000554_2004_泰山石油_泰山石油2004年年度报告_2005-03-31.pdf

中国石化山东泰山石油股份有限公司 SINOPEC ShanDong TaiShan Pectroleum CO.,LTD.2 20 00 04 4 年年度度报报告告 A AN NN NU UA AL L R RE EP PO OR RT T 2 20 00 04 4 2005 年 3 月 29 日 泰山石油 2004 年度报告 第 2 页，共 64 页 2 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。刘雄华董事因故未出席董事会，委托邵凯英董事代为行使表决权。公司董事长冯东青、总会计师柴运芝、会计主管许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二五年三月二十九日 泰山石油 2004 年度报告 第 3 页，共 64 页 3 目目 录录 重要提示及目录2 公司基本情况简介4 会计数据和业务数据摘要6 股本变动及股东情况8 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 公司治理结构16 股东大会情况简介19 董事会报告20 监事会报告28 重要事项29 财务报告35 备查文件目录64 泰山石油 2004 年度报告 第 4 页，共 64 页 4第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：、公司法定中文名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司法定英文名称公司法定英文名称：SINOPEC ShanDong TaiShan Pectroleum CO.,LTD.中文缩写中文缩写：泰山石油 英文缩写英文缩写：TSPC 2、公司法定代表人、公司法定代表人：冯东青 3、公司董事会秘书、公司董事会秘书：李建文 证券事务代表：证券事务代表：李志清 联络地址：联络地址：山东省泰安市东岳大街 104 号 电话：电话：(0538)6269630，6269659 传真：传真：(0538)8265450 E-mail： 4、注册地址及办公地址：、注册地址及办公地址：山东省泰安市东岳大街 104 号 邮政编码：邮政编码：271000 E-mail： 泰山石油 2004 年度报告 第 5 页，共 64 页 55、公司选定的信息披露报纸：、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登 载 本 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站：登 载 本 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站：http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点：公司证券管理部 6、公司股票上市交易所、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：泰山石油 股票代码股票代码：000554 7、公司最近一次变更注册登记日期：、公司最近一次变更注册登记日期：2002 年 2 月 25 日 变更注册登记地点：变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：3 00 001 801 028 税务登记号码：税务登记号码：370 902 166 408 727 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：办公地址：山东省济南市经七路 88 号 泰山石油 2004 年度报告 第 6 页，共 64 页 6第二节第二节 会计数据及业务数据摘要会计数据及业务数据摘要 1、本年度主要会计数据、本年度主要会计数据 金额单位：元 利润总额 60,256,648.85 净利润 45,090,222.70扣除非经常性损益后的净利润 73,347,675.26主营业务利润 167,984,123.27其他业务利润 237,037.62营业利润 91,138,066.80投资收益-2,030,443.17补贴收入 0营业外收支净额-28,850,974.78经营活动产生的现金流量净额 76,621,894.38现金及现金等价物净增减额 28,352,237.73“扣除非经常性损益后的净利润”项中扣除的项目及涉及金额列示如下：单位：元 项 目 金 额 营业外收入 371,432.15 营业外支出 -29,222,406.93 转让股权收益 593,522.22 合计 -28,257,452.56 泰山石油 2004 年度报告 第 7 页，共 64 页 7 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(金额单位：元)项项 目目 2004 年年 2003 年度年度 2002 年度年度 主营业务收入 1,325,733,798.09 986,715,195.14 1,094,265,831.60净利润 45,090,222.70 7,949,843.81 34,968,405.62总资产 894,796,074.57 1,020,066,078.69 1,073,407,972.01股东权益（不含少数股东权益）853,974,873.89 808,884,651.19 800,934,807.38每股收益 0.0940.017 0.073每股净资产 1.7761.682 1.666调整后的每股净资产 