300109_2011_新开源_2011年年度报告_2012-03-27.pdf

博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 1 博爱新开源制药股份有限公司博爱新开源制药股份有限公司 20112011 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：300109300109 股票简称：新开源股票简称：新开源 博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 2 重要提示重要提示、释义、释义 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告全文同时刊载于中国证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。中勤万信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人杨海江、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人李春平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、释义 本年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：公司、本公司或新开源股份 指 博爱新开源制药股份有限公司 年报 指 博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 报告期 指 2011 年 1-12 月 报告期末 指 2011 年 12 月 31 日 元 指 人民币元，文中另有说明的除外 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国药典、药典 指 中华人民共和国药典 K 值 指 用聚合物稀溶液的黏度测定值计算而得的数值，与聚合度或分子的大小有关。一般而言，K 值越大，分子量越大 聚合物 指 由多个单体重复单元以共价键相连接的高分子量化合博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 3 物 交联聚合物 指 指通过物理或者化学方法相互交联得到的一种三维网状结构的聚合物 均聚物 指 仅由一种单体单元形成的聚合物 共聚物 指 由两种以上的单体重复单元形成的聚合物 络合物 指 含有配价键的配位化合物以及由其他键型结合而成的复杂的化合物 NVP 指 全称为N-vinylpyrrolidone，中文名称为乙烯基吡咯烷酮，是一种化学品，由-丁内酰胺与乙炔反应制备或由-吡咯烷酮与乙炔反应制得，运用于 PVP 制备的通用试剂（是合成 PVP 的主要原料）PVP 指 全称为 Polyvinyl Pyrrolidone，中文名称为聚乙烯吡咯烷酮，是一类非离子型水溶性高分子精细化学品，由 NVP聚合而成，分子量 5,000700,000，形态为无臭、无味的白色粉末或透明溶液 聚维酮 指 PVP 在药典中的名称 PVP K30 指 K 值为 30 左右的聚乙烯吡咯烷酮 聚维酮 K30 指 PVP K30 在药典中的名称 PVP/VA 指 乙烯基吡咯烷酮与醋酸乙烯共聚物 PVP-I 指 聚乙烯吡咯烷酮与碘的络合物，在药典中的名称为聚维酮碘 PVPP 指 Polyvinylpolypyrrolidone，中文名称为交联聚乙烯吡咯烷酮，又称不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮，分子式：(C6H9NO)n，为 PVP 通过物理方法或者化学方法相互交联得到的交联聚合物 PVME/MA 指 乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物 GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 HACCP 指 Hazard Analysis Critical Control Point，中文译名为危害分析关键控制点，是对于某一特定食品生产过程进行鉴别评价和控制、预防危害的一种系统方法 ISO9001:2000 指 是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 族标准是国际标准化组织（ISO）在 1994年提出的概念，是指由国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会制定的国际标准 REACH 指 The Regulation for Registration,Evaluation and Authorisation of Chemicals，中文译名为化学品注册、评估、许可和限制法规。该法规要求进入欧盟市场的所有化学品强制进行注册、评估和许可并实施安全监控 博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 4 Kosher 指 中文译名为“洁食”。洁食指符合犹太教规的清洁的饮食产品 Kosher 认证 指 按照犹太饮食教规对食品、辅料和添加剂符合犹太教规进行的认证 美国 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局 USP、美国药典 指 U.S.Pharmacopeia/National Formulary，美国药典/国家处方集。