600978_2005_＊ST宜生_G宜华2005年年度报告_2006-03-14.pdf

广东省宜华木业股份有限公司 600978 2005 年年度报告 广东省宜华木业股份有限公司 600978 2005 年年度报告 广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.20 十、重要事项.21 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.47 广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人刘绍喜，主管会计工作负责人彭厚德，会计机构负责人（会计主管人员）万顺武声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广东省宜华木业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：宜华木业 公司英文名称：GUANGDONG YIHUA TIMBER INDUSTRY CO.,LTD 公司英文名称缩写：YIHUA TIMBER 2、公司法定代表人：刘绍喜 3、公司董事会秘书：吴华东 联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 电话：0754-5100989 传真：0754-5100797 E-mail： 公司证券事务代表：谢纯斌 联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 电话：0754-5100989 传真：0754-5100797 E-mail： 4、公司注册地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 公司办公地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 邮政编码：515834 公司国际互联网网址：htp:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 宜华 公司 A 股代码：600978 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 12 月 4 日 公司首次注册登记地点：广东省澄海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2001 年 5 月 31 日 公司变更注册登记地点：广东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股粤总字第 003234 号 公司税务登记号码：440583618095689 公司聘请的境内会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广东省广州市东风中路 555 号粤海集团大厦十楼 广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 119,996,459.49 净利润 104,298,305.60 扣除非经常性损益后的净利润 102,561,280.61 主营业务利润 203,476,032.70 其他业务利润 营业利润 118,103,434.50 投资收益 补贴收入 2,595,299.00 营业外收支净额 -702,274.01 经营活动产生的现金流量净额 273,696,241.91 现金及现金等价物净增加额 5,836,806.44 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 2,595,299.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -702,274.01 所得税影响数 -156,000.00 合计 1,737,024.99 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 2005 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 786,622,880.72 647,601,917.81 21.47 528,435,997.34利润总额 119,996,459.49 88,762,847.52 35.19 76,512,240.76净利润 104,298,305.60 77,172,144.45 35.15 66,901,217.11扣除非经常性损益的净利润 102,561,280.61 76,581,101.50 33.93 66,082,651.36每股收益 0.35 0.31 12.90 0.36最新每股收益 净资产收益率（%）12.76 10.43 增加 2.33个百分点 22.96扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）12.55 10.35 增加 2.2 个百分点 22.68扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）13.19 25.72 减少 12.53个百分点 25.32经营活动产生的现金流量净额 273,696,241.91 43,830,756.21 524.44 38,910,715.84每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 0.17 435.29 0.21广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 32004 年末 2005 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,514,708,025.47 1,124,406,175.85 34.71 646,022,241.43股东权益（不含少数股东权益）817,524,158.43 740,152,905.28 10.45 291,417,418.30每股净资产 2.71 2.94-7.82 