600285_2004_羚锐制药_羚锐股份2004年年度报告_2005-04-27.pdf

羚锐股份 2004 年年度报告 河南羚锐制药股份有限公司 600285 2004 年年度报告 河南羚锐制药股份有限公司 600285 2004 年年度报告 羚锐股份 2004 年年度报告-1-目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.19 十二、备查文件目录.48 羚锐股份 2004 年年度报告-2-一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事汪群斌先生委托董事长熊维政先生代为行使表决权；董事张军东先生委托董事长熊维政先生代为行使表决权；独立董事李新建先生，委托独立董事黄璐琦先生代为行使表决权。3、北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人熊维政先生，主管会计工作负责人陈世全先生，会计机构负责人（会计主管人员）汤伟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：河南羚锐制药股份有限公司 公司英文名称：Henan Lingrui Pharmaceutial Co.,Ltd 公司英文名称缩写：LRGF 2、公司法定代表人：熊维政 3、公司董事会秘书：都强 联系地址：河南省新县城关解放路 48 号 电话：0397-2973569 传真：0397-2973606 E-mail： 公司证券事务代表：陈燕 联系地址：河南省新县城关解放路 48 号 电话：0397-2973569 传真：0397-2973606 E-mail： 4、公司注册地址：河南省新县向阳路 232 号 公司办公地址：河南省新县城关解放路 48 号 邮政编码：465550 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：羚锐股份 公司 A 股代码：600285 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 6 月 18 日 公司首次注册登记地点：河南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2000 年 9 月 28 日 公司变更注册登记地点：河南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4100001004818 1/1 公司税务登记号码：413029614402696 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中洲光华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 羚锐股份 2004 年年度报告-3-三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 20,065,338.78 净利润 15,336,462.93扣除非经常性损益后的净利润 13,538,540.85 主营业务利润 183,826,196.96 其他业务利润 343,348.38 营业利润 14,103,657.84 投资收益 2,658,329.05 补贴收入 27,144.00 营业外收支净额 3,276,207.89 经营活动产生的现金流量净额 35,511,226.45 现金及现金等价物净增加额 -12,497,737.63 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,540,298.09 各种形式的政府补贴 -1,127,144.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-3,217,615.24 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -3,447,055.06 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 6,865,853.56 所得税影响数 668,336.75 合计 -1,797,922.08 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 主营业务收入 340,046,509.21236,347,928.0343.88 189,546,057.64利润总额 20,065,338.7818,429,213.978.88 15,000,702.19净利润 15,336,462.9314,176,096.808.19 13,086,339.98扣除非经常性损益的净利润 13,538,540.8513,053,407.543.72 11,656,929.19 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 总资产 828,813,629.37741,336,467.6011.80 697,745,052.89股东权益 440,062,790.31432,011,109.211.86 414,872,848.45经营活动产生的现金流量净额 35,511,226.4523,787,802.8749.28 69,411,209.16主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 每股收益（全面摊薄）0.153 0.14 9.29 0.13 最新每股收益 0.153 净资产收益率（全面摊薄）（%）3.49 3.28 0.21 3.15 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）3.08 3.02 0.06 2.81 每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.24 45.83 0.69 