600367_2004_红星发展_红星发展2004年年度报告_2005-03-16.pdf

贵州红星发展股份有限公司 贵州红星发展股份有限公司 600367 600367 2004 年年度报告 2004 年年度报告 贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 1目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.18 十、重要事项.18 十一、财务报告.19 十二、备查文件目录.66 贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人姜志光先生，主管会计工作负责人毕经武先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州红星发展股份有限公司 公司英文名称：GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING CO.,LTD.公司英文名称缩写：GZRS 2、公司法定代表人：姜志光 3、公司董事会秘书：温霞 联系地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 电话：0853-6780066 传真：0853-6780074 E-mail：WenX 公司证券事务代表：刘宝江 联系地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 电话：0853-6780388 传真：0853-6780074 E-mail：LiuBaoJ 4、公司注册地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 公司办公地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 邮政编码：561206 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：红星发展 公司 A 股代码：600367 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2004 年 8 月 10 日 公司变更注册登记地点：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 公司法人营业执照注册号：5200001205791 公司税务登记号码：522529714303759 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山东省青岛市东海路 37 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 3单位:元 币种:人民币 利润总额 180,333,967.34 净利润 121,812,878.12 扣除非经常性损益后的净利润 124,059,795.47 主营业务利润 385,604,537.24 其他业务利润 -522,752.47 营业利润 184,235,859.89 投资收益 1,143,698.10 补贴收入 0 营业外收支净额 -5,045,590.65 经营活动产生的现金流量净额 129,315,788.91 现金及现金等价物净增加额 19,225,166.85 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -3,133,278.05 各种形式的政府补贴 433,420.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,912,312.6 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,641,892.80 所得税影响数 723,360.50 合计 -2,246,917.35 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 939,254,081.74691,150,438.7235.90503,701,758.58 503,701,758.58利润总额 180,333,967.34159,732,828.3312.90135,861,624.32 135,861,624.32净利润 121,812,878.12109,069,237.7711.6895,228,900.08 95,228,900.08扣除非经常性损益的净利润 124,059,795.47108,261,705.0214.5996,493,041.53 96,493,041.532002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 1,247,871,054.141,112,653,456.3912.15970,050,234.19 970,050,234.19股东权益 849,177,464.13747,251,205.5213.64664,181,967.75 633,843,972.07经营活动产生的现金流量净额 129,315,788.9180,354,496.5260.93100,309,283.39 100,309,283.392002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.42(按 2003 年股份数计算为 0.67)0.60-30.000.73 0.73净资产收益率（全面摊薄）（%）14.3414.60-1.7814.30 15.91扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）14.6115.06-2.9915.13 16.12每股经营活动产生的现金流量净额 0.440.4400.77 0.77每股收益（加权平均）0.420.60-30.000.73 0.73扣除非经常性损益的净利润0.430.60-28.330.74 