600276_2005_恒瑞医药_恒瑞医药2005年年度报告_2006-03-28.pdf

江苏恒瑞医药股份有限公司 600276 2005 年年度报告江苏恒瑞医药股份有限公司 600276 2005 年年度报告 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.13 十、重要事项.14 十一、财务会计报告.16 十二、备查文件目录.45 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事周雄，因公出差未参加本次会议,委托董事张永强先生代为出席并行使表决权。3、江苏苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人孙飘扬，主管会计工作负责人孙杰平，会计机构负责人（会计主管人员）周宋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江苏恒瑞医药股份有限公司 公司法定中文名称缩写：恒瑞医药 公司英文名称：JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.公司英文名称缩写：HR 2、公司法定代表人：孙飘扬 3、公司董事会秘书：戴洪斌 联系地址：连云港市新浦区人民东路 145 号 电话：0518-5469805 传真：0518-5453845 E-mail：600276 4、公司注册地址：连云港市经济技术开发区黄河路 38 号 公司办公地址：连云港市新浦区人民东路 145 号 邮政编码：222002 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：600276 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：江苏恒瑞医药股份有限公司董秘办 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：恒瑞医药 公司 A 股代码：600276 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 4 月 28 日 公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2003 年 1 月 23 日 公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3200001103574 公司税务登记号码：32070570404786X 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省南京市云南路苏建大厦 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 220,703,948.44 净利润 162,222,057.55 扣除非经常性损益后的净利润 162,533,883.38 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度报告 2主营业务利润 930,166,070.22 其他业务利润 11,315,982.99 营业利润 225,902,105.21 投资收益 0 补贴收入 0 营业外收支净额 -5,198,156.77 经营活动产生的现金流量净额 227,876,230.45 现金及现金等价物净增加额 67,957,439.09 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -5,198,156.77 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,170,939.21 所得税影响数 1,715,391.73 合计 -311,825.83 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 1,179,259,557.871,145,143,619.192.98 1,050,352,311.61利润总额 220,703,948.44172,657,042.2327.83 150,694,861.38净利润 162,222,057.55122,620,494.6432.30 94,519,994.87扣除非经常性损益的净利润 162,533,883.38120,720,776.8334.64 85,011,851.78每股收益 0.6360.48132.22 0.371最新每股收益 净资产收益率（%）14.8212.46增加 2.36 个百分点 10.98扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）14.8412.27增加 2.57 个百分点 9.87扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）15.6412.73增加 2.91 个百分点 10.13经营活动产生的现金流量净额 227,876,230.45209,412,777.548.82 136,820,464.68每股经营活动产生的现金流量净额 0.8930.8218.77 0.536 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,285,214,401.341,255,381,552.332.38 1,450,686,564.28股东权益（不含少数股东权益）1,094,981,409.43983,773,751.8811.30 861,153,257.24每股净资产 4.293.85711.23 3.376调整后的每股净资产 4.273.83111.46 3.332 2004 年度的会计数据和财务指标包括已出售子公司自 2004 年年初至出售日止的相关数据和指标。江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度报告 3（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 255,072,000 394,806,583.61 56,779,833.3452,704,505.26224,410,829.67 983,773,751.88本期增加 16,222,205.7616,222,205.76162,222,057.55 194,666,469.07本期减少 83,458,811.52 83,458,811.52期末数 255,072,000 394,806,583.61 73,002,039.1068,926,711.02303,174,075.70 1,094,981,409.43 1、盈余公积、法定公益金增加数为报告期提取数；2、未分配利润的增加数为报告期实现的净利润；减少数包括报告期提取的盈余公积 16,222,205.76元、法定公益金 16,222,205.76 元以及支付 2004 年度现金股利 51,014,400.00 元。