300176_2010_鸿特精密_2010年年度报告_2011-03-23.pdf

广东鸿特精密技术股份有限公司 广东鸿特精密技术股份有限公司 Guangdong Hongteo Accurate Technology Co.,Ltd.Guangdong Hongteo Accurate Technology Co.,Ltd.2010 年年度报告2010 年年度报告 股票代码：300176 股票简称：鸿特精密 披露时间：二一一年三月二十四日 1 目录 目录 目录.1 重要提示.2 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 董事会报告.7 第四节 重要事项.24 第五节 股本变动及股东情况.33 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.39 第七节 公司治理结构.47 第八节 监事会报告.58 第九节 财务报告.62 第十节 备查文件.111 2 重要提示 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告全文同时载于证监会指定网站和公司网站。为了全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展计划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、全部董事均出席审议本年度报告的董事会会议。4、公司年度财务报告已经立信羊城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人（会计主管人员）毕海龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称：一、公司法定名称：法定中文名称：广东鸿特精密技术股份有限公司 法定英文名称：Guangdong Hongteo Accurate Technology Co.,Ltd.中文简称：鸿特精密 英文简称：Hongteo 二、公司法定代表人：卢楚隆 三、公司联系人及联系方式 二、公司法定代表人：卢楚隆 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱碧开 陈伟良 联系地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区 广东省肇庆市鼎湖城区北十区 电话 0758-2696338 0758-2696038 传真 0758-2694838 0758-2691339 电子信箱 ZQ ZQ 四、公司注册地址和办公地址 四、公司注册地址和办公地址 注册地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区 邮政编码：526070 办公地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区 邮政编码：526070 公司网址： 电子邮箱：ZQ 五、信息披露 五、信息披露 报纸名称：证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的网站网址： 4年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：鸿特精密 股票代码：300176 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）386,234,203.89296,221,735.5630.39%282,637,676.93利润总额（元）47,765,324.0734,505,240.6138.43%24,446,656.15归属于上市公司股东的净利润（元）42,549,381.1334,505,240.6123.31%24,446,656.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,196,864.9232,043,173.5328.57%23,467,887.98经营活动产生的现金流量净额（元）49,363,450.2493,319,102.38-47.10%40,223,065.92 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）481,080,340.30319,480,947.0750.58%319,136,432.76归属于上市公司股东的所有者权益（元）153,226,556.79110,677,175.6638.44%124,666,348.45股本（股）67,000,000.0067,000,000.000.00%63,703,783.00 二、主要财务指标 二、主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.63510.522821.48%0.3704稀释每股收益（元/股）0.63510.522821.48%0.3704用最新股本计算的每股收益（元/股）0.4759-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.61490.485526.65%0.3556加权平均净资产收益率（%）32.25%24.31%7.94%21.74%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）31.22%22.58%8.64%20.87%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.741.39-46.76%0.63 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.291.6538.79%1.96 6三、非经常性损益项目 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-304,909.