300265_2011_通光线缆_2011年年度报告_2012-03-25.pdf

1 江苏通光电子线缆股份有限公司 JiangsuTongguangElectronicWire&CableCo.,Ltd 2011 年年度报告 股票代码：300265 股票简称：通光线缆 披露日期：2012 年 3 月 26 日 江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 2 目录目录 第一节第一节 重要提示及释义重要提示及释义.3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.55 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第八节第八节 公司治理公司治理.65 第九节第九节 监事会报告监事会报告.82 第十节第十节 财务报告财务报告.85 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.151 江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 3 第一节 重要提示及释义 第一节 重要提示及释义 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告已经过本公司第二届董事会第三次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。公司本年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人张强、主管会计工作负责人顾彬及会计机构负责人吴亚萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 4 释义释义 在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一般性释义 一般性释义 本公司、公司、通光线缆 指 江苏通光电子线缆股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 控股股东、通光集团 指 通光集团有限公司 实际控制人 指 张强先生 米方青田 指 海门市米方青田投资咨询有限公司 通光光缆 指 江苏通光光缆有限公司 通光强能 指 江苏通光强能输电线科技有限公司 万盟铝线 指 南通市万盟铝线有限公司 通光光电子 指 江苏通光光电子有限公司 股东大会 指 江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 监事会 指 江苏通光电子线缆股份有限公司监事会 三会 指 发行人股东大会、董事会、监事会 张强等十二名自然人股东 指 张强、张忠、江勇卫、唐进明、薛万健、丁国锋、陆卫兴、赵树荣、杨颖、陈海强、何洁如、张国平 公司章程 指 本公司现行的公司章程 世纪证券 指 世纪证券有限责任公司 京都天华、会计师 指 本公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司 报告期 指 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 专业术语释义 专业术语释义 IEC 指 国际电工委员会 CEC 指 中电联，即中国电力企业联合会 DL 指 电力行业标准，是电力行业范围内统一的技术要求 Q 指 企业标准，中华人民共和国标准化法规定：企业生产的产品没有国家标准和行业标准的，应当制定企业标准，作为组织生产的依据 QPL 指 专门登录经鉴定、业已符合相应规范所规定的合格鉴定要求的产品或产品族的目录 6S 管理 指 一种管理技术，包括整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SAFETY）电网 指 由变电站、配电站、电力线路（包括电缆）和其他供电设施所组成的供电网络 江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 5 一般性释义 一般性释义 坚强智能电网 指 以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段的现代电网 蠕变 指 在应力影响下固体材料缓慢永久性的移动或者变形的趋势 应力 指 材料发生形变时内部产生了大小相等但方向相反的反作用力抵抗外力，定义单位面积上的这种反作用力为应力 射频（RF）指 是 RadioFrequency 的缩写，表示可以辐射到空间的电磁频率 F40 指 绝缘代号，辐照交联乙烯四氟乙烯共聚物(XETFE)挤制绝缘 F45 指 绝缘代号，聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯(PTFE/PI/PTFE)复合带和聚四氟乙烯生料带组合绝缘 绞制 指 让 2 根以上的单线，按着规定的方向交织在一起，主要有导体绞制、成缆、编织、钢丝装铠和缠绕 包覆 指 采用专用设备在导体的外面包覆不同的材料，可分为挤包、纵包、绕包、浸涂 铠装 指 在产品的绝缘线芯外面加装一层金属保护层，用来保护内部的效用层在运输、安装、运行时不受到损坏 导体 指 电缆中具有传导电流特定功能的一个部件 裸单线 指 不同材料和尺寸的有色金属单线 裸绞线 指 用裸单线按一定规律排列同心绞合的线 型线、型材 