000996_2005_中国中期_捷利股份2005年年度报告_2006-03-27.pdf

2005 年年度报告全文 捷利实业股份有限公司捷利实业股份有限公司 JIELEE INDUSTRY CO.，LTD ANNUAL REPORT 中国 哈尔滨 HARBIN CHINA HARBIN CHINA 捷利股份 二零零五年年度报告 捷利实业股份有限公司 二 OO 五年年度报告 重要提示 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席董事会 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司董事长刘润红女士、财务负责人姜维先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。1.5 公司董事长刘润红女士、财务负责人姜维先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1公司法定中文名称：捷利实业股份有限公司 公司法定英文名称：JIELEE INDUSTRY CO.，LTD 2公司法定代表人：刘润红 3公司董事会秘书：徐朝武 联系地址：哈尔滨市南岗区学府路 402 号 电 话：045186660096 传 真：045186660386 电子信箱： 1 捷利股份 二零零五年年度报告 4公司注册地址：哈尔滨市南岗区宣义街 1 号 公司办公地址：哈尔滨市南岗区学府路 402 号 邮政编码：150069 公司电子信箱： 5公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董秘办公室 6公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票名称：捷利股份 股票代码：000996 7其他有关资料：公司首次注册登记日期、地点 公司首次注册登记日期：1994 年 8 月 28 日 公司首次注册登记地点：哈尔滨市南岗区平公街 38 号 企业法人营业执照注册号：2301091330247 税务登记号码：230109712039595 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 2 捷利股份 二零零五年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据和业务数据 （一）本年度主要会计数据和业务数据 单位：元 项 目 2005 年度 利润总额 6,773,307.39 净利润 5,387,943.77 扣除非经常性损益后的净利润 3,137,308.53 主营业务利润 24,182,463.05 其他业务利润 3,961,054.20 营业利润 2,379,862.74 投资收益 5,390,492.14 补贴收入 0 营业外收支净额-997,047.49 经营活动产生的现金流量净额-7,668,744.45 现金及现金等价物净增加额-23,523,144.57 注：非经常性损益明细 单位：元 项 目 金额（元）（收益，损失）（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 3,247,682.73 （二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 （三）各种形式的政府补贴 （四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 （五）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 （六）委托投资损益 （七）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-997,047.49 （八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 （九）以前年度已经计提各项减值准备的转回 （十）债务重组损益 （十一）资产置换损益 （十二）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 （十三）比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 -（十四）中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目 -（十五）所得税影响额 合 计 2,250,635.24 3 捷利股份 二零零五年年度报告（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2005 年度 2004 年度 2003 年度 主营业务收入 142,821,613.58100,358,342.34149,365,086.03 净利润 5,387,943.77-38,508,064.552,930,930.12 总资产 460,911,193.20483,669,111.82560,821,883.07 股东权益（不含少数股东权益）366,149,116.83360,761,173.06399,036,451.50 每股收益（全面摊薄）0.05-0.330.030 每股收益（加权平均）0.05-0.330.030 扣除非经常性损益后的 