0.74贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 4的每股收益（全面摊薄）扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.430.60-28.3315.13 16.12净资产收益率（加权平均）（%）15.3015.180.7914.93 15.91扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）15.5815.063.450.74 0.742002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 2.924.11-28.955.11 4.88调整后的每股净资产 2.914.09-28.855.09 4.87 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 45.41 48.43 1.32 1.3242 营业利润 21.70 23.14 0.63 0.6327 净利润 14.34 15.30 0.42 0.42 扣除非经常性损益后的净利润 14.61 15.58 0.43 0.43 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 182,000,000.00 338,137,480.42 61,579,294.0318,896,418.89165,534,431.07 747,251,205.52本期增加 109,200,000.00 424,300.00 44,231,251.427,528,976.51121,812,878.12 275,668,429.54本期减少 54,600,000.00 119,142,170.93 173,742,170.93期末数 291,200,000.00 283,961,780.42 105,810,545.4526,425,395.40168,205,138.26 849,177,464.13 1)、股本变动原因：股利分配红股及资本公积转增 2)、资本公积变动原因：资本公积转增股本 3)、盈余公积变动原因：按净利润提取 4)、法定公益金变动原因：按净利润提取 5)、未分配利润变动原因：送股减少、净利润增加 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 5（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 124,852,000 37,455,600 37,455,600 199,763,200 境内法人持有股份 2,548,000 764,400764,400 4,076,800 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 127,400,000 38,220,000 38,220,000 203,840,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 54,600,000 16,380,000 16,380,000 87,360,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 54,600,000 16,380,000 16,380,000 87,360,000三、股份总数 182,000,000 54,600,000 54,600,000 291,200,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期因送股、资本公积转增等原因引起公司股份总数由期初的 18200 万股增加至期末的 29120万股，股本结构未发生变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 19,246 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未股东性质（国有股东或外资股东）贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 6流通）青岛红星化工集团有限责任公司 74,911,200199,763,200 68.60未流通 国有法人股东 安顺证券投资基金 80,0005,680,000 1.95已流通 社会公众股东 裕隆证券投资基金 2,596,3963,970,101 1.36已流通 社会公众股东 裕阳证券投资基金 75,6811,904,982 0.65已流通 社会公众股东 招商股票投资基金 -10,7361,725,722 0.59已流通 社会公众股东 安顺地区国有资产投资营运有限公司 546,0001,456,000 0.50未流通 境内法人股东 安瑞证券投资基金 -110,0001,390,000 0.48已流通 社会公众股东 银河银泰理财分红证券投资基金 1,199,554 0.41已流通 社会公众股东 申万巴黎盛利精选证券投资基金 1,128,926 0.39已流通 社会公众股东 华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,058,548 0.36已流通 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 安顺证券投资基金与安瑞证券投资基金的基金管理人同为华安基金管理有限公司；裕隆证券投资基金与裕阳证券投资基金的基金管理人同为博时基金管理有限公司。至报告期末，持有本公司 5以上股份的股东只有青岛红星化工集团有限责任公司，共持有本公司 199,763,200 股，均为非流通股，该公司所持有的股份不存在质押或冻结的情况。