300067_2011_安诺其_2011年年度报告（更新后）_2012-04-23.pdf

上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 上海安诺其纺织化工股份有限公司上海安诺其纺织化工股份有限公司 Shanghai ANOKY Textile Chem Co.,Ltd 2011年年度报告年年度报告 证券简称：安诺其证券简称：安诺其 证券代码：证券代码：300067 披露时间：披露时间：2012年年4月月12日日 上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人王迎辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 3 目录目录 第一节 公司情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 董事会报告.9 第四节 重要事项.41 第五节 股本变动及股东情况.48 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.52 第七节 公司治理结构.58 第八节 监事会报告.67 第九节 财务报告.70 第十节 备查文件目录.160 上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 4 第一节 公司情况简介 一、基本情况简介一、基本情况简介 公司名称：上海安诺其纺织化工股份有限公司 英文名称：Shanghai ANOKY Textile Chem Co.,Ltd 公司简称：安诺其 二、公司法定代表人：纪立军二、公司法定代表人：纪立军 三、董事会秘书及证券事务代表情况三、董事会秘书及证券事务代表情况 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石磊 李静 联系地址 上海市青浦工业园区崧华路881号 上海市青浦工业园区崧华路881号 电话 021-59867500 021-59867500 传真 021-59867578 021-59867578 电子信箱 四、公司注册地址：上海市青四、公司注册地址：上海市青浦区练塘镇朱枫公路浦区练塘镇朱枫公路 6188 号号 2622 室室 公司办公地址：上海市青浦工业园区崧华路 881 号 邮政编码：201703 公司网址： 投资者专用邮箱： 五、指定信息披露报纸：证券时报五、指定信息披露报纸：证券时报、中国证券报、中国证券报 登载年度报告的网站：中国证监会指定创业板信息披露网站 年报备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：安诺其 股票代码：300067上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）233,813,656.33 187,685,492.14 24.58%196,030,683.00 利润总额（元）39,067,577.53 31,594,888.18 23.65%54,283,469.89 归属于上市公司股东的净利润（元）31,979,095.65 27,100,214.31 18.00%46,307,372.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,717,899.37 21,040,886.81 26.98%41,019,998.67 经营活动产生的现金流量净额（元）-21,667,516.76-6,677,667.10 224.48%37,344,622.14 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 总资产（元）763,660,115.07 745,915,328.17 2.38%240,420,644.04 归属于上市公司股东的所有者权益（元）726,433,343.76 726,554,248.11-0.02%170,679,264.24 股本（股）160,500,000.00 107,000,000.00 50.00%80,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.20 0.18 11.11%0.39 稀释每股收益（元/股）0.20 0.18 11.11%0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.17 0.14 21.43%0.34 加权平均净资产收益率（%）4.42%5.04%-0.62%31.39%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.69%3.91%-0.22%27.81%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.14-0.06 133.33%0.47 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.53 6.79-33.28%2.13 上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 6 注：1、表中所有财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；2、2009 年、2010 年、2011 年各年末的股本分别为 8000 万股、10700 万股、16050 万股。