000811_2011_烟台冰轮_2011年年度报告_2012-03-22.pdf

烟台冰轮股份有限公司烟台冰轮股份有限公司 二一一年年度报告二一一年年度报告 目 录 目 录 重要提示.-1-第一章 公司基本情况简介.-1-第二章 会计数据和业务数据摘要.-1-第三章 股本变动及股东情况.-2-第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-4-第五章 公司治理结构.-6-第六章 股东大会情况简介.-7-第七章 董事会报告.-8-第八章 监事会报告.-13-第九章 重要事项.-13-第十章 财务报告.-16-第十一章 备查文件目录.-58-烟烟 台台 冰冰 轮轮 -1-重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长于元波先生，财务负责人孙秀欣先生及财务部部长吴利利女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定名称（中文）：烟台冰轮股份有限公司 （英文）：YANTAI MOON CO.,LTD.二、公司法定代表人：于元波 三、公司董事会秘书：孙秀欣 董事会证券事务代表：刘莉 联系地址：烟台市芝罘区西山路 80 号 电话：0535-6697075，6243558 传真：0535-6243558 电子信箱： 四、公司注册地址、办公地址：烟台市芝罘区西山路 80 号 邮政编码：264000 国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：烟台冰轮 股票代码：000811 七、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2011 年 7 月 19 日 注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：370000018014590 税务登记号码：鲁税烟字 370602163099420 组织机构代码：16309942-0 公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务有限公司 办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元）项目 金额 营业利润 169,890,321.71 利润总额 172,392,851.71 归属于上市公司股东的净利润 157,662,313.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 155,871,725.23 经营活动产生的现金流量净额 70,963,357.15 注：扣除非经常性损益涉及的项目和金额（单位：元）：项目 金额 非流动资产处置损益-1,338,818.91 计入当期损益的政府补助 4,309,300.00 烟烟 台台 冰冰 轮轮 -2-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 496,058.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-467,951.09 少数股东权益影响额-362,430.93 所得税影响额-845,568.91 合计 1,790,588.18 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）1、主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业收入 1,702,512,356.09 1,202,127,586.6741.62%1,009,025,724.18利润总额 172,392,851.71139,546,277.3623.54%73,241,782.77归属于上市公司股东的净利润 157,662,313.41140,829,901.9311.95%83,150,843.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,871,725.23135,506,573.5215.03%77,602,151.78经营活动产生的现金流量净额 70,963,357.15113,787,347.20-37.64%155,457,573.55 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 总资产 2,285,698,618.66 1,718,776,034.4332.98%1,570,474,112.39所有者权益（或股东权益）1,068,394,091.54704,629,675.9551.62%583,970,175.202、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 基本每股收益 0.400.3611.11%0.32稀释每股收益 0.400.3611.11%0.32扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.400.3417.65%0.29加权平均净资产收益率 17.78%21.52%减少3.74个百分点 14.94%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 17.58%20.71%减少 3.13 个百分点 13.94%每股经营活动产生的现金流量净额 0.180.29-37.93%0.59 2011 年末2010 年末本年末比上年末增减 2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产 2.711.7951.40%2.22报告期内公司实施了送股方案，公司总股本由 263,064,945 股增加至 394,597,417 股。