300183_2010_东软载波_2010年年度报告_2011-03-30.pdf

青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 1/109 青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 股票代码：300183 股票简称：东软载波 青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 2/109 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2010 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。山东汇德会计师事务所有限公司已对公司年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人孙雪飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 3/109 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.3 第二节第二节 会计数据和业务摘要会计数据和业务摘要.4 第三节第三节 董事会报告董事会报告.7 第四节第四节 重要事项重要事项.26 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第七节第七节 公司治理结构公司治理结构.40 第八节第八节 监事会报告监事会报告.51 第九节第九节 财务报告财务报告.53 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.108 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、公司基本情况公司基本情况 青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 4/109 中文名中文名称称 青岛东软载波科技股份有限公司 英文名称英文名称 Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.,Ltd.中文简称中文简称 东软载波 法定代表人法定代表人 崔健 注册地址注册地址 青岛市市北区上清路 16 号甲 注册地址邮政编码注册地址邮政编码 266023 办公地址办公地址 青岛市市北区上清路 16 号甲 办公地址邮政编码办公地址邮政编码 266023 公司国际互联网网址公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 职务职务 董事会秘书 姓名姓名 王辉 联系地址联系地址 青岛市市北区上清路 16 号甲 电话电话 0532-8367 6959 传真传真 0532-8367 6855 电子信箱电子信箱 三、登载年度报告的中国证监会指定网站：三、登载年度报告的中国证监会指定网站： 信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 年度报告备置地点：青岛市市北区上清路 16 号甲 东软载波证券投资部办公室 四、公司股票上市四、公司股票上市交易所：交易所：深圳证券交易所 股票简称：东软载波 股票代码：300183 第二节第二节 会计数据和业务摘要会计数据和业务摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 单位：人民币元 2010 年年 2009 年年 本年比上年增本年比上年增2008 年年 青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 5/109 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：人民币元 注：表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下：（1）加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程：单位：人民币元 归属于公司普通股股东的净利润 a 103,621,456.07 非经常性损益 b 2,338,884.46 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 c=a-b 101,282,571.61 减（减（%）营业收入 232,382,207.79 147,405,548.34 57.65 128,799,913.86 利润总额 113,873,115.38 81,265,581.80 40.12 66,967,156.71 归属于上市公司股东的净利润 103,621,456.07 70,116,906.93 47.78 57,643,757.10 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 101,282,571.61 69,980,473.78 44.73 34484515.88 经营活动产生的现金流量净额 80,302,164.24 68,593,892.80 17.07 