000980_2005_众泰汽车_G黄金马2005年年度报告_2006-04-10.pdf

黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 1股票简称：股票简称：G 黄金马黄金马 股票代码：股票代码：000980 黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 二 00 六年四月 黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。应建仁董事因出国未能亲自出席本次会议，委托王献忠董事代为出席并行使审议表决权；独立董事陈军泽先生因出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事罗荣海先生代为出席并行使审议、表决权。公司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人应建仁先生、主管会计工作负责人俞斌先生及会计机构负责人方茂军先生声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 3 目 录 一、公司简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 五、公司治理结构.14 六、股东大会情况简介.15 七、董事会报告.17 八、监事会报告.26 九、重要事项.28 十、财务报告.32 十一、备查文件目录.76 黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 4一、公司简介一、公司简介 （一）公司的法定中文名称：黄山金马股份有限公司 公司的法定英文名称：HUANGSHAN JINMA CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：HSJM （二）公司法定代表人：应建仁 （三）公司董事会秘书：杨海峰 联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区 联系电话：0559-6537831 传 真：0559-6537888 电子信箱： （四）公司注册地址：安徽省黄山市歙县壕城路 1 号 公司办公地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区 邮政编码：245200 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、证券日报 中国证监会指定的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：G 黄金马 股票代码：000980 （七）其他有关资料：公司首次注册或变更注册登记日期、地点；登记日期：1998 年 8 月 31 日 登记地址：合肥市 企业法人营业执照注册号：3400001300055 税务登记号码：341021711767072 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：名 称：安徽华普会计师事务所 办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号 黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 5二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标情况单位：人民币元 利润总额 15,498,232.91净利润 10,101,511.16扣除非经常性损益后的净利润-3,190,837.11主营业务利润 34,132,418.96其它业务利润 4,447,365.36营业利润 6,601,575.89投资收益 374,993.66补贴收入 0营业外收支净额 8,521,663.36经营活动产生的现金流量净额 31,808,238.65现金及现金等价物净增加额 10,251,489.07注：扣除的非经常性项目和涉及金额 政府补贴 570,000.00收取非金融企业资金占用费 3,041,054.38委托投资收入 411,666.66以前计提的各项减值准备的转回 891,672.79营业外收入 9,083,492.77营业外支出（不含固定资产减值准备）561,829.41支付非金融企业资金占用费 109,250.00以上 项涉及金额13,326,807.19元，扣除所得税影响数为13,292,348.27元。(二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入 247,118,567.45 175,333,598.34 131,067,841.16净利润 10,101,511.16 8,563,806.01 8,805,791.69总资产 703,650,741.74 678,390,278.45 584,804,231.50股东权益不含少数股东权益 404,448,168.17394,346,657.01 385,782,851.00每股收益(摊薄)0.070.06 0.06每股收益(加权)0.070.06 0.06黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 6扣除非经常性损益后每股收益(摊薄)-0.020.003-0.08扣除非经常性损益后每股收益(加权)-0.020.003-0.08每股净资产 2.702.63 2.57调整后的每股净资产 