300210_2011_森远股份_2011年年度报告_2012-02-27.pdf

鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司 ANSHAN SENYUAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD 2011 年年度报告 年年度报告 股票代码：300210 股票简称：森远股份 披露时间：2012 年 2 月 28 日 鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示及释义1 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项45 第六节 股本变动及股东情况50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况55 第八节 公司治理60 第九节 监事会报告70 第十节 财务报告73 第十一节 备查文件目录126 鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 1第一节 重要提示及释义 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本年度报告已经过本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，全体董事均出席会议并作出表决。3、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。4、公司本年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人郭松森先生、主管会计工作负责人薛萍女士及会计机构负责人（会计主管人员）邵永祥先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 2释义 在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下含义：新型公路养护设备 指 具有节能环保、循环利用资源，在公路养护施工中不封闭交通，能提高功效、缩短施工周期的养护设备。大型沥青路面就地再生设备 指 多台设备联合作业，在行进中完成公路养护施工的新型公路养护设备。预防性养护设备 指 广义上预防性养护就是在道路没有发生结构性破坏以前，为了更好的保持道路的良好运营状态，延缓道路未来的破坏，获取道路寿命周期内的最大效益，在不增加结构承载能力的前提下，针对道路出现或可能出现的病害，在适当的时机，积极采取路基维护、路面维修、桥涵维修加固、附属设施维护等相应的综合技术措施，用以改善道路系统的总体功能状况，提升道路服务水平。用于上述用途的设备为预防性养护设备，如多功能路况检测车、沥青灌缝设备、薄层罩面设备等。“十二五”指“十二五”公路养护管理发展纲要 CAE 中心 指 是用计算机辅助求解力学性能计算分析和结构性能优化设计的仿真设计中心。PDM 产品设计资源管理系统 指 是指实现产品设计资源管理的软硬件平台，包括图文档管理、产品结构管理、标准件管理和系统管理。图文档管理模块主要实现产品设计图文档的分类归档管理和查询功能。CAPP 生产工艺设计系统 指 是指实现产品生产工艺设计的软硬件平台，包括控制模式、零件信息输入模块、工艺过程设计模块、工序决策模块、工步决策模式、加工指令生产模块、加工过程动态仿真、输出模块等。就地再生利用 指 通过新型养护设备将公路面层和基层材料就地加工重新利用。沥青混合料 指 用适量的沥青材料与一定级配的矿质集料经过充分拌和而形成的混合物，分为热拌沥青混合料和常温沥青混合料两种，不仅具有良好的力学性质，而且具有一定的高温稳定性和低温柔韧性，将这种混合物加以摊铺、碾压成型，即成为各种类型的沥青路面。热风循环加热技术 指 以柴油为燃料，通过热风炉对强制循环的空气进行加热，经加热后的高温空气受炉膛内的正压作用被送到路面加热器，以辐射和对流方式使沥青路面软化，热空气的热量大部分传给路面，带有余热的空气通过循环风机送回到热风炉再次加热，形成热空气循环。热再生重铺机组 指 见“大型沥青路面就地再生设备”及“新型公路养护设备”。CAN 总线通讯技术 指 是指 ISO 国际标准化的串行通信协议，是一种控制器局域网络控制技术，能有效支持分布式控制或实时控制的串行通信 森远有限 指 鞍山森远路桥养护机械制造有限公司，公司前身 鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 3第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写一、公司的法定中、英文名称及缩写 1、法定中文名称：鞍山森远路桥股份有限公司 2、法定英文名称：ANSHAN SENYUAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD 3、法定中文名称缩写：森远股份 4、法定英文名称缩写：SENYUAN 二、公司法定代表人二、公司法定代表人 公司法定代表人：郭松森 三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于健 李艳微 联系地址 鞍山市高新区鞍千路 281 号 鞍山市高新区鞍千路 281 号 电话 0412-5223068 0412-5223068 传真 0412-5223028 0412-5223028 电子邮箱 四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱 1、公司注册地址、办公地址：鞍山市高新技术产业开发区鞍千路 281 号 2、公司邮政编码：114051 3、公司国际互联网网址：http:/.4、公司电子信箱：.