300114_2010_中航电测_2010年年度报告_2011-03-29.pdf

2010 年年度报告 2010 年年度报告 股票简称：中航电测 股票代码：3 0 0 1 1 4股票简称：中航电测 股票代码：3 0 0 1 1 4 中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。公司全体董事均出席本次审议年度报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对 2010 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人康学军先生、主管会计工作负责人南新兴先生及会计机构负责人曹蓉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。公司全体董事均出席本次审议年度报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对 2010 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人康学军先生、主管会计工作负责人南新兴先生及会计机构负责人曹蓉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 目目 录录 TU第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介UT.-1-.-1-TU第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要UT.-2-.-2-TU第三节 董事会报告第三节 董事会报告UT.-4-.-4-TU第四节 重要事项第四节 重要事项UT.-28-.-28-TU第五节 股本变动及股东情况第五节 股本变动及股东情况UT.-32-.-32-TU第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况UT.-37-.-37-TU第七节 公司治理结构第七节 公司治理结构UT.-43-.-43-TU第八节 监事会报告第八节 监事会报告UT.-53-.-53-TU第九节 财务报告第九节 财务报告UT.-56-.-56-TU第十节 备查文件第十节 备查文件UT.-165-.-165-中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -1-第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、基本情况简介一、基本情况简介 股票简称 中航电测 股票代码 300114 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 汉中市经济开发区北区鑫源路 注册地址的邮政编码 723000 办公地址 陕西省汉中市铺镇中原路 66 号 办公地址的邮政编码 723007 公司国际互联网网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 纪 刚 余 康 联系地址 陕西省汉中市铺镇中原路 66 号 陕西省汉中市铺镇中原路 66 号 电 话 0916-2386321 0916-2386011 传 真 0916-2577213 0916-2577213 电子信箱 三、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报三、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -2-第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入 316,684,966.68 273,775,944.9315.67%248,835,881.51利润总额 57,448,303.56 42,466,674.2635.28%32,866,960.13归属于上市公司股东的净利润 50,813,014.82 38,746,677.8831.14%28,758,553.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,477,462.82 34,016,070.9048.39%29,756,456.06经营活动产生的现金流量净额 23,488,452.61 63,318,502.70-62.90%31,497,046.29 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产 802,693,791.20 362,358,037.95121.52%316,725,911.85归属于上市公司股东的所有者权益 694,181,860.38 172,875,183.77301.55%137,494,724.40股本（股）80,000,000.00 