000920_2011_南方汇通_2011年年度报告_2012-03-29.pdf

20201 11 1 年年度报告年年度报告 报报出出日期：日期：2012012 2 年年 3 3 月月 2 28 8 日日 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。崔景泉董事因公务未能亲自出席董事会会议，委托周家干董事代为出席会议并投票。公司没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人张英凯及会计机构负责人(会计主管人员)朱洪晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。目目 录录 一、公司基本情况简介 第 4 页 二、会计数据和业务数据摘要 第 5 页 三、股东变动和股东情况 第 6 页 四、公司管理层和员工情况 第 8 页 五、公司治理 第 9 页 六、股东大会简介 第 11 页 七、董事会报告 第 12 页 八、监事会报告 第 18 页 九、重要事项 第 18 页 十、财务会计报告 第 22 页 十一、备查文件目录 第 23 页 附件一：财务报表附注 附件二：财务报表 2011 年年度报告 第 4 页 一一、公、公司基本情况简介司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：南方汇通股份有限公司 公司法定英文名称：SOUTH HUITON CO.,LTD.（二）公司法定代表人：黄纪湘 （三）公司董事会秘书：周海泉 联系地址：贵州省贵阳市都拉营 电 话：（0851）4470866 传 真：（0851）4470866 电子邮箱： 证券事务代表：郑巍 联系地址：贵州省贵阳市都拉营 电 话：（0851）4470866 传 真：（0851）4470866 电子邮箱： （四）公司注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区 公司办公地址：贵阳市都拉营 邮政编码：550017 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： （五）公司选定信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南方汇通 股票代码：000920 （七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1999 年 5 月 11 日 公司首次注册登记地点：贵州省工商行政管理局 公司最新注册登记日期：2004 年 12 月 30 日 公司最新注册登记地点：贵州省工商行政管理局 法人营业执照号：520000000022449 组织机构代码：70967273-6 税务登记号码：国税黔字 520112709672736 号 地税黔字 520112709672736 号 公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司 地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 会计师姓名：张立文、杨益明 2011 年年度报告 第 5 页 二二、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （一）本年主要会计数据 单位：（人民币）元 营业利润 102,643,786.98 利润总额 115,969,520.17 归属于上市公司股东的净利润 58,063,974.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,190,332.10 经营活动产生的现金流量净额 286,449,724.82 扣除的非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-779,278.12-6,401,886.16-3,485,630.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,209,499.00 59,238,114.17 24,036,261.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,648,631.89-2,684,600.54-435,266.22 少数股东权益影响额-8,570,427.50-7,110,126.01-3,799,160.45 所得税影响额-634,782.97-6,433,038.42-14,822,058.11 债务重组损益 0.00 0.00-100,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 79,200,739.11 合计 10,873,642.30 36,608,463.04 80,594,884.65 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（）2009 年 营业总收入（元）1,768,247,388.53 1,446,321,054.13 22.26%1,006,562,369.11 营业利润（元）102,643,786.98 42,331,000.02 142.48%30,763,217.30 利润总额（元）115,969,520.17 94,161,310.23 23.16%50,778,581.40 归属于上市公司股东的净利润（元）58,063,974.40 57,765,252.23 0.52%34,408,065.