五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点 鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 41、选定报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 2、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 3、公司年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 2、股票简称：森远股份 3、股票代码：300210 七、其他有关资料七、其他有关资料 1、公司最新注册登记日期、地点：2011 年 7 月 7 日 辽宁鞍山 2、企业法人营业执照注册号：210300005056203 3、税务登记号码：210301765449336 4、组织机构代码：76544933-6 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：华普天健会计师事务所（北京）有限公司；北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 八、公司自上市以来的历次注册变更情况八、公司自上市以来的历次注册变更情况 1、根据公司 2010 年第二次及 2011 年第二次临时股东大会决议，2011 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可2011502 号文件关于核准鞍山森远路桥股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准，公司公开发行人民币普通股股票 1,900 万股，增加注册资本 1,900 万元，注册资本由原人民币 5,585 万元增至为人民币 7,485 万元。2011 年 4 月 21 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对上述变更出具了会验字2011 6106 号验资报告。2011 年 7 月 7 日，公司在鞍山工商行政管理局完成了工商变更登记。本次变更后，公司营业执照注册号为 210300005056203；税务登记号码为 210301765449336；组织机构代码为 76544933-6。2、除上述变更外，截止 2011 年 12 月 31 日，公司未发生注册变更事项。鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 5第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：(人民币)元 项 目 2011 年 2010 年 本报告期比年同期增减(%)2009 年 营业收入 202,890,132.77 133,252,190.05 52.26 101,430,674.03 营业利润 66,967,919.91 41,475,357.79 61.46 29,319,286.87 利润总额 76,927,135.78 44,960,325.91 71.10 31,298,799.31 归属于公司普通股股东的净利润 65,572,381.89 38,078,482.16 72.20 26,511,798.65 归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后净利润 57,097,814.91 35,118,298.24 62.59 24,832,286.21 经营活动产生的现金流量净额 4,358,280.7943,247,322.35 -89.92 49,624,030.80项 目 报告期末 上年度期末 本报告期末比年度期末增减(%)2009 年末 资产总额 669,980,700.37 254,401,565.73 163.36 201,474,306.22 负债总额 69,867,390.10 95,762,752.07 -27.04 77,562,974.72 归属于公司普通股股东的股东权益 600,113,310.27 158,638,813.66 278.29 123,911,331.50 股本（股）74,850,00055,850,00034.02 55,850,000二、主要财务指标 二、主要财务指标 项 目 2011 年 2010 年 本报告期比上年同期增减(%)2009 年 基本每股收益（元/股）0.96 0.68 41.18 0.47 稀释每股收益（元/股）0.96 0.68 41.18 0.47 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）0.83 0.63 31.75 0.45 加权平均净资产收益率（%）14.88 26.64 -11.76 23.96 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）12.96 24.57 -11.61 22.76 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.06 0.77 -92.21 0.89 项 目 2011 年末 2010 年末本报告期末比上年度期末增减(%)2009 年末归属于公司普通股东的每股净资产（元/股）8.02 2.84 182.39 2.22 资产负债率（%）10.43 37.64 -27.21 38.50 鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 6三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-40,001.19-515.