60,000,000.0033.33%60,000,000.00二、主要财务指标二、主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.760.6516.92%0.48稀释每股收益（元/股）0.760.6516.92%0.48扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.760.5733.33%0.50加权平均净资产收益率（%）14.43%25.31%-10.88%22.78%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.33%22.22%-7.89%23.61%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.291.06-72.64%0.52 2010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.682.88201.39%2.29三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 168,102.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 795,554.00 中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -3-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-550,649.87 所得税影响额-77,454.48 合 计 335,552.00-中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -4-第三节第三节 董事会报告董事会报告 一、2010 年度公司经营情况 一、2010 年度公司经营情况 2010 年是公司发展道路上具有里程碑意义的一年，经中国证券监督管理委员会核准，8 月 27 日公司在深交所创业板正式挂牌上市，简称“中航电测”，证券代码：300114。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为人民币 25.00 元/股，共募集资金 5 亿元，扣除发行费 2,997 万元后，实际募集资金净额 47,003 万元，较原 28,530万元的募集资金计划超额募集资金 18,473 万元。2010 年，公司在董事会的领导下，经营管理层和全体员工共同努力，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以市场拓展和产品研发为工作重点，以夯实内部管理为基础，通过增强自主创新能力，提高公司技术和产品的整体竞争力。同时，通过调整公司内部组织架构，促进资源优化配置，保持了快速稳定发展态势，取得了较好的经营业绩。公司实现营业总收入 31,668.50 万元，同比增长 15.67%；利润总额 5,744.83 万元，同比增长35.28%；归属于上市公司股东的净利润 5,081.30 万元，同比增长 31.14%。（一）报告期内总体经营情况（一）报告期内总体经营情况 报告期内，公司主要财务数据如下：2010 年 2009 年 本年比上年增减（）营业总收入（元）316,684,966.68273,775,944.9315.67%利润总额（元）57,448,303.5642,466,674.2635.28%归属于上市公司股东的净利润（元）50,813,014.8238,746,677.8831.14%公司 2010 年的营业收入、利润等指标都取得良好的增长，资产结构也更趋合理。主要是公司加强销售渠道建设，增强市场开拓能力，加大研发投入，主营业务发展态势良好，特别是海外出口业务得到恢复性增长。同时公司严格控制成本，降低支出，使公司利润总额、净利润保持了稳步增长。（二）公司主营业务及其经营状况 （二）公司主营业务及其经营状况 主要经营范围：电阻应变计、传感器、电子衡器、交通运输检测设备、测量与自动控制设备、人造宝石及其制品、航空仪器仪表、五金交化产品、金属材料及制品的制造、销售与中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -5-技术服务；与上述业务相关的技术开发与信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（上述经营范围中有国家法律、法规有专项规定的取得许可证后方可经营）。1、主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 分产品或服务 营业收入 营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）电阻应变计 3,531.54 1,058.6370.02%3.43%1.10%0.69%传感器 22,051.26 14,817.9332.80%24.61%23.43%0.65%汽车检测设备 1,097.19 933.7514.90%-42.75%-42.54%-0.31%刚玉、宝石制品及其他 4,765.26 3,542.7125.66%12.37%11.44%0.62%合计 31,445.25 20,353.0235.27%15.32%13.98%0.76%2、主营业务内、外贸情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 20,974.0113.01%国外 10,471.2420.26%以上数据反映出，目前我公司主营业务仍然是以应变计、传感器电测产品为核心，未发生重大产品结构变化。