300244_2011_迪安诊断_2011年年度报告_2012-04-08.pdf

浙江迪安诊断技术股份有限公司2011 年年度报告浙江迪安诊断技术股份有限公司2011 年年度报告股票简称：迪安诊断股票代码：300244披露日期：2012 年 4 月 9 日2011 年年度报告1重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。三、全体董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度财务报告出具了信会师报字2012第111675号标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2011 年年度报告2目录目录第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介.7第二节 会计数据和业务数据摘要7第二节 会计数据和业务数据摘要.9第三节 董事会报告9第三节 董事会报告.13第四节 重要事项13第四节 重要事项.49第五节 股份变动及股东情况49第五节 股份变动及股东情况.58第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况58第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63第七节 公司治理63第七节 公司治理.69第八节 监事会报告69第八节 监事会报告.81第九节 财务报告81第九节 财务报告.84第十节 备查文件84第十节 备查文件.1611612011 年年度报告3释义释义在 2011 年年度报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下涵义：一、一般术语公司、本公司指公司、本公司指浙江迪安诊断技术股份有限公司。迪安有限指迪安有限指杭州迪安基因技术有限公司，后改名为杭州迪安医疗控股有限公司，系本公司前身。复星平耀指复星平耀指上海复星平耀投资管理有限公司，系本公司股东。天津软银指天津软银指天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙），系本公司股东。杭州诚慧指杭州诚慧指杭州诚慧投资管理有限公司，系本公司股东。杭州迪安指杭州迪安指杭州迪安医学检验中心有限公司，系本公司全资子公司。迪安基因指迪安基因指杭州迪安基因工程有限公司，系本公司全资子公司。南京迪安指南京迪安指南京迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。上海迪安指上海迪安指上海迪安医学检验所有限公司，系本公司控股子公司。北京迪安指北京迪安指北京迪安临床检验所有限公司，系本公司控股子公司。温州迪安指温州迪安指温州迪安医学检验所有限公司，系本公司控股子公司。淮安迪安指淮安迪安指淮安淮卫迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。济南迪安指济南迪安指济南迪安医学检验中心有限公司，系本公司控股子公司。沈阳迪安指沈阳迪安指沈阳迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。黑龙江迪安指黑龙江迪安指黑龙江迪安医学检验所有限公司，系本公司控股子公司。潍坊迪安指潍坊迪安指潍坊迪安医学检验科技有限公司，系本公司控股子公司。复星医学指复星医学指上海复星医学科技发展有限公司，系本公司关联方。复星长征指复星长征指上海复星长征医学科学有限公司，系本公司关联方。亚能生物指亚能生物指亚能生物技术(深圳)有限公司，系本公司关联方。科美生物指科美生物指北京科美生物技术有限公司，系本公司关联方。复星医药指复星医药指上海复星医药(集团)股份有限公司，系复星平耀的控股股东。上海罗氏指上海罗氏指罗氏诊断产品（上海）有限公司，是罗氏集团于 2000 年在外高桥保税区注册成立的独资公司，负责开展中国大陆的体外诊断2011 年年度报告4产品进销业务，现已成为中国体外诊断产品市场的领导者。罗氏诊断指罗氏诊断指Roche Diagnostics，是 F.Hoffmann-La Roche Ltd.（即著名的世界五百强公司罗氏集团）旗下两大业务部门之一，是全球领先的体外诊断产品生产公司。立信会计师事务所指立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程指公司章程指浙江迪安诊断技术股份有限公司章程。中国证监会指中国证监会指中国证券监督管理委员会。深交所指深交所指深圳证券交易所元、万元指元、万元指人民币元、人民币万元。