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,000,692.84 明细见本报告第十节会计报表附注“四、32”3,503,814.05 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,75.78-18,330.10 -20,487.56 非经常性损益对所得税的影响合计 -1,484,648.89 -524,784.20 -300,000.00 合计 8,474,566.98 2,960,183.92 1,679,512.44 第四节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾（一）总体经营情况一、报告期内公司经营情况的回顾（一）总体经营情况 1、公司成功登陆资本市场 2011 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可2011502 号文件核准，公司成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股股票，共计募集资金 41,800.00 万元，并于 2011 年 4 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司成功发行与上市，为公司可持续发展注入了新的动力。借助资本市场助推，一方面公司不仅可以获得长期稳定的资金支持，更重要的是进一步树立了公司品牌和知名度，提升了企业形象，从而扩大了市场影响力。另一方面，通过上市进一步完善了公司内部控制和规范化运作水平，为公司可持续发展奠定了坚实基础。2、公司上市后业绩增长情况 公司主要从事新型公路养护设备开发、生产与销售。主营业务产品包括大型沥青路面就地再生设备、预防性养护设备、路面除雪和清洁设备。报告期内，公司经营业绩快速增长，截止 2011 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 202,890,132.77 元，同比增长 52.26%；营业利润 66,967,919.91 元，同比增长 61.46%；归属于公司普通股股东的鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 7净利润 65,572,381.89 元，同比增长 72.20%。公司全年经营业绩快速增长的主要影响因素有：（1）公司成功上市助推了经营业绩快速增长 报告期内公司业绩快速增长得益于公司成功上市。首先，作为新型公路养护设备第一家上市公司，公司知名度和品牌影响力大幅提升，相对于其他公司，更容易获得订单。其次，募集资金及时到位使公司流动资金得到保障，报告期内，公司除使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金还原部分生产流动资金外，公司还使用超募资金 1700 万元用于永久性补充生产流动资金，一方面使公司有能力承接几千万元的大额订单，另一方面公司部分产品可以提前预产，缩短交货期以释放更多产能。第三，公司上市后进一步增强了广大员工的凝聚力，使公司一切工作都围绕一个中心目标：就是全力以赴做好公司业绩，实现公司快速增长。（2）大型募投项目投产消化新增产能 公司上市后，加快了大型沥青路面再生养护设备制造项目建设步伐，在近 23000平方米联合厂房竣工后，大部分生产设备安装调试同时完成。该项目于 2011 年下半年投入试生产，很好地解决了生产场地拥挤问题和产能扩充，消化了因业绩增长而增加的产能，为报告期公司业绩增长提供了生产设施保障。（3）差异化竞争优势和可靠的产品品质使公司产品能够快速满足市场需求 公司经过多年贴近市场的产品开发和技术服务，积淀了丰富的产品设计、制造和养护施工技术支撑经验，在养护设备细分市场具有明显的差异化竞争优势和可靠的产品品质。使公司产品能够快速适应市场，满足客户个性化需求。报告期内公司能够顺利赢得新疆市场大额订单，除上市公司品牌影响力外，更重要的是公司能够快速根据新疆地区特殊需求提供出相对应的产品来，并且产品可靠性深得用户信赖。差异化竞争优势和可靠的产品品质使公司产品占据市场主导地位，从而推动公司业绩增长。（4）强化公路养护服务意识推动了养护设备市场需求增长 2011 年是“十二五”开局之年，“十二五”期间，我国公路事业发展的基本原则首先是以人为本，即以公众出行需求为导向，强化公路综合服务体系和服务能力建设，始终把“更好地为公众服务”作为公路事业的出发点和落脚点，拓展服务内涵、丰富鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 8服务形式、提升服务品质。