600167_2011_联美控股_2011年年度报告_2012-04-25.pdf

联美控股股份有限公司 联美控股股份有限公司 600167 600167 2011 年年度报告 2011 年年度报告联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2二、二、公司基本情况公司基本情况.2三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.4五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.7六、六、公司治理结构公司治理结构.9七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.12八、八、董事会报告董事会报告.12九、九、监事会报告监事会报告.17十、十、重要事项重要事项.17十一、十一、财务会计报告财务会计报告.19十二、十二、备查文件目录备查文件目录.72 联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 朱昌一 主管会计工作负责人姓名 潘文戈 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 智桥 公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 联美控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 联美控股 公司的法定英文名称 Luenmei Holding Co.,Ltd 公司法定代表人 朱昌一(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘思生 胡波 联系地址 沈阳市浑南新区新明街 8 号 沈阳市浑南新区新明街 8 号 电话 024-23784835 024-23784835 传真 024-83781352 024-83781352 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 沈阳市浑南新区新明街 8 号 注册地址的邮政编码 110179 办公地址 沈阳市浑南新区新明街 8 号 办公地址的邮政编码 110179 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 联美控股 600167 黎明股份、ST 黎明、ST 沈新开、沈阳新开(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 1 月 25 日 公司首次注册登记地点 辽宁省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 2 月 26 日 公司变更注册登记地点 辽宁省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 210000004921662 税务登记号码 210132701795336 组织机构代码 70179533-6 公司聘请的会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 114,124,859.52 利润总额 109,837,467.22 归属于上市公司股东的净利润 82,204,403.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 85,721,493.86经营活动产生的现金流量净额 280,714,588.73(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额非流动资产处置损益-13,117,471.14处置固定资产形成的损失-5,415,221.52 188,049.66计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,670,066.08供暖补贴计入处当期损益8,710,066.11 元，资产性政府 补 助 计 入 当 期 损 益959,999.97 元。8,035,006.38 1,391,333.33除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-718,705.44交易性金融资产取得时收益-34,265.90 元，持有期间收益-630,648.23 元，出售时收益-53,791.31 元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-839,987.24营业外支出大于营业外收入净额 237,823.96-29,084.65少数股东权益影响额 55.20-21,059.40-58.46所得税影响额 1,488,952.56-714,402.21-387,574.59合计-3,517,089.98 2,122,147.21 1,162,665.29联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 4(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 406,194,543.56308,329,275.9931.74 252,460,578.17 营业利润 114,124,859.5272,501,649.2957.41 59,717,286.48利润总额 109,837,467.2275,359,258.1145.75 61,267,584.82归属于上市公司股东的净利润 82,204,403.8856,485,735.5945.53 46,074,292.