000570_2004_苏常柴A_苏常柴A2004年年度报告_2005-03-23.pdf

1常柴股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 董事薛国俊先生徐振平先生因故未出席本次董事会会议委托董事石建春先生代为表决董事岳廉先生因故未出席未委托其他董事代为表决特此说明 江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告 公司负责人张骏原先生主管会计工作负责人薛国俊先生及会计机构负责人汤建中先生郑重声明保证年度报告中财务会计报告的真实完整 2目 录 一 公司简介 3 二 会计数据和业务数据摘要 4 三股本变动及股东情况6 四董事监事高级管理人员和员工情况 8 五公司治理结构 1 1 六股东大会简介 1 2 七董事会报告 1 3 八监事会报告 1 9 九重要事项 2 0 十财务会计报告 2 3 十一备查文件目录5 7 3一公司简介 一公司法定中文名称常柴股份有限公司 公司法定英文名称C H A N G C H A I C O M P A N Y,L I M I T E D 公司英文名称缩写C H A N G C H A I C O.,L T D.二公司法定代表人张骏原先生 三公司董事会秘书石建春先生 证券事务代表 何建江先生 联系地址中国江苏常州市怀德中路 1 2 3 号 联系电话(8 6)5 1 9-6 6 1 0 0 4 1 6 6 0 0 4 4 8 (8 6)5 1 9-6 6 0 3 6 5 6-3 1 5 5 传 真(8 6)5 1 9-6 6 3 0 9 5 4 电子信箱s j c 0 0 0 5 7 0 c h a n g c h a i.c o m h j j 0 0 0 5 7 0 c h a n g c h a i.c o m 四公司注册及办公地址中国江苏常州市怀德中路 1 2 3 号 邮政编码2 1 3 0 0 2 公司网址h t t p/w w w.c h a n g c h a i.c o m.c n 电子信箱c c t q m p u b l i c.c z.j s.c n 五公司选定的信息披露报纸证券时报大公报 公司年度报告备置地点董事会秘书处 证监会指定的公司登载年度报告的国际互联网网址 h t t p/w w w.c n i n f o.c o m.c n 六公司股票上市地深圳证券交易所 股票简称苏常柴 A 股票代码0 0 0 5 7 0 苏常柴 B 2 0 0 5 7 0 七其他相关资料 1公司首次登记日期1994 年 5 月 5 日注册登记机构常州市工商行政管理局 2变更登记日期:2002 年 7 月 3 日注册登记机构:江苏省工商行政管理局 3企业法人营业执照注册号3200001103367(1/2)4税务登记号码320401137155863 5公司聘请的会计师事务所名称及地址 境内会计师事务所江苏公证会计师事务所 办公地址江苏常州化龙巷 1 号恒利大厦 A 座 5 楼 国际会计师事务所香港皓华会计师事务所 办公地址香港湾仔港湾道 1 8 号中环广场 2 0 0 1 室 4二会计数据和业务数据摘要 一本年度利润总额及其构成情况单位人民币千元 利润总额 4 8,2 6 7.4 4 净利润 4 6,0 3 4.1 8 扣除非经常性损益后的净利润注 2 9,2 6 1.9 7 主营业务利润 1 9 1,6 0 9.2 0 其他业务利润 9,1 4 0.1 0 营业利润 3 5,3 0 1.6 0 投资收益 1,5 2 7.1 6 补贴收入 8 1 4.4 4 营业外收支净额 -3,1 2 0.2 0 经营活动产生的现金流量净额 1 5 1,0 6 5.7 8 现金及现金等价物净增加额 4 3,7 7 0.5 8 注非经常性损益扣除项目为 补贴收入 8 1 4.4 4 加:流动资产盘盈 -5 2 7.3 4 加:各项营业外收入 7,0 3 7.2 9 加以前年度已经计提的各项减值准备转回 9,1 8 7.1 4 加处理被投资单位股权收益 1 0,9 5 8.0 7 减处理固定资产支出 1,1 6 8.4 8 减其他营业外支出 9,5 2 8.9 0 合计 1 6,7 7 2.2 1 国内外会计准则差异 2004 年度净利润 2004 年 12 月 31 日净资产 人民币千元 人民币千元 根据中国会计准则计算 46,034 852,849 出售附属公司净收益 35,983 10,000 冲回少数股东所占亏损 1,623-10,596 冲回未确认的投资损失 2,435 根据国际会计准则计算 86,075 852,253 5二公司前三年主要会计数据和财务指标单位人民币千元 指标项目 2 0 0 4 年度 