与“十一五”相比，满足日益高涨的公众出行需求，提供“更安全、更畅通、更便捷、更高效、更经济、更和谐”的公路交通网络已成为我国公路事业重中之重的政治任务，这必将导致市场对公路养护设备需求逐步增长。3、报告期内公司强化内部管理情况 科学完善的内部管理是公司可持续发展的基础。打造一流的企业，使公司又好又快发展，必须要夯实管理基础，苦练内功。虽然公司成功上市，但是公司管理层认为，与诸如“三一重工”这样一流企业相比，公司在内部管理方面还有很大差距。要知不足而后进，尽快提升公司内部管理水平，与公司快速发展相匹配。报告期内，公司除狠抓市场建设拓展主营业务外，在内部管理方面，公司于 2011 年 5 月聘请了国内著名管理咨询机构，围绕生产管理、采购供应管理、产品品质管理，在工作职责、管理流程、程序控制、管理制度及电子化表单环节进行了全面培训，并现场同步推进。历时 5个月培训，进一步转变了管理人员在内部管理方面旧的习惯思维，充分认识到科学管理对打造一流企业的重要性，并在实践中加以运用。同时强化财务管理，加大成本控制力度，完善控制流程。报告期内，公司整体管理水平和运行效率得到有效提高。4、报告期内公司募投项目进展情况 公司募集资金投资项目如下：一是“大型沥青路面再生养护设备制造项目”。该项目投资总额 12,000 万元，主体厂房建筑面积近 23000 平方米，主要用于生产大型再生设备和部分预防性养护设备。鉴于公司生产设备通用性，根据生产任务需要，该项目可用于生产除雪设备和清洁设备。二是“成套公路养护设备产品升级项目”。该项目投资总额 4,000 万元，新增厂房建筑面积 6000 平方米。该项目主要用于提升机加工能力和生产中小型预防性养护设备及除雪、清洁设备。三是“技术研发中心建设项目”。该项目投资总额 3000 万元，建筑面积 8500 平方米，配套建设 CAE 中心、PDM 产品设计资源管理系统、CAPP 生产工艺设计系统及其他各种软硬件设备。上述募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的实施规划基本一致，报告期内，大型沥青路面再生养护设备制造项目主体厂房建设已竣工，并于2011年下半年投入试生产。项目预计在 2012 年底完成，届时可新增 4 个生产车间。成套公路养护设备产品升级项目及技术研发中心建设项目现处在施工图设计和办理开工手续阶段，预计在 2012 年底和 2013 年底建设完成。鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 9（二）公司主营业务及其经营状况 1、公司主营业务及主要产品（二）公司主营业务及其经营状况 1、公司主营业务及主要产品 公司主营业务为新型公路养护机械的技术开发和制造，主要产品包括路面除雪和清洁设备、大型沥青路面就地再生设备和预防性养护设备，产品品种丰富且极具行业影响力，是目前国内唯一一家能够提供全系列沥青路面就地再生解决方案，并具有工程施工和技术支撑经验的设备制造商。公司生产的大型沥青路面就地再生设备是我国节能环保和资源循环利用领域的重点产品，在路面大中修施工中，可将原有路面材料100%就地再生利用，不仅节省了大量的沥青混合料，降低 55%73%左右的施工成本，而且施工效率比传统施工方法提高 7 倍。经过多年的技术研究、产品研发，公司掌握了道路养护机械化施工工艺、产品技术理论、设计方法和制造工艺，承担过包括国家 863 计划在内的 7 项国家级和 8 项省部级的科研项目，攻克了废旧沥青再生技术、热风循环加热技术、高效热辐射加热技术、泡沫沥青发生技术、智能控制技术、机电液一体化技术等 20 多项关键技术，获得了 4 项省级科技成果和 2 项市级科技成果，其中沥青路面热再生重铺机组等 4 个产品的技术水平达到了国内领先或国际先进水平，有 2 个产品被评为“国家重点新产品”，获辽宁省科技进步奖二等奖 2 项，辽宁省科技成果转化二等奖 1 项，辽宁省优秀新产品一等奖 2 项，鞍山市科技进步一等奖 3 项。所有技术和产品都拥有自主知识产权，已获发明专利 6 项、实用新型专利 21 项、外观设计专利 1 项，已申报并受理的专利有9 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 4 项。公司是“辽宁省企事业知识产权工作试点单位”。2008 年，公司被认定为全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会道路养护设备工作组组长单位，是行业内唯一获此殊荣的企业。公司现为国家高新技术企业、全国第三批创新型试点企业，拥有省级技术中心和省级工程技术研究中心，是省级民营企业博士后科研基地。基于“绿色养护、经济高效”的品牌价值理念、“市场开发技术化、产品开发市场化”的经营创新理念和“多层次、全系列”的产品战略，公司已成为新型公路养护机械开发和制造的龙头企业，“森远”牌商标被国家工商总局授予“中国驰名商标”。