2.672.60 2.55每股经营活动产生的现金流量净额 0.210.12 0.44净资产收益率摊薄%2.502.17 2.28 (三)根据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号通知精神，公司 2005 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：净资产收益率（%）每股收益（元/股）项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.44 8.55 0.23 0.23 营业利润 1.63 1.65 0.04 0.04 净利润 2.50 2.53 0.07 0.07 扣除非经常性损益后净利润-0.79 -0.80 -0.02 -0.02 注：1、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 2、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 3、调整后的每股净资产=年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-长期待摊费用/年度末普通股股份总数 4、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 5、净资产收益率=净利润/年度末股东权益100%以上公式中的应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。(四)报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 150,000,000305,225,090.656,087,536.326,087,536.33-73,053,506.29 394,346,657.01本期增加 000010,101,511.16 10,101,511.16本期减少 00000 0期末数-62,951,995.13 404,448,168.17变动原因 本年度盈利 本年度盈利黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 7三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（截止 2005 年 12 月 31 日）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股送股公积金转股 增发其他小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 92,000,000 92,000,000 92,000,000 92,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000 92,000,000 92,000,000 92,000,000 92,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000 三、股份总数 150,000,000 150,000,000 （二）股票发行与上市情况 1、报告期末为止的前三年，公司无股票发行及上市等情况。2、报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股或内部职工股上市的情况，公司股份总数无变动。黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 83、公司目前无内部职工股。（三）股东情况介绍：1、报告期末股东总数：23742 户 2、十大股东情况截止 2005 年 12 月 31 日 数量单位：股 序号 股 东 名 称 年内增减年末持股数量持股比例%股份类别1 黄山众泰集团有限公司 0 90,302,98060.2 法人股 2 杭州永磁集团有限公司 0 652,7000.44 法人股 3 黄山徽新金塑有限公司 0 391,6200.26 法人股 4 中国兵器工业第 214 研究所0 326,3500.22 法人股 5 歙县房地产开发有限公司 0 326,3500.22 法人股 6 涂清明 未知 255,3910.17 流通 A 股7 彭振球 未知 238,6000.16 流通 A 股8 刘方+25,300 236,6000.16 流通 A 股9 林鹭芬 0 214,1640.14 流通 A 股10 汪成华 未知 203,0000.14 流通 A 股注：（1）公司前十大股东中第一、二、三、四、五股东均为公司的发起人股东，不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。（3）公司控股股东情况：公司控股股东为黄山众泰集团有限公司（以下简称“众泰集团”），原名黄山金马集团有限公司，于 2005 年 10 月 11 日报经安徽省歙县工商行政管理局核准，完成工商变更登记工作。持有公司股份 90302980 股，占股份总数的 60.2%。法人代表：应建仁 成立日期：1997 年 10 月 24 日 注册资本：壹亿叁仟万元 黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 9主要经营业务：批发、零售：汽车、摩托车整车及零配件、煤炭、焦碳、生铁、有色金属及材料、石油产品、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、家用电器、文化用品、服饰、食品；饮食服务；旅游服务等。