600429_2005_三元股份_G三元2005年年度报告_2006-04-27.pdf

北京三元食品股份有限公司 北京三元食品股份有限公司 600429 600429 2005 年年度报告 2005 年年度报告 北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.16 十、重要事项.16 十二、备查文件目录.20 北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事李福成，因故未出席董事会。3、北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人包宗业，主管会计工作负责人岑赫，会计机构负责人（会计主管人员）高海英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京三元食品股份有限公司 公司法定中文名称缩写：三元股份 公司英文名称：BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD.2、公司法定代表人：包宗业 3、公司董事会秘书：李宁 联系地址：北京市海淀区西二旗中路 29 号 电话：010-82410501 传真：010-82413213 E-mail： 公司证券事务代表：付静 联系地址：北京市海淀区西二旗中路 29 号 电话：010-82411798 传真：010-82411798 E-mail： 4、公司注册地址：北京市海淀区西二旗中路 29 号 公司办公地址：北京市海淀区西二旗中路 29 号 邮政编码：100085 公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：三元股份 公司 A 股代码：600429 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 3 月 13 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 5 月 18 日 公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股京总字第 012083 号 公司税务登记号码：110102600062547 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号（万通新世界广场 A 座706 室）北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -61,826,463.11 净利润 -61,973,248.87 扣除非经常性损益后的净利润 -89,713,738.79 主营业务利润 201,270,938.42 其他业务利润 4,774,313.35 营业利润 -89,291,919.37 投资收益 1,166,446.36 补贴收入 5,053,771.99 营业外收支净额 21,245,237.91 经营活动产生的现金流量净额 139,667,839.16 现金及现金等价物净增加额 19,766,088.63 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 16,491,645.17 各种形式的政府补贴 7,682,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4,753,592.74 所得税影响数 -3,955.68 少数股东权益影响 -1,182,792.31 合计 27,740,489.92 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 960,260,723.64 1,008,623,132.04-4.79 1,307,033,582.00利润总额 -61,826,463.11-123,545,272.4749.96 26,666,116.00净利润 -61,973,248.87-125,834,453.9450.75 12,819,241.00扣除非经常性损益的净利润 -89,713,738.79-144,865,535.0038.08-23,746,133.00每股收益 -0.10-0.2050.00 0.02最新每股收益 净资产收益率（%）-8.49-16.05增加 7.56 个百分点 1.40扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-12.28-18.47增加 6.19 个百分点-2.59扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-11.91-17.06增加 5.15 个百分点-3.71经营活动产生的现金流量净额 139,667,839.16 44,487,027.00213.95 20,066,720.00每股经营活动产生的现金流量净额 0.220.07214.29 0.03 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,235,945,682.961,327,638,785.30-6.91 1,578,442,537.00北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 3股东权益（不含少数股东权益）730,332,475.21 784,191,335.07-6.87 916,907,308.00每股净资产 1.151.23-6.50 1.44调整后的每股净资产 1.121.20-6.67 1.41（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 635,000,000.00 226,098,288.54 29,174,656.60 7,555,457.47-113,637,067.54 784,191,335.07 本期 增加 7,608,105.09 750,490.55 