000705_2006_浙江震元_2006年年度报告_2007-03-28.pdf

浙江震元股份有限公司 二 OO 六年年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：宋逸婷 二 OO 七年三月二十七日 1一、重要提示及目录一、重要提示及目录 1、重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。赵博文独立董事委托王竞竞独立董事出席并代为表决、毛中萍董事因事请假没有出席五届九次董事会。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长宋逸婷女士、总经理陈利民先生、财务负责人金明华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2、目录 一、重要提示及目录1 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要2 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 六、公司治理结构10 七、股东大会情况简介12 八、董事会报告13 九、监事会报告20 十、重要事项21 十一、财务报告26 十二、备查文件目录61 2二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司的法定名称：浙江震元股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD 2、公司法定代表人：宋逸婷 3、公司董事会秘书：黄继明 证券事务代表：周黔莉 联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会办公室 312000 电话：05755144161 传真：05755148805 电子信箱： 4、公司注册地址及办公地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号 邮政编码：312000 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：浙江震元 股票代码：000705 7、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2001 年 2 月 6 日 公司变更注册登记地点：浙江省杭州市浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001001029 公司税务登记号：330602145919552 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 31、公司本年度会计数据和业务数据摘要（金额单位：人民币元）利润总额 5,475,117.61 净利润 7,763,159.86 扣除非经常性损益后的净利润 -242,403.79 主营业务利润 119,055,890.34 其他业务利润 3,378,373.40 营业利润 3,896,450.78 投资收益 607,124.65 补贴收入 848,700.00 营业外收支净额 122,842.18 经营活动产生的现金流量净额 48,743,352.96 现金及现金等价物净增加额 8,672,684.60 注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中的扣除的项目及涉及金额：非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的的损益 1,150,119.82 各种形式的政府补贴 8,029,057.15 各种非经常性营业外收入、支出-84,274.02 小 计 9,094,902.95 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）995,379.59 少数股东权益影响数（亏损以“-”表示）93,959.71 合计 8,005,563.65 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（金额单位：人民币元）项目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 主营业务收入 908,433,631.57 880,572,204.12 716,732,831.61 净利润 7,763,159.86 5,295,756.55 7,219,916.46 总资产 860,550,591.45 832,733,627.79 783,880,298.63 4股东权益（不含少数股东权益）461,776,931.16 455,902,815.81 450,607,059.26 每股收益 0.062 0.042 0.058 每股净资产 3.68 3.64 3.60 调整后每股净资产 3.67 3.62 3.58 每股经营活动产生的现金流量净额 0.389 0.231 0.086 净资产收益率%1.68 1.16 1.60 扣除非经常性损益后净利润为基础的净资产收益率-0.05 1.03-1.45 3、本年度利润分配表附表：按照中国证监会要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率%每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.78 25.89 0.95 0.95 营业利润 0.84 0.85 0.031 0.031 净利润 1.68 1.69 0.062 0.062 扣除非经常性损益后的净利润-0.05-0.05-0.002-0.002 4、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 125,329,360230,725,918.54 34,604,072.3910,205,918.6065,243,464.88 455,902,815.81 本期增加 12,748,891.49 10,974,592.22 7,763,159.86 19,175,724.97 本期减少 2,105,000.00 10,205,918.6010,205,918.6013,301,609.62 13,301,609.62 期末数 125,329,360241,369,810.03 35,372,746.010 59,705,015.12 461,776,931.16 变动原因 注1 计提及转入 转出 计提及分配 注 1:主要为资产注入，详见会计报告附注。