每股收益（摊薄）0.03-0.35-0.130 扣除非经常性损益后的 每股收益（加权）0.03-0.35-0.130 每股净资产 3.183.143.47 调整后的每股净资产 3.183.143.47 每股经营活动产生的现 金流量净额 -0.070.19-0.441 净资产收益率（摊薄）0.01-0.110.007 净资产收益率（加权）0.01-0.100.007 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）0.01-0.11-0.037 扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）0.01-0.11-0.037 利润表附表 利润表附表 净资产收益率%每股收益（人民币元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 6.60%6.60%0.21 0.21 营业利润 0.65%0.65%0.02 0.02 净利润 1.47%1.47%0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净利润 0.86%0.86%0.03 0.03 4 捷利股份 二零零五年年度报告（三）报告期内股东权益变动情况 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股本 资本公积 法定盈余公积 任意盈余公积法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 115,000,000.00 260,127,848.48 13,908,612.581,371,262.518,325,046.11-37,971,596.62 360,761,173.06本期增加数 341,243.37170,621.695,387,943.77 5,899,808.83本期减少数 511,865.06 511,865.06期末数 115,000,000.00 260,127,848.48 14,249,855.951,371,262.518,495,667.80-33,095,517.91 366,149,116.83 注：股东权益变动原因（1）盈余公积金、法定公益金本期增加系提取所致；（2）未分配利润本期增加系本年盈利转入所致。5 捷利股份 二零零五年年度报告 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 1、股本 变 动 情 况 1、股本 变 动 情 况 （1）公司 股 份 变 动 情 况 表 （1）公司 股 份 变 动 情 况 表 数 量 单 位:股 本次变动前 本次变动增减(+、-)本次变动后 配股送股公积金转股 增发其他小计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 80,000,000 80,000,000 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 80,000,000 80,000,000境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000二.已上市流通股份 1.人民币普通股 35,000,000 35,000,0002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 35,000,000 35,000,000三.股份总数 115,000,000 115,000,000（2）股票发行与上市情况（2）股票发行与上市情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字200087 号文件批准，于 2000 年 7 月 3 日通过深圳证券交易所交易系统，采用上网定价发行方式首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3500 万股，每股面值 1 元，发行价格为 8.28 元/股，此次发行社会公众股后，本公司股本总额增至 11,500 万股，并于 2000 年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。6 捷利股份 二零零五年年度报告 2、股东情况介绍 2、股东情况介绍 （一）报告期末公司股东总数为 21,266 户 （一）报告期末公司股东总数为 21,266 户 （二）报告期末公司前十名股东持股情况 （二）报告期末公司前十名股东持股情况 序号 股 东 名 称 拥有股数 占总股本(%)股份类别 1 北京恒利创新投资有限公司 32,800,00028.52 法人股 2 哈尔滨嘉利科技发展有限公司 32,200,00028.00 法人股 3 广州骏益投资有限公司 15,000,00013.04 法人股 4 谭 琼 200,0000.17 流通股 5 孙俊玉 150,3000.13 流通股 6 许志明 120,0000.10 流通股 7 邓 宏 113,2000.10 流通股 8 林长耀 100,0000.09 流通股 9 李保国 70,8000.06 流通股 10 中国石化集团燕山石油化工有限公司 70,0000.06 流通股 注 A：前十名股东中第 1-3 名为公司法人股,持有本公司非上市流通股份 80,000,000 股，存在关联关系属一致行动人，刘润红为其共同主要出资人；第 4-10 名股东所持股份为本公司上市流通股，持有股数为 824,300 股，关联关系不详。