1.7511.645 1.657每股经营活动产生的现金流量净额 0.1590.157 0.173净资产收益率(%)5.280.983 4.37扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 8.597.50 4.64按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的相关指标如下：净资产收益率（净资产收益率（%）每股收益（人民币元）每股收益（人民币元）报告期利润报告期利润 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 主营业务利润 19.6720.200.35 0.35营业利润 10.6710.960.19 0.19净利润 5.285.420.09 0.09扣除非经常性损益后的净利润 8.598.820.15 0.153、股东权益变动情况、股东权益变动情况（单位：元）项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计期初数 480,793,320 185,109,758.4344,141,027.9519,972,477.7998,840,544.81 808,884,651.19本 期 增 加 8,982,581.58*4,491,290.79*45,090,222.70*54,072,804.28*本 期 减 少 10,924.00*8,982,581.58 8,982,581.58期末数 480,793,320 185,109,758.4353,123,609.5324,452,844.58134,948,185.93 853,974,873.89变 动 原 因*2004 年度利润增加所致*购置修建职工福利设施 泰山石油 2004 年度报告 第 8 页，共 64 页 8第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 1、股本变动情况、股本变动情况（1）股份变动情况表）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动前本次变动前 配股配股 送股送股 公积金转股公积金转股增发增发 其它其它小计小计 本次变动后本次变动后一、未上市流通股份一、未上市流通股份 1、发起人股份、发起人股份 其中：国家持有股份 185,953,320 185,953,320境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份、募集法人股份 3、内部职工股、内部职工股 4、优先股或其他、优先股或其他 未上市流通股份合计未上市流通股份合计 185,953,320 185,953,320二、已流通股份二、已流通股份 1、人民币普通股、人民币普通股 294,840,000 294,840,0002、境内上市的外资股、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股、境外上市的外资股 4、其他、其他 已上市流通股份合计已上市流通股份合计 294,840,000 294,840,000三、股份总数三、股份总数 480,793,320 480,793,320（2）股票发行与上市情况 2002 年，公司股份未发生变化。2003 年，公司股份未发生变化。2004 年，公司股份未发生变化。2、股东情况、股东情况（1）截止）截止 2004 年年 12 月月 31 日，公司股东总数为日，公司股东总数为 24911 名。名。泰山石油 2004 年度报告 第 9 页，共 64 页 9（2）公司除国家股外无其他持有本公司）公司除国家股外无其他持有本公司 5以上（含以上（含 5）股份的股东，公司前十名股东列示如下：）股份的股东，公司前十名股东列示如下：股东名称股东名称 年度末持股年度末持股数（股）数（股）本期持股变动本期持股变动增减情况（增减情况（+-）股份性质股份性质 中国石油化工股份有限公司 185,953,3200国家股，由其代为持有北方证券有限责任公司 15,440,288+13,083A 股社会流通股 一汽四环红旗铸造厂 2,027,9790A 股社会流通股 唐显福 946,059未知A 股社会流通股 李兵 941,997未知A 股社会流通股 贾涛 865,097未知A 股社会流通股 上海科立通讯工程技术有限公司 735,200未知A 股社会流通股 刘智平 712,212未知A 股社会流通股 周运彬 693,447未知A 股社会流通股 张开华 680,797未知A 股社会流通股 由公司已知资料，公司无法判定以上股东间是否存在关联关系或为一致行动人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。3、公司控股股东情况介绍、公司控股股东情况介绍（1）中国石油化工股份有限公司持有 38.68%的本公司股份，为本公司控股股东，股权性质为国家股。其情况介绍如下：法定代表人：陈同海 注册资本：867亿元 成立日期：2000 年2月25日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游业务高度一体化的能源化工公司。泰山石油 2004 年度报告 第 10 页，共 64 页 10中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工石油产品的生产石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产分销和贸易。