41867823.72 2010 年末年末 2009 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减（末增减（%）2008 年末年末 总资产 220,931,920.23 149,892,264.86 47.39 96,275,429.02 归属于上市公司股东的所有者权益 187,410,412.10 123,788,956.03 51.40 84,672,049.10 股本 75,000,000.00 50,070,000.00 49.79 50,070,000.00 2010 年年 2009 年年 本年比上年本年比上年增减（增减（%）2008 年年 基本每股收益(元/股)1.38 0.93 48.39 2.02 稀释每股收益(元/股)1.38 0.93 48.39 2.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)1.35 0.93 45.16 1.21 加权平均净资产收益率(%)74.58 62.62 11.96 65.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%)72.90 62.49 10.41 94.62 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.07 1.37-21.90 0.84 2010 年年末末 2009 年年末末 本年末比上本年末比上年末增减年末增减（%）2008 年年末末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.50 2.47 1.21 1.69 青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 6/109 归属于公司普通股东的期初净资产 d 123,788,956.03 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 e 0.00 新增净资产次月起至报告期末的累计月数 f 0.00 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 g 40,000,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 h 11.00 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 i 0.00 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 j 0.00 报告期月份数 k 12.00 加权平均净资产 m=d+a/2+e*f/k-g*h/f i*j/k 138,933,017.40 加权平均净资产收益率(%)n=a/m 74.58 扣除非经常性损益加权平均净资产收益率(%)p=c/m 72.90 （2）基本每股收益计算过程：单位：人民币元 项项 目目 序号序号 本期数本期数 归属于公司普通股股东的净利润 a 103,621,456.07 非经常性损益 b 2,338,884.46 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 c=a-b 101,282,571.61 期初股份总额 S0 50,070,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 24,930,000.00 因发行新股或债转股等增加股份数 Si 0.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 0.00 因回购等减少股份数 Sj 0.00 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 0.00 报告期缩股数 Sk 0.00 报告期月份数 M0 12.00 发生在外的普通股加权平均数 S=S0+S1+Si Mi M0Sj Mj M0-Sk 75,000,000.00 基本每股收益 P=a/S 1.38 扣除非经常损益基本每股收益 P0=c/S 1.35 （3）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。三、非经常性损益情况三、非经常性损益情况 报告期公司非经常性损益明细表如下：单位：人民币元 项项 目目 2010 年度年度 附注（如适用）附注（如适用）青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 7/109 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,036.54 所得税影响额-260,079.00 合计 2,338,884.46 第三节第三节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况一、公司经营情况（一）报告期内公司经营成果（一）报告期内公司经营成果 2010 年，公司目标市场规模进一步扩大。