600960_2005_渤海汽车_G活塞2005年年度报告_2006-04-14.pdf

山东滨州渤海活塞股份有限公司 600960 2005 年年度报告 山东滨州渤海活塞股份有限公司 600960 2005 年年度报告 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.5 六、公司治理结构.7 七、股东大会情况简介.8 八、董事会报告.9 九、监事会报告.13 十、重要事项.14 十一、财务会计报告.17 十二、备查文件目录.51 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、副董事长许红岩女士因工作原因未能出席董事会，委托董事季军先生代为行使表决权。3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人李俊杰，主管会计工作负责人王云刚，会计机构负责人（会计主管人员）王云刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东滨州渤海活塞股份有限公司 公司法定中文名称缩写：滨州活塞 公司英文名称：Shandong Binzhou Bohai Piston Co.,Ltd 2、公司法定代表人：李俊杰 3、公司董事会秘书：季军 联系地址：山东省滨州市渤海二十路 999 号 电话：0543-3288868 传真：0543-3288899 E-mail： 4、公司注册地址：山东省滨州市 公司办公地址：山东省滨州市渤海二十路 999 号 邮政编码：256602 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：滨州活塞 公司 A 股代码：600960 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点：山东省滨州市渤海六路 680 号 公司变更注册登记日期：2004 年 4 月 26 日 公司变更注册登记地点：山东省滨州市渤海二十路 999 号 公司法人营业执照注册号：3700001804923 公司税务登记号码：372301720757693 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山东省青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 13,781,178.51 净利润 8,878,967.90 扣除非经常性损益后的净利润 8,397,338.12 主营业务利润 113,049,498.79 其他业务利润 6,298,408.66 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 2营业利润 15,532,629.93 投资收益 -670,942.03 补贴收入 营业外收支净额 -1,080,509.39 经营活动产生的现金流量净额 57,893,166.87 现金及现金等价物净增加额 72,899,366.33 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 12,477.43 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,472,840.63 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,638,737.51 所得税影响数 303,255.47 合计 481,629.78 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 626,551,303.86660,415,224.04-5.13 535,230,612.88利润总额 13,781,178.5162,766,348.34-78.04 58,575,412.05净利润 8,878,967.9040,022,784.48-77.82 35,123,574.42扣除非经常性损益的净利润 8,397,338.1241,861,157.50-79.94 39,130,684.55每股收益 0.08180.4061-79.85 0.51最新每股收益 0.0818 净资产收益率（%）1.597.09减少 77.57 个百分点 15.56扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.517.42减少 79.65 个百分点 17.34扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）1.508.93减少 83.2 个百分点 17.34经营活动产生的现金流量净额 57,893,166.87-15,639,609.45470.17 66,598,787.12每股经营活动产生的现金流量净额 0.53-0.14478.57 0.97 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,452,615,502.951,171,116,328.1024.04 703,405,575.96股东权益（不含少数股东权益）557,246,277.96564,314,603.06-1.25 225,726,478.87每股净资产 5.135.19-1.16 3.29调整后的每股净资产 5.135.19-1.16 3.29（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 108,549,000.00 331,126,863.8415,616,512.697,808,256.35101,213,970.18 564,314,603.06本期增加 335,057.001,006,281.07503,140.538,878,967.90 