三三、加权平均净资产收益率计算过程如下：加权平均净资产收益率计算过程如下：单位：元 项目 本期金额 上期金额 报告期归属于公司普通股股东的净利润 P1 31,979,095.65 27,100,214.31 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 5,261,196.28 6,059,327.49 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 P2=P1-F 26,717,899.37 21,040,886.82 归属于公司普通股股东的年初净资产 E0 726,554,248.11 170,679,264.24 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产 Ei 27,000,000.00 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mi 8 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产 Ej 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 其他事项引起的净资产增减变动 Ek 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数 Mk 报告期月份数 M0 12 12 归属于公司普通股股东的期末净资产 E1 726,433,343.76 726,554,248.11 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0 723,818,795.94 538,209,718.86 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 Y1=P1/E2 4.42%5.04%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 Y2=P2/E2 3.69%3.91 四四、每股收益计算过程如下每股收益计算过程如下：单位：元 项目 本期金额 上期金额 上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 7 报告期归属于公司普通股股东的净利润 P1 31,979,095.65 27,100,214.31 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 5,261,196.28 6,059,327.49 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 P2=P1-F 26,717,899.37 21,040,886.82 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 P3 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 P4 年初股份总数 S0 107,000,000.00 80,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 53,500,000.00 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 27,000,000.00 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi 8 报告期因回购等减少股份数 Sj 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M0 12 12 发行在外的普通股加权平均数 S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk 160,500,000.00 147,000,000.00 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 X1 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1 160,500,000.00 147,000,000.00 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 回购承诺履行而增加的普通股加权数 归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y1=P1/S 0.20 0.18 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y2=P2/S 0.17 0.14 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 Y3=（P1P3）/X2 0.20 0.18 上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 8 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 Y4=（P2P4）/X2 0.17 0.14 五五、非经常性损益项目、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 463,815.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,347,095.00 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 46,201.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 325,576.50 债务重组损益-189,329.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-562,183.01 所得税影响额-1,152,979.09 少数股东本期损益影响金额 -17,000.00 合计 5,261,196.28 六六、采用公允价值计量的项目、采用公允价值计量的项目 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 20,025,583.34-25,583.34 0.00 0.00 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 20,025,583.34-25,583.34 0.00 0.00 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 20,025,583.34-25,583.34 0.00 0.00 上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 董事会报告 一、公司经营情况一、公司经营情况（一）报告期内公司经营情况回顾（一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期总体经营情况、报告期总体经营情况 2011年是公司实现五年战略目标的开局之年，也是公司立足基础，紧抓管理，提升能力，发挥优势，努力实现公司各项工作扎实有序推进的一年，是公司向现代化管理转型的关键一年。