000856_2005_冀东装备_ST唐陶2005年年度报告_2006-03-29.pdf

2005 年年度报告（正文）2005 年年度报告（正文）唐山陶瓷股份有限公司 唐山陶瓷股份有限公司 唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 重要提示第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈思、主管会计工作负责人孙靖及会计机构负责人徐春立声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈思、主管会计工作负责人孙靖及会计机构负责人徐春立声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。目 录 目 录 第一节 重要提示及目录1 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要2 第四节 股本变动及股东情况4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况7 第六节 公司治理结构10 第七节 股东大会情况简介12 第八节 董事会报告13 第九节 监事会报告19 第十节 重要事项20 第十一节 财务报告22 第十二节 备查文件目录22 唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：唐山陶瓷股份有限公司 法定英文名称：TANGSHAN CERAMIC CORP.，LTD.英文名称缩写：TANGSHAN CERAMIC 二、公司法定代表人：陈思 三、公司董事会秘书：张树来 证券事务代表：李汶 联系地址：河北省唐山市路北区缸窑路 110 号 联系电话：（0315）3291354 传 真：(0315)3291354 网址：http:/ 电子信箱： 四、公司注册地址：河北省唐山市路北区缸窑路 110 号 办公地址：河北省唐山市路北区缸窑路 110 号 邮政编码：063022 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 指定登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：深圳证券交易所 公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST 唐陶 股票代码：000856 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 16 日 公司变更注册登记日期：2002 年 8 月 8 日 公司注册登记地点：河北省工商行政管理局。企业法人营业执照注册号：1300001000888 税务登记号码：冀地税字 13020070071264x 号 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：河北省石家庄裕华西路 158 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 3 指 标 2005 年 1、利润总额 5,009,780.90 2、净利润 8,862,845.52 3、扣除非经常性损益后的净利润 4,144,333.07 4、主营业务利润 144,615,849.06 5、其它业务利润 1,644,917.42 6、营业利润 -244,050.11 7、投资收益 2,405,326.86 8、补贴收入 2,641,622.95 9、营业外收支净额 206,881.20 10、经营活动产生的现金流量净额 4,272,389.90 11、现金及现金等价物净增加额 -2,527,651.35 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元）项目 金 额 营业外收入 513,849.42 营业外支出 306,968.22 股权投资差额摊销 796,333.14 燃气股份债券减值准备转回 3,055,780.00 其他应收款坏帐准备转回 752,184.39 唐山华美公司收技改贷款贴息 1,500,000.00 非经常性损益合计 4,718,512.45 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据财务指标（单位：人民币元）2004 年 指标 2005 年 调整后 调整前 2003 年 主营业务收入 528,054,513.29499,381,324.94499,381,324.94 394,559,103.76净利润 8,862,845.52-53,011,073.91-53,828,164.12-28,933,483.23总资产 1,135,213,875.161,090,919,916.981,090,919,916.98 1,058,025,037.24股东权益(不含少数股东权益)382,187,162.53377,896,148.98378,217,440.52 431,898,675.89全面摊薄每股收益 0.051-0.31-0.31-0.17加权平均每股收益 0.051-0.31-0.31-0.17扣除非经常性损益后的每股收益 0.024-0.30-0.30-0.16每股净资产 2.182.162.16 2.47调整后的每股净资产 1.701.821.82 2.18每股经营活动产生的现金流量净额 