B：以上持有本公司 5%以上股份的股东所持股份存在质押和冻结的情况。其中：北京恒利创新投资有限公司质押冻结20,000,000股；哈尔滨嘉利科技发展有限公司质押冻结12,000,000股，司法冻结 450,000 股。C：北京恒利创新投资有限公司为本公司第一大股东，成立于 2000 年 12 月 1 日，注册地址：北京市大兴县礼贤镇政府东 25 米。法定代表人：姜维。注册资本：1 亿元人民币，经营范围：投资管理；房地产开发；房地产投资信息咨询等。北京恒利创新投资有限公司出资人为：刘润红 5,500 万元人民币，占公司总股本 55%；广州时代华信投资有限公司 4,500 万元人民币，占公司总股本 45%；（三）持股 5%以上法人股东情况（三）持股 5%以上法人股东情况 1哈尔滨嘉利科技发展有限公司，成立于 1998 年 3 月 2 日，法定代表人：刘润红，注册资本 11,800 万元。7 捷利股份 二零零五年年度报告 公司经营范围：从事高新技术项目的投资及投资管理，投资咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外）。该公司现有两个股东：刘润红出资 8,260 万元，占 70%；姜维出资 3,540 万元，占 30%。2广州骏益投资有限公司，成立于 2003 年，法定代表人：刘润红，注册资本 1,000 万元。公司经营范围：利用自有资金投资，销售汽车及其生产销售汽车零部件。（四）前十名流通股股东持股情况（截止 2005 年 12 月 30 日）：（四）前十名流通股股东持股情况（截止 2005 年 12 月 30 日）：序号 股 东 名 称 拥有股数 种 类 1 谭 琼 200,000A 股 2 孙俊玉 150,300A 股 3 许志明 120,000A 股 4 邓 宏 113,200A 股 5 林长耀 100,000A 股 6 李保国 70,800A 股 7 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 70,000A 股 8 刘作家 66,000A 股 9 朱一心 65,000A 股 10 叶殷毅 64,500A 股 注:前十名流通股股东之间关联关系不祥.（五）公司实际控制人情况（五）公司实际控制人情况 姓名：刘润红 国籍：中国 是否取得其它国家或地区居留权：无 最近五年内的职业及职务：哈尔滨嘉利科技发展有限公司、广州骏益投资有限公司董事长。55%70%80%28.52%28.00%13.04%刘润红 北京恒利创新投资 有限公司 广州骏益投资 有限公司 捷利实业股份有限公司 哈尔滨嘉利科技发展有限公司 8 捷利股份 二零零五年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事及高管人员基本情况（一）现任董事、监事及高管人员基本情况 1董事、监事及高管人员情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 刘润红 女 38 董事长 2004.32007.2 0 0 费滨海 男 44 副董事长兼总经理2004.32007.2 0 0 魏洪波 男 42 董事兼副总经理 2004.32007.2 0 0 姜 维 男 47 董事 2004.32007.2 0 0 周绍朋 男 59 独立董事 2004.32007.2 0 0 姜长龙 男 41 独立董事 2004.32007.2 0 0 孙怡丹 女 34 监事召集人 2004.32007.2 0 0 姜微微 女 25 监事 2004.32007.2 0 0 穆树云 女 50 监事 2004.32007.2 0 0 徐朝武 男 36 董事会秘书 2004.32007.2 0 0 2在股东单位任职的董事、监事情况 姓 名 职 务 任职时间 刘润红 哈尔滨嘉利科技发展有限公司 广州骏益投资有限公司 董事长 2003 年 11 月至今 姜维 北京恒利创新投资有限公司 董事长 2001 年 10 月至今 费滨海 北京恒利创新投资有限公司 执行董事长 2004 年 11 月至今 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。1董事 刘润红：1968 年 8 月出生，大学学历，现任本公司董事长。历任捷利物流有限公司董事长、广州骏益投资有限公司董事长、美捷汽车贸易有限公司董事长、捷利实业股份有限公司董事。费滨海：1962 年生于上海市，博士研究生，高级经济师。现任本公司副董事长兼总经理。曾任上海市税务局徐汇分局副局长、徐汇区外经委主任、上海市徐汇区人民政府副区长、北京恒利创新投资有限公司执行董事长。魏洪波：1963 年 3 月出生，大学本科，学士学位，历任捷利实业股份有限公司副总经理、9 捷利股份 二零零五年年度报告 利源科工贸公司总经理、天津捷利物流有限公司总经理，现任捷利实业股份有限公司董事、副总经理、捷利物流有限公司总经理。姜维：1959 年 1 月出生，大专学历。现任本公司财务负责人、本公司董事。历任北京恒利创新投资有限公司董事长、美捷汽车贸易有限公司监事长、天津美捷汽车贸易有限公司董事。