2010 年及 2009年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产均按新股本计算。第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 62648467 23.81%31324233-93924174-62599941 485260.01%1、国家持股 2、国有法人持股 62583582 23.79%31291791-93875373-62583582 003、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 烟烟 台台 冰冰 轮轮 -3-4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 64885 0.02%32442-48801-16359 485260.01%二、无限售条件股份 200416478 76.19%10020823993924174194132413 39454889199.99%1、人民币普通股 200416478 76.19%10020823993924174194132413 39454889199.99%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 263064945 100.00%131532472131532472 394597417 100.00%注：股份变动主要系报告期内公司实施送股方案及有限售条件股份解除限售所致。限售股份变动情况表 数量单位：股 股东名称 年初限售股数本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 烟台冰轮集团有限公司 62,583,582 62,583,58200系股权分置改革形成限售股份 2011-6-10 合计 62,583,582 62,583,58200 （二）股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况 前三年无股票发行情况。2、报告期内股份变动情况 报告期内公司实施了送股方案,股份总数及股份结构发生变化，详见股份变动情况表。3、内部职工股情况 公司无内部职工股。二、股东情况(一)股东数量及持股情况 单位：股 股东总数 17,390 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 烟台冰轮集团有限公司 国有法人23.79%93,875,3730 46937686烟台国盛实业公司 国有法人12.69%50,090,4870 0红塔创新投资股份有限公司 国有法人11.41%45,015,0000 0华夏成长证券投资基金 未知 4.69%18,524,8340 未知中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 未知 2.66%10,512,5660 未知中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 未知 2.48%9,800,0000 未知中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金未知 2.09%8,255,6760 未知中国工商银行诺安成长股票型证券投资基金 未知 1.64%6,462,4570 未知中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资金 未知 1.53%6,042,6980 未知中国银行易方达策略成长证券投资基金 未知 1.38%5,449,4050 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 烟台冰轮集团有限公司 93,875,373 人民币普通股烟台国盛实业公司 50,090,487 人民币普通股红塔创新投资股份有限公司 45,015,000 人民币普通股华夏成长证券投资基金 18,524,834 人民币普通股中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 10,512,566 人民币普通股中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 9,800,000 人民币普通股中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 8,255,676 人民币普通股中国工商银行诺安成长股票型证券投资基金 6,462,457 人民币普通股中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资金 6,042,698 人民币普通股中国银行易方达策略成长证券投资基金 5,449,405 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中，前 3 名股东同为国有法人，公司未知其他股东之间烟烟 台台 冰冰 轮轮 -4-是否存在关联关系或属于一致行动人。