毛利率保持在一个相对稳定的水平，各项指标增长的主要原因是公司公司产品技术和质量不断优化，管理进一步提高所致。3、主要客户及供应商情况 3.1 主要客户（销售额前五名客户）情况：客户名称 销售价税合计(元)占销售总额比例应收帐余额(元)占公司应收帐余额比重 上海晟翔实业有限公司 50,355,398.5615.90%25,312,252.18 26.78%中国航空技术珠海有限公司 43,040,231.4013.59%7,541,706.82 7.98%北京万集科技有限责任公司 20,942,930.776.61%13,930,729.00 14.74%中国长城工业上海公司 8,509,111.702.69%5,584,051.47 5.91%中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -6-深圳中南晶片实业制造厂 5,540,341.881.75%419,800.00 0.44%合计 128,388,014.3140.54%52,788,539.47 55.84%说明：1）公司采用的销售模式:境外业务以销售公司（公司参股）、经销商和直销三位一体的销售模式、国内业务以办事处加直销为主的销售模式。2）公司 2010 年度前 5 名大客户的销售额为 128,388,014.31 元，占当期公司销售总额的 40.54%。随着订单的变化，公司的主要客户也会相应发生变化，公司不同年度的前五大客户不尽相同，公司并不存在对某些特定客户的依赖风险。但如果这些主要客户流失，仍将会对公司的经营造成重大不利影响。3.2 主要供应商（采购额前五名供应商）情况 项 目 2010 年 2009 年 同比增减 前 5 名供应商采购合计占本年度采购总金额的比例（%）17.76%26.18%-32.16%前 5 名供应商应付账款的余额（万元）18674157-55.09%前 5 名供应商应付账款余额占公司应付账款总余额的比例（%）39.25%68.18%-42.43%向单一供应商采购商的全称和采购金额(万元)无 无 单一供应商采购金额占年度采购总额的比例（%）无 无 说明：1）公司 2010 年度不存在向单个供应商的采购比例超过总额 30%或严重依赖于少数供应商的情形。2）公司根据原材料的使用情况将采购模式分为大额采购和零星采购。公司主要原材料的采购价均以市场价格为基础，公司所需原材料均为标准化产品，可替代性非常高，故不存在依赖于某单一供应商的情况。（三）报告期公司资产构成情况及财务数据重大变动情况（三）报告期公司资产构成情况及财务数据重大变动情况 1、资产构成情况分析 单位：元 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资产比重金额 占总资产比重 本年末比上年增减 货币资金 465,969,677.78 58.01%59,242,177.0116.35%686.55%中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -7-应收票据 13,103,753.00 1.63%6,530,625.001.80%100.65%应收账款 88,545,452.65 11.02%77,757,834.2121.46%13.87%预付账款 14,342,163.91 1.79%14,718,401.534.06%-2.56%应收利息 2,538,006.11 0.32%应收股利 48,682.40 0.01%11,265.40 332.14%其他应收款 1,235,373.43 0.15%1,302,207.530.36%-5.13%存 货 26,550,780.26 3.31%24,470,986.786.75%8.50%长期股权投资 44,265,239.03 5.59%43,019,547.4311.87%4.34%固定资产 110,253,084.04 13.72%110,842,582.4130.59%-0.53%在建工程 11,684,725.00 1.45%无形资产 22,331,767.13 2.78%22,789,995.416.29%-2.01%递延所得税资产 1,825,086.46 0.23%1,672,415.240.46%9.13%资产总计 802,693,791.2-362,358,037.95-说明：1.1 货币资金同比增长 686.55%，主要系本公司于 2010 年 8 月份收到首次公开发行股票募集资金所致。1.2 应收票据同比增加 100.65%，主要系本公司 2010 年度销售款使用票据结算较多所致。1.3 应收账款同比增加 13.87%，主要系本公司加大市场开拓力度，销售订单增加所致。1.4 应收利息 253.80 万元，主要系公司将尚未使用之募集资金以定期存单形式存放于商业银行形成的应收利息所致。1.5 长期股权投资同比增长 2.9%，主要系对三家持股比例在 20%以上的联营企业按权益法核算所致。1.6 在建工程较去年同期增加 1,168.47 万元，主要为公司 2010 年购买开发部西安办公用房所致。1.7 递延所得税资产同比增长 9.13%，主要系补提坏账准备及存货跌价准备，确认了递延所得税资产所致。