300047_2010_天源迪科_2010年年度报告_2011-03-24.pdf

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 1 2010 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：300047 股票简称：天源迪科股票简称：天源迪科 披露日期：披露日期：2011 年年 3 月月 25 日日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 2 重要提示及目录重要提示及目录 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员声明对 2010 年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。三、全部董事均出席审议本年度报告的董事会会议。四、公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司法定代表人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人钱文胜声明：保证 2010 年年度报告中财务报告的真实、完整。深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.4.4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5.5 第三节第三节 董事会报告董事会报告.8.8 第四节第四节 重要事项重要事项4949 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况5 55 5 第六节第六节 董事、监事、董事、监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况5959 第七节第七节 公司治理结构公司治理结构6767 第八节第八节 监事会报告监事会报告7777 第九节第九节 财务报告财务报告8181 第十节第十节 备查文件备查文件.147147 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定名称一、公司法定名称 中文名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 英文名称：SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.中文简称：天源迪科 英文简称：TYDIC 二、法定代表人：陈友二、法定代表人：陈友 三、公司联系人及联系方式三、公司联系人及联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 于天巡 郑宇 联系地址联系地址 深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼 深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼 电话电话 0755-26745678 0755-26745678 传真传真 0755-26745600 0755-26745600 电子信箱电子信箱 v- 四、公司注册及办公地址：深圳市高新区南区四、公司注册及办公地址：深圳市高新区南区市高新技术工业村市高新技术工业村 T3 栋栋 B3 楼楼 公司国际互联网网址：http:/ 邮政编码：518057 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网，网址；中证网，网址 ；中国证券网，网址；证券时报网，网址 ；中国资本证券网，网址 。年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天源迪科 股票代码：300047深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：人民币 元 项目项目 2010 年年 2009 年年 本年比上年本年比上年增减（）增减（）2008 年年 营业总收入（元）247,255,460.72 246,310,679.72 0.38 219,238,700.48 利润总额（元）70,689,020.08 62,488,621.32 13.12 45,870,026.04 归属于上市公司股东的净利润（元）62,187,386.98 57,296,100.73 8.54 41,955,958.