300116_2011_坚瑞消防_2011年年度报告_2012-04-11.pdf

陕西坚瑞消防股份有限公司陕西坚瑞消防股份有限公司 Shaanxi J&R Fire Protection Co.,Ltd.（西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房）2011年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：300116 证券简称：坚瑞消防证券简称：坚瑞消防 披露日期：披露日期：2012 年年 4 月月 12 日日 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 目 录 重要提示重要提示.1第一节第一节 公司基本情况介绍公司基本情况介绍.2一、基本情况简介一、基本情况简介.2二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式.2三、其他资料三、其他资料.3第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4一、主要会计数据一、主要会计数据.4二、主要财务指标及其计算过程二、主要财务指标及其计算过程.4三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目.5四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目.5第三节第三节 董事会工作报告董事会工作报告.6一、公司的总体经营情况一、公司的总体经营情况.6二、对未来发展的展望二、对未来发展的展望.27三、报告期内募集资金以及募集资金投资项目进展情况三、报告期内募集资金以及募集资金投资项目进展情况.38四、报告期内投资情况四、报告期内投资情况.44五、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更五、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更.45六、重大环保或其他重大社会安全问题六、重大环保或其他重大社会安全问题.45七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况.45八、董事会日常工作情况八、董事会日常工作情况.46九、利润分配情况九、利润分配情况.50十、董事会对内部控制责任的声明十、董事会对内部控制责任的声明.52十一、投资者关系管理十一、投资者关系管理.52第四节第四节 重要事项重要事项.54一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项.54二、破产相关事项二、破产相关事项.54 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 三、收购及出售资产、企业合并事项三、收购及出售资产、企业合并事项.54四、股权激励计划事项四、股权激励计划事项.55五、重大关联交易事项五、重大关联交易事项.57六、重大合同及其履行情况六、重大合同及其履行情况.57七、承诺事项及履行情况七、承诺事项及履行情况.58八、聘任会计师事务所情况八、聘任会计师事务所情况.60九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况.60十、报告期内公司信息披露情况索引十、报告期内公司信息披露情况索引.61第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.64一、股份变动情况一、股份变动情况.64二、证券的发行与上市二、证券的发行与上市.65三、公司股东和实际控制人的情况三、公司股东和实际控制人的情况.65第六节第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68一、董事、监事和高级管理人员一、董事、监事和高级管理人员.68二、核心技术团队或关键技术人员变动情况二、核心技术团队或关键技术人员变动情况.71三、公司员工情况公司员工情况.71第七节第七节 公司治理结构公司治理结构.73一、公司治理的实际情况一、公司治理的实际情况.73二、公司董事履职的情况二、公司董事履职的情况.75三、股东大会运行情况三、股东大会运行情况.76四、董事会运行情况四、董事会运行情况.76五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况.76六、内部控制制度的建立健全情况六、内部控制制度的建立健全情况.78七、公司对高级管理人员的考核和激励机制七、公司对高级管理人员的考核和激励机制.82第八节第八节 监事会工作报告监事会工作报告.83一、报告期内监事会的工作情况一、报告期内监事会的工作情况.83二、监事会的独立意见二、监事会的独立意见.84第九节第九节 财务报告财务报告.87一、审计报告一、审计报告.87二、审计报表二、审计报表.89 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 三、财务报表附注三、财务报表附注.100第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.155 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、本报告经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。