2 0 0 3 年度 2 0 0 2 年度 主营业务收入 1,6 6 4,7 2 3.4 2 1,5 4 2,7 7 9.8 9 1,5 7 9,9 6 8.4 5 净利润 4 6,0 3 4.1 8 5 4,3 4 7.0 9 -4 7 7,4 7 5.8 6 总资产 1,8 5 4,5 7 7.0 4 1,9 4 4,5 2 5.3 1 2,1 8 4,4 1 4.0 7 股东权益不含少数股东权益 8 5 2,8 4 9.4 8 7 8 4,5 8 4.9 9 7 3 8,6 6 4.3 8 每股收益摊薄(元)0.1 2 0.1 5 -1.2 8 每股收益加权(元)0.1 2 0.1 5 -1.2 8 扣除非经常性损益后的 每股收益(元)摊薄 0.0 8 0.0 6 -1.2 4 每股净资产(元)2.2 8 2.1 0 1.9 7 调整后的每股净资产(元)1.8 5 1.6 7 1.8 2 每股经营活动产生的现金 流量净额(元)0.4 0 0.5 0 0.3 0 净资产收益率()(摊薄)5.4 0 6.9 3 -6 4.6 4 三根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的利润数据 利润表附表 报告期利润 净资产收益率%)每股收益(元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2 2.4 7 2 3.7 3 0.5 1 0.5 1 营业利润 4.1 4 4.3 7 0.0 9 0.0 9 净利润 5.4 0 5.7 0 0.1 2 0.1 2 扣除非经常性 损益后的净利润 3.4 3 3.6 2 0.0 8 0.0 8 四报告期内股东权益变动情况(单位人民币千元)项目 股本(股)资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 3 7 4,2 4 9,5 5 1 1 6 7,9 7 8.9 2 1 8 5,4 7 9.8 4 9 2,8 5 5.1 1 9 7,0 9 3.7 7 7 8 4,5 8 4.9 9 本期增加 7,1 1 4.7 1 3,5 5 7.3 5 4 6,0 3 4.1 8 5 3,1 4 8.8 9 本期减少 4,6 2 3.1 6 1,4 8 2.2 5 7,1 1 4.7 1 1 1,7 3 7.8 7 期末数 3 7 4,2 4 9,5 5 1 1 6 7,9 7 8.9 2 1 8 7,9 7 1.3 9 9 4,9 3 0.2 1 1 3 8,5 4 4.5 1 8 5 2,8 4 9.4 8 变动原因未分配利润增加是因为报告期内盈利 4 6,0 3 4.1 8 千元 6三股本变动及股东情况 一股本变动情况 1 股份变动情况表 股份类别 期初数 本期变动 期末数 一未上市流通股份 1 发起人股份 1 5 3,1 6 0,0 0 0 0 1 5 3,1 6 0,0 0 0 其中 国家持有股份 1 5 3,1 6 0,0 0 0 0 1 5 3,1 6 0,0 0 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 1 0,0 6 4,0 0 0 0 1 0,0 6 4,0 0 0 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 1 6 3,2 2 4,0 0 0 0 1 6 3,2 2 4,0 0 0 二已上市流通股份 1 人民币普通股 1 1 1,0 2 5,5 5 1 0 1 1 1,0 2 5,5 5 1 2 境内上市的外资股 1 0 0,0 0 0,0 0 0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 2 1 1,0 2 5,5 5 1 0 2 1 1,0 2 5,5 5 1 三股份总数 3 7 4,2 4 9,5 5 1 0 3 7 4,2 4 9,5 5 1 2 股票发行与上市情况 1 公司前三年未发生股票上市或股本变动情况 2 本报告期内公司股本未发生变动 3 公司无现存的内部职工股 二股东情况介绍 1 截止 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日 公司股东总数为 6 8 9 7 5 户其中内资股股东 5 3 0 4 0户持股总数 2 7 4,2 4 9,5 5 1 股外资股股东 1 5 9 3 5 户持股总数 1 0 0,0 0 0,0 0 0 股 2 报告期末前十名股东持股情况 股东名称 年度内 增减 年末持股 数量 比例 