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）61,690,561.39 55,405,207.04 11.34 39,710,825.32 经营活动产生的现金流量净额（元）35,502,455.85 64,709,402.47-45.14 1,774,634.75 项目项目 2010 年末年末 2009 年末年末 本年末比上本年末比上年末增减年末增减（）（）2008 年末年末 总资产（元）1,044,617,516.17 256,589,226.14 307.12 197,412,130.66 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,008,052,651.65 218,204,364.27 361.98 172,548,263.54 股本（股）104,600,000.00 77,600,000.00 34.79 77,600,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：人民币 元 项目项目 2010 年年 2009 年年 本年比上年增本年比上年增减（）减（）2008 年年 基本每股收益（元/股）0.61 0.74-17.57 0.54 稀释每股收益（元/股）0.61 0.74-17.57 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.60 0.71-15.49 0.51 加权平均净资产收益率（%）6.70%29.62%下降22.92个百分点 27.68%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.65%28.64%下降21.99个百分点 26.20%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.34 0.83-59.04 0.02 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 6 项目项目 2010 年末年末 2009 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减（）末增减（）2008 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.64 2.81 243.06 2.22 注：1、表中所列财务指标均按中国证券会规定的计算公式计算。2、加权平均净资产收益率的计算过程 加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0Ek*Mk/M0)单位：人民币 元 代码代码 项目项目 金额金额 P0 归属于公司普通股股东的净利润 62,187,386.98 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 61,690,561.39 E0 归属于公司普通股股东的期初净资产 218,204,364.27 NP 归属于公司普通股股东的净利润 62,187,386.98 Ei 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产 759,996,100.00 Mi 新增净资产次月起至报告期末的累计月数 11.00 MO 报告期月份数 12.00 Ej 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产 31,380,000.00 Mj 减少净资产次月起至报告期末的累计月数 7.00 Ek 因其他交易或事项引起的净资产增减变动 0.00 Mk 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的累计月数 0.00 三、基本每股收益的计算过程三、基本每股收益的计算过程 单位：人民币 元 项目项目 序号序号 2010 年年 2009 年年 归属于公司普通股股东的净利润 1 62,187,386.98 57,296,100.73 非经常性损益 2 496,825.59 1,890,893.69 扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 61,690,561.39 55,405,207.04 期初股份总数 4 77,600,000.00 77,600,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 0.00 0.00 发行新股或债转股等增加股份数 6 27,000,000.00 0.00 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 7 新增股份次月起至报告期末的累计月数 7 11 0.00 报告期用整体改制净资产折股增加股份数 8 0.00 0.00 因回购等减少股份数 9 0.00 0.00 减少股份次月起至报告期末的累计月数 10 0.00 0.00 报告期缩股数 11 0.00 0.00 报告期月份数 12 12 12 发行在外普通股加权平均数 13=4+5+6*7/12+8-9*10/12-11 102,350,000.00 77,600,000.00 基本每股收益 14=1/13 0.61 0.74 扣除非经常性损益的基本每股收益 15=3/13 0.60 0.71 非经常性损益项目 单位：人民币 元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 非流动性资产处置损益-56,268.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）252,353.00 陈上述各项之外的其他营业外收入和支出 355,944.03 所得税影响额-55,202.84 合计 496,825.59 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 8 第三节第三节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况一、公司经营情况（一）报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司经营总体情况 公司于招股说明书中披露了未来三年发展规划，现将报告期的实施情况说明如下：报告期内，公司严格按照既定的发展规划，加大研发投入，增强自主创新能力和核心竞争力，扩大产品规模和市场范围。