报告期指报告期指2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日二、专业术语独立医学实验室指二、专业术语独立医学实验室指Independent Clinical Laboratory，在法律上是独立的经济实体，有资格进行独立经济核算并承担相应法律责任，在管理体制上独立于医疗机构，能立场公正地提供第三方医学诊断的医学检验中心，简称 ICL。医学诊断指医学诊断指从医学角度对人们的精神和体质状态作出的判断，是治疗、预后、预防的前提，其内容一般包括临床检验、病理诊断、超声波诊断、X 射线诊断、心电图诊断、内窥镜诊断等。体外诊断指体外诊断指与体内诊断相对，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测。体外诊断产品指体外诊断产品指本招股说明书所指体外诊断产品仅指体外诊断行业所生产的产品，主要分为检验仪器、体外诊断试剂（盒）、校准品（物）、质控品（物）等。检验仪器指检验仪器指在提供体外诊断服务过程中所需使用的仪器。体外诊断试剂指体外诊断试剂指由特定抗原、抗体或有关生物物质制成的，用于体外诊断的试剂，即指通过检测取自机体的某一成份（如血清）来判断疾病或机体功能的试剂，包括免疫学诊断试剂、生化诊断试剂、核酸诊断试剂等。除用于诊断的如旧结核菌素、布氏菌素、锡克氏毒素等皮内用的体内诊断试剂等外，大部分为体外诊断试剂。检验科指检验科指是大型综合医院必不可少的科室之一，是临床医学和基础医学之间的桥梁，包括临床化学、临床微生物学、临床免疫学、血液学、体液学以及输血学等分支学科。病理科指病理科指是大型综合医院必不可少的科室之一，其主要任务是在医疗过程中承担病理诊断工作，包括通过活体组织检查、脱落和细针穿刺细胞学检查以及尸体剖检，为临床提供明确的病理诊断，确定疾病的性质，查明死亡原因。2011 年年度报告5新医改指新医改指从 2006 年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革，主要体现为中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见等一系列文件。基层医疗卫生服务指基层医疗卫生服务指指包括乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心（站）等在内的基层医疗卫生机构所提供的相关医疗卫生服务。基本医疗保障制度指基本医疗保障制度指由城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和城乡医疗救助制度共同构成的基本医疗保障制度。基本医疗服务指基本医疗服务指由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成的医疗服务。两癌筛查指两癌筛查指通过先进的检查手段，将两种危害女性健康的癌症（宫颈癌和乳腺癌）尽早地排查出来，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。个体化治疗指个体化治疗指患者个体基因组成或表达变化的差异以及其他相关指标的检测，从而协助医生把握治疗效果或毒副作用等应答的个性，对每个患者进行最适宜药物的治疗。生化检验指生化检验指以人们健康和疾病时的生物化学过程为研究目的，通过测定组织、体液等的成分，揭示疾病变化和药物治疗对机体生物化学过程和组织、体液成分的影响，以提供疾病诊断、病情监测、药物疗效、预后判断和疾病预防有用信息。免疫检验指免疫检验指利用抗原抗体特异结合的原理，将试剂抗原或试剂抗体用指示剂进行标记，试剂与标本中相应的抗体或抗原反应后，测定复合物中的指示剂，反映标本抗原抗体含量。PCR 检验指检验指Polymerase Chain Reaction 的缩写，指聚合酶链式反应，即将体外酶促合成特异基因片段的一种方法，由高温变性、低温退火及适温延伸等几步反应组成一个周期，循环进行，使目的基因得以迅速扩增。染色体检验指染色体检验指以体细胞分裂中期染色体为研究对象，分析生物体细胞内染色体的长度、着丝点位置、臂比、随体大小等特征，可以根据染色体结构和数目的变异来判断生物的病因。组织病理指组织病理指将病变组织制成厚约数微米的切片，经不同方法染色后用显微镜观察其细微病变，来诊断疾病。细胞病理指细胞病理指运用采集器采集病变部位脱落的细胞，或用空针穿刺吸取病变部位的组织、细胞，或由体腔积液中分离所含病变细胞，制成细胞学涂片，作显微镜检查，了解其病变特征。司法鉴定指司法鉴定指指在诉讼过程中，对案件中的专门性问题，由司法机关或当事人委托法定鉴定单位，运用专业知识和技术，依照法定程序作出鉴别和判断的一种活动。ISO15189指指ISO15189:2007医学实验室关于质量和能力的专用要求，由国际标准化组织（ISO）TC-212 临床实验室检验及体外诊断检测系统技术委员会制定的医学检验机构质量与能力认可的国际标准,认可过程主要分为三阶段：申请、现场评审和评定批准。