一年来，公司始终以“品质创造价值”的经营理念、“提供全面染整解决方案”的服务理念以及“责任、沟通、细节、效率”的管理理念贯穿着企业经营、服务、管理的方方面面，我们一直在为实现“国际领先的纺织化学品品牌”的这一宏伟愿景不断努力。本报告期内，公司主营业务保持稳步的增长势头，公司实现营业总收入为 23381.37 万元，比上年同期增长 24.58%；营业利润为 3342.58 万元，比上年同期增长 37.37%；利润总额为 3906.76 万元，比去年同期增长 23.65%；归属于上市公司股东净利润为 3197.91万元，比去年同期增长 18.00%；基本每股收益为 0.20 元，比去年同期增长 11.11%；净资产收益率为 4.42%，比去年同期下降 0.62%。本报告期内，公司管理层对市场营销中心的销售部门重新进行了划分，确立了以北方地区为业务拓展领域的销售一部，以浙江省为核心营销基点的销售二部，以江苏为发展的销售三部，以广东、福建等地为发展纽带的销售四部，充分挖掘北方和南方区域的市场。外贸部以韩国、土耳其、台湾为重点区域开发，同时与印度、巴基斯坦、泰国、东南亚等地的客户陆续展开合作；2011 年 10 月公司成功收购浙江华晟化学的制品有限公司在原有的助剂事业部基础之上，使之独立成为公司的助剂子公司。另外针对公司在羊毛染色应用工艺上取得了革命性的突破进展，重新组建了毛用部，主要开拓毛用染料市场。这些举措都将成为日后公司新的利润增长点。这一年，公司继续巩固和提高公司差异化产品市场信誉度，同时不断扩大产品的市场占有率。继续强化“直销”的销售模式，同时促进经销商合作模式。这一系列的整合，使公司 2011 年在主营业务上保持了良好的增长势头，在这样一个竞争激烈的环境中，保持住市场份额。产品研发作为公司的经营发展的源动力，必需要以市场需求为导向，科学判断，从满上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 10 足客户的角度出发，展开新产品研发工作。2011 年，公司成立了产品研发管理小组，每个月对研发产品进行跟踪，结合市场需求，优化产品结构和生产工艺，确保产品市场适应度。2011 年公司成功研发出环保橙 ERW、黄 Y114，并已经投入生产；完成了高水洗牢度分散黑 PUD-G 和黑 PUD-SDB 的研发工作，并已经试生产成果转化，产品各项指标良好，逐步投放市场。研发的毛用低温活性染料安诺菲克斯 WLD 在羊毛染色应用工艺上取得了革命性的突破进展。自行组织生产安诺可隆 HLC/HLE 共 7 只产品，降低了成本，增强了市场竞争力。合成染料分散红 110、分散橙 44；优化了橙 288 等产品的工艺流程，在检测技术方面，有机氯的测试方法已完成样品前处理、仪器开发，标准曲线已建立，满足检测要求。2011 年，东营安诺其年产 5500 吨染料滤饼建设项目已完成生产车间及仓库建造、生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设、办公及宿舍楼及新建仓库已完成土建项目，项目目前正进行试生产，产品已逐步对外销售；超募资金建设的东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目也按计划完成了各项建设。污水治理项目收到山东省环境保护厅“（鲁【2011】139 号）关于东营安诺其年产分散染料 12000 吨建设项目竣工环境验收”的批复。烟台安诺其年产 6000 吨分散染料扩建项目目前已完车间基础、主体结构及主要配套设施建设。2011 年 6 月份，结合公司发展战略布局的规划及国内印染助剂的需求呈现出持续快速增长的趋势，公司通过对浙江华晟化学制品有限公司进行了全面的尽职调查、审计、评估工作后，决定收购浙江华晟原股东 90%股权，同时以现金对其增资 1500 万元。2011 年 9月 28 日双方签署了股权转让协议，2011 年 10 月 24 日，本公司召开第二届董事会第三次会议审议通过关于使用部分超募资金收购浙江华晟部分股权及增资的议案，同意使用超募资金 2970 万元收购浙江华晟化学制品有限 90%股权，同时以现金 1,500 万元对其增资，股权转让协议于当日正式生效。2011 年 11 月，为与浙江华晟就业务和资源进行全面有效整合，促进并推动浙江华晟快速发展，2012 年 1 月 6 日在桐乡举办盛大的股权交接仪式。目前，公司与浙江华晟在经营风格、企业文化、管理方式、产品资源上正进行整合，使公司与浙江华晟在最大程度上进行融合。通过此次收购，将有助于公司拓展纺织助剂市场，扩大公司在纺织化学品领域的市场份额，极大的拓展了公司的业务领域，给公司带来新的市场空间和利润增长点，为公司未来快速增长起到重要保障作用。上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 11 2、公司主营业务及其经营状况、公司主营业务及其经营状况 1）主营业务产品或服务情况 单位：万元 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分散染料 15,876.08 11,046.04 30.42 30.35 39.04-4.35 活性染料 4,625.26 2,866.64 38.02 0.53 8.94-4.78 酸性染料 1,012.45 596.93 41.04-22.83-17.19-4.02 助剂及其他 1,831.51 1,201.89 34.38 188.11 197.37-2.04 合计 23,345.30 15,711.51 32.70 24.65 34.28-4.82 变动说明：2011年分散染料的营业收入为15,876.08万元，比2010年上升30.35%，主要原因是：东营募集资金项目逐步建设生产，产品逐步投放市场销售，2011年东营染料成品销售同比增加2,814万元。2011年其他类产品销售收入为1,831.51万元，比2010年增长188.11%，主要是：公司本年收购了浙江华晟化学制品有限公司90%股权，合并后实现助剂产品销售957万元，公司助剂产品销售快速增长。主营业务毛利率32.70%，比上年同期下降4.82个百分点，主要原因为受宏观经济影响,原材料价格持续上涨所致。