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 178,272,000 69.89 178,272,00069.89 其中：国家持有股份 15,301,872 6.00 15,301,8726.00 境内法人持有股份 162,970,128 63.89 162,970,12863.89 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 178,272,000 69.89 178,272,00069.89二、已上市流通股份 1、人民币普通股 76,800,000 30.11 76,800,00030.112、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 76,800,000 30.11 76,800,00030.11三、股份总数 255,072,000 100 255,072,000100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度报告 4(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 8,877 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 连云港天宇医药有限公司 其他 27.9071,172,0481,920,000未流通 71,172,048 无 连云港达远投资有限公司 其他 1948,463,68048,463,680未流通 48,463,680 无 连云港恒创医药科技有限公司 其他 1025,507,200 未流通 25,507,200 无 中国医药工业有限公司 国有股东 6.9917,827,200 未流通 17,827,200 无 江苏金海投资有限公司 国有股东 6.0015,301,87215,301,872未流通 15,301,872 无 长盛动态精选证券投资基金 其他 1.543,934,939 已流通 未知 招商股票投资基金 其他 1.523,867,520 已流通 未知 金泰证券投资基金 其他 1.473,750,000 已流通 未知 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 其他 1.183,005,361 已流通 未知 海富通收益增长证券投资基金 其他 1.183,000,000 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 长盛动态精选证券投资基金 3,934,939 人民币普通股招商股票投资基金 3,867,520 人民币普通股金泰证券投资基金 3,750,000 人民币普通股工银瑞信核心价值股票型证券投资基金3,005,361 人民币普通股海富通收益增长证券投资基金 3,000,000 人民币普通股全国社保基金一一零组合 2,670,000 人民币普通股华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,547,195 人民币普通股裕隆证券投资基金 2,401,465 人民币普通股博时精选股票证券投资基金 2,277,214 人民币普通股南方避险增值基金 1,914,680 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 裕隆证券投资基金和博时精选股票证券投资基金同属博时基金，其他不详。（1）2005 年 7 月 19 日连云港达远投资有限公司（下称：达远投资）与中泰信托投资有限责任公司（下称：中泰信托）签署股权转让协议：达远投资以现金受让中泰信托持有的本公司全部股权，共计48,463,680 股(占公司总股本的 19%)，2005 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户登记。江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度报告 5（2)连云港天宇医药有限公司（下称，天宇医药）于 2005 年 10 月 12 日签订股权转让协议，受让江苏康缘药业股份有限公司（下称，康缘药业）和连云港康缘医药商业有限公司（下称，康缘商业）持有本公司的全部股权，共计 1,440,000 股（占公司总股本的 0.56%）；天宇医药于 10 月 16 日签订股权转让协议，受让连云港圣发包装有限公司（下称，圣发包装）持有本公司 480,000 股股权（占本公司总股本的 0.18%）。其中受让康缘药业和圣发包装持有本公司的股份分别于 2005 年 10 月 18 日和10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户登记，受让康缘商业持有本公司的 86,400 股股份尚未办理完过户手续。上述股权转让完成后，康缘药业、康缘商业和圣发包装不再持有本公司股权。（3）2005 年 12 月，连云港市国资委将连云港恒瑞集团有限公司注销，其资产并入江苏金海投资有限公司，相关变更手续正在办理。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：连云港天宇医药有限公司 法人代表：蒋新华 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 6 日 主要经营业务或管理活动：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品批发。化学试剂、玻璃仪器、保健品、日用化学品、化妆品、计生用品批发、零售。化学药品、植物药品、生物药品，上述专业技术和产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：蒋新华 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：医药企业经营管理 最近五年内职务：连云港天宇医药有限公司董事长 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 连云港达远投资有限公司 袁开红 3,0002005-07-25 实业投资、投资管理和咨询服务。