公司是：中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油柴油航空煤油及其它主要石油产品的生产和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。股权结构：股东类别股东类别 持股数（千股）持股数（千股）所占比例（）所占比例（）国家股 67,121,951 77.42其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06已流通境外H股 16,780,488 19.35已流通境内A股 2,800,000 3.23（2）控股股东实际控制人情况介绍）控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团）法定代表人：陈同海 注册资本：1049 亿元 泰山石油 2004 年度报告 第 11 页，共 64 页 11公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主要业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。4、公司实际控制人情况、公司实际控制人情况 5、公司无其他持股在、公司无其他持股在10以上（含以上（含10）的法人股东。）的法人股东。6、公司前十名流通股东情况、公司前十名流通股东情况 股东名称股东名称 年度末持股数（股）年度末持股数（股）股份性质股份性质 北方证券有限责任公司 15,440,288A 股社会流通股 一汽四环红旗铸造厂 2,027,979A 股社会流通股 唐显福 946,059A 股社会流通股 李兵 941,997A 股社会流通股 贾涛 865,097A 股社会流通股 上海科立通讯工程技术有限公司 735,200A 股社会流通股 刘智平 712,212A 股社会流通股 中国石油化工股份有限公司 中国石化山东泰山石油股份有限公司 中国石油化工集团公司67.92 38.68 泰山石油 2004 年度报告 第 12 页，共 64 页 12周运彬 693,447A 股社会流通股 张开华 680,797A 股社会流通股 李昌明 635,397A 股社会流通股 由公司已知资料，公司无法判定以上股东间是否存在关联关系或为一致行动人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况基本情况 姓姓 名名 职职 务务 性性别别 年年龄龄 任期起止日期任期起止日期 年初年初 持股数持股数股份增减股份增减变动量变动量 年末年末 持股数持股数 股份增减股份增减变动原因变动原因 冯东青 董事长 男 50 2002.05-2005.5 00 0 王振宣 副董事长 男 56 2002.05-2005.5 00 0 赵成岩 副董事长、总经理 男 49 2002.05-2005.5 00 0 刘雄华 董事 男 50 2002.05-2005.5 00 0 邵凯英 董事 女 66 2002.05-2005.5 00 0 张新军 董事、副总经理 男 44 2002.05-2005.5 37800 3780 李庆新 独立董事 男 40 2002.05-2005.5 00 0 綦好东 独立董事 男 45 2002.05-2005.5 00 0 刘海英 独立董事 女 41 2003.06-2005.5 00 0 鹿启端 监事会主席 男 51 2003.08-2005.5 00 0 张成林 监事 男 50 2002.05-2005.5 37800 3780 王市村 监事 男 49 2002.05-2005.5 00 0 赵存津 副总经理 男 44 2003.07-2005.5 00 0 徐广春 副总经理 男 42 2002.05-2005.5 00 0 柴运芝 总会计师 女 39 2002.05-2005.5 00 0 李建文 董事会秘书 男 38 2002.05-2005.5 3780 3780 其中，冯东青、刘雄华两位董事在公司控股股东单位任职，其情况列示如下：姓姓 名名 在控股股东中的职务在控股股东中的职务 任职期间任职期间 冯东青 中国石油化工股份有限公司山东石油2000.7至今 泰山石油 2004 年度报告 第 13 页，共 64 页 13分公司经理；山东石油总公司总经理 刘雄华 中国石化销售公司副经理；中国石化股份有限公司油品销售事业部副主任 2001.6至今 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 冯东青，男，50 岁，大学本科学历，高级政工师。历任青岛石油总公司副总经理、党委副书记；青岛石油总公司总经理、党委副书记；山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司常务副经理。现任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司经理；山东石油总公司总经理、党委委员；中国石化山东泰山石油股份有限公司董事长。王振宣，男，56 岁，大学专科学历，高级政工师。历任济宁石油总公司总经理兼党委副书记；临沂石油总公司常务副总经理兼党委副书记。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副董事长。赵成岩，男,49 岁，大学专科学历，高级经济师。历任山东泰山石化集团总公司常务副总经理；中国石化山东 泰山石油股份有限公司党委副书记、代理书记。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副董事长、总经理、党委委员。刘雄华，男，50 岁，大学本科毕业，高级经济师。历任广西壮族自治区石油总公司总经理；中国石化股份有限公司广西石油分公司经理。