指 横截面形状各异，不是圆形的线材 SZ 型线 指 相邻层间横截面呈 S 形和 Z 形绞合紧扣结构的导线系列 特种线缆 指 采用新材料、新结构、新工艺或新设计生产的具备独特性能、特殊结构的电线电缆产品 节能型特种导线 指 与常规架空导线相比具备节能、增容、长寿命的特性，能更安全、可靠地输送更大能量的各种导线 OPGW 指 光纤复合架空地线（OpticalFiberCompositeOverheadGroundWire），是电力通信系统的新型特种光缆，兼具地线与通信光缆双重功能，被安装在电力架空线杆塔顶部 OPPC 指 光纤复合架空相线（OpticalPhaseConductor），是电力通信系统的新型特种光缆，是在传统的相线结构中将光纤单元复合在导线中的光缆，使之具有传输电能及通信的双重功能 ADSS 指 全介质自承式通信光缆（AllDielectricSelf-SupportingOpticalFiberCable），作为电力通信用的光缆，是两点间无支撑直接悬挂于杆塔上的非金属光缆，只起传输信息的作用 OPLC 指 光纤复合低压电缆(OpticalFiberCompositeLow-voltageCable）是一种将光单元复合在低压电力电缆的内部，随低压配电线路安装和运行的新型光电复合缆。具有电力传输和光通信传输能力的电缆，适用于额定电压 0.6/1kV 及以下电压等级。射频电缆 指 传输射频范围内电磁能量的电缆 耐高温电缆 指 在耐高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输线，以及上述条件需用的电缆 RG 指 符合美国军用标准 MIL-C-17 规定的射频电缆系列的总称 江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 6 一般性释义 一般性释义 3G 指 第三代移动通信网络 FEP 指 聚全氟乙丙烯 ISOPAR 指 异构烷烃溶剂油 PI/PTFE 指 聚酰亚胺（PI）与聚四氟乙烯（PTFE）进行共混组成的复合材料 皮长公里 指 光缆的长度计量单位 指 直径%IACS 指 导电率单位 kV 指 千伏（特）kW 指 千瓦，功率单位 M 指 米 Km 指 千米 江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 7 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介 一、基本情况简介 一、基本情况简介 中文名称 江苏通光电子线缆股份有限公司 中文名称 江苏通光电子线缆股份有限公司 中文缩写 通光线缆 英文名称 JiangsuTongguangElectronicWire&CableCo.,Ltd 英文名缩写 TGC 法定代表人 张强 注册地址 江苏省海门市海门镇渤海路 169 号 注册地址邮政编码 226100 办公地址 江苏省海门市海门镇渤海路 169 号 公司国际互联网网址 电子信箱 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 通光线缆 股票代码 300265 公司最新注册登记日期、地点 2011 年 10 月 30 日 江苏海门 企业法人营业执照注册号 320684400003504 税务登记号码 320684732524934 组织机构代码 73252493-4 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 曹卫兵 翁熹 联系地址 江苏省海门市海门镇渤海路 169 号江苏省海门市海门镇渤海路 169 号电话 0513-82263991 0513-82263991 传真 0513-82105111 0513-82105111 电子信箱 江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 8 三、公司选定的信息披露报纸名称 三、公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。四、公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 四、公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网网址：http:/。五、公司年度报告置备地 五、公司年度报告置备地 公司董事会办公室。六、公司聘请的会计师事务所 六、公司聘请的会计师事务所 名称：京都天华会计师事务所有限公司。办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 4 层。七、公司上市以来历史沿革 七、公司上市以来历史沿革 1、根据公司 2011 年第三次临时股东大会和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可20111350 号文件关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准，公司公开发行 3,500 万股新股。注册资本由人民币 10,000 万元变更为人民币 13,500 万元，实收资本由人民币 10,000 万元变更为人民币13,500 万元，公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司，并于 2011 年 10月 30 日在江苏南通市工商行政管理局完成工商变更登记。