公司实际控制人为应建仁、徐美儿。应建仁、徐美儿分别持有铁牛集团有限公司（以下简称：“铁牛集团”）90%、10%的股权，铁牛集团持有众泰集团 90的股权，众泰集团持有本公司 60.20%的股份。铁牛集团为 1996 年 12 月 20 成立的民营有限责任公司，法定代表人应建仁，注册地址为浙江省永康市五金科技工业园，注册资本壹亿零壹佰捌拾万元。经营范围：汽车及拖拉机配件，金属型管、五金电器制造、加工、销售；汽车（小轿车除外）销售；汽车制造（凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。应建仁、徐美儿系夫妻关系，为本公司实际控制人。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：90%10%90%公司 60.2%（4）报告期内公司控股股东无变更；（5）报告期内公司持股 5%以上的股东所持股份质押情况。本公司于 2004 年 9 月 21 日接到第一大股东众泰集团关于股权质押的说明，众泰集团将其持有的本公司法人股共计 3200 万股（约占公司总股本的 21.33%），质押给中国工商银行歙县支行，贷款 40,000,000 元。质押期限自 2004 年 7 月 12 日至质权人申请解冻为止，其股权质押已于 2004 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押股份均从 2004 年 7 月 12 日起予以冻结。铁牛集团有限公司黄山众泰集团有限公司 黄山金马股份有限公司 应建仁 徐美儿黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 102005 年 6 月 15 日公司接到众泰集团关于股权质押的说明，众泰集团将其持有的本公司法人股共计 2500 万股（约占公司总股本的 16.67%），质押给上海浦东发展银行杭州分行，为铁牛集团有限公司在该行贷款 3000 万元提供担保。质押期限自 2005 年 4 月25 日至质权人申请解冻为止，其股权质押已于 2005 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押股份均从2005年4月25日起予以冻结。（6）公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。3、公司前十名流通股股东情况 序号 股 东 名 称 持股数量 股份种类 1 涂清明 255,391流通 A 股 2 彭振球 238,600流通 A 股 3 刘方 236,600流通 A 股 4 林鹭芬 214,164流通 A 股 5 汪成华 203,000流通 A 股 6 林伟鸿 194,616流通 A 股 7 曹端 180,331流通 A 股 8 陈杏元 180,000流通 A 股 9 浙江曹娥开发区兴业工贸公司174,948流通 A 股 10 骆冕 160,000流通 A 股 注：本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 现任公司董事、监事、高管人员：黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 11姓姓 名名 性别性别 年龄年龄 任期起止日期任期起止日期 职职 务务 应建仁 男 43 2005.12008.1 董事长 王献忠 男 41 2005.12008.1 副董事长 盛良兵 男 51 2005.12008.1 董事 陈军泽 男 33 2005.12008.1 独立董事 罗荣海 男 55 2005.12008.1 独立董事 沈义强 男 43 2005.72008.1 总经理 俞 斌 男 28 2005.72008.1 财务负责人 杨海峰 男 28 2005.92008.1 董事会秘书 范 华 男 40 2005.72008.1 副总经理 陈星海 男 42 2005.122008.1 副总经理 林晓瑜 男 39 2005.12008.1 监事会主席 李育武 男 33 2005.122008.1 监事 孙永法 男 31 2005.72008.1 职工代表监事 报告期内以上董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。应建仁先生自 2003 年5 月至今任众泰集团董事局主席；盛良兵先生现任众泰集团总经理，任职期间自 2005 年 1月至 2008 年 1 月。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 应建仁先生，大专学历，高级经济师。曾任永康市长城机械五金厂厂长。现任铁牛集团有限公司执行董事，任职期间自 2004 年 3 月至 2007 年 2 月；黄山众泰集团有限公司董事局主席，任职期间自 2005 年 1 月至 2008 年 1 月；现任本公司董事长。王献忠先生，大专学历，高级经济师。曾任广东省中山市完美日用品有限公司高级经理、福建省长龙影视公司广州分公司副总经理、铁牛集团有限公司总经理助理，本公司董事会董事。现任本公司副董事长。黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 12盛良兵先生，本科学历，政工师。曾在江西省乐平市市委宣传部、江西省景德镇市昌江区工作，曾任铁牛集团有限公司顾问，本公司第二届董事会董事、副总经理。现任：众泰集团总经理，任职期间自 2005 年 1 月至 2008 年 1 月。本公司董事。陈军泽先生，博士学历，曾任中国银河证券绍兴营业部部门经理、总经理助理。现任中国银河证券绍兴营业部副总经理，本公司独立董事。