600519_2004_贵州茅台_贵州茅台2004年年度报告_2005-04-22.pdf

贵州茅台酒股份有限公司 Kweichow Moutai Co.,Ltd.贵州茅台酒股份有限公司 Kweichow Moutai Co.,Ltd.2004 年年度报告 2004 年年度报告 二零零五年四月二十日 二零零五年四月二十日 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 1目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.13 九、监事会报告.22 十、重要事项.22 十一、财务会计报告.24 十二、备查文件目录.54 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长袁仁国先生、总经理乔洪先生及财务总监谭定华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州茅台酒股份有限公司 公司英文名称：Kweichow Moutai Co.,Ltd.2、公司法定代表人：袁仁国 3、公司董事会秘书：樊宁屏 联系地址：贵州省仁怀市茅台镇 电话：08522386002，2386239 传真：08522386005 E-mail：电子信箱： 公司证券事务代表：汪智明 联系地址：贵州省仁怀市茅台镇 电话：08522386002，2386239 传真：08522386005 E-mail：电子信箱： 4、公司注册地址：贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址：贵州省仁怀市茅台镇 邮政编码：564501 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：贵州茅台 公司 A 股代码：600519 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 11 月 20 日 公司首次注册登记地点：贵州省仁怀市茅台镇 公司变更注册登记日期：2003 年 2 月 13 日 公司法人营业执照注册号：5200001205870 公司税务登记号码：52038271430580X 公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：贵阳市瑞金南路 134 号宏资大厦 13 楼 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 1,490,672,514.81 净利润 820,553,997.19 扣除非经常性损益后的净利润 818,807,764.73 主营业务利润 2,149,881,662.80 其他业务利润 1,882.42 营业利润 1,487,791,992.12 投资收益 315,063.71 补贴收入 营业外收支净额 2,565,458.98 经营活动产生的现金流量净额 975,784,480.20 现金及现金等价物净增加额 558,280,032.00 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,565,458.98 以前年度已经计提各项减值准备的转回 40,858.12 所得税影响数 860,084.64 合计 1,746,232.46 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 3,009,793,519.92 2,401,017,934.932,401,017,934.9325.351,834,898,294.90 1,834,898,294.90利润总额 1,490,672,514.81 977,294,613.26977,294,613.2652.53648,452,428.40 649,370,371.52净利润 820,553,997.19 586,747,838.27586,747,838.2739.85376,183,499.47 376,798,521.36扣除非经常性损益的净利润 818,807,764.73 585,504,178.23585,504,178.2339.85377,427,159.51 378,188,507.172003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 6,373,652,983.57 4,956,365,810.854,956,365,810.8528.603,930,905,066.72 3,930,905,066.72股东权益 4,169,148,809.73 3,439,142,472.543,439,142,472.5421.232,852,230,484.27 2,852,845,506.16经营活动产生的现金流量净额 975,784,480.20 941,706,242.08941,706,242.083.62434,582,378.66 434,582,378.66主要财务2004 年 2003 年 本期2002 年 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 3指标 调整后 调整前 比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）2.09 1.941.947.731.37 1.37最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）19.68 17.0617.062.6213.19 13.21扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）19.64 17.0217.022.6213.23 13.26每股经营活动产生的现金流量净额 2.48 3.113.11-20.261.58 1.58每股收益（加权平均）2.09 1.941.947.731.37 1.37扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）2.08 1.941.947.221.37 1.38扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）2.08 1.941.947.221.38 1.38净资产收益率（加权平均）（%）21.32 18.6518.652.6713.83 13.86扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）21.27 