2、报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更，具体如下：公司企业法人营业执照注册号：320684400003504 税务登记号码：320684732524934 组织机构代码：73252493-4 江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 2011 年 2011 年 2010 年 2010 年 本年比上年增减本年比上年增减（）（）2009 年 2009 年 营业总收入（元）649,848,268.02 491,008,791.0332.35%386,536,752.76营业利润（元）47,293,580.29 33,163,863.9742.61%24,199,182.30利润总额（元）50,353,679.71 55,546,398.24-9.35%27,376,624.17归属于上市公司股 东 的 净 利 润（元）44,266,850.91 48,426,224.02-8.59%23,754,997.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,022,741.25 35,024,042.5325.69%22,420,986.78经营活动产生的现 金 流 量 净 额（元）-84,918,449.69 61,460,487.33-238.17%15,179,719.77 2011 年末 2011 年末 2010 年末 2010 年末 本年末比上年末增本年末比上年末增减（）减（）2009 年末 2009 年末 资产总额（元）1,075,195,084.60 550,067,404.8795.47%485,275,047.24负债总额（元）358,776,477.77 345,380,877.743.88%327,893,177.50归属于上市公司股东的所有者权益（元）678,693,762.13 170,926,235.74297.07%137,500,011.72总股本（股）135,000,000.00 100,000,000.0035.00%100,000,000.00二、主要财务指标 二、主要财务指标 2011 年 2011 年 2010 年 2010 年 本年比上年增本年比上年增减（）减（）2009 年 2009 年 基本每股收益（元/股）0.410.48-14.58%0.24稀释每股收益（元/股）0.410.48-14.58%0.24扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.400.3514.29%0.22加权平均净资产收益率（）14.33%31.92%-17.59%17.73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）14.25%23.09%-8.84%16.74%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.630.61-203.28%0.15 2011 年末 2011 年末 2010 年末 2010 年末 本年末比上年本年末比上年末增减（）末增减（）2009 年末 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.031.71194.15%1.38资产负债率（）33.37%62.79%-29.42%67.57%江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 10 三、非经常性损益 三、非经常性损益 单位：元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 2011 年金额 2011 年金额 附注（如适用）附注（如适用）2010 年金额 2010 年金额 2009 年金额 2009 年金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 218,400.0017,986,455.88 1,867,200.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,696.26318,573.73 123,158.54所得税影响额-42,190.41-4,119,757.05-271,697.87少数股东权益影响额-8,796.19-783,091.07-384,650.00合计 244,109.66-13,402,181.49 1,334,010.67 江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 11 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 一、报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内公司总体经营情况 1、通光线缆成功上市（一）报告期内公司总体经营情况 1、通光线缆成功上市 2011 年 9 月 16 日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，这是公司发展史上的一件大事，也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司，不仅要努力抓行业发展的历史机遇，推动业绩增长，更要秉着认真、负责的态度，用好募集资金，尽一切努力争取给投资者满意的回报。