2011 年年度报告6通过 ISO15189 认可即标志着医院检验机构的内部管理和技术能力得到了国际认可,出具的检验报告也将得到全球几十个国家和地区的认可。实验室资质认定指实验室资质认定指国家认证认可监督管理委员会和各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门对向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室和检查机构的基本条件和能力是否符合法律、行政法规规定以及相关技术规范或者标准实施的评价和承认活动。室内质控指室内质控指医学实验室内部实施的质量控制活动，其目的是为了检测检验方法的分析性能，警告检验人员存在的问题。LIMS指指Laboratory Information Management System 的缩写，是由计算机硬件和应用软件组成，能够完成实验室数据和信息的收集、分析、报告和管理。本年报除特别说明外所有数字保留 2 位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。2011 年年度报告7第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介一、公司基本情况一、公司基本情况中文名称浙江迪安诊断技术股份有限公司英文名称Zhejiang D.A.Diagnostics Co.,Ltd股票简称迪安诊断股票代码300244上市交易所深圳证券交易所法定代表人陈海斌注册地址浙江省杭州市西湖区城北商贸园 33 幢 211-214 室注册地址的邮政编码310030办公地址浙江省杭州市西湖区城北商贸园 33 幢 211-214 室办公地址的邮政编码310030公司国际互联网网址电子信箱公司选定的信息披露报纸证券时报登载年度报告网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券事务部二、公司联系人及联系方式二、公司联系人及联系方式联系人董事会秘书证券事务代表姓名徐敏陶钧联系地址浙江省杭州市西湖区城北商贸园 33 幢浙江省杭州市西湖区城北商贸园 33 幢电话0571-889337080571-88933708传真0571-889189120571-88918912电子信箱2011 年年度报告8三、其他三、其他公司首次注册登记日期2001 年 9 月 5 日公司最新注册登记日期2011 年 7 月 21 日公司企业法人营业执照注册号330106000013053公司组织机构代码证73199646-2公司税务登记号码（浙联）330165731996462公司聘请的会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地点上海市南京东路 61 号 4 楼公司聘请的会计师事务所签字会计师沈利刚、魏琴保荐机构平安证券有限责任公司保荐机构办公地点上海市常熟路 8 号静安广场六楼签字保荐代表人赵宏、陈建四、公司历史沿革四、公司历史沿革经中国证券监督管理委员会“证监许可20111034 号文”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,280 万股，并于 2011 年 7 月 19 日在深交所创业板上市交易，注册资本从 3,830 万元增加至 5,110 万元。2011 年 7 月 21 日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照，完成了工商变更登记手续。在变更登记中，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更。2011 年年度报告9第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据一、主要会计数据项目2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年营业总收入（元）482,474,271.52343,273,048.8440.55263,253,242.12营业利润（元）46,424,585.4033,859,090.9037.1119,270,765.17利润总额（元）48,986,111.9537,860,922.7429.3819,957,904.46归属于上市公司股东的净利润（元）42,208,331.2132,411,256.4430.2317,168,787.