600135_2011_乐凯胶片_2011年年度报告_2012-04-18.pdf

乐凯胶片股份有限公司 乐凯胶片股份有限公司 600135 600135 2011 年年度报告 2011 年年度报告乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、公司治理结构公司治理结构.14 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.18 八、八、董事会报告董事会报告.18 九、九、监事会报告监事会报告.23 十、十、重要事项重要事项.24 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.31 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.114 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 王树林 主管会计工作负责人姓名 王晓群 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 谢瑾 公司负责人王树林、主管会计工作负责人王晓群及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 乐凯胶片股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 乐凯胶片 公司的法定英文名称 LUCKY FILM CO.,LTD.公司法定代表人 王树林 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张永光 联系地址 河北省保定市乐凯南大街 6 号 电话 0312-3302372 传真 0312-3302386 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 河北省保定市创业路 369 号 注册地址的邮政编码 071054 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 3办公地址 河北省保定市乐凯南大街 6 号 办公地址的邮政编码 071054 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 乐凯胶片 600135 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 1 月 16 日 公司首次注册登记地点 河北省工商局 前次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 8 月 10 日 公司变更注册登记地点 河北省工商局 企业法人营业执照注册号 130000400001573 税务登记号码 130602700710142 组织机构代码 70071014-2 最近一次 公司变更注册登记日期 2012 年 2 月 17 日 公司变更注册登记地点 河北省工商局 企业法人营业执照注册号 130000400001573 税务登记号码 130602700710142 组织机构代码 70071014-2 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-50,247,154.02 利润总额-46,331,001.82 归属于上市公司股东的净利润-55,929,493.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-64,128,249.40经营活动产生的现金流量净额 5,230,877.31 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 4(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-41,592.47998,265.05 133,776.64计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,673,000.0010,549,275.00 5,271,870.50委托他人投资或管理资产的损益 295,879.4587,861.08 1,528,496.95除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,120,245.895,902,924.92 0除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,284,744.671,935,627.06 2,303,570.33少数股东权益影响额-118,378.06-119,294.19 2,997.81所得税影响额-15,143.48-166,152.04-1,382,361.79合计 8,198,756.0019,188,506.88 7,858,350.44(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 827,094,176.83732,508,715.3812.91 674,342,131.83 营业利润-50,247,154.02-3,316,560.66不适用 2,565,683.52利润总额-46,331,001.8210,166,606.45-555.72 10,274,900.99归属于上市公司股东的净利润 -55,929,493.403,243,232.55-1,824.50 2,197,609.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64,128,249.40-15,945,274.33不适用-5,660,740.50经营活动产生的现金流量净额 5,230,877.31 47,592,176.23-89.01 83,545,626.67 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 5资产总额 1,035,337,650.96 1,051,150,236.18-1.50 1,056,716,371.89负债总额 95,867,497.72 58,532,959.10 63.78 68,110,486.64归属于上市公司股东的所有者权益 929,313,964.13 985,243,457.53-5.68 982,000,224.98总股本 342,000,000.00 342,000,000.000 342,000,000.