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,721,493.8654,363,588.3857.68 44,911,627.34经营活动产生的现金流量净额 280,714,588.73 285,209,389.39-1.58 311,976,390.38 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 1,825,898,222.66 1,522,406,493.08 19.93 1,269,822,511.67负债总额 1,170,724,257.09 949,444,614.42 23.31 752,409,313.74归属于上市公司股东的所有者权益 653,300,179.98 571,095,776.1014.39 514,973,205.24总股本 211,000,000.00 211,000,000.000.00 211,000,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股）0.38960.267745.540.2184 稀释每股收益（元股）0.3896 0.2677 45.540.2184 用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4063 0.257657.730.2129 加权平均净资产收益率（%）13.4310.40增加 3.03 个百分点9.37扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.0010.00增加 4.00 个百分点9.13每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.331.35-1.481.48 2011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.10 2.71 14.392.44 资产负债率（%）64.12 62.36 增加 1.76 个百分点59.25 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人 联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 5持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 211,000,000 211,000,0001001、人民币普通股 211,000,000 211,000,0001002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 211,000,000 211,000,000100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 19,758 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 18,864 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 汕头市联美投资(集团)有限公司 境内非国有法人 46.9799,100,000 无 北京浩天投资有限公司 境内非国有法人 9.9120,900,000 无 北京溢达创展科技有限公司 境内非国有法人 3.707,807,150 无 周育民 境内自然人 2.284,809,159 无 周启生 境内自然人 1.683,552,550 无 周德滨 境内自然人 0.711,503,300 无 肖巧珊 境内自然人 0.671,411,517 无 苏小扬 境内自然人 0.481,020,270 无 周宏伟 境内自然人 0.42877,000 无 许伟鸿 境内自然人 0.42871,370 无 联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 6前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 汕头市联美投资(集团)有限公司 99,100,000人民币普通股 北京浩天投资有限公司 20,900,000人民币普通股 北京溢达创展科技有限公司 7,807,150人民币普通股 周育民 4,809,159人民币普通股 周启生 3,552,550人民币普通股 周德滨 1,503,300人民币普通股 肖巧珊 1,411,517人民币普通股 苏小扬 1,020,270人民币普通股 周宏伟 877,000人民币普通股 许伟鸿 871,370人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 名无限售条件股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系,也无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。上述前 10 名股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系,也无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 联美集团于 1997 年 10 月成立，注册名称为汕头市联美集团有限公司，注册资本为人民币3,200 万元，经营范围：投资咨询策划，证券、股票咨询，计算机网络设计、咨询服务。2003年 6 月，联美集团注册资本由人民币 3,200 万元增至人民币 6,200 万元；2004 年 3 月联美集团再次增资，注册资本由人民币 6,200 万元增至 14,300 万元，公司注册名称变更为汕头市联美投资（集团）有限公司，经营范围变更为：实业投资、投资管理、国内贸易、计算机网络开发设计。