若后接数字为版本号 EP、欧洲药典 指 European Pharmacopeia，欧洲药典。若后接数字为版本号 博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 5 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.8 第三节第三节 董事会报告董事会报告.10 第四节第四节 重要事项重要事项.47 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.55 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第七节第七节 公司治理结构公司治理结构.67 第八节第八节 监事会工作报告监事会工作报告.79 第九节第九节 财务报告财务报告.83 第十节第十节 备查文件备查文件.154 博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 6 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 中文名称 博爱新开源制药股份有限公司 英文名称 Boai NKY Pharmaceuticals Ltd.中文简称 新开源 英文简称 NKY 法定代表人 杨海江 注册地址 河南省焦作市博爱县城东关 注册地址邮政编码 454450 办公地址 河南省焦作市博爱县城东关 办公地址邮政编码 454450 公司国际互联网网址 www.china- 电子信箱 prchina- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张军政 邢小亮 联系地址 河南省焦作市博爱县城东关 河南省焦作市博爱县城东关 电话 0391-8610680 0391-8610680 传真 0391-8610681 0391-8610681 电子信箱 prchina- prchina- 三、公司选定的信息披露报纸：证券时报三、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 四、公司股票上市交四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所易所：深圳证券交易所 股票简称：新开源 股票代码：300109 五、持续督导机构：民生证券有限责任公司五、持续督导机构：民生证券有限责任公司 六六、公司最新相关情况、公司最新相关情况 最新注册登记日期：2011 年 7 月 6 日 地点：博爱县城东关 博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 7 企业法人营业执照注册号：410822100001782 税务登记号码：豫税博字 41082274921334X 组织机构代码：74921334-X 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址：武汉市武昌区东湖路 7-8 号 七、公司历史沿革七、公司历史沿革 根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会关于核准博爱新开源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可20101033 号）的核准，2010 年 8 月，公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）900 万股，发行后公司总股本为 3,600 万股，并经深圳证券交易所深圳上2010207 号批准于 2010 年 8 月25 日在深圳证券交易所挂牌上市。2010 年 9 月 26 日公司完成工商变更。2011 年 5 月 27 日，根据公司在 2011 年 5 月 8 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本36,000,000 股为基数，由资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 36,000,000 股，转增后公司总股本增加到 7200 万股。2011 年 7 月 6 日公司完成工商变更。公司上市至今未发生企业法人营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码的变更。博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 8 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）190,734,549.07 163,311,320.17 16.79%130,085,199.87 营业利润（元）26,540,763.38 23,427,414.21 13.29%20,571,975.42 利润总额（元）28,895,131.46 26,602,487.71 8.62%20,940,274.66 归属于上市公司股东的净利润（元）24,921,075.12 23,026,680.60 8.23%18,208,380.