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 1 常州市国有资产管理局 0 1 5 3,1 6 0,0 0 0 4 0.9 2 未流通 0 国有股东 2 武进柴油机机体厂 0 5,3 3 0,0 0 0 1.4 2 未流通 0 法人股东 73 奔牛农机厂 0 1,7 6 0,0 0 0 0.4 7 未流通 0 法人股东 4 何永航+3 5 7,1 0 0 1,2 8 3,6 9 8 0.3 4 已流通 未知 外资股东 5 东海证券有限责任公司+1,0 7 4,2 0 0 1,0 7 4,2 0 0 0.2 9 已流通 未知 流通股东 6 徐滨生 0 7 2 2,5 5 0 0.1 9 已流通 未知 外资股东 7 陈永泉 6 6 3,6 9 5 0.1 8 已流通 未知 外资股东 8 刘德娣 0 6 4 5,2 1 0 0.1 7 已流通 未知 外资股东 9 L I U Z I L I -5 0,2 2 9 5 8 7,0 7 1 0.1 6 已流通 未知 外资股东 1 0 T O Y O S E C U R I T I E S A S I A L I M I T E D-A/C C L I E N T.+1 0,0 0 0 5 6 5,9 0 0 0.1 5 已流通 未知 外资股东 注1 常州市国有资产管理局为本公司第一大股东代表国家持有本公司股份1 5 3,1 6 0,0 0 0股未发生质押冻结情况第一大股东常州市国有资产管理局因政府机构改革变更为常州国有资产投资经营总公司具体变更的相关手续正在办理之中序号 2 3 为境内法人股股东序号 5 为境内流通股股东序号 4 6 7 8 91 0 为外资股股东 2 前十大股东中境内流通股股东和外资股股东未知其关联关系未知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 3 公司控股股东为常州市国有资产管理局非法人单位 4 报告期末前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股数量 种类ABH 股或其他 1 何永航 1,2 8 3,6 9 8 B 股 2 东海证券有限责任公司 1,0 7 4,2 0 0 A 股 3 徐滨生 7 2 2,5 5 0 B 股 4 陈永泉 6 6 3,6 9 5 B 股 5 刘德娣 6 4 5,2 1 0 B 股 6 L I U Z I L I 5 8 7,0 7 1 B 股 7T O Y O S E C U R I T I E S A S I A L I M I T E D-A/C C L I E N T.5 6 5,9 0 0 B 股 8 沈远钦 5 3 7,8 0 0 B 股 9 L I V L Y 4 8 7,6 0 0 B 股 1 0 叶海强 4 3 0,0 0 0 B 股 前十名流通股股东关联关系说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 40.92%常州市国有资产管理局 常柴股份有限公司 8四董事监事高级管理人员和员工情况 一基本情况 1 董事监事高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 张骏原 董事长 男 5 0 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 薛国俊 董事总经理 男 4 1 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 岳 廉 董事 男 4 3 2 0 0 4.5-2 0 0 6.6 0 0 石建春 董事副总经理董事会秘书 男 4 2 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 朱新民 董事副总经理 男 5 7 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 徐振平 董事 总经理助理 男 4 8 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 钱书法 独立董事 男 4 8 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 何宜华 独立董事 男 4 2 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 陆 刚 独立董事 男 4 0 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 吕伟民 监事会主席 男 5 0 2 0 