0.02-0.01-0.01-0.21全面摊薄净资产收益率（%）2.32-14.23-14.23-6.70加权平均净资产收益率（%）2.34-13.41-0.01-5.95唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 4 2005 年度利润及利润分配表附表 净资产收益率%每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 37.84 38.18 0.826 0.826 营业利润-0.06-0.06-0.001-0.001 净利润 2.32 2.34 0.051 0.051 扣除非经常性损1.08 0.09 0.024 0.024 三、报告期内股东权益变动情况 单位：千元 日期：2005 年 12 月 31 日 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 子公司所持股份 股东权益合计 期初数 175000 281614.05 39528.57 4859.43 -73252.70 43855.38 377896.15 本期增加 0 149.59 606.110 0 8256.73 0 4291.01 本期减少 0 0 0 0 0 0 0 期末数 175000 281763.64 40134.68 4859.43 -64995.97 43855.38 382187.16 注释：1、未分配利润增加为本年度盈利所致。2、股东权益增加为本年度盈利所致。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 5 单位：股 本次变动增减（、）本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 110,000,00094,929,42115,070,579110,000,00065,000,00065,000,000175,000,000 110,000,00094,929,42115,070,579110,000,00065,000,00065,000,000175,000,000二、股票发行与上市情况 1、公司到报告期末为止的前三年未发行过股票。2、报告期内公司股份及结构未发生变动。3、报告期内公司无内部职工股。三、股东情况介绍 （一）股东数量和持股情况 唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 6 单位：股 股东总数 25454 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 增减变动情况持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量唐山市城市建设投资有限公司 国有股东 26.89 47,064,0400 47,064,040 未质押冻结 唐山陶瓷集团有限公司 国有股东 13.77 24,100,0000 24,100,000 全部质押 唐山市建设投资公司 国有股东 13.58 23,765,3810 23,765,381 未质押冻结 唐山华美陶瓷有限公司 国有股东 8.61 15,070,5790 15,070,579 未质押冻结 庄建军 其他 0.19 331，900 不详 0 不详 于建忠 其他 0.17 300，000 不详 0 不详 田玉珍 其他 0.15 260，300 不详 0 不详 田世强 其他 0.15 255，800 不详 0 不详 陈武峰 其他 0.12 210，000 不详 0 不详 仇正华 其他 0.11 200，000 不详 0 不详 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 庄建军 331，900 人民币普通股 于建忠 300，000 人民币普通股 田玉珍 260，300 人民币普通股 田世强 255，800 人民币普通股 陈武峰 210，000 人民币普通股 仇正华 200，000 人民币普通股 罗予频 200，000 人民币普通股 蒋乾民 138，900 人民币普通股 杨国文 133，938 人民币普通股 张 科 131，000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东唐山市城市建设投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名股东中唐山陶瓷集团有限公司与唐山华美陶瓷有限公司存在关联关系，公司未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 7 唐山陶瓷集团有限公司于 2002 年 12 月 16 日将其持有的本公司 2410 万股国家股质押给唐山市商业银行，质押期限为 2002 年 12 月 16 日至双方申请解冻为止。（二）公司控股股东情况 1、控股股东情况 唐山市城市建设投资有限公司为本公司控股股东，该公司成立于 2003 年 7 月，系由唐山市国有资产管理委员会以国有资本投资设立的国有独资公司，法定代表人魏文忠,注册资本34324 万元,经营范围为受委托运营国有资产及筹资、融资服务。