2011 年在公司管理层和全体员工的共同努力下，依托行业发展的大好机遇，利用上市这一契机，公司不断开拓、进取、创新，实现了营业收入和利润的持续、快速增长。2、经营业绩持续增长 2、经营业绩持续增长 项目 项目 2011 年度 2011 年度（单位：万元）（单位：万元）2010 年度 2010 年度（单位：万元）（单位：万元）本年比上年增减情况 本年比上年增减情况 营业总收入 64,984.8349,100.88 32.35%利润总额 5,035.375,554.64-9.35%归属于上市公司股东的净利润 4,426.694,842.62-8.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,402.273,502.40 25.69%经营活动产生的现金流量净额-8,491.846,146.05-238.17%总资产 107,519.5155,006.74 95.47%归属于上市公司股东的所有者权益 67,869.3817,092.62 297.07%股本（股）13,500.0010,000.00 35.00%报告期内，公司继续专注于特种线缆的生产和销售，经营业绩有了较大的增长。实现营业总收入 64,984.83 万元，比 2010 年同期增长 32.35%，实现利润总额 5035.37 万元，由于2010 年同期获得海门市政府为了支持企业科技创新一次性政府补贴 1568.16 万元，而 2011年未取得此类补贴，因此利润总额比 2010 年同期减少 9.35%，扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为 4402.27 万元，比 2010 年同期增长 25.69%。报告期内公司主要产品光纤复合架空地线（OPGW）销售收入比 2010 年同期增长 17.71%，达到 26,067.80 万元。因平均售价由 2010 年的 12,620.26 元/公里提高到 14,763.46 元/公里，同时由于 2010 年 3 月公司非同一控制合并了主要原材料铝包钢供应厂商万盟铝线，延伸了产品的产业链，销售毛利率由 2010 年的 26.07%提高到 38.79%，提高了 12.72 个百分点；江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 12 由于国家加大对农网改造力度，公司产品全介质自承式光缆（ADSS）销售收入比 2010 年同期增长 25.66%，达到 7,600.35 万元；公司积极调整产品结构，大力发展毛利率较高的航空航天用耐高温电缆的生产和销售，该产品销售收入比 2010 年同期增长 37.65%，达到 6,860.74 万元。该产品销售价格比 2010 年提高了 24.47%，但主要原材料镀银铜线的平均采购单价比 2010 年提高了 44.5%，因此销售毛利率有所下降，由 2010 年的 52.57%，下降到 2011年的 44.08%，下降了 8.49 个百分点；节能型导线销售收入比 2010 年同期增长 231.61%，达到 13,473.02 万元，由于该产品尚处于推广阶段，公司采取了保本销售的策略，以图快速打开市场。2011 年公司成功与江苏省电力公司物资采购与配送中心签订合同供货 2,866 吨，价值 4,972.32 万元，与四川省电力公司签订合同供货 3,116 吨，价值 5,675.88 万元。虽然毛利率仅为 1.57%，但却使公司在该产品领域取得了质的飞跃。3、募投项目进展情况 3、募投项目进展情况 公司募集资金投资项目在报告期内，以募集资金投入募投项目 3,841.07 万元，其中：以募集资金投入年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目1,017.77 万元，该项目总投资为 7,211 万元，占比 14.11%；投入 年产 2.5 万吨输电线用节能型导线项目 975.50万元，该项目总投资为 6,984.5 万元，占比 13.97%；投入年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目1,847.80 万元，该项目总投资为 9,847.8 万元，占比 18.76%；营销网络建设项目，该项目正在积极实施之中，报告期内尚未投入。4、内部管理日益完善 4、内部管理日益完善 2011 年，公司继续加强质量管理、人力资源、内部控制、市场营销、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格按照 ISO9001质量标准，实行专门部门把控质量管理。人力资源方面，因公司成功上市对人才需求不断增加，公司加强了技术、管理、销售等方面人才的招聘。内部控制方面，公司积极推动 ERP系统的建设，从仓库部门入手，逐步向生产、销售、采购部门展开。市场营销方面，公司进一步加大了传统优势产品和新产品节能型导线等的推广力度，取得了良好的效果。