4、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2011 年度财务报告进行全面审计并出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人郭鸿宝先生、主管会计工作负责人徐凤江女士及会计机构负责人（会计主管人员）张建阁先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。1 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况介绍第一节 公司基本情况介绍 一、基本情况简介一、基本情况简介 中文名称 陕西坚瑞消防股份有限公司 英文名称 Shaanxi J&R Fire Protection CO.，LTD 中文简称 坚瑞消防 英文简称 J&R Fire Protection 法定代表人 郭鸿宝 注册地址 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 注册地址的邮政编码 710075 办公地址 西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房 办公地址的邮政编码 710075 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 军 夏 鸥 联系地址 西安市高新区科技二路65号6幢10701房 西安市高新区科技二路65号6幢10701房 电话 029-88332970-8060 029-88332970-8060 传真 029-88332680 029-88332680 电子信箱 2 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 三、其他资料三、其他资料 股票简称 坚瑞消防 股票代码 300116 上市交易所 深圳证券交易所 公司选定的信息披露报纸 证券时报、中国证券报 登载年度报告的网站网址 http:/ 公司聘请的会计师事务所 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）公司年度报告置备地点 陕西坚瑞消防股份有限公司证券法务部 3 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 2011 年 2011 年 2010 年 2010 年 本年比上年增减 本年比上年增减 2009 年 2009 年 营业总收入（元）109,441,667.84 119,550,439.80-8.46%106,693,638.50 营业利润（元）7,762,857.48 24,049,518.94-67.72%25,853,209.84 利润总额（元）14,047,436.65 28,017,742.43-49.86%25,853,209.84 归属于上市公司股东的净利润（元）11,578,754.81 23,744,736.90-51.24%21,389,540.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,400,201.41 20,373,828.55-73.49%20,754,533.67 经营活动产生的现金流量净额（元）-34,773,608.78 12,011,848.43-389.49%16,358,776.77 2011 年末 2011 年末 2010 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 本年末比上年末增减 2009 年末 2009 年末 资产总额（元）548,411,112.67 516,912,205.60 6.09%107,885,609.85 负债总额（元）61,938,238.87 40,929,624.79 51.33%44,340,566.76 归属于上市公司股东的所有者权益（元）486,472,873.80 474,501,530.31 2.52%69,221,425.81 总股本（股）80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%60,000,000.00 二、主要财务指标及其计算过程二、主要财务指标及其计算过程（一）主要财务指标 2011 年 2011 年 2010 年 2010 年 本年比上年增减 本年比上年增减 2009 年 2009 年 基本每股收益（元/股）0.14 0.36-61.11%0.36 稀释每股收益（元/股）0.14 0.36-61.11%0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.07 0.31-77.42%0.35 加权平均净资产收益率（）2.41%10.77%-8.36%30.90%4 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）1.12%9.31%-8.19%29.67%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.43 0.15-386.67%0.27 2011 年末 2011 年末 2010 