连云港恒创医药科技有限公司 董伟 1,5002002-05-16 医药科研开发、咨询 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度报告 6五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)孙飘扬 董事长 男 48 2003-12-012006-11-30000 50蒋新华 副董事长 男 43 2003-12-012006-11-30000 周云曙 董事、总经理 男 35 2003-12-012006-11-30000 20张永强 董事、副总经理 男 40 2003-12-012006-11-30000 18周 雄 董事 男 40 2003-12-012006-11-30000 王述东 董事 男 44 2003-12-012006-11-30000 林国强 独立董事 男 63 2003-12-012006-11-30000 4王蔚松 独立董事 男 47 2003-12-012006-11-30000 4曹津燕 独立董事 女 41 2003-12-012006-11-30000 4董 伟 监事会主席 男 41 2003-12-012006-11-30000 宋廷祝 监事 男 39 2003-12-012006-11-30000 李德友 监事 男 41 2003-12-012006-11-30000 4.5周启群 副总经理 男 62 2003-12-012006-11-30000 15李克俭 副总经理 男 44 2003-12-012006-11-30000 31刘 疆 副总经理 男 42 2003-12-012006-11-30000 22王同才 副总经理 男 57 2005-01-222006-11-30000 15陈永江 总工程师 男 42 2003-12-012006-11-301,5361,5360 13孙杰平 财务总监 男 36 2003-12-012006-11-30000 10戴洪斌 董事会秘书 男 30 2003-12-012006-11-30000 9合计 /1,5361,536 0/219.5 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)孙飘扬，1997 年至 2003 年为江苏恒瑞医药股份有限公司董事长、连云港恒瑞集团总经理，2003 年至今为公司董事长。(2)蒋新华，1996 年至今任连云港天宇医药有限公司董事长。(3)周云曙，1995 年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任发展部部长、副总经理，2003年担任总经理。(4)张永强，1992 年至 2001 年工作于连云港市委政策研究室，先后任副科长、科长、副主任等职务，2001 年至今为公司副总经理。(5)周 雄，1995 年 1998 年任人民日报社事业发展局处长，1999 至今为中泰信托投资有限公司副总裁。(6)王述东，1991 至今工作于中国医药工业公司，历任部门经理、总经理助理等职务。(7)林国强，中国科学院上海有机化学研究所研究员，博士导师。(8)王蔚松，1999 年至今任上海财经大学会计学院副院长，主管本科生教学和财务管理学科建设。(9)曹津燕，1988 年至 2001 年在国家知识产权局专利局化学审查部工作，2001 年至今为国家知识产权局知识产权发展研究中心副主任，2002 年兼职北京大学医药管理国际研究中心研究员。江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度报告 7 (10)董 伟，1995 年 9 月至 2002 年 4 月在天津铭盛国际贸易有限公司工作，2002 年至今为连云港恒创医药科技有限公司董事长。(11)宋廷祝，1999 年底到 2001 年曾任上海江苏饭店紫琅商务管理公司总经理、兴江实业总公司企划部经理,2001 至今任连云港天宇医药有限公司监事。(12)李德友，1987 年进入南化集团连云港碱厂，历任车间技术员、车间副主任、设备科长、机动处副处长、输卤工程项目经理等职，2001 年到淮安市淮阴区担任科技副区长，2002 年 6 月到江苏恒瑞医药股份公司生产部任部长至今。(13)周启群，1992 年至 2003 年任江苏恒瑞医药股份有限公司董事、副总经理，2003 年任公司副总经理。(14)李克俭，1997 年至 2003 年任江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理，2003 年 12 月任公司副总经理。(15)刘 疆，1993 年至 2003 年为江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理，2003 年 12 月任公司副总经。(16)王同才，1983 年至 1993 年在连云港市医药局任秘书科副科长，1993 年至 1997 年任连云港制药厂副厂长，1997 年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理，2005 年担任公司副总经理 (17)陈永江，1985 年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任技术员、实验室主任、研究所所长、副总工程师。(18)孙杰平，1998 年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监。(19)戴洪斌，2000 年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任办公室科员、副主任、主任和董事会秘书。（二）在股东及其他单位任职情况 1、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 蒋新华 连云港天宇医药有限公司 董事长 2005-02-08 2008-02-07 是 王述东 中国医药工业公司 总经理助理 是 董伟 连云港恒创医药科技有限公司 董事长 2005-08-16 2008-08-15 是 宋廷祝 连云港天宇医药有限公司 监事 2005-02-08 2008-02-07 是 2、在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 孙飘扬 上海恒瑞医药有限公司 董事长 2004-07-19 2007-07-18 否 张永强 上海恒瑞医药有限公司 董事 2004-07-19 2007-07-18 否 孙杰平 上海恒瑞医药有限公司 董事 2004-07-19 2007-07-18 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董、监事报酬由股东大会决定，其他高管人员的报酬由董事会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考核。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 蒋新华 是 周 雄 是 王述东 是 江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度报告 8董 伟 是 宋廷祝 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 备注 王同才 副总经理 2005 年 1 月 22 日召开的三届九次董事会聘任王同才先生为公司副总经理 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,262 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 制药及相关专业 955 营销类专业 689 管理类专业 280 经济学类专业 237 法学专业 69 其它 32 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士及其以上 45 本科 892 大专 1,167 其它 158 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定、完善了公司章程、股东大会议事规则。