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）-0.16350.0095-1,821.050.0064 稀释每股收益（元股）-0.1635 0.0095-1,821.050.0064 用最新股本计算的每股收益（元/股）-0.1635/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1875-0.0466不适用-0.0166 加权平均净资产收益率（%）-5.840.33减少 6.17 个百分点0.22扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.70-1.62不适用-0.58每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.0150.139-89.210.244 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.72 2.88-5.562.87 资产负债率（%）9.26 5.57 增加 3.69 个百分点6.45 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 95,692,500 27.980-95,692,500-95,692,500 001、国家持股 2、国有法人持股 87,570,000 25.605-87,570,000-87,570,000 003、其他内资持股 8,122,500 2.375-8,122,500-8,122,500 00其中：境内非国有法人 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 6持股 境内自然人持股 8,122,500 2.375-8,122,500-8,122,500 00、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 246,307,500 72.02095,692,50095,692,500 342,000,0001001、人民币普通股 246,307,500 72.02095,692,50095,692,500 342,000,0001002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 342,000,000 10000 342,000,000100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中 国 乐 凯胶 片 集 团公司 87,570,000 87,570,00000股改限售股解禁 2011 年 3 月14 日 熊玲瑶 8,122,500 8,122,50000股改限售股解禁 2011 年 3 月14 日 合计 95,692,500 95,692,50000/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 7 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 20,091 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 21,071 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国乐凯胶片集团公司 国有法人 35.605121,770,00000 无 唐建纯 未知 1.7485,976,8185,976,8180 未知 楼慕涵 未知 1.1894,067,3014,067,3010 未知 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 未知 1.0783,685,373-1,014,9500 未知 徐文珺 未知 0.9743,331,3893,331,3890 未知 平安信托有限责任公司 新 价 值 成 长 一期 未知 0.8492,903,9062,903,9060 未知 唐建平 未知 0.8492,902,2382,640,2380 未知 侯宝平 未知 0.8392,869,1612,869,1610 未知 中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金 未知 0.8312,842,7622,842,7620 未知 王奇志 未知 0.8142,784,9152,543,9150 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国乐凯胶片集团公司 121,770,000人民币普通股 唐建纯 5,976,818人民币普通股 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 8楼慕涵 4,067,301人民币普通股 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,685,373人民币普通股 徐文珺 3,331,389人民币普通股 平安信托有限责任公司新价值成长一期 2,903,906人民币普通股 唐建平 2,902,238人民币普通股 侯宝平 2,869,161人民币普通股 中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金 2,842,762人民币普通股 王奇志 2,784,915人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 2011 年 9 月 9 日，中国乐凯胶片集团公司与中国航天科技集团公司重组获得国资委批准，中国乐凯胶片集团公司整体并入中国航天科技集团公司成为其全资子企业。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国乐凯胶片集团公司 单位负责人或法定代表人 王树林 成立日期 1992 年 4 月 15 日 注册资本 110,660.80主要经营业务或管理活动 感光材料、磁记录材料、片基及相关产品的生产、科研、制造及销售 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 9 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张建恒 董事长 男 512010 年10 月 27日 2012 年1 月 31日 11,70011,700 0是 徐京燕 副 董 事男 592010 年2013 年9,3609,360 0是 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 10长 10 月 27日 10 月 26日 王树林 董事 男 502010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 00 0是 马礼谦 董事 男 512010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 5,2705,270 0是 王瑞强 董事 男 532010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 00 0是 袁志敏 董事 男 512010 年10 月 27日 2012 年1 月 31日 00 0是 朱仁学 独 立 董事 男 602010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 00 6否 章永福 独 立 董事 男 672010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 00 6否 张双才 独 立 董事 男 512010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 00 6否 胡冬辉 监事 女 492010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 00 0否 郝春深 监 事 会召集人 男 