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,566,707.04 19,851,607.10 13.68%17,840,081.35 经营活动产生的现金流量净额（元）3,941,498.27 10,052,624.24-60.79%28,571,733.58 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）389,738,483.83 357,811,636.93 8.92%110,800,506.47 负债总额（元）38,804,562.44 24,598,790.66 57.75%48,661,317.30 归属于上市公司股东的所有者权益（元）350,933,921.39 333,212,846.27 5.32%62,139,189.17 总股本（股）72,000,000.00 36,000,000.00 100.00%27,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：人民币元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.35 0.39-10.26%0.25 稀释每股收益（元/股）0.35 0.39-10.26%0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.31 0.34-8.82 0.25 加权平均净资产收益率（）7.30%14.73%-7.43%34.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）6.63%13.00%-6.37%33.03%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.05 0.28-82.14%1.06 博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 9 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.87 9.26-47.41%2.30 资产负债率（）9.96%6.87%3.09%43.92%注：表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 61,773.90 237,219.08 债务重组损益 1,608,187.92 农行债务重组 47,800.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 831,296.00 上市公司奖励500000；科技进步奖 5000.00；科技项目补助60,696.00；中小企业国际项目开拓 135,600.00；科技计划经费100,000.00；2011年提前超额完成出口任务先进奖30,000.00。3,148,444.00 95,658.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-85,115.84 含税收滞纳金 52,875.84；捐赠30000.00；其他2240.00。-35,114.40-12,377.84 合计 2,354,368.08-3,175,073.50 368,299.24 博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 10 第三节第三节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况一、公司经营情况 （一）报告期内公司总体经营情况（一）报告期内公司总体经营情况 2011 年，是新开源近十年发展过程中曲折较多的一年，也是困难叠出、压力锐增、风险和冲击较为频繁的一年。一年来，在内外部经济环境复杂多变以及不利因素屡屡制约的异常情况下，公司上下紧紧围绕年度工作目标，团结一心，迎难而上，凝心聚力，砥砺奋进，较好地完成了年度既定的各项目标和计划，在困难和逆境中取得了新进展。报告期内，公司第一届董事会召开了 6 次董事会，组织召开了 1 次临时股东大会以及2010 年度股东大会，履行了应有的职责。报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润分别为 19,073.45 万元、2,654.08 万元、2492.11 万元，分别同比增长 16.79%、13.29%、8.23%。下面就公司 2011 年总体经营情况介绍如下：1、注重开发人力资源，人才效应初步显现 2011 年，公司着眼于未来发展需要，郑重提出了要把人力资源作为新开源的第一资源，着力构建人才兴企、人才强企的战略框架，为打造百年企业夯实人才基础。一年来，围绕这一战略布局，我们优先从强化关键领域、关键岗位、关键工作入手，有选择、有重点地先后引进了一批公司急需的具有一定专业领域水平的高素质人才，在实施人才兴企、强企战略的进程上，迈出了重要一步。一年来，专业人才效应的有效释放和发挥，为推动募投项目建设，提升全面质量管理水平，加速新产品的研制与开发，起到了积极的促进作用。在募投项目的施工建设中，引进的专业人才充分发挥了各自的聪明才智和专业优势，在履行设备的选型监造、自动化控制专业培训以及设备安装过程中的指导和监管等方面，展示出了极强的专业技术水平和严谨务实的敬业精神，为保障募投项目建设的有序推进，付出了辛勤努力，做出了显著成绩。