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）40,403,538.5530,160,853.6933.9616,607,389.67经营活动产生的现金流量净额（元）20,204,168.4241,225,462.89-50.994,056,354.07项目2011 年末2010 年末本年末比上年末增减（%）2009 年末负债总额（元）123,657,264.1474,334,534.0866.3568,369,061.60总资产（元）600,693,442.97234,251,822.96156.43178,689,970.51归属于上市公司股东的所有者权益（元）464,268,093.93151,694,345.24206.05105,406,516.60股本（股）51,100,000.0038,300,000.0033.4236,000,000.00二、主要财务指标二、主要财务指标项目2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元/股）0.970.898.990.60稀释每股收益（元/股）0.970.898.990.60扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.930.8213.410.58加权平均净资产收益率（%）14.7925.91减少 11.12 个百分点24.48扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.1524.11减少 9.96 个百分点23.68每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.401.08-62.960.11项目2011 年末2010 年末本年末比上年末增减（%）2009 年末资产负债率（%）20.59%31.73%减少 11.14 个百分点38.26%归属于上市公司股东的每9.093.96129.552.932011 年年度报告10股净资产（元/股）注：1、根据会计准则规定按最新股本调整最近三年的基本每股收益和稀释每股收益。2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。3、加权平均净资产收益率的计算过程：单位：元项 目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润142,208,331.21归属于公司普通股股东的非经常性损益21,804,792.66扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润340,403,538.55归属于公司普通股股东的期初净资产4151,694,345.24发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产5270,277,263.75新增净资产次月起至报告期期末的月份数65.00回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产7-减少净资产次月起至报告期期末的月份数8-其他事项引起的净资产增减变动988,153.73其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数107.00报告期月份数1112.00归属于公司普通股股东的期末净资产12464,268,093.93归属于公司普通股股东的加权平均净资产13285,465,460.42归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%）1414.79扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%）1514.154、基本每股收益和稀释每股收益计算过程如下：单位：元项目序号本期数报告期归属于公司普通股股东的净利润142,208,331.21报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益21,804,792.66报告期扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润340,403,538.55稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润影响40稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的502011 年年度报告11净利润影响期初股份总数（股）638,300,000.