1.58调整后的每股净资产 2.71 2.94-7.82 1.58（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 251,329,093359,862,070.4335,050,961.0311,683,653.6768,777,871.52 740,152,905.28本期增加 50,265,818705,856.8515,644,745.845,214,915.28104,298,305.60 89,924,416.90本期减少 52,765,818.00 30,724,491.39 27,632,909.30期末数 301,594,911307,802,109.2850,695,706.8716,898,568.95142,351,685.73 802,444,412.88 1）股本变动原因：2005 年 5 月，经公司 2004 年年度股东大会决议通过，公司以 2004 年 12 月31 日的总股本 251,329,093 股为基数，按每 10 股转增 2 股的比例将资本公积转增为股本，并于 2005年 10 月办理了工商变更登记，变更后注册资本为人民币 301,594,911 元，变更后的注册资本业经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字【2005】第 5101970005 号验资报告”验证。2）资本公积变动原因：资本公积本期减少 52,765,818.00 元，系公司以 2,500,000.00 元股权分置改革相关费用冲减资本公积，及根据 2004 年年度股东大会决议以 50,265,818.00 元资本公积转增股本所致；资本公积本期增加 705,856.85 元，系公司将无法支付的负债扣除应计缴的所得税后转入资本公积所致。3）盈余公积变动原因：提取法定盈余公积和法定公益金。4）法定公益金变动原因：提取法定公益金。5）未分配利润变动原因：本年利润增加。6）股东权益变动原因：本年利润增加。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 108,596,947 36.00 108,596,94736.00其中：境内法人持股 108,596,947 36.00 108,596,94736.00 境内自然人持股 4、外资持股 88,477,964 29.34 88,477,96429.34 其中：境外法人持股 88,477,964 29.34 88,477,96429.34 境外自然人持股 有限售条件股份合计 197,074,911 65.34 197,074,91165.34广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 4二、无限售条件股份 1、人民币普通股 104,520,000 34.66 104,520,00034.662、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 104,520,000 34.66 104,520,00034.66三、股份总数 301,594,911 100.00 301,594,911100.00 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2004-08-12 6.68 67,000,0002004-08-24 67,000,000 经中国证券监督管理委员会“证监发行字2004123 号”文核准，本公司于 2004 年 8 月 12 日在上海证券交易所上网定价向社会公众成功发行了人民币普通股 6,700 万股，每股发行价格为 6.68元；经上海证券交易所上证上字2004122 号批准，2004 年 8 月 24 日公司 6,700 万股 A 股在上海证券交易所挂牌上市交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 2005 年 5 月，经公司 2004 年度股东大会决议通过，公司以 2004 年 12 月 31 日的总股本251,329,093 股为基数，按每 10 股转增 2 股的比例将资本公积转增为股本，并于 2005 年 10 月办理了工商变更登记，变更后注册资本为人民币 301,594,911 元，变更后的注册资本业经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字【2005】第 5101970005 号验资报告”验证。2005 年 11 月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，由公司非流通股股东以支付股份的方式向持有公司流通股份的股东作出对价安排，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3 股股票对价，非流通股股东共应向流通股股东支付对价 2,412 万股。该股权分置改革方案已获中华人民共和国商务部“商资批【2005】3042 号”文批准并于 2005 年 12 月实施完毕。该方案实施后公司总股本仍为 301,594,911 股，公司发起人股持有的非流通股性质变更为有限售条件的流通股，持股比例由 73.34减至 65.34。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,548 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 宜华企业(集团)有限公司 其他 33.39100,713,951 100,713,951 无 广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 5荣科国际投资有限公司 外资股东 29.3488,477,964 88,477,964 无 全国社保基金一零六组合 其他 3.8711,685,077 未知 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 其他 2.166,500,000 未知 通乾证券投资基金 其他 1.384,171,533 未知 泰和证券投资基金 其他 