（二）公司第一大股东为烟台冰轮集团有限公司，法定代表人：于元波，注册资本：20946.76 万元，主要业务：普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料、金属材料的批发零售；自有房屋租赁、普通机械设备租赁，国家政策范围内允许的产业投资及投资管理，管理咨询、制冷技术咨询、制冷技术服务，货物和技术的进出口。（三）公司实际控制人情况 公司实际控制人为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会，法定代表人：盖少宁。烟台市人民政府国有资产监督管理委员会是烟台市人民政府直属特设机构，依法对烟台市市属企业和行政、事业单位的国有资产进行监督管理。（四）持股 10%以上（含 10%）的法人股东情况 红塔创新投资股份有限公司法定代表人：刘会疆，成立日期：2000年6月，主要经营业务:对信息产业、通信、生物制药、新型材料，对高新技术领域投资；投资管理；资产管理；企业重组、收购与合并；风险投资；投资咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。注册资本：60000万元。烟台国盛实业公司法定代表人：张春凯，成立日期：1984 年 12 月，主要经营业务：融资、投资与投资管理，资产管理，融资租赁，企业融资与管理咨询，注册资本：3300 万元。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因 于元波 董事长 男 56 2011.4.26-2014.4.26 30,84446,265 送股所致 王仁升 董事 男 49 2011.4.26-2014.4.26 00 孙 晓 董事 男 49 2011.4.26-2014.4.26 00 张春凯 董事 男 48 2011.4.26-2014.4.26 00 李增群 董事、总经理 男 45 2011.4.26-2014.4.26（董事）2011.3.29-2014.3.29（总经理）00 王 强 董事、副总经理 男 46 2011.4.26-2014.4.26（董事）2011.3.29-2014.3.29（副总经理）3,8545,781 送股所致 樊高定 独立董事 男 62 2011.4.26-2014.4.26 00 吕永祥 独立董事 男 62 2011.4.26-2014.4.26 8,43812,657 送股所致 杨 利 独立董事 女 47 2011.4.26-2014.4.26 00 董大文 监事会主席 男 49 2011.4.26-2014.4.26 00 王旭光 监事 男 47 2011.4.26-2014.4.26 00 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 烟台冰轮集团有限公司 烟台冰轮股份有限公司 52 23.79 烟烟 台台 冰冰 轮轮 -5-刘贤钊 监事 男 45 2011.4.26-2014.4.26 00 卢绍宾 副总经理 男 44 2011.3.29-2014.3.29 00 于志强 副总经理、总工程师 男 47 2011.3.29-2014.3.29 00 孙秀欣 董事会秘书、财务负责人 男 40 2011.3.29-2014.3.29 00 丛龙国 原任董事 男 49 2008.4.15-2011.4.25 0 辛 宏 原任董事 男 44 2008.4.15-2011.4.25 0 刘立新 原任董事、总经理 男 57 2008.4.15-2011.4.25（董事）2008.4.16-2011.3.28（总经理）38,557 曲志萍 原任财务负责人 女 56 2008.4.16-2011.3.28 0 刘元璋 原任副总经理 男 59 2008.4.16-2011.3.28 4,821 合计-86,51464,703-（二）主要工作经历 于元波先生，大学本科学历，高级经济师。富民兴鲁劳动奖章获得者。最近五年曾任本公司董事，现任本公司董事长、烟台冰轮集团有限公司董事长。王仁升先生，研究生学历。最近五年任烟台市人民政府国有资产监督管理委员会资本运营科科长，本公司董事。孙晓先生，研究生学历，高级工程师。现任红塔创新投资股份有限公司总裁，中山大学达安基因股份有限公司董事、青岛华仁药业股份有限公司副董事长，本公司董事。张春凯先生，大学本科学历。最近五年任烟台国丰投资控股有限公司副董事长、总经理，烟台国裕融资租赁有限公司董事长，烟台交运集团有限责任公司副总经理，烟台国盛实业公司法定代表人，本公司董事。李增群先生，大学本科学历，高级工程师。最近五年曾任本公司海外事业部总经理兼党支部书记，公司副总经理，现任本公司董事、总经理。樊高定先生，大学本科学历，教授级高级工程师。最近五年曾任合肥通用机械研究院院长、书记，现任中国制冷空调工业协会理事长、洛阳轴研科技股份有限公司董事、浙江开山压缩机股份有限公司独立董事、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事、本公司独立董事。吕永祥先生，工商管理硕士，高级会计师。最近五年曾任烟台天丰税务师事务所主任，现任山东宇彤煤电设备节能公司总经理、本公司独立董事。杨利女士，研究生学历。最近五年任北京中咨律师事务所副主任、高级合伙人，本公司独立董事。董大文先生，大学本科学历，工程师。最近五年任本公司党委副书记、本公司监事会主席。王旭光先生，大学本科学历，经济师。最近五年曾任烟台冰轮集团有限公司发展管理处处长，现任本公司监事、战略规划部部长。