在质量管理方面引进的专业人才，以其娴熟的业务知识和专业水平，为强化公司的 GMP 基础管理，完善质量管理的规范化、标准化建设，进而实现全面质量管理，已经取得令人可喜的阶段性效果。在科研方面的人才引进，为提升公司在精细化工方面的产品开发能力，拓展公司的产品领域，带来了新的生机和活力。2011 年，公司在醚类产品的开发上，已经取得突破性进博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 11 展，截止 12 月底，已经开发、并完全具备工业化生产需要或随时可提取样品的醚类产品 12种。目前，尚有三个乙烯基醚类产品正在抓紧开发，有望在近期研制成功。醚类系列产品的成功开发，在可预计的二至三年内，它必将成为公司产业链条上的又一闪光点，显现出可观的经济效应。2、注重强化质量管理，管理效应渐入佳境 质量是公司的生存之根，质量是公司的发展之本。质量管理始终是公司高度关注的重中之重。但是，由于多年来公司持续的扩张性发展，在质量管理方面，无论是人才、体系或机制、手段，始终处于一种渐进式或递增式的完善、补充状态，还没有从根本上形成一套既符合国际化标准要求，又适应于行业市场竞争需要的全面质量管理体系。鉴于此，2011 年我们从引进高素质的管理人才着手，从内部质量审计寻找差距与整改抓起，通过构建质量管理体系目标框架，完善质量管理的组织结构，制定和完善标准化操作规程，强化培训和 GMP基础管理，开启了全面质量管理逐步走上规范化、标准化轨道的建设步伐。2011 年，作为公司年度工作中的一项重要内容，质量管理在基础质量体系建设，PVP-I GMP 认证和 GMP 培训，客户质量审计，日常质量改进，产品质量检验，标准化管理等方面，已经初见成效。这为改善产品制造过程中的工作缺陷，强化质量标准执行力，提升产品质量，起到了重要的保障作用。3、注重强化技术进步，成果效应持续扩大 2011 年，尽管市场经营 环境复杂多变，给公司的诸多工作带来了难以预测的困难和冲击。然而，不变的是公司的技术进步成果，仍以生生不息的创新态势，在萌生、在成熟、在持续、在扩大。一年来，在科研机构和相关单位的配合努力下，公司的（天津）高分子应用研究所面对市场、面对客户的售后服务系统和 PVPP 的应用以及 PVP 在新的领域的应用已全面展开。这将会在一定的广度和深度上，为提升新开源市场诚信度、产品美誉度和社会信誉度以及巩固现有客户，开拓产品应用新领域，产生积极的市场影响。2011 年，在科研攻关提升品质方面也是收获颇丰。医药级 K17 聚合工艺在历经反复试验和不懈探索下，终于解决了聚合过程中残单反弹和反应液变色问题，取得了满足客户需求的理想的预期效果。2011 年，公司还成功取得了固相聚维酮碘生产工艺和超低分子量聚乙烯吡咯烷酮制作两项发明专利证书，以及 PVP-I 国家药证批准文号。与此同时，还相继通过了 GMP 认证现场核查和 PVPP 药品注册的现场核查和验收。4、募投项目有序推进，工程建设规模初具 博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 12 作为募投项目的新工厂建设，是公司 2011 年整个年度工作中的一大亮点工程。自 2011年 3 月破土动工以来，历经 10 个月的艰苦工作，新工厂建设从雨幕中毅然起步，在泥水中日渐崛起。截止 12 月底，办公楼、综合楼、质检控制楼内外粉刷已经结束，公用工程楼、乙炔车间、a-P 车间、NVP 车间以及锅炉房、原料罐区、PVME 工程和 K30 工程正在按施工计划步步推进。2011 年，在新工厂建设过程中，公司抽调的项目筹建人员，在整个施工过程中，不负重托，其功堪嘉。他们以不畏劳苦、不惧艰辛的工作态度，在施工环境相对艰苦的情况下，战酷暑、斗严寒，栉风沐雨，迎难而上。一次次克服了工程施工期间雨期异常增多、施工难度加大等诸多困难和不利因素，恪尽职守，尽心尽力地日日奔波在各个施工现场，为保证工程质量，加快施工进度，付出了辛勤的心血和汗水。从他们的身上，我们再一次领略到了新开源员工队伍特别能战斗的群体风貌，感受到了新开源之所以不断取得进步与发展的力量之所在，在他们身上，我们看到了新开源的希望和未来。5、安全生产持续着力，首次实现零的突破 2011 年，新开源第一次在安全生产上实现了全年零的突破，这对于一个从事精细化工生产的企业来讲，不仅难能可贵，更显尤为重要。一年来，我们始终坚持把安全生产作为各层、各职人员的第一责任，作为维系员工生活幸福、公司和谐发展的大事要事，放在了更加突出的位置。通过强化各层、各职人员守土有责和层层抓落实的安全生产防范措施，形成了培训、监管与预防一体，管理、操作和责任并举的安全连坐体系，使安全生产扎实有效地落实到了每一道工序、每一个岗位、每一个环节，每一个层面。为保证稳定和谐的安全生产秩序，实现安全生产无事故，筑起了一道消除隐患杜绝事故的安全屏障。一年来，围绕安全生产，在坚持每月一次的安全工作大检查的同时，还先后通过外聘专家、讲师等形式，有针对性地进行了为期 9 次共 297 人次参加的相关安全知识培训。各分厂也相继通过抓教育、抓培训、抓考试、抓落实，有效提升了全员的安全防范意识和安全生产能力。为首次实现全年安全生产零事故，奠定了基础，积累了经验，开创了安全与生产比肩共进的双赢局面。6、企业文化框架确立，信息化建设循序进行 新开源企业文化建设的提出和倡导，始于 2007 年。