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600036_2010_招商银行_2010年年度报告_2011-03-31.pdf
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600036 _2010_ 招商银行 _2010 年年 报告 _2011 03 31
招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD.二一年度报告二一年度报告 A 股股票代码:股股票代码:600036 二一一年三月三十一日二一一年三月三十一日 招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)2 目目 录录 重要提示重要提示-3 第一章第一章 公司简介公司简介-4 第二章第二章 财务概要财务概要-7 第三章第三章 董事长致辞董事长致辞-11 第四章第四章 行长致辞行长致辞-13 第五章第五章 管理层分析与讨论管理层分析与讨论-15 第六章第六章 股本结构及股东基础股本结构及股东基础-60 第七章第七章 董事、监事、高管、员工和机构情况董事、监事、高管、员工和机构情况-68 第八章第八章 公司治理公司治理-78 第九章第九章 董事会报告董事会报告-97 第十章第十章 监事会报告监事会报告-108 第十一章第十一章 企业社会责任企业社会责任-109 第十二章第十二章 信息披露索引信息披露索引-111 第十三章第十三章 备查文件备查文件-113 第十四章第十四章 财务报告财务报告-113 第十五章第十五章 董事、高级管理人员书面确认意见董事、高级管理人员书面确认意见-114 招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)3重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司第八届董事会第十一次会议于 2011 年 3 月 31 日在深圳招银大学召开。傅育宁董事长主持了会议,会议应到董事 17 名,实际到会董事 17 名。会议有效表决票为 17 票,本公司 6 名监事列席了会议,符合公司法和公司章程的有关规定。本公司审计师毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所已分别对本公司按照中国会计准则和国际会计准则编制的 2010 年度财务报告进行了审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告除特别说明外,金额币种为人民币。本年度报告中本公司、本行、招行、招商银行均指招商银行股份有限公司;本集团指招商银行股份有限公司及其附属公司。本公司董事长傅育宁、行长马蔚华、副行长兼财务负责人李浩及财务机构负责人周松保证年度报告中财务报告的真实、完整。招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)4第一章第一章 公司简介公司简介 1.1 公司基本情况公司基本情况 1.1.1 法定中文名称:法定中文名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)法定英文名称:法定英文名称:China Merchants Bank Co.,Ltd.1.1.2 法定代表人:法定代表人:傅育宁 授权代表:授权代表:马蔚华、李浩 董事会秘书:董事会秘书:兰奇 联席公司秘书:联席公司秘书:兰奇、沈施加美(FCIS,FCS(PE),FHKIoD)证券事务代表:证券事务代表:吴涧兵 1.1.3 注册及办公地址:注册及办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 1.1.4 联系地址:联系地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 邮政编码:518040 联系电话:86755-83198888 传真:86755-83195109 电子信箱: 国际互联网网址: 1.1.5 香港主要营业地址:香港主要营业地址:香港夏悫道12号美国银行中心21楼 1.1.6 股票上市证券交易所:股票上市证券交易所:A 股:上海证券交易所 股票简称:招商银行;股票代码:600036 H 股:香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)股份简称:招商银行;股份代号:03968 1.1.7 国内会计师事务所:国内会计师事务所:毕马威华振会计师事务所 