18.6118.612.6613.78 13.912003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 10.60 11.3711.37-6.7710.37 10.37调整后的10.43 11.2911.29-7.7110.29 10.29贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 4每股净资产 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 51.57 55.85 5.47 5.47 营业利润 35.69 38.65 3.78 3.78 净利润 19.68 21.32 2.09 2.09 扣除非经常性损益后的净利润 19.64 21.27 2.08 2.08 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 302,500,000.00 2,014,484,980.54424,392,228.41141,464,076.14607,015,263.59 3,439,142,472.54本期增加 90,750,000.00 202,340.00224,168,699.8974,722,899.96820,553,997.19 1,135,675,037.08本期减少 90,750,000.00 224,168,699.89 405,668,699.89期末数 393,250,000.00 1,923,937,320.54648,560,928.30216,186,976.101,203,400,560.89 4,169,148,809.731、股本增加是由于实施 2003 年度股东大会利润分配方案，资本公积转增股本所致；2、资本公积增加是由于接受材料捐赠所致；本期减少是由于实施 2003 年度股东大会利润分配方案，资本公积转增股本所致；3、盈余公积增加是由于根据董事会 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度税后利润计提10%的法定盈余公积、5%的法定公益金所致；4、法定公益金增加是由于根据董事会 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度税后利润计提 5%的法定公益金所致；5、未分配利润增加是由于本期实现净利润所致，本期减少是由于根据董事会 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度税后利润计提 10%的法定盈余公积金、5%的法定公益金所致。贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 5四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 213,005,331 63,901,599 63,901,599 276,906,930 境内法人持有股份 1,815,000 544,500 544,500 2,359,500 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 1,164,669 349,401 349,401 1,514,070未上市流通股份合计 215,985,000 64,795,500 64,795,500 280,780,500二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86,515,000 25,954,500 25,954,500 112,469,5002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 86,515,000 25,954,500 25,954,500 112,469,500三、股份总数 302,500,000 90,750,000 90,750,000 393,250,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币普通股（A股）2001-07-31 31.39 71,500,0002001-08-27 71,500,000 本公司于 2001 年 7 月 31 日通过上海证券交易所交易系统公开发行 7150 万股人民币普通股（A 股）股票，其中国有股存量发行 650 万股，发行价格为 31.39 元/股。2001 年8 月 27 日，本公司公开发行的 7150 万 A 股股票在上海证券交易所挂牌上市交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 根据公司 2003 年度股东大会审议通过的公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司于 2004 年 6 月以 2003 年末总股本 30,250 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；同时以 2003 年末总股本 30,250 万股为基数，每10 股资本公积金转增 3 股。该次分红派息股权登记日为 2004 年 6 月 30 日，除权除息日贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 6为 2004 年 7 月 1 日，新增可流通股份上市流通日为 2004 年 7 月 2 日，现金红利发放日为 2004 年 7 月 7 日。本次利润分配实施后，公司总股本由原来的 30,250 万股变为39,325 万股，股本结构相应发生变化。（相关公告详见 2004 年 6 月 25 日上海证券报）。