365,781.37 8,724,377.01 本期 减少 62,583,236.87 62,583,236.87 期末数 635,000,000.00 233,706,393.63 29,925,147.15 7,921,238.84-176,220,304.41 730,332,475.21 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 485,000,000 76.38 485,000,00076.38 其中：国家持有股份 101,850,000 16.04 101,850,00016.04 境内法人持有股份 29,100,000 4.58 29,100,0004.58 境外法人持有股份 354,050,000 55.76 354,050,00055.76 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 485,000,000 76.38 485,000,00076.38二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150,000,000 23.62 150,000,00023.622、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 150,000,000 23.62 150,000,00023.62三、股份总数 635,000,000 100 635,000,000100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 4单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2003-08-29 2.60 150,000,0002003-09-15 150,000,000 公司于 2003 年 8 月 29 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 15000 万股，发行价 2.60 元/股，并于 2003 年 9 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 37,911 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 北 京 企 业（食品）有限公司 外资股东 55.00 349,200,0000未流通 349,200,000 北京三元集团有限责任公司 国有股东 15.28 97,000,0000未流通 97,000,000 北京燕京啤酒股份有限公司 其他 3.82 24,250,0000未流通 24,250,000 北京燕京啤酒集团公司 国有股东 0.76 4,850,0000未流通 4,850,000 北京亦庄新城实业有限公司 其他 0.76 4,850,0000未流通 4,850,000 东顺兴业股份有限公司 外资股东 0.76 4,850,0000未流通 4,850,000 黄素云 其他 0.12 749,481 已流通 0 未知 朱兵 其他 0.10 634,921 已流通 0 未知 王月华 其他 0.09 556,400 已流通 0 未知 庄汝云 其他 0.08 523,843 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 黄素云 749,481 人民币普通股朱兵 634,921 人民币普通股王月华 556,400 人民币普通股庄汝云 523,843 人民币普通股姜宏 510,000 人民币普通股沈祖鸿 505,000 人民币普通股李少康 468,067 人民币普通股许卫东 456,541 人民币普通股王会星 407,500 人民币普通股关霖芝 363,600 人民币普通股北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 5上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司控股股东北京企业（食品）有限公司为公司第二大股东北京三元集团有限责任公司的控股子公司，因此北京企业（食品）有限公司与北京三元集团有限责任公司为一致行动人。由于北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒股份有限公司股权，且李福成先生分别担任北京燕京啤酒集团公司的总经理和北京燕京啤酒股份有限公司的董事长兼总经理，因此该两家公司为一致行动人。除此之外，未发现存在关联关系或属一致行动人的情况。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：北京企业（食品）有限公司 注册资本：5 万美元 成立日期：1997 年 2 月 20 日 主要经营业务或管理活动：不进行任何经营活动 （2）法人实际控制人情况 公司名称：北京三元集团有限责任公司 法人代表：包宗业 注册资本：90,889 万元人民币 成立日期：2002 年 9 月 28 日 主要经营业务或管理活动：以农牧业为主、农工商多元化经营的大型综合企业集团 公司控股股东为北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES(DAIRY)LIMITED）持有本公司股份 349200000 股，占公司总股本的 55%。其注册于英属维尔京群岛，北京三元集团有限责任公司持有其 65.46%的股权，京泰实业（集团）有限公司持有其 34.54%的股权，该公司不进行任何经营活动。公司实际控制人为北京三元集团有限责任公司，是经北京市人民政府授权进行国有资产经营的大型企业集团，2002 年 9 月 28 日经改制成立，原为 1992 年 10 月 1 日成立的北京市农工商联合总公司，北京市农工商联合总公司前身为北京市国营农场管理局（1983 年 3 月 3 日成立）。该公司以高效精品农业、食品加工业、房地产经营为主导产业，下辖 13 个国有农场，18 家内资公司，41 家中外合资公司，5 家境外分公司。