600221_2004_海航控股_海南航空2004年年度报告_2005-04-28.pdf

海南航空股份有限公司 600221 2004 年年度报告 海南航空股份有限公司 600221 2004 年年度报告 海南航空股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.4 六、公司治理结构.7 七、股东大会情况简介.8 八、董事会报告.9 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.18 十二、备查文件目录.66 海南航空股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司负责人陈峰，主管会计工作负责人朱益民，会计机构负责人（会计主管人员）张翼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：海南航空股份有限公司 公司英文名称：Hainan Airlines Co.,Ltd.公司英文名称缩写：HNA 2、公司法定代表人：陈峰 3、公司董事会秘书：张尚辉 联系地址：海口市海秀路 29 号海航发展大厦 电话：0898-66739961 传真：0898-66739960 E-mail：sh_ 公司证券事务代表：吕广伟 联系地址：海口市海秀路 29 号海航发展大厦 电话：0898-66739961 传真：0898-66739960 E-mail：gw_ 4、公司注册地址：海南省海口市机场西路 168 号 公司办公地址：海南省海口市海秀路 29 号海航发展大厦 邮政编码：570206 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、香港文汇报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：海南航空股份有限公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：海南航空 公司 A 股代码：600221 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：海航 B 股 公司 B 股代码：900945 公司首次注册登记日期：2000 年 10 月 18 日 公司首次注册登记地点：海口市 公司法人营业执照注册号：企股琼总字第 008368 号 公司税务登记号码：1150805791 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号 公司聘请的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环太子大厦 22 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 海南航空股份有限公司 2004 年年度报告 2单位:元 币种:人民币 利润总额 76,514,150 净利润 90,648,787 扣除非经常性损益后的净利润 -124,816,213 主营业务利润 1,771,004,111 其他业务利润 76,931,186 营业利润 93,212,984 投资收益 -16,667,047 补贴收入 13,566,646 营业外收支净额 -13,598,433.00 经营活动产生的现金流量净额 3,194,243,082 现金及现金等价物净增加额 136,245,608 （二）国内外会计准则差异 净利润资产净值净利润资产净值 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元根据中国法定综合财务报表所列报 90,649 1,428,639 90,649 1,428,639 国际财务报告准则调整：-冲销长期待摊费用及中国会计准则下 的相关摊销(49,378)(201,065)(49,378)(201,065)-增加融资租赁利息(28,149)(270,730)(28,149)(270,730)-折旧调整 45,535(46,389)45,535(46,389)-商誉计算差异 871 8,895 871 8,895-冲销递延税项(44,218)-(44,218)-出售附属及联营公司权益之收益 20,323-20,323-其他-(430)-(430)国际财务报告准则调整后所列报 35,633 918,920 35,633 918,920 （三）扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 4,897 各种形式的政府补贴 11,475 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,202 以前年度已经计提各项减值准备的转回 24 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 202,271 合计 215,465 海南航空股份有限公司 2004 年年度报告 3 表中列示的数据包含了发生在本公司之子公司的非经常性损益，系按本公司对子公司投资比例确认的金额。