四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2006 年 12 月 31 日）单位：股 5本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 44,509,013 35.51-16,164,069-16,164,069 28,344,944 22.621、国家持股 2、国有法人持股 36,729,674 29.31-10,233,976-10,233,976 26,495,698 21.143、其他内资持股 7,779,339 6.21-5,930,093-5,930,093 1,849,246 1.48其中：境内法人持股 7,745,994 6.18-5,936,762-5,936,762 1,809,232 1.44境内自然人持股 33,345 0.03+,6669+6,669 40,014 0.034、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 80,820,347 64.49+16,164,069+16,164,069 96,984,416 77.381、人民币普通股 80,820,347 64.49+16,164,069+16,164,069 96,984,416 77.382、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 125,329,360 10000 125,329,360 100报告期内公司股本结构变动是因为公司实施了非流通股股东向流通股股东送股以获得流通权的股权分置改革方案。2、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 7 月 9 日 2,267,450 26,037,480 99,291,880 无 2009 年 7 月 9 日 26,037,480 0 125,329,360 无 3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件 1 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 26,037,480 2009-7-926,037,480自改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或转让。2 绍兴第二医院 727,330 2007-7-9707,330自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。3 杭州华东医药集团有限公司 458,218 2007-7-9458,218同上 4 杭州胡庆余堂投资有限公司 363,665 2007-7-9363,665同上 5 浙江亚太药业股份有限公司 229,110 2007-7-9229,110同上 6 上海中都投资有限公司 229,110 2007-7-9229,110同上 7 绍兴市妇幼保健院 145,462 2007-7-9145,462同上 8 浙江新光药业有限公司 114,555 2007-7-9114,555同上 二、股东情况 单位：股 1、报告期末股东总数为 16,234 户。62、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表(单位：股)前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量绍兴震元集团国有资本投资有限公司 国有股东22.53 28,233,04026,037,480 0 绍兴市水联管业有限公司 其他 4.60 5,767,018 0 0 金秀峰 其他 1.73 2,163,276 0 0 沈莉莉 其他 1.06 1,333,687 0 0 陈苗娣 其他 1.03 1,287,528 0 0 傅永明 其他 0.94 1,173,621 0 0 绍兴县玉隆针织有限公司 其他 0.91 1,140,960 0 0 浙江方圆染整有限公司 其他 0.86 1,073,440 0 0 绍兴县马鞍兴兴针织厂 其他 0.85 1,062,490 0 0 绍兴仁昌纸品有限公司 其他 0.85 1,061,647 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 绍兴市水联管业有限公司 5,767,018 人民币普通股 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 2,195,560 人民币普通股 金秀峰 2,163,276 人民币普通股 沈莉莉 1,333,687 人民币普通股 陈苗娣 1,287,528 人民币普通股 傅永明 1,173,621 人民币普通股 绍兴县玉隆针织有限公司 1,140,980 人民币普通股 浙江方圆染整有限公司 1,073,440 人民币普通股 绍兴县马鞍兴兴针织厂 1,062,490 人民币普通股 绍兴仁昌纸品有限公司 1,061,647 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本报告期内绍兴震元集团国有资本投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统买入流通股 2,195,560 股。三、控股股东情况介绍 本报告期内公司控股股东未发生变更。报告期内公司的控股股东为绍兴震元集团国有资本投资有限公司，该公司成立于 1999 年 3 月 24 日；法定代表人为宋逸婷；经营范围为绍兴市国有资产监督 7管理局授权范围内国有资本的经营；仓储服务、销售化工原料(除危险化学品)、五金家电、木材、建筑材料、纺织品、日用品；注册资本为人民币 12,263 万元。该企业为国有独资有限责任公司。其出资人为绍兴市国有资产监督管理委员会。