（3）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称:未变更 新实际控制人名称:北京三元集团有限责任公司 控股股东发生变更的日期:2005 年 9 月 16 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期:2005 年 9 月 20 日 2004 年 12 月 3 日北京三元集团有限责任公司与北京控股有限公司签订了股权转让协议，收购本公司第一大股东北京企业（食品）有限公司 65.46%的股权，并于 2005 年 9 月 16 日取得中国证券监督管理委员会“证监公司字【2005】84 号”关于同意北京三元集团有限责任公司公告北京三元食品股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复文件，本公司已履行了披露程序，目前该股权转让事宜已基本完成。由于北京企业（食品）有限公司持有本公司 55%的股份，且北京三元集团有限责任公司在本次受让前已直接持有本公司 15.28%的股权，因此本公司的实际控制人已由北京控股有限公司变更为北京三元集团有限责任公司。另外，北京三元集团有限责任公司分别于 2005 年 11 月 1 日及 12 月 28 日，与北京燕京啤酒集团北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 6公司及北京燕京啤酒股份有限公司签署了股权转让协议，协议受让了北京燕京啤酒集团公司持有的公司 485 万股和北京燕京啤酒股份有限公司持有的公司 2,425 万股，待上述公司股权转让事宜完成后，北京三元集团有限责任公司直接持有本公司的股权增至 19.86%。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%65.46%55%15.28%公司控股股东及实际控制人情况关系图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)包宗业 董事长 男 59 2004-04-28 2007-04-28 000 0张福平 董事 男 49 2005-10-27 2007-04-28 000 0李福成 董事 男 51 2004-04-28 2007-04-28 000 0郑立明 董事 男 39 2005-01-21 2007-04-28 000 15.05钮立平 董事总经理 男 50 2005-01-21 2007-04-28 000 22.86王京 董事 女 34 2005-01-21 2007-04-28 000 0朱武祥 独立董事 男 41 2004-04-28 2007-04-28 000 3北京市国有资产监督管理委员会 北京三元集团有限责任公司 北京企业（食品）有限公司 北京三元食品股份有限公司 北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 7高亮英 独立董事 女 61 2004-04-28 2007-04-28 000 3韩宇 独立董事 男 40 2004-04-28 2007-04-28 000 3张春荣 监事会主席 女 43 2004-04-28 2007-04-28 000 0桑悦昌 监事 男 50 2004-10-10 2007-04-28 000 17.22李殿元 监事 男 60 2004-04-28 2007-04-28 000 5.31谢丰享 监事 男 56 2004-04-28 2007-04-28 000 0任向民 监事 男 42 2004-06-28 2007-04-28 000 0雷坤石 副总经理 男 42 2004-04-28 2007-04-28 000 11.52陈历俊 副总经理 男 39 2004-04-28 2007-04-28 000 11.34岑赫 财务总监 男 37 2005-03-31 2007-04-28 000 8.32李宁 董事会秘书 女 34 2004-04-28 2007-04-28 000 8.84合计 /000/109.46 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)包宗业，2002 年 9 月至今任北京三元集团有限责任公司董事长，2003 年 10 月至今兼任北京三元食品股份有限公司董事长。(2)张福平，1994 年至 2002 年任北京市农工商联合总公司党委副书记兼党校校长、科委主任；2002 年至今任北京三元集团有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理；2005 年 10 月起兼任公司董事。(3)李福成，2003 年至今任北京燕京啤酒股份有限公司任董事长，1993 年 7 月至今任北京燕京啤酒集团公司任董事长、总经理，2001 年 1 月起兼任公司董事。(4)郑立明，2004 年前任北京市南郊农场书记，2004 年 3 月至今任北京三元集团有限责任公司党委常委、总经理助理，2004 年 9 月起兼任北京三元食品股份有限公司董事、党委书记。(5)钮立平，2000 年前任北京市南郊农场副场长兼南郊牛奶公司党委书记，2000 年至 2004 年 12月任北京三元石油有限公司董事、总经理，2004 年 12 月至今任北京三元食品股份有限公司董事、总经理。(6)王京，曾任北京控股有限公司融资部副经理，北京控股投资管理有限公司企管部经理；2004年 2 月至今任北京京泰投资管理中心副总经理，2005 年 1 月起兼任公司董事。(7)朱武祥，任清华大学经济管理学院教授，2001 年 12 月起兼任公司独立董事。(8)高亮英，曾任北京首都旅游集团公司监事，2003 年后退休，2002 年 5 月起兼任公司独立董事。(9)韩宇，2001 年至今任北京市时代华地律师事务所合伙人、律师，2004 年 4 月起兼任公司独立董事。(10)张春荣，2002 年 9 月至今任北京三元集团有限责任公司财务管理部经理，2001 年 1 月起兼任公司监事会主席。