452010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 00 0是 卢树敬 监事 男 372010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 00 7.4639否 李跃昌 总经理 男 542010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 00 21.4656否 吴晓 副 总 经理 男 522010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 00 18.2824否 王洪泽 副 总 经理 男 442010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 00 17.9306否 任守用 副 总 经理 男 472010 年10 月 272013 年10 月 2600 17.2061否 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 11日 日 王晓群 总 会 计师 女 432010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 00 21.6173否 张永光 董 事 会秘书 男 392010 年10 月 27日 2013 年10 月 26日 00 12.1624否 合计/26,33026,330/134.1283/张建恒：一直担任中国乐凯胶片集团公司总经理、党委书记。徐京燕：历任中国乐凯胶片集团公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。王树林：担任中国乐凯胶片集团公司副总经理、党委委员，总经理、党委书记。马礼谦：一直担任中国乐凯胶片集团公司副总经理。王瑞强：历任中国乐凯胶片集团公司总工程师、副总经理、党委委员。袁志敏：一直担任金发科技股份有限公司董事长。朱仁学：退休。章永福：退休。张双才：一直担任河北大学管理学院业务副院长。胡冬辉：历任中国乐凯胶片集团公司总会计师、中国人民保险集团股份有限公司董事、中央汇金投资有限责任公司证券机构部和保险机构部副主任。郝春深：历任中国乐凯胶片集团公司资产财务部经理助理、经理、中国乐凯胶片集团公司总经理助理。卢树敬：历任公司三号机车间副主任、主任、新材料事业部副总经理、总经理。李跃昌：历任中国乐凯胶片集团公司总经理助理、进出口公司总经理兼外事办主任、公司总经理。吴晓：一直担任公司副总经理。王洪泽：历任中国乐凯胶片集团公司研究院 GBR 彩卷组副组长、组长、公司生产部副部长、三涂布车间副主任、主任、支部书记、总经理助理、副总工程师等职务，2010 年 7 月 1 日至今任公司副总经理。任守用：一直担任公司副总经理。王晓群：历任哈尔滨百货大楼股份有限公司会计、黑龙江万达集团财务总监、黑龙江硕业集团财务总监、中国天一医药集团财务中心总经理，2009 年 9 月任公司副总会计师，2010 年10 月 28 日至今任公司总会计师。张永光：一直在公司工作，历任公司证券事务代表、董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张建恒 中国乐凯胶片集团公司 总经理、党委书记 2005 年 1 月 1 日2011 年 12 月 26日 是 徐京燕 中国乐凯胶片集团公司 党委副书记兼纪委书记、工会主席、总监事长1996 年 2 月 1 日 是 王树林 中国乐凯胶片集团公司 总经理、党委书记 2011 年 12 月 27日 是 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 12王瑞强 中国乐凯胶片集团公司 副总经理、党委委员 2007 年 12 月 28日 是 马礼谦 中国乐凯胶片集团公司 副总经理 2002 年 6 月 11日 是 郝春深 中国乐凯胶片集团公司 总经理助理 2011 年 8 月 29日 是 2011 年 12 月 27 日起，王树林先生担任中国乐凯胶片集团公司总经理、党委委员。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 张建恒 合肥乐凯科技产业有限公司 董事长 2006 年 1 月 1日 2012 年 4 月 4 日 否 张建恒 保定乐凯宏达实业有限公司 执行董事 2004 年 2 月 28日 2012 年 2 月 28日 否 王树林 保定乐凯新材料股份有限公司 董事长 2012 年 2 月 15日 否 王树林 合肥乐凯科技产业有限公司 执行董事 2012 年 4 月 5日 否 王树林 保定乐凯宏达实业有限公司 执行董事 2012 年 2 月 29日 否 郝春深 合肥乐凯科技产业有限公司 监事 2012 年 4 月 5日 否 王瑞强 上海乐凯纸业有限公司 董事长 2009 年 8 月 20日 否 马礼谦 保定乐凯化学有限公司 董事 2002 年 8 月 26日 否 马礼谦 包头东宝乐凯彩感明胶股份有限公司 董事 2005 年 6 月 8日 否 袁志敏 金发科技股份有限公司 董事长 2004 年 6 月 8日 是 章永福 保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2008年10月21日 否 章永福 保定天鹅股独立董事 2010 年 1 月 18 是 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 13份有限公司 日 张双才 河北大学管理学院 副院长 2001 年 6 月 1日 是 胡冬辉 中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部-保险机构管理部 副主任 是 郝春深 保定乐凯宏达实业有限公司 监事 2004 年 2 月 28日 否 郝春深 保定乐凯新材料股份有限公司 监事 2011 年 2 月 26日 否 郝春深 保定乐凯高分子材料有限公司 董事 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事会薪酬委员会拟定从公司取得薪酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬方案，独立董事津贴标准按照公司 2010 年度第一次临时股东大会决议通过的独立董事津贴标准执行。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司薪资管理的规定，高级管理人员实行年薪制，基本年薪按月发放，绩效年薪根据年度经营责任书和任期考核责任书考核兑现。监事收入由所在工作岗位的岗位收入构成。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司内、外部董事 6 人，均不从公司取得报酬，独立董事按津贴标准从公司取得津贴；监事 3 人，只有卢树敬监事从公司取得报酬；高级管理人员从公司取得报酬。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。(五)公司员工情况 在职员工总数 1,617公司需承担费用的离退休职工人数 312专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 435科技人员 83技术人员 249其他人员 850教育程度 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 14教育程度类别 数量（人）硕士 16本科 216专科及以下 1,385 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求进一步建立和完善了公司法人治理结构。