2、主要费用情况 单位：元 项 目 2010 年度 2009 年度 同比增减（）销售费用 17,700,724.5114,018,142.4326.27%管理费用 40,057,589.1041,026,033.22-2.36%中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -8-财务费用-319,288.14-1,006,995.4068.29%所得税费用 6,635,288.743,719,996.3878.37%说明：2.1 销售费用 2010 年度发生额较 2009 年增加 3，682，582.08 元，增幅 26.27%。其主要原因是：本公司销售人员薪酬、运输费及日常办公开支增加所致。2.2 管理费用 2010 年度发生额较 2009 年度减少 968,444.12 元,降低 2.36%。2.3 财务费用 2010 年度发生数为-319,288.14 元，其主要原因是：本公司尚未使用之募集资金以定期存单存放于银行计提利息所致。2.4 所得税费用 2010 年度较 2009 年度增加 2,915,292.36 元，增幅 78.37%，本公司2010 年度应纳税所得额增加所致。（四）公司主要无形资产的情况 （四）公司主要无形资产的情况 截止报告期末，公司拥有 5 宗土地使用权，5 项注册商标，25 项授权专利，8 项注册域名或网址，36 项产品 OIML 国际认证，10 项产品 NTEP 国际认证，69 项产品 NEPSI 防爆认证，89 项产品 CE 国际认证，53 项产品俄罗斯计量型式认证，79 项产品乌克兰计量型式认证，58 项产品 ATEX/FM 国际认证。2010 年 12 月末，公司无形资产账面价值是22,331,767.13 元，占期末非流动资产总额的 12.80%。具体见下表：单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、账面原值合计 25,066,937.59 25,066,937.59土地使用权 25,066,937.59 25,066,937.59二、累计折耗合计 2,276,942.18458,228.28 2,735,170.46土地使用权 2,276,942.18458,228.28 2,735,170.46三、减值准备累计金额合计 土地使用权 四、账面价值合计 22,789,995.41 22,331,767.13土地使用权 22,789,995.41 22,331,767.13 注：本期摊销金额为 458,228.28 元。公司所拥有的商标、专利、域名（网址）、产品认证均未作为无形资产入账。报告期内公司所有无形资产未出现减值迹象。土地使用权、注册商标、专利、产品认证均已取得权属证书，不存在产权纠纷或潜在纠纷。1、商标 中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -9-1.1 国内：截止到 2010 年 12 月 31 日，公司在中国境内注册的商标有 5 项，其中 2010 年新获准的注册商标 1 项：序号 商标名称商标名称(图形或文字图形或文字)注册注册地地 注册号注册号（申请号）（申请号）核定使用商品核定使用商品 注册注册 有效期限有效期限 1 中国 6558849 第 9 类：秤，衡器、衡量器具、测量仪器、速度指示器、测压仪器、电测量仪器、感应器（电）、电阻器 2010.9.142020.9.13 1.2 国外：截止到 2010 年 12 月 31 日，公司 ZEMIC 商标已在 42 个国家取得注册证书，其中 2010年新获准注册的国家如下：序号 商标名称(图形或文字)注册地 注册号（申请号）核定使用商品 注册 有效期限1 墨西哥 1099737 第 9 类：秤，衡器、衡量器具、测量仪器、速度指示器、测压仪器、电测量仪器、感应器（电）、电阻器 2009.5.14-2019.4.1 2 瑞典 405687 第 9 类：秤，衡器、衡量器具、测量仪器、速度指示器、测压仪器、电测量仪器、感应器（电）、电阻器 2009.9.11-2019.9.11 3 泰国 Kor315466第 9 类：秤，衡器、衡量器具、测量仪器、速度指示器、测压仪器、电测量仪器、感应器（电）、电阻器 2009.5.19-2019.5.18 4 新西兰 805112 第 9 类：秤，衡器、衡量器具、测量仪器、速度指示器、测压仪器、电测量仪器、感应器（电）、电阻器 2009.4.16-2019.4.15 5 阿根廷 2352295第 9 类：秤，衡器、衡量器具、测量仪器、速度指示器、测压仪器、电测量仪器、感应器（电）、电阻器 2010.3.18-2020.3.18 6 芬兰 247059 第 9 类：秤，衡器、衡量器具、测量仪器、速度指示器、测压仪器、电测量仪器、感应器（电）、电阻器 2009.10.30-2019.10.30 截止到 2010 年 12 月 31 日，公司 B.B 商标已在 19 个国家取得注册证书，报告期内没有变化。2、2、专利 截止 2010 年 12 月 31 日公司共获得国家知识产权局授权的专利 25 项，其中报告期内中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -10-新增 7 项，另有 5 项获得授权登记。新增专利彰显了公司的科研实力，进一步增强了公司应变计产品、传感器产品的核心竞争力。