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,190,332.10 21,156,789.19 123.05%-46,186,819.28 经营活动产生的现金流量净额（元）286,449,724.82 210,378,692.06 36.16%-3,309,205.92 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（）2009 年末 资产总额（元）1,868,570,294.67 1,457,602,812.14 28.19%1,564,922,978.24 负债总额（元）842,691,406.72 489,949,049.24 72.00%523,962,113.76 归属于上市公司股东的所有者权益（元）896,818,976.22 873,870,204.22 2.63%957,924,024.01 总股本（股）422,000,000.00 422,000,000.00 0.00%422,000,000.00 2、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.138 0.137 0.73%0.08 稀释每股收益（元/股）0.138 0.137 0.73%0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.1118 0.0501 123.15%-0.11 加权平均净资产收益率（）6.43%5.85%0.58%3.77%2011 年年度报告 第 6 页 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）5.23%2.14%3.09%-5.28%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.679 0.499 36.07%-0.007842 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.125 2.071 2.61%2.270 资产负债率（）45.10%33.61%11.49%33.48%三三、股本变动及股东情况、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 422,000,000 100.00 422,000,000 100.00 1、人民币普通股 422,000,000 100.00 422,000,000 100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 422,000,000 100.00 422,000,000 100.00 2、限售股份变动情况 自 2009 年 6 月 26 日起，本公司控股股东所持有的所有限售股份获得上市流通权，相关信息刊载于证券时报2009 年 6 月 25 日 B12 版和巨潮资讯网的南方汇通股份有限公司限售股份解除限售提示性公告（公告编号：2009-017）。3、近三年公司未发行证券。4、公司报告期内无股份总量变动情况。5、公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数（户）43,454 本年度报告公布日前一个月末股东总数（户）43,594 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结股份数量 中国南车集团公司 国有法人 42.64%179,940,000 0 0 中海信托股份有限公司-浦江之星 8基金、理财产品等其他 1.63%6,895,258 0 未知 2011 年年度报告 第 7 页 号集合资金信托计划二期 中海信托股份有限公司-浦江之星13 号集合资金信托 基金、理财产品等其他 0.83%3,506,523 0 未知 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深 基金、理财产品等其他 0.55%2,312,519 0 未知 华宝信托有限责任公司集合类资金信托 R2008JH031 基金、理财产品等其他 0.45%1,885,516 0 未知 中海信托股份有限公司海洋之星4 号集合资金信托计划 基金、理财产品等其他 0.45%1,880,271 0 未知 中信建投中信中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划 基金、理财产品等其他 0.45%1,880,000 0 未知 中融国际信托有限公司-中融混沌 2号证券投资 基金、理财产品等其他 0.44%1,838,279 0 未知 李令军 境内自然人 0.43%1,816,900 0 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 基金、理财产品等其他 0.43%1,813,302 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国南车集团公司 179,940,000 