在制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了相关内控制度，主要新制订的制度有：股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事长职权管理制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、独立董事工作细则、董事会审计委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、董事会薪酬与考核委员会议事规则、董事会战略委员会议事规则、关联交易决策制度、对外担保制度、信息披露事务管理制度、募集资金使用管理办法、对外投资管理制度、内部审计制度。江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 13（二）公司主营业务及其经营情况 1、本公司主营业务（二）公司主营业务及其经营情况 1、本公司主营业务 本公司主营特种线缆业务，主要从事以高压、超高压和特高压为主的输电线路用电力特种光缆和导线、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆的研发、生产和销售。本公司一直以来专注于特种线缆技术的研究和开发，尤其在超、特高压输电线缆、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆领域技术优势明显，线缆设计理念先进，其中“特种线缆计算机集成系统光纤复合架空地线设计软件 V26”和“特种线缆计算机集成系统-全介质自承式光缆设计软件 V10”都已经取得了软件著作权证书，成为国内特种线缆行业首家获得这两种产品软件著作权的制造企业。本公司生产的 OPGW 成功运用于国家电网公司第一条交流 750 千伏超高压示范工程线路、第一条直流800 千伏特高压示范工程线路、第一条交流 1,000 千伏特高压示范工程线路、南方电网公司第一条 500 千伏超高压工程线路，开发和生产了我国第一条节能型导线，中标我国第一条 35 千伏大截面 OPPC 光缆工程线路。本公司传统电力特种光缆销量一直保持稳定增长趋势，新开发的光纤复合低压电缆已进入国家电网OPLC 光纤复合低压电缆框架式采购竞争性谈判中选人名单，并成功中标，正式进入销售阶段；节能型导线已进入市场应用期；同时，本公司是国防军工装备用特种线缆的供应商，生产的航空航天用耐高温电缆作为电子设备的内部配线和外部接线被广泛应用于飞机、火箭、卫星等；本公司研究开发的移动基站用半柔同轴射频电缆填补了国内空白，性能达到国际同类产品水平。2、主要产品 2、主要产品 根据产品的功能及特性，本公司产品分为以下三大类十一个系列：序序号 号 产品类别 产品类别 产品名称 产品名称 所属生产公司 所属生产公司 OPGW 系列 ADSS 系列 OPPC 系列 通光光缆 OPLC 系列 1 电 力 特 种 光缆和导线 节能型导线系列 通光强能 航空航天用交联乙烯四氟乙烯共聚物绝缘电线电缆系列 2 航 空 航 天 用耐高温电缆 航空航天用聚四氟乙烯绝缘电线电缆系列 母公司 江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 14 序序号 号 产品类别 产品类别 产品名称 产品名称 所属生产公司 所属生产公司 航空航天用聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆系列 聚四氟乙烯绝缘柔软同轴射频电缆系列 聚四氟乙烯绝缘半柔同轴射频电缆系列 3 通 信 用 高 频电缆 聚四氟乙烯绝缘半硬同轴射频电缆系列 万盟铝线主要生产铝包钢单线，并主要为通光光缆、通光强能供应作为生产 OPGW、导线的原材料。本公司自设立以来，主营业务未曾发生变化。3、主营业务分布情况（1）按产品分布情况 3、主营业务分布情况（1）按产品分布情况 单位：万元 本期发生额 本期发生额 上期发生额 上期发生额 本期比上期增减 本期比上期增减 产品名称 产品名称 主营业务主营业务收入 收入 主营业务主营业务成本 成本 毛利率毛利率主营业务主营业务收入 收入 主营业务主营业务成本 成本 毛利率毛利率主营业主营业务收入 务收入 主营业主营业务成本 务成本 毛利率毛利率光纤复合架空地线（OPGW）26,067.80 15,957.16 38.79%22,145.4616,371.6326.07%17.71%-2.53%12.71%全介质自承式光缆（ADSS）7,600.35 5,223.90 31.27%6,048.584,162.5731.18%25.66%25.50%0.09%节能型导线 13,473.02 13,261.02 1.57%4,062.954,136.70-1.82%231.61%220.57%3.39%配件 4,494.34 2,631.28 41.45%4,575.853,262.7728.70%-1.78%-19.35%12.76%航空航天用耐高温电缆 6,860.74 3,836.46 44.08%4,984.122,364.0152.57%37.65%62.29%-8.49%通信用高频电缆 1,906.82 1,704.04 10.63%2,299.531,870.1218.67%-17.08%-8.88%-8.04%其他 4,449.62 3,471.67 21.98%4,516.244,107.269.06%-1.48%-15.47%12.92%合计 64,852.69 46,085.53 28.94%48,632.7336,275.0725.41%33.35%27.04%3.53%报告期内，公司主要产品光纤复合架空地线（OPGW）、全介质自承式光缆（ADSS）、节能型导线及航空航天用耐高温电缆销售收入均有较大幅度的增长。