（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整前 调整后 本期比上期增减(%)调整前 调整后 主营业务收入 8,410,538,692 5,372,091,3135,372,091,313575,028,281,733 5,028,281,733利润总额 76,514,150-1,474,615,013-1,242,202,407 141,008,411 125,360,411净利润 90,648,787-1,269,246,224-1,052,291,380 103,056,129 87,408,129扣除非经常性损益的净利润 -124,816,213-1,266,134,820-1,057,228,768 97,588,210 81,940,2102003 年末 2002 年末 2004 年末 调整前 调整后 本期比上期增减(%)调整前 调整后 总资产 25,327,877,356 23,106,733,50123,320,694,919919,374,408,098 19,358,760,098股东权益 1,428,638,756 1,116,359,6151,317,666,51582,400,210,894 2,384,562,894经营活动产生的现金流量净额 3,194,243,082-644,977,250-644,977,250 1,061,924,972 1,061,924,9722003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整前 调整后 本期比上期增减(%)调整前 调整后 每股收益（全面摊薄）0.12-1.74-1.44 0.14 0.12最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）6.35-113.70-79.86 4.32 3.67扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）-8.74-113.42-80.23 4.38 3.44每股经营活动产生的现金流量净额 4.37-0.88-0.88 1.45 1.45每股收益（加权平均）0.12-1.74-1.44 0.14 0.12扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）-0.17-1.73-1.45 0.13 0.11扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）-0.17-1.73-1.45 0.13 0.11净资产收益率（加权平均）（%）6.60-72.49-57.07 4.39 3.73扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）-9.09-72.37-57.26 4.15 3.502003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 1.96 1.531.808%3.29 3.27调整后的每股净资产 1.16 0.801.078%2.48 2.46海南航空股份有限公司 2004 年年度报告 4 （五）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 123.96 128.97 2.43 2.43 营业利润 6.52 6.79 0.13 0.13 净利润 6.35 6.60 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润-8.74-9.09-0.17-0.17 （六）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 730,252,801 1,038,405,919169,097,57553,094,720-604,839,964 1,317,666,515本期增加 0 20,323,4540090,648,787 110,972,241期末数 730,252,801 1,058,729,373169,097,57553,094,720-514,191,177 1,428,638,756 本期新增的资本公积 20,322 千元，其中 18,091 千元系本公司本年出售所持有的食品公司和美兰机场股权给本公司关联公司时，所转让价款高于账面价值的金额；2,231 千元系根据本公司之子公司长安航空资本公积增加额和本公司所享有的股权份额所确认的长期股权投资准备。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 134,836,555 134,836,555 其中：国家持有股份 17,289,355 17,289,355 境内法人持有股份 117,547,200 117,547,200 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 38,735,280 38,735,2803、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 173,571,835 173,571,835二、已上市流通股份 1、人民币普通股 371,957,765 371,957,7652、境内上市的外资股 184,723,201 184,723,2013、境外上市的外资股 海南航空股份有限公司 2004 年年度报告 54、其他 已上市流通股份合计 556,680,966 556,680,966三、股份总数 730,252,801 730,252,801 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股或其他原因引起公司股份总数及结构的变化。