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 本年末比上年末增减 2009 年末 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.08 5.93 2.53%1.15 资产负债率（）11.29%7.92%3.37%41.10%注：表中所有财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 2011 年金额 2011 年金额 附注（如适用）附注（如适用）2010 年金额 2010 年金额 2009 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-27,620.84-7,449.57-10,290.77计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,285,205.363,961,940.00 284,810.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,994.650.00 611,468.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出 877,017.5913,733.06 0.00其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.000.00-34,126.06所得税影响额-983,043.36-597,651.37-48,773.56少数股东权益影响额 0.00336.23-168,081.32合计 6,178,553.403,370,908.35 635,006.93注：1、表中所有财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；2、2009 年、2010 年、2011 年各年末的股本分别为 6000 万股、8000 万股、8000万股。四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目 截至报告期末，本公司不存在采用公允价值计量的项目。5 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 董事会工作报告第三节 董事会工作报告 一、公司的总体经营情况一、公司的总体经营情况（一）报告期内公司的经营情况回顾 1、总体经营情况概述 2011 年是公司发展转型的一年，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司的发展战略，进行支撑公司未来业务发展的产品布局、业务布局和人员布局，并且以市场为导向，把工作重心放在了完善市场结构、新产品的研发和认证、人才引进、完善内控制度、推进募投项目建设等方面，努力做好企业文化建设，梳理业务流程，推行有效的薪酬绩效体系，提高管理水平，并且在研发投入、技术创新、市场拓展等领域均取得新的进展，为公司未来的良好发展奠定了基础，较好地完成了各项工作，并且希望以此带给公司未来持续的增长。2011 年度完成的重要工作：（1）进行市场结构的转型，丰富产品线，扩大业务范围 2011 年，公司经营环境发生了比较大的变化，公司实施了销售体系的转型。公司由以往注重中国移动基站市场，转向建立市场化销售网络体系，打造出庞大的全国性的销售平台，以此嫁接公司的产品和服务，使得公司更加贴近客户、贴近市场，能够积极响应客户的需求，对市场反应更加敏感。公司以此为目标，进行产品线的建设，进行业务范围的拓展，在公司董事会的领导下，公司经营管理层基本上在 2011 年度基本完成了先期工作。在产品线的丰富方面公司主要是围绕气体灭火系统和消防火灾报警系统展开的，由此，公司进入到已有的上百亿的市场空间。公司已经建立起了气溶胶灭火系统产品、便携式气溶胶灭火器、七氟丙烷灭火系统产品生产线，完成了消防火灾报警系统的人员队伍建设，即将着手建立消防火灾报警系统生产线，加快装甲抑爆系统的研发和认证，形成了五大板块的产品布局；业务范围拓展方面公司主要是围绕消防工程展开的，公司旗下的子公司西安永安消防工程有限责任公司已经获得了消防工程一级资质，获得了面向全国开展消防工程业务的平台，公司计划通过消防工程业务带动产品的销售，以产品的销售推动消防工程业务的扩张发展。（2）持续的市场推广 2011 年公司在气溶胶产品市场，持续不断进行市场拓展，面向设计院的“入院式”6 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 推广，让设计师直接面对公司技术，现场解答，解除设计顾虑，同时当地销售团队的持续跟进，使得设计院工作获得的长足进步。通过多年的设计院工作，2011 年的有效上图量激增到 630 吨，为整个气溶胶产品行业带来了蓬勃的生机。（3）积极推进募投项目的实施 公司继续加快全国营销网络建设的步伐，2011 年已经基本完成全国八个销售大区的软、硬件建设，核心销售队伍人员齐备，办公场所或者购置、或者长期租赁，给客户、给员工带来信任感。截至 2011 年底，公司全国办事处数量超过 30 个，销售人员达到173 人。2011 年度，公司产品的销售数量持续增长，与销售队伍的扩充和建设有直接的关系。（4）推进持续的认证工作，为产品销售服务 公司于 2011 年 5 月份顺利通过英国 BRE Global ISO9001:2008 质量管理体系的认证，并取得相关证书。