报告期内，虽然公司营业收入较上年同期仅增长 0.38%，但由于公司调整销售策略，销售毛利贡献率较高的应用软件及服务较上年同期增长 30.01%，公司软件收入持续保持快速增长。利润总额和归属于母公司股东的净利润分别比去年同期增长 13.12%和 8.54%。2010 年公司巩固了电信行业地位，在电信行业，成功进入中国电信集团上海分公司，并加大公安、政府等行业投入，各募投项目及时启动并按计划推进。同时，公司通过收购兼并等方式扩宽自己的业务范围，跨行业产业布局。结合电信行业发展趋势，积极开拓移动互联网新业务领域，并购了广州易杰数码科技有限公司；并在 2011 年年初收购广州易星信息科技有限公司 51%的股权，借以开拓金融保险行业的 IT 服务市场；同时，针对未来三网融合的行业发展趋势，收购了深圳市汇巨信息技术有限公司 40%股权，为进军广电行业积极准备。公司通过收购兼并快速进入新业务领域，实现业务扩张，提升规模效益。报告期内，公司连续第四年被认定为国家规划布局内重点软件企业，获得工信部信息系统集成一级资质。公司获得 2010 年度中国电信行业应用软件领域优秀领军企业奖，荣获中国通信和信息化应用优秀成果奖金奖，自行研发的余额管理中心软件系统获国家重点新产品，客户自服务软件等四项产品获得 2010 年深圳市自主创新产品称号，新一代合作伙伴关系管理软件等八项软件产品获深圳市科技成果，提交了五项专利申请，均通过初审，进入后续审核环节。为保障公司市场开发与营销计划的顺利实施，报告期内，公司完善营销体系深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 9 建设，加大营销投入，招聘具有丰富经验的营销精英，定期对销售人员进行产品知识及营销技巧培训。通过实施多种营销策略，公司确保市场份额得到不断提升，努力实现公司经营目标。2010 年公司通过校园招聘和社会招聘，加强人才培养和人才储备，不断吸纳优秀人才。员工数从 2009 年底的 933 人增长到 2010 年年底的 1522 人。公司重点加强对技术和业务骨干的培养，完善激励、约束机制，优化人力资源配置，提升公司整体实力。报告期内，公司依法规范运作，健全法人治理结构，积极营造“为客户创造价值，与客户共同成长”的经营理念，社会影响力不断增强。公司报告期内各方面实施情况与招股说明书发展规划基本一致。公司主要财务指标及变动情况表：单位：人民币 元 项目项目 2010 年年 2009 年年 较上年同期增减较上年同期增减（%）2008 年年 营业收入 247,255,460.72 246,310,679.92 0.38 219,238,700.48 其中：软件与服务收入 216,306,988.93 166,373,878.84 30.01 109,068,346.83 利润总额 70,689,020.08 62,488,621.32 13.12 45,870,026.04 归属于上市公司股东净利润 62,187,386.98 57,296,100.73 8.54 41,955,958.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,690,561.39 55,405,207.04 11.34 39,710,825.32 基本每股收益（元/股）0.61 0.74-17.57 0.54 加权平均净资产收益率 6.70%29.62%下降 22.92个百分点 27.68 经营活动产生的现金流量净额 35,502,455.85 64,709,402.47-45.14 1,774,634.75 项目项目 2010 年年 2009 年末年末 较上年同期增减较上年同期增减（%）2008 年末年末 总资产 1,044,617,516.17 256,589,226.14 307.12 197,412,130.66 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）1,008,052,651.65 218,204,364.27 361.98 172,548,263.54 股本 104,600,000.00 77,600,000.00 34.79 77,600,000.00 报告期内，公司利润总额和归属于母公司所有者的净利润的增长幅度超过营业收入的增长幅度，主要原因：一是公司营业收入结构得到了显著优化，毛利率较高的应用软件及服务收入占公司营业收入的比重进一步提高，由2009年度的深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 10 67.55%提升到2010年度的87.48%，提高了19.93个百分点；二是公司在中国联通集团的市场份额进一步扩大，实现应用软件销售收入由2009年度的3,896.11万元提高到2010年度的5,172.66万元。归属于上市公司股东的净利润的增长率低于软件与服务收入的增长比率，一方面是由于公司全面启动募投项目的研发，计入当期损益的研究费用3,109.95万元，较上年同期的2,100.34万元增长了48.07%；另一方面是公司根据财政部201025号文及中国证监会2010299号文精神，公司发行费用608.56万元计入当期损益所致。