现任中国石化销售公司副经理兼油品销售事业部副主任；中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。邵凯英，女，66 岁，大学本科毕业，高级工程师。历任中石化三龙公司泰山石油 2004 年度报告 第 14 页，共 64 页 14副经理；中石化多种经营办公室副主任；中石化总公司销售公司副局级调研员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。张新军，男，44 岁，函大本科毕业，经济师。历任山东泰山石化股份有限公司磁窑公司经理、党总支书记；中国石化山东泰山石油股份有限公司宁阳经营部经理、党总支书记。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理、党委委员。綦好东，男，45 岁，博士学位，会计学教授。历任山东财政学院会计系教授；山东财政学院会计学院教授兼副院长、院长。现任山东财政学院教授兼副院长；中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。李庆新，男，40 岁，大学本科毕业，二级律师。历任山东省司法厅研究室科员；山东省律师事务中心律师。现任山东明允律师事务所主任；东营市仲裁委员会仲裁员；中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。刘海英，女，41 岁，研究生毕业，理学硕士。现任山东大学管理学院教师、副教授；中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。鹿启端，男，51 岁，函大本科毕业，经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。张成林，男，50 岁，大学专科学历，会计师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司审计部副部长、部长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司监事。王市村，男，49 岁，大学专科学历，政工师。历任中国石化山东泰山石泰山石油 2004 年度报告 第 15 页，共 64 页 15油股份有限公司人事劳动部部长，纪委副书记、纪检监察部部长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司监事、客户中心宁阳客户经理。赵存津，男，44 岁，函大本科毕业，经济师。历任山东济宁石油公司计划业务处处长、副总经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。徐广春，男，42 岁，大学本科毕业，政工师。历任青岛泰山房地产开发有限公司办公室主任、副总经理、总经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。柴运芝，女，39 岁，大学本科毕业，高级会计师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室主任、结算中心主任；中国石化山东泰山石油股份有限公司副总会计师。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总会计师、党委委员。李建文，男，38 岁，大学本科毕业，高级经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、证券部部长、总经理办公室主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼证券管理部部长。3、年度报酬情况年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：董事、监事薪酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由公司董事会决定。确定依据为：以公司职工年浮动平均收入的倍数分别确定董事、监事、高级管理人员不同职位的薪酬标准。现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为134.8万元，金额最高泰山石油 2004 年度报告 第 16 页，共 64 页 16的前三名董事的报酬总额为48.3万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为45.5万元，独立董事每参加一次董事会议的津贴为5000元，不再支付其他报酬。在本公司领取薪酬的以上董事、监事、高职管理人员中，年度报酬在15-18万元的3人，10-15万元的5人,8-10万元的1人，2-3万元的3人。冯东青董事长在我公司控股股东的下属分公司中国石油化工股份有限公司山东石油分公司领取薪酬，不在本公司领取。刘雄华董事在我公司控股股东中国石油化工股份有限公司领取薪酬，不在本公司领取。邵凯英董事已于1997年自中石化总公司退休，不在本公司及关联单位中领取薪酬；张成林监事亦不在我公司领取报酬。4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动情况、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动情况 5、员工情况、员工情况 截止2004年12月31日，公司在册员工总数为518人，其中按专业构成划分，销售人员397人，技术人员72人，财务人员20人，行政管理人员29人；按教育程度划分，大学本科56人，大学专科151人，大专以下311人。