1.374,119,339 未知 汕头市澄海区捷和贸易有限公司 其他 1.313,941,498 3,941,498 无 中国银行嘉实增长开放式证券投资基金 其他 1.23,606,296 未知 广发证券股份有限公司 其他 0.862,579,625 未知 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 其他 0.822,480,027 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金一零六组合 11,685,077 人民币普通股招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金6,500,000 人民币普通股通乾证券投资基金 4,171,533 人民币普通股泰和证券投资基金 4,119,339 人民币普通股中国银行嘉实增长开放式证券投资基金 3,606,296 人民币普通股广发证券股份有限公司 2,579,625 人民币普通股中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 2,480,027 人民币普通股全国社保基金一零七组合 2,209,865 人民币普通股全国社保基金六零二组合 2,102,044 人民币普通股中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,561,170 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 五名发起人股东之间不存在关联关系，其他股东无法确定是否存在关联关系。第一大股东也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，未知流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008-12-2115,079,7462009-12-2115,079,746宜华企业(集团)有限公司 100,713,951 2010-12-2170,554,459宜华集团承诺其所持有宜华木业股份自方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市流通，在该项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 62006-12-21 15,079,7462007-12-2115,079,746荣科国际投资有限公司 88,477,964 2008-12-2158,318,472持有公司股份 5%以上非流通股股东荣科国际的法定承诺，即其所持有宜华木业股份自方案实施之日起，十二个月内不上市流通，在该项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。汕头市澄海区捷和贸易有限公司 3,941,498 2006-12-21 3,941,498 汕头市澄海区源兴实业有限公司 1,970,749 2006-12-21 1,970,749 汕头市澄海区诚艺实业有限公司 1,970,749 2006-12-21 1,970,749 3、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：宜华企业(集团)有限公司 法人代表：刘绍生 注册资本：27,000,000 元人民币 成立日期：1995 年 4 月 5 日 主要经营业务或管理活动：以房地产开发、工程装修、木制品的深加工、进出口贸易等各种经营为一体的大型综合民营企业。（2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：刘绍喜 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：木制品企业经营管理 最近五年内职务：广东省宜华木业股份有限公司董事长 本公司的控股股东为宜华企业（集团）有限公司，持有公司 33.39%的股权,宜华企业(集团)有限公司的实际控制人是刘绍喜,刘绍喜间接或直接持有宜华企业(集团)有限公司 93.92%的股权。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 74、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 香港荣科国际投资有限公司 陈崇盛 1,000,0002000-12-28 投资业务 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)刘绍喜 董事长、总经理 男 42 2004-06-01 2007-05-31 18陈崇盛 副董事长 男 43 2004-06-01 2007-05-31 刘绍生 董事 男 35 2004-06-01 2007-05-31 吴华东 董事、副总经理、董秘 男 38 2004-06-01 2007-05-31 5.16彭厚德 董事、副总经理、财务总监 男 52 2004-06-01 2007-05-31 5.76黄泽群 董事 男 45 2004-06-01 2007-05-31 4.8张森林 独立董事 男 58 2004-06-01 2007-05-31 5廖朝理 独立董事 男 40 2004-06-01 2007-05-31 5袁胜华 独立董事 男 43 2004-06-01 2007-05-31 5李自彪 监事会主席 男 54 2004-06-01 2007-05-31 2陈仲楠 监事 男 31 2004-06-01 2007-05-31 2王四中 监事 男 37 2004-06-01 2007-05-31 2合计 /54.72 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)刘绍喜 全国青联委员，广东省青联副主席。历获“全国优秀乡镇企业家”、“广东省十大杰出青年”、“广东省劳动模范”、第十一届“中国十大杰出青年”提名奖、第三届“中华管理英才”等荣誉称号，系广东省第九次党代会代表、广东省汕头市第十届人大代表和第五届政协委员、第六届政协常委、澄海市第十一届人大代表，现任本公司董事长兼总经理。