这些规则符合上市公司治理准则规范性文件的基本要求，具体情况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东大会的表决权；公司关联交易公平合理。2、关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度报告 94、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业效绩评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债人、职工、消费者等其它相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。为了使信息披露进一步规范化，公司还制定了信息披露制度和投资者关系管理制度。公司自成立以来，一贯严格按照公司法、证券法等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照上市公司治理准则的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益，厚报股东、厚报社会。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注林国强 4 4 0 0 曹津燕 4 4 0 0 王蔚松 4 4 0 0 独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责的参加了公司报告期内董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。独立董事对公司的定期报告、发展战略等议案进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务独立控股股东，自主经营，业务结构完整。2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立，经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。4)、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度；公司在银行独立开户；公司独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了总经理工作细则及各项具体工作制度，对高级管理人员的工作进行约束。同时，公司根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度报告 10七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 年度股东大会情况 公司于 2005 年 2 月 26 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2006 年 2 月27 日 的中国证券报、上海证券报。2004 年度股东大会于 2005 年 2 月 26 日上午 9：00 在连云港阅海楼宾馆大会议室召开，会议由公司董事长孙飘扬先生主持。出席本次会议的股东代表共 6 人，代表股份 162758509 股，占公司股份总数的 63.81%，其中流通股股东代表 2 人，代表流通股份 1708381 股，非流通股股东代表 4 人，代表非流通股份 161050128 股。公司部分董、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。会议采用记名投票表决的方式，审议并全票通过了以下决议：1、公司 2004 年度董事会工作报告；2、公司 2004 年度监事会工作报告；3、公司 2004 年度报告及报告摘要；4、关于增加公司外贸自营进出口权并进行章程修正的议案；5、关于公司 2004 年度的利润分配预案；6、公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司 2005 年度审计机构及决定其报酬的预案。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 2005 年是我国医药流通体制改革继续向纵深发展的一年，国家政策性降价、医疗市场整顿等众多因素导致市场环境不断变化，国外制药企业纷纷抢滩国内市场，国内制药企业两级分化严重，竞争异常激烈。公司在董事会的领导下，紧紧围绕企业奋斗目标，抢抓机遇、拼搏进取、积极应对，取得了良好的经营业绩。报告期内实现主营业务收入 11.79 亿元，比去年增长了 2.8%；实现净利润 1.62亿元，比去年增长了 32.30%。主营业务收入的增长比例低于净利润的增长，主要是因为公司报告期内不再经营附加值较低的医药包装材料和普药产品。在销售方面，公司在董事会的带领下，积极拓展空间求发展，重点是细分目标市场，完善销售网络建设，以抗肿瘤、手术用药等特色产品构建专业化的销售队伍，积极实施品牌销售战略，贯彻“质量第一，诚信至上”的理念，通过学术推广、公益宣传等多种方式做大单个品种。在开拓市场的同时，公司也着力健全科学的资信评估和预警机制，构筑诚信的客户网络，有效减少了公司运营风险。在科研创新方面，上海的科研中心面向国内外招聘了一批高学历人才，其中有多名海归人士，公司以此为平台逐渐建立了较为完善的科研创新体系。2005 年，公司共获得 11 个新药证书，完成临床研究项目 12 项并申报生产，有 3 个创新药物进入临床，其中艾瑞昔布已基本完成临床。同时公司还完成了七氟烷等 27 项的工艺革新，既降低了成本又提高了产品品质。充足的产品储备和优秀的品质，为公司持续发展提供了可靠保证。在管理方面，公司围绕“一流企业、一流管理”的目标，推进各项监督管理工作，强化审计职能，改革人事聘用制度，理顺用人和分配关系，进一步完善了适应企业发展需要的内控制度。同时，加强了企业文化建设，积极参与社会公益活动，对外树立了良好的企业形象，对内在公司形成了心齐、气顺、劲足的工作氛围，有力推动了企业健康、稳定发展。（二）公司主营业务及其经营状况：报告期内，公司公司主营业务没有发生变化，主营业务主要包括化学原料药及片剂、针剂、胶囊、粉针等西药制剂的开发、制造和销售。