刘贤钊先生，研究生学历，高级工程师。最近五年任红塔创新投资股份有限公司投资管理部总经理，江苏宏宝五金股份有限公司董事，本公司监事。王强先生，大学本科学历，工程师。最近五年任本公司副总经理、董事。卢绍宾先生，工商管理硕士，高级工程师。最近五年曾任本公司品质保证部部长、制造事业部总经理，现任本公司副总经理。于志强先生，研究生学历，高级工程师。最近五年曾任本公司产品开发部部长、副总工程师，现任本公司副总经理、总工程师。孙秀欣先生，工商管理硕士，高级经济师，最近五年任本公司证券部部长、董事会秘书、财务负责人。（三）年度报酬情况 报告期内公司对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况如下：姓 名 职 务 报酬总额（税前）单位：万元 李增群 董事、总经理 40.72 烟烟 台台 冰冰 轮轮 -6-樊高定 独立董事 4.00 吕永祥 独立董事 4.00 杨 利 独立董事 4.00 董大文 监事会主席 40.86 王旭光 监事 16.58 王 强 董事、副总经理 37.90 卢绍宾 副总经理 37.60 于志强 副总经理、总工程师 44.64 孙秀欣 董事会秘书、财务负责人23.96 合 计 254.26 于元波先生、王仁升先生、张春凯先生、孙晓先生、刘贤钊先生不在公司领取报酬，在股东单位或其他关联单位领取报酬。报告期内公司未实行股权激励。（四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事会、监事会进行了换届。2011 年 4 月 26 日召开的股东大会，选举于元波先生、王仁升先生、张春凯先生、孙晓先生为公司董事，选举樊高定先生、吕永祥先生、杨利女士为公司独立董事，选举董大文先生、刘贤钊先生为监事。2011 年 4 月 13 日召开的职工代表大会选举李增群先生、王强先生为职工代表董事，选举王旭光先生为职工代表监事。丛龙国先生、辛宏先生、刘立新先生不再担任公司董事。2011 年 3 月 29 日召开的董事会 2011 年第一次会议，聘任李增群先生为总经理，孙秀欣先生为董事会秘书。聘任王强先生、卢绍宾先生为副总经理，于志强先生为副总经理兼总工程师，孙秀欣先生为财务负责人。刘元璋先生不再担任公司副总经理，曲志萍女士不再担任公司财务负责人。2011 年 4 月 26 日召开的董事会 2011 年第三次会议，选举于元波先生为公司新一届董事会董事长。2011 年 4 月 26 日召开的监事会 2011 年第二次会议，选举董大文先生为公司新一届监事会主席。二、员工情况 截止 2011 年 12 月 31 日，公司在岗员工 1842 人，其中生产人员 902 人，销售人员 284 人，技术人员 250人，财务人员 52 人，行政人员 354 人。员工教育程度：硕士及以上学历 42 人，占员工总数的 2.23%；大学学历员工 420 人，占员工总数的 22.80%；大专学历员工 505 人，占员工总数的 27.42%。公司无需承担费用的离退休职工。第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司不断完善公司治理制度，公司按照 公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法、中国证券监督管理委员会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定（证监会公告【2011】30 号）等法律、行政法规、部门规章的规定，修订了内幕信息知情人登记管理制度，进一步规范了对内幕信息知情人的管理；修订了经理工作细则，制订了董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度和外部信息使用人管理制度，公司治理水平得到进一步提高。公司通过较为健全的内部管理制度及其严格贯彻执行，保证了公司各项业务合法、稳健运营，确保公司发展战略和经营目标的实现。报告期内公司开展的内部控制审计，注重揭示管理中存在的风险，发挥内部审计的促进作用，重在发现业务管理的薄弱点和风险点，评估风险的控制措施是否已设立、执行是否到位。目前公司治理实际情况符合中国证监会有关文件的要求。二、独立董事履行职责情况 报告期内，独立董事履行对公司和全体股东的诚信与勤勉义务，对董事会所议事项进行独立判断，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司截止 2010 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司 2010 年度内部控制自我评价报告、聘请 2011 年度审计机构、聘任高级管理人员、提名新一届董事会董事及独立董事候选人、对公司截止 2011 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了独立意见。（一）独立董事出席董事会的情况 烟烟 台台 冰冰 轮轮 -7-独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）樊高定 8 7 1 0 吕永祥 8 8 0 0 杨 利 8 8 0 0（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内独立董事未对公司有关事项提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 1、业务分开方面。