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（股）7-报告期因发行新股或债转股等增加股份数（股）812,800,000.00增加股份次月起至报告期期末的月份数95.00报告期月份数1012.00发行在外的普通股加权平均数1143,633,333.33加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数12-计算稀释每股收益的普通股加权平均数1343,633,333.33期末股份总数（股）1451,100,000.00归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）150.97扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）160.93归属于公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）170.97扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）180.93三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目2011 年附注（如适用）2010 年2009 年非流动资产处置损益-77,297.18-22,774.08-31,024.70计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,821,713.474,185,799.73110,000.00其他营业外收入和支出-1,182,889.74-161,193.81608,163.99少数股东权益影响额-279,869.64-809,555.26-36,389.58所得税影响额-476,864.25-941,873.83-89,352.37合计1,804,792.662,250,402.75561,397.34附注：计入当期损益的政府补助明细单位：元政府补助种类金额说明收到的与资产相关的政府补助848,884.932011 年年度报告12收到的与收益相关的政府补助2,972,828.54合计3,821,713.472011 年年度报告13第三节 董事会报告第三节 董事会报告一、报告期内公司经营情况回顾（一）报告期内的总体经营情况一、报告期内公司经营情况回顾（一）报告期内的总体经营情况2011 年是我国深化医改的攻坚之年。随着医改的持续推进，基本医疗保障制度已基本实现全覆盖，基本医疗卫生服务体系逐步健全，分级医疗、社会首诊和双向转诊制度循序落实。独立医学实验室通过提供诊断外包服务成为基层医疗组织提高质量和服务效率的技术保障，已日益成为发展基层医疗服务体系的必要保证。人口老龄化进程的加快、疾病谱的变化以及全民健康保健意识的提升，进一步刺激了医疗消费需求。国家鼓励发展多层次、多样化的医疗卫生服务，统筹利用全社会的医疗卫生资源，满足人民群众的医疗卫生需求。正是基于宏观政策环境的影响以及现代医学技术的进步，公司所处的医疗诊断服务行业呈快速发展态势。2011 年，公司创医学诊断外包服务行业之先河，以领先优势成功上市。登陆资本市场成为公司重要的战略性发展契机，在充足资本实力与扩大品牌影响力之际，公司以“成为诊断服务一体化解决方案的领导者”为战略导向，坚持实施内涵式增长、外延式扩张及整合式发展模式，致力于建立技术驱动、模式创新与管理精益化等长效创新机制确保公司持续稳步发展。报告期，公司在董事会领导下，全力以赴实现各项工作目标，在各业务区域与多项技术领域取得突破性进展，为实现“成为卓越的诊断服务机构”的愿景目标奠定了发展基础。报告期，公司经营业绩保持了良好的增长态势。实现营业收入48,247.43万元，较上年增长40.55%；实现营业利润4,642.46万元，较上年增长37.11%；实现净利润 4,158.04 万元，较上年增长 38.99%；实现归属母公司净利润 4,220.83 万元，较上年增长 30.23%。2011 年公司在新一轮五年战略规划指导下，有序推进各项管理工作，整体运营情况与实施效果良好。具体内容如下：1.合理规划全国布局策略，加强利基市场的精耕细作与稳步推进连锁网点建设合理规划全国布局策略，加强利基市场的精耕细作与稳步推进连锁网点建设公司坚定不移地实施稳健的全国布局策略：专注发展沿海经济发达地区与医疗卫生资源较为丰富的区域，以高效的资源整合方式实施“不从零开始”的投资策略。一方面，公司在现已布局的长三角与环渤海区域加大纵深发展力度，充分挖掘利基市场空间；另2011 年年度报告14一方面，公司在华南、华中、华北等市场选取合理的区位优势地，通过资源整合开拓新的市场领域。报告期内，主要启动哈尔滨迪安和沈阳迪安两个项目；佛山迪安项目已全面启动筹建工程；武汉迪安项目的购并进程加速推进，并拟采用全资收购的形式加大进军华中市场的力度。2.创新与完善经营模式，促进与各类客户的多层次深度合作2.