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 134,810 户其中非流通股股东 23 户，流通 A 股股东 115,986 户，流通 B 股股东 18,801 户，流通 H 股股东 0 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）American Aviation LDC(非流通外资股东)108,043,201 14.80已流通 未知 外资股东 海航集团有限公司 86,549,000 11.85部分流通，部分未流通 质押 46,400,000 法人股东 海南琪兴实业投资有限公司 49,904,680 6.83未流通 质押 47,890,000 国有股东 海南金城国有资产经营管理有限责任公司（代表国家持有股份）17,289,355 2.37未流通 未知 法人股东 交通银行海南省分行 6,480,000 0.89未流通 未知 法人股东 中国国际旅行总社 6,480,000 0.89未流通 未知 法人股东 北京田野商贸总公司 4,230,000 0.59未流通 未知 法人股东 中国工商银行天元证券投资基金 6,600,602 0.90已流通 未知 法人股东 Naito securities co.ltd 3,441,768 0.47已流通 未知 外资股东 中工信托投资公司海南办事处 3,240,000 0.44未流通 质押 3,240,000 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。海南航空股份有限公司 2004 年年度报告 6战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 公司没有因作为战略投资者或一般法人参与配售新股成为前 10 名股东的情形。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：American Aviation LDC 法人代表：Ronald O.Drake 注册资本：50,000 万美元 成立日期：1995 年 7 月 7 日 主要经营业务或管理活动：开展投资业务，并且以公司或任何被指定人的名义，获得和持有由世界任何地方的政府、主权统治者、委托人、公共机构或最高当局、独立管辖当局、市级或地方当局发行或担保的股份、债券、借款股份、票据等证券。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 海航集团有限公司 陈峰 50,000 1998-04-26 航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；房地产投资及开发；飞机及航材进出口贸易（凭许可证经营）；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）American Aviation LDC(非流通外资股东)108,043,201 B 股 海航集团有限公司 6,704,600 A 股 Naito securities co.ltd 3,441,768 B 股 海南琪兴实业投资有限公司 3,285,400 A 股 黄健 2,790,940 A 股 海南航空股份有限公司 2004 年年度报告 7中国建设银行-银行保本增值证券投资基金 1,906,586 A 股 何峻 1,331,426 A 股 海南港澳国际信托投资有限公司 1,131,848 A 股 海口艾克赛工贸有限公司 1,036,800 A 股 张桂全 1,001,890 A 股 公司未知前十名流通股股东是否存在关联联系，也未知股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 上市以来，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，公司目前治理结构如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力，建立了公司网站，保持与股东有效的沟通；认真接待股东来访和来电来函咨询，使股东了解公司的运作情况；公司制订了股东大会议事规则，严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并聘请律师出席见证；公司关联交易定价公平合理，对关联交易聘请独立财务顾问出具独立财务顾问报告，并严格按照上海证券交易所股票上市规则的规定履行董事会、监事会的审议程序，确保关联交易的合法有效。2、关于主要股东与上市公司的关系：公司主要股东通过股东大会依法行使出资人权利，未直接干涉公司决策和生产经营活动；公司与主要股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利和义务。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会建立了监事会议事规则，并将在实践中进一步规范和完善；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）柯德铭 5 5 杨辉 5 5 海南航空股份有限公司 2004 年年度报告 8王知 5 5 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，已经建立独立董事制度，独立董事三人，已经达到公司董事的 1/3。报告期内，柯德铭、杨辉、王知独立董事参加了公司第四届第五次至第四届第九次董事会会议的表决，并对报告期内关联交易事项，更选董事、高级管理人员等事项出具了独立董事意见。柯德铭、杨辉、王知独立董事勤勉尽责，履行了独立董事应尽的职责。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司主营航空客货运输业务。本公司的生产经营完全独立于公司主要股东，拥有自己独立的产、供、销系统。本公司无须依赖股东单位及其他关联方进行生产经营活动，业务独立于股东单位及其他关联方。