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,047,862.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-151,756.71 所得税影响额-238,679.33 合计 1,352,516.21 7 第三节 董事会报告 第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况（一）报告期内总体经营情况 一、报告期内公司经营情况（一）报告期内总体经营情况 2010 年公司继续秉承“不唯全，而唯专”的理念。公司 2010 年开发新产品 103款，实现营业收入是 38，623.42 万元较上年增长 30.39%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润是 4,119.68 万元较上年增长 28.57%，上述指标增长的主要原因是公司业务不断扩大，同时合理地控制成本与费用，使公司整体经营业绩持续增长。（二）公司主营业务及经营状况 （二）公司主营业务及经营状况 1 1、主营业务及主要产品 主要产品大类如下：序号 序号 产品名称 产品名称 用途 用途 1 油底壳总成 装盛机油 2 下缸体 安装固定发动机曲轴 3 变速箱外延室总成 连接发动机与变速箱的传动装置 4 发动机前盖总成 发动机正时齿轮链条的保护罩，并用于外挂电机、风扇、水泵等结构件 5 排水管罩总成 发动机冷却系统的组成部件 6 轴承座 发动机曲轴的固定装置 7 控制线盒 用于安装控制器的控制线 8 支架 用于发动机、变速箱、底盘等的支撑、固定装置 9 差速器 是发动机驱动轿的主件，用于调整汽车两侧轮子的转速差异10 滤波器 电讯基站的电波传送装置 其中，除滤波器系通讯类产品外，其它均为汽车类产品。2 2、主营业务收入、主营业务利润构成情况 8（1 1）按产品构成情况 主要产品收入构成 单位：万元 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）汽配类铸件 36,186.18 27,281.7524.61%30.37%35.88%-3.05%通讯类铸件 961.24 802.90 16.47%-12.45%-2.99%-8.14%（2 2）按地区构成情况 主要客户区域分布：单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）内销 26,927.92 29.56%出口 10,219.50 26.65%（3 3）主要供应商及客户 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 排 名 客户名称本期金额占公司全部 主营业务收入的比例第一名 东风本田汽车有限公司118,919,362.2932.01%第二名 东风本田发动机有限公司103,607,470.5427.89%第三名 福特汽车有限公司56,409,452.7215.19%第四名 长安福特马自达发动机有限公司24,911,385.566.71%第五名 康明斯有限公司23,363,166.346.29%合 计 327,210,837.4588.08%（三）公司财务数据分析 （三）公司财务数据分析 2010 年，鸿特精密累计实现营业收入 38,623.42 万元,去年同期实现营业收入29,622.17 万元，同比增加 30.39；实现利润总额 4,776.53 万元，较去年同期增加 38.43；实现净利润 4,254.94 万元，较同期增加 23.31。9 1、主要资产构成 1、主要资产构成 单位：万元 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 增减率%金额占资产比重 金额 占资产比重 流动资产：26216.31 54.5014528.1845.47 80.45 货币资金 6158.36 12.80 4517.9514.14 36.31 应收票据 应收账款 863612 17.955453.4417.07 58.36 预付账款 5148.98 10.70 1343.604.21 283.22存货 5807.33 12.07 2629.838.23 120.83非流动资产产：21891.72 45.50 17419.9254.53 25.67 固定资产 18649.81 38.77 15798.8949.45 18.05 在建工程 1664.12 3.46 39.61 0.12 无形资产 1352.98 2.81 1492.944.67 9.38资产总额 48108.03 31948.09 50.58 如上表所示，下列项目较上年同比有较大变化：1、应收账款比上年大幅增长，主要原因是报告期内，销售收入比上年大幅度增长，特别是四季度出货量较前各季度的出货量也有明显增加，而公司对主要客户的结算期基本在两个月内，所以影响应收帐款余额增加。3、预付帐款中大部分为预付设备和模具款，预付电费等，其中预付设备采购及海关关税款：3,095.41 万元，由于本年度公司进行大规模扩产投入，采购设备模具等预付款项较上年增加，影响预付款增加，本项预付款帐期在一年期以内。