报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现了较大幅度下降，主要原因：一是公司本年度收款周期较长的应用软件收入显著增加，导致收款相应减少；二是公司为了进一步扩大市场份额，对部分新客户给予了较长的信用期；三是公司加大人才储备和新产品研发投入，期间费用有较大增长。报告期内总资产与归属于母公司所有者的净资产分别增长307.12%和361.98%，主要原因是公司本期首次公开发行股票募集资金到位和利润实现增长所致。2、公司主营业务及其经营情况（1）公司主营业务收入构成如下表：单位：人民币 万元 项目项目 2010 年年 2009 年年 金额金额 占比占比（%）金额金额 占比占比（%）应用软件 18,741.30 76.05 15,210.92 61.76 技术服务 2,777.07 11.27 1,426.47 5.79 电信增值服务 112.33 0.45 0.00 0.00 系统集成 3,014.18 12.23 7,993.68 32.45 主营业务收入合计 24,644.88 100.00 24,631.07 100.00 报告期内，公司进一步优化产业结构，加大了应用软件的研发及市场投入，应用软件及技术服务收入占本年度主营业务收入的比例由上年同期的 67.55%上升至 87.32%。同时公司还积极拓展增值业务领域，2010 年新实现增值业务收入112.33 万元。毛利率较低的系统集成业务大幅减少，系统集成收入占本年度主营业务收入的比例由上年同期的 32.45%下降至 12.23%。深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 11 A、报告期内公司主营业务收入、营业利润分行业构成情况 主营业务分行业情况表：单位：人民币 万元 公司的主营业务收入主要来源于电信行业和公安行业，其中来源于电信行业的主营业务收入占本年度主营业务收入的比例为84.59%，来源于公安行业的主营业务收入占本年度主营业收入的比例为10.16%，来源于其他行业的主营业务收入占本年度主营业务收入的比例为5.25%。本年度来源于各行业的主营业务收入未出现明显变化，但各行业主营业务成本均出现了较大幅度的下降以及主营业务利润率有了较大幅度的提升，主要原因是公司产品结构进一步优化，主营业务成本控制有效，毛利率较高的应用软件及服务收入在主营业务收入中的比重进一步提升，毛利率较低的系统集成收入比重进一步下降，公司主营业务利润成良性增长趋势。B、报告期内公司主营业务收入、营业利润按产品构成情况 主营业务分产品情况表：单位：人民币 万元 分产品或服务分产品或服务 主主营业营业务务收入收入 主主营业营业务务成本成本 毛利率毛利率(%)主主营业营业务务收入收入比上年同期增比上年同期增减（减（%）主主营业营业务务成本成本比上年同比上年同期增期增减（减（%）毛利率比上年毛利率比上年同期增减（同期增减（%）应用软件 18,741.30 6,574.92 64.92 23.21 15.74 2.26 技术服务 2,777.07 749.29 73.02 94.68 74.17 3.18 电信增值服务 112.33 35.10 68.75-系统集成 3,014.18 2,599.07 13.77-62.29-63.09 1.85 合计 24,644.88 9,958.38 59.59 0.06-24.28 12.99 行业名称行业名称 2010 年度年度 主营业务收主营业务收入比上年增入比上年增减减（%）主营业务成主营业务成本比上年增本比上年增减减（%）主营业务利主营业务利润率比上年润率比上年增减百分点增减百分点 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 毛利率毛利率（%）电信行业 20,847.90 7,836.66 62.41-0.43-26.64 13.43 公安行业 2,502.82 1,358.84 45.71 1.95-11.77 8.45 其他行业 1,294.16 762.88 41.05 4.57-17.85 16.08 合计 24,644.88 9,958.38 59.59 0.06-24.28 12.99 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 12 报告期内应用软件及技术服务收入较上年同期增长了 30.01。新增电信增值服务业务实现收入 112.33 万元，系统集成业务收入较上年同期减少了62.29，由于系统集成业务收入大幅下降，所以主营业收入较上年同期仅增长0.06。各产品毛利率较上年度略有增长，由于产品结构的调整，产品综合毛利率较上年同期增长了 12.99。（2）主营业务收入按地区分析 单位：人民币 万元 分地区分地区 2010 年年 2009 年年 收入收入 占比占比（%）同比增减同比增减（%）收入收入 占比占比（%）东部地区 3,151.46 12.79 15.35 2,732.20 11.09 西部地区 7,647.81 31.03-24.67 10,151.91 41.22 南部地区 4,126.60 16.74 74.56 2,364.06 9.60 北部地区 2,802.11 11.37 12.37 2,493.70 10.12 中部地区 6,916.90 28.07 0.40 6,889.20 27.97 合计 24,644.88 100.00 0.06 24,631.07 100.00 从地区分布来看,公司客户主要集中在中西部地区，西部地区营业收入较上年同期有所下降，主要原因是报告期内该地区系统集成收入下降所致。