300097_2011_智云股份_2011年年度报告_2012-03-28.pdf

大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 1 大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司 2012011 1 年年度报告年年度报告 股票简称股票简称：智云股份智云股份 股票代码股票代码：300097300097 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人李剑波声明：保证2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 3 目目 录录 释 义 .4 第一节 公司基本情况简介.5 第二节 会计数据和业务摘要.7 第三节 董事会报告.10 第四节 重要事项.42 第五节 股本变动及股东情况.50 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第七节 公司治理结构.59 第八节 监事会报告.72 第九节 财务报告.76 第十节 备查文件目录.166 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 4 释释 义义 在 2011 年年度报告中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：公司、本公司、智云股份 指 大连智云自动化装备股份有限公司 智云有限 指 大连智云机床辅机有限公司 乾诚科技 指 大连乾诚科技发展有限公司 智云机床 指 大连智云专用机床有限公司 智云装备 指 大连智云工艺装备有限公司 阿拇特科技 指 大连阿拇特科技发展有限公司 捷云自动化 指 大连捷云自动化有限公司 戈尔公司 指 大连戈尔清洁化工程技术有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构、华普天健会计所 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 大连银行 指 大连银行股份有限公司沙河口支行 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 大连智云自动化装备股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 年末、年底 指 相应年度 12 月 31 日 月末、月底 指 相应月份最后一日 AT 指 自动变速器 DCT 指 双离合自动变速器 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 5 第一第一节节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一一、基本情况简介基本情况简介 公司中英文名称 大连智云自动化装备股份有限公司 Dalian Zhiyun Automation Co.,Ltd.公司中英文简称 智云股份 ZHIYUN AUTOMATION 法定代表人 谭永良 注册地址 大连市西岗区黄河路 17 号 注册地址的邮政编码 116011 办公地址 大连市西岗区黄河路 17 号 办公地址的邮政编码 116011 公司国际互联网网址 www.zhiyun- 电子信箱 rentongzhiyun- 二二、联系人和联系人方式联系人和联系人方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 任彤 冯莉莉 联系地址 大连市西岗区黄河路 17 号 电 话 0411-86705641 传 真 0411-86705333 电子信箱 rentongzhiyun- 三三、公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 刊登年度报告的中国证监会指定网站刊登年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 四四、公司股票上市交易所公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称股票简称：智云股份 股票代码股票代码：300097 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 6 五五、其他有关资料其他有关资料 公司最新注册登记日期 2010年9月26日 公司最新注册登记地点 大连市西岗区黄河路17号 企业法人营业执照注册号 210200000008931 税务登记号码 大国.地税西字210203241267363号 组织机构代码 24126736-3 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926 公司保荐机构名称 平安证券有限责任公司 公司保荐机构办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 六六、历史沿革历史沿革 大连智云自动化装备股份有限公司由智云有限以 2008 年 3 月 31 日为基准日整体变更设立的股份公司。