公司业务独立于大股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。2、人员分开方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。3、资产完整方面。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；公司独立拥有采购和销售系统。4、机构独立方面。公司设立了完全独立于大股东的组织机构，不存在与大股东合署办公的情况。5、财务独立方面。公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。四、高级管理人员的考评及激励机制 公司制订有高级管理人员绩效评价及薪酬管理实施意见，公司根据相关规定对高级管理人员的工作业绩进行考评和奖励。五、内部控制情况 1、建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司已制订年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。2、公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况 公司依据会计法、企业会计准则等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况制订了各项财务管理制度，包括资金管理、费用管理、销售及应收款项管理、资产管理、会计档案管理等内控管理制度，明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系；制订了会计凭证填制、会计账簿登记的管理程序，保证了会计资料的真实完整；公司各分、子公司财务部接受公司财务部管理和领导，实行统一的会计核算，定期向公司财务部报送财务报表等业务资料，形成了一个规范、完备的财务管理体系。3、董事会关于内部控制责任的声明 公司董事会对2011 年度公司内部控制进行了自我评价，董事会认为，公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产经营和运作的各个方面并能够得到有效地贯彻和执行。公司董事会及其全体成员对内部控制报告的相关内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。六、公司因部分改制等原因形成的同业竞争和关联交易说明 公司不存在因部分改制等原因形成的同业竞争问题。公司目前与关联方的关联交易主要包括购销商品、提供和接受劳务、房屋租赁。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易公平，未损害公司利益。为规范公司关联交易的管理，公司在公司章程、信息披露事务管理制度、内部重大事项报告制度及关联交易管理制度等规章制度中，对于关联交易的报告、审批权限、审议程序、对外披露等都作了明确规定。公司发生的关联交易事项严格按照上述关联交易制度执行。第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2010 年度股东大会，具体情况如下：（一）通知、召集、召开情况 经董事会于 2011 年 4 月 2 日在中国证券报及 上发布公告通知召集，2011 年 4月 26 日，公司 2010 年度股东大会在公司二楼会议室召开。到会股东或股东代表 8 人，代表股份 126195022股，占公司股份总数的 47.97%。（二）审议通过如下决议：（1）董事会 2010 年度工作报告；（2）监事会 2010 年度工作报告；烟烟 台台 冰冰 轮轮 -8-（3）公司 2010 年年度报告及摘要；（4）公司 2010 年度财务决算报告；（5）公司 2010 年度利润分配方案；（6）关于聘请 2011 年度审计机构及支付审计费用的议案；（7）关于选举于元波先生为新一届董事会董事的议案；（8）关于选举王仁升先生为新一届董事会董事的议案；（9）关于选举张春凯先生为新一届董事会董事的议案；（10）关于选举孙晓先生为新一届董事会董事的议案；（11）关于选举樊高定先生为新一届董事会独立董事的议案；（12）关于选举吕永祥先生为新一届董事会独立董事的议案；（13）关于选举杨利女士为新一届董事会独立董事的议案；（14）关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案；（15）关于选举刘贤钊先生为新一届监事会监事的议案；（16）关于独立董事津贴的议案；（17）关于处置长期股权投资的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的中国证券报和证券时报及http:/网站上。第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一、公司经营成果、财务状况及分析（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况概述 公司致力于在气温控制技术领域为客户提供系统解决方案，主要从事商业冷冻设备、工业冷冻设备制造及应用系统集成、工程成套服务，服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源等行业。报告期内公司营业收入完成 1,702,512,356.09 元，比上年同期增加 41.62%；营业利润 169,890,321.71元，比上年同期增加 24.92%；实现归属于母公司所有者的净利润 157,662,313.41 元，比上年同期增加 11.95%。