公司需承担费用的离退休职工人数为263人。第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 1、公司治理结构现状、公司治理结构现状 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和中国证监会有关泰山石油 2004 年度报告 第 17 页，共 64 页 17法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，强化信息披露规范化管理，建立了较为完善的法人治理结构，对发现的一些不足进行了认真的整改，更好地完善了公司的治理结构。2、独立董事履行职责情况、独立董事履行职责情况（1）独立董事出席董事会情况）独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次）委托出席（次）缺席（次）綦好东 4 4 0 0 李庆新 4 4 0 0 刘海英 4 4 0 0 独立董事亲自出席了报告期的每一次董事会和股东大会，认真审议了与会的各项议题，充分发挥了独立董事的职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。（2）独立董事对公司的有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议事项提出异议。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面“五独立”情况、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面“五独立”情况 业务方面：公司具有独立完整的购销、运输、存储能力及客户网络；人员方面：公司员工独立地同公司签订劳动合同，公司设立单独的劳动泰山石油 2004 年度报告 第 18 页，共 64 页 18保险帐户，经营人员无在母公司兼职或支取薪酬的情况；资产方面：本公司拥有业务经营所需的油库、铁路专用线、加油站等资产的完整产权；机构方面：公司根据自己的需要独立设置所需经营和管理机构；财务方面：公司独立在银行开户，独立缴纳税费。虽然在形式上公司与母公司各方面实现了“五独立”，但是由于国内成品油生产企业控制在中国石化、中石油两大集团，目前尚无大宗的可替代商品供货商可选择，且由于配置计划、供应保证等原因，致使本公司成品油多由母公司所属企业购入，对其依赖性较大；另外中国石化还负有一定的行业管理职能。所以公司实质上在员工定额、劳动人事、机构设置、油品经营等方面不同程度地执行了中国石油化工股份有限公司的管理文件规定，影响到公司的独立性，但对股东利益没有损害。如国内成品油经营格局不发生变化，该关联性将无法改变。4、对高级管理人员的考评及激励机制、对高级管理人员的考评及激励机制 公司对加油站员工收入实施“定销量、定费用、定人员，联量、联利、联费，与工资总额挂钩”的“三定三联一挂”办法，与之相对应，公司高级管理人员的薪酬也随着员工收入基数的不断变化而浮动，产生良好的激励考评效果。泰山石油 2004 年度报告 第 19 页，共 64 页 19 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次股东大会，会议情况如下：2004 年 4 月 24 日，公司在证券时报、中国证券报上刊登公告，经公司第四届董事会第十三次会议决议，定于 2004 年 6 月 22 日上午 9：00 在公司本部六楼会议室召开中国石化山东泰山石油股份有限公司 2003 年度股东大会。公司董事长冯东青先生主持了本次股东大会，并作为授权代表行使公司第一大股东中国石油化工股份有限公司所持公司国家股股份的表决权。参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 4 人，代表公司股份 185,964,660 股，占公司股份总数的 38.68%。公司聘请具有证券从业资格的康桥律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。大会以书面记名投票表决方式，185,964,660 股同意，0 股反对，0 股弃权表决了以下报告和提案：1、2003 年度董事会报告 2、2003 年度监事会报告 3、2003 年度财务决算的报告 4、2003 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2003 年度净利润为 7,949,843.81 元，其中母公司净利润为 12,521,185.67 元；可供分配的利润为 45,868,155.15 元。按当年实现净利润的 10分别提取法定盈余公积金 1,252,118.57 元，公益金 1,252,118.57 元，可供股东分配的利润为泰山石油 2004 年度报告 第 20 页，共 64 页 2043,363,918.01 元。基于公司将继续加强零售网络建设，公司 2003 年及 2004年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。5、关于修改公司章程的提案 6、关于聘任审计服务机构的提案 以上股东大会决议公告刊登于 2004 年 6 月 23 日的公司指定信息披露报纸证券时报及中国证券报。本报告期内，公司未选举、更换公司董事及监事。第七节第七节 董事会报告董事会报告 1、报告期内的经营情况、报告期内的经营情况（1）主营业务的范围及其经营状况 本公司是以成品油购销为主，同时从事油库、加油站设施的经营、设计施工、安装等业务的商业流通企业。