罗荣海先生，大专学历，民盟盟员，注册会计师。曾在原徽州地区审计局工作，曾任原黄山市审计事务所所长。现任黄山光大会计师事务所所长，本公司独立董事。沈义强先生，本科学历。曾任上海易初摩托车有限公司生产副总助理，洛阳北方易初摩托车有限公司生产计划部经理、总经理助理，上海易初日精有限公司副总经理，本公司常务副总经理，现任本公司总经理。俞斌先生，本科学历，助理会计师。曾任黄山金马股份有限公司财务部职员、经理，现任本公司财务负责人。杨海峰先生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。范华先生，本科学历，历任上海第三分析仪器厂拖汽部技术员，上海日精仪器有限公司销售部长。现任本公司副总经理。陈星海先生，大专学历。历任黄山金马股份有限公司汽车仪表厂技术部部长，黄山金马股份有限公司汽车仪表部副部长、仪电装配部副部长、部长，现任本公司副总经理。林晓瑜先生，大学学历，工程师。曾任上海同协技术工程公司部门经理、江西彭泽油脂化学总厂厂长、温州紫光卫生预防用品有限公司总经理。现任本公司监事会主席、总经理助理。李育武先生，中专学历，工程师。曾任浙江缙云仪表厂技术科技术员；浙江丽水俊达仪表厂车间主任、技术开发部部长；黄山金马股份有限公司黄山仪表厂厂长助理，黄山金马股份有限公司采购科科长。现任本公司监事、资材管理部部长。孙永法先生，本科学历。助理工程师，曾任新大洲本田研究所电器设计室主管工程师，上海现代 MOBIS 汽车配件有限公司采购部主管工程师。现任本公司职工代表监事、技术中心主任。（三）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。2003 年 6 月 1 日，公司制定的公司员工薪酬制度。2、本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为34.368万元。黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 13姓名 职务 报酬(万元)应建仁 董事长 4.896 王献忠 副董事长 4.08 盛良兵 董事 不在公司领取报酬 沈义强 总经理 4.08 俞 斌 财务负责人 3.408 杨海峰 董事会秘书 3.408 范 华 副总经理 3.408 陈星海 副总经理 3.408 林晓瑜 监事会主席 3.408 李育武 监事 2.136 孙永法 职工代表监事 2.136 3、独立董事的年度津贴总额为30,000元/人，出席股东大会和董事会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章程行使职权时所发生的必要费用，在公司据实报销。4、盛良兵董事现任众泰集团总经理，在众泰集团领取报酬，不在公司领取报酬。（四）离任及聘任情况 1、因工作变动，经公司于 2005 年 7 月 29 日召开的三届三次董事会批准，王献忠先生辞去公司总经理职务，吴百嘉先生、高美庆先生辞去公司副总经理职务，燕根水先生辞去公司副总经理、财务负责人职务；聘任沈义强先生为公司总经理，范华先生为公司副总经理，俞斌先生为公司财务负责人。2、因工作变动，经公司于 2005 年 9 月 8 日召开的公司 2005 年度第三次临时董事会批准，燕根水先生辞去公司董事会秘书职务，聘任杨海峰先生为公司董事会秘书。3、为集中精力做好公司下属控股子公司新龙纸业的生产经营工作，经公司于 2006年1月24日召开的2006年度第一次临时董事会批准，方汉佐先生辞去公司副总经理职务。4、因工作变动等因素，经公司 2005 年度第二次临时股东大会批准，丁邦宙先生辞去公司监事职务，众泰集团提名李育武先生担任公司监事。5、经公司于 2005 年 7 月 29 日召开的职工代表大会审议通过，俞斌先生不再担任公黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 14司职工代表监事，会议选举孙永法先生为公司新的职工代表监事。6、经公司于 2005 年 12 月 9 日召开的公司三届五次会议审议通过，聘任陈星海为公司副总经理。（五）员工情况 截止2005年12月31日，公司在册员工1785人（合并报表企业总人数）。按专业构成分，其中行政人员104人，占5.83%；生产人员1472人，占82.46%；销售人员46人，占2.58%；技术人员135人，占7.56%；财务人员28人，占1.57%。按教育程度分，大专及大专以上学历155人，占8.68%。公司没有需承担费用的退休职工。五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况。本着维护广大投资者利益的原则，本公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等有关规范性文件的精神要求，有效发挥现有治理结构的作用，逐步完善了公司的治理结构，保证了公司稳定健康发展，建立了较为规范的法人治理结构。报告期内，公司修改完善了公司章程，以适应国内公司治理水平的发展及本公司实际需要。为规范信息披露，促进公司与投资者信息沟通，公司制定和实施了投资者关系管理制度等制度，不断加强投资者关系管理工作，切实保护投资者利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本无差异。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够以公司和股东的最大利益为行为准则，按照公司章程有关规定，忠实履行自己的职责，出席董事会会议，认真审议各项议题，在关联交易、技术改造、对外投资、公司经营管理、信息披露、投资者关系管理等方面均提出很多好的建议和意见，对公司董事会正确决策、提高管理水平、规范运作等起到了积极的作用，使公司得到健康快速发展，同时也切实维护了中小股东的利益。