办公地址:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 国际会计师事务所:国际会计师事务所:毕马威会计师事务所 办公地址:香港中环遮打道10号太子大厦8楼 1.1.8 中国法律顾问:中国法律顾问:君合律师事务所 香港法律顾问:香港法律顾问:史密夫律师事务所 1.1.9 A股股票的托管机构:股股票的托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 1.1.10 H 股股份登记及过户处:股股份登记及过户处:香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号 招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)51.1.11 本公司选定的信息披露报纸和网站:本公司选定的信息披露报纸和网站:中国大陆:中国证券报、证券时报、上海证券报 上海证券交易所网站()、本公司网站()香 港:香港联合交易所网站(.hk)、本公司网站()年度报告备置地点:本公司董事会办公室 1.1.12 本公司其他有关资料:本公司其他有关资料:首次注册登记日期:1987 年 3 月 31 日 首次注册登记地点:深圳市工商行政管理局蛇口分局 企业法人营业执照注册号:440301104433862 税务登记号码:深税登字 44030010001686X 组织机构代码:10001686-X 1.2 公司简介公司简介 本公司成立于 1987 年,总部位于中国深圳,业务以中国市场为主。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司在中国大陆的 87 个城市设有 73 家分行及 749 家支行(含分理处),2 家分行级专营机构(信用卡中心和小企业信贷中心),1 家代表处,1,913 家自助银行,8,193 台现金自助设备(其中,自助取款机 2,860 台、自助循环机 5,333 台),一家全资子公司招银金融租赁有限公司;在香港拥有永隆银行有限公司和招银国际金融有限公司两家全资子公司,及一家分行(香港分行);在美国设有纽约分行和代表处;在伦敦设有代表处。另外,本公司台北代表处已于 2011 年 3 月 15 日正式设立。本公司高效的分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区域等中国相对富裕的地区以及其他地区的一些大中城市。本公司还与 106 个国家及地区的 1,693 家海外金融机构保持着业务往来。本公司主要依靠自身资源和努力从一个区域性银行发展成为中国具有相当规模和实力的全国性商业银行。2002 年 4 月,本公司在上海证券交易所上市。2006 年 9 月,本公司在香港联合交易所上市。本公司向客户提供各种公司及零售银行产品和服务,亦自营及代客进行资金业务。本公司推出的许多创新产品和服务广为中国消费者接受,例如:“一卡通”多功能借记卡、“一网通”综合网上银行服务、双币信用卡、“金葵花理财”和私人银行服务等。本公司主要经营范围如下:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换和结售汇;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务;信用卡业务;证券投资基金托管、合格境外机构投资者(QFII)托管;企业年金基金托管和账户管理;社会保障基金托管业务;短期融资券承销;衍生产品交易;经中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)批准的其他业务。招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)61.3 2010年度获奖情况年度获奖情况 2010 年,由于在运营管理、企业文化及持续创新方面的突出表现,本公司获得了国内外多项大奖。包括:在英国金融时报发布的全球银行市净率排行榜中,本公司在全球市值最大的 50 家银行中,市净率排名第一。在欧洲货币组织的第七届“最佳私人银行与财富管理”评选活动中,本公司私人银行蝉联“中国区最佳私人银行”大奖。在英国金融时报与罗兰贝格管理咨询公司联合发布的“2010 英国金融时报中国银行业成就奖”榜单中,本公司一举摘得“最佳商业银行”、“最佳零售银行”两项殊荣。在财资(The Asset)举办的 2010 年度全球最佳银行评选活动中,本公司荣获“中国最佳托管专业银行”奖项。在美国新奥尔良市举行的“2010 年全球呼叫中心年会(ACCE)”上,本公司 95555 呼叫中心被大会授予“2010 年度全球最佳呼叫中心大奖”。