周绍朋：1946 年 11 月出生，博士学位，博士生导师；中国社会科学院研究生院硕士、博士毕业，曾任中国社会科学院工业经济研究所研究员、室主任，内蒙古自治区呼伦贝尔盟副盟长；现任国家行政学院经济学教研部主任、博士生导师、本公司独立董事。长期从事经济、会计、企业管理研究工作，著有中国政府经济学导论、宏观经济政策协调研究、企业经济学概念等专著。姜长龙：1965 年 3 月出生，经济学硕士学位，北京大学经济学院经济学学士、硕士毕业，曾任职于国家计委财金司证券处，国务院证券委办公室业务组副处长，国信证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理、副总裁、常务副总裁，深圳国际信托投资有限责任公司董事、副总经理，大通证券股份有限公司总裁，华西证券有限公司副总裁，本公司独立董事。其本人在公司战略、产业分析、收购兼并、资产重组、产权及组织设计、企业管理和文化等方面具有渊博的专业知识和丰富的实践经验。2 监事 孙怡丹：1970 年出生，大专学历，历任利源科工贸有限公司财务主管、深圳市美捷实业有限公司哈尔滨分公司财务主管、现任捷利实业股份有限公司监事召集人。姜微微：1981 年出生，大专学历，曾任北京世纪贸易公司财务部经理、深圳市美捷世纪实业有限公司董事、财务主管，现任捷利实业股份有限公司监事。穆树云：1955 年出生，中专学历，历任北京恒利创新投资有限公司监事、北京美捷物业管理有限公司监事，现任捷利实业股份有限公司监事。3 高管人员 徐朝武：1969 年出生，大学学历，历任北京捷利物流有限公司董事、廊坊开发区捷利物流有限公司董事、天津捷利物流有限公司董事、捷利实业股份有限公司经理办主任，现任哈尔滨美捷汽车贸易有限公司执行总经理、捷利实业股份有限公司资产管理总监、董事会秘书。（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 10 捷利股份 二零零五年年度报告 1报酬决策程序：董事、监事报酬由公司董事会、监事会分别提出报酬金额，股东大会确定；高管人员报酬由公司总经理提出报酬金额，董事会确定。2报酬确定依据：根据所从事工作在公司人力资源配置中所起的作用及效果性等予以综合确定。报告期内公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为人民币 50 万元，其中，刘润红6 万元；费滨海 6 万元；魏洪波 6 万元；姜维 5 万元；孙怡丹 4 万元；穆树云 4 万元；姜微微 4万元；徐朝武 5 万元。报告期内独立董事周绍朋、姜长龙年度津贴均为 5 万元，此外未领取其他薪酬，他们分别在其工作单位领取薪酬。（四）报告期内离任的董事、监事和高管人员姓名及离职原因。（四）报告期内离任的董事、监事和高管人员姓名及离职原因。1报告期内无董事、监事离任的情况。2报告期内，刘维先生因工作变动的原因不再担任公司总会计师职务。（五）公司员工。（五）公司员工。截止 2005 年 12 月 31 日，公司在册员工总数 309 人，其中：业务人员 171 人，技术人员 17人，财务人员 63 人，行政后勤人员 26 人，其他人员 32 人。在册员工中大学本科学历 137 人，专科学历 119 人，中专、中技、高中学历共 53 人。公司无退休职工。11 捷利股份 二零零五年年度报告 五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理情况（一）公司治理情况 公司严格按照 公司法、证券法 和中国证监会证监发20021 号文 上市公司治理准则及其它有关法律法规的要求，建立健全现代企业制度，不断完善法人治理结构。报告期内，公司根据中国证监会发布的关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）及深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订本）等有关规定，修订了公司的公司章程等管理制度，更好的保护了社会公众股股东的合法权益。另外，公司在组织董、监事、高管人员培训学习和投资者关系管理等方面做了很多细致工作，制定了捷利实业股份有限公司累积投票制实施细则和捷利实业股份有限公司投资者关系管理工作规则等相关制度，组织相关人员学习新公司法及证券法，为进一步完善公司的治理结构打下了良好的基础。（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 1公司独立董事周绍朋、姜长龙先生自任职以来，能够遵守法律、法规和公司章程的规定，履行独立董事职责，积极认真参与董事会、股东大会。并依法对重大事项发表独立董事意见，为维护公司及中小股东的利益起到了积极作用。2独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年度参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 周绍朋 4 4 0 0 姜长龙 4 4 0 0 3报告期内，独立董事未对公司本年度董事会的各项议案和其它重要事项提出异议。（三）公司与控股股东人员、资产、财务、机构、业务方面分开情况（三）公司与控股股东人员、资产、财务、机构、业务方面分开情况 公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全分开。