每股收益（加权平均）0.153 0.14 9.29 0.13 羚锐股份 2004 年年度报告-4-扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.135 0.13 3.85 0.12 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.135 0.13 3.85 0.12 净资产收益率（加权平均）（%）3.51 3.28 0.23 3.15 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）3.10 3.02 0.08 2.86 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 每股净资产 4.38 4.30 1.86 4.13 调整后的每股净资产 4.32 4.25 1.65 4.08 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 41.77 42.12 1.832 1.832 营业利润 3.20 3.23 0.141 0.141 净利润 3.49 3.51 0.153 0.153 扣除非经常性损益后的净利润 3.08 3.10 0.135 0.135 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 100,360,000.00 283,414,520.787,802,766.773,901,383.4036,532,438.26 432,011,109.21本期增加 0 744,018.171,533,646.29766,823.1515,336,462.93 18,380,950.54本期减少 0 00010,329,269.44 10,329,269.44期末数 100,360,000.00 284,158,538.959,336,413.064,668,206.5541,539,631.75 440,062,790.31 1)、资本公积变动原因：主要原因为公司股权投资准备增加所致 2)、盈余公积变动原因：主要系净利润提取数 3)、法定公益金变动原因：主要系净利润提取数 4)、未分配利润变动原因：未分配利润增加系本年净利润转入;减少系支付普通股股利 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股送股公积金转股 增发其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 60,360,000 60,360,000 其中：国家持有股份 25,653,000 25,653,000 境内法人持有股份 27,126,0005,244,520 5,244,52032,370,520羚锐股份 2004 年年度报告-5-境外法人持有股份 5,244,520-5,244,520-5,244,5200 其他 2,336,480 2,336,4802、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 60,360,000 60,360,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000三、股份总数 100,360,000 100,360,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 公司的股份总数为 10036 万股,报告期内未发生变化。2004 年 7 月 25 日接到第四大股东新县鑫源贸易有限责任公司和第六大股东香港锐星企业公司的通知，知悉双方已于同日签署外资法人股股权转让协议，香港锐星企业公司向新县鑫源贸易有限责任公司转让了其所持有的公司外资法人股股份 524.452 万股，占公司股份总额的 5.23%,股权性质变更为社会法人股。本次股份转让完成后，新县鑫源贸易有限责任公司将持有公司股份 1128.052 万股，占公司股份总额的 11.24%，为公司第三大股东；转让后香港锐星企业公司不再持有公司股份。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 24,850 户其中非流通股股东 7 户，流通 A 股股东 24,843 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）信阳羚锐发展有限公司 019,013,400 18.95未流通 未知 国有股东 上海复星医药产业发展有限公司 015,090,000 15.04未流通 未知 法人股东 新县鑫源贸易有限公司 5,244,52011,280,520 11.24未流通 未知 法人股东 信阳市建设投资总公司 06,639,600 6.61未流通 未知 国有股东 湖北盛阳卫星定位技术有限公司 6,000,0006,000,000 5.98未流通 未知 法人股东 熊维政 01,250,000 1.25未流通 未知 自然人股东 张军兵 01,086,480 1.08未流通 未知 自然人股东 中国银河证券有限责任公司 0760,460 0.76已流通 未知 自然人股东 北京佳信天地科技有限责任公司 161,900345,550 0.34已流通 未知 社会公众股东 刘金花 43,448220,000 0.22已流通 未知 社会公众股东 羚锐股份 2004 年年度报告-6-前十名股东关联关系或一致行动的说明：前 10 名股东中，法人股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：信阳羚锐发展有限公司 法人代表：熊维政 注册资本：55,050,000 元人民币 成立日期：1988 年 6 月 18 日 主要经营业务或管理活动：从事医药、房地产、宾馆业、贸易等投资。