2008 年 4 月 11 日，智云有限召开临时股东会，决议通过以上述经审计净资产按 1：0.768399490362282 比率折为 4,500 万股，将智云有限整体变更为大连智云自动化装备股份有限公司。2008 年 5 月 6 日，公司于大连市工商行政管理局办理完毕变更登记手续并领取企业法人营业执照。2010 年 07 月 01 日，公司经中国证监会“证监许可2010891 号文”核准，向社会公开发行 1,500 万股人民币普通股，并于 2010 年 7 月 28 日在深交所创业板上市交易，发行后的公司股本总额为 6,000 万元。公司于 2010 年 9 月 30 日在大连市工商行政管理局办理完成变更登记手续。在历次变更登记中，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更，具体如下：企业法人营业执照证照编号：大工商企法字2102002122350 企业法人营业执照注册号：210200000008931 税务登记号码：大国.地税西字210203241267363号 组织机构代码：24126736-3 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 7 第二节第二节 会计数据和业务摘要会计数据和业务摘要 一一、主要会计数据主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）117,622,146.35 151,604,149.22-22.41%123,790,462.65 营业利润（元）13,014,992.12 27,410,369.33-52.52%30,303,888.88 利润总额（元）16,346,755.70 32,835,640.33-50.22%33,467,289.21 归属于上市公司股东的净利润（元）13,811,892.14 27,044,782.01-48.93%28,541,270.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,009,941.70 27,596,201.66-60.10%25,827,449.20 经营活动产生的现金流量净额（元）-16,981,643.70-31,751,204.00 26,691,866.08 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）499,421,496.88 475,581,771.58 5.01%184,881,340.83 负债总额（元）84,423,434.41 80,108,101.25 5.39%76,579,002.51 归属于上市公司股东的所有者权益（元）406,285,562.47 395,473,670.33 2.73%108,035,040.81 总股本（股）60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%45,000,000.00 二二、主要财务指标主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.23 0.53-56.60%0.63 稀释每股收益（元/股）0.23 0.53-56.60%0.63 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.23-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.18 0.54-66.67%0.57 加权平均净资产收益率（）3.43%11.82%-8.39%30.19%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.74%12.07%-9.33%27.32%大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 8 （）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.28-0.53 47.17%0.59 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.77 6.59 2.73%2.40 资产负债率（）16.90%16.84%0.06%41.42%基本每股收益的计算过程如下：(1)基本每股收益=P0S S=S0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。(2)稀释每股收益=P1/(S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。三三、非经常性损益情况非经常性损益情况 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 29,279.52 0.00 100,553.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规3,387,085.00 5,409,415.00 3,145,000.00 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 9 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 36,500.