0 4.5-2 0 0 6.6 0 0 倪明亮 监事 男 3 8 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 卢仲贵 监事 男 3 7 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 吴克云 监事 男 4 1 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 2 0 0 2 0 0 颜 刚 监事 男 4 7 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 何建光 总工程师 男 4 0 2 0 0 3.6-2 0 0 6.6 0 0 2 上述董事监事高级管理人员均没有在股东单位任职 二公司现任董事监事高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 张骏原历任共青团常州市委宣传部工农青年部副部长部长常州客车制造厂党委副书记党委书记常州市经济委员会副主任中共常州市委副秘书长常州市机冶控股集团有限公司总经理党委书记等职现任常州机电国有资产经营有限公司董事长常柴集团有限公司董事长本公司董事长 薛国俊历任常柴股份有限公司铸造分厂副厂长厂长常柴股份有限公司副总经理现任公司董事总经理 岳廉历任常州宝马集团公司微电机研究所所长助理所长常州宝马集团公司精密电机厂副厂长常州宝马集团公司副总经理总经理常州市电子工业局副局长常州机电国有资产经营有限公司副总经理现任常州机电国有资产经营有限公司党委副书记副总经理常州工业投资有限公司副总经理本公司董事 石建春历任西安工业学院教师常州柴油机厂技改办副主任常州市工业振 9兴计划办公室副主任常州市经委技改办副主任常柴股份有限公司副总工程师常州车辆有限公司总经理现任公司董事副总经理董事会秘书 朱新民历任武进柴油机厂箱体车间副书记车间主任销售科科长武进拖拉机工业公司副经理武进机械工业公司副经理武进柴油机厂副厂长常柴股份有限公司总经理助理常柴银川柴油机有限公司总经理常柴银川柴油机有限公司董事长常柴集团进出口有限公司董事长现任公司董事副总经理 徐振平历任金坛柴油机总厂副厂长常柴金坛柴油机有限公司董事副总经理现任本公司董事兼总经理助理销售公司经理 钱书法历任江苏化工学院团委副书记院党委宣传部副部长江苏石油化工学院社会科学部主任副教授江苏石油化工学院工商管理系主任教授现任南京财经大学经济学院副院长本公司独立董事 何宜华历任常州市财税局宣教科办事员常州市财政局教育科科员常州市财会培训中心培训科科长常州资产评估事务所副所长现任江苏中天资产评估事务所有限公司董事长兼总经理本公司独立董事 陆刚历任常州市司法局科员常州市第一律师事务所律师常州市联合律师事务所律师现任江苏常州常联律师事务所主任本公司独立董事 吕伟民历任常州柴油机厂团委副书记工会副主席工会主席常柴集团有限公司党委副书记纪委书记工联会主席常柴股份有限公司党委书记现任常柴股份有限公司党委书记公司监事会主席 颜刚历任江苏建湖县照明中学教师江苏盐城商学院财会教师常州审计局财贸审计科科员副科长科长常州审计局助理调研员兼经贸审计处处长现任常州审计学会常务理事本公司监事 吴克云历任上海水泵厂技术员常州柴油机厂新铸工车间筹建办公室科员常柴股份有限公司监察审计处科员处长助理现任常柴股份有限公司企业管理部副部长本公司监事 倪明亮历任常州柴油机厂铸造分厂技术员常柴股份有限公司工会干事现任常柴股份有限公司工会副主席本公司监事 卢仲贵 历任常州柴油机厂机一车间工人 常柴股份有限公司组织人事科干事常柴股份有限公司监察审计部专职纪律检查员现任常柴股份有限公司纪委专职纪律检查员机关党总支书记本公司监事 10何建光历任常州柴油机厂设计科技术员副科长常州柴油机厂产品开发处工程师常柴股份有限公司合资办副主任常柴股份有限公司第二届董事会董事常柴股份有限公司技术中心副主任现任公司总工程师 三年度报酬情况 1 2 0 0 4年度在公司领取报酬的董事监事高级管理人员的年度报酬均根据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放年末根据公司效益情况及考核结果发放奖励薪酬董事岳廉先生和监事颜刚先生不在公司领取报酬 2 现任董事监事高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 1 6 4.5 3 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 6 5.6 3 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 6 