通过该项认证后，公司在生产、研发以及售后服务等领域的质量管理水平得到了国际权威机构的认可。这为后续开展产品认证工作和进一步扩大国际市场奠定了坚实的基础。公司的新产品便携式灭火器已经研发生产出 4个型号，分别为 PFE-1、PFE-2、PFE-3、PFE-4，PFE-1 已在 2011 年 6 月获得国家消防装备质量监督检验中心委托检验报告，这就为新产品能够尽快推向国内市场迈出了坚实的一步。2011 年度，公司实现营业收入 109,441,667.84 元，较去年同期下降 8.46%；利润总额 14,047,436.65 元，较去年同期下降 49.86%；归属于上市公司股东的净利润11,578,754.81 元，较去年同期下降 51.24%。报告期内公司利润指标下降的主要原因是（1）气溶胶产品的销售单价下降，销售额减少；（2）公司扩大销售渠道和销售网络的建设，致使销售费用有所上升；（3）公司调增了员工薪酬，加强了技术人才队伍的建设，增加了对新产品研发的投入，致使管理费用有所上升。报告期内公司先后获得“国家级高新技术企业”复评、“陕西省守合同重信用企业”、“陕西省标准化良好行为确认”复评、“陕西省中小企业专精特新产品”、“质量信用 A级企业”等多项荣誉，社会影响力显著增强。报告期内，公司新获授权专利 17 项，新受理专利 25 项，截至 2011 年底，公司已获授权和受理的国内专利工 76 项，（已获授权 37 项），其中国内发明专利 28 项（获授权 14 项），同时，公司已获受理的国际专利 78 项，已经获得授权的国际发明专利 8 项以上荣誉的获得将促进公司市场的拓展，增强公司在行业的竞争优势。7 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 2、公司主营业务及其经营情况（1）总体经营情况分析 2011 年 2011 年 2010 年 2010 年 本年比上年增减 本年比上年增减 2009 年 2009 年 营业总收入（元）109,441,667.84119,550,439.80-8.46%106,693,638.50营业利润（元）7,762,857.4824,049,518.94-67.72%25,853,209.84利润总额（元）14,047,436.6528,017,742.43-49.86%25,853,209.84归属于上市公司股东的净利润（元）11,578,754.8123,744,736.90-51.24%21,389,540.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,400,201.4120,373,828.55-73.49%20,754,533.67经营活动产生的现金流量净额（元）-34,773,608.7812,011,848.43-389.49%16,358,776.77 2011 年末 2011 年末 2010 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 本年末比上年末增减 2009 年末 2009 年末 资产总额（元）548,411,112.67516,912,205.606.09%107,885,609.85负债总额（元）61,938,238.8740,929,624.7951.33%44,340,566.76归属于上市公司股东的所有者权益（元）486,472,873.80474,501,530.312.52%69,221,425.81总股本（股）80,000,000.0080,000,000.000.00%60,000,000.00 2011 年公司营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为 109,44.17 万元和11,57.88 万元，分别较上年度减少 8.46%和 51.24%，与公司制定的年度经营目标相差较大，主要原因是报告期内气溶胶产品单价下降、新产品销售尚未打开及研发投入加大造成的。报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,40.02 万元，主要原因收到政府补贴所致。报告期内，公司利润总额同比减少 49.86%，主要是因为销售收入销售减少、销售费。管理费用上升所致。报告期内，经营活动产生的净现金流量同比减少389.49%，主要是因为本报告期销售回款减少、购买原材料及销售渠道减少付现增加所致。（2）主营业务分布情况（a）主营业务按产品或服务分布情况 8 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 分产品 分产品 营业收入 营业收入（万元）（万元）营业成本 营业成本（万元）（万元）毛利率 毛利率 营业收入比上营业收入比上年增减 年增减 营业成本比上营业成本比上年增减 年增减 毛利率比上年毛利率比上年增减 增减 S 型气溶胶装置 7,011.14 3,117.8655.53%-31.64%-33.13%0.99%控制器 259.34 219.9115.20%-61.96%-44.73%-26.44%其他 1,353.19 1,318.472.57%1,068.54%4,008.79%-69.72%（b）主营业务按地区分布情况 单位：元 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 地区 地区 营业收入 营业收入 营业成本 营业成本 营业收入 营业收入 营业成本 营业成本 东北地区 