报告期内，公司积极实施行业多元化和市场多元化战略，市场拓展成效显著。公司系统集成项目运作能力明显增强，签订多个千万元以上的项目；公司战略产品订货保持良好增长势头。公司创新海外营销模式，通过提高营销服务能力、加强与出口企业战略合作等措施，海外业务实现较快增长，在冰激凌加工储藏、咖啡冻干、啤酒工艺等行业均有所突破。报告期内公司自主创新能力不断增强，战略产品开发及应用取得重大突破，科技创新平台和创新成果成效显著。公司 NH3/CO2螺杆复叠制冷系统荣获山东省机械工业科技进步一等奖；虹吸式螺杆低温盐水机组获山东省企业技术创新促进会技术创新优秀新产品一等奖；船载超低温冷冻技术和设备获山东省企业技术创新促进会技术创新优秀新产品二等奖；公司获准组建国家地方联合工程实验室。2、主营业务及其经营状况（1）主营业务收入、主营业务利润的构成情况（单位：元）按行业划分 行 业 营业收入 营业成本 毛利率 工业产品销售 1,505,122,904.13 1,125,508,125.76 25.22%工程施工 120,435,264.54110,246,715.63 8.46%其他 47,532,337.2531,769,621.99 33.16%合计 1,673,090,505.92 1,267,524,463.38 24.24%按地区划分 地 区 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 国内区域 1,368,813,599.851,016,582,524.84352,231,075.01国外区域 304,276,906.07250,941,938.5453,334,967.53 合 计 1,673,090,505.921,267,524,463.38405,566,042.54（2）占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动及其所属行业：烟烟 台台 冰冰 轮轮 -9-业务经营活动 行 业 生产销售制冷产品 机械工业 制冷产品配套施工 工程施工（3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 15059.71 万元，占年度采购总额的比例为 13.61%；公司前五名客户销售额合计为 17927.80 万元，占公司主营业务收入的比例为 10.52%。3、资产构成及费用情况（单位：万元）项目名称 2011 年 2010 年 变动情况 金额 占总资产的比例金额 占总资产的比例 应收款项 37110 16.24%3033317.65%减少 1.41 个百分点 存货 48272 21.12%3830822.29%减少 1.17 个百分点 长期股权投资 37744 16.51%4313925.10%减少 8.59 个百分点 固定资产 31552 13.80%3498320.35%减少 6.55 个百分点 在建工程 6123 2.68%13350.78%增加 1.90 个百分点 短期借款 26370 11.54%144608.41%增加 3.13 个百分点 长期借款 0 000 总资产 228570 100%171878100%说明：短期借款比去年同期增长 82.37%，主要是因为报告期新增银行借款所致。项目名称 2011 年度 2010 年度 变动情况 销售费用 14902 12208 22.07%管理费用 12173 9650 26.15%财务费用 1627 1754-7.24%所得税 1495 931 60.58%说明：所得税比去年同期增加 60.58%，主要是报告期内营业利润增加所致。4、现金流量的构成情况（单位：万元）项目名称 2011 年度 2010 年度变动情况 经营活动产生的现金流量净额 709611379-37.64%投资活动产生的现金流量净额-5112131-123.98%筹资活动产生的现金流量净额-5630-1208353.41%说明：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 37.64%，主要是报告期采购支付的现金、支付税费、工资及附加的增加所致；投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 123.98%，主要是报告期公司为搬迁准备投资支出及对烟台荏原空调设备有限公司增加投资所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加53.41%，主要是报告期银行借款增加，偿还债务支付减少所致。5、主要控股公司及参股公司的经营情况(单位：万元)公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产净利润 烟台冰轮铸造有限公司 生产销售铸件 4350 17955.78 5006.72501.72烟台冰轮塑业有限公司 生产销售塑料型材 3666.37 5652.77 965.33-763.58烟台冰轮工程技术有限公司 制冷工程设计、安装、调试、维修 2000 10385.52 1203.725.38烟台冰轮压缩机有限公司 开发、设计、销售气体压缩机 10545 9302.84 2027.63-840.30投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的参股公司 参股公司名称 烟台现代冰轮重工有限公司 本期贡献的投资收益 1705.83 万元 占上市公司净利润的比重 10.82%参股公司 经营范围 循环流化床锅炉、余热锅炉及其配套设备的生产销售 净利润 3892.35 万元 参股公司名称 烟台顿汉布什工业有限公司 本期贡献的投资收益 1767.46 万元 占上市公司净利润的比重 11.21%参股公司 经营范围 制造销售冷水机组及相关附件 净利润 4191.12 万元 参股公司名称 烟台荏原空调设备有限公司 烟烟 台台 冰冰 轮轮 -10-本期贡献的投资收益 2645.95 万元 占上市公司净利润的比重 16.79%参股公司 经营范围 生产销售溴化锂吸收式制冷机等 净利润 6600.32 万元 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司主业属工商制冷设备制造行业。