创新与完善经营模式，促进与各类客户的多层次深度合作公司有效发挥“服务+产品”的经营模式优势与采购资源优势，借力医改试点，努力探索、培育新业务模式，量身定制提供检验科运营管理整体解决方案以迎合试点医疗机构需求；医院改革从局部试点到全面推进，公司已逐步从个性化试点过渡到标准化经营模式推广；至此公司的营销模式已日臻完善，组合式营销方案更有利于促进客户快速提升技术质量能力、降低运营成本与规范检验科管理。公司营销管理过程，更注重科学细分客户类别与客户需求，有效实施客户分类管理，循序推进与客户的深度合作方案，强大的营销网络渠道已成为公司的核心资源。报告期，在诊断外包服务业务中，按客户等级分类，三级医院占比 12%，二级医院占比 40%，一级或其他无等级医疗机构占比 48%；在客户按性质分类中，社区卫生服务机构占比 15%，较去年同期增长 80%。由此可见，抓住国家大力推进基层社区卫生服务体系建设的发展契机，直接参与区级卫生行政主管部门的政府医改工程，推进与社区医疗卫生机构的深度合作，该类业务仍将有较大的增长空间。3加强学术交流与推进技术合作平台建设，扩大公司的学术影响力3加强学术交流与推进技术合作平台建设，扩大公司的学术影响力公司始终坚持走“学术营销”的模式，高度重视学术交流和临床应用推广活动的展开。报告期内，公司先后组织并参与首届中国病理年会、亚太地区国际肿瘤生物学和医学学术会议暨全国肿瘤标志学术大会、全国首届药物基因组学学术大会等一系列重要学术交流活动，积极推动诊断新技术的临床应用。公司秉承“致力于女性子宫颈癌的防治事业，积极推动女性健康关爱公益活动”的宗旨，多次承办全国子宫颈癌防治培训班，积极参与国家对“两癌筛查”项目的普及与推广活动，直接承接两癌筛查的政府招标项目。报告期，公司先后与各权威技术机构建立了多个技术合作平台，包括：与美国比尔盖茨基金会共建“全国多中心宫颈癌防治与快速筛查技术合作研究项目”病理合作实验室；与美国 NMS 实验室设立“迪安-NMS 国际司法鉴定科学技术研究中心”等。公司通过多领域的特色合作项目，实现了国内外多学科先进技术的全面引进与应用，为提升公司的学术地位奠定基础。2011 年年度报告154加大研发投入力度，取得多项检测新技术的突破性进展4加大研发投入力度，取得多项检测新技术的突破性进展2011 年公司研发中心顺利晋级获“浙江省省级高新技术企业研发中心”殊荣，研发中心以分子诊断技术为研究方向，旨在开发具有自主知识产权并能形成核心竞争力的检测技术或产品。结合临床医学的发展需求，报告期内重点建立了病原体快速鉴定测序技术平台以及个体化治疗检测平台等，完成项目开发 50 余项，该类检测技术在实现成果转化后将对正确指导抗生素与肿瘤药物等使用均有重要意义。公司的研发成果已申请多项发明专利及发表多篇学术论文，2011 年在微生物权威杂志Journal ofMicrobiological Methods发表了尿液样本细菌快速鉴定、在中华肿瘤防治杂志发表了高通量检测全基因组 DNA 甲基化方法的建立、在中华医院感染学杂志发表了快速鉴定幽门螺旋杆菌和宿主基因型的方法学研究等等，公司将进一步推动核心前沿技术在临床医学上的运用。报告期，公司启动了与药厂关于个体化治疗药物基因检测的科研合作，进一步拓宽了客户服务群体。5质量管理常抓不懈，通过体系认证有效保障质量管理水平持续提升5质量管理常抓不懈，通过体系认证有效保障质量管理水平持续提升公司坚持质量管理的全要素、全过程与全员控制，并将质量管理体系的完善、质量改进措施与预防措施的落实作为加强质量管理的长效机制。公司继续扩大集团质控平台的覆盖范围，改进其监控功能，提升对各连锁实验室室内质控的实时监控能力，加强内部检测能力的验证与检测水平的评估。在质量改进上，对检测条件的优化、TAT 时间的控制、400 客户咨询服务以及样本状态监测等方面进行重点突破。报告期，公司积极开展认证认可工作，借助外部机构的评价活动进行持续改进。上海迪安、北京迪安、杭州迪安均再次通过 ISO15189 认可的监督评审，南京迪安通过ISO15189 认可初评审；温州迪安、迪安司法鉴定所通过实验室资质认定；上海迪安获得 NGSP（美国国家糖化血红蛋白标准计划）一级实验室认证证书，证明其检测结果可以溯源到美国糖尿病控制和并发症临床研究（diabetes control and complicationstrial,DCCT）的参考结果，具备了承接国际糖尿病药物临床试验检测的实验室资格。6.推动品牌内涵建设与形象工程建设，提升品牌美誉度与切实履行社会责任6.推动品牌内涵建设与形象工程建设，提升品牌美誉度与切实履行社会责任公司上市后启动“卓越品牌建设工程”，旨在树立全新公众公司的品牌形象，建立良好的品牌战略管理基础，并将上市带来的品牌效应转化为真正的品牌价值。