在亚洲货币(Asia Money)发布的 2010 年度全球最佳现金管理银行评选榜单中,本公司再次获得“中国本土最佳现金管理银行”奖项。在福布斯与 Interbrand 联合发布的最佳中国品牌价值排行榜中,本公司位列第七位,品牌价值年复合增长率达到 21。在亚洲金融(Finance Asia)主办的“亚洲最佳企业评选”活动中,本公司荣膺最佳公司管理奖、最佳公司治理奖、最佳投资者关系奖和最佳企业社会责任奖四项大奖。在环球金融(Global Finance)发布的“2010 中国之星”评选活动中,本公司同时荣膺“中国最佳零售银行”和“中国最佳中小企业贷款银行”奖项。在 21 世纪经济报道主办的第五届 21 世纪亚洲金融年会上,本公司获得“2010 年最佳客户满意度银行”奖项。在理财周报“2010 中国最受尊敬银行暨最佳零售银行”评选活动中,本公司荣膺“中国最受尊敬银行”、“中国最佳零售银行”、“最佳私人银行”、“最佳网上银行”、“最佳银行理财产品”、“最佳客服信用卡”六项大奖。同时,本公司是唯一获得 J.D.Power 亚太公司“2010 中国最佳客户满意度零售银行”奖项的银行。在甫瀚咨询与中国社会科学院世界经济与政治所公司治理研究中心共同发布的 2010 年中国上市公司 100 强公司治理评价报告中,本公司以出色表现在“2010 年度中国上市公司治理评价 20 强”和“2010 年度金融业上市公司治理评价 10 强”中荣登榜首。在上海证券交易所主办、国务院国资委和经济合作与发展组织(OECD)支持举办的第九届中国公司治理论坛颁奖典礼上,本公司荣获“2010 年度信息披露大奖”。在第十届亚太华商领袖论坛上,本公司荣获“2010 亚太最具社会责任企业大奖”,马蔚华行长荣膺该次评选活动最高级别奖项“2010 亚太最具社会责任感华商领袖卓越贡献大奖”。在美国机构投资者举办的全球最佳首席执行官评选活动中,马蔚华行长在“2010 年亚洲地区最佳金融高管奖”评选中获评“亚洲最佳行长”。在深圳市委宣传部、文明办主办的“深圳经济特区 30 年 30 位杰出人物”评选活动中,马蔚华行长当选“深圳特区 30 年杰出创新人物”,首任董事长袁庚当选“深圳特区 30 年杰出创业人物”,首任行长王世桢当选“深圳特区 30 年优秀创业人物”,扶贫干部臧金贵当选“深圳特区 30 年优秀模范人物”。招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)7第二章第二章 财务概要财务概要 2.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 项项 目目 2010 年年 1-12 月月 2009 年年 1-12 月月2008 年年 1-12 月月 境内审计数境内审计数 经营业绩(人民币百万元)经营业绩(人民币百万元)境内境内 审计数审计数 境外境外 审计数审计数 境内审计数境内审计数 境内本年比境内本年比上年上年 增减增减%调整后调整后 调整前调整前营业收入 71,377 71,756 51,446 38.74 55,308 55,308 营业利润 32,964 33,343 21,913 50.43 26,412 26,412 利润总额 33,343 33,343 22,384 48.96 26,759 26,759 净利润 25,769 25,769 18,235 41.32 20,946 20,946 归属于本行股东的净利润 25,769 25,769 18,235 41.32 21,077 21,077 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 25,469 25,769 17,858 42.62 20,809 20,809 经营活动产生的现金流量净额 8,889 8,889 43,096(79.37)52,669 52,669 每股计(人民币元每股计(人民币元/股)股)归属于本行股东的基本每股收益 1.23 1.23 0.95 29.47 1.10 1.43 归属于本行股东的稀释每股收益 1.23 1.23 0.95 29.47 1.10 1.43 扣除非经常性损益后归属于本行股东的基本每股收益 1.22 1.22 0.93 31.18 1.09 1.41 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.41 2.25 (81.78)3.58 3.58 财务比率财务比率(%)归属于本行股东的税后平均总资产收益率 1.15 1.15 1.00 增加 0.15个百分点 1.46 1.46 归属于本行股东的税后平均净资产收益率 22.73 22.73 21.17 增加 1.56个百分点 