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 11,777 户其中非流通股股东 8 户，流通 A 股股东 11,769 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）中国贵州茅台酒厂有限责任公司 58,699,297254,363,620 64.68未流通 0 国有股东 贵州茅台酒厂技术开发公司 3,630,00015,730,000 4.00未流通 0 国有股东 科瑞证券投资基金 3,029,3125,043,886 1.28已流通 未知 社会公众股东 申万巴黎盛利精选证券投资基金 4,649,8084,649,808 1.18已流通 未知 社会公众股东 景宏证券投资基金 3,751,2403,751,240 0.95已流通 未知 社会公众股东 安顺证券投资基金 3,690,7113,690,711 0.94已流通 未知 社会公众股东 华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,254,8933,254,893 0.83已流通 未知 社会公众股东 宝康消费品证券投资基金 -269,3022,805,000 0.71已流通 未知 社会公众股东 南方稳健成长证券投资基金 -581,7692,761,065 0.70已流通 未知 社会公众股东 易方达策略成长证券投资基金 2,702,4512,702,451 0.69已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 本公司前 10 名股东中，中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂技术开发公司是公司发起人股东，它们之间存在关联关系；其余股东为流通股股东，其中，科瑞证券投资基金与易方达策略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理；华宝兴业多策略增长证券投资基金与宝康消费品证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司管理；除此之外，本公司未知其它流通股股东之间的关联关系、是否为一致行动人。截至报告期末，持有公司股份达 5（含 5%）以上股东所持股份无质押、冻结或托管的情况。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：中国贵州茅台酒厂有限责任公司 法人代表：季克良 注册资本：53,000 万元人民币 成立日期：1998 年 1 月 24 日 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 7 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：以茅台酒为龙头的酒类系列产品；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务。（2）实际控制人情况 单位名称：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 负责人：王黎明 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 贵州省国有资产监督管理委员会 100%中国贵州茅台酒厂有限责任公司 64.68%贵州茅台酒股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）科瑞证券投资基金 5,043,886 A 股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 4,649,808 A 股 景宏证券投资基金 3,751,240 A 股 安顺证券投资基金 3,690,711 A 股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,254,893 A 股 宝康消费品证券投资基金 2,805,000 A 股 南方稳健成长证券投资基金 2,761,065 A 股 易方达策略成长证券投资基金 2,702,451 A 股 中信经典配置证券投资基金 2,622,095 A 股 科汇证券投资基金 2,461,571 A 股 前 10 名流通股股东中，科瑞证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金及科汇证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理；华宝兴业多策略增长证券投资基金和宝康消费品证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司管理。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在一致行动人关系。贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 8五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 袁仁国 董事长 男 48 1999-11-20 000 无 季克良 董 事 男 65 1999-11-20 000 无 乔 洪 董事、总经理 男 51 2000-12-01 000 无 谭绍利 董事、副总经理 男 57 1999-11-20 000 无 吕云怀 董事、副总经理 男 49 1999-11-20 000 无 谭定华 董事、财务总监 男 50 1999-11-20 000 无 丁德杭 董 事 男 56 2000-12-01 000 无 戴传典 董 事 男 53 1999-11-20 000 无 胡本均 董 事 男 51 1999-11-20 000 无 王 莉 董 事 女 32 2000-12-01 000 无 严安林 董 事 男 56 2000-12-01 000 无 张德春 董 事 男 52 1999-11-20 000 无 陈 新 董 事 男 37 1999-11-20 000 无 孙德生 独立董事 男 66 1999-11-20 000 无 高国华 独立董事 男 36 1999-11-20 000 无 刘和鸣 监事会主席 男 55 1999-11-20 000 无 张 毅 监 事 男 49 1999-11-20 000 无 仇国相 监 事 男 32 1999-11-20 000 无 李明彦 监 事 男 33 2000-12-01 000 无 潘昌枢 监 事 男 62 2000-12-01 000 无 樊宁屏 董事会秘书 女 30 1999-11-20 000 无 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)袁仁国，48 岁，中共党员，中央党校经济管理专业研究生，高级经济师。曾任贵州茅台酒厂办公室主任、制酒车间主任、厂长助理、副厂长；中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委委员、副董事长、党委副书记、总经理；贵州茅台酒股份有限公司董事、总经理。现任贵州茅台酒股份有限公司董事长，兼任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，贵州茅台酒销售有限公司董事长。