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-121,100.94 15,856.00-82,153.57 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 -5,822,400.00 0.00 所得税影响额-529,813.14 -154,290.65-488,079.65 少数股东权益影响额 0.00 0.00 38,500.28 合计 2,801,950.44-551,419.65 2,713,820.96 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 10 第三节第三节 董事会报告董事会报告 一一、报告期内公司经营情况的回顾报告期内公司经营情况的回顾 （一）总体经营情况 1、主要财务数据情况 报告期内，公司实现营业收入 11762.21 万元，同比下降 22.41%；营业利润 1301.5 万元，归属于母公司所有者的净利润 1381.19 万元，同比下降 48.93%。原因如下：（1）营业收入比去年同期下降 22.41%，主要是随着公司规模的扩大，与去年同期相比单笔合同的规模较大，造成产品周期和终验收完成时间延长，在报告期内获得终验收的合同金额较去年同期减少，而公司产品销售一般以终验收完成作为收入确认时点，所以导致 2011年可以确认的收入减少。在公司上市申报期内，公司主营产品业务集中度较低，与客户签订的销售合同较为分散且单项合同标的金额均较小，公司大部分销售合同均在 300 万元以下，建造或生产产品的周期较短，往往低于一个会计期间，此外由于公司缺乏按照其他同行业企业执行企业会计准则建造合同所需的资料，即难以对建造合同的结果可靠估计，故公司无法确认资产负债表日的完工进度，所以公司在上市申报期内以当时实际生产经营情况出发、遵循稳健性会计原则暂沿用企业会计准则-收入之销售商品收入确认原则制定了更为谨慎的会计政策以确认本公司各会计期间的销售收入，即公司的产品在按合同（订单）的规定设计制造加工完成后，须经过客户的预验收并发送到客户处终验收后才能最终实现主要风险和报酬的转移，并达到合同规定的除质保金外的付款条件，所以公司一般以产品终验收完成作为确认收入的时点。随着公司 2010 年 7 月 28 日发行上市，公司生产经营规模逐步扩张，公司主营产品业务集中度大幅提高，业务结构出现实质性变化，与客户签订的销售合同较为集中且单项合同金额较大，单项合同金额 300 万以上的销售业务占有公司主营业务的比重较大（占 90%以上），建造或生产产品的周期较长，往往跨越一个或几个会计期间，终验收延迟，虽有大部分产品已在客户现场，并部分产品的预付款比例较高，但因当年不能获得终验收报告，致使 2010 年、2011 年收入等各项财务指标下降。经过管理层分析，现有收入确认准则已不能及时准确反应公司内部财务和经营状况，给公司内部财务核算和管理工作带来很大程度的不适应，造成公司业绩出现大幅波动。也就是 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 11 说，公司在 2010 年、2011 年出现业绩下滑而导致的发出商品积累较去年同期增加 101.47%，有可能在 2012 年或 2013 年期间集中确认收入、业绩集中释放，造成业绩周期性波动巨大，不利于真实反应公司财务状况和经营成果，降低了高信息披露的透明度，从而不利于投资者进行更全面的分析和判断。综上，为更切合反应公司期间生产经营状况,能公允、可靠地提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量等会计信息,公司将会按照法律或会计准则等行政法规、规章的要求,加强做好财务管理和信息披露工作，保障公司和广大投资者的利益。同时，公司将通过内部管理提升，突破瓶颈，尽可能缩短产品生产周期，尽可能减少业绩周期性波动。（2）净利润比去年同期下降 48.93%，主要原因是：营业收入比去年同期下降，导致净利润下降。2011 年由于通货膨胀，原材料成本比去年同期上涨；同时，考虑公司的长远发展，公司对各类人员进行了招聘储备，使 2011 年公司工资总额比去年有所增长，导致产品毛利率下降。随着公司业务规模不断扩大及同行业竞争加剧，销售费用比去年同期出现较大增长。（3）每股收益比去年同期下降 56.60%，主要是本期净利润下降造成的。2、业务经营情况 2011 年，在国际经济增长乏力、国内经济增速降低、行业鼓励政策陆续退出的大背景下，我国汽车工业产销分别为 1841.89 万辆和 1850.51 万辆，保持了平稳发展，中国内燃机工业协会认为，尽管 2011 年内燃机工业经济的运行面对诸多不确定因素，2011 年中国内燃机工业的经济运行平稳向好，总产值同比增长在 20%以上，产销同比增长，但产销增速创 13 年来最低。整个行业加快、加强自主创新，节能减排，各汽车厂纷纷开始新一轮发动机、变速器的研发和投产建设热潮，为国民经济各行业发展提供了新一代的新型节能环保内燃机。