5.3 9 万元独立董事的津贴为 2 万元/人无其他待遇 3 2 0 0 4年度董事监事高级管理人员报酬在 2 0万元以上的计 6人1 0-2 0万元的计 1 人在 1 0 万元以下的计 3 人 三报告期内董事监事高级管理人员离任情况及原因 报告期内经公司 2003 年度股东大会审议同意朱志洪先生辞去董事职务选举岳廉先生担任公司董事同意鲁进先生辞去监事及监事会主席职务选举吕伟民先生为公司监事公司监事会四届七次会议选举吕伟民先生为公司监事会主席鉴于张建和先生辞去董事会秘书职务经董事会四届七次会议审议聘请石建春先生兼任公司董事会秘书职务 上述事项分别刊登于 2 0 0 4 年 5 月 2 1 日2 0 0 4 年 8月 1 1 日的证券时报与大公报上 四公司员工状况 截止 2 0 0 4 年末公司在册员工 3 6 0 6 人其中生产人员 2 9 8 9 人销售人员 2 2 7人技术人员 2 5 7 人财务人员 5 8 人行政人员 7 5 人公司员工的受教育程度研究生毕业 6人本科毕业 1 6 4人大专毕业 2 7 6人中专毕业 9 5人高中毕业1 2 5 4 人初中毕业及以下 1 8 1 1 人公司没有需承担费用的离退休职工 11五公司治理结构 一公司治理情况 报告期内公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不断完善法人治理结构严格按规范运作总体上符合规范性文件的要求 二独立董事履行职责情况 公司独立董事分别是管理财务法律方面专家对董事会科学决策和公司的健康发展起了积极作用三位独立董事均能正常参加历次董事会议对所审议的事项发表独立意见 1 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注 钱书法 5 4 1 0 因公未出席 何宜华 5 4 1 0 因公未出席 陆 刚 5 5 0 0 2本年度公司三名独立董事没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议 三公司与控股股东在人员业务资产机构财务方面分开情况 1人员方面 公司设有专门的人力资源部门 制订独立的劳动人事及薪酬制度通过严格的规章制度对员工进行考核培训及奖惩董事监事高级管理人员的聘任和解聘均按照法定程序执行公司董事监事高级管理人员及各部门人员均不在股东单位任职 2 业务方面公司的生产经营研究开发及行政管理均完全独立于控股股东产品方面与控股股东不存在同行业竞争的情况 3 资产方面公司拥有独立的生产辅助生产系统和配套设施土地使用权工业产权非专利技术建立独立的采购和销售服务系统资产独立完整产权清晰 4 机构方面公司机构设置独立完整与控股股东办公地址和生产经营场所分开不存在与控股股东职能部门之间的从属关系亦不存在混合经营合署办公的情况 5 财务方面 公司设立独立的财务部门 有独立的会计人员 独立的银行帐户 12依法纳税具有独立的会计核算体系和完善的财务管理制度 四公司高级管理人员的考评及激励机制 公司在 2 0 0 3 年底根据董事会提出的 2 0 0 4 年度公司经营目标确定各高级管理人员年度薪酬考核方案年后由公司董事会及职代会根据经审计的财务报表等资料按考核方案对高级管理人员进行业绩考评根据考评结果进行奖惩 六股东大会简介 一报告期内召开的股东大会情况 报告期内本公司共召开一次股东大会 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 20 日上午在本公司工会会议厅举行 公司于 2004 年 4 月 16 日和 4 月 30 日在证券时报和大公报上刊登了关于召开 2003 年度股东大会的通知 出席会议的股东和股东代理人共计 19 人代表股份 161,111,639 股占本公司总股份的 43.03%其中 A 股股份 160,970,210 股占公司总股份的 43.02%B 股股份 41,429 股占公司总股份的 0.01%公司董事监事高级管理人员以及公司聘请的律师参加了会议大会以投票表决方式审议并通过以下事项 12003 年度董事会报告 22003 年度监事会报告 32003 年年度报告及其摘要 42003 年度利润分配方案 5常柴股份有限公司章程修改草案 6关于续聘公司 2004 年度境内外审计机构及其审计费用的议案 7关于前次募集资金余额补充流动资金的议案 8关于更换部分董事的议案 9关于更换部分监事的议案 二股东大会决议刊登情况 本次股东大会决议公告刊登在 2004 年 5 月 21 日的证券时报和大公报上 三选举更换公司董事监事情况 报告期内经公司 2003 年度股东大会审议同意朱志洪先生辞去董事职务选 