人民币普通股 中海信托股份有限公司-浦江之星 8号集合资金信托计划二期 6,895,258 人民币普通股 中海信托股份有限公司-浦江之星13 号集合资金信托 3,506,523 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深 2,312,519 人民币普通股 华宝信托有限责任公司集合类资金信托 R2008JH031 1,885,516 人民币普通股 中海信托股份有限公司海洋之星4 号集合资金信托计划 1,880,271 人民币普通股 中信建投中信中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划 1,880,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司-中融混沌 2号证券投资 1,838,279 人民币普通股 李令军 1,816,900 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 1,813,302 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 国有法人股股东中国南车集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，其他股东间是否存在关联关系及是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况未知，其所持股份无冻结情况，其所持股份是否存在质押情况未知。2、前 10 名股东中原非流通股股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量（股）可上市交易时间 新增可上市交易股份数量（股）限售条件 中国南车集团公司 179,940,000 2009 年 6 月 26 日 179,940,000 在股权分置改革方案实施之日起 36个月内不上市交易或转让 3、控股股东和实际控制人情况 公司控股股东为中国南车集团公司，该公司系由国务院国有资产监督管理委员会管理的国有独资企业。法定代表人：赵小刚。成立日期：2002 年 7 月 2 日。注册资本：7,055,494,000 元。经营范围（主营）：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息资讯（国家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如图：2011 年年度报告 第 8 页 4、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。四四、公司、公司管理管理层及员工情况层及员工情况 （一）董事、监事及高级管理人员 1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数（股）变动 原因 报告期从公司领取报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 起始日期 终止日期 年 初 年 末 黄纪湘 董事长 男 51 2009 年 6 月 22 日 2012 年 6 月 22 日 0 0 35 否 周家干 董事 男 55 2009 年 6 月 22 日 2012 年 6 月 22 日 0 0 35 否 总经理 2007 年 4 月 3 日 崔景泉 董事 男 51 2009 年 6 月 22 日 2012 年 6 月 22 日 0 0 23 否 张英峰 独立董事 男 65 2009 年 6 月 22 日 2012 年 6 月 22 日 0 0 3 否 严安林 独立董事 男 62 2009 年 6 月 22 日 2012 年 6 月 22 日 0 0 3 否 鲍家驹 监事会主席 男 62 2009 年 6 月 22 日 2012 年 6 月 22 日 0 0 3 否 田阿灵 监事 女 42 2009 年 6 月 22 日 2012 年 6 月 22 日 0 0 12 否 左廷伟 职工代表监事 男 54 2009 年 6 月 22 日 2012 年 6 月 22 日 0 0 16 否 张万军 副总经理 男 47 2004 年 8 月 31 日 0 0 23 否 许国梁 副总经理 男 49 2009 年 3 月 10 日 0 0 23 否 刘火长 副总经理 男 48 2009 年 3 月 10 日 0 0 23 否 张英凯 总会计师 男 49 2004 年 8 月 31 日 0 0 23 否 张晓南 总工程师 男 47 2009 年 3 月 10 日 0 0 23 否 周海泉 董事会秘书 男 55 2009 年 7 月 17 日 0 0 16 否 合计 0 0 245 注：1、公司未实施股票期权计划，董事、监事和高级管理人员未被授予限制性股票。2、公司董事、监事及高级管理人员均在公司领取薪酬，其2011年年度报酬依据公司有关工资管理和等级标准的规定发放。