节能减排产品市场需求量激增带动行业国三、国四产品的市场投放量增加。2011 年内燃机产量突破 7500 万台。从各个具体的门类来看，车用发动机的生产和销售依旧占据了最重要的地位，2011 年全年车用发动机生产超过 1850 万台。面对复杂的宏观经济环境，公司积极采取对策，抓住市场机遇，持续巩固在汽车发动机领域竞争优势地位，进一步坚定以车用内燃机行业为主，加大高端装备技术研发和市场投入，增强与国外巨头竞争能力，提高市场份额。报告期内累计签订销售合同金额为 2.7669 亿元，保持良好的发展势头。大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 12 （1）持续自主创新，提高核心竞争力 公司始终坚持把提高自主创新能力摆在增强企业核心竞争力的首要位置，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系，确保了公司在国内外领先的技术水平。截止报告期末，公司专利授权共 42 项（其中发明专利 5 项，实用新型 37 项），较上年度增加 24 项。尚有 7 项专利申请在受理中（其中发明专利 5 项，实用新型 2 项）。2011 年 3 月获得辽宁省省级企业技术中心认定资格证书。报告期内，高压共轨装配线申报辽宁省企业技术中心专项项目（获批），柔性高压清洗机项目申报辽宁省中小企业专精特新产品奖项（待批）。发表了自动拧紧技术在发动机装配方面的应用，压力、位移监测系统在缸盖导管阀座压装中的应用研究，喷油泵装配线中拧紧技术的研究及应用等文章。发动机、自动变速器总成装配技术日瑧成熟，报告期内在市场产生一定影响和预期。智云股份于 2008 年 12 月 15 日被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，有效期三年（自 2008 年 12 年 15 日到 2011 年 12 月 15 日）。报告期内，公司通过了大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局、大连市地方税务局联合组织的高新技术企业复审，并于 2011 年 10 月 14 日收到了由以上单位联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201121200042），有效期为三年（自 2011 年 10 月 14 日至 2014 年 10月 14 日），公司将在此期间继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。（2）拓展经营发展思路，阶段性完成产业链布局，建立新的增长极 公司拥有完整的成套自动化装备技术，但受制于产能规模导致短期内难以将其中某一技术和产品做强做大。因此，公司拟建加强与国外企业的技术合作，强强联合，促进产业链加速建设，寻求新的增长点。注册成立大连戈尔清洁化工程技术有限公司（以下简称“戈尔公司”）。经过多方精诚合作，于 2011 年 12 月 15 日由智云股份、中国汽车工业工程公司等出资设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司，工商注册证号码：210246000009536，经营范围：工业化清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处理系统、水处理工程、给排风系统、恒温系统工程技术的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；新型材料、计算机软硬件的研发；国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）。目前智云股份虽已经开发成功清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处理系统，并在 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 13 国内市场取得一定的知名度，但对市场和其他应用领域开拓不力，若局限于智云股份现有业务范围内很难使其规模化、扩大化，而中汽工程公司在汽车行业有较强的运作经验和强势控制地位，其他股东则在公司的发展规划、产品推广、市场营销方面提供服务和支持，多方合作毫无疑问将取得双赢局面。原公司董事和销售副总经理何忠先生担任戈尔公司法人代表和总经理，充分发挥其对汽车行业的深度了解和影响力，整合资源，将清洁化工程技术和产品做强做大。进一步明确捷云自动化发展方向，侧重于大型装配线的研制，完善组织架构、管理模式和人员整合，现已完整拥有自动变速器检测装配和发动机总成装配技术和工艺，并在积极进行市场推广中。（3）新产品新技术研发平台雏形建立，为公司发展提供新的增长点 时刻跟踪和把握发动机发展脉搏，持续完善和优化公司在发动机领域的核心技术优势，强势推进研发和标准化建设。北美办事处工作开展顺利，其他专业技术有序开发，国际化研发平台初步建立。（4）多层次市场营销体系已见成效，报告期内累计签订销售合同金额为 2.7669 亿元，较去年增加 63%。（5）大力储备培养各方面人才，打造持续竞争能力 随着公司业务规模的不断扩大，公司在管理、技术、市场、生产等方面的人才需求急剧增加。