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2、主营业务分产品经营情况 2、主营业务分产品经营情况 鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 10单位：万元 分产品 营业收入 营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）路面除雪和清洁设备 12,682.79 7,229.4343.00 120.17114.35 1.55大型沥青路面就地再生设备 3,410.25 1,120.9767.13-30.00-32.95 1.45预防性养护设备 3,159.30 1,454.0153.9832.3627.34 1.81合计 19,252.34 9,804.4149.0747.8858.48-3.41占营业收入或营业利润10%以上的主要产品热再生机组 3,410.25 1,120.9767.13-30.00-32.95 1.45合计 3,410.25 1,120.9767.13-30.00-32.95 1.45（1）报告期内公司实现主营业务收入 19,252.34 万元，较上年同期 13,019.24 万元增长 47.88%。主营业务收入大幅增长的原因主要是路面除雪和清洁设备本期实现销售收入 12,682.79 万元，较上年同期 5,760.48 万元增长 120.17%。随着公司成功登陆资本市场，公司的知名度和品牌影响力大幅提升，同时公司强化了内部管理、提升了产品品质，以及公司采取了差异化的竞争战略，共同促进了公司销售业绩的快速增长。（2）报告期内主营业务成本发生 9,804.41 万元，较上年同期 6,186.36 万元增长58.48%，主营业务成本增长的主要原因是销售收入增加所致。（3）报告期内各类产品的毛利率，较上年同期均有所提高，主要原因是随着产销量的增加，单位固定成本降低所致。报告期内主营业务综合毛利率为 49.07%，较上年同期 52.48%降低 3.41 个百分点，主要是因为销售结构的变化所致，即本期毛利率较低的路面除雪和清洁设备的销量增加。（4）报告期内路面除雪和清洁设备销售收入占主营业务收入的比例为 65.88%，较上年同期 44.25%增加了 21.63 个百分点，主要是公司差异化竞争优势和可靠的产品品质，使公司能够快速根据新疆地区特殊需求开发出相对应的产品来，赢得新疆乌鲁木齐大额订单。（5）报告期内大型沥青路面就地再生设备实现销售收入 3,410.25 万元，占主营业务收入的比例为 17.71%，上年同期实现销售收入 4,871.79 万元，占主营业务收入的比例为 37.42%，减少了 19.71 个百分点，原因为报告期热再生机组的销售模式发生变化，本期共推向市场 3.5 套，其中销售 2 套，租赁 1.5 套，且报告期主营业务收入总额较上鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 11年大幅增加所致。（6）报告期内预防性养护设备实现销售收入占主营业务收入的比例为 16.41%，上年同期为 18.33%，未发生较大变化。3、主营业务分地区经营情况、主营业务分地区经营情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华北分部 2,150.27 70.53 华南分部 352.99 华东分部 3,020.86 14.83 华中分部 2,538.11 13.00 东北分部 4,576.76 25.28 西北分部 6,233.86 110.28 西南分部 379.49 43.92 合计 19,252.34 47.88 报告期内公司各区域的销售收入均实现了不同程度的增长，其中华东、东北和西北区域是公司本期销售收入来源的主要区域。华南区域报告期实现销售 352.99 万元，上年同期未实现销售。4、报告期内主要供应商及客户情况、报告期内主要供应商及客户情况 单位：万元 前 5 名客户情况 客户名称 销售金额 占年度销售总 金额的比例 应收账款余额 占公司应收账款总余额比例 乌鲁木齐市市政市容管理局 6,012.9229.64%586.87 8.63%湖南省高速百通建设投资有限公司 1,912.699.43%429.69 6.32%鞍山市城市建设管理局 1,700.858.38%1,490.00 21.91%黑龙江省高速公路收费管理局 536.752.65%628.00 9.24%北京路桥瑞通养护中心 472.312.33%110.52 1.63%前 5 名客户合计 10,635.5252.43%3,245.08 47.73%前 5 名供应商情况 鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 12供应商名称 采购金额 占年度采购总 金额的比例 应付账款余额 占公司应付账款总余额比例 乌鲁木齐市新世隆商贸有限公司 2,530.1118.31%0.00 鞍钢汽车运输有限责任公司 1,638.4611.86%0.00 东风汽车有限公司东风商用车公司 559.944.05%142.74 10.28%十堰市楚杰贸易有限公司 496.503.59%0.00 沈阳恩德尔自动化设备有限公司 402.042.91%0.00 前 5 名供应商合计 5,627.0540.72%142.74 10.28%报告期内，公司前五名客户的营业收入占营业收入总额的 52.43%。报告期内，公司前五名供应商的采购金额占采购总金额的 40.72%。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名销售客户和前五名供应商中未占有任何权益。5、采购、销售比例超过 30%的单一供应商或客户情况、采购、销售比例超过 30%的单一供应商或客户情况 报告期内，公司向单一供应商采购的金额占公司年度采购总金额的比例均未超过30%；公司向单一客户销售的金额占公司年度销售总金额的比例均未超过 30%。