2、现任董事、监事及高级管理人员近5年主要工作经历和其他单位的任职或兼职情况 姓名 近 5 年主要工作经历 股东 单位 任职 在除股东单位外的其他单位 任职或兼职情况 黄纪湘 2005 年至 2009 年 6 月任公司第二届董事会董事长，2005 年至 2007 年 4 月任公司总经理，2009 年 6 月至今任公司第三届董事会董事长 无 贵州大自然科技有限公司董事长，北京时代沃顿科技有限公司董事长，贵阳时代沃顿科技有限公司董事长 周家干 2005 年至 2009 年 6 月任公司第二届董事会董事，2005年至 2007 年 4 月任公司副总经理，2007 年 4 月至今任无 贵州汇通申发钢结构有限公司董事长，贵州大自然科技有限公司董事 中国南车集团公司 南方汇通股份有限公司 42.64%国务院国有资产监督管理委员会 100%2011 年年度报告 第 9 页 公司总经理，2009 年 6 月至今任公司第三届董事会董事 崔景泉 2005 年至 2009 年 6 月任公司第二届董事会董事，2009年 6 月至今任公司第三届董事会董事 无 无 张英峰 2009 年 6 月至今任公司独立董事 无 无 严安林 2009 年 6 月至今任公司独立董事 无 贵州振华（集团）科技股份有限公司独立董事，黔源电力股份有限公司独立董事 鲍家驹 2005 年至 2009 年 6 月任公司第二届监事会监事会主席，2009 年 6 月至今任公司第三届监事会监事会主席 无 无 田阿灵 2009 年 6 月至今任公司第三届监事会监事 无 无 左廷伟 2009 年 6 月至今任公司第三届监事会职工代表监事 无 无 张万军 2005 年至今任公司副总经理，2006 年 4 月至 2007 年11 月任公司兼任公司总工程师 无 无 许国梁 2009 年 3 月至今任公司副总经理 无 无 刘火长 2007 年 9 月至 2009 年 7 月任公司董事会秘书，2009年 3 月至今任公司副总经理 无 贵州大自然科技有限公司董事，北京时代沃顿科技有限公司董事，贵阳时代沃顿科技有限公司董事，贵州汇通申发钢结构有限公司董事 张英凯 2005 年至今任公司总会计师 无 贵州大自然科技有限公司监事，贵州汇通华城楼宇科技有限公司监事 张晓南 2009 年 3 月至今任公司总工程师 无 无 周海泉 2009 年 7 月至今任公司董事会秘书 无 北京时代沃顿科技有限公司董事，贵阳时代沃顿科技有限公司董事，贵州大自然科技有限公司董事，贵州汇通华城楼宇科技有限公司董事 3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期，公司无董事、监事、高级管理人员变动的情况。（二）公司员工情况 1、公司员工数量及类别 类别 数量 占比 生产人员 1680 58.01%销售人员 106 3.66%技术人员 363 12.53%财务人员 50 1.73%行政人员 380 13.12%其他 317 10.95%合计 2896 100%2、公司员工学历构成 公司员工中，具有大专及以上学历的 893 人，中专学历的 178 人。五五、公司治理、公司治理 （一）公司治理现状 根据中华人民共和国公司法（简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（简称“证券法”）、上市公司治理准则（简称“上市准则”）、深圳证券交易所股票上市规则（简称“上市规则”）、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（简称“规范运作指引”）以及有关法律、行政法规和规范性文件的相关要求，已形成了较为健全的公司治理体系。已制定的相关制度情况如下：制度名称 公开信息披露情况 公司章程 刊载于巨潮资讯网 股东大会议事规则 刊载于巨潮资讯网 2011 年年度报告 第 10 页 董事会议事规则 刊载于巨潮资讯网 监事会议事规则 刊载于巨潮资讯网 董事会战略发展委员会工作细则 刊载于巨潮资讯网 董事会薪酬与提名委员会工作细则 刊载于巨潮资讯网 董事会审计与风险管理委员会工作细则 刊载于巨潮资讯网 总经理工作细则 刊载于巨潮资讯网 董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 刊载于巨潮资讯网 独立董事工作制度 刊载于巨潮资讯网 信息披露事务管理制度 刊载于巨潮资讯网 投资决策及管理工作制度 刊载于巨潮资讯网 投资者关系管理办法 刊载于巨潮资讯网 募集资金管理制度 刊载于巨潮资讯网 外部信息使用人管理制度 刊载于巨潮资讯网 内幕信息知情人管理制度 刊载于巨潮资讯网 年报信息使用人管理制度 刊载于巨潮资讯网 年报信息披露重大差错责任追究制度 刊载于巨潮资讯网 董事会秘书工作规则 刊载于巨潮资讯网 内幕信息知情人登记管理制度 刊载于巨潮资讯网 报告期公司制定了董事会秘书工作规则和内幕信息知情人登记管理制度，分别经 2011 年 8 月 16 日公司召开的第三届董事会第十五次会议和 2011 年 12 月 22 日公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，并予以实施。报告期，公司股东大会、董事会、监事会和经理层权责明确，运作规范。目前公司治理现状与上述文件不存在差异，符合中国证监会有关文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。（二）独立董事履行职责情况 1、报告期内，公司独立董事按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司章程、独立董事工作制度等的公司有关规定和相关要求，依法勤勉履行各项独立董事职责。