按照股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和信息披露管理制度规范运作。公司治理符合上市公司治理准则的要求。1、股东与股东大会：公司严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求通知、召开股东大会；关联交易表决时关联股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。2、控股股东与公司：公司的控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、董事与董事会：董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人,公司董事会人员构成符合国家法律、法规和公司章程的规定。公司董事会按照董事会议事规则规范运作，各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运作和科学决策。4、监事与监事会：公司监事会由 3 人组成，其中有 1 名职工代表出任监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和公司章程的规定，公司监事会按照公司章程赋予的权利和义务认真履行职责，按照监事会议事规则规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。5、信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时、准确、真实、完整的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得。公司能够按照有关规定，及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司将根据信息披露管理制度、内幕信息及知情人管理制度一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等有关要求规范运作，切实维护包括中小股东在内的所有股东利益。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 张建恒 否 7700 0 否 徐京燕 否 7700 0 否 王树林 否 7740 0 否 王瑞强 否 7700 0 否 马礼谦 否 7700 0 否 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 15袁志敏 否 7770 0 否 朱仁学 是 7760 0 否 章永福 是 7750 0 否 张双才 是 7750 0 否 年内召开董事会会议次数 7现场结合通讯方式召开会议次数 7 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事根据公司独立董事制度和独立董事年报工作制度，认真负责并完整的履行了自己的职责。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施 业务方面独立完整情况 是 完全独立于控股股东、具有独立完整的业务及自主经营能力。人员方面独立完整情况 是 本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是完全独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门人力资源部。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。资产方面独立完整情况 是 本公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系；拥有独立的采购系统和销售系统，但不独立拥有商标。根据本公司与中国乐凯胶片集团公司 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 16签定的注册商标使用许可合同，中国乐凯胶片集团公司将其拥有的“乐凯”牌注册商标许可本公司无偿使用。机构方面独立完整情况 是 本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东机构不独立的情况。财务方面独立完整情况 是 本公司设立了独立的财务部门资产财务部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，且独立在银行开户。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 通过重点对公司本部进行的内部控制审计，评估内部控制设计及执行的有效性，发现公司内部控制存在的缺陷，对公司内部控制进行有效性自我评价，促进公司内部控制手册在实际工作中得到有效执行，防范影响公司发展的重大风险。同时，通过发现和揭示风险，解决当前影响公司发展最紧迫的问题。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况对前期内部控制缺陷进行整改；对内部控制及风险管理相关程序文件进行梳理，根据公司发展变化情况进行了重新修订。实施对股份公司本部涉及所有业务事项的内部控制制度及执行有效性的审计评价。内部控制检查监督部门的设置情况 上半年以公司安全生产管理部为主体，组织对 内部控制手册进行了更新；下半年起，鉴于公司部门相关职责变化，内控手册在公司的推进和内部控制有效性评价工作由生产部转移到审计部。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 依据前期修改后的公司内部控制手册和内部控制评价手册，通过重新梳理主要业务流程，重点对公司本部范围进行了内部控制有效性审计评价；并通过对公司本部风险问卷调查，结合上年度风险事项清单，评估确定 2011 年度主要风险乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 17事项，提出风险应对方案，防范重大风险事件的发生。董事会对内部控制有关工作的安排 要求按照财政部等五部委、国资委及其他上级主管部门要求，建立、健全公司内部控制，并安排专门部门对内部控制的设计及和执行情况进行检查审计，发现内部控制设计及运行中的缺陷，出具内部控制有效性自我评价报告，提出公司管理中存在的问题并要求相关部门制定整改计划，不断健全和完善公司的内部控制制度，加强管理层对公司运作的有效控制，促进公司健康、快速发展。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司具备比较完善的会计核算制度，如成本核算制度、会计处理程序及会计档案管理制度等。内部控制存在的缺陷及整改情况 首先对前期确定的内部控制缺陷进行了整改及制度重新修订；其次重点对公司本部涉及的所有业务事项实施内部控制设计及执行有效性审计，通过审计分析整理，归纳出公司整体层面及主要业务流程层面内部控制缺陷 25 个；对照前期风险事件库，识别评估出战略、财务、市场、运营四大类风险、24 项二级风险事项。