28.58 28.58 归属于本行股东的加权平均净资产收益率 21.75 21.75 21.18 增加 0.57个百分点 27.41 27.41 扣除非经常性损益后归属于本行股东的加权平均净资产收益率 21.50 21.75 20.74 增加 0.76个百分点 27.06 27.06 招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)8项项 目目 2010 年年 12 月月 31 日日 2009 年年 12 月月 31 日日2008 年年 12 月月 31 日日 境内审计数境内审计数 规模指标(人民币百万元)规模指标(人民币百万元)境内境内 审计数审计数 境外境外 审计数审计数 境内审计数境内审计数 境内本境内本年末比年末比上年末上年末增减增减%调整后调整后 调整前调整前 总资产 2,402,507 2,402,5072,067,941 16.18 1,571,797 1,571,797贷款和垫款总额 1,431,451 1,431,4511,185,822 20.71 874,362 874,362正常贷款 1,421,765 1,421,7651,176,090 20.89 864,685 864,685不良贷款 9,686 9,6869,732(0.47)9,677 9,677贷款减值准备 29,291 29,29124,005 22.02 21,608 21,608总负债 2,268,501 2,268,5011,975,158 14.85 1,492,016 1,492,016客户存款总额 1,897,178 1,897,1781,608,146 17.97 1,250,648 1,250,648企业活期存款 664,947 664,947520,734 27.69 373,222 373,222企业定期存款 528,632 528,632448,391 17.90 352,499 352,499零售活期存款 413,888 413,888359,783 15.04 268,220 268,220零售定期存款 289,711 289,711279,238 3.75 256,707 256,707同业拆入资金 45,573 45,57344,321 2.82 37,842 37,842归属于本行股东权益 134,006 134,00692,783 44.43 79,515 79,515归属于本行股东的每股净资产(人民币元/股)6.21 6.21 4.85 28.04 5.41 5.41资本净额 165,954 165,954121,398 36.70 104,039 104,039其中:核心资本 127,979 127,97988,273 44.98 71,472 71,472附属资本 51,180 51,18046,057 11.12 45,616 45,616扣减项 13,205 13,20512,932 2.11 13,049 13,049加权风险资产净额 1,446,883 1,446,8831,161,776 24.54 917,201 917,201 注:1 有关指标根据 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式 (2007 年修订)及 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)规定计算。2、根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益(2008 年修订)的规定,本公司非经常性损益列示如下:非经常性损益项目非经常性损益项目 2010 年年 1-12 月月(人民币百万元)(人民币百万元)租金收入 217 处置固定资产净损益 20 其他净损益 142 减:非经常性损益项目所得税影响数 79 合计合计 300 招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)92.2 补充财务比率补充财务比率 财务比率财务比率 2010 年年 1-12 月月(%)2009 年年 1-12 月月(%)本期比上本期比上 年同期增减年同期增减 2008 年年 1-12 月月(%)盈利能力指标盈利能力指标 净利差(1)2.56 2.15 增加 0.41 个百分点 3.24 净利息收益率(2)2.65 2.23 增加 0.42 个百分点 3.42 占营业收入百分比占营业收入百分比 净利息收入 79.96 78.46 增加 1.50 个百分点 84.77 非利息净收入 20.04 21.54 减少 1.50 个百分点 15.23 成本收入比(3)39.90 44.86 