10,723,446.50本期减少 17,791,771.60 17,791,771.60期末数 108,549,000.00 331,461,920.8416,622,793.768,311,396.8892,301,166.48 557,246,277.96山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 3 1)、资本公积变动原因：股权投资准备转入 2)、盈余公积变动原因：提取的盈余公积 3)、法定公益金变动原因：提取的公益金 4)、未分配利润变动原因：本年利润转入增加，利润分配减少 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 68,549,000 63.15 68,549,00063.15 其中：国家持有股份 66,599,000 61.35 66,599,00061.35 境内法人持有股份 1,300,000 1.20 1,300,0001.20 境外法人持有股份 其他 650,000 0.60 650,0000.602、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 68,549,000 63.15 68,549,00063.15二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 36.85 40,000,00036.852、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 36.85 40,000,00036.85三、股份总数 108,549,000 100 108,549,000100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2004-03-23 8.00 40,000,0002004-04-07 40,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字200429 号文核准，本公司于 2004 年 3 月 23 日采用全部向二级市场投资者定价配售发行方式发行 4000 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价格 8.00 元，并于 2004 年 4 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 4(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,545 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 国有股东 61.35 66,599,000 未流通 66,599,000 无 杨本贞 其他 0.60 650,000 未流通 650,000 无 交通银行融通行业景气证券投资基金 其他 0.46 500,000 已流通 未知 山东大学计算机科学技术研究所 其他 0.30 325,000 未流通 325,000 无 济南汽车配件厂 其他 0.30 325,000 未流通 325,000 无 河南省中原内配股份有限公司 其他 0.30 325,000 未流通 325,000 无 信阳内燃机配件总厂 其他 0.30 325,000 未流通 325,000 无 王水弟 其他 0.28 300,050 已流通 未知 邓文忠 其他 0.28 299,800 已流通 未知 林金健 其他 0.26 277,720 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 交通银行融通行业景气证券投资基金 500,000 人民币普通股王水弟 300,050 人民币普通股邓文忠 299,800 人民币普通股林金健 277,720 人民币普通股马跃 226,100 人民币普通股汪宇 159,600 人民币普通股高瑾 134,200 人民币普通股屈艳贞 126,100 人民币普通股张国玺 122,600 人民币普通股周小弟 112,181 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股信息披露管理办法规定的一致行动人。报告期末股东总数为 17545 户其中非流通股股东 6 户，流通 A 股股东 17539 户 2、控股股东及实际控制人简介 公司的控股股东和实际控制人为滨州市人民政府国有资产监督管理委员会。（1）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 5 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)李俊杰 董事长 男 56 2003-02-21 2006-02-21 28林风华 董事、总经理 男 42 2003-02-21 2006-02-21 18许红岩 副董事长 女 51 2003-02-21 2006-02-21 12胡新民 董事、副总经理 男 49 2003-02-21 2006-02-21 12王云刚 董事、财务负责人 男 39 2003-02-21 2006-02-21 12季军 董事、董事会秘书 男 36 2003-02-21 2006-02-21 12文宗瑜 独立董事 男 41 2003-02-21 2006-02-21 3.75陆家祥 独立董事 男 68 2003-02-21 2006-02-21 3.75邢峥 独立董事 男 58 2003-02-21 2006-02-21 3.75孟庆军 副总经理 男 49 2003-02-21 2006-02-21 12张天宇 副总经理 男 36 2003-02-21 2006-02-21 12孟杰 监事会主席 男 55 2003-02-21 2006-02-21 12王继跃 监事 男 46 2003-02-21 2006-02-21 5王洪波 监事 男 35 2003-02-21 2006-02-21 4合计 /150.25 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)李俊杰，大学学历，工程技术应用研究员。