在中国 坚强智能电网建设快速发展阶段，国网公司对所有电力用户信息采集实现全采集、全覆盖、全费控的目标，为低压电力线载波通信产品的推广应用提供了优越的市场机会和发展空间，国内市场对低压电力线载波通信产品的需求将不断增长。公司秉承市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障的经营理念，发挥技术创新战略和技术营销优势，在行业市场得到健康、稳定、快速发展，赢得了充足的订单，在完成青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 8/109 公司改制，成功通过发审会审核的同时，圆满完成全年业绩发展目标。报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别为 23,238.22万元、10,178.08 万元、11,387.31 万元和 10,362.15 万元，分别同比增长 57.65%、46.64%、40.12%和 47.78%。（二）报告期内公司经营情况（二）报告期内公司经营情况 报告期内，公司以“技术创新化、产品专业化、管理规范化、品牌国际化”为企业发展战略，以创新为核心，以质量为保障，不断提升市场能力、研发能力、生产能力和管理能力，促进公司各部门及公司总体绩效的提升，不断提高公司的总体竞争力。1、完成组织机构调整，人才团队进一步得到巩固、完成组织机构调整，人才团队进一步得到巩固 用共同的价值观打造的凝聚力高、战斗力强、高素质、高绩效的团队，是东软载波第一核心竞争力，也是近年来高速健康发展的源动力。2010 年，公司继续秉承“以人为本、诚信待人”的文化理念，以科学、规范的培训机制为支撑，不断吸引、大胆启用和培养新人，团队力量进一步得到巩固。目前，公司基本形成了 6 人的核心高管决策团队，15 人的中层管理、技术、营销带头人团队，122人的技术、营销、管理、生产、质量骨干团队；这 143 人组成的团队将为东软载波健康、稳定、快速发展奠定坚实的基础。报告期内，公司进一步规范了员工招聘流程、培训机制，建立了从发布需求信息到筛选人才、员工入职、专项培训、实习上岗的全流程的管理规范，人才招聘工作有序进行。截至 12 月 31 日，公司员工人数达 169 人，报告期内有超过22 位优秀人才入职东软载波，为东软载波发展注入新鲜血液。报告期内，东软载波持续推进以责任为主体的目标管理，实现以目标管理为主线的有效管理，真正通过管理提高绩效，确保东软载波健康、稳定、快速发展。报告期内，公司制定了并论证了各部门年度 KPI 绩效指标体系，并对薪酬体系进行了调整，员工平均收入同比增长 50.06%，收入水平居同行业前列，团队凝聚力得到有效的物质保障。在以 KPI 体系为工具推进目标管理的同时，公司进一步理顺内部沟通机制，倡导人性化管理，确保公司保持良好的工作学习氛围，让一流的人才有超一流的发挥。2、研发工作稳步推进、技术设计规范化、产品精致化水平进一步提升、研发工作稳步推进、技术设计规范化、产品精致化水平进一步提升 青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 9/109 报告期内，公司研发团队以多年的技术沉淀和雄厚的人才队伍为基础，通过技术改进提高产品精致化水平和总体品质，研发向高技术含量、高附加值的产品和技术方向发展，不断创造市场、赢得市场，获得先期的快速成长。公司坚持技术创新化、产品专业化、管理规范化、品牌国际化为企业发展战略，把创新的理念融入日常工作，并着力推进研发、设计标准化，统一内部设计规范，不断提升公司的技术研发实力和技术设计水平，提高公司总体研发、设计竞争力。报告期内，公司已完成募投项目中基于窄带 FSK/PSK 的低压电力线载波抄表系统子项目的核心产品第 4 代低压电力线载波通信芯片的设计工作。它是在公司 3 代/3.5 代产品基础上的研发升级。该芯片有效提升了公司低压电力线载波抄表系统的物理通信基础，通过数字化的信号处理大幅提升电力线载波通信的可靠性，功能和性能等均可达到国际先进水平，符合国际质量标准，便于公司产品出口海外市场，此外还适用于开发家庭显示单元等功能相对简单的智能家居产品。第 4 代低压电力线载波抄表系统产品具有高度集成、功能多样、产品应用简单的特点，与公司现有产品的应用领域基本相同。该产品不仅可以降低电能表生产企业的生产成本、减少质量控制环节，还可提高智能电表的可靠性和功能性，满足大规模应用的需要，有力地促进了公司总体经营效率的提升。2010 年，公司获得青岛市优秀软件企业、山东省创新型试点企业，同时 被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合评定为2010年度国家规划布局内重点软件企业。截止报告期日，公司拥有软件著作权44项，软件产品证书43项，申报中的专利共6项，均为发明专利，是行业标准的起草单位之一。3、工艺化、规模化生产，产品品质不断提高、工艺化、规模化生产，产品品质不断提高 报告期内，公司秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，以提高产品品质和生产效率为目标，关注技术成果的实现，关注产品细节，不断提高产品加工的精度和总体品质，不断缩小与世界一流跨国公司的差距。此外，报告期内，完成了质量管理体系的换版工作，获得 GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008 质量管理体系认证。