(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 汕头市联美投资（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 苏素玉 成立日期 1997 年 10 月 16 日 注册资本 143,000,000主要经营业务或管理活动 实业投资、投资管理、国内贸易、计算机网络开发设计 (3)实际控制人情况 自然人 姓名 苏素玉 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 汕头市联美投资（集团）有限公司董事长 联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 7(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 朱昌一 董事长、总经理 男 56 2011 年 5月 19 日 2014 年 5月 18 日 16.55 否 徐振兴 董事 男 49 2011 年 5月 19 日 2014 年 5月 18 日 是 张永付 董事 男 50 2011 年 5月 19 日 2014 年 5月 18 日 15.28 否 温德纯 董事 男 42 2011 年 5月 19 日 2014 年 5月 18 日 是 高闯 独立董事 男 59 2011 年 5月 19 日 2014 年 5月 18 日 5 否 康锦江 独立董事 男 67 2011 年 5月 19 日 2014 年 5月 18 日 5 否 钟田丽 独立董事 女 56 2011 年 5月 19 日 2014 年 5月 18 日 5 否 联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 8陈一微 监事会召集人 女 37 2011 年 5月 19 日 2014 年 5月 18 日 是 姚武 监事 女 45 2011 年 5月 19 日 2014 年 5月 18 日 是 李博 监事 女 44 2011 年 5月 19 日 2014 年 5月 18 日 9.11 否 刘思生 董事会秘书 男 47 2008 年 6月 13 日 13.81 否 潘文戈 财务总监 男 46 2009年11月 12 日 13.81 否 合计/00/83.56/朱昌一：2005 年 6 月至今任本公司董事、总经理，2007 年 7 月 20 日起任公司董事长、总经理。徐振兴：2000 年 10 月至今任贵州贵府酒业有限公司总经理，2007 年 8 月 23 日至今任本公司董事。张永付：2003 年 1 月至今任公司副经理，2007 年 8 月 23 日至今任公司董事。温德纯：2006 年 10 月至今，联美（中国）投资有限公司投资发展部总裁，2007 年 5 月 11日至今任本公司董事。高闯：1998 年至 2009 年任辽宁大学工商管理学院院长，2009 年至今任首都经济贸易大学工商管理学院院长，2008 年 6 月 30 日至今任本公司独立董事。康锦江：1970 年至今，东北大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2008 年 6 月 30 日至今任本公司独立董事。钟田丽：2003 年至今，任东北大学基础学院院长、工商管理学院财务管理研究所所长，2011年 5 月 19 日至今任公司独立董事。陈一微：2004 年 5 月至今任联美（中国）投资有限公司财务部副经理，2005 年 6 月至今任本公司监事会召集人。姚武：2004 年 5 月至 2010 年 2 月任北京奥林匹克置业投资有限公司财务总监，2010 年 2 月至今任联美（中国）投资有限公司地产集团财务副总监，2010 年 5 月 14 日至今任本公司监事。李博：2005 年 6 月至今任本公司监事。刘思生：2005 年至 2008 年任盘锦和运实业集团有限公司副总经理，2008 年 6 月 13 日至今任公司董事会秘书。潘文戈：2007 年 5 月至 2009 年 11 月，任联美（中国）投资有限公司财务副总监，2009 年11 月至今任公司财务总监。(二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴徐振兴 贵州贵府酒业有限公司 总经理 是 温德纯 联美（中国）投资有限公司 投资发展部总裁 是 高闯 首都经济贸易大学工商管理学院 院长 是 联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 9康锦江 东北大学 教授 是 钟田丽 东北大学工商管理学院 财务管理研究所所长 是 陈一微 联美（中国）投资有限公司 财务部副经理 是 姚武 联美（中国）投资有限公司地产集团 财务副总监 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事、高级管理人员按职务领取薪酬，由公司董事会根据工作业绩进行考核及奖励。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员按职务领取薪酬。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员报酬合计 83.56 万元。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘永泽 独立董事 离任 董事会换届 钟田丽 独立董事 聘任 董事会换届 (五)公司员工情况 在职员工总数 311公司需承担费用的离退休职工人数 8专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 144生产人员 167教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生及以上 8本科学历 44专科学历 61其他 198合计 311 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，建立和逐步完善公司法人治理结构，健全企业管理制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司规范性文件的要求。