(11)桑悦昌，曾任北京卡夫食品有限公司总经理，北京三元华冠食品有限公司总经理，2002 年 7月至 2004 年 10 月在北京三元食品股份有限公司担任高管，现任公司监事及工会主席。(12)李殿元，曾任北京三元食品股份有限公司乳品三厂厂长，2005 年 11 月退休，现任公司监事。(13)谢丰享，1976 年至今任东顺兴业股份有限公司董事长，2001 年起兼任公司监事。(14)任向民，曾任北京亦庄新城实业有限公司副总经理，现任北京亦庄新城实业有限公司总经理，2004 年 6 月起兼任公司监事。(15)雷坤石，1997 年至今北京三元食品股份有限公司高管。(16)陈历俊，1998 年至今北京三元食品股份有限公司高管。(17)岑赫，2001 年至 2002 年任浙江通普无限网络股份有限公司财务总监；2002 年至 2005 年 3月任通海建设有限公司监事、总经理助理及财务总监；2005 年 3 月至今任公司财务总监。(18)李宁，2000 年至今任北京三元食品股份有限公司董事会秘书。北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 8（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 包宗业 北京三元集团有限责任公司 董事长 是 张福平 北京三元集团有限责任公司 总经理 是 李福成 北京燕京啤酒股份有限公司 董事长 是 李福成 北京燕京啤酒集团公司 董事长、总经理 否 郑立明 北京三元集团有限责任公司 总经理助理 否 张春荣 北京三元集团有限责任公司 财务部经理 是 任向民 北京亦庄新城实业有限公司 总经理 是 谢丰享 东顺兴业股份有限公司 董事长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王京 北京京泰投资管理中心 副总经理 是 朱武祥 清华大学经济管理学院 教授 是 韩宇 北京时代华地律师事务所 合伙人、律师 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事津贴由董事会提出议案，经股东大会批准。高级管理人员由公司董事会制定薪酬标准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司根据不同职务的要求和实际情况，按照董事会批准的年度经营计划进行考核以确定高级管理人员的报酬。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 包宗业 是 张福平 是 李福成 是 王京 是 张春荣 是 谢丰享 是 任向民 是 董事包宗业、张福平、李福成、王京及监事张春荣、任向民、谢丰享未在公司领薪 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 9姓名 担任的职务 离任原因 刘志明 董事 根据公司控股股东北京企业（食品）有限公司出具的关于调整董事的函，对其委派到公司的董事人选进行了调整 孙维辰 董事 根据公司控股股东北京企业（食品）有限公司出具的关于调整董事的函，对其委派到公司的董事人选进行了调整 公司于 2005 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于聘请财务总监的议案，同意公司聘请岑赫先生担任公司财务总监职务。公司于 2005 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司部分董事变更的议案，同意刘志明先生、孙维辰先生不再担任公司董事职务，同意推荐张福平先生担任公司董事职务，本项议案已经公司于 2005 年 10 月 27 日召开的 2005 年第二次临时股东大会审议通过。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,873 人，需承担费用的离退休职工为 840 人，其中，在职员工中包括合同工 2159 人，劳务人员 1716 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 302 技术人员 135 财务人员 77 生产人员 1,094 营销人员 1,646 后勤人员 143 其他 476 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士及以上 30 大专及本科 425 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司在报告期内严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司经营运作。根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定及股票上市规则的要求，公司对章程中的股东大会表决机制等内容作了进一步修订，同时对公司信息披露管理规定投资者关系管理工作制度等相关规章制度进行了修改完善，并制定了重大信息内部报告制度、独立董事工作制度。报告期内公司的股东大会、董事会、监事会运作规范，公司的重大决策程序明晰，关联交易管理和决策符合公司章程、关联交易管理制度和相关法律法规的要求，独立董事在参与公司重大决策以及对公司规范运作方面发挥了重要作用。北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 10（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注朱武祥 9 8 1 0 高亮英 9 9 0 0 韩宇 9 9 0 0 公司三位独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司独立董事工作制度要求，认真履行职责，且基本能够亲自出席公司的每次董事会，并就董事会的议案认真发表意见，不能出席时亦能够委托其他独立董事代为表决。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立的管理、生产、采购和销售系统以及独立的研发体系，业务完全独立于股东单位及其他关联方。