1、独立董事出席董事会的情况 黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 15独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 陈军泽 10 9 1 0 罗荣海 10 10 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 无 无 无 报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并出具了书面的独立董事意见函。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 公司在资产、人员、财务、业务、机构等五方面严格与控股股东分离，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务和自主经营能力。（1）资产：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和独立的采购、销售系统；（2）人员：公司设立人事部门专门负责和管理公司的劳动人事工作；公司高级管理人员在集团公司仅担任董事职务，同时只在公司领取报酬；（3）财务：公司设有财务部，有独立的会计人员、独立的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行帐户；（4）业务：公司主要从事车用仪表、纸制品、防盗门及汽车配件等产品的生产、销售，控股股东与公司不存在同业竞争；（5）机构：公司管理机构与控股股东完全分开，自成一体。（四）对高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员向董事会负责，承担董事会下达的经营目标，接受董事会考评。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介（一）2005 年度第一次临时股东大会 2004 年 12 月 25 日，公司董事会在中国证券报、证券时报及证券日报上发黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 16布召开公司 2005 年度第一次临时股东大会的通知，2005 年 1 月 28 日，会议如期在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 92000000 股，占公司总股份的61.33%，上海市联合律师事务所张晏维律师出席了会议并做了见证，符合公司法及公司章程的规定，会议由董事长应建仁先生主持，以记名投票的方式审议通过了关于修改公司部分条款的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。以上内容已于 2005 年 1 月 29 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报和信息披露指定网站上。（二）2004 年度股东大会 2005 年 4 月 8 日，公司董事会在中国证券报、证券时报及证券日报上发布召开公司 2004 年度股东大会的通知，2005 年 5 月 10 日，会议如期在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 91,673,650 股，占公司总股份的 61.12%，无流通股东参加本次会议，上海市联合律师事务所张晏维律师出席了会议并做了见证，符合公司法及公司章程的规定，会议由副董事长王献忠先生主持，以记名投票的方式审议通过了 公司 2004 年度董事会工作报告；公司 2004 年度监事会工作报告；公司 2004 年年度报告正文及摘要；公司 2004 年度财务决算报告；公司 2004 年度利润分配预案及 2005 年度利润分配政策；关于续聘安徽华普会计师事务所为公司 2005年度审计机构的议案；关于修订公司部分条款的议案；关于修订公司部分条款的议案；关于修订公司部分条款的议案。以上内容已于 2005 年 5 月 11 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报和信息披露指定网站上。（三）2005 年度第二次临时股东大会 2005 年 11 月 9 日，公司董事会在中国证券报、证券时报及证券日报上发布召开公司 2005 年度第二次临时股东大会的通知，2005 年 12 月 9 日，会议如期在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 91020950 股，占公司总股份的60.68%，无流通股东参加本次会议，上海市联合律师事务所律师张晏维先生对本次股东大会进行了见证，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由公司副董事长王献黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 17忠先生主持。经过认真审议，与会股东审议并表决通过了关于变更部分募集资金用途的议案；公司监事人员变更的议案。以上内容已于 2005 年 12 月 10 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报和信息披露指定网站上。