减少 4.96 个百分点 36.78 2010 年年 12 月月 31 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 本期末比上年末本期末比上年末 增减增减 2008 年年 12 月月 31 日日资产质量指标(资产质量指标(%)不良贷款率 0.68 0.82 减少 0.14 个百分点 1.11 贷款减值准备对不良贷款比率 302.41 246.66 增加 55.75 个百分点 223.29 贷款减值准备对贷款总额比率 2.05 2.02 增加 0.03 个百分点 2.47 资本充足率指标(资本充足率指标(%)核心资本充足率 8.04 6.63 增加 1.41 个百分点 6.56 资本充足率 11.47 10.45 增加 1.02 个百分点 11.34 注:(1)净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额。(2)净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额。(3)成本收入比=业务及管理费/营业收入。2.3 补充财务指标补充财务指标 主要指标主要指标(%)标准值标准值2010 年年 2009 年年 2008 年年 人民币 25 37.04 34.47 43.14 流动性比例 外币 25 73.96 71.13 96.51 存贷比 折人民币 75 74.59 73.69 70.75 单一最大贷款和垫款比例 10 4.08 5.70 5.31 最大十家贷款和垫款比例 50 23.40 28.82 32.14 注:以上数据均为本行口径,根据中国银监会监管口径计算。招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)10 迁徙率指标(迁徙率指标(%)2010 年年 2009 年 2008 年 正常类贷款迁徙率 1.25 2.86 2.52 关注类贷款迁徙率 7.15 7.42 11.89 次级类贷款迁徙率 49.09 36.84 29.09 可疑类贷款迁徙率 25.55 24.20 14.49 注:迁徙率为本行口径,根据中国银监会相关规定计算。正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分100;关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额/期初关注类贷款期末仍为贷款的部分100;次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额/期初次级类贷款期末仍为贷款的部分100;可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额/期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分100。2.4 境内外会计准则差异境内外会计准则差异 本集团 2010 年末分别根据境内外会计准则计算的净利润和净资产无差异。招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)11第三章第三章 董事长致辞董事长致辞 对招商银行而言,过去的十年是成功的十年。十年来,招行在董事会的领导下,抓住机遇、解放思想、锐意创新、拼搏奋进,实现了跨越式发展。概括而言,招行在五个方面取得了优异的成绩和突破性的发展:一是盈利水平不断提高,二是资产质量持续向好,三是经营规模快速成长,四是业务结构逐步优化,五是国际化综合化经营取得积极进展。过去的十年也是危机和繁荣同在、式微和兴起俱生的十年,尤其是世界经济在 2008 年遭遇美国引发的金融海啸后至今,更显波云诡谲和复杂多变;在国内,经济和产业结构正在转型,监管标准日益严格。因此,我们认识到,延续过去的外延增长型发展模式越来越难以为继,所以在 2010 年初开始推进“二次转型”战略,改变过去依靠规模增长、资本投入的外延粗放式经营模式,实现内涵集约化经营,以持续稳定地提高效率来提高股本回报和银行价值。2010 年,全球经济艰难复苏、国内经济金融运行错综复杂;国内、外金融监管机构对银行业提出更严格的资产质量和风险管理要求,在这样的情况下,招行克服各种不利因素,全面完成各项任务,总体保持良好发展态势。2010 年,本集团实现归属本行股东的净利润为 257.69 亿元,比上年增长 41.32%;归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)为 1.15%,比上年提高 0.15 个百分点;归属于本行股东的平均净资产收益率(ROAE)为 22.73%,比上年提高 1.56 个百分点;资本充足率为 11.47%,比上年上升 1.02 个百分点;不良贷款率 0.68%,比年初下降 0.14 个百分点;拨备覆盖率 302.41%,比年初提高 55.75 个百分点。