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：青岛红星化工集团有限责任公司 法人代表：姜志光 注册资本：9,137 万元人民币 成立日期：1998 年 6 月 19 日 主要经营业务或管理活动：国有资产受托运营 （2）实际控制人情况 公司名称：青岛市国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 75、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）安顺证券投资基金 5,680,000 A 股 裕隆证券投资基金 3,970,101 A 股 裕阳证券投资基金 1,904,982 A 股 招商股票投资基金 1,725,722 A 股 安瑞证券投资基金 1,390,000 A 股 银河银泰理财分红证券投资基金 1,199,554 A 股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 1,128,926 A 股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,058,548 A 股 殷龙根 466,000 A 股 国政海 448,160 A 股 安顺证券投资基金与安瑞证券投资基金的基金管理人同为华安基金管理有限公司；裕隆证券投资基金与裕阳证券投资基金的基金管理人同为博时基金管理有限公司。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 姜志光 董事长 男 57 2002-05-31 2002-05-31 0 0 0 无 谷焱昭 董事 男 54 2002-05-31 2002-05-31 0 0 0 无 迟德忠 董 事、总经理 男 48 2002-05-31 2002-05-31 0 0 0 无 孙振才 董事 男 50 2002-05-31 2002-05-31 0 0 0 无 温霞 董 事、董 事 会秘书 女 42 2002-05-31 2002-05-31 0 0 0 无 牛振民 董事 男 52 2002-05-31 2002-05-31 0 0 0 无 黄信良 独 立 董事 男 58 2002-05-31 2002-05-31 0 0 0 无 权锡鉴 独 立 董事 男 44 2002-05-31 2002-05-31 0 0 0 无 刘长友 独 立 董事 男 57 2002-05-31 2002-05-31 0 0 0 无 孟繁珍 监 事 会主席 女 40 2002-05-31 2002-05-31 0 0 0 无 张敬远 监事 男 54 2002-05-31 2002-05-31 0 0 0 无 王怀聚 监事 男 43 2002-05-31 2002-05-31 0 0 0 无 毕经武 财 务 总监 男 52 2002-05-31 2002-05-31 0 0 0 无 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)姜志光，1999 年至今任青岛红星化工集团有限责任公司董事长、青岛红星化工集团进出口有限公司董事长。(2)谷焱昭，1999 年至今任青岛红星化工集团有限责任公司副董事长、总经理。贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 8 (3)迟德忠，1994 年任重庆铜梁红蝶锶业有限公司总经理、党委书记；1996 年任青岛红星化工集团公司副总经理，目前已辞去该职务。(4)孙振才，1999 年任青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司经理。(5)温霞，1995 年任青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司办公室主任。(6)牛振民，1997 年任青岛凯联集团综合处处长。(7)黄信良，现任中国天辰化学工程公司副总工程师、高级项目主管。(8)权锡鉴，现任青岛海洋大学管理学院教授、副院长。(9)刘长友，现任青岛万通证券有限责任公司计财部部长。(10)孟繁珍，2000 年起任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心主任。(11)张敬远，现任青岛红星化工集团有限责任公司副总经理。(12)王怀聚，1996 年任青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司硫化钡车间主任。(13)毕经武，1999 年起任贵州红星发展股份有限公司财务部长，2002 年起任贵州红星发展股份有限公司财务总监。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 姜志光 青岛红星化工集团有限责任公司 董事长 1999 是 青岛红星化工集团进出口有限公司 董事长 1999 谷焱昭 青岛红星化工集团有限责任公司 副董事长 1999 是 孟繁珍 青岛红星化工集团有限公司 财务中心主任 2000 是 张敬远 青岛红星化工集团有限责任公司 副总经理 2000 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 黄信良 中国天辰化学工程公司 副总工程师、高级项目主管 权锡鉴 青岛海洋大学管理学院 教授、副院长 刘长友 青岛万通证券有限责任公司 计财部部长 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据其在公司的职务、岗位和工作业绩，按公司制定的薪酬制度确定。