2010 年 8 月，以公司 500KN 静重式力标准机为主体建立的“陕西省计量科学研究院中航电测仪器股份有限公司力传感器计量工程中心”在公司签约挂牌成立。工程中心的成立，提高了公司大量程、高精度传感器的研制能力和测试水平，加深了公司与陕西省计量科学研究院在力传感器检定方面的合作。依托该中心，公司有条件、有能力对外提供力传感器的测试和检定服务，也将为公司今后争取省级、国家级科研项目提供更强的支持。截止 2010 年底，公司专利、非专利技术、核心设备等资源的转让（受让）数量和收益均为零，许可情况未发生变化。下表为 2010 年新增专利：序号 专利名称 专利号 类别 法律状态 授权(登记)日期 申请日期1 全密封固定轴重台 ZL201020134861.6 实用新型 授权 2010.8.3 2010.3.192 双输出应变计 ZL201020019640.4 实用新型 授权 2010.9.15 2010.6.243 一种工程塑料薄膜基底应变计 ZL201020019641.9 实用新型 授权 2010.9.15 2010.6.244 叉车称重装置 ZL201020134900.2 实用新型 授权 2010.12.29 2010.3.195 具有卸荷和过载保护的叉车称重装置 ZL201020134882.8 实用新型 授权 2010.12.29 2010.3.196 防过载保护叉车称重装置 ZL201020134840.4 实用新型 授权 2010.12.29 2010.3.197 车载称重装置 ZL201020134812.2 实用新型 授权 2010.8.16 2010.3.198 动态轴重计量板式传感器 ZL201020235182.8 实用新型 授权登记 2010.10.12 2010.6.159 动态轴重计量弯板传感器 ZL201020235204.0 实用新型 授权登记 2010.11.3 2010.6.3010 一种公路板式称重传感器应变梁 ZL201020235227.1 实用新型 授权登记 2010.11.3 2010.6.3011 公路板式称重传感器应变梁 ZL201020235215.9 实用新型 授权登记 2010.11.3 2010.6.3012 动态轴重检测弯板传感器 ZL201020235195.5 实用新型 授权登记 2010.11.3 2010.6.30（五）（五）公司核心竞争能力的情况公司核心竞争能力的情况 公司核心竞争力主要体现为：40 多年发展形成雄厚的科技研发力量、一体化的设计和中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -11-生产能力、国际先进的技术水平、多项产品国际认证、种类规格齐全的产品、产品具有较高的性价比、具有面向国际市场的市场开拓能力。报告期内，公司在原有多项产品取得国内、国际标准产品认证的基础上，又有 22 项产品取得 OIML 认证、5 项产品取得美国 NTEP 认证，公司核心竞争力得到进一步加强。（六）公司报告期内研发支出的情况 （六）公司报告期内研发支出的情况 1、2010 年公司研发项目进展情况 2010 年，公司新品科研的方向是进入风电、工程机械及医疗器械等行业，目的是丰富产品种类，拓展新的经济增长点；技术攻关的方向是通过工艺创新提高加工效率和产品质量，目的是继续降低公司既有产品的成本，提高质量稳定性，持续保持市场竞争力。2010年，公司 42 项科研项目均完成计划任务，阶段目标已经实现，市场前景很好，为今后的业务发展和利润增长奠定了坚实的基础。当前主要科研项目进展情况如下：序 号 项目名称 计划完成时间 当前进展 1 双螺旋线箔式应变计 2010.11 已完成设计和工艺定型，目前处于市场推广和小批量生产阶段 2 应变计半成品自动化攻关 2010.11 攻关已经完成，定型工艺已应用于各相关工序的批生产中 3 汽车用薄膜测温电阻 2010.11 已完成设计和工艺定型，目前处于市场推广和批生产阶段 4 特种复合材料自补偿应变计2010.11 已完成设计和工艺定型，目前处于市场推广和小批量生产阶段 5 丝绕式应变计绕丝机 2011.6 已完成初步设计和验证，目前处于设计改进阶段 6 叉车称重系统 2011.6 已完成初步设计，目前处于内部测试阶段 7 装载机称重系统 2011.6 已完成初步设计，目前处于内部测试阶段 8 风电用转矩传感器 2011.6 已完成设计改进和内部验证，目前处于中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -12-使用验证阶段 9 风速风向传感器 2011.6 已完成设计改进和内部验证，目前处于使用验证阶段 10 起重机用传感器 2011.6 已完成设计改进和内部验证，目前处于使用验证阶段 11 重型汽车底盘测功机 2011.6 已完成设计定型，目前可按需生产交付12 神经外科手术动力设备 2011.6 已完成设计定型和首批产品交付，目前处于小批量生产阶段 2、研发费用投入及构成情况：单位：万元 项 目 2010 年 2009 年 变化的比率 研发经费投入 2,210.511,912.84 15.56%主营业务收入 31,668.5027377.59 15.67%占 比 6.98%6.99%-0.10%研发费用的构成 2010 年 2009 年 变化的比率 人员工资 