2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 唐山市国有资产管理委员会 100%唐山市城市建设投资有限公司 26.89%唐山陶瓷股份有限公司 （四）其他持股 10%以上的法人股东情况 唐山陶瓷集团有限公司持有本公司国家股 24100000 股，占公司股份总额的 13.77%，该公司 1996 年 4 月由成立于 1962 年的唐山市陶瓷工业公司改制成立，法定代表人李润平；注册资本 42398 万元；主营业务为国有资产投资、陶瓷制品和相关产品的生产、销售及相关技术咨询、服务；日用陶瓷、美术陶瓷、陶瓷贴花纸出口，陶瓷机械设备、花纸、色料等生产用原材料、技术出口等。唐山市建设投资公司持有本公司国家股 23765381 股，占公司股份总额的 13.58%，该公司成立于 1997 年 10 月,法定代表人王亚民,注册资本 15000 万元,经营范围为唐山行政区域内非金融性投资。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 8 单位：股 姓名 性别 职务 年龄任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 股份增减变动量 陈思 男 董事长 46 2004.6.292007.6.28 0 0 0 孙 靖 男 董事、总经理 43 2004.6.292007.6.28 0 0 0 荣呈瑞 男 副董事长 副总经理 56 2004.6.292007.6.28 1300 1300 0 刘 刚 男 董事、副总经理 43 2005.1.282007.6.28 0 0 0 徐春立 男 董事、总会计师 53 2004.6.292007.6.28 0 0 0 张树来 男 董事 董事会秘书 44 2004.6.292007.6.28 0 0 0 陈嘉庚 男 独立董事 65 2004.6.292007.6.28 0 0 0 孙淑英 女 独立董事 43 2004.6.292007.6.28 0 0 0 王甲兴 男 独立董事 62 2005.1.282007.6.28 0 0 0 楚跃华 男 监事会主席 48 2004.6.292007.6.28 0 0 0 董进会 男 监事 51 2004.6.292007.6.28 0 0 0 侯焕荣 男 监事 36 2004.6.292007.6.28 0 0 0 刘志贵 男 监事 52 2004.6.292007.6.28 0 0 0 刘朝波 男 监事 36 2004.6.292007.6.28 0 0 0 以上董事、监事及高级管理人员均不在股东单位任职。二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 陈思：历任唐山市胜利陶瓷集团有限公司团委副书记、总经办副主任，唐山市卫生陶瓷厂办公室主任、厂长助理、党委副书记、纪委书记、副厂长，唐山陶瓷股份有限公司卫生陶瓷分公司经理。现任本公司董事长，兼任河北长城陶瓷有限公司董事长、唐山陶瓷集团进出口有限公司董事长。孙靖：历任唐山华美陶瓷有限公司开发处副处长、处长、总经理助理、总工程师。现任本公司董事、总经理，兼任唐山华美陶瓷有限公司总经理。荣呈瑞：历任唐山陶瓷厂团委副书记、车间党支部副书记、副主任、主任、唐山市卫生陶瓷厂副厂长、唐山陶瓷厂副厂长、代理厂长，唐山陶瓷集团有限公司副总经理。现任本公司副董事长、副总经理，兼任唐山德盛陶瓷有限公司董事长。唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 9 刘刚：历任唐山市陶瓷研究所工艺研究室副主任、研究测试中心主任、副总工程师、唐山中盈建筑陶瓷有限公司总工程师、唐山陶瓷集团副总工程师、陶瓷研究院院长、唐山市陶瓷集团总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师。徐春立：历任唐山陶瓷工业公司审计处科长、资金公司副总理，第六瓷厂总会计师，唐山陶瓷集团有限公司审计处处长、资金分公司经理。现任本公司董事、总会计师。张树来：历任唐山陶瓷集团有限公司办公室副科长、企管处副处长、处长。现任本公司董事、董事会秘书。陈嘉庚：历任河北矿冶学院助教、讲师，唐山工程技术学院副教授。现任河北理工学院教授、本公司独立董事。孙淑英：历任唐山市毛巾厂财务科科长，唐山市外贸服装公司财务科科长，唐山市会计师事务所审计部副主任、主任。现就职于唐山大众会计师事务所，本公司独立董事。王甲兴：王甲兴，男，1944 年出生，1967 年毕业于河北大学电子学专业，高级工程师。历任唐山建筑陶瓷厂技术员、工程师、车间主任、副厂长、厂长、唐山胜利陶瓷集团总经理、唐山市技术监督局副局长、唐山市政府对外开放办公室副主任。2004 年 6 月退休。楚跃华：历任唐山胜利陶瓷集团组织部副部长、党委工作部副部长，唐山陶瓷集团有限公司纪委副书记、监察处处长。现任本公司监事会主席，党委书记助理，党委工作部部长。刘志贵：曾任唐山市卫生瓷厂办公室副主任、财务科副科长、科长，唐山胜利陶瓷集团有限公司财务处副处长、处长。现任本公司监事、审计部部长。董进会：历任唐山市建筑陶瓷厂技术处处长、厂长助理、副厂长，唐山市建华陶瓷厂副厂长。现任本公司监事、唐山陶瓷马家沟耐火材料制品有限公司党委书记。刘朝波：曾在唐山市第一瓷厂宣传部工作。现任本公司监事、骨质瓷分公司经理助理。侯焕荣：曾任唐山陶瓷集团卫陶有限公司办公室秘书，唐山陶瓷股份有限公司卫陶分公司财务处会计、副处长、总经理办公室主任。现任本公司监事、公司总经理办公室主任。三、年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 根据公司 2003 年度大会审议通过的 公司高级管理人员薪酬制方案及考核办法，对公司高级管理人员实行年薪制。相关公告刊登在 2004 年 6 月 30 日的证券时报上。