七、董事会报告七、董事会报告 （一）报告期内主要经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 报告期内公司主营业务范围及结构无变化，公司主要从事车用仪表、纸制品、防盗门及汽车配件等产品的生产、销售。报告期公司整体生产经营稳步增长，车用仪表、纸制品市场基本稳定，防盗门、汽车配件产品有较大幅度增长。报告期内，公司完成主营业务收入 247,118,567.45 元，实现主营业务利润 34,132,418.96 元，实现盈利 10,101,511.16 元。其构成如下：A、按产品构成情况：产品名称 主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)主营业务收入 比上年增减%主营业务成本比上年增减%毛利率比上年增减%车用仪表 58,681,021.15 49,279,801.4116.02-10.13-9.74-0.36 纸制品 37,029,955.53 34,920,455.035.70-2.96 5.94-7.92 防盗门 64,802,365.70 56,076,364.9313.4727.72 24.83 2.01 汽车配件 86,605,225.07 71,828,447.1817.06309.69 361.83-9.36 B、按地区构成情况：地区名称 主营业务收入（元）主营业务成本(元)毛利率（%）主营业务收入比上年增减%主营业务成本比上年增减%毛利率比上年增减%黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 18华东地区 111,697,592.49 94,459,473.1715.4343.94 46.69-1.59 华南地区 77,100,993.04 66,348,488.7913.9556.16 59.50-1.8 西南地区 36,079,310.85 31,584,912.1612.4633.62 35.04-0.92 华北地区 18,533,892.56 16,387,667.8011.5818.77 20.33 6.05 其它地区 3,706,778.51 3,324,526.6310.31-35.55 33.96-2.17 2005 年，公司产品摩托车仪表的市场占有率为：10.7%，汽车仪表的市场占有率为：4.2%。2、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额 18,543,194.28 元，占年度采购总额的 16.14%，前五名客户销售额合计 93,287,524.16 元，占公司主营业务收入的 37.75%。3、资产构成、期间费用、所得税等财务数据同比变动情况分析 单位：人民币万元 项目 2005年12月31日 占总资产的比重(%)2004年12月31日 增减额（）同比增减（%）应收帐款 8071.50 11.47 7562.23 509.27 6.73 存货 8399.82 11.94 5426.46 2973.36 54.79 固定资产 24638.72 35.02 20406.99 4231.73 20.74 在建工程 3069.72 4.36 3469.50 -399.78-11.52 短期借款 15750 22.38 22650 -6900-30.46 资产总额 70365.07 100 67839.03 2526.04 3.72 存货比上年同期增加2973.36万元，主要原因是铁牛车身生产规模扩大，产成品增加及金大门业增加了原材料的储备。短期借款比上年同期减少6900万元，主要是本期归还了银行短期借款。单位：人民币万元 黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 19项目 2005年1-12月 2004年1-12月 增减额（）同比增减（%）营业费用 1040.89 430.61 610.28 141.72 管理费用 1354.72 1128.39 226.33 20.06 财务费用 802.21-96.13 898.34/所得税 492.45 309.84 182.61 58.94 营业费用比上年同期增加610.28万元，主要是本期合并报表合并范围增加,销售量增加，销售费用相应增加。管理费用比上年同期增加226.33万元，主要是由于本期合并报表合并范围增加所致。财务费用比上年同期增加898.34万元，主要是由于去年同期收到项目贴息款586万元用于冲减利息支出，本年度无此项收入。4、现金流量表相关数据分析 报告期现金及现金等价物净增加额1025.15万元，主要构成是：经营活动产生的现金流量净额 3180.82万元，同比增加1435.18万元，主要是本年度控股股东归还借款；投资活动产生的现金流量净额454.84万元，同比增加12451.63万元，主要是上年同期投资成立控股子公司资金量较大；筹资活动产生的现金流量净额-2610.51万元，同比减少10187.06万元，主要是上年同期增加银行借款较多,本年度归还了部分银行借款。报告期公司经营活动产生的现金流量净额3180.82万元比报告期净利润1010.15万元多2170.67万元，主要是控股股东归还借款。5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）浙江金大门业有限公司 本公司的控股子公司，注册资本 7,300 万元，本公司占 91.78的权益，其位于浙江省永康市五金科技工业园区，经营范围为：安全防盗门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗的开发、制造、销售，法定代表人胡发展先生。