我们根据公司的发展需要，总结提炼了“敬业、诚信、和谐、创新”的公司精神以及“品质管理是我们管理工作的纲领，技术创新是我们生存的根本，顾客满意是衡量我们工作的准绳，创造名牌是我们奋斗的目标”的经营理念和“工作做细，产品做精”的行为准则。这为完善和规范公司管理，提升员工素质，推动公司的进步与发展，起到了一定的积极作用。但是，由于多方面的因素和原因，新开源博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 13 公司文化建设，至今尚未形成一个完整的、系统的、独具自身特色的框架体系，这对于一个上市公司来讲，是远远不相匹配的。为此，我们立足于公司长远发展和愿景目标，聘请北京普实企业文化策划公司，对新开源的公司文化，进行了重新的梳理和策划。历经一年多的时间，已经在公司内部调研诊断的基础上，形成了新开源文化理念手册，员工行为准则手册，公司形象识别系统设计及应用手册，团队建设培训手册，培训课件光碟 5 套以及绩效考评体系及实施方案。这将为循序展开公司文化建设，深化和提炼新开源文化建设的积淀和内涵，提供了具有指导和启迪作用的框架支撑。与此同时，2011 年公司的信息化建设在去年完成项目实施调研工作的基础上，对原 U6版本进行了全面升级，建立了 U8ERP 系统的日常数据备份制度。目前，该系统一期工程已经结束并形成了公司财务管理、成本管理、仓储管理、供应、销售、质控、质检、生产制造等 8 个部分 20 个功能模块。为构建公司信息化管理平台，实现信息共享，提升管理质量和水平，奠定了基础。纵观 2011 年的整个工作，既有因广大员工发奋努力拼搏进取带来的成功和喜悦，也有因工作不力、管理不到位造成的失误和不足，原因虽然是多方面的，但教训却是深刻的。凡此种种，都有待于我们在新的一年里迅速改善加以提高，以创新的工作业绩，做出新贡献，开创新局面。（二）公司主营业务情况（二）公司主营业务情况 公司是一家从事 PVP 系列产品的研发、生产和销售的企业。公司坚持“顾客至上，质量第一，持续创新，追求卓越”的经营方针，在全球以自主品牌“NKY”销售产品。公司PVP 产品包括 PVP K 系列、PVP-I、PVPP 和 PVP/VA 共聚物四大系列，四十多个品种，涵盖工业级、化妆品级、食品级和医药级四种规格。PVP 系列产品作为一种辅料、添加剂或者助剂，广泛应用于日用化工、医药工业、酿酒和饮料工业、颜料涂料、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等领域。1、主营业务分行业、产品情况 单位：人民币元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率营收同比成本同 毛利率比上博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 14 （%）（%）比（%）年同期增减（%）精细化工（主营收入）187,720,543.05 139,172,049.39 25.86 17.44 24.03-3.94 主营业务分产品情况 PVP K30 73,922,012.19 63,007,211.56 14.77 20.66 31.10-6.78 PVP-I 31,197,347.88 19,963,943.61 36.01 31.36 0.00 19.98 PVP 系列其它产品 82,601,182.98 56,200,894.22 31.96 10.39 27.15-8.97 报告期内公司的营业收入主要来源于主营业务，公司主营业务收入占营业收入的比重超过 98%，公司主营业务突出。报告期内公司主营业务收入 18772.05 万元，同比增长 17.44%；主要原因是：（1）全球 PVP 行业不断发展，在日用化工、医药、食品、粘合剂、化妆品、环保水处理等领域的需求不断增长，PVP 产品需求持续上升；（2）报告期内公司销售持续增加，保证了公司主营收入的增加。（3）报告期内公司主营业务毛利率为 25.86%,比上一年度下降 6.78，主要原因为报告期内，公司主要原材料 GBL 价格大幅上涨，公司销售价格不能同比例上调所致。报告期内公司的 PVP K30 与 PVP 系列其它产品销量稳步增长，营业收入分别增长了20.66%、10.39%。由于原材料涨价与人民币汇率升值影响，导致报告期内 PVP K30 与 PVP 系列其它产品的毛利率分别下降了 6.78%、8.97%。公司一直致力于提高产品质量，与同行业竞争对手相比，性价比优势比较明显，预计公司未来两种产品的销量会持续增加。报告期内公司 PVP-I 销售收入为 3119.73 万元，营业收入同比增长 31.36%，毛利率保持36.01%的较高水平，与上年同比增加 19.98%，是公司新的利润增长点。原因如下：（1）报告期内，PVP-I 的主要原料精碘价格不断上涨导致 PVP-I 销售价格持续上涨，而公司库存有较多的精碘原料；（2）公司 PVP-I 的生产技术在报告期内有一定突破，产品稳定性提高，生产成本有小幅下降；（3）报告期内公司 PVP-I 高端销售客户有所增加。