报告期内，公司认真贯彻股东大会通过的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，积极、严谨、规范地处置低效、闲置的非主营资产和业务，精心组织经营，强化内部管理，加大力度完善成品油经营网络的建设，资产质量明显提高，进一步增强了市场稳固率和终端竞争力。公司成品油经营业务发展势头良好，零售比例稳步上升。共完成各类成品油销售 38.8 万吨，其中加油站零售 21.5 万吨，零售量同比增加 34.4。至报告期末，公司共实泰山石油 2004 年度报告 第 21 页，共 64 页 21现销售收入 1,325,733,798.09 元，主营营业利润 167,984,123.27 元，主营营业利润同比增加 24.5；利润总额 60,256,648.85 元，利润总额同比增加 528%，主要是上一报告期内公司大幅减员分流、处理职工解除劳动合同补偿费用等非经常性因素影响所致。油品经销是公司的主营业务，2004 年公司油品业务共实现销售收入132573 万元，在辖区成品油市场中占主导控制地位，主要经营产品列示如下：汽油：销售收入 433,660,896.51 元，销售成本 347,372,743.49 元，毛利率为 19.90%；柴油：销售收入 841,315,048.63 元，销售成本 759,143,825.91 元，毛利率为 9.77%；润滑油：销售收入 36,058,918.90 元，销售成本 34,326,808.78 元，毛利率为 4.80%。报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大变化。(2)主要控股公司及参股公司的经营情况 泰安鲁润股份有限公司是由我公司控股 29.5%的一家以成品油经营、润滑油生产与销售、房地产开发、装饰装璜业为主的上海证券交易所上市公司（股票简称：鲁润股份，证券代码：600157）。公司注册资本为 17,045 万元。报告期内，该公司经营状况平稳。青岛泰山房地产开发有限公司是由我公司控股 62%的以房地产开发为主的子公司。公司注册资本为 8065 万元。报告期内，公司认真贯彻股东大会通过的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、泰山石油 2004 年度报告 第 22 页，共 64 页 22规模化发展”的战略，严谨、规范地处置非主营资产和业务，经公司第四届董事会第十四次会议决议，将青岛泰山房地产开发有限公司 62%的股权连同债权、债务转让给香港NC国际有限公司。公司于 2004 年 6 月对青岛东泰物业有限公司投资 1320 万元，持有该公司 75%的股权，公司注册资本为 1760 万元，营业范围为物业管理，主要是对原青岛泰山房地产开发有限公司开发的房产提供物业管理。为拓展辖区外成品油市场，公司投资 1710 万元于 2004 年 10 月与泰安市宏泰贸易有限责任公司签订股权转让协议，受让其持有的山东京鲁石油化工有限公司 95%的股权，公司注册资本 1000 万元，营业范围为成品油批发和零售。（3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 1,054,798,271.09 元，占年度采购总额的比例为 89.18%；公司向前五名客户的销售额为 53,515,074.51 元，占公司销售总额的比例为 4.04%。（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案 A、中石化系统内石油销售企业按“五统一”政策运作后，极大弱化了我公司的仓储、资金优势，公司的跨区辐射能力下降，辖区内零售占公司总销量比例上升；B、中石油大力开拓内陆市场及国内成品油市场逐步放开，使市场竞争加剧，影响了公司油品利润的上升；泰山石油 2004 年度报告 第 23 页，共 64 页 23C、2004 年国内油品资源紧张，价格波动频繁，使购销存结构调整难度加大。针对以上出现的问题，公司坚持股东大会制订的“专业化、规模化发展，重点建立健全营销体系，重点突出零售网络”的发展战略，一方面积极加大油品购销力度，合理安排好库存和营销节奏,优化资源配置,采取灵活的销售策略；另一方面努力提高零售比例，加强在中心城市和交通要道新建改建加油站，扩大成品油零售市场的辐射面,集中资源完善成品油经营网络。主营业务实现了较好的经济效益。（5）公司未曾公开披露过本年度盈利预测或经营计划。2、报告期内投资情况、报告期内投资情况（1）公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续至报告期内的情况。(2)报告期内公司非募集资金的投资情况。公司于 2004 年 6 月对青岛东泰物业有限公司投资 1320 万元，持有该公司 75%的股权，公司注册资本为 1760 万元，营业范围为物业管理，主要是对原青岛泰山房地产开发有限公司开发销售的房产提供物业管理。为拓展辖区外成品油市场，公司投资 1710 万元于 2004 年 10 月与泰安市宏泰贸易有限责任公司签订股权转让协议，受让其持有的山东京鲁石油化工有限公司 95%的股权，公司注册资本 1000 万元，营业范围为成品油批发和零售。泰山石油 2004 年度报告 第 24 页，共 64 页 24 3、报告期内的财务状况、经营成果分析、报告期内的财务状况、经营成果分析 报 告 期 末，公 司 资 产 总 额 为 894,796,074.57 元，比 去 年 减 少 125,270,004.12 元。