(2)季克良，65 岁，中共党员，大学本科毕业，工程技术应用研究员、高级工程师、国家级白酒评酒委员、全国白酒考评专家组成员。曾任贵州茅台酒厂副厂长、厂长、总工程师，中国贵州茅台酒贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 9厂（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理、总工程师；贵州茅台酒股份有限公司董事长、董事。现任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事长、党委副书记、总工程师。(3)乔 洪，51 岁，中共党员，大学本科毕业，高级经济师。曾任共青团贵州省毕节地委书记、毕节地区纳雍县县长、毕节地区轻纺工业局局长、贵州省轻纺工业厅副厅长。现任贵州茅台酒股份有限公司董事、总经理，兼任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事、党委副书记。(4)谭绍利，57 岁，中共党员，大学本科毕业，高级工程师，曾任贵州茅台酒厂动力车间主任、设备科科长、副厂长、800T/年工程建设指挥部副指挥长、2000T/年工程建设领导小组办公室副主任、工程建设指挥部副指挥长；中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司副总经理、党委委员、董事、副总经理。现任贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理，兼任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事。(5)吕云怀，49 岁，中共党员，大学本科毕业，工程师、国家级白酒评酒委员。曾任茅台酒厂生产科技术员、制酒四车间副主任、厂长助理、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司董事、副总经理、贵州茅台啤酒公司董事长；现任贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理，兼任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事。(6)谭定华，50 岁，中共党员，大学本科毕业，高级会计师。曾任茅台酒厂财务科副科长、财务处处长、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司总会计师、董事。现任贵州茅台酒股份有限公司董事、财务总监；兼任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事。(7)丁德杭，56 岁，大专文化，高级经济师，中共党员。曾任茅台酒厂制酒一车间副主任、质量管理科副科长、科长、生产科科长、生产处处长、厂长助理；副厂长；中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副总经理、贵州茅台酒股份有限公司董事、贵州茅台啤酒有限责任公司董事长；现任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副总经理。(8)戴传典，53 岁，中共党员，在职法学硕士研究生，政工师，总法律顾问。曾任茅台酒厂制酒二车间支部副书记、主任兼党支部书记、副厂长、中国贵州茅台酒厂有限责任公司副总经理。现任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副总经理。(9)胡本均，51 岁，中共党员，大专文化，经济师。曾任茅台酒厂供销科副科长、供销公司副经理、支部书记、供销科科长、海南公司副经理；茅台酒厂贵阳进出口公司副经理、市场部经理；贵州茅台酒厂技术开发公司董事长、总经理、党支部副书记；现任贵州茅台酒厂技术开发公司董事长、总经理。(10)王 莉，32 岁，大学本科毕业，工程师，国家级白酒评酒委员。现任技术中心分析室主任。(11)孙德生，66 岁，中共党员，中专毕业，高级经济师、注册会计师。曾任贵州省财政厅组织处处长、副厅长，贵州省税务局副局长、局长，贵州省国家税务局局长。中共贵州省第七届省委委员，贵州省政协第七届、第八届委员、贵州省第八届政协经济委员会副主任，中共贵州省委党校特聘教授。现任中国税务学会理事，贵州省税务学会会长。(12)高国华，36 岁，中共党员,硕士，工程师。曾任国家开发投资公司浙江原达实业开发公司常务副总经理。现任国家开发投资公司机轻事业部副处长、徐工科技股份有限公司、一汽四环汽车股份有限公司董事。(13)刘和鸣，55 岁，中共党员，高中文化，高级政工师。曾任茅台酒厂制酒三车间副主任、党支部书记、党委办公室副主任兼政工党支部书记、党委组织部部长兼纪委副书记、贵州省思南县科技副县长(挂职)、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委委员、纪委书记、党委副书记、工会主席；现任贵州茅台酒股份有限公司监事会主席；兼任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、工会主席。(14)张 毅，49 岁，中共党员，大专文化，高级会计师。曾任茅台酒厂财务审计科副科长、审计科副科长、财务处副处长、财务管理部主任。现任中国贵州茅台酒厂有限责任公司财务处处长、副总会计师。(15)仇国相，32 岁，中共党员，大专文化。曾任茅台酒厂制酒二车间酒师、班长、干事、制酒六车间干事、团总支书记。现任公司制酒七车间副主任。(16)李明彦，33 岁，中共党员，大专文化，助理会计师。曾任销售公司冀、蒙片区副经理、河北片区副经理、销售公司津冀片区副经理。现由公司派任销售公司河北、天津片区经理。贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 10 (17)樊宁屏，30 岁，中共党员，大学本科毕业，在读研究生。曾任贵州茅台酒厂总经理办公室秘书科副科长。现任贵州茅台酒股份有限公司董事会秘书。