4、优化供应商结构，采购成本得到有效控制、优化供应商结构，采购成本得到有效控制 青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 10/109 报告期内，随着公司规模的不断扩大，公司按照国家有关法律法规的相关规定及本公司的实际情况，对相关的经济活动事项均制定了严格的财务管理制度，在实际工作中严格遵照实施，并建立健全了相应的内部控制制度及审核制度，确保公司财务活动的合法运行。公司把优化供应商结构、降低采购成本作为日常经营的工作重点，制定了较严格的供应商（包括原材料供应商和外协加工厂商）选择程序，公司通过接洽、实地考察等方式，从质量、价格、供货及时性等方面对供应商进行综合评价，然后，公司选择其中信誉良好者建立备选的合格供应商目录，并利用规模优势降低采购成本。5、公司财务运作规范化，全面预算管理得以试运行、公司财务运作规范化，全面预算管理得以试运行 随着公司规模的不断扩大，公司指标管理、费用控制、成本管理等的规范化、标准化要求越来越高。为此，公司在报告期内进一步推进全面预算管理，加强对各项业务指标的事前控制，并对主要费用、成本进行梳理和重新论证，有效防止了各项费用浪费和低效运转现象的发生。6、全面推进信息化建设，提高管理效率、全面推进信息化建设，提高管理效率 为了进一步促进实现有效管理，提高管理效率，报告期内公司积极开展信息化系统建设。在公司生产任务紧、人员紧张的状态下，公司信息化小组制定周密的计划，梳理内部流程，积极推进信息化的进程。目前，ERP 已经上线并在公司内正式运行，东软载波信息化系统的建设必将对公司的规范化管理、高效管理、标准化设计起到巨大的推动作用。7、加强营销网络建设，公司订单稳步增长、加强营销网络建设，公司订单稳步增长 报告期内，在面临电力行业竞争日趋激烈的背景下，凭借高品质的产品、优质的服务，全方位的营销模式，公司在国家电网公司集中规模招标和南网电能量抄表系统招标中，公司帮助用户设计完成整体解决方案，帮助用户在招标中取得优良业绩，增加了公司的订单，竞争地位进一步稳固，市场份额进一步扩大。公司销售网络进一步得到稳固，募投项目之一的北京营销中心北京分公司已成立，广州分公司正在筹建之中，营销网络已经覆盖全国 20 多个省份。通过积极参加行业标准协会与各种展会等，公司在相关市场的品牌影响力和美誉度得到进一步巩固。青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 11/109 报告期内，在国家电网公司积极推动用电信息采集系统建设的背景下，公司作为国内低压电力线载波通信行业的龙头企业，公司充分利用技术优势、人才优势、成本优势、综合服务优势、品牌和项目经验优势，公司保持了销售业绩的稳定增长。报告期内公司累计销售营业额为 23,238.22 万元，增长了 57.65%。结转到 2011 年供货的电力线载波芯片数量达到 350 万片，为公司 2011 年上半年储备了充足的市场订单，为公司 2011 年全年业绩的稳定、健康增长打下良好基础。8、公司品牌美誉度得到进一步提升、公司品牌美誉度得到进一步提升 2010 年，公司获得青岛市优秀软件企业、山东省创新型试点企业，同时 被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合评定为2010 年度国家规划布局内重点软件企业，公司品牌美誉度得到进一步提升。截止报告期末，公司拥有软件著作权 44 项，软件产品证书 43 项，申报中的专利共 6 项，均为发明专利，是行业标准的起草单位之一。（三）公司核心竞争力（三）公司核心竞争力 历经19年的创业发展，东软载波从小到大，由弱到强，从名不见经传到今天成功登陆创业板，公司建立了技术创新化，产品专业化，管理规范化，品牌国际化的企业发展战略，建立了完善的研发体系。公司由系统研发中心，载波通信研发中心、软件部、系统集成部门共同组建了企业技术中心，协同运作，科学高效。多年来，专心致力于研发国际一流的电力线载波通信网络系统。以市场为导向，以创新领先市场，以技术为后盾，积极培养科技人才，建立创新激励机制，逐步建立了凝聚力高、战斗力强、高素质、高绩效的团队，形成东软载波核心竞争力的核心，在创新过程中同时不断引进先进的生产技术，确保在业内的技术领先优势，开发适应新市场的高价值产品。报告期内，公司各竞争力要素均衡发展，公司总体竞争力得到进一步巩固和提升，未出现可能影响公司未来经营的重大变化。（四）（四）2010 年公司年公司主营业务及经营状况主营业务及经营状况 公司以低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务，专注于为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解决方案，并致力于低压电力线载波通信技术应用领域的拓展。公司主要产品为载波通信芯片、智能集中器青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 12/109 等低压电力线载波通信产品。其中载波通信芯片集成于载波电能表或者采集器中，用于自动抄读电能量数据，是电网公司用电信息采集系统的核心部件。