2、在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共 12 人（含独立董事），公司董事、监事及高级管理人员本年度报酬总额为 37.65 万元，其中陈思 6 万元，刘刚、荣呈瑞、徐春立、唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 10 张树来均为 4.8 万元，楚跃华 2.54 万元，刘志贵 2.21 万元，侯焕荣 1.76 万元，刘朝波 1.44万元，独立董事陈嘉庚、孙淑英、王甲兴津贴为每人每年 1.5 万元。3、未在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况：姓 名 领取报酬、津贴单位 与本公司关系 孙 靖 华美陶瓷有限公司 子公司 董进会 唐山陶瓷马家沟耐火材料制品有限公司 子公司 四、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 公司 2004 年 12 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，邢平均因工作变动辞去公司董事、董事长职务，黄鲁成因工作变动、公务繁忙辞去公司独立董事职务，选举陈思为公司第三届董事会董事长，并根据董事长提名，聘任孙靖为公司总经理。公司 2005 年 1 月 28 日召开 2005 年度第一次临时股东大会，选举刘刚为公司第三届董事会董事，选举王甲兴为公司第三届董事会独立董事。五、公司员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司员工为 10770 人，其中生产人员 9166 人，销售人员 662人，技术人员 470 人，财务人员 156 人，行政人员 316 人。员工中具有中专学历的 1108 人，大专及以上学历 1810 人。公司现有退休职工 1652 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关上市公司治理的法律法规要求，公司不断完善法人治理结构，加强内部制度建设，规范公司运作，目前公司状况符合上市公司准则等有关上市公司治理的规范性文件的要求。1、公司严格按照股东大会规范意见及公司章程的要求召集、召开股东大会，确保股东行使表决权，并有律师出席见证。公司能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，能够行使自己的权利；同时认真接待股东咨询，使股东及时、准确的了解公司的真实运做情况。2、公司具有独立性，公司控股股东按照法律行使出资人权利；控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，确保上市公司依法独立运作，公司董事会、监事会和内部机唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 11 构能够独立运行。3、公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司董事会制定了董事会议事规则，确保董事会高效运做和决策科学。公司聘任了独立董事，制定了独立董事制度确保独立董事有效行使职权。4、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会会议按照规定的程序进行；公司监事会制定了监事会议事规则，监事会人员和结构能够对公司财务及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查。5、公司制定了信息披露管理办法、内幕信息管理办法、投资者关系管理制度，指定专人负责投资者关系管理工作，保证公司信息披露及时、准确、真实、完整，确保所有股东都有平等的信息知情权。二、独立董事履行职责情况 报告期内公司独立董事在董事会成员中已达到三分之一，符合 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，提高了公司董事会决策的科学性、公正性、客观性。独立董事勤勉尽职，能积极出席公司董事会会议，对公司提名董事及高级管理人员的程序及任职资格、对外担保等重大事项发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。1、独立董事出席会议情况 独立董事姓名 本年应参加董事 会 次 数 亲自参加次数 委托参加次数 缺席次数 备 注 陈嘉庚 5 4 0 1 因公务未能出席孙淑英 5 5 0 0 王甲兴 5 5 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议情况 报告期内三位独立董事对本年度公司董事会各项议案及其他事项没有提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到独立，具有独立完整的生产及自主经营能力。（一）业务独立方面 本公司拥有独立的产、供、销体系，独立进行产品生产、销售等业务，具有独立于控股股唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 12 东的完整业务。（二）人员独立方面 本公司在劳动、人事和工资管理等方面独立，并设立了独立的劳动人事管理职能部门，制定一系列相应的管理制度；公司的董事、监事及高级管理人员均未在控股股东单位任职。（三）资产完整方面 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。