报告期内公司制定了联美控股股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司证券的专项管理制度 和 联美控股股份有限公司董事会秘书工作制度，进一步健全完善了公司治理结构。公司仍将根据法律法规的变化不断完善公司制度建设，提高公司治理水平。(二)董事履行职责情况 联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 101、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 朱昌一 否 4400 0 否 徐振兴 否 4430 0 否 张永付 否 4400 0 否 温德纯 否 4420 0 否 刘永泽 是 1001 0 否 高闯 是 4430 0 否 康锦江 是 4420 0 否 钟田丽 是 3320 0 否 年内召开董事会会议次数 4其中：现场会议次数 1通讯方式召开会议次数 3现场结合通讯方式召开会议次数 32、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司董事会目前有三名独立董事，超过公司董事人数的三分之一。三名独立董事能够做到勤勉尽责，积极主动掌握公司的运行及发展情况，准时出席公司董事会会议，认真审议各项议案，详细了解议案涉及的各种情况，并对公司定期报告发表独立意见和专项说明。保证公司董事会决策的科学、严谨，维护上市公司及中小股东的利益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整情况说明 对公司产生的影响 改进措施业务方面独立完整情况 是 本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、生产、销售系统。人员方面独立完整情况 是 本公司具有独立的人事管理体系及任免程序，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在控股股东单位任职情况。资产方面独立完整情况 是 本公司资产完整，不存在资产被大股东违规占用情况，亦不存在控股股东违规干预公司资金使用、资产处置的情况。机构方面独立完整情况 是 本公司管理机构完全独立于大股东，不存在与大股东合署办公情况，也不存在与控股股东职能部门的从属关系。财务方面独立完整情况 是 本公司拥有独立的财务审计部门；有独立完整的财务核算体系和财务管理制度；独立在银行开户；公司独立纳税，独立进行税务登记；公司能独立进行财务决策，不存在控股股东违规干预公司资金运用等情况。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 11内部控制建设的总体方案 公司建立了较为完善的法人治理结构。董事会及董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会将不断发挥作用，批准审查公司经营战略和决策，经理层负责执行董事会批准的各项战略及决策，监事会负责对公司经营战略和决策执行情况进行监督，公司现行治理结构权责关系明确，运行良好。公司已于 2012 年 3 月 28 日第五届董事会第四次会议审议通过了联美控股股份有限公司内部控制实施方案，详见上海证券交易所网站 。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 报告期内，公司经理班子严格执行董事会决策，不断健全和完善内部控制制度，严格执行各项内部管理制度和审计制度，初步形成了对风险进行事前防御、事中控制、事后监督纠正的内控机制。内部控制检查监督部门的设置情况 报告期内，公司充分发挥董事会审计委员会在财务、审计方面的作用，严格执行各项财务及管理制度，结合经营及管理实际需要发挥监事会监督审核作用，对公司各项业务活动、财务活动、管理活动进行相应稽核和监督，保证公司各项经营活动规范运行。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 财务审计部门对公司及控股子公司经营活动、财务收支等方面进行内部跟踪监督，通过报表审阅、专项检查对相关内部控制制度的建立执行情况进行评价检查。工程审计部门对项目建设、工程施工等方面进行监督检查，品质部针对外网及换热站工程建设质量、供暖质量进行监督检查。董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会负责对内部控制有关工作进行全面检查，审计委员会每年听取财务审计工作汇报，检查各项制度执行情况。财务及工程审计部门对公司内部控制方面的情况定期检查。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司财务会计机构健全，认真执行企业会计准则及相关规定。公司财务会计人员具备与其岗位要求相适应的专业素质，建立了持续的培训制度，财务会计岗位设置贯彻责任分离，相互制约的原则，对重要会计业务管理实行授权管理。内部控制存在的缺陷及整改情况 公司现有的内部控制制度能够适应目前公司的实际需要，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将把建立内部控制体系作为一项长期工作，随着公司的发展，以及法律法规的变化不断进行完善。(五)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司按照岗位责任制由董事会对高级管理人员进行绩效考核和激励，将经营业绩与薪酬奖金挂钩，提高高级管理人员的工作积极性与工作效率。(六)公司披露内部控制的相关报告：1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 2010 年 4 月 15 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 联美控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏补充和业绩预告修正。