由于募投项目是逐步投入，新增产能又尚未形成，而导致选择性接受订单，公司为了发展毛利率较高的产品航空航天用耐高温电缆的生产、销售，毛利率较低的产品通信用高频电缆的生产和销售受到制约，因此通信用高频电缆销售收入比 2010 年同期下降了 17.08%。（2）按地区分布情况（2）按地区分布情况 地区 地区 2011 年度 2011 年度 2010 年度 2010 年度 比上年增减情况 比上年增减情况 江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 15 地区 地区 2011 年度 2011 年度 2010 年度 2010 年度 比上年增减情况 比上年增减情况 国内 636,451,295.74467,963,640.07 36.00%国外 12,075,627.9018,363,679.38-34.24%合计 648,526,923.64486,327,319.45 33.35%报告期内，本公司销售收入主要来自于国内，国际业务占比较小，随着募集资金项目的逐步实施，营销网络的建设推进，国际业务将会得到加强。4、公司主要客户及供应商情况（1）报告期内前五名主要客户的情况 4、公司主要客户及供应商情况（1）报告期内前五名主要客户的情况 客户名称 客户名称 营业收入总额（单位：元）营业收入总额（单位：元）占公司全部营业收入的比例%占公司全部营业收入的比例%江苏省电力公司物资采购与配送中心 82,043,344.5712.63四川省电力公司 48,511,820.057.47安德鲁电信器材（中国）有限公司 26,740,387.664.11新疆新能物资集团有限责任公司 23,051,057.773.55国家电网公司 17,252,858.142.65合计 197,599,468.1930.41报告期内，公司前五名客户占销售收入的比例为 30.41%；报告期内未出现单一客户收入超过营业收入总额 30%的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。（2）报告期内采购金额前五名供应商的情况（2）报告期内采购金额前五名供应商的情况 客户名称 客户名称 采购金额（单位：元）采购金额（单位：元）占采购总额比 占采购总额比 上海佰门经贸发展有限公司 78,313,780.7318.51%STERLITETECHNOLOGIESLIMITED 26,434,263.806.25%上海诚峰金属材料技术有限公司 23,037,959.605.44%常州恒丰铜材有限公司 19,999,296.134.73%湖北长天通信科技有限公司 19,997,465.574.73%合计 167,782,765.8339.65%报告期内，公司前五名供应商占采购总额的比例为 39.65%；报告期内未出现单一供应商收入超过成本总额 30%的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 16（三）公司主要财务数据分析 1、资产构成情况分析（三）公司主要财务数据分析 1、资产构成情况分析 2011 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 资产结构 资产结构 金额（万元）金额（万元）占比(%)占比(%)金额（万元）金额（万元）占比(%)占比(%)同比增减（%）同比增减（%）货币资金 45,266.38 42.1010,003.7814.76 352.49%应收票据 980.53 0.91243.000.21 303.51%应收账款 30,374.52 28.2518,926.5637.6 60.49%预付账款 889.69 0.83437.920.91 103.16%其他应收款 1,938.80 1.801,581.954.34 22.56%存货 9,401.77 8.745,940.5611.46 58.26%流动资产合计 88,851.69 82.6437,133.7769.27 139.27%长期股权投资 0.00-0.000.00-固定资产 14,147.57 13.1612,602.2421.32 12.26%在建工程 96.66 0.09741.081.17-86.96%无形资产 4,100.09 3.814,195.637.87-2.28%商誉 119.98 0.11119.980 0.00%递延所得税资产 203.51 0.19214.030.27-4.91%非流动资产合计 18,667.82 17.3617,872.9730.73 4.45%资产总计 107,519.51 100.0055,006.74100 95.47%报告期末公司资产总额为 107519.51 万元，比 2010 年末增加 52,512.77 万元，增长95.47%。其中流动资产期末数为 88,851.69 万元，占总资产的 82.64%，比 2010 年末增加51,717.92 万元，增长 139.27%。主要原因为：一是公司本期成功在创业板发行上市，净募集资金 47,042.97 万元，该部分资金部分未全部使用，使得货币资金期末余额 45,266.38万元，较 2010 年末增加 352.49%；二是由于本期公司收入大幅提升，客户的信用周期较长导致应收账款大幅上升，期末余额 30,374.52 万元，较 2010 年末增加了 60.49%；三是由于公司销售收入的增长，加大了原材料备货同时产成品也有所增加，存货期末余额 9,401.77万元，较期初增加了 58.26%。