(五)高级管理人员的考评及激励情况 根据公司薪资管理的规定，高级管理人员实行年薪制，每年进行考核并兑现。(六)公司披露内部控制的相关报告：1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 2010 年 1 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于修订信息披露管理制度的议案。在修订后的信息披露管理制度中，增加了第九章 年报信息披露重大差错责任的追究。对责任追究的原则、责任追究的对象、责任追究的情形、责任追究的形式和责任追究的程序做了详细的规定。并在 2010 年 1 月 29 日通过中国证券报和上海证券交易所网站公开披露。公司报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 183、报告期内无业绩预告修正情况 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年度股东大会 2011 年 5 月 26 日 中国证券报 2011 年 5 月 27 日 八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 报告期内，国际经济持续动荡、公司主要产品市场竞争加剧、原材料大幅涨价、全球新能源产业持续低迷。面对严峻的市场形势，公司以市场为导向，坚定不移地推进产品和产业结构调整，坚持加快推进新项目建设和市场化，千方百计延长银盐业务寿命周期的工作方针，把工作聚焦在稳定质量、推进转型、拓展市场、降低成本四个方面。实现营业收入 8.27亿元，同比增加 12.82%，比 2010 年年报中预计数下降了 8.31%；利润总额为-4633.10 万元，同比下降 555.72%；净利润-5188.13 万元，同比下降 1016.52%，实现归属于母公司净利润-5592.95 万元，同比下降 1824.52%。报告期内，公司积极推进新产品产业化工作。2011 年 3 月和 9 月，公司分别投资 2051 万元和 13521 万元，建设三条太阳能电池背板生产线和一个整理中心。目前，2011 年 3 月份开工建设的太阳能电池背膜生产线已具备批量生产能力，太阳能电池背膜三期项目正进行工程建设，2012 年三季度项目建设完成后将达到每年 1500 万平米的生产能力。2011 年公司通过稳定配方和工艺条件优化，产品生产状态稳定，成品率逐步提高，销售收入比上年增长 60%以上。尽管如此，受市场环境及关键原材料等因素影响，生产规模未达到计划要求，新业务的拓展没有全部达到预期目标；报告期内，公司银盐产品通过提高生产效率、提质降耗、推广个性化新产品、实施灵活的营销策略等措施，保持了银盐产品销量的稳步增长。报告期内，公司资产构成情况。公司资产总额 10.35 亿元，比 2010 年下降 1.5%；应收款项4643.75 万元，比 2010 年增加 14.40%；存货 2.86 亿元，比 2010 年增加 22.22%；固定资产2.53 亿元，比 2010 年减少 23.56%；在建工程 3114.82 万元，比 2010 年增加 70.12%。报告期内，公司相关财务数据变化情况。销售费用 5251.49 万元，占营业收入的 6.35%，比2010 年上升 6.81%；管理费用 7846.35 万元，占营业收入的 9.49%，比 2010 年上升 21.53%；财务费用-180.50 万元，比 2010 年减少 136.99%。报告期内，公司现金流情况。经营活动产生的现金流净额 523.09 万元，比 2010 年减少89.01%；投资活动产生的现金流净额 3483.48 万元，比 2010 年增加 13906.25 万元；筹资活动产生的现金流净额-1015.77 万元，比 2010 年减少 865.08 万元。报告期内，公司主要子公司的经营情况及业绩分析。汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本 8000 万元，总资产 16041.47 万元、净资产 13441.89 万元，报告期内主营业务收入 30798.18 万元、营业利润-492.61 万元、净利润-484.74 万元；保定乐凯照相化学有限公司，公司持有其 45.28%的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本 628 万元，总资产 2088.57 万元、净资产1743.77 万元，报告期内主营业务收入 4071.36 万元、营业利润 752.67 万元、净利润 653.12万元。报告期内，公司的技术创新情况。共获得受理专利 10 篇，授权专利 5 篇，科技进步奖励一项，国家重点新产品称号一项，通过了高新技术企业复审。优化彩色相纸生产过程，提升产乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 19品生产效率和产品质量；持续改进太阳能电池背膜产品质量，很好的保障了产品批量稳定生产和销售；推出透明电磁波屏蔽膜产品，拓宽公司经营产品范围。通过质量改进和优化生产，实现技术进步降成本 1300 余万元。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）彩 色 感 光材 料 及 新材料 1,137,552,294.89 1,061,771,662.326.6617.31 21.41 减少 3.16个百分点照 相 化 学材料 72,172,806.39 51,723,755.5128.3325.64 32.72 减少 3.83个百分点其 他 1,076,346.86 982,836.548.69-82.61-79.66 减少 13.25个百分点减：公司内分 部 抵 销数-398,643,362.16-398,541,983.57 合 计 812,158,085.98 715,936,270.8011.8516.12 22.43 减少 4.54个百分点(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北合计 34,178,963.06-32.90华中合计 75,477,125.4529.28华南合计 286,795,438.1123.14华东合计 105,277,868.3524.09华北合计 399,538,302.7040.15西北合计 33,453,180.9628.72西南合计 33,089,400.0811.52出口外销 242,991,169.43-8.50减：公司内各地区抵销数-398,643,362.16总 计 812,158,085.9816.12 2、对公司未来发展的展望(1)新年度经营计划 乐凯胶片股份有限公司 2011 年年度报告 20收入计划(亿元)费用计划(亿元)新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动 10.63 1.32 2012 年公司的工作目标定位于实现“两个突破”。即：实现新产业销量上规模的突破和盈利水平显著提高的突破。总体工作思路是：以市场为导向，以“两个突破”作为贯穿全年各项工作的主线，坚定信心，抢抓机遇，实现公司产品和产业结构调整迈上新台阶。为保证实现 2012 年经营目标，公司工作重点放在以下四个方面：一是集中资源，实现新产业销量上规模的突破；二是增收节支，实现股份公司盈利水平显著提高的突破；三是继续强化内部管理，提升运营质量；四是发挥党群组织的作用，建设先进企业文化。(2)公