1、主营业务分行业、产品情况：主营业务分行业、产品情况：单位:人民币万元 分产品分产品 所属所属行业行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收营业收入比入比 上年增减上年增减 营业成本营业成本比上年增比上年增减减 毛利率毛利率比上年比上年增减增减 低压电力线载波通信产品 软件 21,079.67 7,447.61 64.67%52.29%49.19%1.15%应用软件收入 软件 544.23 0.00 100.00%53.88%0.00%0.00%系统集成及IT 咨询服务 软件 1,610.72 1,058.39 34.29%197.36%234.28%-17.47%报告期内公司主营产品保持良好的增长趋势，其中低压电力线载波通信产品自 2010 年 3 月统一招投标开始，报告期内招投标规模增长较快，由于公司市场份额较大，使得销售收入大幅增加，毛利率保持稳定。报告期内公司系统集成及 IT 咨询服务收入同比增长 197.36%，主要原因为报告期内全国法院系统信息化建设得到大力推广，导致此类收入大幅增长。2、2、主营业务分地区情况：、主营业务分地区情况：单位：人民币万元 地区名称地区名称 营业收入营业收入 营业收入比上年增减营业收入比上年增减 华北 1,171.80 -3.63%东北 653.22 49.88%华东 13,796.63 81.91%华中 3,407.34 76.15%西南 51.12 1881.40%西北 562.75 -15.54%华南 3,591.76 23.95%公司营业收入主要集中在华东、华南、华北和华中地区，主要是由于该地区电表厂数量较多且工业较为发达，对公司低压载波通信产品的需求量较大。3、前五名供应商情况、前五名供应商情况 单位：人民币元 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 占公司全部采购占公司全部采购金额的比例金额的比例 应付账款余额应付账款余额 占公司应付账款占公司应付账款 总余额的比例总余额的比例 前五名供应商合计 73,010,376.90 71.37%10,685,515.54 75.07%青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 13/109 4、前五名客户情况、前五名客户情况 单位：人民币元 客客户名称户名称 营业收入营业收入 占公司全部营业占公司全部营业 收入的比例收入的比例 应收账款余额应收账款余额 占公司应收账款占公司应收账款 总余额的比例总余额的比例 前五名客户合计 82,120,681.00 35.34%20,005,231.83 42.23%公司前五名供应商及销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1、资产及负债构成情况、资产及负债构成情况 单位：人民币元 项目项目 20102010 年年 1212 月月 3131 日日 20092009 年年 1212 月月 3131 日日 同比变动幅同比变动幅度度 金额金额 占本期占本期 总资产比重总资产比重 金额金额 占本期占本期 总资产比重总资产比重 货币资金 127,290,057.34 57.62%80,069,894.05 53.42%58.97%应收票据 4,991,200.00 2.26%2,709,504.00 1.81%84.21%应收账款 47,373,084.94 21.44%30,011,433.71 20.02%57.85%预付账款 2,266,517.48 1.03%1,337,907.11 0.89%69.41%其他应收款 1,693,220.57 0.77%775,665.57 0.52%118.29%存货 23,424,985.79 10.60%20,811,802.14 13.88%12.56%固定资产 12,321,092.82 5.58%12390750.33 8.27%-0.56%长期待摊费用 630,757.20 0.29%869781.63 0.58%-27.48%应付账款 14,234,779.83 6.44%15162172.76 10.12%-6.12%预收账款 2,603,423.91 1.18%3248381.85 2.17%-19.85%应付职工薪酬 9,898,638.16 4.48%3601775.38 2.40%174.83%应交税费 4,664,915.05 2.11%2336189.95 1.56%99.68%递延所得税负债 2,119,162.78 0.96%1754740.49 1.17%20.77%1.1、货币资金 报告期末公司货币资金较期初增加了 58.97%，主要原因为公司营业收入增加。1.2、应收票据 报告期末公司应收票据较期初增加了 84.21%，主要原因为本期使用银行承青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 14/109 兑汇票结算的合同增加。1.3、应收账款 报告期末公司应收账款较期初增加了 57.85%，主要原因为本期销售收入较2009 年增长 57.65%，本期第四季度销售收入为 10,511.45 万元，同比增长137.41%，导致应收账款大幅增加，期末应收账款尚在信用账期内。1.4、预付账款 报告期末公司预付账款较期初增加了 69.41%，主要原因为公司规模的扩大采购原材料等增多，导致采购预付款增加。