工业产权、非专利技术由公司拥有。（四）机构独立方面 本公司建立了独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的顺利运作。（五）财务独立方面 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，单独税务登记、依法独立纳税，配备有足够数量的专职财务会计人员进行公司的财务核算工作。四、公司对高级管理人员的考评及激励机制 根据公司2003年年度股东大会审议通过的公司高级管理人员薪酬制方案及考核办法，对公司高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和效益年薪组成，按当年经董事会批准下达的计划“实现利润总额”指标为考核指标，年末由董事会对高级管理人员进行考核。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 2005 年度公司共召开两次股东大会，即 2005 年第一次临时股东大会和 2004 年年度股东大会。（一）2005 年第一次临时股东大会 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 1 月 28 日在公司会议室召开，会议决议公告刊登于 2005 年 1 月 29 日证券时报。（二）2004 年年度股东大会 2004 年年度股东大会于 2005 年 6 月 29 日在公司会议室召开，会议决议公告刊登于 2005年 6 月 30 日证券时报。唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 13 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾（一）总体经营情况 2005 年公司克服了人民币升值、原燃材料价格上涨、资金短缺等不利因素影响，面对退市风险，认真分析制约企业发展的主要原因，严格管理制度，提高工作标准，围绕扭亏为盈积极制定工作措施。一是加大公司决策的执行力度，确保各项工作的深入开展。二是以狠抓产品质量为切入点，将产品质量作为公司各项工作中的重点，大力推进产品质量与国际先进水平接轨工作。三是深挖潜力，强化成本控制，加大货款回收力度，及时堵塞成本管理漏洞，使成本始终处于受控的动态管理之中。四是适应市场需求，加大技术创新力度，加快新技术、新工艺、新材料、新产品等“四新”项目的开展，并在国内率先实现无铅釉规模化生产。五是通过优化产品结构，增加高档、高附加值产品产量，促进单位产品售价的提高。经过全体员工的共同努力，2005 年公司实现主营业务收入 52805.45 万元，同比增长 5.74%；主营业务利润 14461.58万元，同比增长 20.91%；净利润 886.28 万元，同比增加 6269.11 万元。（二）公司主营业务及其经营情况 公司主营业务为日用陶瓷、卫生陶瓷、墙地砖、工业理化陶瓷、特种陶瓷、耐火材料、建筑陶瓷及相关产品的设计、开发、生产和销售。1、主营业务分行业情况 单位：（人民币）千元 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）陶瓷制品业 472484.62 338109.9528.44 15.56 4.42 7.64 2、主营业务分产品情况 单位：（人民币）千元 产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）日用陶瓷 377458.96 276508.90 26.74 13.82 6.97 4.68 建筑卫生陶瓷 78263.85 50410.88 35.59 1.36-10.10 8.21 3、主营业务分地区情况 单位：（人民币）千元 唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 14 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国内 174185.15-2.47 国际 353869.36 10.32 （三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 7.23%。公司向前五名客户销售的收入总额为人民币 20192.89 万元，占公司全部销售收入的38.24%。（四）公司资产构成及费用变化情况 单位：（人民币）千元 占资产比重%项目 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 比重同比增减%应收帐款 153132.50 160841.0913.4914.74-1.25 其他应收款 50372.67 75072.384.446.88-2.44 预付帐款 51277.19 38258.844.523.51 1.01 存货 242488.90 176981.9321.3619.22 2.14 项目 2005 年 2004 年 同比增减%营业费用 39641.84 50157.93 -20.97 管理费用 89670.29 101302.74 -11.48 财务费用 17192.69 18822.31 -8.66 1、应收帐款、其他应收款同比分别减少了 7708.59 千元、24699.71 千元，主要为报告期公司加大了对应收款项的回收力度。2、预付帐款同比增加 13018.35 千元，主要为报告期公司生产规模扩大，向供应商预付的原料款增加。