2）主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）浙江区 9,027.85 16.40 江苏区 6,105.13 39.44 华南区 2,603.56 8.29 北方区 2,021.48 52.64 其他 3,587.28 25.19 合计 23,345.30 24.65 变动说明 2011年公司江苏、北方区域销售比上年均有大幅上升，主要原因是：依托东营募投资金项目，其投产生产产品销售在区域内均有大幅上升。2011年其他区域销售比上年增长25.19%，主要原因是：公司本年收购了浙江华晟化学上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 12 制品有限公司90%股权，合并后实现助剂产品销售957万元。3）主要客户和供应商情况 单位：万元 前五名销售客户销售金额合计 3,225.17 占销售总额比重 13.82%前五名供应商采购金额合计 5,867.33 占采购总额比重 29.37%公司的前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客户销售比例超过总额的30%或严重依赖于少数供应商或客户的情况。3、公司主要财务数据分析、公司主要财务数据分析 1）报告期内公司资产构成分析 单位：元 项目 期末余额 占总资产比重（%）年初余额 占总资产比重（%）本年较上年增长（%）货币资金 327,503,820.51 42.89 430,507,645.58 57.72-23.93 交易性金融资产-20,025,583.34 2.68-100.00 应收票据 41,149,144.10 5.39 17,589,199.50 2.36 133.95 应收账款 64,887,747.41 8.50 42,644,210.52 5.72 52.16 预付款项 16,716,707.57 2.19 10,113,253.20 1.36 65.30 应收利息-413,519.44 0.06-100.00 其他应收款 2,109,567.34 0.28 1,257,504.52 0.17 67.76 存货 104,314,672.27 13.66 72,506,069.44 9.72 43.87 固定资产 126,167,299.69 16.52 107,982,091.08 14.48 16.84 在建工程 50,366,700.14 6.60 27,841,096.36 3.73 80.91 工程物资 812,108.41 0.11 1,515,416.72 0.20-46.41 无形资产 21,409,019.58 2.80 12,396,172.84 1.66 72.71 商誉 7,016,357.36 0.92 0.00 0.00 100.00 长期待摊费用 24,999.96 0.00 100,000.00 0.01-75.00 递延所得税资产 1,181,970.73 0.15 1,023,565.63 0.14 15.48 资产总计 763,660,115.07 100.00 745,915,328.17 100.00 2.38 变动说明：1货币资金年末余额较年初减少23.93%，主要原因是：报告期内募集资金项目建设投入8,616万元。上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 13 2交易性金融资产年末较年初减少100.00%，为公司报告期内处置到期的理财产品2,003万元。3应收票据年末余额较年初增幅133.95%，主要原因是：公司销售收款主要为银行承兑汇票，2011年销售收入同比增加4,617万元，相应银行承兑票据收款增加5,354万元，报告期内，东营募集资金项目逐步建设投产，公司减少外购染料滤饼及染料成品，使用自制产品，外购染料滤饼及染料成品主要采用银行承兑汇票支付，自制产品其中部分原材料、人工、水电采用货币资金支付，相对减少银行承兑汇票支付。4应收账款年末余额比年初增幅52.16%，主要原因是：报告期内东营募投项目逐步建设投产，产品逐步投放市场销售，相应增加应收账款，公司收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，其资产纳入公司合并范围，年末应收账款余额1,448万元。5.预付款项年末比年初增幅65.30%，主要原因是：报告期内东营烟台募投项目仍在建设之中，报告期期末，根据合同约定预付工程款项比年初有所增加。6应收利息年末余额比年初数减少100%，主要原因是:报告期期末，超募资金定期存款到期。7其他应收款年末余额比年初数增幅67.76%，主要原因是：报告期烟台募集资金项目投入建设，根据地方行政规定，缴付劳务工资及养老保障金34万元，公司收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，其资产纳入公司合并范围，年末其他应收款52万元。8存货年末余额比年初增幅43.87%，主要原因是：本公司之子公司东营公司逐步建设投产，产品逐步投放市场销售，储备相应原材料、在产品、产成品，增加存货2,240万元，公司收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，其资产纳入公司合并范围，年末存货605万元。9在建工程年末余额较年初增幅80.91%，主要原因是:报告期内，公司东营、烟台募投项目建设投入增加所致。10工程物资年末余额比年初数减少46.41%，主要原因是:报告期内公司东营募投项目自行采购安装项目基本结束，工程设备材料年末库存减少。11无形资产年末余额比年初数增幅72.71%，主要原因是：报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，其资产纳入公司合并范围，年末无形资产910万元。12商誉年末余额比年初数增幅100%，主要原因是：报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，其股权收购价格超过评估后净资产公允价值所享有份额的部分702万元，按购买法确认为商誉。上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 14 13长期待摊费用年末余额比年初数减少75.00%，主要原因是：报告期内，摊销国家纺织产品开发基地管理费。