（2）实际控制人情况 公司名称：新县财政局 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 上海复星医药产业发展有限公司 汪群斌 9,225 1993-12-17实业投资、医药投资（涉及行政许可的，按照行政许可经营承包）新县鑫源贸易有限公司 罗 炎 1,200 1999-01-18农副土特产品的销售 5、前十名流通股股东持股情况 单位:股 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）中国银河证券有限责任公司 760,460 A 股北京佳信天地科技有限责任公司 345,550 A 股刘金花 220,000 A 股羚锐股份 2004 年年度报告-7-李建民 215,859 A 股江运英 200,000 A 股王新利 130,800 A 股杨建军 120,000 A 股黄志刚 113,550 A 股吕素珍 100,000 A 股隋长缨 100,000 A 股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 熊维政 董事长 男 49 2002-05-20 2005-06-08 1,250,0001,250,000 0 汪群斌 董 事 男 35 2002-05-20 2005-06-08 00 0 张军东 董 事 男 53 2002-05-20 2005-06-08 00 0 陈世全 董事、总经理 男 37 2003-05-20 2005-06-08 00 0 李福康 董 事 男 50 2002-05-20 2005-06-08 00 0 余向红 董 事 男 33 2002-05-20 2005-06-08 00 0 李新建 独立董事 男 41 2002-05-20 2005-06-08 00 0 黄璐琦 独立董事 男 37 2002-05-20 2005-06-08 00 0 崔公让 独立董事 男 67 2003-05-20 2005-06-08 00 0 张军兵 监 事 男 50 2002-05-20 2005-06-08 1,086,4801,086,480 0 金虎龙 监 事 男 60 2002-05-20 2005-06-08 00 0 付 滢 监 事 女 42 2002-05-20 2005-06-08 00 0 罗 炎 监 事 女 34 2002-05-20 2005-06-08 00 0 程剑军 监 事 男 43 2002-05-20 2005-06-08 00 0 李 进 监 事 男 39 2002-05-20 2005-06-08 00 0 闵志浩 副总经理 男 36 2002-06-26 2005-06-08 00 0 汤 伟 总会计师 男 33 2002-06-26 2005-06-08 00 0 都 强 董事会秘书 男 31 2002-06-26 2005-06-08 00 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)熊维政，现任河南羚锐制药股份有限公司董事长、党委书记，信阳羚锐发展有限公司法人代表。(2)汪群斌，现任上海复星高科技（集团）有限公司董事、上海复星医药（集团）股份有限公司董事兼总经理、上海复星医药产业发展有限公司董事长。羚锐股份 2004 年年度报告-8-(3)张军东，现任河南羚锐制药股份有限公司董事、武汉虹惠投资有限公司执行董事兼总经理。(4)陈世全，曾任河南羚锐制药股份有限公司副总经理，现任公司总经理。(5)李福康，曾任河南羚锐制药股份有限公司监事,现任河南羚锐制药有限公司副总经理。(6)余向红，现任信阳市建设投资总公司副总经理。(7)李新建，曾就职于河南华为会计师事务所、天一会计师事务所河南分所、北京中洲光华会计师事务所有限公司，现任河南辉煌科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。(8)黄璐琦，现就职于世界卫生组织传统医学（中药）合作中心主任、中国中医研究院中药研究所所长、中国中西医结合研究会中药研究专业委员会主任委员、卫生部相关健康产品安全性评审委员会委员、国家药品监督局新药评审委员会委员。(9)崔公让，原就职于河南中医学院第一附属医院。现担任中国中西医结合学学术部委员，中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会主任委员，中华医药学会中医外科专业委员会委员，为国务院特殊津贴享受者。(10)张军兵，曾任河南羚锐制药股份有限公司董事、副总经理、总工程师。现任北京羚锐伟业科技有限公司董事长、北京羚锐卫生材料有限公司董事长。(11)金虎龙，现任上海复星医药（集团）股份有限公司财务副总监。(12)付 滢，现任信阳市建设投资总公司财务部主任。(13)罗 炎，现任新县鑫源贸易有限公司法人代表。(14)程剑军，曾任河南羚锐制药股份有限公司信息部经理，董事会秘书。现任河南羚锐制药股份有限公司信阳分公司经理。(15)李 进，现任河南羚锐制药股份有限公司办公室主任。(16)闵志浩，曾任河南羚锐制药股份有限公司总经理，现任公司副总经理。(17)汤 伟，曾任河南羚锐制药股份有限公司主管会计，现任公司总会计师。(18)都 强，曾任河南羚锐制药股份有限公司总经理助理，现任董事会秘书。2、在股东单位任职情况 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 熊维政 信阳羚锐发展有限公司 法人代表 2004-06-18 否 汪群斌 上海复星医药产业发展有限公司 法人代表 2001-11-27 是 余向红 信阳市建设投资总公司 副总经理 2000-01-01 是 付 滢 信阳市建设投资总公司 财务部主任 2000-01-01 是 （二）在其他单位任职情况（二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 汪群斌 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事、总经理 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司薪酬与考核委员会制订相关方案，董事会批准后实施。