1966 年参加工作，1968 年调入山东活塞厂工作，历任生产科副科长、科长、副厂长，1994 年被任命为山东活塞厂厂长，2000 年任公司董事长。在活塞行业的生产、技术、市场方面积累了丰富经验，先后荣获全国劳动模范、山东省劳动模范、山东省富民兴鲁先进个人、山东机械专业技术拔尖人才、机械工业有突出贡献专家、全国机械工业质量管理小组卓越领导者、山东省技术创新先进个人、山东省优秀企业家等多项荣誉称号。(2)许红岩，大专学历，高级政工师。1970 年在山东活塞厂参加工作，1985 年起历任厂办副主任、主任、副厂长，2000 年任公司副董事长。(3)林风华，大学学历，工程技术应用研究员。1988 年在山东活塞厂参加工作，1994 年起历任技术开发处处长、副厂长，2000 年任公司董事、总经理。山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 6 (4)胡新民，大专学历，高级工程师。1976 年在山东活塞厂参加工作，历任生产调度、生产处副处长、处长、总调度长、副厂长，2000 年任公司副总经理，2003 年任董事、副总经理。(5)王云刚，大学学历，具有中国注册会计师、国际注册内部审计师资格，1988 年参加工作，1997 年调入山东活塞厂工作，历任山东活塞厂财务金融处副处长、处长，2000 年任公司董事、财务总监。(6)季军，大学学历，高级工程师。1992 年在山东活塞厂参加工作，1997 年起历任证券管理处副处长、企划部副部长，2000 年任公司董事、董事会秘书。(7)文宗瑜，博士、研究员、博士生导师。先后在国家国有资产管理局、财政部国企资产优化配置研究中心、财政部财政科学研究所工作并任职，现任财政部财政科学研究所国有经济室主任，主要从事国资管理及国有资本预算、国企改制及现代产权制度、现代公司治理及运营、资本运营及并购、集团公司财务风险防范等领域的研究，已出版著作 12 部、出版及发表文字 600 余万。(8)陆家祥，教授、博士生导师。长期从事内燃机教学和科研工作，完成科研项目近 20 项，获山东省科技进步奖 4 项，在国内外发表学术论文 80 篇，出版著作 4 部，1983 年获山东省优秀教师称号，1987 年至 1996 年任山东工学院动力系副主任、主任，1992 年晋升教授，1995 年兼任上海交通大学博士生导师，1997 年经国务院批准享受政府特殊津贴。现兼任全国高等学校动力工程类教学指导委员会会员、中国内燃机学会理事、山东内燃机学会副理事长等职。(9)邢峥，中国注册会计师，曾任北京经济管理干部学院财会系副主任、教授，兼任国资委培训中心、人民大学、北京大学、清华大学等高校、院所客座教授。(10)孟庆军，大专学历，工程师。1976 年在山东活塞参加工作，历任基建科科长、基建处处长，2000 年任公司副总经理。(11)张天宇，大学学历，高级工程师。1992 年在山东活塞厂参加工作，历任销售公司副经理、经理，2000 年任公司副总经理。(12)孟杰，大专学历，高级政工师。1968 年在山东活塞厂参加工作，1973 年起历任工会副主席、主席等职，2000 年任公司监事会主席、工会主席。(13)王继跃，大专学历，高级技师。1974 年在山东活塞厂参加工作，1991 年起历任四分厂副厂长、机械加工一分厂厂长，2000 年任公司职工监事。(14)王洪波，大学学历，高级工程师。1993 年在山东活塞厂参加工作，1997 年起任党办副主任、团委书记，2000 年任公司监事。（二）在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 许红岩 滨州渤海机械有限公司 董事长 否 许红岩 长春渤海活塞有限公司 董事 否 林风华 淄博渤海活塞有限公司 执行董事 否 这三个单位为本公司的控股子公司 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会制定方案，报股东大会批准执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高管人员薪酬参照滨州市政府关于工业企业强化管理升级实施意见，并结合公司的经济责任制有关规定进行考核执行。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 7（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,007 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 1、生产人员 2,523 2、营销人员 128 3、技术人员 162 4、财务人员 22 5、行政管理人员 172 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 1、大学及以上学历 295 2、大专学历 296 3、中专及以下学历 2,416 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则 和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，修改规范了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，保障了公司相关运作的规范。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 文宗瑜 6 6 邢峥 6 6 陆家祥 6 6 独立董事文宗瑜、邢峥、陆家祥先生，在报告期内严格履行了自己的职责，在重大决策方面向董事会提供了专业性的意见。