2）报告期内公司负债构成分析 单位：元 项目 期末余额 占总资产比重（%）年初余额 占总资产比重（%）本年较上年增长（%）短期借款 4,000,000.00 0.52 0.00 0.00 100.00 应付票据 960,000.00 0.13 0.00 0.00 100.00 应付账款 18,823,987.72 2.46 12,683,022.89 1.70 48.42 预收款项 1,686,107.53 0.22 1,132,151.71 0.15 48.93 应付职工薪酬 742,130.32 0.10 0.00 0.00 100.00 应交税费-4,008,374.51-0.52-7,505,245.57-1.01-46.59 其他应付款 10,690,189.72 1.40 13,051,151.03 1.75-18.09 递延所得税负债 1,752,316.18 0.23 100 负债合计 34,646,356.96 4.54 19,361,080.06 2.60 78.95 变动说明：（1）短期借款余额比年初增幅 100%，主要原因是：报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权，其负债纳入公司合并范围，年末尚未到期的短期借款 400 万元。（2）应付票据年末余额比年初增幅 100%，主要原因是：报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权，其负债纳入公司合并范围，年末已开具给供应商尚未到期支付银行承兑汇票 96 万元。（3）应付账款年末余额比年初增幅 48.42%，主要原因是：报告期内，东营募集资金项目逐步建设投产，原材料及辅助材料采购增加，相应调整增加供应商的付款周期，年末应付账款余额增加 379 万元，报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权，其负债纳入公司合并范围，年末按照付款周期确认的应付账款 413 万元。（4）预收款项年末余额比年初数增幅 48.93%，主要原因是：报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权，其负债纳入公司合并范围，年末预收客户货款 79 万元。（5）应付职工薪酬年末余额比年初数增幅 100%，主要原因是：报告期内，公司收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权，其负债纳入公司合并范围，年末计提应付 2011 年职工工资奖金 74 万元。（6）应交税费年末余额较年初数减少 46.59%，主要原因是：报告期公司收购浙江华上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 15 晟化学制品有限公司 90%股权，代扣代缴个人所得税 477 万元，截止到年末尚未支付。（7）递延所得税负债年末较年初数增幅 100%，主要原因是：报告期公司收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权，固定资产、无形资产评估增值按资产负债表债务法确认的递延所得税负债 3）报告期内公司主要期间费用情况 单位：元 项目 2011年 2010年 本年较上年增减(%)占2011年营业收入 比例(%)营业税金及附加 811,559.63 153,621.91 428.28 0.35 销售费用 20,656,133.09 16,217,503.16 27.37 8.83 管理费用 30,030,010.42 32,086,671.58-6.41 12.84 财务费用-9,001,486.79-2,826,844.69 218.43-3.85 所得税费用 7,028,472.26 3,982,064.93 76.50 3.01 合计 49,524,688.61 49,613,016.89-0.18 21.18 变动说明：（1）营业税金及附加同比增加 66 万元，增幅 428.28%，主要是：2011 年度主营业务收入同比增幅 24.65%，相应增加税金附加，上海母公司本年新增缴纳地方教育费附加；（2）财务费用同比减少 617 万元，增幅 218.43%：2011 年利息收入同比增加 550 万元，主要是：a.2011 年银行存款利率上升；b.2011 年对募集资金暂未使用的部分采用定期存款方式，上年 4 月起募集资金到位后主要采用七天通知存款方式；2011 年利息支出同比减少 78 万元，主要是：上年募集资金到位前，公司银行借款3,500 万元，发生利息支出 83 万元。（3）所得税费用同比增加 305 万元，增幅 76.50%，主要是：2011 年本公司之子公司烟台公司，由中外合资企业变更为内资企业，追溯补缴二免三减半所得税款 63 万元；2011 年本公司之子公司东营公司，随着募集资金项目逐步建设投产，产品逐步投放市场，利润总额比上年同期增加 565 万元，相应增加所得税费用 142 万元。4）主要财务指标分析 上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 16 项目 指标 2011年度 2010年度 年度增长变化 盈利能力 销售毛利率 32.70%37.52%-4.82%加权平均净资产收益率 4.42%5.04%-0.62%偿债能力 流动比率 16.92 30.73-13.81 速动比率 13.75 26.99-13.24 资产负债率 4.54%2.60%1.94%营运能力 应收账款周转率 4.74 4.84-0.10 存货周转率 1.77 2.31-0.54（1）盈利能力分析：加权平均净资产收益率 2011 年度比上年下降 0.62 个百分点，主要是：2011 年归属上市公司股东的净利润同比增加 18.00%，但由于上年 4 月发行新股，上年同期加权平均净资产比 2011 年数低，导致 2011 年加权平均净资产收益率略有下降。（2）偿债能力分析：2011 年，随着募投项目建设，募集资金投入及生产经营规模增长，流动资产同比减少3,838 万元，流动负债同比增加 1,353 万元，2011 年年末流动比率 16.92 比上年同期下降13.81，2011 年年末速动比率 13.75，比上年同期下降 13.24，2011 年年末流动比率及速动比率均远远大于 1，公司短期偿债能力较强。