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事依据其担负的职责在公司领取报酬；公司对高级管理人员实行年度考核，每年年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标，年度结束后根据指标的完成情况确定报酬。羚锐股份 2004 年年度报告-9-3、报酬情况 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 167.80 金额最高的前三名董事的报酬总额 68.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 62.00 独立董事的津贴 3.60 独立董事的其他待遇 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按照公司章程行使职权所需的费用，公司据实报销。4、报酬区间 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 15 万元以上 7 3-15 万元 3 3 万元以下 8 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,520 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理 78 技术 378 营销 703 生产 469 其他 270 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科 126 大专 477 其他 917 六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）公司治理的情况（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所上市规则及中国证监会和上海证券交易所的有关要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作和信息披露。报告期内公司按照有关要求对公司章程等相关治理文件进行了编制和修订工作。公司目前的治理状况基本符合有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求。羚锐股份 2004 年年度报告-10-（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李新建 4 4 0 0 黄璐琦 4 0 4 0 崔公让 4 3 1 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案和其它非董事会议案提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)业务方面：公司独立开展业务，生产的产品从原料采购、生产加工到产品销售均由自身独立完成。2)人员方面：公司的劳动、人事、工资管理等都与股东单位完全分开，公司的人事管理均未受任何其他方干预。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员严格按照公司法、公司章程的相关规定产生，财务人员均由专职人员担任，上述人员的薪金亦在公司领取。3)资产方面：本公司资产由本公司所有，具备独立完整性。未发生控股股东和其他股东单位、关联方占用本公司资金、资产的情况，本公司资产的使用、处置、收益权属等方面不受股东、关联方的任何限制。4)机构方面：公司的生产经营和办公机构与大股东以及其他股东单位完全分开，没有出现混合经营、合署办公的情形，控股股东及其他任何单位或个人没有干预公司的机构设置。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，没有出现其他企业以任何形式干预公司生产经营活动的行为。5)财务方面：公司设立了与股东完全独立的财务部门，全面负责公司帐务核算与财务管理，并建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对下属机构的财务管理制度，独立进行财务决策，独立对外签定合同。公司开立了独立的银行帐户，申请了独立的纳税登记、依法独立纳税，实行独立的财务核算、纳税机制。（四）高级管理人员的考评及激励情况（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了比较完善的高级管理人员考评激励制度，实行年度经营绩效考核。由董事会及相关委员会对公司高管人员有关薪酬考核方案审议后实施，公司高管人员实行年薪制，年薪由基薪、浮动薪酬及年度考核奖励构成。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 年度股东大会情况 1)股东大会的通知、召集、召开情况 年度股东大会情况 1)股东大会的通知、召集、召开情况 公司二三年度股东大会通知刊登于 2004 年 4 月 20 日的上海证券报和上海证券交易所网站。该次会议由董事会召集，于 2004 年 6 月 18 日在公司八楼会议室召开，会议由董事长熊维政先生主持。出席会议的股东和股东代表 2 名，代表股份 2504.94 万股，占公司总股本的 24.96%，符合公司法和公司章程的有关规定。2）股东大会通过的决议及披露情况 2）股东大会通过的决议及披露情况 会议审议通过：1、2003 年度董事会工作报告；2、2003 年度监事会工作报告；3、2003 年度总经理工作报告；4、2003 年度财务决算报告；5、2003 年度利润分配羚锐股份 2004 年年度报告-11-预案；6、2003 年年度报告及2003 年年度报告摘要；7、关于修改公司章程部分条款的议案；8、公司 2004 年度聘请会计师事务所及支付其报酬的议案。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 19 日刊登在上海证券报上。