2、在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 党委书记 2004-08 袁仁国 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 副董事长、总经理 1998-05 否 董事长、总工程师 1998-08 季克良 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 党委副书记、2004-08 是 乔 洪 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 党委副书记、董事 2000-08 否 董 事 2000-08 谭绍利 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 党委委员 1998-05 否 董 事 2000-09 吕云怀 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 党委委员 1998-05 否 董 事 2000-09 谭定华 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 党委委员 2004-08 否 董事 2000-09 戴传典 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 副总经理 1997-01 是 董事 2000-09 丁德杭 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 副总经理 1997-01 是 胡本均 贵州茅台酒厂 技术开发公司 董事长、总经理 1999-03 是 严安林 贵州省轻纺集体工业联社 副主任 1998-02 是 张德春 北京市糖业烟酒公司 总经济师 1999 是 党委副书记 2000-09 纪委书记 1996-10 刘和鸣 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 工会主席 2002-05 是 张 毅 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 副总会计师兼财务处处长 2000 是 潘昌枢 贵州省轻纺集体工业联社 主任 1991 2003-07 是 （二）在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 111、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事的津贴是由公司股东大会审议决定；在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬决策程序及确定是依据贵州省政府有关部门的规定、本公司第一届董事会 2004 年度第二次会议审议通过的总经理、副总经理、财务总监 2004 年度年薪方案及经公司 2003 年年度股东大会审议通过的董事长 2004 年度年薪方案及公司有关劳动人事工资制度执行的。2、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 365.47 金额最高的前三名董事的报酬总额 218 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 202.43 独立董事的津贴 3.6 独立董事的其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照公司章程行使职权所需费用在公司据实报销。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 季克良、戴传典、丁德杭、胡本均、严安林、张德春、陈新、孙德生、高国华、刘和鸣、张毅、潘昌枢 是 上述公司董事、监事及高级管理人员年度报酬是根据公司董事会及股东大会审议通过的有关方案制订的，根据方案，以上人员的年度报酬尚须报经下一年度董事会或监事会审议确定，因此，上述董事、监事及高级管理人员的报酬是预计金额。4、报酬区间 报酬数额区间 人数 10 万元以上 5 46 万元 4 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 由于公司第一届董事会、监事会的任期已分别届满，为确保董事会和监事会工作的正常开展，顺利完成各项工作，经公司 2002 年度股东大会审议通过，同意将本届董事会和监事会的任期均延至 2003 年临时股东大会召开并选举产生新一届董事会、监事会为止。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 5,067 人，需承担费用的离退休职工为 65 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 4,159 销售人员 183 技术人员 196 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 12财务人员 49 行政人员 251 其他人员 229 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生以上学历 3 大学学历 132 大专学历 197 中专、高中及以下学历 4,735 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 1、公司股东、股东大会 按照公司章程的规定，股东按其所持有股份享有平等的权利，承担相应的义务。公司严格按照中国证监会上市公司股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，议事及表决程序规范，历次股东大会均有律师现场见证。公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，公平合理、披露充分。2、控股股东与上市公司 控股股东按照公司法的规定严格依法行使出资人的权利并承担义务，没有利用其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东与本公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保重大决策由本公司独立作出和实施。3、董事与董事会 报告期内，公司董事会会议严格按照规定的程序进行，并有真实、完整的会议记录。董事能以公司和全体股东的最大利益为出发点，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事均以认真、负责的态度出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训和学习，不断熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，由于有关部门的相关准备工作尚未完成，因此，董事会成员中独立董事的比例尚不到三分之一，为此，公司按照有关法律、法规，结合自身实际情况，将积极推进上述工作的完成。4、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。