(2)陈崇盛 1985 年开始从事投资咨询及顾问工作，1988 年涉足装饰材料销售领域，并对外投资，现任香港荣科国际投资有限公司董事长，本公司副董事长。(3)刘绍生 1987 年起在广东省澄海槐东家具厂工作，澄海市第六届政协委员、汕头市品牌协会副会长，汕头市光彩事业协会副会长，现任宜华集团董事长、总裁、本公司董事。(4)吴华东 历任宜华集团总裁助理、副总裁，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。(5)彭厚德 1974 年起在湖北省襄樊地区财政局工作，1984 年起在襄樊市审计局企业科工作并任职至副局长，2001 年进入本公司工作，现任本公司董事、副总经理兼财务总监。(6)黄泽群 1984 年起任广东省澄海市澄中教具厂厂长，1998 年起在本公司从事生产经营管理工作，现任本公司董事、总经理助理。(7)张森林 曾任林业部产业司副司长，现任中国林产工业协会会长、中国林业国际合作集团党委副书记，公司独立董事。广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 8 (8)廖朝理 广州衡远会计师事务所有限公司主任会计师。曾任广东粤财信托投资公司证券总部总经理助理兼投资银行部经理、广东民安证券经纪有限责任公司审计部总经理兼公司监事、南海发展股份有限公司财务负责人，参加过由中国注册会计师协会组织的年度会计报表审计规范指南的编撰工作，现任本公司独立董事。(9)袁胜华 北京市星河律师事务所合伙人律师。曾任职于司法部、北京对外经济律师事务所，参与了多家企业改组及境内外发行上市的法律工作，现任本公司独立董事。(10)李自彪 1972 年参军，复员后于 1981 年起在贵州省勤波县科委工作，1983 年起任广东澄海北湾台合厂采购员、厂长，1992 年起在广东省昂泰集团果菜厂任厂长，1998 年进入本公司工作，现任本公司监事会主席、工会主席，为本公司职工代表监事。(11)陈仲楠 1997 年进入本公司工作，现任本公司监事、财务部副经理。(12)王四中 1989 年入伍服兵役，复员后 1994 年在广东省澄海县澄城派出所工作，1994 年进入宜华集团从事生产和采购管理工作，现任本公司监事、原料采购部经理。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 陈崇盛 香港荣科国际投资有限公司 董事长 2000-12-28 是 刘绍生 宜华企业（集团）有限公司 董事长 2001-05-23 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张森林 中国林产工业协会、中国林业国际合作集团 会长、党委副书记 是 袁胜华 北京市星河律师事务所 合伙人 是 廖朝理 广东高域会计师事务所 主任会计师 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员的报酬由公司薪酬考核委员会确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照国家有关规定，根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于人员稳定及奖励与约束相结合的原则，确定报酬标准。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 陈崇盛 是 刘绍生 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 黄学昆 副总经理 工作调动 2005 年 3 月 19 日第二届董事会第六次会议审议通过了关于黄学昆先生申请辞去本公司副总经理职务的议案。广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 9（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,225 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产工人 982 采购销售人员 58 技术人员 42 财务人员 24 行政及管理人员 119 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 中等教育以下 1,073 大专以上 86 大学本科 50 研究生以上 16 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证券会、上海证券交易所等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。1、报告期内，公司制订了提名委员会实施细则、薪酬与考核委员会实施细则、审计委员会实施细则、战略委员会实施细则，进一步规范公司内部管理。2、制订了公司信息披露管理制度，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。公司治理的实际情况符号证券会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司将力求更加完善，以进一步规范公司运作，促进公司稳定健康发展，切实维护投资者利益，实现股东利益最大化。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注张森林 5 5 袁胜华 5 5 廖朝理 5 5 报告期内，独立董事张森林先生、袁胜华先生、廖朝理先生均能按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治理准则中的有关要求，本着勤勉、尽职、诚信的原则，尽心尽力地履行各项职责，出席董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案，站在独立公正的立场参与公司决策，维护公众投资者的利益，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司发展、规范运作等事项提出客观、公正的意见和建议，对公司董事会的科学决策起到了积极作用，促进了公司的规范运作，维护了中小股东的合法利益。