1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）产品 片剂 211,596,818.51 44,586,657.51 78.92-6.09-19.12 3.39江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度报告 11针剂 933,031,962.46 165,555,562.96 82.26 22.78 27.71-0.68原料药 34,630,776.90 19,766,454.31 42.92-14.45 4.44-10.32合计 1,179,259,557.87 229,908,674.78 80.50 2.98-19.70 5.5 2、主要供应商、客户情况：单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 2405占采购总额比重 15.22%前五名销售客户销售金额合计 18404占销售总额比重 15.61%3、期间费用及所得税变化情况：单位:元 币种:人民币 项目 2005 年 2004 年 比上年度增加金额 比上年度增加（%）营业费用 475995118.95 430681737.68 45313381.27 10.52 管理费用 239663385.16 226649366.89 13014018.27 5.74 财务费用-78556.11 9875351.61-9953907.72 所得税 60631260.84 51341575.40 9289685.44 18.09 实际所得税税率 27.47%29.74%说明：(1)公司 2005 年财务费用较 2004 年大幅度减少，主要是因为公司报告期内偿还了较多银行借款，利息支出大幅度减少；公司报告期内现金净增加较大，利息收入也有较大增加;上年同期数中包括了已出售的控股子公司自年初至出售日止的财务费用。(2)所得税率略低于法定税率，主要是因为公司 2004 年、2005 年享受了采购国产设备抵免企业所得税及技术开发费加计扣除应纳税所得额的税收优惠政策。4、现金流变化情况：单位:元 币种:人民币 项目 2005 年 2004 年 比上年度增加（%）经营活动产生的现金流量净额 227876230.45 209412777.54 10.88 投资活动产生的现金流量净额-60857724.18 160857724.18 筹资活动产生的现金流量净额-96866906.63-105135421.18 现金及现金等价物净增加额 67957439.09 265058159.98-74.36 说明：（1）公司 2005 年现金及现金等价物净增加额比 2004 年降低 74.36%，主要是因为公司 2004 年出售自公司、国债收回的现金较多。（2）报告期内公司经营活动产生的现金流量比报告期实现的净利润多 6565 万元，主要是因为公司报告期内计提固定资产折旧和坏账准备金。江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度报告 125、主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 持股比例（%）资产规模 净利润 上海恒瑞医药有限公司 技术开发、产品生产 主要从事创新药物的研究、开发和喷雾剂的生产、销售。7,200 75 16,525-862江苏恒瑞医药销售有限公司 产品销售 中成药、化学原料药及其制剂的销售。1,000 90 1,008 7 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 9,000,000.00 元人民币，比上年增加 5,854,930.00 元人民币，增加的比例为 186.16。被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 江苏恒瑞医药销售有限公司 中成药、化学原料药及其制剂的销售,2005 年完成了 GSP 认证。90 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及公司面临的市场格局 2006 年是“十一五”规划的开局之年，也是医药行业全面竞争，加速分化的关键性一年：国外药厂和合资企业占领国内高端医药市场，实力雄厚；国内制药企业两极分化加剧，规模化和集约化的企业暂时在竞争中领先，但可仿制的药品越来越少，国家政策性降价，加上药品招标和市场竞争的非理性因素，医药行业竞争尤为激烈。但同时也要看到，随着生活水平的提高，人们的健康意识越来越强，社会医疗保障体系在不断的完善，医疗产品需求也将呈现平稳增长的势头。可以说 2006 年的医药行业机遇与挑战并存。2、新年度经营计划 2006 年，公司将主动研究企业面临的机遇和挑战，以科技创新和拓展市场为工作重点，尽快实现从仿制为主向创新为主转变，强化成本控制，确保 2006 年主要经济指标均有稳定增长。具体措施如下：（1）继续坚持以科技创新为核心的发展战略，全力打造企业核心竞争力。强化实施 GLP 制度，充实、完善临床研究及注册部门，规范创新药物的研究工作，加快创新药物的研究进度。（2）继续坚持实施品牌战略，快速有效的开拓市场。一是完善销售网络的建设，加强客户管理的有效性，提高销售生产率；二是加大学术推广力度，针对重点产品重点推广，精心培育多个过亿元和过两亿元的大品种；三是强化非抗肿瘤药的销售，努力把手术用药、麻醉精神药品等打造为公司的第二支柱产业；四是改革销售体制，提高销售队伍素质。江苏恒瑞医药股份有限公司 2005 年年度报告 13（3）进一步实施国际化战略。一是利用上海研究所的窗口作用，加强和国外的技术合作，在国外建立研究机构，紧跟世界医药发展趋势；二是要积极有效的开展制剂 FDA 认证的准备工作。（4）进一步落实人才发展战略。注重人才引进，包括面向国外招聘技术人员；注重人才培养，建立学习型的人才队伍；注重用人体制的创新，为人才成长、人才脱颖而出创造条件。3、公司未来发展的资金需求 为落实 2006 年经营计划和目标，公司主要的资金需求包括维持正常生产经营和科研投入所需的资金。经财务测算，公司历年未分配的利润及正常的销售回款可以满足全年的资金需求。同时公司还将在经营活动中强化成本控制，落实节能降耗，提高公司的盈利能力，保持稳定的现金流。4、公司面临的风险及对策 国家政策性降价、医疗保障体系及药品流通体制改革的不确定性是公司面临的潜在风险。针对这一情况，公司将健全自己的科研创新体系，加大投入，加快开发高科技含量、高附加值的专利药，同时进一步贯彻“质量第一、诚信至上”的理念，改进产品工艺，提高产品品质，降低生产成本，增强市场竞争力。（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)公司于 2005 年 1 月 22 日召开三届九次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 1 月 25 日的中国证券报、上海证券报。2)公司于 2005 年 4 月 22 日召开三届十次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 23 日的中国证券报、上海证券报。3)公司于 2005 年 8 月 6 日召开三届十一次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 7 日的中国证券报、上海证券报。4)公司于 2005 年 10 月 19 日召开三届十二次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月20 日的中国证券报、上海证券报。2、董事会对股东大会决议的执行情况 实施 2004 年度利润分配方案。公