报告期内东南部地区较上年同期有较大增长，主要是东部地区新开拓了上海电信市场，南部地区新增了电信增值业务收入，且应用软件及技术服务收入均有较大幅度增长。（3）公司主要供应商情况 单位：人民币 万元 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 占公司采购占公司采购总额的比例总额的比例（%）应付帐款余应付帐款余额额 占应付帐款占应付帐款余额的比例余额的比例（%）是否存在关是否存在关联关系联关系 中国惠普有限公司 1,099.82 15.29 333.00 41.37 否 神州数码（中国）有限公司 821.58 11.42 102.40 12.72 否 上海元亿国际贸易有限公司 487.68 6.78 14.50 1.80 否 天津市盛誉大通科技发展有限公司 450.00 6.26 0.00 0.00 否 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 13 深圳赛格高技术投资股份有限公司 353.61 4.92 0.00 0.00 否 合计 3,212.69 44.66 449.90 55.89 公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不拥有直接和间接权益。公司不存在向单个供应商采购超过总额的30或严重依赖少数供应商的情况。（4）公司主要客户情况 单位：人民币 万元 客户名称客户名称 营业收入营业收入 占公司占公司全全部营业部营业收收入的比例入的比例（%）应收帐款应收帐款余额余额 占公司应占公司应收帐款余收帐款余额的比例额的比例（%）是否存在是否存在关联关系关联关系 中国电信集团公司安徽网络资产分公司 4,977.91 20.13 1,704.63 13.08 否 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 2,891.99 11.70 2,145.73 16.46 否 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 2,727.12 11.03 1,648.76 12.65 否 中国电信股份有限公司四川分公司 2,016.36 8.15 1,710.94 13.13 否 中国电信集团公司西藏网络资产分公司 1,590.58 6.43 505.69 3.88 否 合计 14,203.96 57.44 7,715.75 59.20 公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在客户中不拥有直接和间接权益。公司不存在向单个客户销售超过总额的30或严重依赖少数客户的情况。（5）公司主要财务指标 项目项目 2010 年年 2009 年年 本年较上年本年较上年增减增减 2008 年年 资产负债率 2.52%14.74%-12.22%12.59%流动比率 37.29 5.62 31.67 6.35 速动比率 37.20 5.55 31.65 5.60 应收帐款周转率 2.26 3.15-0.89 4.18 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 14 存货周转率 45.05 12.49 32.56 12.38 资产负债率降低及流动比率、速动比率增加是因为公司首次公开发行股票募集资金到位及归还银行贷款所致。3、资产构成、费用构成（重大变化情况）(1)资产负债表 A、资产类 单位：人民币 元 资产资产 2010-12-31 2009-12-31 变动比变动比率率（%）金额金额 占总资产占总资产比例比例（%）金额金额 占总资产占总资产比例比例（%）货币资金 679,859,660.71 65.08 93,683,776.93 36.51 625.70 应收票据 803,340.00 0.08 1,000,000.00 0.39-19.67 应收账款 124,868,987.10 11.95 83,809,396.68 32.66 48.99 预付款项 4,771,735.13 0.46 1,761,904.12 0.69 170.83 应收利息 8,617,332.34 0.82 0.00 0.00-其他应收款 3,874,549.24 0.37 6,226,603.73 2.43-37.77 存 货 2,067,082.89 0.20 2,381,956.56 0.93-13.22 长期股权投资 2,437,110.80 0.23 0.00 0.00-固定资产 78,727,596.98 7.54 18,168,373.78 7.08 333.32 在建工程 101,661.56 0.01 0.00 0.00-无形资产 39,893,215.14 3.82 35,361,063.09 13.78 12.82 开发支出 67,587,165.30 6.47 10,561,086.76 4.12 539.96 商誉 27,673,109.50 2.65 0.00 0.00-长期待摊费用 2,030,154.78 0.19 1,695,796.88 0.66 19.72 递延所得税资产 1,304,814.70 0.12 1,939,267.61 0.76-32.72 资产总计 1,044,617,516.17 100.00 256,589,226.14 100.00 307.12 a、货币资金：本期末余额较上期末余额增加 58,617.59 万元，增长了深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 15 625.70%，主要系本期首次公开发行股票募集资金到位所致。