公司第一大股东北京恒利创新投资有限公司主要从事投资管理；房地产开发；房地产投资信息咨询等业务，本公司主营物流及汽车连锁销售服务业务，与第一大股东不存在同业之争，公司业务自成体系独立于第一大股东之外，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，第一大股东从未对公司生产经营活动、财务会计活动等进行过任何形式的干 12 捷利股份 二零零五年年度报告 预。1业务完全独立 公司第一大股东北京恒利创新投资有限公司注册资本 10,000 万元，从事投资管理，房地产开发；房地产投资信息咨询等业务。本公司主要从事为大型商品流通企业、生产制造型企业和跨国集团提供全方位第三方物流服务及汽车连锁销售服务等业务。因此在业务范围和具体经营活动上完全独立，不存在同业之争。2人员完全分开 公司董事、监事、经理等高级管理人员没有违反有关规定在上市公司及股东单位中双重任职，公司财务人员也没有在关联公司任职情况，公司的劳动人事、工资管理完全独立。3资产完全分开 本公司与第一大股东的资产严格分开，公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产经营系统及配套设施、工业产权、非专利技术等资产。4机构完全分开 公司与第一大股东管理机构完全分开，第一大股东机构与上市公司机构不存在上级与下级业务指导关系。5财务完全分开 公司财务独立，设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系和完善的财务管理制度，有独立的银行账户，并独立依法纳税。（四）报告期对高级管理人员的考评及激励机制建立情况（四）报告期对高级管理人员的考评及激励机制建立情况 公司董事会正在逐步探索建立起以绩效考核为主，以股票期权激励为辅的高级管理人员激励机制。13 捷利股份 二零零五年年度报告 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内共召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会报告期内共召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会 1公司于 2005 年 2 月 28 日上午 9：30 分在公司北京会议室召开 了 2005 年第一次临时股东大会，大会决议公告于 2005 年 3 月 1 日刊登在证券时报 2公司于 2005 年 6 月 30 日上午 9：30 分在公司会议室召开 了 2004 年度股东大会，大会决议公告于 2005 年 7 月 1 日刊登在证券时报。14 捷利股份 二零零五年年度报告 七、董事会报告 七、董事会报告 （一）公司报告期内经营情况（一）公司报告期内经营情况 1、公司经营情况回顾 本公司主要从事现代第三方综合物流服务、汽车及汽车后市场全国连锁营销与服务等业务。本公司致力于为跨国公司、国内能源及原材料巨头及超大型快速消费品生产流通企业等提供全方位第三方物流服务，努力提高本公司在中国汽车行业及汽车后市场全国连锁服务业务领域的服务能力，着力打造中国现代服务业的知名品牌。报告期，公司主营物流业务外部市场环境没有明显改观，油价高位徘徊，运输成本居高不下，市场竞争十分激烈，运营管理难度一再加大，利润空间一降再降，严峻的经营形势，对公司预定的总体盈利目标的实现形成了严重的威胁。面对困难和风险，公司董事会和管理层知难而上，始终坚持一切以效益为中心，千方百计采取措施，积极应对市场发生的各种不利变化，适时调整经营策略，优化业务结构，整合客户资源，实现经营方式由追求数量型增长向质量型发展的转变，有效控制了业务总量盲目扩张所带来的一系列经营风险，保持了运作的稳定，提升了盈利能力。2005 年虽然物流收入较上年下降 22.62%,但毛利率却提高了 26.10 个百分点。汽车连锁经营服务业务在报告期内也成功实现了转型，通过资本运作、经营联合的方式由原来的单一为物流体系配套的商用车连锁经营服务业务，快速拓宽延伸到盈利成长空间巨大的乘用车、商用车并举的汽车后市场连锁服务领域，发展迅猛、业绩突出，报告期汽车服务实现营业收入 6,679.06 万元，比上年增长幅度超过 468.55%，成为公司 2005 业绩比上年同期大幅增长的主要贡献大户。回顾 2005 年取得的成绩，得益于董事会的英明决策和正确领导，也得益于公司经营体制的改革与创新。通过全面推行绩效考核，实行事业部管理体制，极大调动了员工的积极性，最大限度地挖掘了内部创造潜力，对公司业绩稳步增长起到了积极的推动作用。另外公司在注重发展经营的同时，也把敏锐的目光瞄向外资外商，国内外行业巨头，积极寻求和探索强强联手的发展道路，在业务合作、建立战略合作伙伴关系及资本运作战略购并等多层次多方面进行了广泛的接触和洽谈，并取得了一定的实质性进展，为公司下一步实现资本快速扩张和跨跃式发展奠定了坚实的基础。报告期内公司实现主营业务收入 142,821,613.58 元，同比上升了 42.31%；实现主营业务利润 24,182,463.05 元，同比上升 14965%；实现净利润 5,387,943.77 元，同比上升 113.99%。