广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 102、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内 3 名独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司已经建立起独立、完整的材料采购、产品生产和销售、售后管理等业务运营管理体系，所有业务均独立于股东单位，具有独立完整的业务及自主经营能力。2)、人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，与控股股东完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，不存在在股东单位兼职情况，也不存在控股股东干预公司人事任免情况。3)、资产方面：公司拥有独立、完整的资产结构，拥有独立于发起人股东的生产经营场地、完整的采购、生产和销售配套设施和固定资产。4)、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，“三会”运作良好，各个机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于控股股东。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的考评及激励机制。由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，考评结作为高管人员年薪核定、晋升、调动、辞退的主要依据，以实现对高管人员的激励和约束。公司对高管人员实行年薪制，高管人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效和考评结果挂钩。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 2005 年 5 月 9 日召开公司 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 10 日 的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上。股东大会审议通过了：1、公司 2005 年度董事会工作报告；2、公司 2005 年度监事会工作报告；3、公司 2005 年度报告(正文及摘要)；4、公司 2005 年度财务决算报告；5、公司 2005 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的方案；6、关于续聘会计师事务所的议案。（二）临时股东大会情况 2005 年 11 月 25 日召开第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 11 月 26 日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上。大会审议通过了广东省宜华木业股份有限公司股权分置改革方案。八、董事会报告八、董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）公司报告期内总体经营情况 报告期内,公司经营情况及经济环境依然向好，木制品（地板、家具）行业发展前景非常宽阔，但行业竞争更加激烈。面对这种复杂的市场环境，公司坚持“以木为本,绿色家居”的经营宗旨，坚持“创造一流产品，造就一流员工，追求一流环境，奉献一流服务”的基本经营理念，通过加强管理，调整产品结构，加快新产品开发，加强对市场情况的分析，提高市场营销能力，努力降低产品成本，积极开拓国内外市场，优化整合公司资源，发挥宜华四大品牌“中国驰名商标、国家免检产品、中国名牌、中国出口名牌”效应，同时充分利用公司自有品牌优势，提升了公司的市场竞争力，实现净利润 10429.83 万元。广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 11报告期内，实现主营业务收入 78662.29 万元，比上年同期增加了 13902.10 万元，同比增长21.47；主营业务利润 20347.60 万元，比上年同期增加了 4575.40 万元，同比增长 29.01；实现净利润 10429.83 万元，比上年同期增加了 2712.62 万元，同比增长了 35.15。公司主营业务收入和业绩较去年同期增长的主因是销售价格上涨和产能增大因素所致。本年净利润较上年相比增长主要原因：一是销售数量增加，使主营业务利润增加；二是销售毛利润率比上年同期提高。（二）公司存在的主要优势和困难，分析公司经营和盈利能力的连续性和稳定性 1、公司属于木制品行业，经营范围：从事本企业生产所需自用原木的收购及生产、经营不涉及国家进出口配额及许可证管理的装饰木制品及木构件等木材深加工产品。公司主要从事木家具、木地板等产品的生产和销售，主导产品是实木家具、实木地板和实木复合地板。2、公司目前的主要优势在于：（1）品牌优势 公司致力打造中国木业第一国际品牌，先后获得“中国驰名商标”、“国家免检产品”、“中国名牌产品”“出口名牌”等荣誉，是同行业中唯一有此殊荣的企业。是国内为数极少的一家使用自有品牌出口的木制品制造企业，与其他出口产品类似，国内家具出口普遍采用 OEM 贴牌方式。目前是唯一在海外市场使用自有品牌的大陆本土家具企业，产品质量得到了国际市场上客户的认可。公司在不控制下游经销商的情况下获得自有品牌，其难度含金量高于其它家具制造企业。自有品牌的确立使公司在与国内企业的出口竟争中具有明显的优势，极大地增强了海外经销商对公司的依存度，有利于公司市场地位的巩固和扩大。（2）拥有稳定的原材料供应渠道 公司生产所需的主要原材料是原木、锯材、地板坯料等，主要从东南亚、欧洲、南美、非洲等国外地区采购。家具制造业是典型的资源型产业，主要原材料约占产品生产成本的 75%左右，充足的和低成本的木材原料供应是企业赖以生存的根本。东南亚是世界主要林产区之一，资源丰富。公司地处港口城市汕头，交通便利，从国外进口木材有地域优势。公司在大埔县建立林业生产基地，拥有 10 万亩速生丰产林，在海外也拥有稳定的原材料供应渠道。