2、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 23.71 金额最高的前三名董事的报酬总额 14.78 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 14.68 独立董事的津贴 每人年均 2.00 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 9不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 姜志光 是 谷焱昭 是 牛振民 否 孟繁珍 是 张敬远 是 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 45 4 56 1 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,295 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 185 技术人员 288 销售人员 76 财务人员 25 生产人员 2,486 其他 235 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及以上 110 大中专 299 高中 763 其他 2,123 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规、上市公司治理准则等的要求，不断完善公司法人治理结构，具体情况如下：1、关于股东与股东大会 公司股东大会的召集、召开、决策等从程序和实质两方面都能严格按照上市公司股东大会规范意见和股东大会议事规则等的要求进行；全体股东特别是中小股东都能够享有充分的知情权和决策权，地位平等；公司严格遵循关联交易决策制度规范，有效防止了关联人干预公司经营、损害公司利益现象的发生，公司关联交易遵循了平等、合理的原则，并按有关规定及时履行了披露义务。2、关于控股股东与上市公司 贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 10 公司控股股东遵守诚信原则，依法行使出资人权利，履行出资人义务，行为规范，没有通过关联交易等手段侵害公司利益，没有利用其特殊地位干预公司决策和经营活动，没有谋取额外利益；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到完全独立，公司董事会、监事会和其他内部机构均独立运作。3、关于董事会和董事 公司董事的选聘、董事会的运作等严格遵循公司章程等文件的规定。报告期内董事会成立了专门的战略与投资委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，提高了董事会各项决策的科学性。报告期内公司董事会还制定了一系列规范管理制度。公司各位董事能够以认真的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关法律法规的培训，熟悉有关法律法规，能够认真履行董事的权利、义务和责任。4、关于监事会和监事 公司监事的选聘、监事会的运作等严格遵循公司章程等文件的规定。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。5、关于利益相关者 公司充分尊重和维护债权人、员工、消费者、供应商等相关利益者的合法权益，与利益相关者积极合作，互惠互利、诚实守信、共同发展。6、关于信息披露与透明度 公司信息披露遵守中国证监会和上交所的有关规定，并指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东享有平等的机会获取信息，切实保护投资者的利益。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）黄信良 5 5 权锡鉴 5 5 刘长友 5 5 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完善的业务体系，具有自主经营能力。报告期内通过自营进出口、收购控股股东子公司等措施有效避免了同业竞争并在最大程度上降低了关联交易。2、人员方面：公司设立了专门的人力资源部，建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬；公司总经理在报告期内已辞去控股股东副总经理职务。公司人事任免严格按照公司法、公司章程的规定进行，公司各股东单位严格按照公司法、公司章程的有关规定推荐董事、监事及其他高级管理人员人选。3、资产方面：公司资产独立、完整，公司对所有的资产具备完全的控制、支配权。4、机构方面：本公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立作出财务决策；公司独立在银行开户，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 11 公司正逐步建立公正、透明的董事、监事及其他高级管理人员的绩效评价与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2004 年 3 月 17 日在上海证券报发布公告，通知全体股东于 2004 年 4 月 28 日召开公司 2003 年度股东大会。此次出席会议的股东及股东代表 9 人，代表股份为 132837212 股，占公司总股本的 72.99%，符合法律、法规和公司章程的规定。股东大会通过的决议及披露情况：一、审议通过公司董事会 2003 年度工作报告；二、审议通过公司监事会 2003 年度工作报告；三、审议通过公司 2003 年度财务决算报告及 2004 年财务预算报告；四、审议通过公司 2003 年度报告及报告摘要；五、审议通过公司 2003 年度利润分配方案；公司以 2003 年末总股本 18200 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股，同时向全体股东每 10股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。六、审议通过公司转增股本方案；以 2003 年末总股本 18200 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东实施每 10 股转增 3股的分配方案。并授权公司董事会修改公司章程中因股利分配及转增股本而引起的相关事宜。