13举岳廉先生担任公司董事同意鲁进先生辞去监事及监事会主席职务选举吕伟民先生为公司监事公司监事会四届七次会议选举吕伟民先生为公司监事会主席 七董事会报告 一报告期经营情况的讨论与分析 2 0 0 4 年公司以结构调整效益销售为指导方针克服原材料市场价格持续大幅上扬的不利因素新的道路交通安全法实施对农用车配套产生的巨大影响通过狠抓新品开发增加技改投入强化质量控制加强市场建设加大流通市场销售内部降本增效盘活存量资产对外投资有序收缩等一系列有效措施不断提高公司经济运行质量使企业运行步入良性轨道尤其是报告期内公司股票顺利撤销特别处理重新赢得了广大股东及市场的信任 1 公司主营业务范围及其经营情况 1 本公司属于机械制造行业主要从事单缸多缸柴油机柴油机配件等的制造与销售 报告期内公司主营业务收入按产品分类的构成情况如下 指标 主营业务收入 主营业务利润 产品 金额元 百分比%金额元 百分比%柴油机及配件 1,6 6 4,7 2 3,4 2 4.1 2 1 0 0 1 9 1,6 0 9,1 9 5.5 8 1 0 0 合 计 1,6 6 4,7 2 3,4 2 4.1 2 1 0 0 1 9 1,6 0 9,1 9 5.5 8 1 0 0 报告期内公司主营业务收入按地区分类的构成情况如下 地区 主营业务收入(元)主营业务利润元 华东 1,0 9 5,3 0 0,4 2 2.4 4 1 2 2,3 4 5,0 5 7.1 9 东北 1 2 5,0 4 6,4 1 2.3 6 1 3,9 6 7,6 8 4.2 6 西南 1 2 6,1 5 7,6 5 2.8 0 1 4,0 9 1,8 0 9.8 2 华中 1 4 0,0 0 2,1 6 4.8 0 1 5,6 3 8,2 4 1.8 1 华北 9 8,8 6 2,5 4 8.5 8 1 1,0 4 2,9 4 6.6 8 西北 3 5,9 7 3,9 1 3.5 6 4,0 1 8,2 8 6.1 4 华南 1 2 7,6 4 9,3 5 5.7 6 1 4,2 5 8,4 3 3.0 4 2 占主营业务收入比重最大的柴油机产品情况 产品销售收入 1,6 6 4,7 2 3,4 2 4.1 2 元产品销售成本 1,4 7 2,8 5 9,5 5 8.0 1 元毛利率 1 1.5 3%14 2 公司主要附属企业及控股子公司的经营情况 单位万元 公 司 名 称 主要产品 注册资本 总资产 净利润 常柴万州柴油机有限公司 柴油机 3 5 0 0.0 0 6 5 8 0.2 9 4 0 5.8 5 常柴奔牛柴油机配件有限公司 柴油机零配件 3 3 7 8.6 4 9 4 6 8.1 8 -7 9 0.1 0 3 主要供应商客户情况 2 0 0 4年度本公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为1 8.8 4%前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 3 1.4 7%4 经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期公司经营中出现的问题与困难主要是 1生铁钢材等主要原辅材料市场价格持续大幅度增长给公司经营带来了很大的成本压力 2道路交通安全法和新的汽车产业发展政策的实施使农用运输车的使用成本和生产成本大幅增加农用车销量降低导致公司农用车柴油机配套量下降 面对困难公司采取了多种措施 1加强内部管理继续开展降本节支工作降低管理费用和营业费用有效控制零件采购价格 部分消化了原辅材料市场价格增长给公司经营带来的成本压力 2 适时调整市场结构 扩大流通销售份额 积极开拓工程机械 联合收割机发电机船机等新配套领域弥补了今年主机厂配套大幅下滑的状况 二报告期内投资情况 1 公司前三年未发生再融资情况 2报告期内无非募集资金投资项目 三公司财务状况 1 财务指标(单位人民币千元)指标名称 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日 增减%总资产 1,8 5 4,5 7 7.0 4 1,9 4 4,5 2 5.3 1 -4.6 3 股东权益 8 5 2,8 4 9.4 8 7 8 4,5 8 4.9 9 8.7 0 2 0 0 4 年 2 0 0 3 年 主营业务利润 1 9 1,6 0 9.2 0 2 2 1,7 3 9.6 4 -1 3.5 9 15 净利润 4 6,0 3 4.1 8 5 4,3 4 7.0 9 -1 5.3 0 现金及现金等价物 净增加额 4 3,7 7 0.5 8 6,8 0 2.3 9 5 4 3.4 6 2 财务状况变动原因说明 1 净利润发生变化主要由于报告期内原辅材料采购价格大幅上升 产品销售毛利率下降 