300002_2011_神州泰岳_2011年年度报告_2012-04-25.pdf

北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 1 北京神州泰岳软件股份有限公司北京神州泰岳软件股份有限公司 20201111年度年度报告报告 股票代码：股票代码：300002300002 股票简称：股票简称：神州泰岳神州泰岳 披露日期披露日期：2012012 2 年年 4 4 月月 2626 日日 北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 2 目目 录录 重要提示重要提示.3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 第三节第三节 董事会报告董事会报告.7 第四节第四节 重要事项重要事项.46 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.53 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第七节第七节 公司治理结构公司治理结构.67 第八节第八节 监事会报告监事会报告.81 第九节第九节 财务报告财务报告.85 第十节第十节 备查文件备查文件.194 北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 3 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。4、立信会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人林红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 4 第第一一节节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、公司公司法定中文名称：北京神州泰岳软件股份有限公司法定中文名称：北京神州泰岳软件股份有限公司 法定英文名称：Beijing Ultrapower Software Co.,LTD 中文简称：神州泰岳 英文简称：Ultrapower 二、二、公司法定代表人公司法定代表人：王宁：王宁 三三、公司公司联系人及联系方式联系人及联系方式 董事会秘书 黄松浪 证券事务代表 张黔山 联系地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 电话 010-58847555 010-84927606 传真 010-58847583 电子信箱 IRM 四四、公司公司注册地址：注册地址：北京市海淀区万泉庄路北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦号万柳新贵大厦 A 座座 6 层层 601 室室 主要办公地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 邮政编码：100107 网址： 投资者关系信箱：IRM 五五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所深圳证券交易所 股票简称：神州泰岳 股票代码：300002 北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 2 2011011 年年 20102010 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）20092009 年年 营业总收入（元）1,157,258,089.53 841,628,987.00 37.50%722,900,469.20 营业利润（元）362,023,768.24 353,902,558.19 2.29%283,290,968.09 利润总额（元）386,687,546.95 365,407,703.90 5.82%300,038,932.01 归属于上市公司股东的净利润（元）355,691,284.59 327,915,598.64 8.47%270,372,598.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）346,103,184.61 324,132,842.94 6.78%265,112,794.21 经营活动产生的现金流量净额（元）214,260,557.05 195,656,620.10 9.51%212,142,955.13 20112011 年末年末 20102010 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减（）（）20092009 年末年末 资产总额（元）3,274,338,304.81 2,742,956,807.54 19.37%2,391,351,636.87 负债总额（元）421,053,755.52 189,180,593.72 122.57%122,666,334.05 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,834,569,228.81 2,550,776,213.82 11.13%2,267,453,010.25 总股本（股）379,200,000.00 