2)、人员方面：本公司按照公司法有关规定建立了健全的法人治理结构。公司除董事长由海航集团有限公司的法定代表人兼任外，首席执行官、副总经理及财务人员均未在股东单位及关联公司兼职，本公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整的系统的管理制度、规章。本公司与主要股东在人员方面是独立的。3)、资产方面：本公司拥有独立的飞行系统、辅助飞行系统、配套设施、房屋和注册商标；与主要股东在工业产权及非专利技术方面界定清楚。就无法避免的关联交易事项，则按照正常商业原则进行，股东大会表决时，关联股东均严格按照公司章程的规定履行了回避程序。本公司资产是独立完整的 4)、机构方面：本公司拥有独立的综合管理部、生产运行中心、计划财务部、人力资源部、生产支援部、市场销售部、飞行部、维修工程部，公司办公机构和生产经营场所与主要股东是完全分开的。5)、财务方面：本公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；本公司独立在银行开户，有独立的银行帐号。本公司独立纳税，有独立的纳税登记号。本公司与主要股东在财务方面是独立的。（四）高级管理人员的考评及激励情况 本公司高级管理人员的年度报酬均依据本公司董事会制定的有关薪酬标准按月发放。人事管理部门根据公司经营发展情况研究制定各项薪酬制度，经公司董事会审议决定，并报公司股东大会。本公司对高管人员的考核制度主要包括对管理干部的年终干部考核方案、董事长对其他人员的年终业绩考察、公司日常的奖惩规章制度以及公司全员参与的工效挂钩（生产任务指标）考核方案。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2004 年 6 月 3 日公司 2003 年年度股东大会在海口市海秀路 29 号海航发展大厦四楼公司会议室召开。参加会议股东(含授权委托代表)7 人，代表股份数为 26654.6996 万股，占公司总股本的 36.5%（其中 B 股 10826.7961 万股，占公司总股本 14.83%），符合公司法和本公司章程的规定。股东大会通过的决议及披露情况：本次会议由王健副董事长主持，会议审议并通过了海南航空 2003 年度董事会工作报告、海南航空 2003 年度监事会工作报告、海南航空 2003 年财务报告和 2004 年财务计划、关于海南航空 2003 年利润分配预案、关于确定公司董事、监事、经理人员薪酬分配方案的报告、关于修改公司章程的报告、关于 2004 年飞机引进计划的报告、关于续聘会计师事海南航空股份有限公司 2004 年年度报告 9务所及支付报酬的报告、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告、关于向海航集团财务有限公司共同增资的报告、关于转让海口美兰机场有限公司 10.76%出资的报告、关于转让海南航空食品公司 51%出资的报告及关于会计政策、会计估计变更的报告。公司年度股东大会决议公告已于 2003 年 6 月 4 日刊登在股东大会决议公告刊登在中国证券报、上海证券报、香港文汇报上。（二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2004 年 9 月 2 日公司 2004 年第一次临时股东大会在海口市海秀路 29 号海航发展大厦四楼公司会议室召开。参加会议股东(含授权委托代表)4 人，代表股份 16022.3035 万股,占公司总股本的 21.94%,符合公司法和本公司章程的规定。股东大会通过的决议及披露情况：会议审议并通过了关于签订金融服务协议的报告、关于出资设立石林航空有限责任公司的报告 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 3 日刊登在股东大会决议公告已刊登在中国证券报、上海证券报、香港文汇报上。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是海航“三、七、九”发展战略第二阶段第二年、五年规划第一年。在公司董事会的正确领导和全体干部员工的共同努力下，围绕以“诚信、业绩、创新”为核心，提升理念，变革制度，谋求大发展，实现新跨越的工作方针，销售收入、旅客运输量、总周转量等各项经营指标继续保持协调、快速增长。但由于航油涨价因素影响，中国航空业下半年经营形势面临严峻挑战，公司下半年净利润有所下降。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司 2004 年度完成主营业务收入 84.10 亿元，增长 56.56%。其中航空客运收入 78.02 亿元，占主营业务收入的 92.77%，货运及逾重行李收入 2.68 亿元，占主营业务收入的 3.19%,其余专包机收入 3.40 亿元，占主营业务收入的 4.04%，全年实现主营业务利润 17.71 亿元。2004 年旅客运输量为 1095 万人次，较上年增长 44.97%；货邮运输量为 14.34 万吨，较上年增加33.19%；运输总周转量为 15.67 亿吨公里，较上年增长 44.13%。本年度公司共引进飞机 13 架，其中 B767 飞机 2 架，B737-800 飞机 5 架，B737-700 飞机 2 架，737QC 飞机 1 架，D328 飞机 3 架。报告期内公司主营业务没有发生较大变化。