（三）报告期公司主要财务数据分析 1、资产构成情况分析（三）报告期公司主要财务数据分析 1、资产构成情况分析 单位：万元 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 资产项目 金额 占当期总资产比重（%）金额 占当期总资产比重（%）变动比（%）货币资金 41,091.42 61.338,002.3431.46 413.49应收票据 115.00 0.17 -应收账款 6,346.17 9.474,319.9216.98 46.90预付款项 1,119.38 1.67752.122.96 48.83其他应收款 621.29 0.93588.172.31 5.63存货 7,972.69 11.902,884.0011.34 176.45其他流动资产 -83.140.33-100.00鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 13流动资产合计流动资产合计 57,265.95 85.4716,629.6965.37 244.36固定资产 7,384.04 11.026,118.7324.05 20.68在建工程 153.64 0.23488.661.92-68.56无形资产 2,104.32 3.142,137.738.4-1.56递延所得税资产 90.12 0.1365.340.26 37.92非流动资产合计非流动资产合计 9,732.12 14.538,810.4634.63 10.46资产总计资产总计 66,998.07 100.0025,440.15100.00 163.362011 年末公司资产总额 66,998.07 万元，比上年同期 25,440.15 万元增长 163.36%，主要是公司流动资产增加所致。2011 年末公司流动资产 57,265.95 万元，占资产总额的比例为 85.47%，比上年同期 16,629.69 万元增长 244.36%。主要原因为公司 2011 年公开发行 1900 万股普通股股票，每股发行价格 22.00 元，募集资金总额为 41,800.00 万元，扣除发行费用 3,651.29万元后，实际募集资金净额为 38,148.71 万元，募集资金到位，且部分募集资金尚未使用，致使货币资金比上年同期增长了 413.49%，且货币资金占总资产的比例由上年末的 31.46%增加到了 61.33%。另外，随着公司订单增加，生产销售规模扩大，导致期末应收账款、预付账款、原材料和发出商品等比上年末大幅增长。2011 年末公司非流动资产 9,732.12 万元，占资产总额的比例为 14.53%，比上年同期 8,810.46 万元增长 10.46%。公司的非流动资产主要是与主营业务活动密切相关的固定资产、无形资产和在建工程。变动幅度较大的资产项目说明如下：（1）货币资金 报告期末公司货币资金余额较期初增加了 413.49%，主要由于本期向社会公众公开发行 1900 万股普通股股票，募集资金到位，且部分募集资金尚未使用所致。（2）应收票据 报告期末公司应收票据为 115 万元，全部为公司收到客户结算货款的银行承兑汇票。（3）应收账款 鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 14报告期末公司应收账款余额较期初增加了 46.90%，主要由于本期销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。（4）预付账款 报告期末公司预付账款余额较期初增加了 48.83%，主要由于本期订单增加、原材料采购增加所致。（5）存货 报告期末公司存货余额较期初增加了 176.45%，主要由于本期订单增加、生产销售规模扩大，期末原材料、在产品和发出商品增加所致。（6）其他流动资产 报告期末公司其他流动资产较期初减少了 100.00%，期初其他流动资产金额 83.14万元，系实际缴纳的所得税税款超过按照税法规定计算的应缴所得税金额。（7）固定资产 报告期末公司固定资产余额较期初增加了 20.68%，主要由于本期生产设备采购增加和在建工程转入所致。（8）在建工程 报告期末公司在建工程余额较期初减少了68.56%，主要由于大型沥青路面再生养护设备制造项目的部分单项工程本期达到预定使用状态，转入固定资产所致。2、负债情况分析 2、负债情况分析 单位：万元 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 项 目 金额 占当期总负债比重（%）金额 占当期总负债比重（%）变动比（%）应付票据 3,842.99 55.00 2,142.30 22.37 79.39 应付账款 1,387.96 19.87 1,887.76 19.71 -26.48 预收款项 107.79 1.54 113.72 1.19 -5.21 应付职工薪酬 23.64 0.34 16.25 0.17 45.48 应交税费 -275.67 -3.95 -49.57 -0.52 -456.12 其他应付款 94.39 1.35 10.10 0.11 834.55 鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 15一年内到期的非流动负债 -3,500.00 36.55 -100.00 其他流动负债 158.97 2.28 142.85 1.49 11.28 流动负债合计流动负债合计 5,340.07 76.43 7,763.41 81.07 -31.21 其他非流动负债 1,646.67 23.57 1,812.86 18.93 -9.17 非流动负债合计非流动负债合计 1,646.67 23.57 1,812.86 18.93 -9.17 负债合计 6,986.74 100.00 9,576.27 100.00 -27.04 2011 年末公司负债总额 6,986.74 万元，比上年同期 9,576.27 万元减少 27.04%，主要是公司流动负债减少所致。