316,000,000.00 20.00%126,400,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 20112011 年年 20102010 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2002009 9 年年 基本每股收益（元/股）0.94 0.86 9.30%0.71 稀释每股收益（元/股）0.94 0.86 9.30%0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.91 0.85 7.06%0.70 加权平均净资产收益率（）13.31%13.64%-0.33%32.85%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）12.95%13.52%-0.57%32.51%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.57 0.62-8.06%1.68 20112011 年末年末 20102010 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减（）（）20092009 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.48 8.07-7.31%17.94 资产负债率 12.86%6.90%5.96%5.13%北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 6 三、扣除非经常性损益项目和金额三、扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 20112011 年金额年金额 附注（如适附注（如适用）用）20102010 年金额年金额 20092009 年金额年金额 非流动资产处置损益 -242,916.19 -893,157.34 -37,422.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,949,426.00-6,563,117.20 6,566,846.48 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -382,993.73 -379,148.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,438.76 -781,483.00 所得税影响额-1,108,971.07 -722,727.43 -890,471.90 合计 9,588,099.98 -3,782,755.70 5,259,804.52 北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 7 第第三三节节 董事会报告董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾一、报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内总体经营情况（一）报告期内总体经营情况 报告期内，公司本着聚焦主营、挖掘创新、积极拓展的经营方针，在保持整体经营规模稳步增长的同时进一步丰富产品线、优化业务结构，呈现出“飞信类业务稳步发展、运维管理类业务快速提升”的态势，源自于飞信的业务亦保持了稳步发展，其占公司总体利润的比重逐年降低，2008年度、2009年度、2010年度比重分别为76.97%、63.31%、58.57%，2011年度飞信利润占比降至43.04%。与此同时，运维管理类业务快速发展，产品线进一步丰富与完善，占整体利润的比重逐年提高。总体而言，以运维管理、互联网领域为核心的的业务格局得以进一步夯实与发展，并在电子商务、物联网等创新业务领域进行尝试与拓展，取得了一定的积累，为构建公司持续发展的长效战略格局打下了良好的基础。2011年，公司实现营业总收入115,725.81万元，比去年同期增长了37.50%；实现营业利润36,202.38万元，比去年同期增长了2.29%；实现利润总额38,668.75万元，比去年同期增长了5.82%；实现归属于上市公司股东的净利润为35,569.13万元，比去年同期增长了8.47%。1 1、运维管理业务、运维管理业务发展情况发展情况 报告期内，公司以交付价值为指导思想，进一步深入组织结构的优化与调整，提升销售管理精细化、规范化，加强技术本地化、销售团队建设以及销售、技术在项目全过程的紧密配合，进一步提高响应时间；继续加强项目管理体系建设、研发管理体系方面的建设，持续促进项目管理信息化建设，推动产品研发、项目实施、技术服务的一体化及项目实施全过程控制，提高交付效率与整体业务价值。公司全力推进募集资金投资项目的开发建设，募投项目已全部开发完毕并产生效益，实现了对现有主要产品的升级、换代，增强了产品的功能和质量。同时，积极稳妥地开展产业整合方面的投资并购工作，进一步丰富、完善公司运维管理产品线。其中，网络优化业务是公司近几年在运维管理行业着力拓展的领域之一。