2010 年,招行也实现了二次转型的良好开端:一是贷款风险定价水平有效提升,带动全年净利息收入增加;二是资本回报水平显著提高,在 2010 年 4 月配股增资 215 亿元的基础上,实现当年 ROAE增厚,以提高资本回报为核心的机构、条线、产品、客户结构调整也不断加快;三是成本收入比平稳下降,费用管理的精细化、规范化、科学化水平持续提高;四是风险水平得到有效控制,资产质量、利率、汇率和流动性风险的各项指标保持稳定,未出现重大操作风险事故;五是高价值客户保持较快增长,拓展持续推进,结构不断优化。2011 年是新世纪第二个十年的开始,展望未来,招行的发展既面临新的机遇,更面临严峻挑战。外部经营环境已经、正在或将要发生诸多重大变化,对招行的经营管理提出了前所未有的考验。在国际上,金融危机的深层次影响尚未消除,发达国家失业率高企的局面短期内难以扭转,欧债危机可能持续蔓延,经济复苏将是一个长期而曲折的过程。在国内,加快转变发展方式将成为“十二五”期间经济发展的主线,国内经济在保持较快增长的同时面临物价上行压力加剧、热钱涌入和资产泡沫进一步扩大的压力。国内银行业在面对发展机遇的同时也面临着监管要求更加严格、金融需求不断变化的挑战。招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)12一、金融需求正在变化。一、金融需求正在变化。从对公需求看,金融脱媒在加速进行,大企业对银行融资的依赖日益下降,对银行传统的以资产扩张和息差为主要盈利来源的经营模式构成巨大挑战。但同时,新的机遇也在涌现,小企业经济正在蓬勃发展,金融需求十分庞大;大型企业现金管理、资产托管、债券承销等综合化金融解决方案的需求加速增长。从零售需求看,日益呈现出整体富裕化、差距扩大化、投资多样化和消费超前化的特征。二、利率市场化改革将加速推进。二、利率市场化改革将加速推进。利差缩小,风险增大,银行业的竞争机制将发生深刻变化。在利率市场化环境下,能否拓展新的业务领域和收入来源,有效防范各种风险,并在激烈的价格竞争中取得优势,成为摆在我们面前重大而紧迫的现实课题。三、金融监管趋于严格。三、金融监管趋于严格。中国银监会结合巴塞尔 III 的要求,实施更加严格而刚性的监管措施:一是实施宏观审慎监管,实施反周期资本充足要求以及与宏观审慎目标相挂钩的差异化存款准备金率、严格的贷存比等;二是提升资本质量和水平,提高资本充足率要求,实施留存资本缓冲、反周期资本缓冲和系统重要性银行额外资本要求;三是采用新的监管工具,建立更具前瞻性的动态拨备制度,引入杠杆率,流动性覆盖率和净稳定融资比率,进一步严格流动性监管要求。在外部环境剧烈变化及监管要求不断提高的环境下,招行将把握机遇、开拓创新,坚定不移地实施二次转型,在新世纪第二个十年实现可持续发展。一、明确战略定位,有所为有所不为。一、明确战略定位,有所为有所不为。在资本、信贷、费用、人员等各方面资源日益刚性的约束下,招行将根据自身的实际条件和已有优势,使有限的资源发挥最大效能,进行差异化竞争,追求一流和特色,夯实市场影响力和竞争优势。二、提高三大效率,构建创新商业模式。二、提高三大效率,构建创新商业模式。招行将根据环境的变化,以提高三大效率为核心,构建新的商业模式,提高运作效能。一是提高资本效率,通过对资本的有效配置,有效使用资本,降低资本消耗,通过不断提高风险定价水平,实现风险与收益的匹配平衡,实现资本回报的最大化和市值的长期稳定增长;二是提高经营效率,以效益为根本,对经营诸要素进行科学的配置使用,深化客户价值,实现一定成本收入下的收益最大化;三是提高管理效率、充分运用先进的 IT 系统,优化流程,整合资源。三、注意转型变革与连续性的平衡。三、注意转型变革与连续性的平衡。在转型和变革过程中,招行将注重股东、客户、员工利益的连续性、市场化机制运作的连续性、经营理念的连续性,对“效益、质量、规模均衡发展”、“因您而变”、“因势而变”等实践证明行之有效的指导思想和经营理念传承并发扬光大。在本世纪第二个十年交替之际,我对招行过去的成就充满自豪,更对招行未来的发展充满期待。我相信,有过去十年奠定的良好基础,招行一定能够妥善应对环境的变化,在可持续发展的道路上再创新的辉煌!我谨籍此机会,代表董事会对我们的全体股东、客户与合作伙伴的信任和大力支持表达诚挚的谢意,同时感谢管理层及全体员工在过去一年的贡献及努力。在新一年,我们将努力做得更好。