公司利用多种分配和激励形式激发员工的创造潜力和积极性，不拘一格选拔、招聘和培养人才。公司针对行业内人力资源较为匮乏，专业人才培养周期较长的特点，在报告期内招聘应往届技校生、专本科生，作为后备人才着力培养，为公司长久持续发展提供必要的人力资源保证。报告期内公司员工总数（包括全资子公司）由期初的 385 人增加至 467 人。（6）优化内部流程和组织架构，保证高效运营 根据公司发展需要，适应公司经营策略的调整，公司调整了组织架构，及时改进企业经营中的不足，为公司有效运作提供保障。报告期内，增设了信息化办公室，成立了公司信息化领导小组；同时本着精细管理的原则，对生产、服务系统进行了更为细致合理的分工，使其更为系统更为完善，为公司以后的生产管理、项目管理等实质性发展奠定了良好基础。（7）信息化建设有序开展，将有效促进管理效率提升 信息化建设是公司实现管理改进的重要性工作。公司于 2011 年初成立信息化工作领导小 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 14 组，设置信息化办公室，全面组织实施信息化建设。公司于 2011 年 3 月份完成信息化建设的方案论证和招投标工作，4 月上旬正式启动建设工作，目前，针对 OA、CAPP 和 ERP 中的采购模块及基本件计划管控系统已在测试运行，PLM 建立和优化工作正在进行。公司将通过信息化建设，梳理企业内部管理和控制流程，进一步完善和改进，建立更为科学合理的企业内部运营管理平台，促进管理效率提升，为持续性发展和扩张做好管理基础。（8）开展专项审计工作，完善内部控制体系建设 结合公司运营需要，在报告期内进行了专项审计，通过专项审计，达到流程和方法的细节性改进，提升管理水平。（9）积极筹划合资合作等多形式发展之路，保持良好成长 公司自上市以来一直在上下游企业进行积极地联络和接洽，积极收集各方面信息和人才，寻求合作对象，以合资合作等多种形式完成企业规模的快速发展，保持良好的成长。报告期内，公司已同数家国内外企业进行实质性接触。经过多方精诚合作，于 2011 年 12 月 15 日由智云股份、中国汽车工业工程公司等出资设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司。（10）自动化生产建设项目已开工建设，为拓展产品线奠定基础 经前期准备筹划，自动化生产建设项目于 2011 年 4 月份开工建设，两栋总建筑面积达17110 平方米综合厂房主体已经完成，预计将在 8 月份投产使用。目前公司正在积极谋划，为产品延伸性生产做好准备。（11）产能瓶颈依然存在，影响公司做强做大 随着公司规模的扩大，与去年同期相比单笔合同的规模较大，造成产品设计、生产周期延长，终验收延迟等情况，均给公司运营模式带来了较大不适应性。虽然公司在报告期内着手信息化建设、流程优化、技术标准化等工作，但并未在当期对公司运营带来实质性改善，产能瓶颈依然存在，但会在 2012 年随着业务细分、管理改进等得到有效的缓解和极大的改善。（12）募投项目之技术中心项目进展缓慢，严重影响企业发展 募投项目之技术中心项目，主要包括以下内容：技术中心研发创新能力建设、技术中心产品设计能力建设、技术中心实验室建设和技术中心研发设计信息化建设，计划投资 8700 万元，项目建设周期包括前期准备、设计阶段和项目阶段，建设的时间计划为上市之后 12 个月。技术中心项目位于西岗区东北路与鞍山路交汇处。经大连市人民政府大政地城字20106021 号文件批复，公司已于 2010 年 3 月 19 日就上述地块与大连市国土资源和房屋局签订国有建设用地使用权出让合同（编号：2102022010A001），并于 2010 年 4 月 16 日 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 15 取得大国用（2010）第 02010 号国有土地使用证，土地面积 4,849.7 平方米，出让金额为 1,746 万元。2010 年 3 月 29 日大连市规划局发放建设用地规划许可证（地字第210203201000013 号），大连市规划局通过第一次修建性规划方案审批（修详字 2010-24 号）。后期因规划整体调整，上报大连市规划局重新审批。现仍处于大连市规划局规划审批阶段，已取得建设用地规划许可证，尚未取得建设工程规划许可证。项目进展缓慢原因：在公示期间，毗邻项目用地西侧居民因“动迁问题”、东侧居民因“挡光问题”提出异议，大连市规划局意见：妥善处理好上述问题后方可办理规划审批手续。现公司和动迁责任方大连铁路房地产开发公司以及政府各相关部门正协调推进解决上述问题，目前很难预测项目计划进度。公司正竭尽所能，积极应对，目前已将因募投项目延期所带来的损失和影响降低到最低。募投项目之自动化生产建设项目延迟原因在 2011 年度中期报告已经披露，公司一直在紧锣密鼓开展施工，预计 2012 年 8 月份就可竣工投产。