3、存货同比增加 65506.97 千元，主要为报告期公司产品出口形势较好，进一步扩大了生产经营规模，以致当期的库存商品比上年增加较多。4、营业费用同比减少 10516.09 千元，是由于（1）报告期海运费降低和运费结算方式改变，减少了运输费用；（2）本期减少了广告投入；（3）公司加强内部管理和控制，业务招待费同比下降。唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 15 5、管理费用同比减少 11632.45 千元，主要原因为本年未提取存货跌价准备及产品研发费用减少所致。（五）公司现金流量构成情况 单位：（人民币）千元 项目 2005 年 2004 年 同比增减千元 经营活动产生的现金流量净额 4272.39-1455.47 5727.86 投资产生的现金流量净额 1603.99-6634.43 8238.42 筹资产生的现金流量净额-7924.13 144.13-8068.26（六）公司主要控股公司及参股公司的经营情况 1、唐山华美陶瓷有限公司为中外合资企业，注册资本人民币 2150 万元，本公司持有其74.4%的股权。主营业务为日用陶瓷生产和销售。主要日用细瓷、炻器、中西餐具、微波炉瓷、中温釉中彩瓷、高档精陶手绘产品、曜变釉、釉上贴花等产品。报告期内该公司适应市场需求，积极优化调整产品结构，扩大产品销售，同时加强内部管理，实现降本增效，经营业绩出现了较大幅度的提高。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额 26580.34 万元，净资产 7577.27万元。2005 年度实现主营业务收入 23843.48 万元，同比增长 27.59%；主营业务利润 5596.32万元，同比增长 49.18%；净利润 814.66 万元，同比增加 1388.12 万元。2、河北长城陶瓷有限公司：该公司系中外合资企业，注册资本人民币 1480.58 万元，本公司持有其 71.62%的股权，主营业务为日用陶瓷生产和销售。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额 9046.71 万元，2005 年度实现净利润-473.97 万元。3、唐山德盛陶瓷有限公司，注册资本 4392 万元，本公司持有其 90%股权，主营业务为建筑、卫生陶瓷及其配套产品，截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7286.56 万元，2005年度实现净利润 27.47 万元。4、唐山陶瓷集团进出口有限公司：该公司以自营和代理各类商品和技术的进出口、陶瓷制品批发零售为主，注册资本 320 万元，本公司持有其 90%的股权，截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额 551.65 万元，2005 年度实现净利润-3.34 万元。5、唐山陶瓷马家沟耐火材料制品有限公司：该公司主要有硅质耐火材料，粘土质、高铝质耐火材料，轻质耐火材料，焦炉缸砖等产品，注册资本 2500 万元，本公司持有其 36%的股权。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11835.12 万元，2005 年度实现净利润-192.56万元。二、对公司未来发展的展望 唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 16 （一）行业发展及市场分析 随着经济的发展和人们生活水平的提高，全球市场对陶瓷产品，特别是中、高档陶瓷的需求呈增长趋势。而国内陶瓷产能近年来也在迅速扩张，产量不断增加，供大于求的矛盾愈加突出。同时由于人民币升值，原燃材料价格上涨，企业的盈利空间不断缩小。而美欧等陶瓷进口国正通过提高技术标准和反倾销等手段限制陶瓷进口。面对日趋激烈的市场竞争，质量、品种和规模优势将是企业进一步扩大市场份额的基础。（二）新年度经营计划 2006 年度公司预计实现销售收入 60159 万元，比上年增长 13.93%。为确保经营目标的实现，2006 年公司总的指导思想是：以经济效益稳步增长为目标，以技术创新、结构调整为主线，以提高质量、降低成本为手段，认真抓好企业的各项工作，力争各项经济技术指标再上新台阶，再创新水平。1、以提高产品无缺陷率为重点，继续狠抓产品质量，提高产品档次，扎实推进产品质量与国际标准接轨。2、以技术创新为突破口，提高企业核心能力。以节能降耗、资源综合利用和工艺创新为基础，注重发展循环经济模式，加强对余热、废水、废瓷以及其他废弃物的研究利用，大力推进技术进步，加快科技兴企步伐。积极调整优化产品结构，使产品向高档化和高技术含量方向转移，以满足不断变化的市场需求。3、进一步完善成本管理体系，切实提高成本管理水平，有效控制生产成本，使成本管理系统化、科学化、规范化。注重产销衔接，控制产成品资金占用，同时加大货款回收力度，加快资金周转，提高资金运营效率。4、牢固树立以市场为导向的经营理念，努力提高市场营销能力。强化营销队伍建设，提高对市场形势进行深入研究、分析、预测的能力，以便及时了解国内外市场发展动态，掌握市场发展趋势，并及时调整营销策略。以“红玫瑰”牌骨质瓷荣获“中国名牌产品”称号为契机，加大品牌培育力度，在积极开发欧美国际市场的同时，加大国内市场的开拓力度。唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 17 5、充分利用外汇市场投资工具，实现外汇的避险和保值，降低人民币升值对公司的不利影响。