1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 123、报告期内无业绩预告修正情况 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年度股东大会 2011 年 5 月 19 日 中国证券报、上海证券报 2011 年 5 月 20 日 公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 19 日召开，会议审议通过了公司2010 年董事会工作报告、2010 年监事会工作报告、2010 年财务报告、2010 年年度报告及摘要、2010年利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案。(二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2011 年第一次临时股东大会 2011 年 11 月 25 日 中国证券报、上海证券报 2011 年 11 月 26 日 公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 11 月 25 日召开，会议审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司坚持“创新发展，细致做强”的经营理念，努力开拓市场、加强技术创新，不断完善公司治理结构，提高公司经营管理水平。2011-2012 供暖年度公司平均供暖面积约 1100 万平方米，增长约 140 万平方米；接网面积达到 1600 万平方米，增长约 200 万平方米；1 号热源厂扩建工程及 2 号热源厂扩建工程主体已基本完成，目前供暖能力达到 1950万平方米；实现了公司全年经营指标的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 406,194,543.56 元，同比增长 31.74%，实现营业利润114,124,859.52 元，同比增长 57.41%，实现净利润 82,212,086.91 元，同比增长 45.50%，主要原因是公司供暖面积及接网面积增加。(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）供暖 299,518,122.86 220,139,037.29 26.50 32.83 25.24 4.45 接网 88,086,072.34 26,459,787.28 69.96 34.96 33.94 0.23 报告期内公司供暖收入实现 299,518,122.86 元，同比增长 32.83%，主要是由于公司供暖面积增加；接网收入实现 88,086,072.34 元，同比增长 34.96%，主要是由于接网面积的持续增长。(2)主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 13地区 营业收入 营业收入比上年增减（）沈阳 406,194,543.56 31.74 公司业务均在沈阳开展，因此所有收入均在沈阳地区实现。2、报告期公司资产构成情况 资产项目 2011年 期 末 金 额（元）2010 年期末金额（元）同比增减（%）占总资产比例（%）同比增减（百分点）货币资金 754,001,814.90 660,191,940.53 14.21 41.29-2.08 应收账款 8,169,653.02 6,677,551.48 22.35 0.45 0.01 预付帐款 69,846,241.40 29,430,046.76 137.33 3.83 1.9 存货 25,300,743.68 5,722,170.36 342.15 1.39 1.01 长期股权投资 169,601,700.53 169,201,700.53 0.24 9.29-1.82 投资性房地产 115,353,029.19 117,856,856.31 -2.12 6.32-1.42 固定资产 576,197,696.65 462,457,736.03 24.59 31.56 1.18 无形资产 44,177,805.69 44,446,247.01 9.64 2.67-0.25 报告期公司资产构成情况变化分析：报告期末公司货币资金同比增加 14.21%，主要是供暖面积增加，收取的接网费及供暖费增加所致；报告期末应收账款同比增加 22.35%，主要是公司营业收入增加，相应应收账款增加所致；报告期末预付账款同比增加 137.33%，主要是预付购煤款增加所致；报告期末存货同比增加 342.15%，主要是期末库存煤增加所致；报告期末固定资产同比增加 24.59%，主要原因是在建工程转固定资产所致。3、公司现金流量情况 项目 2011 年金额（元）2010 年金额（元）经营活动产生的现金流量净额 280,714,588.73 285,209,389.39 投资活动产生的现金流量净额-186,904,714.36-97,132,257.82 筹资活动产生的现金流量净额 0 0 报告期内公司现金流量变化分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额变化不大；投资活动产生的现金流量净额减少主要是购建固定资产金额较上年增加；筹资活动产生的现金流量净额为零，没有变化。4、主要控股公司经营情况 公司名称 持股比例（%）主要业务 注册资本（万元）期 末 总 资 产（万元）本 期 净 利 润（万元）沈阳浑南热力有限责任公司 100 供热、供暖、供汽；供热工程设计；管道安装；聚氨脂保温；公用事业设施建设 13000 150167.85 8149.34 沈阳华新联美资产管理有限公司 99 企业资产管理，社区物业管理，房产经纪代理，日用百货销售，公共设施设备维修服务，工程维修，绿化工程及咨询服务 18500 30685.38 76.83 沈阳浑南市政建设工程有限公司 100 市政、水利工程施工 500 854.95 29.39 联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 145、未来发展展望 发展前景及预期：公司的主要收入来源于取暖费和接网费，而接网费的收取主要依赖新增开发和销售的民宅及公建用房，接网费收取的数量直接影响公司的现金流和利润。