招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)13 第四章第四章 行长致辞行长致辞 2010年,是招商银行发展历程中不平凡的一年。一年来,在全球经济艰难复苏、国内经济金融运行错综复杂的情况下,全行认真落实监管部门和董事会的各项要求,克服各种不利因素,全面完成各项任务,总体保持了良好发展态势。截至2010年末,本集团资产总额为2.40万亿元,比年初增长16.18%;客户存款总额为1.90万亿元,增长17.97%;贷款和垫款总额为1.43万亿元,增长20.71%。归属本行股东的净利润为257.69亿元,增长41.32%。2010年,本行从经营集约化入手,以降低资本消耗、提高贷款风险定价、控制财务成本、增加价值客户和确保风险可控为主要目标,加快转变经营方式,全面实施二次转型,并取得了积极成效。截至年末,本行风险调整后的资本回报率(RAROC,税后利润)为20.23%,比上年提高2.18个百分点;资本充足率为11.21%,比上年提高1.16个百分点;新发放人民币一般性贷款加权平均利率(按发生额加权,下同)浮动比例比上年提高7.92个百分点;新发放人民币一般性批发贷款和零售贷款加权平均利率浮动比例分别比上年提高3.80个百分点和20.07个百分点;成本收入比39.79%,比年初下降4.52个百分点;月日均总资产在50万元以上的零售客户数增长21.18%,综合收益达10万元以上的企业客户数增长39.92%。同时本行实现不良贷款余额和不良贷款率的双降,不良贷款拨备覆盖率较年初大幅提高。2010年,本行积极拓展业务市场,狠抓企业负债营销,创新推出煤炭资源整合融资产品及六大绿色金融产品;完善以风险内嵌为核心的中小企业金融部建设,推出“助力贷”融资品牌,针对创新型成长企业综合金融需求开展“千鹰展翼”计划,加快小企业信贷中心分支机构建设,中小企业业务保持快速增长;积极发展非住房类按揭贷款业务和信用卡业务,零售贷款结构持续优化;着力推动跨境人民币业务发展,加快拓展现金管理、投资银行、资产托管、金融市场、养老金金融等新兴业务,创新推出远程银行、i理财和iPhone版手机银行等电子渠道服务,中间业务发展态势良好。2010年,本行扎实抓好风险防范与内控合规,认真落实“三个办法一个指引”,组织开展风险预警和压力测试,严控政府融资平台贷款,加强对房地产和“两高一剩”行业贷款的总量控制;全面实施信用风险管理全流程优化与基础提升计划,明确客户准入边界与底线,加快推进风险资产十级分类改革,强化分类拨备管理;持续加强内控合规管理,大力整治屡查屡犯行为,严密防范国际洗钱与恐怖组织融资风险,层层落实案件防控目标责任制,保持了对案件防控的高压态势,全年未发生大案要案和重大差错。2010年,本行切实加强内部管理,全面改进绩效考核指标体系,认真做好预算管理、资本管理、定价管理与财务管理工作;严格控制人员增长,促进前中后台人员合理分布,实施总行员工绩效与能 招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)14力双维度考评,完善薪酬福利制度与专业职务序列,员工效能进一步提升;加强对IT需求的统筹管理,深化IT治理改革,全行系统保持平稳运行;加快推进会计柜面业务流程改造项目,完成全行流程优化三年工作规划。2010年,本行稳步推进国际化综合化经营,永隆银行与本公司的业务联动得到加强,整合工作成效显著,实现净利润同比大幅增长;纽约分行美元清算与贸易结算业务初具规模,风险与合规管理水平持续提升;香港分行以跨境人民币业务为重点,大力开展境内外联动产品创新;伦敦代表处积极做好调研与联络工作,台北代表处设立申请正式获批;招银金融租赁公司积极发展大型设备、飞机及供应商租赁业务,收益水平居国内同业前列;招银国际实现IPO业务零的突破;招商信诺、西藏信托的股权收购及期货结算业务筹备工作继续推进。2010年,本行圆满完成了世博与亚运金融服务工作,积极履行企业社会责任,整体品牌形象继续得到社会各界的广泛认可,被英国金融时报评为市净率全球银行之首,荣获欧洲货币、亚洲货币、美国环球金融等国内外权威媒体评选的“中国最佳商业银行”、“中国最佳零售银行”、“中国最佳私人银行”、“中国最佳中小企业贷款银行”、“中国本土最佳现金管理银行”、“全球最佳呼叫中心大奖”等殊荣,入选“恒生可持续发展企业指数系列”。上述成绩的取得,离不开全行员工的辛勤努力,以及广大客户、投资者和社会各界的大力支持。在此,我谨代表招商银行,向所有关心和支持招商银行发展的社会各界朋友,表示诚挚的感谢!2011年,我们将按照“面向未来、把握机遇、开拓创新、持续发展”的工作指导思想,深刻认识经营管理中面临的挑战和机遇,以管理变革深化二次转型,用创新求变的精神和勤奋努力的工作谱写招商银行可持续发展的新篇章!