2)、人员方面：公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员均未在股东单位兼职及领取报酬，财务人员全部专职。3)、资产方面：公司与股东单位关系明确，各股东投入本公司的资产独立完整，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情况。公司股东、实际控制人不存在违规占用本公司资金、资产和其他资源情况。公司资产完全独立于股东单位，资产完整。4)、机构方面：公司机构设置完整，组织机构健全，无论是管理机构还是生产经营单位，均完全独立于股东单位。5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系，配备了专职的财务人员，开设独立的银行帐户，并单独纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 实现在薪资分配上“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的目标，达到构建公司的内部利益动力机制，促进公司持续、稳定发展的目的。公司高级管理人员设定基本目标年薪。总经理由董事会进行年度考核，根据董事会下达的年度经营目标的完成情况进行考核兑现。副总经理及其他高管人员由总经理进行月度考核，薪资组成为：固定工资+绩效工资，绩效工资根据月度工作计划的完成情况及达成度进行考核评定发放。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 20 日 召开 2004 年年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5月 21 日 的中国证券报、上海证券报。（二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 1 月 21 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005年 1 月 22 日的中国证券报、上海证券报。2)、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 10 月 27 日召开 2005 年第二次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在2005 年 10 月 28 日的中国证券报、上海证券报。北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 11 八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 1）公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司面临着日趋激烈的行业竞争形势和销量急剧下滑、效益严重亏损的企业现状。面对困难，公司董事会及管理层本着对企业负责，对股东负责的态度，认真分析形势；挖掘自身潜力；大力整合生产资源；发挥产业链完整、品牌区域优势资源；夯实管理基础；改革内部制度；优化销售渠道；改变营销观念。公司下半年基本改变了业绩连续下滑的局面，使产品的销售收入较上年同期有了一定的增长，为下一步经营质量的根本好转奠定了良好的基础。2005 年，公司实现主营业务收入 96026 万元，较 2004 年的 100862 万元减少 4.80%，如剔除2004 年的房地产收入 6276 万元，乳业同比增长 1.52%；实现利润-6197 万元，比上年同期减亏50.75%。2）报告期内公司经营情况分析：2005 年公司进行了较大规模的生产布局调整，使北京的生产布局更加合理，生产成本得到有效控制，人员结构得以优化。随着产品结构的不断改善和营销观念的转变，公司抗风险的能力和企业的核心竞争能力都有了较大的提升。国内乳品行业的快速增长和巨大的市场潜力使企业的未来充满希望。国务院办公厅 24 号文件“关于加强液态奶生产经营管理的通知”的贯彻执行给产业链条完整、有充分奶源基地保障的公司提供了更加有力的客观环境。市场竞争的日趋激烈，行业资本性投入的不断增长，原辅材料价格的持续攀升，使乳品毛利空间不断缩小。企业运营机制改革和管理体制创新的任务仍然艰巨。3）公司主营业务及其经营状况 报告期经营成果分析 单位：元 币种：人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%）总资产 1,235,945,682.96 1,327,638,785.30-91,693,102.34 -6.91 股东权益 730,332,475.21 784,191,335.07-53,858,859.86 -6.87 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%）主营业务收入 960,260,723.64 1,008,623,132.04-48,362,408.40 -4.79 主营业务利润 201,270,938.42 201,740,587.56-469,649.14 -0.23 营业费用 148,949,529.97 158,963,443.31-10,013,913.34 -6.30 管理费用 139,414,126.44 144,096,620.27-4,682,493.83 -3.25 净利润-61,973,248.87-125,834,453.94 63,861,205.07 减亏 50.75 现金及现金等价物净增加额 19,766,088.632,877,238.0016,888,850.63 586.98 4）主要客户情况 前五名销售客户销售金额合计：144,874,308.85 元，占销售总额比重：15.09%5）报告期公司资产构成情况 报告期内公司进行了较大规模的生产布局调整,对公司下属乳品三厂、乳品五厂、乳品六厂、华冠分公司污水处理厂、酒仙桥库房等进行拆迁整合,同时对三元全佳进行托管经营,使公司总资产减少，固定资产占总资产比例由年初的 49.6%降至年末的 43.8%,下降 5.8%；因下属乳品三厂的拆迁补偿款尚未收到，故其他应收款占总资产比例较年初增加 3.7%；因偿还银行贷款使年末短期借款占总资产比例较年初下降 9.3%。