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务体系，拥有独立的生产系统和配套设施，拥有独立完整的原材料采购体系和销售体系，拥有独立的技术开发能力和产品研发力量，与控股股东不存在业务方面的竞争和关联。2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，独立决定公司员工和各层次管理人员的聘用或解聘，独立决定职工工资和奖金的分配办法，在有关员工社会 保障、工资薪酬等方面独立管理，高管人员全部在公司专职工作。3)、资产方面：公司拥有独立的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，不存在被控股股东及其他关联方占用资产的情况。山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 8 4)、机构方面：公司组织机构健全，董事会、监事会、总经理独立运作，公司生产、技术、办公等职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。5)、财务方面：公司拥有独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，独立进行财务核算、自负盈亏，公司开设独立的银行账户，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会依据法律法规和公司章程聘任、考核高级管理人员，并建立了相应的激励和约束机制，健全了内部管理制度，对相关职责、权限进行规定，依据年度经营目标，结合经济责任制，对高管人员进行业绩考评。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 18 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年5 月 19 日 的中国证券报、上海证券报。2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2004 年度股东大会。出席本次大会的股东或股东代理人共 5 名,代表股份 67,575,000 股,占股份总数的 62.25%；其中非流通股股东及股东代表 3 名,代表股份 67,574,000 股,占公司非流通股股份的 98.58%；流通股股东及股东代表 2 名,代表 1000 股,占公司流通股股份的 0.0025%。股东大会以记名投票表决的方式，审议并通过以下决议：1、审议通过董事会 2004 年度工作报告。2、审议通过公司 2004 年度财务报告。3、审议通过公司 2004 年度利润分配方案。4、审议通过公司 2004 年监事会报告。5、审议通过公司 2004 年年度报告及其摘要。6、审议通过关于修改公司章程的议案。7、审议通过公司关于修改股东大会议事规则的议案。8、审议通过公司关于修改董事会议事规则的议案。9、审议通过公司募集资金使用管理办法。10、审议通过公司关于与滨州盟威 BBS 轮毂有限公司签署供应原材料协议的议案。11、审议通过公司关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2005 年度审计机构的议案。（二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 12 月 31 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在2006 年 1 月 5 日的中国证券报、上海证券报。山东滨州渤海活塞股份有限公司于 2005 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2005 年第一次临时股东大会。出席本次大会的股东或股东代理人共 2 名，代表股份 66,924,000 股，占股份总数的61.65%；其中非流通股股东及股东代表 2 名，代表股份 66,924,000 股，占公司非流通股股份的97.63%；没有流通股股东及股东代表参会。会议以记名投票表决的方式，审议并通过如下议案：关于自筹资金实施活塞特种铝合金生产及铸造工艺改造工程议案。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）公司总体情况 公司经营范围：活塞、机械零部件、汽车零部件、内燃机及零部件、汽车压缩机及零部件、摩托车及零部件的生产、销售；铝箔的生产、销售；汽车（不含小轿车）销售。公司是国内惟一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司，多年来公司秉承“科技创造市场、诚信铸就品牌”的企业理念，在活塞制造领域默默耕耘，先后荣获全国质量效益型先进企业、全国质量管理先进企业、中国机械工业明星企业、全国 100 家最佳汽车零部件供应商等多项国家级荣誉称号。山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 9 公司主导产品-直径 30 毫米到 350 毫米的高性能活塞，品种达 1000 多个，广泛用于各种汽车、摩托车、船舶、工程、军工等动力机械领域，为国内外多家著名主机生产厂家配套，并建立了覆盖全国的社会配件营销商网络。公司致力于不断提高自主创新能力，精益求精地打造高新技术制造平台，拥有国内同行业惟一的国家级企业技术中心和企业博士后工作站，建设具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中心，生产装备全部实现数控化，在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造等核心技术领域，达到了与国际先进水平同步。