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如图：100%20.78%五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持股数 年末持股数 变动数量宋逸婷 董事长 女 50 2005-6-132008-6-130 0 陈利民 副董事长 总经理 男 48 2005-6-132008-6-130 0 戚乐安 董事 男 44 2005-6-132008-6-130 0 李乐 董事 男 44 2005-6-132008-6-130 0 黄继明 董事 董事会秘书 男 52 2005-6-132008-6-1319,890 23,868 3,978 吴越迅 董事 男 42 2005-6-132008-6-130 0 毛中萍 董事 男 50 2005-6-132008-6-130 0 赵博文 独立董事 男 71 2005-6-132008-6-130 0 陈建根 独立董事 男 44 2005-6-132008-6-130 0 王竞竞 独立董事 女 66 2005-6-132008-6-130 0 任学敏 独立董事 男 69 2005-6-132008-6-130 0 马谷亮 监事会主席 男 42 2005-6-132008-6-130 0 李洋 监事 女 30 2005-6-132008-6-130 0 李成华 监事 男 44 2005-6-132008-6-130 0 绍兴市国有资产监督管理委员会 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 浙江震元股份有限公司 8陈小南 副总经理 男 60 2005-6-132008-6-1313,455 16,146 2,691 阮建昌 副总经理 男 42 2005-6-132008-6-130 0 金明华 财务负责人 男 46 2005-6-132008-6-130 0 合计 33,345 40,014 6,669 变动原因：报告期公司实施了流通股股东每 10 股获得 2 股的股权分置改革方案。2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历、在股东单位任取情况和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 宋逸婷现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委书记、董事长、总经理、公司党委书记、董事长。陈利民历任绍兴市水务集团公司总经理助理兼汤浦水库管理局副局长、现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、董事、公司副董事长、总经理。戚乐安现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、董事、副总经理、公司董事。李乐历任绍兴震元集团国有资本投资有限公司总工程师，现在浙江工业大学药学院工作。黄继明现任公司董事会办公室主任、董事会秘书，公司董事。吴越迅历任公司投资发展部副经理、业务部副经理、现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处处长、公司董事。毛中萍现任绍兴第二医院院长、党委书记，公司董事。赵博文历任中国医药商业协会副会长、浙江省医药行业协会会长、现任公司独立董事，现在协会任职。陈建根历任浙江华达通讯器材有限公司财务总监，现任公司独立董事，现在浙江钱塘集团任职。王竞竞历任浙江医药信息站站长，现任公司独立董事。任学敏现任公司独立董事，现在绍兴市企业联合会工作。9马谷亮历任浙江震元制药有限公司党总支书记、公司工会主席、现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司纪委书记、工会主席、公司监事会召集人。李洋历任公司发展部经理助理，现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处副处长、公司监事。李成华历任公司中成药分公司副经理，现任药品中成药分公司经理，公司职工监事。陈小南历任公司董事、副总经理、现任公司副总经理。阮建昌历任浙江震元制药有限公司副总经理、总经理，现任公司副总经理，浙江震元制药有限公司董事、总经理。金明华现任公司财务审计部经理、财务负责人。在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 担任职务 任职情况 宋逸婷 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 党委书记、董事长、总经理 现任 陈利民 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 党委副书记、董事 现任 戚乐安 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 党委副书记、董事、副总经理 现任 吴越迅 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 资产管理处处长 现任 毛中萍 绍兴第二医院 院长 现任 马谷亮 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 纪委书记、工会主席 现任 李洋 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 资产管理处副处长 现任 在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名 任职/兼职单位 与本公司关系（控股/关联/无关联）职务 宋逸婷 浙江震元医药连锁有限公司控股子公司 董事长 戚乐安 浙江震元医药连锁有限公司控股子公司 董事 李 乐 浙江工业大学药学院 无关联 黄继明 浙江震元制药有限公司 控股子公司 监事 吴越迅 浙江震元制药有限公司 浙江震元医药连锁有限公司控股子公司 董事 马谷亮 浙江震元制药有限公司 控股子公司 董事长 越博文 浙江省医药行业协会 无关联 会长 陈建根 浙江钱塘集团 无关联 董事长助理 任学敏 绍兴市企业联合会 无关联 阮建昌 浙江震元制药有限公司 控股子公司 董事、总经理金明华 浙江震元制药有限公司 浙江震元医药连锁有限公司控股子公司 董事 监事会召集人3、年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据是：按照绩 10效考核方法由绍兴市国有资产监督管理委员会对公司主要领导进行绩效考核，公司内部实行分级考核办法。