5,899,470.821,376,152.2713,943,745.32 5,806,533.50华北地区 19,180,553.749,965,854.3424,252,773.58 11,275,582.27华中地区 1,417,721.37830,304.6114,845,482.44 8,009,518.43华东地区 12,629,168.456,529,797.9015,326,014.17 6,559,325.09华南地区 13,860,264.218,139,459.6518,769,336.66 8,659,003.24西南地区 12,780,465.057,596,485.415,114,362.39 2,580,744.69西北地区 16,887,350.8510,179,948.7016,138,752.97 6,717,682.79海外地区 3,581,775.361,944,277.052,149,357.11 1,316,383.29合 计 86,236,769.8546,562,279.93110,539,824.64 50,924,773.30合 计 86,236,769.8546,562,279.93110,539,824.64 50,924,773.30（3）公司前五大客户情况和前五大供应商情况 前五大客户情况 客户名称 客户名称 本期金额（元）本期金额（元）占公司全部营业收入的比例占公司全部营业收入的比例陕西百威消防安全工程有限责任公司5,428,232.784.96%上海海烙消防设备有限公司 3,633,001.533.32%重庆平步消防设备有限公司 3,400,446.153.11%9 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 厦门坚瑞智能技术有限公司 3,382,708.543.09%天津盛达安全科技有限责任公司 2,881,105.472.63%合 计 18,725,494.4717.11合 计 18,725,494.4717.11%前五大供应商情况 客户名称 客户名称 本期金额（元）本期金额（元）占公司全部采购额的比例 占公司全部采购额的比例 丹阳市腾骏空调配件有限公司 11,819,219.6619.03%沧州旭峰制阀有限公司 9,452,283.0015.22%陕西中环仪表有限责任公司 2,983,115.124.80%江西奥中新材料有限公司 2,447,050.003.94%江苏扬子石墨制品有限公司 2,307,870.003.72%合 计 29,009,537.7846.71%合 计 29,009,537.7846.71%公司前五名客户不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达 30%的情形，公司前五名供应商不存在单个供应商采购额超过采购总额达 30%的情形，不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。公司前五名供应商、客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。3、公司主要财务数据分析 （1）资产负债构成情况分析项目 项目 期末余额（万元）期末余额（万元）年初余额（万元）年初余额（万元）变动比例 变动比例 货币资金 27,964.71 35,818.01 -21.93%应收票据 220.52 0.00 应收账款 9,631.85 8,648.89 11.37%预付款项 4,332.19 212.68 1936.98%10 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 应收利息 405.70 158.89 155.33%其他应收款 522.73 91.11 473.76%存货 1,322.98 987.17 34.02%其他流动资产 368.81 228.02 61.75%长期股权投资 20.00 20.00 0.00%固定资产 4,774.78 2,983.26 60.05%在建工程 3,005.03 0.00 无形资产 1,114.23 900.68 23.71%开发支出 711.19 440.63 61.41%递延所得税资产 139.79 51.80 169.87%其他非流动资产 157.22 1,150.09 -86.33%短期借款 2,150.00 0.00 应付账款 2,750.93 2,460.63 11.80%预收款项 128.41 182.59 -29.67%应付职工薪酬 186.53 207.55 -10.13%应交税费 398.52 585.24 -31.91%应付利息 9.38 0.00 其他应付款 115.43 202.79 -43.08%预计负债 7.27 12.25 -40.66%其他非流动负债 467.34 440.62 6.06%货币资金较上年减少 78,532,956.97 元，减少 21.93%，主要系本期购买办公用房及子公司西安金泰安全消防技术有限公司购买土地所致。应收账款较上年增加 14,317,498.81 元，增加 15.95%，主要系本期销售回款较少所致。预付账款较上年增加 41,195,167.42 元，增加 1936.98%，主要系本期子公司西安11 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 金泰安全消防技术有限公司预付土地款所致。应收利息较上年增加 2,468,099.77 元，增加 155.33%，主要系本期定期存款利息增加所致。