（三）公司资金需求及使用计划 公司 2006 年度生产资金主要以自有资金为主，无其他融资计划。三、公司投资情况（一）报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金使用延续到报告期内。（二）报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。四、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司第三届董事会第十次会议审议通过了对公司会计差错进行更正的议案：公司控股子河北长城陶瓷有限公司持续经营，由于连续亏损，至 2004 年末净资产为-1,138,381.75 元，对河北长城陶瓷有限公司长期股权投资价值的确定，应按账面价值减至零为限，但公司 2004 年度按投资比例确认了投资损失 817,090.21 元。公司对上述会计差错采用追溯调整法对期初留存收益及相关项目的期初数和上年数进行调整。上述会计差错调增母公司资产负债表年初“长期股权投资”817,090.21 元、调增年初“未分配利润”817,090.21 元；调增 2004 年损益表中“投资收益”817,090.21 元。调增合并资产负债表年初“少数股东权益”321,291.54 元、调增年初“未确认投资损失”-1,138,381.75元、调增年初“未分配利润”817,090.21 元；调增 2004 年合并损益表中“少数股东损益”321,291.54 元、调增“未确认投资损失”1,138,381.75 元。四、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了五次会议：1、2005 年 4 月 10 日董事会召开三届五次会议，会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 13 日证券时报。2、2005 年 4 月 21 日董事会召开三届六次会议，审议通过公司 2005 年第一季度报告。唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 18 3、2005 年 5 月 27 日，董事会召开三届七次会议，审议通过关于转让唐山陶瓷马家沟耐火材料制品有限公司股权的议案。4、2005 年 8 月 9 日，董事会召开三届八次会议，会议决议公告刊登于 2005 年 8 月 10 日证券时报。5、2005 年 10 月 24 日董事会召开三届九次会议，审议通过 公司 2005 年第三季度报告。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据有关法律、法规及公司章程的要求，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议。报告期内公司无利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况，无配股、增发新股等方案的实施情况。五、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经河北华安会计师事务所审计，本公司由于会计差错更正调增年初未分配利润 817 090.21元，调整后 2005 年度年初未分配利润为-73 252 704.71 元，本公司 2005 年度实现净利润8,862,845.52 元，分别提取储备基金 303,053.32 元和企业发展基金 303,053.32 元，可供股东分配的利润为-64,995,965.83 元。公司 2006 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，决议为弥补以前年度亏损，公司 2005 年度将不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案需提交公司 2005 年年度股东大会审议通过后实施。六、其他事项(一)报告期内本公司选定的信息披露报刊为证券时报。（二）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。根据中国证监督会证监发（2003）56号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定，我们本着谨慎负责的态度，对唐山陶瓷股份有限公司对外担保情况进行了认真地审查，2005年公司继续为河北省冀东水泥集团有限责任公司1000万元贷款提供了担保，截止2005年12月31日，公司累计对外担保3000万元，占公司净资产的7.85%，其中为控股50%以上的子公司唐山华美陶瓷有限公司2000万元贷款提供担保。唐山陶瓷股份有限公司 2005 年年度报告 19 我们认为公司能够严格控制对外担保事项，没有为公司控股股东及任何非法人单位或个人提供担保。上述担保截至目前尚无明显迹象表明有可能承担连带清偿责任。公司董事会对上述贷款担保履行了必要的审批程序和信息披露义务，未损害公司及公司股东的利益。第九节 监事会报告 第九节 监事会报告 本年度公司监事会严格依照公司法和公司章程所赋予的职责，贯彻落实监事会议事规则，认真履行了监事会的各项职责。本年度监事会共召开三次会议，列席了公司董事会会议，参加了公司股东大会，对公司重大事项的决策程序及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了监督，对公司依法运作等方面进行了检查。一、会议召开情况