四生产经营环境以及宏观政策法规等变化对公司造成的影响 1 受国家宏观经济环境的影响原材料能源价格上涨幅度大对公司的经营业绩造成了较大的影响 2 2 0 0 4 年 5 月 1 日开始实施的新的道路交通安全法直接影响了农用车生产厂商业务量间接对公司农用车配套量产生较大的影响 五董事会日常工作情况 报告期内公司董事会的会议情况及决议内容 1 董事会四届五次会议于 2 0 0 4 年 3 月 1 5 日召开会议审议通过如下事项 1 公司 2 0 0 3 年年度报告及其摘要 2 2 0 0 3 年度董事会工作报告 3 2 0 0 3 年度利润分配方案弥补亏损议案 4 关于撤销股票退市风险警示和特别处理的申请 5 审议通过关于为常州齿轮厂 5 0 0 0 万元贷款提供续保的议案 2 董事会于 2 0 0 4 年 3 月 2 5 日以通讯方式召开临时会议 专题审议公司办理部分房地产抵押贷款的事项 3 董事会于 2 0 0 4 年 3 月 3 1 日以通讯方式召开临时会议专题审议董事会关于 2 0 0 3 年年度报告的更正公告 4 董事会四届六次会议于 2 0 0 4 年 4 月 1 4 日召开会议审议通过如下事项 1 2 0 0 4 年第一季度报告 2 关于修改公司章程草案的议案 3 关于续聘公司 2 0 0 4 年度审计机构及审计费用的议案 4 关于前次募集资金余额补充流动资金的议案 5 关于更换部分董事的议案 6 关于聘请公司律师的议案 167关于授权董事长全权处理原贷款到期续贷及新增单笔金额 3 0 0 0 万元以内包括 3 0 0 0 万元短期借款事宜的议案 8 关于召开 2 0 0 3 年度股东大会的议案 5 董事会四届七次会议于 2 0 0 4 年 8 月 8 日召开会议审议通过如下事项 1 2 0 0 4 年半年度报告及其摘要 2 关于聘请石建春先生为公司董事会秘书的议案 6 董事会四届八次于 2 0 0 4 年 1 0 月 1 5 日召开 审议通过了 2 0 0 4 年第三季度报告 7 董事会四届九次会议于 2 0 0 4 年 1 2 月 2 9 日召开 会议审议通过了如下事项 1 2 0 0 5 年度经营方针目标 2 2 0 0 5 年度高级管理人员薪酬考核方案 3 关于核销部分应收帐款的议案 4 关于关联方计提坏帐准备的补充规定 5 关于 2 0 0 4 年度公司高级管理人员考核兑现的议案 六本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经境内外会计师分别按中国会计准则和国际会计准则审计公司 2004 年的净利润分别为 46,034,180.58 元和 86,075 千元当年合并报表共计可供分配利润138,544,514.60 元母公司可供分配利润 97,093,765.01 元 20012002 年公司发生巨额亏损经过近两年的调整公司刚刚撤销ST特别处理资金情况较为紧张公司董事会从长远发展的角度考虑聚集资金加大技改投入加快新产品开发培育新的利润增长点拟决定 2004 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本上述分配预案尚需提交 2004 年度股东大会审议 七其他报告事项 本公司 2 0 0 4 年指定信息披露报纸为证券时报和大公报 八注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 1常柴股份与控股子公司控股股东及其他关联方的经营性资金往来 1常州市国有资产管理局为常柴股份的第一大股东2004 年度常柴股份与其未发生往来 2常柴集团有限公司以下简称常柴集团系常柴股份的实质性控制公 17司2004 年度常柴股份向常柴集团有限公司提供 1,215,000.00 元临时借款常柴集团委托常柴股份收回黑龙江富锦拖拉机厂欠常柴集团货款经诉讼法院判令被告富锦拖拉机厂将其持有的华源凯马股份有限公司 2218.0214 万股法人股作价1574.7952 万元抵偿给常柴股份 同时抵扣常柴集团应付常柴股份欠款 1574.7952 万元常柴股份支出的诉讼费用合计 1,783,801.20 元由常柴集团承担根据有关协议常柴股份欠付原常柴齐富柴油机有限公司的款项 12,081,628.20 元归还常柴集团 用于抵偿常柴集团对常柴股份的欠款 12,081,628.20 元 常柴股份应收浙江湖州通业农机物资有限公司货款 3,428,461.61 元常柴集团有限公司应付浙江湖州通业农机物资有限公司款项 300,000.00 元 根据有关协议 由常柴集团归还常柴股份 300,000.00元原常州拖拉机厂和原常州齿轮厂均为常柴集团下属企业已实施改制根据常柴股份常柴集团原常州拖拉机厂及原常州齿轮厂签定的四方调账协议由常州市经济贸易委员会鉴证常柴股份应收原常州拖拉机厂 