流动负债 2011 年末为 5,340.07 万元，比上年末 7,763.41万元减少 31.21%，主要原因为公司本期偿还了 3500 万元银行借款所致。变动幅度较大的负债项目说明如下：（1）应付票据期末较期初增加了 79.39%，主要由于本期材料采购增加，且采用银行承兑汇票结算增加所致。（2）应交税费期末较期初减少了 456.12%，主要由于期末未抵扣的增值税进项税额增加所致。（3）其他应付款期末较期初增加了 834.55%，主要由于本期末尚未支付的业务人员差旅费和尚未支付的广告费增加所致。（4）一年内到期的非流动负债期末较期初减少了 100.00%，主要由于公司本期全部偿还了 3500 万元银行借款所致。3、期间费用情况分析、期间费用情况分析 单位：万元 2011 年度 2010 年度 项目 金额 占当期营业收入比例（%）金额 占当期营业收入比例（%）比上年增减（%）销售费用 1,838.85 9.06 1,262.41 9.47 45.66 管理费用 1,719.85 8.48 1,316.48 9.88 30.64 财务费用 -314.87 -1.55 221.61 1.66 -242.08 合计 3,243.83 15.99 2,800.50 21.02 15.83（1）报告期内，销售费用和管理费用占营业收入的比例均有所下降，主要是随着生产销售规模的扩大，单位固定成本降低所致。财务费用占营业收入的比例下降，主鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 16要是本期公司偿还了银行借款，减少了利息支出，以及募集资金存款增加了利息收入所致。（2）报告期内销售费用发生额较上年同期增加了 45.66%，主要由于本期商品销售增加导致各项费用增加所致。（3）报告期内管理费用发生额较上年同期增加了 30.64%，主要由于本期科技开发费、各项税费、职工薪酬等增加所致。（4）报告期内财务费用发生额较上年同期减少了 242.08%，主要由于本期公司偿还了银行借款，减少了利息支出，以及募集资金存款增加了利息收入所致。4、所得税费用情况分析、所得税费用情况分析 单位：万元 2011 年度 2010 年度 项目 金额 占当期营业收入比例（%）金额 占当期营业收入比例（%）比上年增减（%）所得税费用 1,135.48 5.60%688.185.16%65.00所得税费用本期发生额较上年同期增加了 65.00%，主要由于本期利润总额大幅增长所致。5、现金流量情况分析、现金流量情况分析 单位：元 项 目 报告期金额 上年同期金额 同比增减（%）一、经营活动产生的现金流量净额 4,358,280.79 43,247,322.35 -89.92 经营活动现金流入小计 223,971,312.19 164,803,897.34 35.90 经营活动现金流出小计 219,613,031.40 121,556,574.99 80.67 二、投资活动产生的现金流量净额 -13,313,572.69 -22,728,466.13 41.42 投资活动现金流入小计 3,988,941.08 200.00 1,994,370.54 投资活动现金流出小计 17,302,513.77 22,728,666.13 -23.87 三、筹资活动产生的现金流量净额 342,334,752.29 -3,167,380.90 10,908.13 筹资活动现金流入小计 389,408,670.90 10,000,000.00 3,794.09 筹资活动现金流出小计 47,073,918.61 13,167,380.90 257.50 四、现金及现金等价物净增加额 333,379,460.39 17,351,475.32 1,821.33 鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告 17（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 89.92%，主要由于随着销售订单增加，销售规模扩大，购买原材料采购支付的现金增加所致。（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 41.42%，主要由于公司大型沥青路面再生养护设备制造项目工程已接近完工，本期投入少于上期所致。（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 10,908.13%，主要由于公司本期向社会公众公开发行 1900 万普通股，募集资金到位所致。6、非经常性损益情况分析、非经常性损益情况分析 单位：万元 2011 年度 2010 年度 项目 金额 绝对值占当期净利润比例（%）金额 绝对值占当期净利润比例（%）比上年增减（%）非流动资产处置损益 -4.00 -0.06 计入当期损益的政府补助 1,000.07 15.25 350.38 9.