b、应收账款：本期末余额较上期末余额增加 4,105.96 万元，增长了 48.99%，主要系信用期较长的应用软件收入增加，信用期较短的集成收入减少，对部分新客户给予了较长的信用期所致。b、预付账款：本期末余额较上期末余额增加 300.98 万元，增长了 170.83%，主要系系统集成采购预付款所致。c、应收利息：本期末余额较上期末增加 861.73 万元，系计提本期募集资金定期存款利息增加所致。d、其他应收款：本期末余额较上期末余额减少 235.21 万元，降低了 37.77%，主要系根据财会201025 号文将预付的上市路演费用等费用调入本期损益所致。e、长期股权投资：本期末余额较上期末余额增加 243.71 万元，主要系本期新增对北京信邦安达科技有限公司投资所致。f、固定资产：本期末余额较上期末余额增加6,055.92万元，增长了333.32%，主要系本期购置北京研发中心房产及研发设备所致。g、开发支出：本期末余额较上期末余额增加 5,702.61 万元，增长了539.96%，主要系本期公开发行股票募集资金到位，募投项目投入增加所致。h、商誉：本期末余额较上期末增加 2,767.31 万元，主要系本期收购广州易杰数码科技有限公司股权的投资成本大于其净资产份额所致。B、负债类 单位：人民币 元 负债负债 2010-12-31 2009-12-31 变动比率变动比率（%）金额金额 占总负债占总负债比例比例（%）金额金额 占总负债占总负债比例比例（%）短期借款 0.00-20,000,000.00 52.88-100-应付票据 5,802,706.00 22.05 0.00 0.00-应付账款 8,049,249.78 30.58 7,673,644.77 20.29 4.89 预收款项 1,610,184.59 6.12 60,279.24 0.16 2,571.21 应付职工薪酬 4,514,376.71 17.15 3,177,857.70 8.40 42.06 应交税费 628,638.20 2.39 1,729,085.84 4.57-63.64 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 16 其他应付款 1,512,791.49 5.75 982,329.39 2.60 54.00 流动负债合计 22,117,946.77 84.04 33,623,196.94 88.90-34.22 递延收益 4,200,000.00 15.96 4,200,000.00 11.10 0.00 非流动负债合计 4,200,000.00 15.96 4,200,000.00 11.10 0.00 负债合计 26,317,946.77 100.00 37,823,196.94 100-30.42 a、短期借款：本期末余额较上期末余额减少 2,000.00 万元，降低了100.00%，主要系本期使用超募资金偿还短期借款所致。b、应付票据：本期末余额较上期末余额增加 580.27 万元，主要系新增银行承兑汇票所致。c、应付职工薪酬：本期末余额较上期末余额增加 133.65 万元，增长了42.06%，主要系本期职工人数增加，相应薪酬增加所致。d、应缴税费：本期末余额较上期末余额减少 110.04 万元，降低了 63.64%，主要系本期集成业务收入下降，相应应交增值税余额下降所致。e、其他应付款：本期末余额较上期末余额增加 53.05 万元，增长了 54.00%，主要系代扣员工社会保险和公积金所致。（2）主要费用变化情况 单位：人民币 元 费用项目费用项目 2010 年年 占营业收入占营业收入比例比例（%）同比增减同比增减（%）2009 年年 2008 年年 销售费用 10,901,740.28 4.41 55.15 7,026,724.54 2,001,822.02 管理费用 72,712,922.84 29.41 66.81 43,591,142.07 30,562,935.77 财务费用-11,326,824.96-4.58-810.66 1,593,844.61 1,426,683.27 所得税费用 6,283,690.35 2.54 7.77 5,830,855.66 3,914,067.22 合计 78,571,528.51 31.78 35.37 58,042,566.88 37,905,508.28 a、销售费用：本期发生额较上期发生额增加 387.50 万元，增长了 55.15%，主要系本期加大应用软件市场开拓力度和品牌建设力度，相应费用增加所致。b、管理费用：本期发生额较上期发生额增加 2,912.18 万元，增长了 66.81%，主要系本期募投项目研发投入增加，以及上市发行费用中的路演推介费计入管理费用所致。深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 17 c、财务费用：本期发生额较上期发生额减少 1,292.07 万元，降低了810.66%，主要系本期募集资金存款利息增加及提前偿还短期借款减少了利息支出所致。