通过主动查阅相关资料、文件和向相关工作人员进行问询，积极主动、细致全面地及时了解公司生产经营的内部状况和外部变化，及时掌握公司在经营成果和财务状况、内部控制和风险防范、日常性关联交易以及董事会建设和制度完善情况等方面的动态，充分利用自身专业知识和经验，在公司完善法人治理、规范运作和提高重大决策的科学性等方面做了大量工作。报告期内公司独立董事均亲自出席了应参加的董事会和股东大会会议，对各项议案进行深入分析和研究，并依靠调查研究作出了独立、客观的判断，根据有关要求，及时发表独立董事意见，切实维护了公司和投资者的合法利益。2、报告期独立董事出席公司有关会议情况 姓名 应参加董事会次数 亲自出席次数 缺席次数 备注 张英峰 5 5 0 严安林 5 5 0 姓名 应出席股东会次数 亲自出席次数 缺席次数 备注 张英峰 2 2 0 严安林 2 2 0 3、报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议的情况。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的独立情况：1、在业务方面：公司业务独立于控股股东，具有完整的独立自主经营能力。公司业务不依赖或受制于控股股东和其它关联股东。2、在人员方面：公司拥有独立于控股股东的人力资源管理体系，公司高管人员在本2011 年年度报告 第 11 页 公司领取薪酬，均无在控股股东任职情况。3、在资产方面：公司有独立的生产系统和配套系统，公司对所属资产拥有所有权和控制权。4、在机构方面：公司建立了独立于控股股东的组织机构体系，各机构均独立运作，各个组织机构不存在与控股股东的隶属关系。5、在财务方面：公司有独立的财务管理机构和财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司设立了独立的审计部门，负责内部审计工作。公司有独立的银行帐号，依法独立纳税。综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（四）内部控制情况 1、内部控制自我评价 根据 企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引以及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律、行政法规及规范性文件的相关要求，公司董事会就 2011 年内部控制进行了自我评价，详情见刊载于巨潮资讯网的 南方汇通股份有限公司内部控制自我评价报告。2、公司独立董事关于公司内部控制自我评价的意见：报告期，公司按照有关部门的要求进一步完善了公司内部控制体系、严格执行了公司内部控制相关制度。目前公司的内部控制体系较为健全完善，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司在对控股子公司的股权管理、关联交易、对外担保以及信息披露等重点控制活动的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常开展，对经营风险起到有效的控制作用，公司内部控制具体、合理，内部控制自我评价真实、客观、完整。3、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见：公司监事会认为，公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。4、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况 公司已制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，该制度已经于 2010 年 4 月21 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，并予以执行。公司 2010 年度报告信息披露未发生重大差错。5、公司财务报告内部控制体系依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国会计法、中国会计准则等法律、法规及其他相关规定建立。报告期，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。六六、股东大会简介、股东大会简介 报告期，公司共召开了股东大会会议 2 次。其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会1 次。历次股东大会会议的届次、日期、会议议案名称、决议情况、刊登会议决议公告的日期和信息披露媒体等情况如下：（一）2010 年年度股东大会 2011 年年度报告 第 12 页 公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 12 日召开，会议审议批准了2010 年年度报告、2010 年度财务决算报告、董事会 2010 年度工作报告、监事会 2010 年度工作报告、独立董事 2010 年度述职报告、2010 年度利润分配方案以及续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告审计机构的议案（该公司于 2011 年9 月 16 日起更名为“大华会计师事务所有限公司”）。上述议案表决情况均为：同意180,072,200 股，占出席会议股东所持表决权 100；反对 0 股；弃权 0 股。