公司不断深化先进管理理念，追求卓越经营，用国际标准衡量各项工作，先后获得 ISO9000、QS9000、TS16949、VDA6.1 等国际质量体系认证。（2）公司报告期内经营情况 2005 年，是滨州活塞发展进程中很不平凡的一年，面对国家宏观经济调控和严峻的市场形势，公司管理层在董事会的领导下，积极应对市场变化，率领全体员工克服了销售价格下跌、原材料价格上涨等多重困难，强化成本管理，加大产品结构调整的力度，提高新产品开发能力，加强市场营销，积极扩大产品出口渠道，进入国际零部件配套体系，基本保持了公司生产经营的持续稳步发展。但由于受到国家宏观调控、原材料、燃动力价格上涨等因素的影响，致使公司的盈利有所下降。全年实现主营业务收入 62655 万元，利润总额 1378 万元，净利润 888 万元，每股收益 0.0818 元。2005 年末总资产 145262 万元，净资产 55725 万元。（3）公司存在的主要优势和困难 在公司将生产经营地迁到滨州盟威高新技术工业园后，改善了公司的生产经营环境，打开公司的增长空间，提升了企业整体形象。随着公司搬迁和重大投资项目陆续投产，公司的产能和高附加值产品比重大幅提高。同时，公司为优化工艺生产路线，摒除二次熔炼工序，提高生产效率，自筹资金对电解熔炼进行了投资和技术改造，实现了由铝合金电解生产直接进行活塞毛坯浇铸，延长了产业链，增强了公司综合竞争力。我公司目前活塞产品种类、规格众多，生产制造潜能大，能够满足市场不同客户群的需求，相应减少产品单一所带来的风险。2005 年公司面临的经营环境不容乐观，交通运输、工程机械等行业受宏观调控影响较大，原材料和能源价格持续上涨，使中间产品生产企业受到挤压。2、在经营中出现问题的解决方案 面对日益激烈的竞争市场，公司将利用自主技术开发能力方面的优势，继续加大成本管理力度，不断开发新产品，提高产能利用率，在巩固传统市场的同时，加大新市场开拓力度，特别是海外市场的开拓，不断提高公司的综合竞争力，保持公司经营和盈利能力持续稳定，促进公司健康持续发展。3、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 214,825,283.42 占采购金额总额比例（%）38 前五名客户销售金额合计 163,191,660.56 占销售金额总额比例（%）26 4、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及未来发展机遇 公司所处行业为交通运输制造业，主要产品为内燃机活塞，广泛应用于各种汽车、摩托车、农用机械、工程机械、船舶、坦克及空压机等动力机械。随着我国经济发展和人民购买力水平提高，各种汽车、摩托车、农用机械和工程机械的需求量和保有量将迅速提高，活塞即是上述动力机械不可缺少的零件，又是易损零部件，因此其需求量也将迅速上升，另外，国家对基础设施投资力度的加大，高速和高等级公路发展迅速，实施西部大开发战略，振兴东北老工业基地，进出口货物高速增长带来了大量的通港物流，电力、钢铁、水泥等发展引发的大量长途运输，这些因素使汽车工业发展迅速，直接促使对活塞需求量的增加。总之，无论是公司所处行业的整体状况，还是公司的竞争优势，包括行业地位、规模优势、技术优势、品牌优势以及营销优势等，对公司未来业绩的增长都起着强有力的支撑。（2）公司发展战略 在“十一五”期间至更远的未来，公司的发展战略是国际化经营计划，发展目标是：充分利国内资源优势，重视公司的技术创新与自主开发能力，使公司的技术水平与国际接轨，稳住国内市场，开拓国外市场。在稳居国内同行业第一的基础上，进入国际汽车零部件配套体系，成为国际化的汽车零部件配套供应商。山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 10 5、新年度经营计划 在 2006 年，公司将通过完善营销体系建设、加大技术开发力度、吸引和培养高新技术人才、调整产品结构，增强产品盈利能力，通过强化内部管理和资金调度，加强成本控制、节约挖潜，使公司的生产经营保持稳步增长。（1）围绕经营目标，巩固传统市场的同时，加大新市场开拓力度，特别是海外市场的开拓，以攻克国际主机配套市场为主线，强化质量体系建设，提高公司的市场竞争能力。（2）完善技术开发中心和实验中心，增强自主研发能力，加快新产品研发步伐，提高竞争实力和发展后劲。（3）深化管理体制改革，提升质量体系的执行能力，加强人力资源管理，培育健康向上的企业文化。（4）健全内部成本管理体制，加强公司二级核算体系建设，细化核算执行细则，提升经营效益。（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 交通运输设备制造业 626,551,303.86 511,991,454.59 18.28-5.13-0.48 减少 3.82 个百分点产品 汽车用活塞 451,195,319.44 356,290,721.87 21.03-4.47 1.30 减少 4.5 个百分点农机用活塞 72,613,796.16 70,555,663.05 2.83-38.77-30.95 减少 11 个百分点船用活塞 48,800,808.04 37,401,447.02 23.35 21.09 21.66 减少 0.36 个百分点其他 47,925,140.59 41,677,851.14 13.04 114.1 91.20 增加 10.41 个百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()东北地区 66,527,708.85 2.09 华东地区 349,303,287.98-1.85 西南地区 28,890,027.97-53.24 其他 181,830,279.06 2.39 （三）公司投资情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 信阳银光机械有限责任公司 活塞销、气门挺柱、气门摇臂轴等 2.64 北京福田环保动力股份有限公司 柴、汽油发动机 0.30 滨州渤海机械有限公司 活塞专用设备及配件 75.00 淄博渤海活塞有限公司 活塞及活塞铸件、镶环 84.71 长春渤海活塞有限公司 内燃机活塞制造、机械配件加工等 75.00 1、募集资金使用情况 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 11 1)、公司于 2004 年年通过首次发行募集资金 303,970,000.00 元人民币，已累计使用303,970,000.00 元人民币，其中本年度已使用 6,226,761.58 元人民币 募集资金项目已经全部完成，通过技术改造，公司的生产能力、产品档次得到了大幅提升，由于受销售市场制约，项目的经济效益将在其后年度根据市场情况陆续释放。