截止 2005 年 12 月 31 日，金大门业总资产：137,335,940.32 元，股东权益：85,379,395.97元，2005年度主营业务收入：64,802,365.70黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 20元，主营业务利润：8,417,985.84 元，净利润：3,172,388.83 元。（2）永康市铁牛汽车车身有限公司 本公司的控股子公司，注册资本 8,000 万元，本公司占 95的权益，其位于浙江省永康市五金科技工业园区，经营范围为：汽车车身及附件开发、加工、制造、销售，经营技术、设备、零配件的进出口业务。法定代表人应建仁先生。截止 2005 年 12 月 31 日，永康市铁牛汽车车身有限公司总资产：128,852,625.52 元，股东权益：89,866,868.52 元，2005年度主营业务收入：86,605,225.07元，主营业务利润：14,507,854.81元，净利润：7,077,581.37 元。（3）黄山新龙特种纸业有限公司 本公司的控股子公司，2005 年 7 月 29 日公司三届三次会议审议通过了关于设立黄山新龙特种纸业有限公司的议案；本公司以下属分公司-黄山仪表四厂除土地使用权、房产外的净资产及现金 33.63 万元共计 3600 万元的资产作为出资，江海涛以现金 400 万元出资，共同设立黄山新龙特种纸业有限公司，经营范围为：机制纸及包装制品生产、销售，注册资本肆仟万元，法定代表人方汉佐先生。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产：41,603,835.20 元，股东权益：38,575,648.38 元，2005 年度主营业务收入：37,029,955.53元，净利润：-1,946,608.20 元。(二)对公司未来发展的展望 1.公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处行业面临激烈的市场竞争：车用仪表、纸制品由于多年的恶性价格竞争，使我公司产品在市场上基本无盈利，汽车配件、防盗门市场行业竞争逐渐加剧，利润空间越来越小。根据国家统计局预测，“十一五”期间我国GDP 年均增长率将达到8.5%左右。2006年国民经济仍将保持稳定增长，经济增长方式将更注重质量、技术、管理等因素。鉴于黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 21宏观经济持续稳定的增长，因此，公司仍具有一定的发展优势与机遇。2.未来公司发展战略 公司将继续坚持专业化、品牌化发展战略，围绕车用零部件产品，把公司发展成为国内一流、行业领先的车用零部件制造企业。为此，公司的战略目标将立足现有的车用零部件主业，培育自己的核心竞争力，加大市场开拓力度，争取以高技术、高质量产品在行业占有一席之地；围绕汽车行业开发具有市场竞争力的配件产品，提高资产利用率。3.新年度的经营计划 新的一年，公司将进一步以市场为导向，优化产品结构，提高产品质量，增强产品盈利能力，体现规模经济效益。2006年度公司主要生产经营目标为：实现销售收入及净利润比2005年度有较大幅度增长。新年度的主要工作如下：积极拓展车用零部件市场，抓好防盗门、纸业市场。积极推进工艺和设备的改进、改造，通过改进、改造，降低消耗。完善费用控制体系，降低非生产性支出，严格控制原料采购成本。切实提高工作效率、管理效能和提升产品质量，提高竞争力。积极推进新产品开发和技术创新工作。完善激励考评体系，强化执行意识，促进各项目标任务的顺利完成。完善治理结构，加强内部控制，规范运作。不断完善公司法人治理结构，按照相关法规建立、完善公司内部控制制度，实现规范化运作。4.公司为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况 为完成2006 年的经营计划、工作目标以及实施新的项目，预计全年的资金需求约为2.3 亿元人民币。（按项目需求，根据公司制定的计划来使用）资金来源渠道主要有：公司自有资金 争取国家政策资金的支持 黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 22商业银行的借款 5.可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 政策性风险 目前，国家政策大力支持汽车行业的发展，但针对汽车主机厂分布过广，发展不平衡的情况，有可能对一些规模小、水平低的企业采取控制政策，会对公司经营发展带来一定影响。对策：公司将加大市场开拓力度，增强对知名的、有较强实力的主机厂的合作，保证公司的持续、健康发展。市场风险 随着汽车工业的快速发展，国内外汽车零部件行业竞争会更加激烈，对公司市场份额及市场开拓造成一定影响。对策：本公司将在加大新产品开发力度，保证产品的技术在行业内具有一定的领先优势，保持本公司产品的市场竞争优势。同时，加强对市场的分析评估工作，培育和开发新市场，加强技术支持和售后服务工作。业务经营风险 由于主要原辅材料价格的增长，导致生产和服务成本增幅较大，使企业效益受到一定程度上影响。对策：本公司将以ERP实施为契机，不断加强原材料的信息化管理，提高市场应变能力，降低供应系统风险。另一方面，将全方位加强内部管理和成本控制，进一步强化节约措施，减少过程浪费，最大限度的降低生产成本。技术风险 本公司在与技术力量雄厚的国外知名企业相比，仍存在差距。因此，如果不能根据市场变化进行技术创新，将对本公司未来盈利产生不利影响。对策：本公司首先要加强专业人才的吸收和培养，造就一支强有力的专业技术队伍。黄山