(2)主营业务分行业情况表 单位:千元 币种:人民币 客运 货邮 包机 其他 抵消 合计 项目 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 一、营业收入合计：7,667,2625,028,504258,248171,642441,606158,067138,73377,719-18,379-32,0388,487,4705,403,893其中：对外营业收入 7,648,8834,996,466258,248171,642441,606158,067138,73377,719-8,487,4705,403,893分部间营业收入 18,37932,038-18,379-32,038-二、销售成本合计 6,001,5134,742,184202,142161,869345,665149,067108,59373,293-18,379-32,0386,639,5355,094,375其中：对外营业成本 5,983,1344,710,146202,142161,869345,665149,067108,59373,293-6,639,5355,094,375分部间营业成本 18,37932,038-18,379-32,038-三、期间费用合计 1,581,7251,420,85653,27548,49991,10244,66328,62021,960-1,754,7221,535,978四、营业利润合计 84,023-1,134,5362,830-38,7264,839-35,6631,520-17,535-93,213-1,226,460五、资产总额-六、负债总额-说明：营业收入=主营业务收入+其他业务收入 销售成本=成本+税金+其他业务支出 海南航空股份有限公司 2004 年年度报告 1(3)主营业务分地区情况表 单位:千元 币种:人民币 海口 北京 西安 太原 抵销 合计 项目 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 一、营业收入合计：4,428,764 2,977,1542,671,9221,630,641711,582384,959693,581 443,177-18,379-32,0388,487,4705,403,893其中：对外营业收入 4,410,385 2,945,1152,671,9221,630,641711,582384,959693,581 443,177-8,487,4705,403,893分部间营业收入 18,379 32,038-18,379-32,038-二、销售成本合计 6,001,513 4,742,184202,142161,869345,665149,067108,593 73,293-18,379-32,0386,639,5355,094,375其中：对外营业成本 5,983,134 4,710,146202,142161,869345,665149,067108,593 73,293-6,639,5355,094,375分部间营业成本 18,379 32,038-18,379-32,038-三、期间费用合计 1,149,690 1,072,181438,752350,52595,38065,14370,901 48,129-1,754,7221,535,978四、营业利润合计 1,149,690 1,072,181438,752350,52595,38065,14370,901 48,129-93,213-1,226,460五、资产总额 19,970,906 24,012,2965,224,3574,691,0271,777,9371,364,637906,473 396,354-2,551,796-7,143,620 25,327,877 23,320,695六、负债总额 18,435,846 18,719,0483,691,5323,191,0351,487,898613,530659,761 191,889-1,085,235-1,469,329 23,189,802 21,246,172 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)航空运输业 8,410,538,692 6,366,330,309 21.06 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:千元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润海南金鹿航空销售有限公司 机票销售代理、航空货运代理及包机业务代理 机票销售代理、航空货运代理及包机业务 8,000 千元人民币 22,298 0 海南航空公务服务有限公司 代理包机业务 代理包机业务 8,466 千元人民币 1,591 0 中国新华航空有限公司 经批准的航空客、货运输业务等 航空客货运输 1,830,000 千元人民币 516,168 1,676 长安航空有限责任公司 陕西省内及邻近省际间的客货运输业务等 航空客货运输 754,390 千元人民币 177,794-14,122 山西航空有限责任公司 由山西始发至相邻省际的支线航空客货运输业务等 航空客货运输 32,000 千元人民币 90,647 4,235 北京新华空港航空食品有限公司 制造、销售糕点、食品、饮料等 制造、销售糕点、食品 29,990 千元人民币 7,216 0 陕西长安海航之星宾馆有限公司 住宿、餐饮服务；日用百货；服装等销售；打字等商务服务 住宿、餐饮 25,000 千元人民币 22,298-24 海南海航中免免税品有限公司 海关总署核准的免税进口商品和国产品、旅游纪念品、日用百货等 海关总署批准的免税进口商品 1,500 千元人民币 1,050 0 3、主要供应商、客户情况 单位:亿元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 11.45 占采购总额比重 21 海南航空股份有限公司 2004 年年度报告 2前五名销售客户销售金额合计 13.12 占销售总额比重 16 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案(1)优化结构，理顺关系，明确责任，提高工作效率 推进产业化管理，全面向新航学习，要在现有航空运输板块合并运行的基础上进一步提升整合效果，有序开展安全、运行、服务、销售和成本控制等体系建设工作，建立科学合理、长治久安的运行结构和体制。