报告期内，公司基于“无线网络优化平台Ultra-WOSS”项目所形成的产品与技术，进一步提升网络优化的技术实力与服务能力，同时运用资本手段，适时并购了宁波普天通讯技术有限公司，其自动路测系统已成为中国移动全 北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 8 国唯一无线网络质量测试考核系统，网优平台产品是中国移动入围厂家之一，网络优化服务具备2G/3G全方位服务能力，覆盖多个移动省市，并拓展到中国电信市场。通过自主研发与有效整合，公司形成了较为全面的网络优化整体解决方案，涵盖了自动路测系统、网络优化软件、网络优化服务三大方向，提升公司在无线网络优化领域的行业竞争力。同时，宁波普天在云计算技术方面的储备，为公司以“云模式”为电信运营商、手机用户、应用开发商等提供服务打下一定基础。2 2、互联网业务发展情况互联网业务发展情况 在互联网业务领域，报告期内，一方面进一步推广快速迭代的敏捷式开发模式，全面推进飞信业务、农信通业务的开发建设及运营支撑工作；另一方面积极调研与论证，努力做好互联网业务布局，积极推进向互联网运作模式转型。（1 1）飞信业务）飞信业务 积极有序地开展相关开发及运营支撑工作，持续推进飞信平台及产品的开发建设，全面推广快速迭代的敏捷式开发模式，提高开发的响应时间、版本升级及产品上线速度，每个细小的产品从需求产生到开发、测试、上线周期大为缩短，飞信系统基本每一个月就能推出一个小的版本，每三个月就能推出一个大的版本，极大地满足用户的需求，优化了平台性能与功能，提高了使用体验。积极推进飞信内容建设，增加了多种有趣的应用，如拇指群、彩票、团购等，丰富平台内容与增值应用，提升其易用性、丰富性、好用性；继续着力做好飞信平台的运营支撑工作，网络建设、运维服务、信息安全、客户服务、数据服务等运维支撑水平进一步全面提升。在飞信的经营战略上积极推进开放策略，开放平台已经上线，能成功实现与新浪、搜狐、网易、移动微博、人人网、开心网、QZone的微博互通；在飞信PC客户端，“应用魔方”已经连接了小丑短信、暴风高清影视、豆瓣FM、和讯股票、多米音乐等多个互联网应用，积极开展飞信营销活动，在全国27个省、30余地市，573所学校开展活动宣传及推广，与500余所学校及社团建立了合作关系，在做好日常传播的同时，完成了50余项大型营销与传播活动，为飞信品牌及核心产品功能树立了正面的行业导向，营造了良好的口碑营销氛围，增强活跃用户粘稠、新客户的引入及媒体、大众的传播覆盖面。总体而言，飞信业务运营良好并取得较好发展，活跃用户数较去年进一步增长，已经成 北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 9 为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端的国内重要的即时通讯平台。2011年公司飞信业务实现营业收入60,980.56万元，较去年同期增长24.14%。报告期内，基于强化各移动互联网业务的融合运营、进一步提升整体运作效率的考虑，中国移动自2011年7月1日起将飞信业务运营支撑工作从从卓望信息技术（北京）有限公司移交给中国移动通信集团广东有限公司（简称“中国移动广东公司”）负责的中国移动互联网基地，公司积极协助中国移动广东公司顺利完成了平稳交接。2012年4月11日，新媒传信与中国移动广东公司就飞信业务续约达成了合作协议，由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，并增加飞聊、社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作（详见2012年4月13日巨潮咨询网（http:/ 2）农信通业务农信通业务 报告期内，公司以农信通业务纳入中国移动基地化管理为契机，积极落实产品计划与推广目标；全面推广快速迭代的敏捷式开发模式，认真做好平台的开发建设，进一步增强平台功能、业务能力、平台质量，提升支撑全网的能力；构建与完善运营体系、营销体系，配合中国移动积极推进全网运营的相关工作，进行普及宣传与市场培育，提升品牌影响力，促进农信通业务的发展。目前，农信通的产品与业务体系架构基本形成，即以农村信息网（）为载体，基于手机、农村信息机等移动终端和个人计算机，通过短信、彩信、语音、WAP、互联网等方式提供涉农业务服务，核心产品包括“务工易”、“百事易”、12582热线、“政务易”、“企务易”等，其中“务工易”致力于成为基于移动互联网的全新的农村劳动力务工品牌；“百事易”致力成为中国移动农村“手机杂志”第一品牌；农村信息网（）以搜索为基础、以产品为依托、以服务为导向，致力于打造国内第一的涉农信息综合服务网站。2011年，公司在农信通业务方面实现营业收入5,563.74万元，较去年增长75.19%。（3 3）其他互联网业务其他互联网业务 报告期内，围绕互联网业务的整体发展战略，认真进行互联网的技术储备，努力探索互联网领域的业务布局，积极拓展、丰富公司的互联网业务与产品。北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 10 深入开展了包括手机游戏、“翻东西”、千腾网、“务工易”自有业务等在内的互联网业务的技术开发、市场推广工作。虽然这些业务目前产生收入较少，但是在具体的业务实践中，锻炼了公司互联网人才队伍，提升了公司在互联网领域的技术积累、开发及运营经验，为公司在互联网领域的进一步拓展打下了良好的基础。