本次会议的决议公告刊登于 2011 年 4 月 13 日的证券时报D13 版和巨潮资讯网。（二）2011 年第一次临时股东大会 公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 11 月 15 日召开，经出席会议非关联股东表决，审议批准了关于对 2011 年 1-9 月日常关联交易补充确认的议案。表决情况为：同意：621,888 股，占出席会议非关联股东持股总数的 84.95%；反对 110,200 股；弃权 0股。本次会议的决议公告刊登于 2011 年 11 月 16 日的证券时报D21 版和巨潮资讯网。七七、董事会报告、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期经营情况总体回顾 报告期，铁路货运装备的市场需求保持在较高水平，为公司铁路产品销售增长创造了良好的外部条件。但与此同时，由于资金、能源价格、运输费用及人力成本费用的上升，公司的成本费用控制压力较大。报告期，公司继续坚决执行“立足铁路市场，有限多元经营”的发展战略，实现了铁路货车业务和多元化经营业务的协调发展。在铁路货车业务方面，公司抢抓市场机遇，积极争取订单，并通过持续加强质量管理和售后服务，优化产品结构，订单数量明显增长，订单获利能力得到提高。同时，公司继续优化工艺技术流程，提升生产作业装备的稳定和可靠性，科学组织生产，确保了订单保质保量及时交付。通过深入推进精益制造，在提高生产效率，加快作业节拍，保持安全生产的同时，也促进了货车业务的成本控制。报告期，货车业务实现收入 124436 万元，较上年增长 26%，同时，毛利率较上年提高 1.31 个百分点，实现了数量和效益的同步提升。在多元化经营业务方面，公司前期的调整取得成效，现各控股子公司均已实现股权多元化和经营团队持股，并初步建立起规范有效的公司治理和内部控制体系，促进了各控股子公司继续稳健发展。各控股子公司在报告期保持良好发展态势，复合反渗透膜业务实现收入 23636 万元，较上年增长 34%；棕纤维产品业务实现收入 15823 万元，较上年增长 35%；钢结构业务实现收入 5204 万元，较上年增长 82%。上述多元化经营业务合计在公司主营业务收入中的比重为 26%，在主营业务利润中的比重为 44%。报告期，由于公司铁路货车业务和多元化经营业务均实现了稳健增长，公司的经营规模和效益均得到提升，报告期共实现收入 169099 万元，较上年增长 21%；实现归属于上市公司股东的净利润 5806 万元，较上年同期增长 0.52%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 4719 万元，较上年增长 123%。2、报告期经营情况分析 （1）主营业务及其经营状况 占营业收入或毛利 10以上的产品和行业及其与上年同期相比变动情况 单位：（人民币）万元 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本比 毛利率比上年2011 年年度报告 第 13 页 比上年增减 上年增减 变动（百分点）铁路运输设备制造业 124,435.57 104,013.20 16.41%25.52%23.58%1.31 特殊化学品制造业 23,636.14 14,723.67 37.71%34.20%40.96%-2.99 棕制品制造业 15,822.66 10,898.83 31.12%34.67%31.86%1.47 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年增减 营业成本 比上年增减 毛利率比上年变动（百分点）新造货车 45,138.09 38,228.68 15.31%9.99%12.88%-2.16 厂修货车 54,099.36 43,077.60 20.37%23.28%20.21%2.04 货车配件 23,411.57 21,274.35 9.13%69.70%52.35%10.35 复合反渗透膜 23,636.14 14,723.67 37.71%34.20%40.96%-2.99 棕纤维产品 15,822.66 10,898.83 31.12%34.67%31.86%1.47 主营业务分地区情况 地区 营业收入（万元）营业收入比上年增减 北京地区 907.07-39.71%贵阳地区 168,191.77 21.70%主要供应商、客户情况 前五名合计金额（万元）前五名合计金额占年度总额比例 向供应商采购 37,758.77 22.38%向客户销售 98,720.58 55.83%（2）资产构成和税费变动 资产构成及其变动 单位：（人民币）万元 项目 2011 年末 占 2011 年末总资产比例 2010 年末 占 2010 年末 总资产比例 比例变动 应收款项 25,729.25 13.77%28,117.13 19.29%-5.52%存货 37,847.53 20.25%18,609.74 12.77%7.49%投资性房地产 5,924.23 3.17%204.99 0.14%3.03%长期股权投资 1,134.01 0.61%2,248.12 1.54%-0.94%固定资产 46,241.27 24.75%49,532.55 33.98%-9.24%在建工程 2,958.59 1.58%700.69 0.48%1.10%短期借款 7,000.00 3.75%0.00 0.00%3.75%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%总资产 186,857.03 100.00%145,760.28 100.00%0.00%说明：存货增加主要是原材料储备及产品完工未实现销售所致。