其他应收款较上年增加 4,316,233.19 元，增加 473.76%，主要系出售陕西艾尔索消防设施有限公司股权及职工借备用金增加的应收款项。存货较上年增加 3,358,080.86 元，增加 34.02%，主要系本期期末库存原材料增加所致。其他流动资产较上年增加 1,407,974.05 元，增加 61.75%，主要系暂估增值税进项所致。固定资产较上年增加 21,057,084.90 元，增加 58.73%，主要系购买办公用房所致。在建工程较上年增加 30,050,316.00 元，增加 100.00%，主要系购买办公用房及其装修费用所致。无形资产较上年增加 3,140,229.63 元，增加 31.02%，主要系本期购买土地所致。递延所得税资产较上年增加 879,882.60 元，增加 169.87%，主要系本期坏账准备增加所致。短期借款较上年增加 21,500,000.00 元，增加 100.00%，主要系本期购买材料借款增加所致。应交税费较上年减少 2,360,008.03 元，减少 40.33%，主要系期末应交增值税减少所致。其他应付款较上年减少 873,589.88 元，减少 43.08 元，主要系支付系支付职工代维报销费用。（2）主要费用情况 项目 项目 2011 年度（元）2011 年度（元）2010 年度（元）2010 年度（元）本年度比上 本年度比上 年度增减幅度年度增减幅度占 2011 年 营占 2011 年 营业收入比例 业收入比例 销售费用 19,191,009.54 13,845,615.3936.61%17.54%管理费用 24,894,785.10 21,894,309.3413.70%22.75%财务费用-6,351,229.89-913,809.29595.03%-5.80%资产减值损失 4,498,901.47 1,709,986.25163.10%4.11%（1）营业费用较上年增加 5,345,394.15 元，增加 38.61%，主要系人工费用及差旅费增加所致。12 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告（2）管理费用较上年增加 3,000,475.76 元，增加 13.70%，主要系人工费用增加所致及办公费用增加所致。（3）财务费用较上年减少 5,437,420.60 元，减少 595.03%，主要系本期利息收入大幅增加所致。（4）资产减值损失较上年增加 2,788,915.22 元，增加 163.10%，主要系本期应收账款增加及其账龄增长所致。(3)现金流量构成情况分析 项 目 项 目 本期金额（元）本期金额（元）上期金额（元）上期金额（元）本年度比上年度增减幅度本年度比上年度增减幅度一、经营活动产生的现金流量净额 -34,773,608.78 12,011,848.43-389.49%经营活动现金流入小计 109,100,741.50 126,294,107.54-13.61%经营活动现金流出小计 143,874,350.28 114,282,259.11 25.89%二、投资活动产生的现金流量净额 -146,793,380.81 -28,314,198.36 418.44%投资活动现金流入小计 3,406,915.02 323,211.77 954.08%投资活动现金流出小计 150,200,295.83 28,637,410.13 424.49%三、筹资活动产生的现金流量净额 25,147,678.22 348,796,446.13-92.79%筹资活动现金流入小计 25,260,000.00 364,915,827.00-93.08%筹资活动现金流出小计 112,321.78 16,119,380.87-99.30%四、现金及现金等价物净增加额 -156,466,099.46 332,494,096.20-147.06%经营性现金流净额比 2010 年度减少的主要原因是报告期内销售回款减少，采购、研发销售渠道建设付现增加所致。投资活动产生的现金流量净额比 2010 年度减少的主要原因是公司本年度将部分以定期存款形式存放的募集资金投入到募投项目中，以及支付土地款和营销中心所致。筹资活动产生的现金流净额比 2010 年度减少的主要原因是公司 2010 年发行新股所致。（4）非经常性损益 13 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 单位：元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 2011 年 2011 年 附注（如适用）附注（如适用）2010 年 2010 年 2009 年 2009 年 非流动资产处置损益-27,620.84-7,449.57-10,290.77计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,285,205.363,961,940.00 284,810.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,994.650.00 611,468.