（1）主营业务收入、主营业务利润构成及分析 15 捷利股份 二零零五年年度报告 主 营 业 务 收 入 构 成 表主 营 业 务 收 入 构 成 表 单 位:元 产 品(服 务)名 称 2005 年 主 营 业 务 收 入 占 总 收 入 比 例 物 流 服 务 68,568,461.0448.01%汽 车 服 务 66,790,629.3946.77%增 值 配 套 服 务 7,462,523.155.22%合 计 142,821,613.58100.00%主 营 业 务 利 润 构 成 表主 营 业 务 利 润 构 成 表 单 位:元 产 品(服 务)名 称 2005 年 主 营 业 务 利 润 占 利 润 总 额 比 例 物 流 服 务 17,364,426.01256.37%汽 车 服 务 5,560,961.7882.10%增 值 配 套 服 务 1,257,075.2618.56%合 计 24,182,463.05 主 营业 务 经 营 指 标 表 主 营业 务 经 营 指 标 表 表一：按行业分 单 位:元 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 行 业 报 告 期 比 上年 增 减%报 告 期 比 上 年增 减%报 告期%比 上年 增减%物 流 服 务 68,568,461.04-22.6250,010,644.44-43.0127.06 26.10汽 车服务 66,790,629.39 468.5561,197,926.48 385.888.37 15.59增 值 配 套 服 务 7,462,523.15 6,205,447.89 16.85 表二：按地区 单 位:元 地 区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 润 毛 利 率 华 南 地 区 142,159,386.23 116,871,969.02 25,287,417.21 17.79%华 北 地 区 662,227.35 542,049.79 120,177.56 18.15%16 捷利股份 二零零五年年度报告（2）公司控股子公司的经营情况及业绩 报告期内公司控股情况如下表：90%90%捷 利 物 流 有 限 公 司 主 要 从 事 兴 办 物 流 事 业；道 路 集 装 箱 运 输、道 路 普 通 货 运、仓 储、搬 运 装 卸；公 路贷 代、铁 路 货 贷；承 办 海 运、空 运 进 出 口 货 物 的 国 际 运 输 代 理 业 务，负 责 全 国 物 流 网 络 的 建 设 和 管 理，为客 户 提 供 全 方 位 的 第 三 方 综 合 物 流 服 务。美 捷 汽 车 贸 易 有 限 公 司 主 要 从 事 销 售 汽 车 及 零 配 件，汽 车 营 销 网 点 的 规 划、布 局、建 立 和 管 理，相 关汽 车 配 套 等 延 伸 服 务。表一：经营业绩 表一：经营业绩 单 位:元 单 位 项 目 捷 利 物 流 有 限 公 司 美捷汽车贸易有限公司 美 捷 汽 车 贸 易 有 限 公 司 捷 利 物 流 有 限 公 司 捷 利 实 业 股 份 有 限 公 司 总资产 242,056,419.33224,602,328.99 负 债 168,632,142.82182,710,496.75 股东权益 72,264,747.1739,480,486.84 主营业务收入 68,568,461.0466,790.629.39 主营业务利润 17,364,426.015,560,961.78 净利润 2,608,085.35845,131.12（3）公司主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额为 32,390,810.64 元,年度采购总额为 113,963,129.54 元，占年度采购总额的比例为 28.42%。前五名客户销售额合计 45,054,032.53 元，年度销售总额为142,821,613.58 元，占公司销售总额的比例为 31.55%。（4）报告期内同比发生重大变动的资产、费用项目及其原因 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 变动幅度(%)原因分析 存货 12,245,351.91 3,138,735.88 290.14 增加美捷汽车存货 长期股权投资 31,502,671.64 14,182,167.64122.13 增加对外投资 短期借款 35,000,000.00 50,000,000.00-30.00 还交通银行贷款 1,500 万 管理费用 19,413,429.61 32,447,196.06-40.17 计提的资产减值准备减少 17 捷利股份 二零零五年年度报告 财务费用 2,395,652.53 3,750,220.37-36.12 贷款利息支出减少（5）报告期内现金流量相关数据及其变动原因。单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 变动幅度(%)原因分析 经营活动产生的现金流量净额-7,668,744.45 22,097,901.03-134.70 采购资金增大。投资活动产生的现金流量净额 1,556,120.67-16,928,855.02109.19 04 年基本完成对物流、汽车服务网络的布局，05 年基本没有新增长期资产的投资。筹资活动产生的现金流量净额-17,410,520.79-23,363,978.7225.48 归还银行贷款的金额减少。2、公司未来发展展望（1）行业发展趋势及竞争格局 从中长期看，第三方物流发展的前景十分广阔，但由于受国家的政策、生产力发展水平、自然条件、地域差别、文化、整体国民素质多方面因素影响，第三方物流在我国的发展需要一个从不规范到规范，从幼稚走向成熟的过程。