2、主营业务分地区情况 单位：人民币元 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营收同比成本同 毛利率比上博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 15 （%）（%）比（%）年同期增减（%）国内 88,975,815.96 60,038,192.73 32.52 7.39 24.57-9.3 国外 98,744,727.09 79,133,856.66 19.86 28.26 23.63 3.00 合计 187,720,543.05 139,172,049.39 25.86 17.44 24.03-3.94 报告期内，公司产品内销比例 47.40%，外销产品比例 52.60%，外销产品增长较快，较好地实现了公司“内外并举，协调发展”的销售方针战略。随着公司在创业板的上市，公司产品品牌在国内市场影响力也逐渐加强，国内有影响力的客户逐渐转向公司采购产品，国内市场销售稳步增长，报告期内营业收入同比增长 7.39%，年初制定的销售目标得到完成；国内销售产品毛利率高，客户忠诚度高，是今后重点加强的方向，是公司利润的主要来源。报告期内，公司自主品牌“NKY”在国际市场影响力进一步加强，高附加值、高毛利率产品销售增加，报告期内营业收入同比增长 28.26%、毛利率增加 3%。3、主要客户及供应商情况 单位：人民币元 客户名称 销售金额 占年度销售总金额比例（%）应收账款余额 占公司应收账款总余额比例（%）是否存在 关联关系 前 5 名 客户合计 24,951,259.12 13.33 4,706,470.95 22.35 否 供应商名称 采购金额 占年度采购总金额比例（%）应付账款余额 占公司应付账款总余额比例（%）是否存在 关联关系 前 5 名 供应商合计 76,251,458.05 47.01-否 公司前五名供应商不存在单个供应商采购额超过采购总额达 30%的情形，公司前五名客户也不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达 30%的情形，不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。公司前五名供应商、客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 16 级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。（三）主要财务数据分析（三）主要财务数据分析 1、资产构成情况 单位：人民币元 项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 同比变动幅度（%）金额 比重（%）金额 比重（%）总资产 389738483.83 100.00%357811636.93 100.00%8.92%货币资金 115027406.46 29.51%219011262.64 61.20%-47.48%应收票据 2772845.83 0.71%798649.07 0.22%247.19%应收账款 18889185.66 4.85%16395279.56 4.58%15.21%预付款项 3949455.79 1.01%5943675.23 1.66%-33.55%其他应收款 2351531.96 0.60%2698501.54 0.75%-12.86%存货 64384417.36 16.52%41058887.53 11.48%56.81%长期股权投资 5000000.00 1.28%5000000.00 1.40%0.00%固定资产 39231485.11 10.07%40427141.07 11.30%-2.96%在建工程 111748145.90 28.67%7498412.11 2.10%1390.29%工程物资 572161.42 0.15%41323.82 0.01%1284.58%无形资产 22425587.01 5.75%16362193.59 4.57%37.06%递延所得税资产 1135472.62 0.29%1180710.77 0.33%-3.83%其他非流动资产-1395600 0.39%100.00%报告期内，货币资金 2011 年较 2010 年减少 103,983,856.18 元，减少比例 47.48%，主要原因为本年度募集资金投入使用所致。报告期内，应收票据 2011 年较 2010 年增加 1,974,196.76 元，增加比例 247.19%，主要原因为公司销售使用票据结算增加所致。报告期内，预付款项 2011 年较 2010 年减少 1,994,219.44 元，减少比例 33.55%，主要原因为预付的材料款到货所致。博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 17 报告期内，存货 2011 年较 2010 年增加 23,325,529.83 元，增加比例 56.81%，主要原因为本期公司产能增加导致自制半成品和库存商品增加所致。报告期内，在建工程 2011 年较 2010 年增加 104,249,733.79 元，增加比例 1390.29%，主要原因为本期募投项目投入增加所致。报告期内，工程物资 2011 年较 2010 年增加 530,837.60 元，增加比例 1284.58%，主要原因为专用设备增加所致。报告期内，无形资产 2011 年较 2010 年增加 6,063,393.42 元，增加比例 37.06%，主要原因为本期购置土地使用权和专有技术增加所致。报告期内，其他非流动资产 2011 年较 2010 年减少 1,395,600.00 元，减少比例 100.00%，主要原因为土地取得使用权证，将预付的土地款转入无形资产所致。