4、无形资产 报告期末，公司无形资产帐面余额3,989.32万元。单位：人民币 万元 项目项目 2009-12-31 本期增加本期增加 本期减少本期减少 2010-12-31 一、账面原值合计 4,253.40 1,447.66 0.00 5,701.06 非专利技术 3,642.58 1,056.11 0.00 4,698.69 软件平台 610.82 391.55 0.00 1,002.37 -二、累计摊销合计 717.29 994.45 0.00 1,711.74 非专利技术 580.64 834.13 0.00 1,414.77 软件平台 136.66 160.32 0.00 296.97 -三、无形资产账面净值合计 3,536.11 453.22 0.00 3,989.32 非专利技术 3,061.94 221.98 0.00 3,283.92 软件平台 474.16 231.23 0.00 705.40 -四、减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 非专利技术 0.00 0.00 0.00 0.00 软件平台 0.00 0.00 0.00 0.00 五、无形资产账面价值合计 3,536.11 453.22 0.00 3,989.32 非专利技术 3,061.94 221.98 0.00 3,283.92 软件平台 474.16 231.23 0.00 705.40 本年度非专利技术增加主要是公司自行研发的软件完工结项达到结转无形深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 18 资产条件从开发支出转入；软件平台增加主要是外购入软件开发平台。公司无形资产包括商标、计算机软件著作权、其他等。（1）商标 本公司使用的商标均已在国家工商行政管理总局商标局注册，具体情况如下：商标名称商标名称 注册人注册人 注册号注册号 注册有效期注册有效期 核定服务项目核定服务项目(类别类别)深圳天源迪科信息技术股份有限公司 1159731 2008 年 3 月 14 日至2018 年 3 月 13 日 第 42 类 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 6055545 2010 年 5 月 14 日至2020 年 5 月 13 日 第 42 类（2）计算机软件著作权 截止 2010 年 12 月 31 日，公司获得国家版权局计算机软件著作权登记 54项，这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果，其中 2010 年度新增的计算机软件著作权见下表：序号序号 名称名称 版本号版本号 证书号证书号 首次发表日期首次发表日期 初次获证日期初次获证日期 1 天源迪科综合信息查询软件 V2.0 2010SR044776 2007/10/12 2010/8/30 2 天源迪科数据交换与集成平台软件 V2.0 2010SR048415 2006/9/1 2010/9/15 3 天源迪科电信综合结算系统软件 V4.0 2010SR048428 2008/1/25 2010/9/15 4 天源迪科数据仓库系统软件 V1.1 2010SR048513 2010/2/13 2010/9/15 5 天源迪科客户关系管理软件 V2.0 2010SR048717 2010/1/30 2010/9/15 截止 2010 年 12 月 31 日，公司共取得 43 项产品著作权登记，其中 2010年度新增的产品著作权登记见下表：序号序号 软件名称软件名称 版本号版本号 产品登记证书编号产品登记证书编号 获证日期获证日期 1 天源迪科综合信息查询软件 V2.0 深DGY-2010-1009 2010年7月29日 2 天源迪科电信客户关系管理软件 V2.0 深DGY-2010-1010 2010年7月29日 3 天源迪科电信数据仓库软件 V1.1 深DGY-2010-1011 2010年7月29日 4 天源迪科电信综合结算系统软件 V4.0 深DGY-2010-1012 2010年7月29日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2010 年年度报告 19 5 天源迪科数据交换与集成平台软件 V2.0 深DGY-2010-1013 2010年7月29日 截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有 5 项专利技术申请，目前这些专利技术均已经通过初审，具体情况见下表：序号序号 申请日申请日 名称名称 目前状态目前状态 1 2010 年 4 月 28 日 获取固话与手机间家庭关联关系的方法 9.29 进入实审 2 2010 年 6 月 3 日 处理 Diameter 协议消息的方法 11.3 进入实审 3 2010 年 9 月 16 日 定时器的管理方法 初审合格 4 2010 年 9 月 16 日 内存数据库和物理数据库间的数据同步方法 初审合格 5 2010 年 11 月 29 日 应用于电信行业计费系统的共享数据中心 初审合格 截止 2010 年 12 月 31 日，公司共取得 20 项科技成果登记，其中 2010 年度新增的科技成果登记见下表：序号序号 软件名称软件名称 证书编号证书编号 获证日期获证日期 1 天源迪科新一代