1.5、其它应收款 报告期末公司其它应收款较期初增加了 118.29%，主要原因是：1、本期系统集成及 IT 咨询服务收入同比增长 197.36%，此类收入相应的投标保证金及履约保证金随之增加；2、随着公司业务规模的扩大，职工的备用金增加。以上两点导致其它应收款大幅增加。1.6、长期待摊费用 报告期末公司长期待摊费用较期初降低了-27.48%，主要原因为本期摊销所致。1.7、应付职工薪酬 报告期末公司应付职工薪酬较期初增加了 174.83%，主要原因为本期公司人员增加以及薪酬水平提高，导致了应付职工薪酬大幅增加。1.8、应交税费 报告期末公司应交税费较期初增加了 99.68%，主要原因为本期销售收入增加相应的应交税费随之增加所致。2、费用同比变化情况、费用同比变化情况 单位：人民币元 项目项目 20102010 年度年度 20092009 年度年度 同比变动比例同比变动比例 销售费用 8,202,401.44 2,745,658.73 198.74%管理费用 34,035,578.33 21,121,588.51 61.14%财务费用-356,027.97 -582,417.40 -38.87%所得税费用 10,251,659.31 11,148,674.87 -8.05%青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 15/109 2.1、销售费用 报告期内销售费用较 2009 年度增长了 198.74%，主要原因为随着公司业务规模的扩大及北方营销网络的建设，相应的销售费用增加所致。2.2、管理费用 报告期内管理费用较 2009 年度增长了 61.14%，主要原因为随着公司规模的扩大管理人员的增加及公司研发团队的扩大，导致管理费用的增加。2.3、财务费用 报告期内财务费用较 2009 年度降低了 38.87%，公司财务费用主要为银行利息，降低的原因为本期内公司随着业务的增长货币资金需求增大，银行存款方式较 2009 年度有所变化。2.4、所得税费用 报告期内所得税费用较 2009 年度降低了 8.05%，主要原因为本年度公司被评为国家规划布局内的重点软件企业，根据财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20081 号）关于国家规划布局内的重点软件企业当年未享受低于 10%的税率优惠的，减按 10%的税率征收企业所得税的规定，公司 2010 年度所得税率将由原来的 15%调整为 10%，以后年度所得税率根据当年评定结果而定。（六）无形资产情况（六）无形资产情况 公司所拥有的无形资产主要有商标、专利、非专利技术和土地使用权。该等无形资产的情况分项说明如下：1、无形资产的账面价、无形资产的账面价值值 截至 2010 年 12 月 31 日公司的无形资产账面价值为 85,470.09 元，全部为研究开发软件。2、商标商标 公司拥有eastsoft等商标的所有权。3、专利和非专利技术、专利和非专利技术 已获得已获得 已申请已申请 发明专利 0 6 软件著作权 44 1 软件产品登记证书 43 0 青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 16/109 4、土地使用权、土地使用权 公司使用土地的使用权情况如下：（1）公司出租房屋情况 东软有限分别于 1998 年 1 月和 1997 年 9 月购买了青房地权市字第201022125 号和青房地权市字第 201022158 号两宗房产，业已足额缴纳上述两宗房产购房款及相应的契税。公司通过购买方式合法取得上述两宗房产的所有权，且已足额支付购房价款及契税，不存在纠纷或潜在纠纷。2008 年 4 月 15 日，本公司与青岛市电子计算机服务中心有限公司签署房屋租赁协议，将青房地权市字第 201022158 号房产出租给青岛市电子计算机服务中心有限公司使用。2010 年 8 月 11 日，本公司按照中华人民共和国城市房地产管理法等有关规定在青岛市国土资源和房屋管理局办理了（青）房租证第0000048241 号房屋租赁证。公司位于青岛市市北区丹山路 86、88 号共计 253.84 平方米商品房目前对外出租，其原因：第一，离公司总部较远，不利于各部门之间沟通；第二，该房产水电设施陈旧，不利于办公。（2）公司租赁房屋情况 公司目前办公、研发环境较为紧张，在北京和青岛还各租赁一处房产用于办公和生产经营，共计1,151.96平方米。2009年12月28日东软载波北京分公司与北京农林科学院蔬菜研究中心签订房屋租赁协议，向其租赁办公楼共计面积286.96 平方米，租赁期28个月，月租金3.19 万元，最后一年递增10%；2010 年3 月01日，公司与青岛中联医疗仪器有限公司签订房屋租赁协议，向其租赁厂房及办公楼共计面积865 平方米，租赁期5年，月租金1.75 万元；目前，相关合同在正常执行中。