2011 年 12 月，公司筹划设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司，从事包括食材业务在内的电子商务、餐饮企业管理软件、第三方订餐服务、互联网信息服务等业务，构建面向餐饮行业与食材行业之间快捷、安全、可靠的交易服务平台，为餐饮行业、食材行业提供一个全新的服务链，打造面向餐饮行业与食材行业的领先的电子商务公司。3 3、构建构建海外市场海外市场平台平台，推进公司国际化战略，推进公司国际化战略 报告期内，公司积极筹划设立神州泰岳（香港）有限公司，作为公司海外市场的核心运作平台，依托香港的地域优势，增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平，发挥技术服务和辐射中心的作用，为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持，为公司全面开展海外业务做好准备。4 4、研发基地、研发基地及及区域性中心建设区域性中心建设 围绕整体战略规划，积极论证研发基地及区域性中心建设的可行性，有针对性的构建以中心城市为节点辐射全国的营销与服务网络，全面拓宽市场覆盖面，提升服务质量及整体运营效率。（1）报告期内，公司全资子公司重庆新媒农信科技有限公司（简称“重庆新媒农信”）与重庆市南岸区人民政府重庆经济技术开发区管委会签署了项目投资协议，计划入驻重庆经济技术开发区茶园新区建设重庆新媒农信研发生产基地，并分别使用自有资金1000万元、1000万元在重庆经济技术开发区茶园新区设立重庆新媒亿网科技有限公司、重庆迈峰科技有限公司，共同承担重庆新媒研发生产基地的申报与建设，打造公司面向全网的农村信息网运营支撑中心及服务体系，提供全方位的运营支撑服务，探索物联网与农村信息网的融合，将农网业务的相关产品和技术延伸到物联网领域（具体内容详见2011年10月25日及2012年3月9日巨潮咨询网（http:/ 北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 11 进行增资，由其具体负责公司宁波研发生产基地项目的建设与实施，项目建成后，将宁波普天及其下属企业迁至该基地，形成完善的构建通信网络质量检测设备与系统的研发、生产线，增强宁波普天的整体研发生产能力与服务水平（具体内容详见2011年10月25日巨潮咨询网（http:/ 5、持续、持续创新，增强创新，增强技术研发能力技术研发能力 持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素。报告期内，公司继续加强技术创新的力度，优化研发管理模式，提升产品开发效率，不断推出新产品以满足用户的需要。截至2011年末，公司及其控股子公司合计拥有306项计算机软件著作权、44项产品登记证、15项专利、已受理的专利申请327项。报告期内，公司共投入研发经费17,309.39万元，同比增长70.55%。6 6、品牌、品牌发展情况发展情况 报告期内，国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局公司被评为“国家企业技术中心”；荣获了中国软件行业协会评选的“2011中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”；北京中关村国际孵化软件协会评选的“2010年度中关村国家自主创新示范区核心区软件行业创新示范百强企业”；赛迪网评选的“2011年创新IT领军企业奖”；中国企业联合会评选的“2010-2011年度全国企业文化优秀成果”；工业和信息化部评选的“2011中国软件业务收入前百家企业”；通信产业报社评选的“中国通信设备技术供应商50强（2010-2011）”；电脑商报评选的“2010（第九届）中国电脑商500强方案商200强”。此外，公司下属企业北京新媒传信科技有限公司被评选为北京中关村高新技术企业协会“中关村TOP100“2010成长榜”；宁波金信通讯技术有限公司被评选为“2010年度宁波市软件服务业十强企业”。7 7、企业文化建设企业文化建设及员工发展及员工发展情况情况 在目前人力成本不断提升的背景下，公司不仅要通过提升薪资竞争力来提高人才的吸引力，还要通过为员工创造良好的发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引人才、保留人才和激发人才。公司始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，充分重视员工的职业发展、人文关怀，报告期内公司积极探索并逐步实施员工薪酬考核与福利体系，进一步丰富、完善了神州泰岳企业文化、神州泰岳企业文化弘扬与奖励制度、员工手册等相关内 北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 12 容，持续加强对员工职业培训、关怀与心灵咨询辅导，丰富员工的文化体育活动，形成和谐、大度、智慧、学习、共享和创新的良好氛围，提升认同度和归属感。报告期内，鉴于国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷，若继续实施正在执行的股票期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，经与激励对象协商公司终止了该期权激励计划（详见2011年9月30日巨潮咨询网（http:/ 1 1、公司主营业务、公司主营业务 公司已形成了以运维管理、互联网领域为核心的的业务格局，并在电子商务、物联网等创新业务领域进行尝试与拓展。