投资性房地产增加主要是将用于经营性租赁的房产从固定资产中重分类到投资性房地产。长期股权投资减少主要是因为报告期公司处置了贵州万达客车股份有限公司、贵州千叶塑胶有限公司全部股份。在建工程增加主要是因为报告期进行货车修造流水线扩能改造及复合反渗透膜生产线扩能建设所致。期间费用和所得税变动 单位：（人民币）万元 项目 2011 年度 2010 年度 变动幅度 销售费用 5,933.78 5,326.67 11.40%管理费用 21,655.55 18,285.48 18.43%财务费用-220.73 359.68-161.37%所得税 1,909.36 1,089.12 75.31%管理费用增加主要是由于报告期公司加大新技术、新产品研发，对老旧设备进行维修以及人员工资上涨所致。2011 年年度报告 第 14 页 （3）现金流量表数据 单位：（人民币）万元 项目 2011 年 2010 年 变动幅度 经营活动产生的现金流量：现金流入小计 197,918.87 142,905.02 38.50%现金流出小计 169,273.89 121,867.15 38.90%经营活动产生的现金流量净额 28,644.97 21,037.87 36.16%投资活动产生的现金流量：现金流入小计 2,371.46 2,294.81 3.34%现金流出小计 20,161.65 12,256.24 64.50%投资活动产生的现金流量净额-17,790.19-9,961.43-78.59%筹资活动产生的现金流量：现金流入小计 24,525.00 4,212.29 482.23%现金流出小计 17,772.98 13,403.04 32.60%筹资活动产生的现金流量净额 6,752.02-9,190.76 173.47%将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 9,687.59 8,327.01 16.34%经营活动产生的现金流量净额 28,644.97 21,037.87 36.16%（4）主要控股公司及参股公司的经营情况 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本（万元）总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）北京时代沃顿科技有限公司 生产、销售 复合反渗透膜 2,600 6,000.47 2,570.27 327.38 贵阳时代沃顿科技有限公司 生产 复合反渗透膜 1,000 21,869.72 14,329.00 5,156.02 贵州大自然科技有限公司 生产、销售 棕纤维制品 3,000 9,943.92 5,404.00 1,520.65 贵州汇通申发钢结构有限公司 生产、销售 钢结构 2,000 10,504.42 4,099.82 1,666.34 公司报告期无新增或处置子公司的情况。（5）采用公允价值计量的项目 单位：（人民币）元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 171,970,119.36-39,781,469.52 106,484,985.95 132,188,649.84 金融资产小计 171,970,119.36-39,781,469.52 106,484,985.95 132,188,649.84 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 171,970,119.36-39,781,469.52 106,484,985.95 132,188,649.84 3、对公司未来发展的展望 （1）行业发展趋势和公司发展状况 未来一段时间，铁路货运装备市场将可能呈现平稳较好发展态势。与此同时，行业内企业竞争加剧的格局未得到改善，铁路技术政策根据经济发展及民生的要求在不断发生变化，各项成本的持续上升和高位运行，将可能导致行业平均毛利水平持续位于较低水平的状况。公司处在西南地区铁路交通运输相对优势的地理位置，多年来坚持“立足铁路市场，有限多元经营”的发展战略，持续推进多元经营业务结构调整、优化资源配置、革新工艺技术、提升装备水平，为提高市场竞争力、适应市场的变化和发展奠定基础。目前，公司货车产品结构较好，修理、新造和配件业务生产技术水平和产品质量有持续性提高，并取2011 年年度报告 第 15 页 得了客户的高度认可，为确保未来的订单打下坚实基础；公司持续推进精益管理和降本增效措施为成本控制、提高经营管理水平发挥巨大作用，同时为改善业务的盈利能力奠定基础。公司持续推多元化业务结构调整，优化股权结构、完善法人治理和内部控制体系，其效果逐步呈现，多元化业务均实现稳步发展，成为公司利润重要来源。公司资产的综合盈利能力得到提升。（2）公司 2012 年的经营计划目标为，抢抓机遇，加强管理，提高效率，降低成本，力争实现营业收入和利润的稳步增长。（3）为实现公司发展战略和经营目标，公司将继续巩固和发展货车业务，从安全、生产、质量、技术、人才等多角度加强管理，稳步提升综合竞争力。继续加强对多元化投资项目（企业）的有效管理，不断提高公司资产盈利能力，提高