序序号号 出租方出租方 租赁地点租赁地点 租赁房屋租赁房屋 房产证号房产证号 租赁用途租赁用途 租赁面积租赁面积（平方米）（平方米）租赁期限租赁期限 房屋租赁证号房屋租赁证号 租赁费租赁费 1 北京市农林科学院蔬菜研究中心 北京市海淀区蓝靛厂南路55 号金威大厦 京房权证海国字第0076488 号 日常办公 286.96 2009-12-28至2012-04-30-3.19 万元/月，最后一年递增10%青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 17/109 序序号号 出租方出租方 租赁地点租赁地点 租赁房屋租赁房屋 房产证号房产证号 租赁用途租赁用途 租赁面积租赁面积（平方米）（平方米）租赁期限租赁期限 房屋租赁证号房屋租赁证号 租赁费租赁费 2 青岛中联医疗仪器有限公司 青岛市市北区上清路 16 号甲南 3 号楼 青房地权市字第 342614号 生产车间 865 2010-03-01至 2015-02-28（青）房租证第0000044032 1.75 万元/月 注：京房权证海国字第 0076488 号的所有权人系北京市农林科学院，已授权下属单位北京市农林科学院蔬菜研究中心签署有关金威大厦房屋出租事宜。公司北京分公司租赁的京房权证海国字第 0076488 号房产未办理租赁登记手续，但本公司租赁的房产均与出租房签订了租赁协议，根据中华人民共和国合同法等相关规定，房屋租赁合同未办理租赁登记手续不会影响租赁合同的效力。并且北京分公司目前主要负责市场拓展，未从事生产活动，即使住所搬迁也不会对本公司生产经营产生重大不利影响，因此，上述情况不对公司本次发行构成实质性影响。除此之外，本公司没有其他使用他人固定资产的情况。（3）公司自有的土地使用权情况 截至报告期内，本公司拥有的房地产权证情况如下表所示：证号证号 坐落坐落 用途用途 使用情况使用情况 地号地号 使用权面积使用权面积（单位：）（单位：）建筑面积建筑面积（单位：）（单位：）使用权终使用权终止日期止日期 类型类型 青房地权市字第201024702 号 市北区上清路16号甲 商业 公司办公楼 0300800061014000 720.90 2,327.34 2035-10-31 出让国有土地使用权 青房地权市字第201022125 号 市北区丹山路15号701 户 住宅 员工宿舍 0301100021027000 2,150.2 64.58-划拨国有土地使用权 青房地权市字第201022158 号 市北区丹山路 86、88 号 住宅，商业 对外出租 0301100021024000 2,301.7 253.84-划拨国有土地使用权 注：“青房地权市字第 201022125 号”和“青房地权市字第 201022158 号”两处房产中标注的使用权面积为“共用使用权面积”，为整个楼盘的使用权面积而不是上述两宗房产的实际使用权面积，因此出现使用权面积远大于建筑面积的情况。上述三处房产均为公司与房地产公司合法签订合同并按照市场价格购买的商品房，均已合法取得了房产局颁发的房地产权证。2010 年 4 月 21 日青岛市国土资源和房屋管理局出具证明，公司三处房产均无抵押和查封冻结记录，未发现有违法用地行为。（七）公司产品优势（七）公司产品优势 公司以低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务，专注于为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解决方案，并致力于低压电青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 18/109 力线载波通信技术应用领域的拓展。公司主要产品为载波通信芯片、智能集中器等低压电力线载波通信产品。其中载波通信芯片集成于载波电能表或者采集器中，用于自动抄读电能量数据，是用电信息采集系统实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础，是国家电网公司建设统一坚强智能电网的重要组成部分，是电网公司用电信息采集系统的核心部件。较国内同类产品具有明显的竞争优势，具体产品的竞争优势如下：1、技术优势技术优势 与国内外的同类企业相比，公司设计的低压电力线载波通信系统以系统工程观点针对产品实际运行中存在的问题提供了更为完善和全面的系统解决方案。在低压电力线载波通信领域，公司形成了支撑电力线载波通信系统的三大重点核心技术电力线通信网络与数据交换技术、电力线高精度同步和速率自适应扩频通信技术以及芯片集成技术。其中电力线通信网络与数据交换技术是公司在电力线载波通信领域的核心技术体系；电力线高精度同步和速率自适应扩频通信技术，是公司在电力线载波通信领域的核心技术支撑点；应用芯片集成技术，以公司为主导研发的 SSC16xx系列电力线载波通信芯片是公司在电力线载波通信领域的核心竞争产品，保证嵌入式软件的有效运行，同时最大可能的提高系统集成度，降低产品生产成本。公司的低压电力线载波通信技术在通信能力、稳定性、可靠性和抗干扰能力方面均达到国内领先水平，创新性的研发成果不但提高了公司的生产效率，而且推动了行业的不断进步。2、研发优势研发优势 公司现有研发团队在电力线载波通信领域研发时间超过 10 年，对该业务领域理解较为深刻。公司非常重视研发体系建设，2004 年即成立了企业技术中心，目前该中心由系统研发中心，载波通信研发中心、软件部、系统集成部四个部门组成，共有研究开发人员 122 名，占公司员工总数的 72%。目前，公司拥有软件著作权 44 项，软件产品证书 43 项，申报中的专利共 6项，均为发明专利。青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 19/109 公司完善的研究体系和代表行业发展方向的新产品、新技术研发课题，使得公司在未来一定时期内仍能保持研发优势。3、标准化管理