在运维管理领域，主要向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供运维管理的整体解决方案；在互联网领域，目前主要从事以中国移动“飞信”、“农信通”为代表的互联网业务的开发及运营。2 2、主营业务分行业、产品主营业务分行业、产品构成情况构成情况 单位：元 产品领域产品领域 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上营业收入比上年增减年增减 营业成本比上营业成本比上年增减年增减 毛利率比上毛利率比上年增减年增减 运维管理业务运维管理业务 473,784,089.36 473,784,089.36 193,180,350.76 193,180,350.76 59.23%59.23%49.40%49.40%154.68%154.68%-16.85%16.85%其中：电信行业 284,381,530.22 71,093,027.24 75.00%23.54%53.47%-4.88%金融/能源/政府 70,870,746.64 24,169,317.53 65.90%10.90%48.48%-8.63%互联网业务互联网业务 672,080,802.54 672,080,802.54 178,745,740.37 178,745,740.37 73.40%73.40%28.14%28.14%23.96%23.96%0.900.90%其中：飞信 609,805,598.45 164,509,911.20 73.02%24.14%29.45%-1.11%3 3、订单的签署和执行情况、订单的签署和执行情况 报告期内，公司签署的订单比上年相应增加并执行良好，截至报告期末，除飞信业务合同之外，公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为5.45亿元左右。北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 13 4 4、公司主要客户、供应商情况、公司主要客户、供应商情况 （1）公司主要客户情况 单位：元 前五名客户前五名客户 营业收入总额营业收入总额 占公司全部营业收占公司全部营业收入的比例入的比例 应收账款的余额应收账款的余额 占应收账款余额的占应收账款余额的比例比例 合合 计计 784,237,856.90 67.77%427,815,263.42 68.94%注：以销售合同的签约主体为计算口径。报告期内，公司不存在单个客户销售比例超过总额30%的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。（2）公司主要供应商情况 单位：元 前五名供应商前五名供应商 采购金额采购金额 占年度采购总金额的占年度采购总金额的比例比例 应付账款的余额应付账款的余额 占公司应付账款占公司应付账款总余额的比例总余额的比例 合计合计 119,082,838.33119,082,838.33 29.66%29.66%63,366,012.4563,366,012.45 59.32%59.32%报告期内，公司的前五名供应商中，不存在单个供应商采购比例超过总额30%的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。（三）（三）主要财务数据主要财务数据分析分析 1 1、报告期资产构成变动情况、报告期资产构成变动情况 单位：元 资产资产 20112011 年年 1212 月月 3131 日日 20102010 年年 1212 月月 3131 日日 同比增减同比增减变动变动 金额金额 占总资产比重占总资产比重 占总资占总资产比重产比重 货币资金 1,366,601,707.17 41.74%1,677,647,045.37 61.16%-18.54%应收票据 18,323,009.00 0.56%3,932,800.00 0.14%365.90%应收账款 576,890,099.24 17.62%343,554,805.65 12.52%67.92%预付款项 29,625,008.11 0.90%15,822,608.75 0.58%87.23%其他应收款 7,530,699.72 0.23%6,995,520.36 0.26%7.65%存货 99,879,942.36 3.05%70,524,803.06 2.57%41.62%北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 14 流动资产合计流动资产合计 2,098,850,465.602,098,850,465.60 64.10%64.10%2,118,477,583.192,118,477,583.19 77.23%77.23%-0.93%0.93%长期股权投资 318,740,602.35 9.73%75,874,851.28 2.77%320.09%投资性房地产 184,443,651.12 5.63%固定资产 326,479,453.93 9.97%380,763,724.69 13.88%-14.26%在建工程 4,704,754.05 0.14%106,947,480.00 3.90%-95.60%无形资产 60,483,986.10 1.85%66,499.99 0.00%90853.38%开发支出 19,435,331.13 0.71%-100.00%商誉 