公司现任董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的共 6 人，其中：陈利民 148,704.48 元，陈小南 121,244.48 元，阮建昌 99,600.00 元，黄继明 64,604.48元，金明华 93,050.00 元，李成华 53,448.88 元。董事、监事和高级管理人员的报酬合计 580,652.32 元。独立董事的津贴为每人每年 20,000 元。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有宋逸婷女士、戚乐安先生、李乐先生、吴越迅先生、毛中萍女士、马谷亮先生、李洋女士，其分别在股东单位领取报酬、津贴。5、截止本报告期末公司共有员工 329 人。其中销售人员 71 人，财务人员 36人，行政人员 33 人。员工中中专文化程度 55 人，大专及大专以上文化程度 78 人。公司控股子公司浙江震元制药有限公司共有员工 824 人。其中生产人员 569人，销售人员 67 人，技术人员 133 人，财务人员 10 人，行政人员 32 人。员工中中专文化程度 323 人，大专及大专以上文化程度 232 人。公司控股子公司浙江震元医药连锁有限公司共有员工 286 人。其中销售人员263 人，财务人员 7 人，行政人员 16 人。员工中中专文化程度 75 人，大专及大专以上文化程度 102 人。六、公司治理结构六、公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照中华人民共和国公司法、证券法、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作，努力提高规范水平。公司根据新公司法、证券法和中国证监会和深圳证券交易所的具体实 11施细则，已对公司章程进行了修改和完善。对照中国证监会和深圳证监局发布的有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：1、关于公司股东与股东大会。公司的治理结构能够确保所有股东的平等地位，使股东能充分行使合法权利。报告期内公司召开了三次股东大会，股东大会召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程规定。2、关于控股股东与上市公司的关系。报告期内，控股股东依法行使股东权利，承担股东义务，对公司发展十分重视并给予支持。公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司与控股股东在业务、资产、机构、财务等方面做到分开，在相关人员任职上能按治理准则规定执行，公司基本具备独立完整的业务及自主经营能力。3、关于董事与董事会。公司董事会的人数、人员构成及选举程序均符合有关法律、法规和公司章程规定；董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会会议按照规定的程序进行。4、关于监事与监事会。公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；监事会会议均能按照规定的程序进行。5、关于绩效评价与激励约束机制。公司主要领导由绍兴市国有资产监督管理委员会依据其考核办法考评，其他高级管理人员采用内部分级考核办法由公司分级实行考核。6、关于信息披露与透明度。公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司董事会秘书在董事会的领导下，按照公司信息披露制度的规定，负责信息披露工作。12公司董事会认为，公司治理的实际状况与中国证监会等发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极推进公司内控制度的建立，进一步完善公司的治理结构。二、关于独立董事履行职责情况 公司独立董事能严格遵守中国证监会的要求和公司章程的规定，以公司独立董事制度为指引，勤勉尽责，认真工作。公司独立董事能亲自出席或委托出席 2006年度各次董事会和股东大会，认真参加审议，积极参与公司的决策。公司独立董事对公司利润分配、股权分置改革、担保、关联方资金占用、经营决策等事项发表了独立意见，积极关注公司经营情况、财务状况，对董事会的科学决策、公司发展都起到了积极作用。报告期内，独立董事对报告期内公司董事会各项议案以及公司其它事项没有提出异议。报告期内独立董事出席董事会的情况：姓名 应参加董事会（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）赵博文 5 4 1 0 陈建根 5 5 0 0 王竞竞 5 5 0 0 任学敏 5 5 0 0 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 报告期内召开的股东大会三次。公司2005年度股东大会于2006年3月30日在绍兴市绍兴饭店会议中心召开。该决议公告及法律意见书刊登于 2006 年 3 月 31 日的证券时报第 24 版。公司股权分置改革相关股东会现场会议于 2006 年 6 月 26 日在绍兴市龙山宾馆贵宾厅召开。该决议公告及法律意见书刊登于 2006 年 6 月 27 日的证券时报第 B7 版。公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 11 月 25 日在绍兴市龙山宾馆贵 13宾厅召开。该决议公告及法律意见书刊登于 2006 年 11 月 28 日的证券时报第A7 版。八、董事会报告八、董事会报告 一、报告期内的经营情况回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司在股东的支持和公司各级的努力下，面临国家相关部门接连采取的反商业贿赂、整顿药品市场秩序等多项政策对医药行业产生重大影响下，通过各级各部门和全体员工的共同努力，积极应对多变的政策和市场环境，及时调整策略，采取多种有效措施，加快内外资源的整合，努力克服困难，使主营业务整体保持稳定态势。2006 年度公司实现主营业务收入（合并）908,433,631.57元，较上年增长 3.16%，其中：医药商业销售收入 632,307,528.67 元，医药工业销售收入 307,844,052.27 元，本年度主营业务利润 119,055,890.34 元。其构成情况如下：项目 2006 年度 2005 年度 变动比例(%)主营业务收入（元）908,433,631.57880,572,204.12 3.16 主营业务利润（元）119,055,890.34120,405,556.58-1.12 净利润（元）7,763,159.86 5,295,756.55 46.59 说明：本期净利润同比增长的主要原因是公司将技改项目国产设备投资抵免企业所得税 6,144,257.15 元冲减本期所得税费用所致。