招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)15 第五章第五章 管理层分析与讨论管理层分析与讨论 5.1 总体经营情况分析总体经营情况分析 2010年,在全球经济艰难复苏、国内经济金融运行错综复杂的情况下,本集团深化资产负债与财务管理,扎实推进二次转型,总体保持良好发展态势,主要表现在:盈利能力持续提升。2010年本集团实现归属于本行股东净利润257.69亿元,比上年增加75.34亿元,增幅41.32%;实现净利息收入570.76亿元,比上年增加167.12亿元,增幅41.40%;实现非利息净收入143.01亿元,比上年增加32.19亿元,增幅29.05%。归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于本行股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.15%和22.73%,较2009年的1.00%和21.17%均有所提高。经营效益显著提升,主要是风险定价水平有效提高,带动净利息收入稳步增长;管理集约化与精细化水平提升,促使成本收入比合理下降,经营效能明显提高;努力拓展中间业务,手续费及佣金净收入稳步增长。资产负债规模平稳增长。截至2010年末,本集团资产总额为24,025.07亿元,比年初增加3,345.66亿元,增幅16.18%;贷款和垫款总额为14,314.51亿元,比年初增加2,456.29亿元,增幅20.71%;客户存款总额为18,971.78亿元,比年初增加2,890.32亿元,增幅17.97%。资产质量运行稳健。截至2010年末,本集团不良贷款余额为96.86亿元,比年初减少0.46亿元;不良贷款率为0.68%,比年初下降0.14个百分点;不良贷款拨备覆盖率(贷款减值准备/不良贷款)为302.41%,比年初提高55.75个百分点。5.2 利润表分析利润表分析 5.2.1 财务业绩摘要财务业绩摘要 2010年年 2009年 (人民币百万元)净利息收入 57,076 40,364 手续费及佣金净收入 11,330 7,993 其他净收入 2,971 3,089 业务及管理费(28,481)(23,078)营业税及附加(4,153)(3,129)保险申索准备(278)(355)资产减值损失(5,501)(2,971)营业外收支净额 379 471 税前利润 33,343 22,384 所得税(7,574)(4,149)归属于本行股东净利润 25,769 18,235 2010年,本集团实现税前利润333.43亿元,比2009年增长48.96%,实际所得税率为22.72%,比2009年上升4.18个百分点。招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 2010 年度报告(A 股)16下表列出2010年度本集团主要损益项目变化对税前利润的影响。税前利润变化税前利润变化(人民币百万元)2009年税前利润年税前利润 22,384 2010年变化 净利息收入 16,712 手续费及佣金净收入 3,337 其他净收入(118)业务及管理费(5,403)营业税及附加(1,024)资产减值损失(2,530)保险申索准备 77 营业外收支净额(92)2010年税前利润年税前利润 33,343 5.2.2 营业收入营业收入 2010年,本集团实现营业收入713.77亿元,比2009年上升38.74%。其中净利息收入的占比为79.96%,比2009年增加1.50个百分点,非利息净收入的占比为20.04%,比2009年降低1.50个百分点。下表列出本集团营业收入构成的近三年的同期比较。2010年(年(%)2009年(年(%)2008年(年(%)净利息收入 79.96 78.46 84.77 手续费及佣金净收入 15.87 15.54 14.00 其他净收入 4.17 6.00 1.23 合计 100.00 100.00 100.00 报告期内主营业务收入的构成情况报告期内主营业务收入的构成情况 报告期内本集团不存在对利润产生重大影响的其他业务经营活动,主营业务也未发生较大变化。按业务种类划分的主营业务收入构成如下:业务种类业务种类 主营业务收入主营业务收入(人民币百万元)所占比例所占比例(%)贷款 66,84266.91存放中央银行 3,5463.55拆借、存放等同业业务 4,9474.95债券投资 9,1789.19手续费及佣金收入 12,40912.42其他业务 2,9712.98合计合计 99,893100.00 招商银行 2010 年度报告(A 股)招商银行 201

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