（13）报告期内获得的荣誉 获奖公司/个人 荣誉名称 授予部门 获奖时间 大连智云专用机床有限公司 2011 年度纳税大户 水师营街道党工委 水师营街道办事处 2012 年 1 月 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年纳税信用等级 AAA级企业 大连市国家税务局 大连市地方税务局 2011 年 4 月 谭永良 大连市西岗区国家税务局特邀监察员 大连市西岗区国家税务局 2011 年 4 月 大连智云自动化装备股份有限公司 辽宁省省级企业技术中心 辽宁省经济和信息化委员会 辽宁省财政厅 辽宁省地方税务局 2011 年 5 月 柔性高压清洗机设备 辽宁省中小企业专精特新产品 辽宁省中小企业厅 2011 年 8 月 大连智云自动化装备股份有限公司 2010 年度遵守劳动保障法律法规诚信单位 大连市人力资源和社会保障局 2011 年 9 月 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年度大连市发展示范企业 大连市企业发展研究会 新商报社 2011 年 11 月 大连智云自动化装备股份有限公司 大连企业新纪录 大连市企业家协会 2011 年 12 月 谭永良 2011 大连市年度经济人物 大连广播电视台 2011 年 12 月 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 16 谭永良 2010 年度大连市优秀企业家 大连市经济和信息化委员会 大连市总工会 大连市企业联合会 大连市企业家协会 2011 年 12 月 （二）主营业务产品或服务情况 1、主营业务分产品经营情况 单位：万元 分产品 所属行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自动检测设备 装备制造业 3,932.58 2,349.16 40.26%-21.79%-12.29%-6.47%自动装配设备 装备制造业 3,650.87 2,430.51 33.43%-45.28%-44.13%-1.37%物流搬运设备 装备制造业 2,978.16 2,024.42 32.02%68.89%56.30%5.48%清洗过滤设备 装备制造业 669.46 387.48 42.12%-41.89%-20.54%-15.56%切削加工设备 装备制造业 319.09 239.23 25.03%23.59%31.72%-4.63%其他 装备制造业 212.06 123.34 41.84%-8.65%-3.98%-2.83%报告期内，公司主营业务仍集中于自动检测设备和自动装配设备，主营业务的综合毛利率下降 3.84%。在报告期内，清洗机过滤设备毛利较去年同期收入下降较大，主要原因是：2011 年承揽的清洗机设备业务同 2010 年相比，技术要求相对较低，单台设备规模不大，另外公司为了保持在清洗机行业已有的竞争优势，无论从报价以及其他相关服务都给予了相对较优惠的政策。正是由于以上原因，导致了清洗机设备业务在报告期内的毛利率较去年有了较大的降幅。2、主营业务分地区经营情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东北 887.05-28.41%华北 950.43-76.93%华东 6,765.51 30.75%华南 1,301.71 6.30%华中 947.44-66.29%西南 749.91 75.87%其他 160.17 44.47%大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 17 公司主营业务收入主要集中在华东、华南、华北和东北地区，其中华东地区制造业较为发达，对工业自动化产品的需求量较大。3、前五名供应商 单位：元 供应商名称 采购金额 占年度采购 总额的比例 应付账款余额 占公司应付账款 总余额的比重 前 5 名供应商采购合计 16,920,368.16 14.72%2,528,377.97 18.17%4、前五名客户 单位：元 客户名称 营业收入 占公司销售 总额的比例 应收账款余额 占公司应收账款 总余额的比重 前 5 名客户合计 54,831,367.48 46.62%44,788,439.55 45.88%公司前五名供应商及销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。（三）公司资产构成及费用变化情况 1、资产变化情况 单位：元 2012011 1 年 1 12 2 月 3131 日 20201010 年 1 12 2 月 3131 日 资产项目 金额 占本期总 资产比重 金额 占本期总 资产比重 变动比 货币资金 218,329,939.00 43.72%247,008,688.1151.94%-11.61%应收票据 3,032,015.99 0.61%2,994,000.000.63%1.27%应收账款 89,742,523.50 17.97%102,470,777.5521.55%-12.42%预付款项 14,132,589.82 2.83%14,898,522.413.13%-5.14%其他应收款 5,474,075.30 1.10%5,193,169.501.09%5.41%存货 102,228,997.81 20.47%50,755,927.3610.67%101.41%固定资产 16,877,921.58 3.38%18,917,841.903.98%-10.78%在建工程 16,164,135.42 3.24%1,828,985.170.38%783.78%无形资产 27,106,295.88 5.43%27,832,151.935.85%-2.61%递延所得税资产 1,899,048.27 0.38%1,308,325.140.28%45.15%资产总计 499,421,496.88 100%475,581,771.58100%5.01%（1）货币资金 报告期末公司货币资金余额较期初减少 11.61%，主要是募投项目开始建设所致。