原因系出售上期合并报表子公司青岛泰山房地产开发有限公司的股权,导致其资产未纳入期末合并报表范围所致；股 东 权 益 本 期 数 为853,974,873.89元，比 去 年 同 期 增 加 45,090,222.70 元，系本期净利润增加所致；主 营 业 务 利 润 本 期 数 为 167,984,123.27 元，比 去 年 同 期 增 加 33,031,504.18 元，主要系油品销售量增加所致；净利润本期数为 45,090,222.70 元，比去年同期增加 37,140,378.89 元，主要系上一年度发生解除劳动合同补偿致使营业外支出大幅增加所致。现金及现金等价物净增加额本期数为 28,352,237.73 元，比去年同期减少10,200,856.37 元，主要系本年固定资产投资增加所致。4、生产经营环境及宏观政策、法规发生的变化对公司财务状况及经营成果的影响、生产经营环境及宏观政策、法规发生的变化对公司财务状况及经营成果的影响 本公司是泰安辖区内成品油经营专业公司，具有较强的仓储、调运、人员、资金优势，一直处于市场主导控制地位，批发市场份额的九成以上为本公司控制,零售市场占有率稳步提升.根据中国加入 WTO 的有关协定，2004 年开放成品油零售市场，2006 年开放批发市场，市场竞争将更加激烈。5、会计事务所对公司出具的为标准无保留意见的审计报告。、会计事务所对公司出具的为标准无保留意见的审计报告。6、董事会日常工作情况、董事会日常工作情况 泰山石油 2004 年度报告 第 25 页，共 64 页 25（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内，公司董事会共召开了 4 次会议，其情况介绍如下：2004 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第 13 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了公司2003 年董事会报告；审议通过了公司2003 年度报告及2003 年度报告摘要；审议通过了公司2003 年财务决算报告；审议通过了公司关于 2003 年度利润分配预案；审议通过了公司关于续聘公司审计服务机构的提案；审议通过了公司修改公司章程的提案；审议通过了公司2004 年第一季度报告。审议通过了公司关于召开 2003 年度股东大会的提案；此次会议决议公告于 2004 年 4 月 24 日在中国证券报、证券时报上予以刊载。2004 年 6 月 4 日，公司第四届董事会第 14 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了关于青岛泰山房地产开发有限公司股权处置的议案。2004 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第 15 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了2004 年半年度报告。泰山石油 2004 年度报告 第 26 页，共 64 页 26此次会议决议公告于 2004 年 8 月 12 日在中国证券报、证券时报上予以刊载。2004 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第 16 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了2004 年第三季度报告。此次会议决议公告于 2004 年 8 月 26 日在中国证券报、证券时报上予以刊载。（2）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真执行股东大会的相关决议，督促公司经理层认真落实股东大会的相关决议精神，努力实现股东财富最大化的经营理念，较好地履行了自己的职责。本报告期内，公司无利润分配、资本公积金转增股本、配股、增发新股等方案实施。7、2004 年度利润分配及分红预案年度利润分配及分红预案 公司2003 年年度报告中披露：基于公司继续加强零售网络建设，公司 2004 年不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。由于公司资金比较充裕，公司决定本年度对全体股东实施现金分红。根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司 2004 年度净利润为 44,912,907.86 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 88,276,825.87 元；按照审计后当年净利润的 10分别提取法定盈余公积金4,491,290.79 元，公益金 4,491,290.79 元，可供股东分配的利润为 79,294,244.29泰山石油 2004 年度报告 第 27 页，共 64 页 27元。建议公司以 2004 年底总股本为基数，按每 10 股 1 元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利 48,079,332.00 元。8、其他事项、其他事项 (1)公司指定信息披露报纸为证券时报及中国证券报。（2）注册会计师专项说明：山东正源和信有限责任会计师事务所认为，公司控股股东及其他关联方占用我公司的资金，属于正常发生的经营性资金往来，符合关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的相关要求。（3）独立董事意见：报告期内，公司不存在被关联方非经营性资金占用情况，公司与关联方发生的资金往来均属正常往来，不存在为关联方承担成本和支出费用的情况，也不存在通过超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。公司与控股股东及其关联方之间的关