（3）木材综合利用率远远高于同行业 家具+地板的产品结构显著提升木材综合利用率。公司目前具备年产实木家具 10 万套/件、实木地板 50 万平方米、实木复合地板 80 万平方米的产能，实际产量高于设计产能，具有规模优势。公司在设立之初建设起点较高，生产设备先进，木材干燥能力居亚太地区首位。先进的技术水平提升劳动生产率和产品质量。与大量作坊式的小家具厂不同，宜华在生产中使用了较多的从德国、意大利等国进口的具有世界先进水平的机械设备，具备了规模化生产能力，减少了对人工的需求，劳动生产率大为提高，在国内同行业中处于领先。木材含水率的控制是木制品质量的第一要素，也是木制品生产的关键所在。德国技术的干燥设备在设计之处就居亚太地区前位，加上自行开发的“回旋干燥法”，产品的质量和使用性能得到了可靠的保障。合理的产品结构大大提高了公司木材综合利用水平。公司是国内唯一一家同时生产实木家具和木地板的企业，由于生产家具所余下的边角料可以再用于生产拼接地板，木材综合利用率大大高于国内平均水平，有效降低了单位产品成本。（4）开拓国外市场的领跑者 公司产品实木家具 100%出口。销售模式转变过程：进料加工返出口的销售模式香港中间贸易商出口直接出口。2003 年和 2004 年出口收入分别占公司总收入的 96.14%和 95.29%。产品出口地主要是美国、欧盟、日本等发达国家，其中美国是主要出口市场。公司产品主要通过国外经销商和零售商销售，大客户包括全球 500 强之一的美国零售商 JC Penny，出口产品在国外市场供不应求。与国内其他家具出口企业的“OEM”方式不同，公司是我国家具行业中唯一一家在国外市场采用自有品牌销售的企业，在美国拥有“ELEGANCE”和“宜华图形+YINHUA”两个注册商标。这有利于提高公司产品在国外市场的认知度，增加产品附加值，并为未来向零售终端的扩张打下基础。公司已成为国内家具行业中开拓国外市场的领跑者。（5）管理水平和费用控制能力全行业领先 公司是业内唯一同时拥有 ISO9001 质量管理体系和 ISO14000 环保体系双认证的企业。公司成功实施了 MRPII 系统，能有效的提高经营效率和控制各项费用。公司的期间费用占主营收入的比例大大低于同行业上市公司，而且历年的期间费用率呈广东省宜华木业股份有限公司 2005 年年度报告 12下降趋势，显示出卓越的费用控制能力。与同行业上市公司相比较，公司的营业利润率和净资产收益率遥遥领先于其他上市公司。公司为世界自然界基金会（WWF）属下机构 CFTN 的成员企业。（6）木业城世界最大的单体木业加工基地之一 由于产品在国外市场供不应求，公司的产能已跟不上销售发展的步伐。原厂区的产能挖潜空间不大，公司正在兴建新的厂区宜华木业城。宜华木业城占地约 1258 亩，分两期建设。木业城采用目前世界上最先进的设备，自动化程度高、综合利用能力强、材料损耗少（个别环节可增加 5%10%的出材率）、物流管理通畅，原材料进入车间后，从制材工序开始至成品包装全部生产过程采用产品不落地的生产方式。木业城建成后将是世界最大的单体木业加工基地之一，将突破当前产能瓶颈，做大做强木业主业，未来的产能将有较高的增长。（7）地理位置优势 公司所处的地理位置优越，海陆空交通运输便利。公司离汕头港 18 公里，离广汕高速公路入口 10 公里，离汕头外砂机场 10 公里，便利的交通降低了公司的材料进口和产品出口运输成本，提高了公司的竞争力。（8）反倾销带来扩张机会 去年底美国对从中国进口的木制卧室家具进行了反倾销终裁。在中国家具出口企业中，宜华木业的美国进口商只需交纳相对较低的进口税（6.65）。在所有中国家具出口企业中，有上千家未应诉的企业被征以 198.08的倾销税。此次反倾销对公司的业绩不构成负面影响（全部由进口商承担），相反引发中国的家具在美国市场的销售进行重新洗牌，对于积极应诉的企业和有自有品牌的企业是机遇大于挑战。由于被克以高额倾销税的中国家具厂将退出美国市场，他们原有的市场份额将被税率较低的企业瓜分为公司做大美国市场提供了很好的机会。3、公司目前的困难在于：公司目前主营业务较为单一，项目正处于投入期，所控股子公司规模偏小且业绩体现尚需要时间，抵御市场风险能力还很弱，国内市场开发及产能提高仍然是影响公司业绩的主要因素。（1）国内市场开发力度不够：公司的主要劣势是国内市场开发力度不够。近四年来公司出口额突飞猛进，而国内市场进展不大。我国是世界家具、地板消费大国，国内市场家具、地板消费量持续增长，尤其是木地板消费量近四年年增长率超过 50%。随着我国经济稳步发展，国内地板、家具市场潜力巨大，公司将进一步加强国内市场开发力度。（2）研发投入不够：公司的研发人员及研发设备配备不足，研发投入水平较低，近四年公司投入的研发费用占主营业务收入的比重偏低。公司需要增加科研投入，提高新产品开发能力，以提高可持续发展能力。（3）产销不平衡：从公司目前及可预见的未来三年的销售情况来看，公司的产量已跟不上市场营销发展的步伐，未来产销不平衡的矛盾将更凸现，公司正在扩大生产规模以便在未来的市场中抢夺份额，稳定客户。从更长远来看，需要扩大投入以达到专业化、规模化、品牌化，才能降低成本，提升价格空间和利润空间。总体来看，公司的经营和盈利能力一直保持着连续性和稳定性。（三）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 单位:元 币种：人民币 产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)地 板 109,730,308.3287,493,017.46 20.27 家 具 676,892,572.40495,653,830.56 26.78 （四）主要业务的市场变化情况、主营业务成本构成的变化情况说明 1、公司主要产品地板的市场变化情况：2004 年下半年以来，由于受原料价格比上半年有较大幅度增长，严重冲击了国内地板市场，公司 2005 年上半年原料价格与 2004 年下半年价格基本持平，2005 年下半年原料价格基本稳定，国内地板价格也同步上涨，但因上涨空间有限，加之国内地板市场消费承受能力有限，利润上升空间较小。2、公司主要产品家具的市场变化情况：2005 年，公司主要产品家具全部外销，产品收入稳步增长，2005 年家具销售毛利率比 2004 年有小幅上涨，但却因上涨幅度不大仍处于平稳运