大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 18 （2）应收账款 报告期末公司应收账款余额较期初减少 12.42%,主要系公司加大货款回收力度所致。（3）存货 报告期末公司存货余额较期初增长 101.47%，主要原因为年末在产品增加所致。（4）在建工程 报告期末公司在建工程余额较期初增加 783.78%，主要原因为募投项目开始陆续投入所致。（5）递延所得税资产 报告期末公司递延所得税资产余额较期初增加 45.15%，主要原因为可抵扣暂时性差异增加所致。2、主要费用变动情况 单位：元 项目 2011 年度 2010 年度 同比变动 销售费用 10,653,222.89 7253755.56 46.86%管理费用 18,462,041.00 21309512.73-13.36%财务费用-4,122,142.24 963161.16-527.98%报告期内公司销售费用较去年同期增加 46.86%，主要原因为招标费、广告费及运输包装费增加所致；财务费用较去年同期减少 527.98%，主要原因为募集资金利息结算所致。（四）报告期内公司主要无形资产情况 报告期末公司账面无形资产余额为 2,710.63 万元，其中土地使用权期末账面余额为 2697.23 万元，摊销期限为 40 年。除上述无形资产外，公司还拥有以下商标、专利、著作权及非专利技术未作为无形资产入账：1、注册商标 商标 注册证号 有效期限 使用类别 3631270 2005 年 10 月 14 日至 2015 年10 月 13 日 第 7 类 2010 年已获得市、省著名商标称号。2、专利 截至报告期末，公司拥有已授权的有效专利 42 项，其中发明专利 5 项，实用新型 37 项，情况如下：序专利名称 专利号 授权时间 专利专利类型 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年年度报告 19 号 期限 1 数控柔性压装设备 200620093535.9 2007.09.19 10 年 实用新型 2 活塞环装配设备 200620093536.3 2007.10.03 10 年 实用新型 3 缸盖气门弹簧盖与锁片的装配设备 200620093859.2 2007.10.10 10 年 实用新型 4 水平分度式清洗机 200620168818.5 2007.12.19 10 年 实用新型 5 柔性气密泄漏检测设备 200620093817.9 2008.03.12 10 年 实用新型 6 导管/座圈装配设备 200820013081.9 2009.02.11 10 年 实用新型 7 导管方向识别装置 200820013083.8 2009.03.11 10 年 实用新型 8 自适应多头压装机构 200820010657.6 2009.03.11 10 年 实用新型 9 分料装置 200820013082.3 2009.04.15 10 年 实用新型 10 座圈正反方向识别装置 200820013078.7 2009.04.22 10 年 实用新型 11 缸盖气门弹簧盖、锁片压装头 200810011523.0 2009.12.30 20 年 发明 12 导管与座圈压头装置 200810011521.1 2009.12.30 20 年 发明 13 衬套方向识别装置 200920203253.3 2010.05.26 10 年 实用新型 14 衬套压装装置 200920203255.2 2010.06.02 10 年 实用新型 15 油水分离器 200920203259.0 2010.06.02 10 年 实用新型 16 甩干分离机 200920247527.9 2010.09.15 10 年 实用新型 17 大流量水箱自动补液装置 200920203256.7 2010.09.15 10 年 实用新型 18 用于闷孔清洗的防转动弹性闷堵头 200920203252.9 2010.09.15 10 年 实用新型 19 一种型材 200920203258.6 2011.01.05 10 年 实用新型 20 阀座进油阀的气密检测装置 201020284857.8 2011.02.16 10 年 实用新型 21 滚道输送线 201020284867.1 2011.02.16 10 年 实用新型 22 轴瓦压入装置 201020284810.1 2011.03.23 10 年 实用新型 23 单气缸驱动双头螺栓拧紧装置 201020284832.8 2011.03.23 10 年 实用新型 24 压紧拧紧头 201020284919.5 2011.03.23 10 年 实用新型 25 泵体油封压装及检测正反装置 201020284828.1 2011.03.23 10 年 实用新型 26 快速定位转盘 201020284879.4 2011.03.23 10 年 实用新型 27 安全阀弹簧压