252,764,848.33 7.72%33,470,814.63 1.22%655.18%长期待摊费用 897,377.29 0.03%348,508.67 0.01%157.49%递延所得税资产 21,283,569.67 0.65%7,572,013.96 0.28%181.08%其他非流动资产 5,689,596.37 0.17%非流动资产合计非流动资产合计 1,175,487,839.211,175,487,839.21 35.90%35.90%624,479,224.35624,479,224.35 22.77%22.77%88.23%88.23%资产总计资产总计 3,274,338,304.813,274,338,304.81 100.00%100.00%2,742,956,807.542,742,956,807.54 100.00%100.00%19.37%19.37%报告期末，应收票据同比增长365.90%，主要是因为采用票据结算的客户增加所致。报告期末应收账款余额为57,689.01万元，较去年增长67.92%，主要系部分飞信业务收入于期末尚未完成结算收款手续所致。报告期末存货余额为9,987.99万元，较去年增长41.62%，主要系公司销售订单增加，部分项目处于实施中尚未结转收入，其相应的采购尚未相应转入营业成本所致。报告期内长期股权投资的增加，系公司参股广东中科白云投资管理有限公司、事天讯通（北京）信息技术有限公司、北京华泰德丰技术有限公司等投资行为所致。报告期末投资性房产增加，系考虑到公司人员规模渐次扩张的特点，为避免房屋资产出现暂时闲置，将部分办公用房进行租赁提高资产使用效率所致。报告期末公司在建工程余额为470.48万元，为宁波研发基地建设项目，在建工程较上期大幅减少，系公司上期购置的部分办公用房已经交付使用所致。报告期末开发支出余额为零、无形资产余额为6,048.40万元，主要系公司IPO募投资金项目产品开发全部完成，从开发支出结转至无形资产以及收购宁波普天通讯技术有限公司而增加的土地使用权所致。报告期末商誉增加21,929.40万元，系公司收购宁波普天通信技术有限公司、奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（非同一控制下的企业合并）所致。报告期末公司其他非流动资产568.96万元，为公司下属全资企业宁波金信通讯技术有限公司购买的宁波市“鄞州区人才公寓”房屋7套及车库3个，根据公司与相关员工签署的协议 北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 15 书约定，自正式领取房产所有权证3年后，如员工不存在协议约定的违规行为，则公司需以原价将该房产转让给员工个人。2 2、报告期负债变化情况报告期负债变化情况 负债负债 20112011 年年 1212 月月 3131 日日 20102010 年年 1212 月月 3131 日日 增减变动增减变动 金额金额 占比占比 占比占比 应付账款 106,824,830.59 25.37%43,980,212.41 23.25%142.89%预收款项 86,272,484.09 20.49%75,160,582.79 39.73%14.78%应付职工薪酬 81,992,205.67 19.47%42,355,644.79 22.39%93.58%应交税费 22,211,662.45 5.28%5,352,855.67 2.83%314.95%其他应付款 83,230,975.72 19.77%4,001,972.54 2.12%1979.75%流动负债合计流动负债合计 380,532,158.52380,532,158.52 90.38%90.38%170,851,268.20170,851,268.20 90.31%90.31%122.73%122.73%预计负债 5,504,118.58 1.31%4,104,804.62 2.17%34.09%递延所得税负债 640,262.48 0.15%其他非流动负债 34,377,215.94 8.16%14,224,520.90 7.52%141.68%非流动负债合计非流动负债合计 40,5240,521,597.001,597.00 9.62%9.62%18,329,325.5218,329,325.52 9.69%9.69%121.08%121.08%负债合计负债合计 421,053,755.52421,053,755.52 100.00%100.00%189,180,593.72189,180,593.72 100.00%100.00%122.57%122.57%报告期末应付账款余额10,682.48万元，较去年增长142.89%，主要系报告期公司业务规模扩大带来的相应采购规模扩大，同时报告期末未完成款项支付所致。报告期末，公司应付职工薪酬为8,199.22万元，较去年增长68.18%，主要系员工规模、薪资水平增加，期末计提相应的职工薪酬所致。报告期末，应缴税费增幅较大，主要原因为2010年度公司及新媒传信均为国家规划布局内重点软件企业，2010年度均按10%的所得税率计缴，而本年度的国家规划布局内重点软件企业评价工作目前尚未开始，公司、新媒传信2011年度分别暂按15%、12.5%的所得税率计提所得税费。报告期末，其他应付款期末余额增幅较大，主要系对宁波普天通讯技术有限公司的部分收购款项尚未支付（该等款项将根据2011年度、2012年度、2013年度利润实现情况进行支付）以及收取的办公用房租赁押金所致。