八、董事会报告 八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在董事会的领导下，继续坚持科技创新、强化营销、强化公司治理，推动公司管理升级，积极拓展品牌优势，经过公司管理层和全体员工的共同努力，各项工作都取得了一定的进展，为公司下一步发展打下了良好的基础，公司的经济运行状况呈现良好的发展态势：1、在营销工作方面重点是提高营销执行力 2004 年公司围绕董事会提出的销售目标，进一步强化了销售，主要是：1、加强客户信用管理，加大对资信好，终端网络强的客户的销售力度；2、加强营销策划，有力地提升了公司的产品知名度；3、加强营销队伍建设，有计划、有目标地进行营销人员培训，提高营销人员素质。2、在科研工作方面主要是加强对现有产品的技术革新，并加快对新产品的研制 2004 年公司进一步加强了对膏药产品的技术革新，并取得的一定的突破，同时，公司积极加快对新产品的研制和报批，为公司的发展储备新产品。3、在管理规范化建设方面，促进企业稳步快速发展 一是加强人力了资源的开发和管理力度，提高整个团队综合素质；二是加快经营模式的转型，推动管理变革，夯实企业发展基础；三是加强了财务管理，为企业提供决策依据；四是进一步推动信息化建设，带动企业管理的现代化。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 2004 年度公司主营业务收入完成 34,004.65 万元，主营业务利润完成 18,382.62 万元，利润总额 2006.53 万元，分别比去年同期增长 43.88%、17.54%、8.88%。(2)主营业务分行业情况表 (2)主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业分行业 主营业务收入主营业务收入 占主营业务收入比例(%)占主营业务收入比例(%)主营业务利润主营业务利润 占主营业务利润比例(%)占主营业务利润比例(%)工业制造 33,561.94 98.45 18,287.67 99.24 商品流通 529.40 1.55 139.86 0.76 其中:关联交易 合计 34091.34/18,427.53/内部抵消 86.69/44.91/合计 34,004.65 100.00 18,382.62 100.00 (3)主营业务分产品情况表(3)主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分产品分产品 主营业务收入主营业务收入 占主营业务收入比例(%)占主营业务收入比例(%)主营业务利润主营业务利润 占主营业务利润比例(%)占主营业务利润比例(%)硬膏剂 23,899.58 70.1015,561.20 84.45针剂 5,720.75 16.78866.66 4.70其他 4,471.01 13.121,999.67 10.85羚锐股份 2004 年年度报告-12-其中:关联交易 合计 34091.34/18,427.53/内部抵消 86.69/44.91/合计 34,004.65 100.0018,382.62 100.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。(4)主营业务分地区情况表(4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)四川 重庆 39,060,891.29 11.4616,141,981.30 8.76 河南 77,901,519.81 22.85 40,508,790.30 21.98 河北 16,862,417.44 4.95 9,948,826.29 5.40其他 207,088,542.74 60.74117,675,699.07 63.86 其中:关联交易 合计 340,913,371.28/184,275,296.96/内部抵消 866,862.07/449,100.00/合计 340,046,509.21 100.00 183,826,196.96 100.00 (5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明(5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司主导产品为骨质增生一贴灵、通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、参芪降糖胶囊、胃疼宁片、青石冲剂、培元通脑胶囊等,其中硬膏剂产品在行业中占有重要地位。(6)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品(6)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)硬膏剂 23,899.58 8,312.2265.22针剂 5,720.75 4852.9115.17 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 北京羚锐卫生材料有限公司 工业企业 医药卫生材料 1,2002,679.61 4.64北京羚锐伟业科技有限公司 医药研究 开发新产品 1,0002,826.78-136.24河南羚锐投资发展有限公司 投资企业 对外投资及管理 7,50012,615.68 42.29河南羚锐保健品股份有限公司 工业企业 保健品 4,9856,737.81-842.15武汉健民药业集团股份有限公司 工业企业 医药产品的生产与销售 7,669.9392,449.26 2,800.70 3、主要供应商、客户情况 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 48,491,042.08 占采购总额比重 45.60 前五名销售客户销售金额合计 13,131,470.49 占销售总额比重 3.86 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 羚锐股份 2004 年年度报告-13-由于本行业竞争日趋激烈，导致产品销售成本居高不下，报告期内，公司主营业务收入比上年增长 43.88%,主营业务利润较上年增长 17.54%。