目前公司全国物流网络布局、人才队伍建设和现代物流管理技术水平都正日臻完善。汽车连锁服务模式也已经成熟，公司已经发展成为真正意义上的第三方物流服务和现代汽车服务提供商，已经具备相当的竞争能力和抗风险能力。（2）公司未来的发展计划 A打造现代物流和汽车服务业的旗舰，创造民族服务业品牌；B实现强强联合，走资本扩张和跨跃式发展的企业发展之路。（3）可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利的风险因素 A政策风险与对策 国家宏观产业政策的调整与变化对物流业发展会产生影响。国外资本进入中国物流市场，对民族物流业产生了很大威胁；需要我们自身加强企业核心竞争力的建设，增强抗风险能力。B市场风险与对策 行业整合存在风险，物流和汽车服务业随着发展要不断洗牌，特别是物流行业流动资金需要较大，没有积极宽松的资金渠道，对业务发展影响较大，应该保证大力促进业务的良性发展，积极拓宽融资渠道，积极与国内外跨国公司及行业巨头建立战略合作伙伴关系，实行强强联合的经营策略，从多方面保证企业的核心竞争力，确保物流及汽车服务的快速发展。（二）报告期公司投资情况（二）报告期公司投资情况 18 捷利股份 二零零五年年度报告 1募集资金使用情况 报告期内没有募集资使用，也没有报告期之前募集资金延续使用情况。2非募集资金投资情况 报告期内公司未发生重大非募集资金项目的投资情况。（三）深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告（三）深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告 （四）董事会日常工作情况（四）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内公司共召开董事会四次，各次会议情况如下：2005 年 1 月 26 日，公司董事会召开二 OO 五年第一次董事会会议，本次会议决议公告刊登在 2005 年 1 月 27 日证券时报上；2005 年 4 月 25 日，公司董事会召开二 OO 五年第二次董事会会议，会议审议通过 2004 年年度董事会工作报告等七项议案，本次董事会决议公告刊登在 2005 年 4 月 26 日证券时报上；2005 年 8 月 18 日，公司董事会召开二 OO 五年第三次董事会会议，会议审议通过公司2005 年半年度报告全文及摘要，本次董事会决议公告刊登在 2005 年 8 月 19 日 证券时报 上；2005 年 10 月 24 日，公司董事会召开二 OO 五年第四次董事会会议，会议审议通过公司2005 年第三季度报告。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会严格按照公司公司章程及有关法规履行职责，认真执行股东大会的决议，及时完成股东大会安排的各项工作，报告期内没有可执行的利润分配方案和公积金转增股本方案。（五）2005 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案（五）2005 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 本年度利润不分配，资本公积金也不转增股本。不分配的主要原因是弥补以前年度亏损。根据关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的要求，公司独立董事周绍鹏、姜长龙对本年度利润不分配的原因发表如下独立董事意见：认为公司本年度利润用于弥补以前年 19 捷利股份 二零零五年年度报告 度亏损理由充分，不存在损害中小股东利益的情况。（六）关联债权债务往来（六）关联债权债务往来 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余 额 发生额 余 额 北京恒利创新投资有限公司 11.1517.6547.4924.56哈尔滨捷利国际物流有限公司 0.000.5714.874.02上海美捷东亚管理有限公司 0.000.000.910.91合计 11.1518.2263.2729.49其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额11.15万元，余额18.22万元。截止2005年12月31日公司第一大股东北京恒利创新投资有限公司新增非经营性占用资金11.15万元，系上市公司临时垫付的部分与股权分置工作相关的差旅费等费用。该项占用资金及上年末未清偿资金共计18.22万元，将于2006年6月30日前以现金方式清偿。（七）其他事项（七）其他事项 1、报告期内公司选定的信息披露报纸为证券时报。2、报告期公司董事会拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度审计机构，并提交 2005 年度股东大会审议。20 捷利股份 二零零五年年度报告 八、监事会报告 八、监事会报告 （一）2005 年监事会的会议情况及决议内容（一）2005 年监事会的会议情况及决议内容 捷利实业股份有限公司 2005 年第一次监事会会议于 2005 年 4 月 25 日在北京丽都假日广场五楼会议室召开，应到监事三人，出席会议的监事二人，监事穆树云女士主持了会议。会议作出了如下决议：A、审议并通过了公司 2004 年度监事会工作报告；B、审议并通过了公司 2004 年