(2)严格管理，加强指导，强化协调，培养干部队伍 明确各级管理干部的职责和定位，加强对干部的培养、指导，全面提升干部的领导力、执行力；倡导各级管理干部带头梳理生产运行的各个流程；制定与生产任务相匹配的激励政策，完善干部聘用机制，建立责权利匹配的考核机制。(3)深化变革，持续创新，完善系统建设，全面提升品质 坚定不移地贯彻安全是生命线和高压线的指示，坚持严字当头，安全第一，加强安全系统建设；加强收入控制和成本控制体系建设，提高收益，提升经营品质；完善运行保障和服务体系，提升运行及服务品质，继续保持安全、正点率和服务质量的全民航第一品牌形象。(4)加强培训体系建设 有针对性地开展全员培训，狠抓飞行技术、维修技能、签派资质等特业培训工作，切实提高人员素质和业务技能。（三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 837,493 千元人民币，比上年减少 181,405 千元人民币，减少的比例为-18。A、本公司于 2004 年 4 月转让对海口美兰机场有限公司（“美兰机场”）投资中的 160,000,000 股股全（占海口美兰机场有限公司的 10.76%），减少了对美兰机场的投资 198,984 千元，使得投资比例降为 16.48%，对此项投资由原按权益法核算改按成本法核算，分类列示到其它股权投资。B、2003 年 5 月 23 日，本公司及本公司之子公司山西航空与云南泽苑贸易有限公司签定协议，以8,000 千元受让云南泽苑贸易有限公司所持有的云南石林旅游航空股份有限公司 54.7%的股权，此项交易在 2004 年 1 月 19 日完成。C、2003 年 10 月，本公司之子公司新华航空、美兰机场以及海航酒店（集团）有限公司（“酒店集团”）与中新集团财务有限公司（“中新财务”）签订协议，投资中新财务，对其进行增资，使中新财务的注册资本由 1 亿元增加至 3 亿元，其中新华航空出资 1 亿元，占 33.33%比例，美兰机场出资5000 万元，占 16.67%比例，酒店集团出资 5000 万元，占 16.67%比例。上述增资款项已于 2004 年 2月完成，并经信永中和会计师事务所 XYZH/A703030 号验资报告予以了验证。增资扩股后，中新财务更名为海航集团财务有限公司，于 2004 年 2 月完成工商变更手续，领有注册号为 1100001502096（2-2）的企业法人营业执照。1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、向海航集团财务公司增资 公司出资 10,000 万元人民币投资该项目，完成，2)、向海南海航机场集团有限公司转让出资 公司出资 20,160 万元人民币投资该项目，完成，3)、转让海南航空食品公司的出资 公司出资 4,000 万元人民币投资该项目，完成，4)、出资设立石林航空有限公司 海南航空股份有限公司 2004 年年度报告 3 公司出资 77,058 万元人民币投资该项目，完成，5)、转让阳光城高尔夫俱乐部的出资 公司出资 3,400 万元人民币投资该项目，完成，6)、转让北京科航投资有限公司的出资 公司出资 2,250 万元人民币投资该项目，完成，7)、向扬子江控股有限公司转让运七飞机及相关备件 公司出资 11,133 万元人民币投资该项目，产权变更程序尚在进行中，A 2004 年 5 月海航集团财务有限公司注册资本由原来的 10000 万元增加至 30000 万元。本公司控股子公司中国新华航空有限责任公司出资 10000 万元，占注册资本 33.33；B 本公司于 2004 年 4 月与海南海航机场集团有限公司签订股权转让协议，将本公司持有的海口美兰机场有限公司中的 160,000,000 股（占海口美兰机场有限公司的 10.76%）转让给海南海航机场集团有限公司，转让价为 201,600 千元，经转让后，本公司持有美兰机场有限公司的投资比例降为16.48%。C 本公司于 2004 年 4 月与海航航空食品控股有限公司签订股权转让协议，将本公司持有的海南航空食品有限公司 51%股权转让给海航航空食品控股有限公司，转让价为 4000 万元，经转让后，本公司不再持有海南航空食品有限公司的股权。D 2004 年 9 月本公司与控股子公司山西航空公司共同出资设立石林航空有限责任公司。注册资本 77158 万元。其中山西航空有限责任公司出资 39350.58 万元，占注册资本的 51%；本公司出资37707.42 万元，占注册资本的 48.87%；云南石林航空旅游航空股份有限公司出资 100 万元，占注册资本的 0.13%；E 本公司与海航集团有限公司签订股权转让协议，将本公司持有的海南阳光城国际高尔夫球俱乐部有限公司 34%股权按帐面价值 3400 万元转让给海航集团有限公司，经转让后，本公司不再持有海南阳光城国际高尔夫球俱乐部有限公司的股权。F 本公司下属子公司中国新华航空有限责任公司和长安航空有限责任公司与扬子江地产集团有限公司签订股权转让协议，将各自所持有的北京科航投资有限责任公司 50%和 25%的股权转让给扬子江地产集团有限公司，转让价分别位 1500 万元和 750 万元。经转让后，中国新华航空有限责任公司和长安航空有限责任公司不再持有北京科航投资有限责