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出 877,017.5913,733.06 0.00其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.000.00-34,126.06所得税影响额-983,043.36-597,651.37-48,773.56少数股东权益影响额 0.00336.23-168,081.32合计6,178,553.403,370,908.35 635,006.93报告期内公司非经常性损益总额为 6178553.40 元，其中本期收到西安高新产业开发区科技投资服务中心拨付的中小企业利用证券市场发展补助资金 3,360,000.00 元；收到陕西省财政厅拨付的直接融资奖励资金 400,000.00 元；收到西安高新技术产业开发区科技投资服务中心拨付的知识产权资助 1,758,700.00 元；收到陕西省知识产权局拨付的 PCT 专利专项资 360,000.00 元；收陕西省科技厅系统拨付的陕财办教 201172号指标拨款科学研究发展计划专项资金 80,000.00 元；收到西安市财政局拨付 2011 年度西安市工业发展专项资金第一批资金 300,000.00 元。，占归属于母公司股东的净利润的比例为 53.36%，对公司的经营成果影响较大。（5）公司偿债能力分析 财务指标 财务指标 2011 年 2011 年 2010 年 2010 年 同比增减 同比增减 2009 年 2009 年 流动比率（倍）7.7612.68-38.78%2.39速动比率（倍）6.7212.28-45.32%2.21资产负债率（母公司）10.65%7.23%3.42%32.02资产负债率（合并）11.37%7.92%3.46%32.6414 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 （6）公司资产运营能力分析 项目 项目 2011 年 2011 年 2010 年 2010 年 同比增减 同比增减 2009 年 2009 年 应收账款周转率 1.20 1.53-21.74%1.71 存货周转率 5.06 6.68-24.25%8.00 总资产周转率 0.21 0.31-34.64%0.82 （二）公司拥有的无形资产情况 截至报告期末，公司共拥有商标 15 项，获得受理的商标 10 项，拥有授权专利 37项，获得受理的专利申请 31 项，拥有土地使用权 2 项。1、商标（1）截至报告期末，公司共拥有已获得授权的商标共 15 项，其中“DKL”商标被评为陕西省著名商标。具体见下表:序号 序号 商标 商标 类别 类别 注册号 注册号 有效期限 有效期限 1 DKL 9 1752908 市著名商标2009年8月至2012年8月，省著名商标2009年12月至2012年12月 2 坚瑞 1 7760290 2010年12月21日至2020年12月20日 3 DKL 1 7760308 2010年12月21日至2020年12月20日 4 1 7760304 2010年12月21日至2020年12月20日 5 1 7760296 2010年12月21日至2020年12月20日 6 DKL 45 7762918 2011年01月21日至2021年01月20日 7 45 7762925 2011年01月21日至2021年01月20日 15 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 8 45 7762938 2011年01月21日至2021年01月20日 9 JR.TEC 9 7277098 2010年11月21日至2020年11月20日 10 坚瑞 45 7762944 2011年01月21日至2021年01月20日 11 DKL 37 7760339 2011年04月28日至2021年04月27日 12 坚瑞 37 7761044 2011年02月21至2021年02月20日 13 37 7760344 2011年02月21至2021年02月20日 14 37 7760352 2011年02月21至2021年02月20日 15 9 7762964 2011年02月21日至2021年02月20日 （2）截至报告期末，公司拥有已获国家工商行政管理总局商标局受理的商标申请共 10 项，具体见下表：序号 序号 商标 商标 类别 类别 注册号 注册号 状态或进度 状态或进度 公告日期或受理日期 公告日期或受理日期 1 绿荫 9 8816963 受理 2010年11月05日 2 绿荫 1 8817036 受理 2010年11月05日 3 绿荫 37 8821338 受理 2010年11月08日 4 绿荫 45 8821371 受理 2010年11月05日 5 新思 9 8816953 受理 2010年11月05日 16 陕西坚瑞消防股份有限公司 2011 年年度报告 6 新思 1 8821235 受理 2010年11月08日 7 新思 37 8821272 受理 2010年11月05日 8 新思 45 8821403 受理 2010年11月08日 9 1 10059061 受理 2011年10月12日 10 9 10059079 受理 2011年10月12日 2、专利（1）国际专利 截至报告期末，公司通过 PCT 途径共对以下 23 项专利提出了国际申请，其中 14项已通过国际阶段申请进入了国家阶段，9 项国际阶段申请获得受理，具体情况如下：A、进入国家阶段的专利情况 序号 序号 专利名称 专利名称 类型 类型 申请人 申请人 国际申请日国际申请日国际申请号 国际申请号 1 双向横喷式气溶胶灭火装置 发明 坚瑞消防2007-11-15PCT/CN2007/003230 2 适用于精密电器设备的气溶胶灭火组合物 发明 坚瑞消防200