目前已完成了全新品牌标识的发布工作，新 logo 以代表专业、精确、标准的蓝色和代表健康、生命、自然的绿色为基本色，用扇子的形状、钻石的切割面、DNA 和染色体的形态，诠释迪安对“善”的事业的追求、对质量的苛求和对专业创新的需求；新的品牌形象，既2011 年年度报告16有时尚的气质，又具传统的内涵，将承载起迪安未来的发展。近年来公司持续不懈地进行商业模式的宣传介绍以及树立符合行业特色的公益品牌形象，作为现代科技服务业与医疗诊断外包服务业的典型代表之一，报告期公司获得了“浙江省重点服务企业”、“杭州市服务业企业百强”以及“2011 年度二十一世纪十大创新商业模式”等多项荣誉。作为一家专注于健康事业的企业，公司在多年健康公益实践的基础上，通过企业科协、工会等各种平台，积极开展各类社会公益活动，切实履行社会责任。报告期，公司设立内部公益组织-“迪安诊断志愿同行服务团”，积极发起并参与诸如“关注女性健康、构建和谐家庭”为主题的健康讲座、“计量惠民服务进社区”的健康咨询服务等，也多次获得中国癌症基金会“社会公益奖”。7加强人力资源体系建设，注重岗位个性化需求7加强人力资源体系建设，注重岗位个性化需求随着公司快速发展，人才需求成为持续发展的关键性因素。公司一方面加大高端人才引进，组建强大的专家技术团队；另一方面加强校企合作，建立人才蓄水池。现已与全国 20 余家医学院校共建了实习/见习基地，留用率达到 60%以上。在内部培养上，公司已逐步完善技术人员、病理医生、营销人员、配送服务人员等专业岗位的培训基地建设工作。在人力资源体系建设上，分阶段完成了专业岗位序列纵向的晋升通道设置，完善了岗位在不同发展阶段的任职资格要求。在人力资源开发与管理系统中，尝试引入了素质评价系统与测评工具，为关键岗位构建素质模型，在提升岗位任职要求及企业文化的匹配度、提高人员留用率上体现了积极作用。在以 KPI 指标为核心的绩效考核体系基础上，推行专业岗位个性化激励制度，实施以提高生产率与人均效能为前提，以提升员工技能为基础的激励方案，确保员工的积极性与稳定性。8.启动“卓越绩效管理”项目，带动公司管理的系统升级8.启动“卓越绩效管理”项目，带动公司管理的系统升级报告期，公司通过外聘咨询团队与内设项目组形式，正式启动“卓越绩效管理”项目，旨在以科学系统的方法建立符合卓越绩效评价标准的管理模式，全面提升公司的整体绩效和能力。此项目推进过程中，公司进一步结合了内部控制规范要求、实验室技术与质量管理要求、生物安全要求、卓越绩效评价标准等，确保集团内各体系间的有效融合，推动管理系统的全面升级与管理模式的优化创新。此期间，公司参与了卓越绩效评价准则在医疗服务组织中的应用指南（尚在报批中）国家标准的制订工作，在参与建标的同时，促进行业管理经验的推广应用。2011 年年度报告17（二）主营业务及其经营情况（二）主营业务及其经营情况1主营业务分项目情况表主营业务分项目情况表单位：万元分产品或服务营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医学诊断服务27,222.3715,179.3344.24%40.29%41.43%-0.45%体外诊断产品21,025.0616,241.7922.75%40.89%43.77%-1.55%合计48,247.4331,421.1234.88%40.55%42.63%-0.95%变动说明：报告期内，营业收入较上年增长 40.55%，主要系报告期内医学诊断服务与体外诊断产品都取得了同步增速，增长率分别为 40.29%与 40.89%。其中：医学诊断服务在报告期增速较快的原因为：公司通过有效的市场挖潜、增加客户渠道资源、加速新诊断项目的临床推广运用以及开辟新区域，实现了业务稳步增长。体外诊断产品在报告期增速较快的原因为：公司加大了“服务+产品”双轮驱动竞争策略在全国区域的推广力度，在开展传统诊断产品业务的同时，针对市场竞争与客户需求，充分运用公司广覆盖的采购资源优势与完善的供应链管理，通过获取医院检验科的集中采购权，减少流通环节，有效降低客户的运营成本，并与客户形成一种新型的长期紧密型合作伙伴关系，通过模式创新促进体外诊断产品业务保持了较好的增速。同时，检验科的集中采购业务量较大，当对毛利率较低，故影响体外诊断产品的平均毛利率水平有所下降。