如何在当前激烈竞争的市场环境下实现销售和利润持续增长，保持公司的可持续发展能力，仍然是公司目前需要解决的主要问题。公司经研究,形成了以下解决方案：第一、2005 年,公司将加快新产品上市的进度,继续培育、形成新的产品和新的利润增长点。第二、继续加强对国内市场销售网络的建设,降低销售成本。第三、积极拓展国际市场。2003-2004 年度，公司在境外市场已取得了一定的成绩。2005年度，公司将继续深化海外业务。（三）公司投资情况（三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 3,800 万元人民币，比上年增加-9,480 万元人民币，增加的比例为-71.38。1、募集资金使用情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 2、非募集资金项目情况 对武汉因博信息产业发展有限公司增资项目 河南羚锐投资发展有限公司出资 2,600 万元人民币投资该项目，已完成，该公司 2004 年度实现净利润 260.57 万元。武汉因博信息产业发展有限公司成立于 2002 年 12 月 17 日，公司经营范围为：空间信息系统的设计及软件开发；GPS 技术应用及相关技术服务。注册资本为 6200 万元。2004 年 9 月,经河南羚锐投资发展有限公司董事会及股东大会审议,同意河南羚锐投资发展有限公司对其增资 2600 万元，占总股份的 37.34%，为公司第二大股东。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（）总资产 828,813,629.37 741,336,467.60 87,477,161.77 11.80 主营业务利润 183,826,196.96 156,394,495.45 27,431,701.51 17.54 净利润 15,336,462.93 14,176,096.80 1,160,366.13 8.19 现金及现金等价物净增加额 -12,497,737.63-54,592,110.82 42,094,373.19 77.11 股东权益 440,062,790.31 432,011,109.21 8,051,681.10 1.86 (1)总资产变化的主要原因是主要原因系报告期内因生产经营活动带来的收益增加使公司的股东权益及总资产增加所致。(2)主营业务利润变化的主要原因是主要系主营业务收入增长所致。(3)净利润变化的主要原因是主要系主营业务收入增长所致。(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是主要原因为经营活动产生的现金流量净额大幅度增加所致使。(5)股东权益变化的主要原因是主要系本年净利润增加所致。（五）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况（五）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况 报告期内公司未发生重大资产损失。（六）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况（六）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况 报告期内公司未因对外担保承担连带责任导致重大资产损失。羚锐股份 2004 年年度报告-14-（七）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容（七）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)第二届董事会第十一次会议于 2004 年 4 月 18 日在本公司八楼会议室召开，会议应到董事 9 名,实到董事 6 名。董事汪群斌先生未出席本次董事会，委托董事熊维政先生代为行使表决权；独立董事黄璐琦先生未出席本次董事会，委托独立董事李新建代为行使表决权；董事张军东先生因公未能出席本次董事会。会议由董事长熊维政先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：（1）2003 年度董事会工作报告（2）2003 年度总经理工作报告（3）2003 年度财务决算报告（4）审议公司 2003 年度利润分配预案（5）2003 年年度报告及2003 年年度报告摘要（6）关于修改公司章程部分条款的议案（7）河南羚锐制药股份有限公司投资者关系管理制度（8）河南羚锐制药股份有限公司关于对外担保的暂行规定（9）关于聘任公司高级管理人员的议案（10）关于计提 2003 年资产减值准备的议案（11）公司 2004 年度聘请会计师事务所及支付其报酬的议案（12）2004 年第一季度报告（13）召开 2003 年年度股东大会 2)第二届董事会第十二次会议于 2004 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议的召开符合公司法和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议，关于河南羚锐投资发展有限公司出售其子公司股权的议案。3)第二届董事会第十三次会议于 2004 年 8 月 18 日 9:00 在本公司办公楼八楼会议室召开，会议应到董事 9 名,实到 5 名。经董事长熊维政先生委托，会议由陈世全先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过如下决议，河南羚锐制药股份有限公司 2004 年半年度报告及河南羚锐制药股份有限公司 2004 年半年度报告摘要。4)第二届董事会第十四次会议于 2004 年 10 月 22 日 9:00 在本公司办公楼八楼会议室召开，会议应到董事 9 名,实到 5 名。会议由董事长熊维政先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了