659.37506.58 30.16%直接投入 1010.621,104.58-8.51%折旧与长期费用摊销 128.5963.22 103.40%设计费 7.2710.31-29.49%其他费用 404.66228.15 77.37%合 计 2,210.511,912.84 15.56%（七）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：（七）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：单位：元 项 目 2010 年度 2009 年度 增减率（）经营活动产生的 现金流量净额 23,488,452.6163,318,502.7-62.90%投资活动产生的 现金流量净额 -24,465,451.33-9,748,343.02-150.97%筹资活动产生的 现金流量净额 407,704,499.49-36,840,127.5-1,206.69%说明：中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -13-7.1 2010 年度经营活动产生的现金流量净额为 23,488,452.61 元，比 2009 年度减少了39,830,050.09 元，主要原因：1）公司享受的增值税超基数返还政策到期；2）公司销售订单增加，材料采购增加及偿还上期材料款。7.2 2010 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-24,465,451.33 元，比 2009 年度减 14,717,108.31 元，主要原因是公司固定资产投入加大,购买开发部西安办公用房所致。7.3 2010 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 407,704,499.49 元，主要是公司公开发行股票的募集资金到账所致。（八）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（八）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司无控股公司。公司有 4 家参股公司，2010 年度经营情况及业绩如下：1、中航电测（美国）有限公司：公司初始投资 26.6 万美元，占其 38%的股比。截至2010 年 12 月 31 日，中航电测（美国）的总资产为 1,299,266.91 美元，净资产为 590,539.61美元，2010 年实现的净利润为 38,659.06 美元（前述数据已经美国 Sung,HuangCo,CPAS,LLP 会计师事务所审计）。报告期内，公司未从该公司取得分红收益。2、中航电测（欧洲）有限公司:公司初始投资 5.6 万欧元，占其 28%的股比。截至 2010年 12 月 31 日，中航电测（欧洲）总资产为 2,291,505.13 欧元，净资产为 1,150,266.61欧元，2010 年实现的净利润为 465,018.01 欧元。（前述数据已经荷兰 ILC Groep Het Rekenarsenaal 会计师事务所审计）。报告期内公司从该公司取得分红收益 95.26 万元。3、陕西华燕航空仪表有限公司：公司初始投资 3,200 万元人民币，占其 20%的股比。截至 2010 年 12 月 31 日，陕西华燕总资产为 41,321.77 万元，净资产为 24,831.08 万元，2010 年实现的净利润为 3,496.72 万元（前述数据已经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华陕审字2011第 390 号）审计。4、上海洪泰科技发展有限公司:公司初始投资 100 万元人民币，占其.5%的股比。截至 2010 年 12 月 31 日，上海洪泰总资产为 2755.43 万元，净资产为 2754.77 万元，2010 年实现净利润 17.33 万元（前述数据未经审计）。报告期内，公司未从该公司取得分红收益。（九）公司控制的特殊目的的主体 （九）公司控制的特殊目的的主体 公司无控制的特殊目的的主体。二、对公司未来发展的展望 二、对公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势对公司的影响 （一）行业发展趋势对公司的影响 中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -14-1、与公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势（1）2010 年度，国外市场整体加快摆脱金融危机影响，逐步回暖，带动公司外贸市场恢复性快速增长；（2）发展中国家及新兴经济体衡器行业发展速度相对较快，市场需求增长态势明显；国际市场衡器采购向中国转移，商业衡器传统长三角地区客户铝制传感器采购数量明显增加。（3）汽车衡数字化在全国范围内迅速普及，数字传感器需求量快速提高，同时带动印度、东南亚、东欧等国家的市场需求快速增长。（4）国家大力支持和发展物联网项目，物联网被认为是下一个万亿产业。作为物联网数据采集等的基础组成部分，传感器产品将随着物联网项目的推进同步快速发展。