七、审议通过续聘山东汇德会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的决议，聘期一年，其年度酬金为 35 万元人民币；八、审议通过公司与公司关联方镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行矿石供应协议和综合服务协议的议案，公司大股东青岛红星化工集团及公司关联股东镇宁红蝶实业有限责任公司在审议此议案时放弃表决权；九、审议通过成立审计委员会、战略与投资委员会和提名、薪酬与考核委员会董事会专门委员会的议案；十、审议通过贵州红星发展股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则的议案；十一、审议通过贵州红星发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则的议案；十二、审议通过贵州红星发展股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则的议案；十三、审议通过贵州红星发展股份有限公司信息披露管理制度的议案；十四、审议通过贵州红星发展股份有限公司关联交易决策制度的议案；十五、审议通过贵州红星发展股份有限公司募集资金使用管理办法的议案；十六、审议通过贵州红星发展股份有限公司独立董事制度的议案；十七、审议通过贵州红星发展股份有限公司董事会秘书工作细则的议案；十八、审议通过变更公司募集资金 2162 万元投向的议案,变更为补充公司流动资金。本次股东大会经山东琴岛律师事务所证券从业律师姜省路先生见证并出具法律意见书。该律师认为，公司 2003 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。股东大会决议公告刊登在 2004 年 4 月 29 日的上海证券报上。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度公司仍以无机盐为主业。在产业布局上新建项目电解二氧化锰、电解金属锰经过短短不到两年时间已经开始盈利，公司收购了青岛红星化工集团有限责任公司拥有的天然色素有限公司，该公司在绿色植物提取方面具有十余年的技术、市场积累，加速了公司绿色产业的整合进度；在无机贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 12盐产业链的延伸方面公司收购了青岛红星化工集团有限责任公司拥有的无机新材料公司，并将其作为公司向高纯、精细化、高附加值方向发展的平台。目前公司已形成多层次、相互补充的产业布局，抗风险能力和今后的发展潜力大大增加。报告期内公司克服了全国性电力供应紧张、煤炭及运输成本上涨的不利因素影响，通过技术改造、加强内部管理等手段为完成全年经济目标奠定了基础。2004 年公司各项业务均比 2003 年同期取得明显进步，2004 年公司实现主营业务收入 9.39 亿元，同比增长 35.90%；实现净利润 1.22 亿元，同比增长 11.68%。在经营管理方面，公司完善了预算及绩效考核制度，不断调整市场营销策略，拓宽思路，积极开发新的市场，开发新的销售渠道和盈利模式，加强成本管理，提高公司市场反应能力、竞争力及盈利能力。2003 年 10 月 16 日至 11 月 5 日中国证监会贵州监管局对公司进行了巡回检查，此次检查中发现的问题及公司的整改方案已于 2004 年 2 月 17 日在上海证券报详细披露。公司董事会把解决巡检中发现的不足之处作为 2004 年的工作重点之一，严格按照公告中所述的方案进行了整改，并取得了较好的成果。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务为无机化工产品、精细化工产品的生产和销售。主要产品有碳酸钡、碳酸锶、不溶性硫磺、硫脲、电解二氧化锰、金属锰、硝酸锶、氯化锶、金属锶、辣椒红色素、万寿菊叶黄素、硫磺、海波等。碳酸钡、碳酸锶是生产电视机显像管、计算机显示器、工业监视器、电子元器件的重要原料，还广泛用于磁性材料、陶瓷、涂料、建材、光学玻璃的制造，产品用途涉及电子信息、化工、轻工、陶瓷、冶金等十多个行业；不溶性硫磺主要用作高级促进机和硫化剂，应用于橡胶行业，是生产子午线轮胎的重要添加剂；硫脲是一种基础化工原料，广泛用于橡胶、化工、医药等行业；电解二氧化锰是生产干电池的主要原料，金属锰主要用于炼钢、不锈钢钢锰合金、磁性材料；天然色素主要用于食品、医药、高级化妆品等行业。公司目前是国内最大的碳酸钡、碳酸锶生产、销售厂家，产品远销亚洲、欧洲、美洲、非洲等二十多个国家和地区，在国内外都拥有稳定的市场。另外，经过短短不到两年的时间，公司已成为国内前几位的电解二氧化锰供应商之一。(2)主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)无机盐 75,012 79.86 32,378 83.97 锰盐 11,471 12.21 3,016 7.82 其中:关联交易 1,940 2.07 704 1.83 合计 1,940/704/(3)主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)无机盐 75,012 79.86 32,378 83.97 锰盐 11,471 12.21 3,016 7.82 其中:关联交易 1,940 2.07 704 1.83 合计 1,940/704/贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 13 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 19,402,286.17 元。(4)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)境内 62,200 66.22 23,623 61.26 境外 31,725 33.78 14,937 38.74 其中:关联交易 1,940 2.07 704 1.83 合计 1,940/704/(5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)无机盐 75,012 42,411 43.16 锰盐 11,471 8,420 26.30 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 重庆大足红蝶锶业有限责任公司 生产、销售 碳酸锶 6,200 28,195 4,627 重庆铜梁红蝶锶业有限责任公司 生产、销售 碳酸锶 2,898 11,949 1,599 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 生产、销售 金属锰、二氧化锰 5,600 26,542 2,984 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 171,676,429.81 占采购总额比重 32.49 前五名销售客户销售金额合计 400,751,852.33 占销售总额比重 42.67 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 1,241 万元人民币，比上年减少 1,725 万元人民币，减少的比例为-58.16。