6）报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等变动情况 2005 年公司在抓好开源的同时，重点抓了降本减费工作，公司上下严肃经营纪律，严格考核标准，收到明显效果。公司期间费用合并较上年同期减少了 1588 万元，其中管理费用减少 468 万元，同比降低 3.25%，（剔除提取各项准备金影响后管理费用同比减少 2213 万元）；营业费用减少 1001万元，同比降低 6.3%。报告期公司除广告宣传费用增加外，其余各项费用都呈现下降的趋势。北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 127）报告期公司现金流量构成情况 报告期公司经营活动产生的现金净流量为 13967 万元,其中收到的其他与经营活动有关的现金14017 万元,主要是报告期内公司进行了较大规模的生产布局调整，收到对乳品五厂、乳品六厂、华冠分公司污水处理厂、酒仙桥库房等的拆迁人员补偿款共计 4609 万元，同时接受北京三元集团有限责任公司资金支持 7152 万元。8）公司主要控股公司及参股公司的经营情况 a)呼伦贝尔三元乳业有限公司:主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品，注册资本6,771.4 万元，截至本报告期末总资产 9,488.5 万元，实现净利润 971 万元；b)天津三元乳业有限公司:主要经营乳制品制造、汽车货运服务,注册资本 902 万元，截至本报告期末总资产 1776 万元，实现净利润 43.3 万元；c)河北容城三元乳业有限公司:主要经营乳制品生产、销售、畜牧业养殖,注册资本 1,830 万元，截至本报告期末总资产 2,537.2 万元，亏损 135.6 万元；d)柳州三元天爱乳业有限公司:主要经营消毒牛奶、含乳饮料、植物蛋白饮料、酸牛奶生产销售，饲料、饲草、水产品、畜产品销售，自有门面出租；奶牛饲养与销售,注册资本 1,500 万元，截至本报告期末总资产 2,072.3 万元，2005 年投产，当年实现盈利 10.1 万元；e)迁安三元食品有限公司:主要经营生产乳及乳制品,销售本公司产品,注册资本 363.2 万美元，截至本报告期末总资产 5005.6 万元，尚未正式投产。2、对公司未来发展的展望 1）行业的发展趋势及市场竞争格局 随着我国经济多年来持续稳定发展和人民生活水平不断提高，我国正式进入消费升级时代，乳品行业是温饱社会向小康社会转型中消费结构升级的一个突出代表。我国乳制品的总需求量、人均消费量与发达国家仍存在巨大差距，表明乳制品行业蕴含着广阔的发展空间。预计未来数年中国乳品行业的复合年均增长率可达 20%以上。由此可见乳品业将是未来不受经济周期冲击的朝阳产业，行业的高增长必然会使相关企业受益。近几年，由于饲料、包装、糖等原材料价格的上涨，乳制品的成本越来越高，而随着乳品行业竞争的日益加剧，导致乳品行业利润率出现下滑趋势。公司作为国家农业产业化重点龙头企业，是北京地区最大的奶制品生产企业，“三元液体奶”被国家质量监督检验检疫总局认定为“中国名牌产品”，三元乳制品是“人民大会堂”指定产品。公司作为我国四大液体奶品牌企业之一，在业内具有明显的品牌优势。公司不仅控制了北京周边国有奶牛场 99%的奶源，此外还在内蒙古、河北建立了自己的奶源基地，这使得公司发展有了强有力的保障。公司将充分利用完整产业链资源，发挥自身优势，不断开拓市场，一切围绕着“成本和费用、效率和效益、质量与安全”这三个主题，狠抓管理，特别是加强精细化管理，树立市场、质量、成本是永恒主题的新理念。通过进一步夯实管理基础，扩大产品市场占有率，降低成本费用，加强企业盈利能力，提升品牌竞争力。2）公司的发展战略及 2006 年工作计划 公司 2006 年工作的指导思想：进一步理清思路；以做强主业为方向，以管理和机制创新为切入点，大力夯实基础；以完善内部管理，降本节费，精益生产为手段，继续严肃经营纪律，严格考核标准；以全面提升经营质量为目的，强化成本意识和效益观念；以提升品牌为目标，做大做强，为公司战略规划的实现，开好头、起好步。公司 2006 年工作的措施及办法:a)继续整合生产基地布局，提高产能利用率；b)抓住机遇，发挥优势，调整产品结构，增收增利；c)重点抓好管理创新和制度创新，突出绩效考核；d)加大营销力度，提升品牌形象 3）公司面临的风险因素分析 公司在展望未来发展及拟定公司新年度的经营计划时，所依据的假设条件为：国家法律、法规及相关行业政策不会发生重大变化；国民经济平稳发展的大环境不会有大的改变；公司所在行业的市场北京三元食品股份有限公司 2005 年年度报告 13环境不会发生重大变化；不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险因素有：a)市场风险 近几年，由于粮食、饲料、石油价格上涨，导致原料奶和包装材料价格上涨，尤其是近期白糖价格的上涨，也使乳制品生产企业的成本不断升高。加之国内乳品行业竞争的进一步加剧，导致乳品企业的营业费用不断上涨，行业平均利润率继续下降。为应对这一风险，公司将不断强化公司的内部管理、整合公司的生产要素，进一步降低成本费用。同时，通过推出高附加值产品，打造公司多元化、差异化产品链条，增强企业的盈利能力，重塑品牌形象。b)产品质量风险 公司历来强调质量管理是公司经营管理的重中之重，在生产中采用了国际领先的生产技术与加工设备、先进的加工工艺以及高于国家标准的企业质量标准。由于乳制品的产品质量直接关系到广大消费者的生活和健康，产品质量一旦出现问题，就会给的身体健康带来危害。为此公司建立了完善的质量管理制度和保证体系，公司是国内首家承诺无抗奶，唯一推行体细胞标准的企业。公司还是国内首家通过了 ISO9000/2000 版认证、OHSMS18000 职业健康安全体系认证、GMP/HACCP 认证以及 5S 现场管理认证的乳品企业。公司将