（3）营运能力分析：应收帐款周转率 2011 年比上年下降 0.10，主要是报告期内东营募投项目逐步建设投产，产品逐步投放市场销售，相应增加应收账款，2011 年应收帐款平均余额增幅超过销售收入增幅 3 个百分点；存货周转率 2011 年比上年下降 0.54，主要是：东营公司逐步建设投产，产品逐步投放市场销售，储备相应原材料、在产品、产成品，增加存货，2011 年存货平均余额增幅超过销售成本增幅 40 个百分点。5）报告期内公司现金流量构成分析 单位：元 项项 目目 2011 年年 1-12 月月 2010 年年 1-12 月月 同比增长同比增长(%)一、经营活动产生的现金流量净额一、经营活动产生的现金流量净额-21,667,516.76-6,677,667.10 224.48%经营活动现金流入小计 92,845,989.29 104,769,405.43-11.38%上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 17 经营活动现金流出小计 114,513,506.05 111,447,072.53 2.75%二、投资活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量净额 53,844,608.78-291,113,077.85-118.50%投资活动现金流入小计 232,806,841.92 69,333.36 335678.97%投资活动现金流出小计 178,962,233.14 291,182,411.21-38.54%三、筹资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量净额-32,143,423.56 496,991,779.73-106.47%筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 557,534,000.00-99.82%筹资活动现金流出小计 33,143,423.56 60,542,220.27-45.26%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57,493.53-20,990.54 173.90%五、期末现金及现金等价物余额五、期末现金及现金等价物余额 228,503,820.51 228,527,645.58-0.01%变动说明：（1）2011年度经营活动现金流量净额-2,167万元，比上年同期减少1,499万元，主要是：1、收到其他与经营有关的现金比上年同期减少483万元,主要是2011年对募集资金暂未使用的部分采用定期存款方式,其到期取得的利息收入归属投资活动取得现金流量。2、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加897万元,其增加主要是 2011年东营募集资金项目逐步建设投产，为保障产品顺利投产，招聘相应的生产一线工人及生产管理人员；公司继续加大对销售、管理、研发团队建设以及收购浙江华晟等因素所致。（2）2011年投资活动现金流量净额5,384万元，比上年同期增加34,496万元，主要是：公司上年购买银行理财产品2,000万元，本年到期收回；公司本年收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，支付股权收购款1,942万元；公司上年募集资金定存20,198万元,本年到期。（3）2011年筹资活动现金流量净额-3,214万元，比上年同期减少52,914万元，主要是：公司上年度内首发新股，募集资金52,886万元。4、主要无形资产情况、主要无形资产情况 1）土地使用权（1）烟台安诺其纺织材料有限公司2006年8月23日取得蓬莱市新港街道山北头村工业用地，土地使用证编号为蓬国用2006第249号，使用面积为35,186平方米，公司支付土地上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 18 出让价格469.88万元，截止到报告期末，摊销后净值为419.89万元。（2）东营安诺其纺织材料有限公司2009年8月4日取得东营河口区工业用地，土地使用证编号为东河国用2009第624号，使用面积为63,280平方米，公司支付土地出让价格833.34万元，截止到报告期末，摊销后净值为793.06万元。（3）公司收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权，收购后该公司纳入合并范围，浙江华晟化学制品有限公司2004年2月26日取得桐乡市屠甸镇工业区用地，土地使用证编号为桐国用2005第02152号，使用面积为11,193.86平方米，公司支付土地出让价格148万元,2011年8月31日摊销后账面净值125.56万元,经上海银信资产评估有限公司按资产基础法评估确定的净值为447.75万元，截止到报告期末，按评估价值摊销后的净值为353.98万元。2）商标 报告期内，公司（含下属全资、控股子公司）总共拥有和申请商标32项，其中已经获得商标28 项，正在申请商标4 项。2011 年，已获商标数量增加17项，申请商标数量增加 4项。（新增项目请详见*号标记）（1）截至报告期末，本公司已获得 27 项商标，4 项商标注册获得受理，具体情况如下：序号序号 注册名称注册名称 注册申请号注册申请号 产品类别产品类别 有效期限有效期限 注册证明书核发机构注册证明书核发机构 1 1704061 1 20120128-20220127 国家商标局 2 1728250 2 20120314-20220313 国家商标局 3 3687240 2 2005060720150606 国家商标局 4 1728248 2 20120314-20220313 国家商标局 5 3687239 2 2005060720150606 国家商标局 6 3687250 2 2005060720150606 国家商标局 上海安诺其纺织化工股份有限公司 2011 年年度报告 19 7 3687249 2 2005060720150606 国家商标局 8 1728249 2 20120314-20220313 国家商标局 9 4346597 1 20080107-20180106 国家商标局 10 5606432 2 20091028-20191027 国家商标局 11 5606433 2 20091028-20191027 国家商标局 12*8011849 1 20110207-20210206 国家商标局 13*8011