2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 设计开发评价一体化研究环保节能型活塞项目 21,200,000.00否 20,971,590.55 是 是 合计 21,200,000.00/20,971,590.55 /1)、设计开发评价一体化研究环保节能型活塞项目 项目拟投入 21,200,000.00 元人民币，实际投入 20,971,590.55 元人民币 设计开发评价一体化研究环保节能型活塞项目：项目拟投入 21,200,000.00 元人民币，实际投入20,971,590.55 元人民币，已完成 100%，由于该项目于 2005 年完成，部分效益已经体现于 2005 年度，其产能将在其后年度根据市场情况陆续释放。3、非募集资金项目情况 1)、活塞生产经营管理与产品设计开发信息化项目 公司出资 86,000,000 元人民币投资该项目，已完成 100%2)、发展车用大功率活塞技术改造项目 公司出资 78,000,000 元人民币投资该项目，已完成 100%3)、引进柔性生产线及关键设备，提高活塞制造能力项目 公司出资 45,000,000 元人民币投资该项目，已完成 93%4)、提高锻钢活塞生产能力技术改造项目 公司出资 60,000,000 元人民币投资该项目，已完成 35%为提高自主创新能力，增强市场竞争实力，公司自上市后，对原有活塞生产加工系统实施了大规模技术改造，随着上市募集资金投资项目的基本建设完成，公司活塞年生产能力已经由上市前的1,300 万只，提高到目前的近 3,000 万只。随着公司机械加工制造能力大幅提高，与之相配套的活塞毛坯铸造能力需要同步提高，公司此前仅适合小批量生产的配熔法合金活塞毛坯铸造工艺，已严重制约公司活塞产能的提高。配熔法生产合金活塞毛坯，是将外购铝锭熔化后加入硅、镍、铜、镁、钛等其他化学元素配成合金铝后浇铸活塞。该方法除工艺简单、仅适合小批量生产，且存在两个明显缺点：1、铝锭在重熔过程中有二次能源消耗，且在热熔过程中易被氧化造成损耗；2、合金元素因熔点高于铝的熔点，加入后不易溶解，存在偏析，容易造成活塞毛坯质量不稳定。为解决此问题，打通铸造工艺瓶颈，实现活塞铸造与加工能力同步增长，公司通过学习国外同行业先进工艺，经与科研机构联合技术攻关，并在山东铝业公司配合下进行生产性工艺试验，率先在国内成功完成了电解法在槽中直接获得活塞用铝硅钛特种合金，其生产工艺技术达到国外同类先进水平，为公司产品规模的扩大、活塞毛坯内在质量的提高提供了经济、技术方面的可行性。根据国家经济贸易委员会国经贸投资200386 号关于印发第三批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划的通知、山东省经济贸易委员会鲁经贸技字200391 号关于下达 2003 年度山东省技术创新重点项目计划的通知、鲁经贸投字200494 号关于印发山东省 2004 年企业技术改造项目导向计划的通知，公司自筹资金实施了活塞生产经营管理与产品设计开发信息化项目、发展车用大功率活塞技术改造项目、车用关键零部件可重构加工技术研究，配套的活塞特种铝合金生产及铸造工艺改造进展顺利，部分特种铝合金生产能力已经投入使用，活塞铸造能力和水平得到了大幅提升。山东滨州渤海活塞股份有限公司 2005 年年度报告 12 公司在开始实施上述项目时由于尚未上市，未履行董事会、股东大会批准程序。为此，公司于2005 年 11 月 24 日召开二届董事会十五次会议，2005 年 12 月 31 日召开临时股东大会，批准实施了三个项目涉及的活塞特种铝合金生产及铸造工艺改造工程，完善了相关程序。（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 2 月 3 日召开二届十次董事会会议，审议通过了以下议案：1、公司收购长春渤海活塞有限公司股权的议案；2、公司向山东渤海活塞集团有限责任公司出售资产的议案；3、公司向山东渤海活塞集团有限责任公司解除土地租赁协议的议案；4、公司收购山东渤海活塞集团惠民渤海活塞有限公司资产的议案；5、设立惠民分公司的议案；6、公司与滨州盟威制造有限责任公司签署土地使用权租赁协议的议案。决议公告刊登在 2005 年 2 月 4 日的中国证券报、上海证券报。2)、公司于 2005 年 4 月 12 日召开二届十一次董事会会议，审议并通过以下议案：1、公司2004 年董事会报告；2、公司 2004 年总经理工作报告；3、公司 2004 年度财务报告；4、公司 2004 年度利润分配方案；5、公司 2004 年年度报告及其摘要；6、关于修改公司章程的议案；7、关于修改股东大会议事规则的议案；8、关于修改董事会议事规则的议案；9、关于与滨州盟威 BBS 轮毂有限公司签署供应原材料协议的议案；10、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2005 年度审计机构的议案；11、关于召开 2004 年年度股东大会的有关事宜。决议公告刊登在 2005 年 4 月 15 日的中国证券报、上海证券报。3)、公司于 2005 年 4 月