2、公司主营业务及其经营状况(单位：元)主营业务分行业、产品情况表 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）主营业务利润率比上年增减（%）工业 307,844,052.27 238,474,008.3521.99-4.02-2.18-1.44 商品流通 632,307,528.67 583,189,667.667.65 6.50 5.91+0.54 14抵销 31,717,949.37 34,721,245.72 合计 908,433,631.57 786,942,430.2913.11 3.16 3.89-0.56 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）国内 923,192,676.73 2.16 国外 16,958,904.21 56.64 抵销 31,717,949.37 合计 908,433,631.57 3.16 本年度无占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的单个产品。本年度母公司合计购进医药商品 469,322,968.98 元，其中前五名供应商合计采购医药商品金额为 80,544,990.97 元，占年度采购总额的 17.16%。本年度公司实现销售收入 908,433,631.57 元，其中向前五名客户销售的收入总额为 95,020,062.32 元，占公司全部主营业务收入的 10.46%。3、报告期公司资产构成（单位：元）项目 2006 年度 2005 年度 变动比例(%)应收帐款 163,178,574.81 145,988,141.99 11.78 其他应收款 17,991,033.84 4,994,444.78 260.22 预付帐款 5,266,759.01 1,291,196.41 307.90 存货 160,051,464.76 170,610,960.26-6.19 长期股权投资 15,494,358.77 16,006,754.12-3.20 固定资产 498,707,541.91 472,343,007.55 5.58 在建工程 943,842.73 8,074,508.08-88.31 短期借款 141,700,000.00 112,000,000.00 26.52 应付票据 86,594,590.76 55,805,687.96 55.17 其他应付款 15,666,767.60 9,847,490.21 59.09 说明：1、应收帐款增加系主营业务扩展，应收商品销售款增加所致；2、其他应收款增加系投资绍兴市商业银行股权暂挂本项目所致；3、预付帐款增加系预付商品购货款增加所致；4、存货减少系外购库存商品减少所致；5、长期股权投资减少系股权投资差额摊销所致；6、固定资产增加系股权分置改革方案中注入价值 1,885.16 万元的商业房产及从在建工程完工转入固定资产所致；7、在建工程减少系本期完工结转固定资产所致；8、短期借款增加系流动资金银行借款增加所致；9、应付票据增加系为购买商品所支付的银行承兑汇票增加所致；10、其他应付款增加系预收房租费及暂收经营风险金增加所致。4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成（单位：元）项目 2006 年度 2005 年度 2006年度比2005年度增(减)额 15经营活动产生的现金流量净额 48,743,352.9628,922,228.9419,821,124.02 投资活动产生的现金流量净额-15,032,064.09-10,673,651.15-4,358,412.94 筹资活动产生的现金流量净额-24,909,055.40-7,714,945.48-17,194,109.92 汇率变动对现金的影响-129,548.87-69,946.49-59,602.38 现金及现金等价物净增加额 8,672,684.6010,463,685.82-1,791,001.22 说明：本报告期现金及现金等价物净增加额同比减少-1,791,001.22 元，其中：经营活动产生的现金流量净额同比增加 19,821,124.02 元，主要系公司主营业务扩展并加大对销售货款回笼力度，使销售商品收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少-4,358,412.94 元，主要系公司拟认购绍兴市商业银行 1,000 万股普通股所支付 1,500 万元款项所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 17,194,109.92 元，主要系公司本期分配股利所支付的现金增加所致。5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 浙江震元制药有限公司：注册资本 18,663.4 万元，主要从事药品生产，主要经营品种有制霉素、罗红霉素、阿齐霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。截止报告期末总资产 37,014.7 万元，2006 年主营业务收入 30,785.2万元，主营业务利润 6,769.4 万元，净利润 155.6 万元，同比大幅下降（2005 年的净利润为 665.5 万元）。原因：一是报告期内受国家药品价格持续降价因素影响，公司医药产品价格下降导致利润减少；二是报告期内计提资产减值准备比 2005 年增加 412 万元，导致利润减少；三是报告期内公司加大研发投入，技术开发费较2005 年增加 290 万元，导致利润减少。浙江震元医药连锁有限公司：注册资本为人民币 1,401 万元，主要从事医药零售连锁，现有连锁药店 63 家。截止报告期末总资产 3,619.5 万元，2006 年主营业务收入 10,152.8 万元，主营业务利润 1,965.8 万元，净利润 167.4 万元。二、对公司未来发展的展望 1、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况：根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会20063 号 关于印发等 38 项具体准则的通知（以下简称新会计准则）的规定，公司从 2007 年 1 月 1 日起首次执行新会计准则。