本年度向贵州红星发展大龙锰业有限责任公司投入金属锰项目资金 591 万元，该项目投资完毕；为了避免与大股东同行业竞争同时获得绿色植物提取技术，投资 378 万元收购青岛红星化工集团天然色素有限公司 70%的股权；为了延伸产业链，提高产品附加值出资 182 万元收购了青岛红星无机新材料有限公司 70%的股权，并投资 90 万元拟成立红星发展新晃精细化工有限公司。贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 141、募集资金使用情况 公司于 2001 年通过首次发行募集资金 36,729 万元人民币，已累计使用 34,634 万元人民币，其中本年度已使用 919 万元人民币，尚未使用 2,095 万元人民币，尚未使用募集资金存于指定专用帐户。2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 碳酸钡三期技术改造项目 4,714否 4,714补充红星发展进出口公司流动资金 7,392否 7,39210000 吨/年不溶性硫磺项目 4,370否 2,2755000 吨/年电解高纯金属锰项目 3,398否 3,39810000 吨/年电解二氧化锰项目 7,274否 7,274收购重庆大足 51%股权 7,419是 7,419补充母公司流动资金 2,162是 2,162合计 36,729/34,634 1)、碳酸钡三期技术改造项目 项目拟投入 4,714 万元人民币，实际投入 4,714 万元人民币，已完成。2)、补充红星发展进出口公司流动资金 项目拟投入 7,392 万元人民币，实际投入 7,392 万元人民币，已完成。3)、10000 吨/年不溶性硫磺项目 项目拟投入 4,370 万元人民币，实际投入 2,275 万元人民币，一期已完成。4)、5000 吨/年电解高纯金属锰项目 项目拟投入 3,398 万元人民币，实际投入 3,398 万元人民币，已完成。5)、10000 吨/年电解二氧化锰项目 项目拟投入 7,274 万元人民币，实际投入 7,274 万元人民币，已完成。6)、收购重庆大足 51%股权 项目拟投入 7,419 万元人民币，实际投入 7,419 万元人民币，已完成。7)、补充母公司流动资金 项目拟投入 2,162 万元人民币，实际投入 2,162 万元人民币，已完成。10000 万吨/年不溶性硫磺项目计划总投资 4370 万元，至报告期末已投入 2275 万元，目前正处于技术升级阶段。3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（）总资产 1,247,871,054.14 1,112,653,456.39 135,217,597.75 12.15 主营业务利润 385,604,537.24 313,314,192.18 72,290,345.06 23.07 净利润 121,812,878.12 109,069,237.77 12,743,640.35 11.68 现金及现金等价物净增加额 19,225,166.85-54,649,617.29 73,874,784.14 股东权益 849,177,464.13747,251,205.52 101,926,258.61 13.64 贵州红星发展股份有限公司 2004 年年度报告 15 (1)总资产变化的主要原因是报告期内实现净利润；(2)主营业务利润变化的主要原因是报告期内产品销售量增加；(3)净利润变化的主要原因是报告期内产品销售量增加；(4)股东权益变化的主要原因是报告期内实现净利润。（五）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明 报告期内国内煤、电价格及油、运费用等受宏观市场经济环境影响出现上涨情况，造成公司经营成本上升。对于此，公司及时应对，通过技术和设备改造、强化内部管理、完善业绩考核等手段，将成本上升影响基本予以消化，使得公司 2004 年的经营业绩仍有较大增长。（六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第七次会议，会议决议刊登在 2004 年 2 月 17 日的上海证券报上。会议审议通过关于对贵州红星发展股份有限公司的巡检整改通知书及贵州红星发展股份有限公司对巡检整改通知书所列问题的解释性说明及整改方案。2)、2004 年 3 月 12 日召开了第二届董事会第八次会议，会议决议刊登在 2004 年 3 月 17 日的上海证券报上。会议审议通过如下议案：一、审议通过公司 2003 年年度报告及年度报告摘要；二、审议通过公司董事会 2003 年度工作报告；三、审议通过公司总经理 2003 年度工作报告；四、审议通过公司 2003 年财务决算报告及公司 2004 年财务预算报告；五、审议通过公司 2003 年度利润分配预案；六、审议通过公司转增股本预案。七、审议通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案，聘期一年，年度薪酬为人民币 35 万元。八、审议通过公司与公司关联方镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行矿石供应协议和综合服务协议的议案；九、由于公司正对副董事长候选人进行考核，此次会议暂不审议公司补选董事会副董事长的议案，待考核完成后补选；十、审议通过贵州红星发展股份有限公