15,471,392.32 元与常柴股份应付原常州齿轮厂9,086,928.32元轧抵后的金额合计6,384,464.00元转由常柴集团偿还由此增加常柴股份应收常柴集团款项合计 6,384,464.00 元截止 2004 年12 月 31 日 常柴股份账面上 其他应收款-常柴集团有限公司 余额为 65,085,805.39元全年累计借方发生额为 18,770,193.52 元全年累计贷方发生额为 36,916,508.52元全年平均余额为 74,158,962.89 元 3常柴万州柴油机有限公司系常柴股份的控股子公司2004 年度常柴股份为其提供了 457,947.13 元的柴油机零配件代付费用 346,989.87 元并累计收回款项 2,805,000.00 元截止 2004 年 12 月 31 日常柴股份账面上应收账款-常柴万州柴油机有限公司的余额为 53,035,902.30 元与常柴万州柴油机有限公司账面余额一致全年累计借方发生额为 804,937.00 元全年平均余额为 54,035,933.80 元常柴股份与常柴万州柴油机有限公司的全年购销及期末往来余额均在合并报表时进行了抵销 4常州车辆有限公司系常柴股份的联营公司2004 年度常柴股份为其提供了 1,179,327.54 元的柴油机零配件截止 2004 年 12 月 31 日常柴股份账面上应收账款-常州车辆有限公司余额为 6,686,834.76 元其他应收款-常州车辆有限公司余额为 19,251,570.47 元与常州车辆有限公司账面余额一致全年应收账款累计借方发生额 1,179,327.54 元 累计贷方发生额 1,798,127.80 元 全年平均余额为6,996,234.89 元 全年其他应收款无借方发生额 累计贷方发生额为 1,300,943.53 元 18全年平均余额为 19,902,042.24 元 5常柴集团进出口公司系常柴股份的关联方公司2004 年度常柴股份为其提供了 56,916,409.80 元的柴油机及配件截止 2004 年 12 月 31 日常柴股份账面上应收账款-常柴集团进出口公司余额为 82,321,729.86 元全年累计借方发生额为 59,916,409.80 元累计贷方发生额为 50,240,000.00 元全年平均余额为78,983,524.96 元 6常柴实业总公司系常柴股份的关联方公司截止 2004 年 12 月 31 日常柴股份账面上其他应收款-常柴实业总公司余额为 12,492,890.57 元全年无借方发生额累计贷方发生额为 395,853.45 元全年平均余额为 12,690,817.30 元 2常柴股份与控股子公司控股股东及其他关联方的非经营性资金往来 12004 年度常柴股份向常柴集团提供 1,215,000.00 元临时借款 2 常柴集团有限公司将执行到账的华源凯马股份有限公司 原中泰凯马股份有限公司的 2218.0214 万股国有法人股折价 15,747,952.00 元抵偿给常柴股份常柴股份为此支付的案件诉讼费用合计 1,783,801.20 元由常柴集团有限公司承担 3 除以上情况外 常柴股份没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易的商业承兑汇票的情况没有代为控股股东及其他关联方偿还债务的情况等 九独立董事对于公司对外担保事项的专项说明和独立意见 1 公司不存在为控股股东及持股 5 0%以下的其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况 2 截止 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日公司对外担保总额为 1 6 7 4 5 万元占 2 0 0 4 年底净资产的 1 9.6 3%比上年末下降 7 0 2 4 万元 3 公司章程已经根据证监发 2 0 0 3 5 6 号文的有关规定作了相应修改董事会四届六次会议审议通过 4 公司没有直接或间接为资产负债率超过 7 0%的被担保对象提供担保 5 公司对外担保均要求对方以其资产或者我公司应付其货款作抵押提供反担保严格控制担保风险 6 公司已经严格按照深圳证券交易所股票上市规则公司章程的有关规定履行对外担保情况的信息披露义务如实提供了公司全部对外担保事项 19八监事会报告 报告期内公司监事会依据公司法公司章程等有关法律法规条文认真履行自己的职责严格对公司董事会经理层的重大决策依法运作生产经营及财务管理进行了全面监督促进了公司的规范化运作保证了企业经济运行的真实合法 一监事会会议情况 报告期内公司监事会的会议情况及