公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能会对所采用的相关会计政策或重要认定进行调整。（1）关于 2007 年 1 月 1 日新会计准则首次执行日现行会计准则和新会计准则的股东权益差异和影响情况如下：所得税 公司按现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提应收帐款坏帐准备、存货跌价准备合计 20,934,039.40 元，根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加2007 年1 月1 日留存收益 5,232,419.12 元，增加少数股东权益 266,675.33 元。少数股东权益 本公司按现行会计准则编制的合并报表中 2006 年 12 月 31 日单独列示的少数股东 23,967,790.73 元和按新会计准则调整所有者权益时对少数股东权益的影响数 266,275.33 元，在新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 24,234,466.06 元。（2）除上述按新会计准则要求进行追溯调整外，公司在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：根据企业会计准则第 2 号-长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期投资收益，但本事项不影响公司合并报表。根据企业会计准则第 18 号-所得税的规定，公司所得税核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期所得税费用，从 17而影响公司当期利润和股东权益。根据企业会计准则第 33 号-合并财务报表的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中的少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益下以“少数股东权益”列示，此项政策变化将影响公司的股东权益。2、经营发展展望 2007 年公司将重点做好以下几方面工作：聚焦营销，创新模式，走内涵增长和差异化竞争之路。2007 年要将营销聚焦原料药销售、招投标和 OTC 市场，聚焦大众市场，以品牌为引领，积极开拓医院、社区、乡村终端市场。通过产品结构升级，学术营销、健康服务营销、文化营销等营销模式创新，挖掘并丰富产品的内涵，促进内涵式增长，在达成销售的同时实现盈利目标。加强产品研发，推进产品和技术创新。根据国家鼓励企业加大科技创新的政策导向，从战略的角度加大自主创新项目的研发，对现有产品重点进行深度开发，以降低成本、提高产能。同时将研发项目和国家创新药物开发计划相结合，积极寻求与科研机构和大专院校合作，争取开发出新药、新产品，以增强公司的核心竞力和可持续发展能力。进一步完善内部控制制度，加强规范化管理。2007 年公司将根据深圳证券交易所颁布的上市公司内部控制指引的要求，重点对公司现有的制度进行梳理和分类，健全以财务、行政、治理、质量四方面为主要内容的内部控制制度，初步建立起能涵盖整个公司经营、风险管理活动并能够得以有效地贯彻、执行的，且能够具体进行操作的符合公司运营实际的内部控制制度体系。在此基础上，指导控股子公司建立相应的内控制度。以制度保障公司依法运作，确保资金、资产安全，提升公司管理水平和经营效益。三、本报告期内公司的投资情况 1、配股募集资金已使用完毕，本报告期内无配股募集资金使用情况。2、本报告期内无非募集资金投资的重大项目。四、为了进一步降低公司风险，稳健经营，本报告期对应收款项坏账准备计 18提办法进行调整：原对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，现增加对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。调整后应收款项的坏账准备计提办法为按账龄分析法和个别认定相结合的方法计提坏账准备。此次会计估计的变更对以前年度的报表无影响，无需追湔调整。对本报告期的影响为：减少本期利润总额（母公司）1,757,504.74 元，减少本期利润总额（合并）1,835,204.74 元。五、董事会日常工作情况 1、本报告期内公司召开董事会会议情况及决议公告内容 2006 年度公司共召开董事会五次。2006 年 2 月 25 日召开五届四次董事会。该决议公告刊登于 2006 年 2 月 28 日的证券时报。2006 年 4 月 13 日召开五届五次董事会。会议审议通过公司 2006 年第一季度报告。2006 年 5 月 10 日召开五届六次董事会。会议审议通过关于召开股权分置改革相关股东会议的通知、同意董事会关于股权分置改革相关股东会上征集投票权的事宜。2006 年 7 月 28日召开五届七次董事会。该决议公告刊登于 2006 年 7 月 29 日的证券时报。2006 年 10 月 18 日召开五届八次董事会。该决议公告刊登于 2006 年 10 月 20 日的证券时报。2、董事会对股东大会决议的执行情况（1）报告期内公司实施利润分配方案：以 2005 年末总股本 125,329,360 股为基数，每 10 股派现 1.00 元（含税），本次利润分配股权登记日为 2006 年 4 月 26日，除息日为 2006 年 4 月 27 日。2、2006 年 6 月 26 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，2006 年 7 月 7 日公司股权分置改革送股对价方案实施完毕，2006年 12 月 26 日，办妥相关资产注入事宜并公告。六、公司 2006 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案：2006 年度母公司实现净利润 7,686,736.25 元，按 10%比例计提法定盈余公积 768,673.62 元，加 19年初未分配利润 74,899,391.79 元，减报告期已分配现金股利 12,532,936.00 元，本次可供股东分配的利润为69,284,518.42元，拟以2006年未总股本125,329,360股为基数，按每 10 股分配现金红利 0.40 元（含税）给全体股东，共计分配现金红利 5,013,174.40 元，剩余未分配利润结转下