2、期间费用同比变化情况 单位：人民币元 项目 2011 年度 2010 年度 同比变动额 同比变动比例（%）销售费用 8890790.00 8016003.98 874786.02 10.91%管理费用 17277015.83 15534385.73 1742630.10 11.22%财务费用-2468208.87 1946905.22-4415114.09-226.78%期间费用合计 23699596.96 25497294.93-1797697.97-7.05%所得税费用 3974056.34 3575807.11 398249.23 11.14%报告期内，销售费用 2011 年较 2010 年增加 874,786.02 元，增加比例 10.91%，主要原因是销售增加导致的运输费用增加所致。报告期内，管理费用 2011 年较 2010 年增加 1,742,630.104 元，增加比例 11.22%，主要原因是公司研发费用及公司员工薪酬相加导致相关费用增加所致。报告期内，财务费用 2011 年较 2010 年减少 4,415,114.09 元，减少比例 226.78%,主要原因是募集资金专户存储利息增加所致。报告期内，所得税费用 2011 年较 2010 年增加 398249.23 元，增加比例 11.14%，主要原因为本年利润增加所致。（四）报告期内无形资产情况（四）报告期内无形资产情况 公司所拥有的无形资产主要有商标、专利、计算机软件和土地使用权。该等无形资产的情况分项说明如下：1、无形资产的账面价值 博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 18 截至 2011 年 12 月 31 日公司的无形资产账面价值为 22,425,587.01 元，情况如下：单位：人民币元 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 一、账面原值合计 17,338,249.71 6,440,911.23 23,779,160.94 土地使用权 3,675,863.40 3,675,863.40 土地使用权 650,422.31 650,422.31 土地使用权 2,879,344.00 2,879,344.00 土地使用权 10,088,000.00 10,088,000.00 土地使用权 4,457,177.00 4,457,177.00 5000MT/aNVP 生产专用技术 1,563,206.36 1,563,206.36 计算机软件 44,620.00 420,527.87 465,147.87 二、累计摊销合计 976,056.12 377,517.81 1,353,573.93 土地使用权 564,014.17 72,685.80 636,699.97 土地使用权 99,942.05 12,983.28 112,925.33 土地使用权 85,166.56 68,150.16 153,316.72 土地使用权 218,573.34 201,760.08 420,333.42 土地使用权 7,403.57 7,403.57 5000MT/aNVP 生产专用技术 0.00 计算机软件 8,360.00 14,534.92 22,894.92 三、账面净值合计 16,362,193.59 6,440,911.23 377,517.81 22,425,587.01 土地使用权 3,111,849.23 72,685.80 3,039,163.43 土地使用权 550,480.26 12,983.28 537,496.98 土地使用权 2,794,177.44 68,150.16 2,726,027.28 土地使用权 9,869,426.66 201,760.08 9,667,666.58 土地使用权 4,457,177.00 7,403.57 4,449,773.43 5000MT/aNVP 生产专用技术 1,563,206.36 1,563,206.36 计算机软件 36,260.00 420,527.87 14,534.92 442,252.95 四、减值准备合计 土地使用权 土地使用权 土地使用权 土地使用权 土地使用权 博爱新开源制药股份有限公司 2011 年年度报告 19 5000MT/aNVP 生产专用技术 计算机软件 五、账面价值合计 16,362,193.59 6,440,911.23 377,517.81 22,425,587.01 土地使用权 3,111,849.23 72,685.80 3,039,163.43 土地使用权 550,480.26 12,983.28 537,496.98 土地使用权 2,794,177.44 68,150.16 2,726,027.28 土地使用权 9,869,426.66 201,760.08 9,667,666.58 土地使用权 4,457,177.00 7,403.57 4,449,773.43 5000MT/aNVP 生产专用技术 1,563,206.36 1,563,206.36 计算机软件 36,260.00 420,527.87 14,534.92 442,252.95 2、商标 报告期内，公司共新增 6 项商标权，公司已有及新增商标权如下：序号 名称 注册号 权利期限 取得方式 核定使用商品 1 5418542 2009.09.07至2019.09.06 原始取得