非流动资产期末数为 18,667.82 万元，占总资产的 17.36%，比 2010 年末增加 794.85万元，增长 4.45%，主要原因为公司取得募集资金后，实施募集项目导致固定资产增加。2、负债情况分析 2、负债情况分析 单位：万元 2011 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 项目 项目 金额 金额 占比(%)占比(%)金额 金额 占比(%)占比(%)同比增减（%）同比增减（%）短期借款 12,784.17 35.6311,650.0037.21 9.74%应付票据 1,470.00 4.101,604.7210.33-8.40%应付账款 9,479.79 26.429,951.2129.62-4.74%预收款项 2,406.50 6.711,425.683.37 68.80%江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 17 2011 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 项目 项目 金额 金额 占比(%)占比(%)金额 金额 占比(%)占比(%)同比增减（%）同比增减（%）应付职工薪酬 1,345.11 3.75783.471.12 71.69%应交税费 228.82 0.641,287.345.9-82.23%应付利息 78.07 0.2227.350.05 185.44%应付股利 121.70 0.34121.703.05 0.00%其他应付款 1,177.54 3.28918.626.6 28.19%流动负债合计 29,109.65 81.1427,770.0997.26 4.82%长期借款 5,568.00 15.525,568.000 0.00%其他非流动负债 1,200.00 3.341,200.002.74 0.00%非流动负债合计 6,768.00 18.866,768.002.74 0.00%负债合计 35,877.65 100.0034,538.09100 3.88%公司期末负债总额为 35877.65 万元，比 2010 年末增加 1339.56 万元，增长 3.88%，变动不大。3、期间费用情况 3、期间费用情况 2011 年度 2011 年度 2010 年度 2010 年度 项目 项目 金额（万元）金额（万元）占当期营业收入占当期营业收入比例 比例 金额（万元）金额（万元）占当期营业收占当期营业收入比例 入比例 比上年收比上年收入占比增入占比增减幅度 减幅度 管理费用 4,883.99 7.52%3,520.897.17%0.34%销售费用 6,810.18 10.48%4,406.128.97%1.51%财务费用 1,536.20 2.36%899.971.83%0.53%合计 13,230.38 20.36%8,826.9817.98%2.38%2011 年销售费用总额为 6,810.18 万元，占当期营业收入的比重为 10.48%，比上年同期占该比例增加 1.51 个百分点。主要原因是一方面公司加大了市场推广和广告宣传的力度，导致公司市场推广费以及业务宣传与广告费有较大幅度的增长，另一方面，由于汽、柴油价格的提升、通光强能节能型导线产品订单不断增加，产能逐步释放，此类订单需全国范围内配送及其它产品销售收入的增长，导致公司的运输费用也有较大幅度的增长。2011 年度管理费用总额 4,883.99 万元，比 2010 年度增长了 38.72%，主要原因是一方面随着公司规模的不断扩大，公司管理所需人员不断增加，以及职工平均工资水平不断提升，导致公司职工薪酬增长较快，比上年同期增长了 52.14%；另一方面，公司为了保持未来业绩的持续增长、保证产品的市场竞争能力，公司加大了产品的研发投入，报告期内发生研发费用 2,201.21 万元，比上年同期增长了 36.23%。2011 年度财务费用总额 1,536.20 万元，比 2010 年度增长了 70.69%，主要原因是公司销售收入有较大幅度的增长，尤其是通光强能节能型导线中标后，急需组织资金购买铝锭等原材料，导致前三季度借款增长较快，利息支出增长较大。江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度报告 18 4、现金流量分析 4、现金流量分析 项目 项目 报告期金额（元）报告期金额（元）上年同期金额（元）上年同期金额（元）同比增减 同比增减 经营活动现金流入量 641,239,558.88581,764,894.52 10.22%经营活动现金流出量 726,158,008.57520,304,407.19 39.56%经营活动产生的现金流量净额-84,918,449.6961,460,487.33-238.17%投资活动现金流入量-3,746,191.54-100.00%投资活动现金流出量 148,983,880.7443,620,342.62 241.55%投资活动产生的现金流量净额-148,983,880.74-39,874,151.08 273.64%筹资活动现金流入量 734,717,448.69230,700,717.66 218.47%筹资活动现金流出量 2