（5）国家大力推广高速公路计重收费项目，将支撑弯板传感器产品的快速发展。2、公司的行业地位或区域市场地位的变化 2010 年度，公司行业地位未受实质影响，但国内应变计市场持续激烈竞争的格局。公司应变计产品总体销量略有增长，总体价格水平趋于平稳。公司钢制传感器销售采取根据竞争对手策略和客户需求情况定价的原则，灵活采取多种销售策略，销量增长迅猛。其中，汽车衡传感器数字化明显，大客户采购订单量明显增大。随着全球商用衡器向中国转移，市场需求量增大，市场竞争加剧。公司适时针对几家大客户的销售价格进行适当调整，促使公司铝制传感器全年销量增长超过 30%。国际市场方面，传感器产品在发展中国家及新兴经济体的发展速度相对较快，市场需求增长态势明显；国际市场衡器采购向中国转移，商业衡器传统长三角地区客户铝制传感器采购数量将明显增加。随着汽车衡数字化在全国范围内迅速普及，数字传感器需求量的快速提高，同时带动印度、东南亚、东欧等国家的市场需求快速增长。3、主要原材料、能源供应情况 公司原材料主要包括钢材、铝材、箔材、电缆线等。部分箔材从美国进口，公司委托经销商代为采购。上述原材料均为市场化产品，采购价均以市场价格为基础。公司与供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应充足。中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -15-钢材、铝材等金属材料是生产传感器的主要原材料。近年来，制作传感器的钢材、铝材、电缆线等原材料的价格呈现一定的波动，这些材料在传感器生产成本中占比较大，因此金属材料价格的波动对传感器的生产成本有一定影响。箔材（主要是康铜箔）是生产应变计的主要原材料，部分从美国进口。报告期内箔材价格虽然有小幅波动，但基本保持稳定。因此，箔材的价格波动对公司应变计的生产成本不会构成较大影响。公司耗费的能源主要为电力、水及煤炭，近几年价格比较稳定，供应有保障。4、公司主要竞争对手 公司作为我国综合实力强、产品齐全的应变电测产品生产商，主导着国内中高端应变计及传感器市场，主要技术性能已经达到或者接近国际水平，在产品精确度、销售价格等方面具有竞争优势，成为世界范围应变计及应变式传感器产品的主要供应商之一。公司的竞争对手主要有美国威世（Vishay）精密集团、德国 HBM 公司、日本 NMB 集团、宁波柯力电气制造有限公司、宁波博达电气有限公司等企业。5、订单的获取情况 公司采用境外销售公司（公司参股）、经销商和直销三位一体的销售方式，国内销售办事处加直销方式获取定单。6、主要技术人员的变动情况 在报告期内，公司核心技术人员未发生变动。7、公司存在的优势和劣势 主要优势：（1）拥有国内领先的技术优势和较强的产品设计和生产能力；（2）拥有先进的工艺和设备优势；（3）产品专业广泛，品种规格齐全，具有一定的规模优势；（4）拥有行业内美誉度较高的品牌优势，在国际主流市场的品牌形象已经确立；（5）传感器国内外认证数量大幅领先于国内主要竞争对手；（6）拥有海外公司销售渠道，具有国际合作经验；（7）拥有一批世界级的客户，长期合作关系有利于公司的长远发展；（8）作为上市公司，拥有较高的企业知名度和便利的融资渠道。公司目前存在的主要困难有：中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告 -16-（1）主要原材料钢材价格上涨，人力成本不断增加，经营成本上升；（2）募投项目尚处于建设前期准备，未形成新的生产能力；产品交付压力进一步增大，由于交付不及时，2010 年公司丢失了部分市场份额；（3）由于公司地理位置的原因，对人才的吸引力不大,一定程度上制约了公司新产品开发的速度。（4）国内主要竞争对手利用体制和资源优势以低廉价格冲击公司国内外静态称重传感器市场，市场竞争加剧；（二）公司可能面临的风险因素（二）公司可能面临的风险因素 公司的发展战略规划在未来的实施过程中，将会面临一系列风险因素，针对这些可能的风险因素，公司将采取有力措施积极应对，实现可持续发展，确保公司战略目标的完成。1、海外市场风险 （1）境外主要销售机构控制权风险 公司产品的境外市场开发销售主要通过两种途径进行，一是通过公司自身努力进行的其他新兴市场开拓，二是通过中航电测（美国）有限公司、中航电测（欧洲）有限公司等境外销售公司开发北美、欧洲及其他地区的传感器市场。公司目前分别持有中航电测（美国）公司 38%股权、中航电测（欧洲）公司 28%股权，仅处于参股地位，尚不能控制其经营。因此，公司目前存在一定的境外重要销售机构控制权风险。（2）产品认证风险 公司目前大多数产品已经获得多个国家的认证通过，总体认证数量位居世界电测产品生产商前列，但仍不排除公司未来新开发产品不能获得认证而带来销售困难的风险。（3）全球经济波动风险 公司出口业务在未来的经营中，可能出现全球性经济波动，从而给公司带来一定的经营风险。2、行业竞争风险 随着市场竞争日益激烈、行业对手不断增多，公司面临的行业市场竞争将更趋激烈，国际竞争对手也加快了制造中心向中国的转移，并通过市场并购等手段巩固行业地位，从而加大市场竞争的风险。公司通过加强研发投入、建设自主品牌、开拓海外市场等措施以全方位地增强核心竞争力，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，确保经济效益稳步提高。中航电测仪器股份有限公司 2010 年年度报告