公司制订了监事会议事规则，监事会会议的召开符合相关规定，并有完整、真实的会议记录。公司监事能按照有关要求，本着对股东负责的原则，认真履行自己的职责独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。5、相关利益者 公司充分尊重和维护银行及其它债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。同时,公司能够关注所在社区的公益事业、环境保护等问题，重视公司的社会责任。6、信息披露与透明度 报告期内，公司按照董事会秘书工作细则、公司信息披露管理办法、投资者关系管理办法的规定，真实、准确、完整、及时地披露了有关信息。公司指定董事贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 13会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，确保公司所有股东有平等的权利和机会获得公司应予公告的信息。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注孙德生 4 3 1 0 高国华 4 3 1 0 报告期内，公司两名独立董事能够按照有关法律法规的要求，以认真、负责的态度履行自己的职责，出席董事会会议及股东大会，积极参与公司的各项重大决策提供了专业及建设性的意见，针对公司的重大事项发表专项意见，对董事会的科学、客观决策及公司的规范发展起到了积极的作用，切实有效地维护了公司及股东的合法权益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立的生产系统、销售系统、供应系统。在非经营辅助性服务方面与集团公司存在关联交易,交易完全按市场条件进行,且通过签订综合服务协议、土地使用权租赁协议、房屋租赁协议、老酒供应协议对关联交易进行规范,因此上述关联交易对本公司经营不存在不利影响。2)、人员方面：公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬，除公司董事长在控股股东单位兼任党委书记、副董事长、总经理职务及总经理在控股股东单位兼任党委副书记、董事外，其它人员在控股股东单位均未担任除董事及党委委员以外的其他职务。3)、资产方面：公司与上述业务活动相关的资产完整独立,并拥有完整的工业产权和非专利技术。通过与集团公司签订的商标许可使用协议,公司在存续期内有权永久使用集团公司注册的“茅台”、“贵州茅台”、“贵州”“茅台女王”、“汉帝茅台酒”“MOUTAI”、茅台“MOUTAI”、“茅台王子酒”“茅台不老”等商标及与许可商标相同或相似的文字。公司机构较为完整，设立了独立于控股股东的产、供、销等部门，各部门职责明确,分工合理。4)、机构方面：公司设立了独立于控股股东的生产、管理和营销等部门，各部门均具有独立完整的业务和自主管理能力。5)、财务方面：公司财务完全独立。设有独立的财务部门，建立有独立的财务核算体系；独立在银行开户、独立纳税，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。（四）高级管理人员的考评及激励情况 贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 14 公司股东大会、董事会、监事会根据董事长 2004 年度年薪方案和总经理、副总经理、财务总监 2004 年度年薪方案，同时遵照中纪委关于国有企业领导干部廉洁自律的规定等有关制度，分别按照规定的权限对高级管理人员进行考核后向高级管理人员发放年薪。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：2004 年 4 月 29 日，公司董事会在上海证券报上刊登了召开公司 2003 年度股东大会的通知。2004 年 5 月 30 日，本次会议在茅台镇公司办公大楼 22 楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共计 10 人，代表股份 218,857,855 股，占公司总股本的72.35%，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。股东大会通过的决议及披露情况：1、2003 年度董事会工作报告；2、2003 年度监事会工作报告；3、公司 2003 年年度报告（正文及摘要）；4、公司 2003 年度财务决算报告及 2004 年度财务预算方案；5、公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；6、关于聘请公司 2004 年度财务审计机构的议案；7、董事长 2004 年度年薪制方案。公司本次年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 1 日刊登在上海证券报上。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司按照年度经营计划，以搞好生产经营为核心，以提高效益为目的，充分发挥茅台酒“绿色、有机、科技”的独特优势，全体员工团结协作，积极进取、开拓创新，管理体制进一步完善，研发新产品力度继续加大，公司竞争力得到了进一步的巩固和提高，主营业务收入和净利润均较上年同期增长，确保了公司年度经营目标的实现，显示了良好的发展态势。报告期内，公司共生产茅台酒及系列产品 15,010.49 吨；实现主营业务收入 300,979.35 万元，较上年同期增长 25.35%；实现净利润 82,055.40万元，较上年同期增长 39.85%。2004 年经营活动现金流量净额 97,578.45 万元，现金及现金等价物净增加额 55,828 万元。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。本公司生产的贵州茅台酒是我国酱香型白酒的典型代表,驰名中外。独特的风格、上乘的品质及国酒的地位，使茅台在多年的市场竞争中树立了良好的品牌形象和赢得了信誉。作为国内白酒市场唯一获“绿色食品”(中国绿色食品发展研究中心颁发)及有机食品贵州茅台酒股份有限公司 2004 年年度报告 15(国家环保局有机食品发展中心颁发)称号的天然优质白酒产品,贵州茅台酒系列产品深受消费者青睐。(2)主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)高度茅台酒(含陈年茅台酒)245,262.09 81.49 178,224.81 82.90 低度茅台酒 42,610.31 14.16 30,118.64 14.01 其他系列酒