报告期末，其他非流动负债为3,437.72万元，较去年增长141.68%，期末余额均为相关项目的费用尚未发生的政府补助余额以及政府对科研项目的借款扶持。3 3、报告期内费用、报告期内费用构成构成情况情况分析分析 单位：元 北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 增加变动增加变动 占占20112011年营业收入比年营业收入比例例%销售费用销售费用 76,572,761.22 28,993,688.35 164.10%6.62%管理费用管理费用 371,270,061.90 252,740,933.71 46.90%32.08%财务费用财务费用 -28,361,777.71-32,711,061.63-13.30%-2.45%所得税所得税费用费用 32,992,592.03 38,230,127.53-13.70%2.85%合计合计 452,473,637.44452,473,637.44 287,253,687.96287,253,687.96 57.52%57.52%39.10%39.10%报告期销售费用、管理费用分别较去年增长164.10%、46.90%，主要系公司业务规模增长的同时，员工规模、薪资水平增加，同时因股权激励而计提确认的股权激励费用2,196.40万元所致。4、报告期公司现金流量变动情况报告期公司现金流量变动情况 单位：人民币（元）项目项目 20112011 年度年度 20102010 年度年度 增减变动增减变动 一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 214,2214,260,557.0560,557.05 195,656,620.10195,656,620.10 9.51%9.51%经营活动现金流入小计 1,035,237,072.78 796,234,904.61 30.02%经营活动现金流出小计 820,976,515.73 600,578,284.51 36.70%二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量 -443,280,597.42443,280,597.42 -560,771,020.00560,771,020.00 -20.95%20.95%投资活动现金流入小计 11,962,015.79 771,368.99 1450.75%投资活动现金流出小计 455,242,613.21 561,542,388.99-18.93%三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量 -83,201,296.0083,201,296.00 -36,496,934.0236,496,934.02 127.97%127.97%筹资活动现金流入小计 23,266,700.00 3,699,400.00 528.93%筹资活动现金流出小计 106,467,996.00 40,196,334.02 164.87%四四、现金及现金等价物净增加额、现金及现金等价物净增加额 -312,221,336.37312,221,336.37 -401,611,333.92401,611,333.92 -22.26%22.26%报告期内，经营活动现金流入较上期增长30.02%、经营活动现金流出较上期增长36.70%，主要系公司业务规模保持稳定增长所致，2011年公司实现营业总收入比去年同期增长了37.50%。投资活动现金流入净额为1,196.20万元，较上期增幅1450.75%，主要系本期收到公司联营企业大连华信现金分红所致；投资活动现金流出较上期下降18.93%，主要系去年同期的固定资产购置高于本期所致。筹资活动现金流入为2,326.67万元，主要系报告期内公司收到项目合作的政府资助款以及与其他方共同设立控股子公司所致；筹资活动现金流出较去年同期增长164.87%，主要是报告期内公司进行现金分红总额较上一报告期提高所致。北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告 17（四）（四）主要无形资产情况主要无形资产情况 1 1、计算机计算机著作权著作权 截至2011年末，公司及其控股子公司合计拥有306项计算机软件著作权、44项产品登记证。其中，报告期内，公司新取得99项软件著作权。序号序号 软件名称软件名称 证书编号证书编号 所有权人所有权人 签发日期签发日期 1 系统管理软件简称：Ultra-UnionMonV3.0 软著登字第 0271560 号 神州泰岳 2011.02.18 2 综合指令服务引擎软件简称：Ultra-IASE V1.0 软著登字第 0319602 号 神州泰岳 2011.08.09 3 交易线监控系统简称：Ultra-ARMV2.0 软著登字第 0319604 号 神州泰岳 2011.08.09 4 网络自动激活系统简称：Ultra-SA V1.0 软著登字第 0319601 号 神州泰岳 2011.08.09 5 传输巡检软件简称：Ultra-TNC V1.0 软著登字第 0319603 号 神州泰岳 2011.08.09 6 综合采集平台软件简称：Ultra-IDCP V2.0 软著登字第 0319611 号 神州泰岳 2011.08.09 7 知识管理平台软件简称：Ultra