2医学诊断服务收入分项目明细表医学诊断服务收入分项目明细表单位：万元项 目营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生化发光检验9,707.816,532.1232.71%50.48%49.58%0.41%免疫检验5,256.843,185.1739.41%38.75%49.45%-4.34%PCR 检验1,742.53770.7355.77%38.39%51.91%-3.94%病理诊断3,899.691,777.7754.41%17.92%31.87%-4.82%综合检验6,615.502,913.5455.96%43.87%22.48%7.69%小计27,222.3715,179.3344.24%40.29%41.43%-0.45%2011 年年度报告18注：注：生化发光检验：主要用途肝、肾、心脑血管性疾病及电解质紊乱等代谢性疾病；免疫检验：主要用途激素、肿瘤、不孕不育、感染性疾病及自身免疫性疾病等；PCR 检验：主要用途感染性疾病、遗传性疾病等；病理诊断：主要用途肿瘤诊断及预后判断；主要包括：组织病理诊断与细胞病理诊断等；综合检验：主要用途自身免疫性疾病、感染性疾病、血液病、遗传性疾病、司法鉴定等；包括常规检验、染色体检验、微量元素检验、微生物检验、荧光免疫检验、骨髓检测、科研项目以及司法鉴定中的法医物证、法医毒物、法医临床、法医病理等检测；变动说明：报告期，客户受益于诊断外包带来的成本降低，故成本率较高的生化发光检验项目外包量增幅最快，较去年同期增长 50.48%；且公司在司法鉴定以及特检项目上加大推广力度，故综合检验的业务保持了较高的增量，较去年增长 43.87%。报告期受物价持续上涨的压力,企业用工成本整体提高，尤其对于人员技术要求较高的 PCR 检验、病理诊断以及部分采用手工操作的放免类检验，受人员薪酬提增压力较大，故毛利率水平较去年同期下降较为明显；综合检验中，受高毛利特检项目的增量影响以及内部项目结构变化，影响综合毛利水平增加，属正常波动。3主营业务分地区情况表主营业务分地区情况表单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）浙江32,759.9530.09%江苏7,442.1641.69%上海3,092.5059.18%北京2,578.6473.35%山东2,153.23366.24%东北220.94小计48,247.4340.55%注注：上述地区分类根据经济业务活动发生地进行划分。变动说明：报告期，浙江市场、江苏市场的业务仍保持稳定增速，诊断服务与体外诊断产品两种营销模式有效组合，促进业务的同步增速发展。上海、北京市场历经前期的积累与开拓，本年度收入规模有了较大突破，且随业务量增加，净利润实现了较大增幅，北京迪安本年度实现扭亏为盈。2011 年年度报告19山东市场，诊断服务外包业务尚存在较大的竞争压力，公司借力新业务模式的开拓，在重点客户上取得突破性进展，将以点带面扩大市场影响力。报告期，公司新进入东北市场，在沈阳、哈尔滨设立子公司，目前尚处于市场培育期，且黑龙江尚未开放医学检验所的资质申领，公司尚处于执业资格证书申领中。4主要客户的营业收入情况4主要客户的营业收入情况报告期内，公司前五名客户的营业收入情况为：客户名称营业收入总额（元）占公司全部营业收入的比例（%）潍坊市人民医院17,153,903.893.56东阳市人民医院9,891,807.122.05杭州金标医疗器械有限公司8,925,874.961.85浙江省人民医院8,751,638.341.81宁波市鄞州人民医院8,013,888.591.66前五名客户营业收入小计前五名客户营业收入小计52,737,112.9010.93报告期内，公司前五名客户营业收入占公司全部营业收入的比重为10.93%，不存在营业收入依赖单一客户的问题。报告期内，公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的主要股东和其他关联方在上述主要客户中不存在直接或间接利益。5主要供应商的采购情况5主要供应商的采购情况报告期内，公司前五名供应商采购情况为：供应商名称采购总额（元）占公司年度采购总额的比例（%）罗氏诊断产品(上海)有限公司183,872,282.7463.77西门子医学诊断产品（上海）有限公司7,517,389.872.61济南颐嘉医疗科技有限公司4,213,815.991.46孝感宏翔生物医械技术有限公司3,825,848.541.33北京欧蒙生物技术有限公司3,587,872.081.24前五名供应商采购额小计前五名供应商采购额小计203,017,209.2270.41报告期内，公司代理产品仍以罗氏诊断的生化免疫类体外诊断产品为主，因此上海罗氏仍是公司主要的供应商。公司与上海罗氏签订的经销协议有效期至2014年12月31日，并与上海罗氏签了十年的迪安与罗氏的战略合作框架协议；经过十几年的合作，2011 年年度报告20公司已与上海罗氏建立并实现互惠互利和可持续发展的长期战略合作关系，成为上海罗氏经销体系内最优秀的经销商，故不存在短期经营风险。报告期内，公司实验室自用试剂耗材中使用了部分罗氏诊断产品，并成为上海罗氏全国范围内最大的客户之一；随着检验项目的多样化，独立实验室业务中的罗氏诊断产品采购额占该业务采购总额的25%左右，故不存在重大依赖。报告期内，公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的主要股东和其他关联方在上述主要供应