公司供暖服务区域浑南新区规划建筑面积 3300 万平方米，公司将承担大部分供暖业务，预计未来几年每年将新开发和竣工的楼盘在 200 万平方米左右，公司每年将实现新增接网面积 150-200 万平方米，新增供暖面积 100-150 万平方米。未来 5-10 年新区将基本完成规划建设目标，公司供暖面积将达到约 3000 万平方米。由于供暖行业的特殊性，取暖费是由政府定价的，是刚性的，所以公司的供暖业务利润主要取决于成本控制。公司将坚持做大做强供暖产业，加强业务拓展，2012-2013 年度供暖期预计增加供暖面积 150 万平方米，增加接网面积 200 万平方米。2012年力争营业收入达到 5 亿元，实现利润稳定增长。公司立足浑南新区，坚持发展供暖业务，把“创新发展、细致做强”深入到各个管理环节，坚持成本领先的发展战略，同时保证服务质量，温暖千家万户，为社会和股东创造经济效益的同时，创造更好的社会效益。潜在风险及对策：公司供暖业务的主要消耗是燃煤，随着供暖面积的增加，燃煤的消耗将随之增加，燃煤的价格及消耗、采购和储运成本将直接影响公司效益。在采购环节，公司将主要与煤矿直接采购的方式，尽可能减少通过经销商采购，通过与相关煤矿企业建立长期友好的合作关系，加大淡季采购份额，控制煤炭采购成本，减少煤炭价格上涨对公司生产经营的不利影响；在储运环节，远程依托铁路运输，近程汽运，减低运输成本；在生产环节，公司加大技术创新，提高锅炉运营水平，降低管网损耗，控制单位供暖面积的燃煤消耗。供暖管网及设备具有一定的使用周期，随着管网及设备的老化，维护和更新的成本压力不断增加，新建及更新管网力争采用优质新材料，对现有管网及设备加强维护及保养，提高设备及管网的使用寿命，控制管网及设备维护及更新成本；环保的投入和运营是供暖企业生产的重要组成部分，公司目前的环保设备及运营完全符合国家标准及要求，但国家对环保的要求标准有可能逐步提高。环保标准的提高将增加公司环保投入和运营的压力，增加生产成本。气温是影响供暖企业效益的重要因素，供暖期的气温高低将直接影响企业效益。气温是不可抗因素，公司只能在保证供暖质量的前提下，通过提高生产管理和运营水平来控制生产成本。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 (二)公司投资情况 1、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 153、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2 号热源厂扩建工程 8,93695.50 1 号热源厂扩建工程 8,80092.91 合计 17,736/截止报告期末，2 号热源厂扩建工程完成投资 8500 万元，项目进度约为 95.50%；1 号热源厂扩建工程完成投资 8176 万元，项目进度约为 92.91%。(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。(四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 第四届董事会第十五次会议 2011 年 4 月 21日 中国证券报、上海证券报 2011 年 4 月 23 日第五届董事会第一次会议 2011 年 5 月 19日 中国证券报、上海证券报 2011 年 5 月 20 日第五届董事会第二次会议 2011 年 8 月 23日 审议通过公司 2011 年半年度报告 第五届董事会第三次会议 2011 年 10 月 24日 中国证券报、上海证券报 2011 年 10 月 26日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会认真履行职责，对于：2010 年年度股东大会审议通过了公司董事会换届的议案，2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案，已经办理相应的工商登记变更。3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 根据 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 2 号 年度报告内容与格式 、审计委员会年报工作规程的相关要求，作为联美控股股份有限公司审计委员会成员，我们能够积极履行义务，在公司 2011 年度报告审计工作中，主要做了如下工作：1)、会计年度结束后，听取了公司经理层对于公司 2011 年度情况的通报，了解了公司2011 年度经营的基本情况；2)、在审计工作开始前，与负责审计的注册会计师就审计工作的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年审计重点等情况进行了沟通；3)、在审计进行过程中，与负责审计的注册会计师见面对初审意见进行了沟通，并认真审阅了财务部门提交的经过初审的公司 2011 年度财务报表和会计报表附注；联美控股股份有限公司 2011 年年度报告 164)、在审计报告正式提交给公司后，我们对中喜会计师事务所出具的中喜审字（2012）第 0622 号审计报告进行了审阅，并形成如下意见：（1）中喜会计师事务所出具的中喜审字（2012）第 0622 号 审计报告实事求是，客观反映了公司的财务经营情况；（2）同意将相应财务报告提交公司董事会审议。4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会薪酬与考核委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。2011 年公司董事会薪酬与考核委员会根据 公司章程和董事会专门委员会工作细则赋予的职责积极开展工作，了解公司生产经营及财务管理状况，听取公司董事、监事和高级管理人员的述职报告，认真审核其履职情况，对公司年度薪酬的发放进行监督。作为董事会薪酬