2012年，我国经济发展向好的基本面没有改变，总体仍处在重要战略机遇期，“十二五”规划确定的重大项目进入集中建设阶段，战略性新兴产业规划及配套政策陆续出台，将在一定程度上带动投资增长。但是受生产经营成本上升、融资环境紧、利率汇率调整等多重因素影响，企业盈利空间将进一步被挤压，企业生产经营面临较大困难。2011年我国经济增速逐季放缓，进入四季度以来增速进一步回落，2012年经济增长下行风险加大。国际上，世界经济总体仍将保持复苏态势，但世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，国际金融危机的深层次影响不断显现，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂。2012年，公司将辩证分析和看待经济形势，高度关注宏观调控政策对生产经营带来的影响，既要充分估计形势的复杂性和严峻性，增强危机意识和忧患意识，更要看到诸多有利条件，坚定发展信心，在复杂多变的环境中捕捉商机，实现公司平稳健康发展。2、公司发展战略 2012 年公司战略主题是“改进与提升”。改进就是进一步夼实管理基础，实施精益管理；保持良好的学习力，更新思维观念，转变行为方式，改进和优化工作业务流程。提升就是质量提升，以低成本、高效率地为用户提供国际一流的系统解决方案为目标，努力提高工作质量、服务质量和产品质量。3、2012 年经营计划 一是转变发展方式，加快结构调整与转型升级，努力提高发展质量；二是加快提高产品技术和质量水平，提升产品档次和品牌价值；三是加强企业管理，夼实企业发展根基；四是防范经营风险，提高经济运行质量，保证企业健康发展。4、资金需求计划及来源 2012 年公司生产经营需求的资金将通过自有资金及债务融资来解决。5、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素（1）资金环境总体偏紧，影响公司的融资成本。（2）市场环境严峻，竞争加剧，影响公司产品的盈利水平。（3）汇率波动直接影响公司产品在海外市场的成本优势。（4）应收账款回收风险。防范措施（1）公司继续保持与银行的良好合作关系，争取相对优惠的贷款利率。（2）研发部门紧跟行业技术发展最新趋势，持续创新，不断开发出更能满足客户需求的产品；发挥公司战略采购优势，降低采购价格；通过设计改进、工艺改进等措施，控制产品成本。（3）依靠公司系统集成和服务能力，打造差异化的竞争优势；在项目报价和签订合同时，充分考虑汇率波动因素，合理议定项目价格；加强货款回收力度，尽量缩短货款回收时间，以降低汇率波动带来的影响。（4）加强客户资信评估和合同评审，提高当期合同签订质量和合同执行质量；制定专项解决方案，加大清收前期应收账款力度。二、公司投资情况 截止 2011 年 12 月 31 日，公司长期股权投资余额为 377,440,604.65 元，较上年末减少 53,949,911.03元，幅度为 12.51%。（一）报告期内公司未募集资金也无以前期间募集资金延续使用到报告期的情况。（二）重大非募集资金投资项目的进度和收益情况 被投资的公司名称 主要经营活动 投资额及占其权益比例 烟台荏原空调设备有限公司 生产销售溴化锂吸收式制冷机等 2.41 亿日元 40%项目进度及收益：烟台荏原空调设备有限公司已于2011年12月30日完成增资的工商注册登记，报告期内净利润为6600.32万元。三、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 烟烟 台台 冰冰 轮轮 -11-本报告期内董事会共召开八次会议，具体内容及决议摘要如下：-2011 年 3 月 29 日在公司会议室召开 2011 年第一次会议，决议内容刊登在 2011 年 3 月 31 日的中国证券报和证券时报及http:/网站。-2011 年 4 月 1 日以传真方式召开 2011 年第二次会议（临时会议），决议内容刊登在 2011 年 4 月 2 日的中国证券报和证券时报及http:/网站。-2011 年 4 月 26 日在公司会议室召开 2011 年第三次会议，决议内容刊登在 2011 年 4 月 27 日的中国证券报和证券时报及http:/网站。-2011 年 4 月 28 日以传真方式召开 2011 年第四次会议（临时会议），决议内容为：审议通过 2011 年第一季度报告。-2011 年 8 月 17 日以传真方式召开 2011 年第五次会议，决议内容为：审议通过 2011 年半年度报告及摘要。-2011 年 10 月 24 日以传真方式召开 2011 年第六次会议，决议内容刊登在 2011 年 10 月 26 日的中国证券报和证券时报及http:/网站。-2011 年 11 月 2 日以传真方式召开 2011 年第七次会议（临时会议），决议内容为：审议通过关于转让山东