4、存货比上年大幅增加，增长幅度为 120.83%，主要原因是：（1）由于公司销售规模扩大，销售量逐步增加，在严格控制采购和库存的前提下，按生产计划增加批量进货,以保证生产需求。同时，增加安全产品库存，导致影响库存量增加。（2）报告期内主要材料价格逐步上升，影响主要材料及存货价值增加。5、在建工程增加主要由于公司产能不足，在报告期内公司以自有资金及银行贷10款进行募集资金项目的提前投资，建造厂房及购买设备支出增加所致。2、主要负债构成 2、主要负债构成 单位：万元 项目 2010 年度 2009 年度 增减率 金额 占负债比重金额 占负债比重 短期借款 7354.72 22.43 100.00%应付账款 8621.25 26.30 5001.73 23.95%72.37%应交税费 436.75 1.33 355.651.70%222.80%应付职工薪酬 1048.51 3.20 1048.02 5.02%应付股利 1495.64 7.16%100.00%一年内到期的非流动负债 460000 14.03 1249.83 5.99%268.05%其他非流动负 长期借款 10290.45 31.39 5250.00 25.14%96.01%长期应付款 6722.62 32.20%100.00%负债总额 32785.38 20880.38 57.02%如上表所示，下列项目较上年同比有较大变化：1、短期借款比上年度增长 100%，是因为公司为了调整负债结构，在报告期内利用股东及公司资产抵制押向银行申请增加短期借款影响。2、应付帐款比上年同期增长 72.37%，主要是因为销售规模扩大后，每月所采购的铝锭等材料数量增加，主要材料价格上升，也影响所需支付的资金量增加。上述应付帐款中，无关联方或占 5%以上股东的应付帐款。3、应交税费比上年同期增长：222.80%，主要因为公司享受企业所得税“两免三减半”及购买的国产设备投资额抵免企业所得税均已完结，本期应缴纳企业所得税增加。4、应付股利比上年同期减少，是因为报告期内支付了股东股利。5、长期应付款比上年同期减少，是因报告期内偿还了股东借款。116、一年内到期的长期借款比上年同期增长 268.06%，是因为公司原长期借款到期应转为短期负债。7、长期借款比上年同期增长 96%，主要是公司为了满足扩产项目（募投项目）和经营规模不断扩大的资金需求，通过以抵押、担保、项目贷款等方式向银行融资，借款总额比上年净增加 5,040.45 万元。以上各因素，影响报告期末负债总额大幅增长。3、期间费用构成 3、期间费用构成 单位：万元 项目 2010 年度 2009 年度 增减率 销售费用 1589.22 1147.87 38.45%管理费用 2875.19 3180.33 9.59%财务费用 1026.27 658.28 55.90%所得税费用 521.59 100.00%合计 如上表所示，下列项目较上年同比有较大变化：（一）、销售费用比上年同期增长 38.45%；主要原因是本年度产品出口销售比例上升，改变物流运输方式等原因造成物流运输、包装物、费用和产品出口费用的增长。（二）、管理费用比上年同期下降 9.59%，费用率减少 3.30 个百分点。主要原因是:工资比上年同期下降 0.26 个百分点；福利及社保费用比上年下降 0.01 个百分点；评估审计咨询费比上年同期减少 1.47 个百分点;技术研发费用率比上年减少 1.72 个百分点,上述主要因素影响管理费用下降。（三）、财务费用比上年同期增长 55.90%，比上年同期增加 0.44 个百分点。财务费用比上年增加 368 万元的主要原因是：(1)本年度借款规模有较大增长，本年借款总额比上年净增加：9,022.72 万元，影响利息开支增加。(2)融资贷款的利率及成本大幅度上升,本年度银行贷款平均年利率 6.14%比上年度贷款平均利率 5.4%上升 0.74 个百分点，影响利息开支增加。12（3）本年度存款利息收入：14.08 万元，比上年度利息收入 146.42 万元。减少132.34 万元。(4)本年度汇兑损失 37.42 万元，比上年同期增加 26.42 万元.(5）银行其他结算手续费用：85.95 万元，比上年同期增加：53.22 万元。4、现金流量构成 4、现金流量构成 单位：万元 项目 2010 年度 2009 年度 增减率经营活动现金净流量 4936.35 9331.91-52.90%投资活动现金净流量-10383.53-3253.94 219.11%筹资活动现金净流量6710.70-5530.70 221.34%现金及现金等价物净增加 1272.85 543.63 134.14%经营活动产生的现金流量净额下降，主要由于报告期内公司扩大产能、增加销售规模，影响结算期内应收帐款增加，存货增加、生产人员工资增长等影响资金占用增大，以及支付原材料采购款、工资福利社保费用等增加所致；投资活动产生的现金流量净额下降，主要是公司增加了扩大产能投入，购买设备、建设厂房等资本性投入，提前对公司募集资金项目投资支出增加所致；筹资活动现金净流量、现金及现金等价物净增加额大幅增加主要是公司利用股东担保、资产抵押、保理融资、项目借款等各种方式向银行借款筹集募投项目建设所需资金影响所致。（四）主要无形资产情况 1、专利权（四）主要无形资产情况 1、专利权 报告期内取得的专利及正在申请的专利情况如下：（1）已获授权的专利具体如下：序号 序号 专利名称 专利名称 专利号 专利号 专利有效期 专利有效期 专利 专利 类型 类型 国别 国别 应用 应用 项目 项目 应用工应用工序 序 1 一种用于喷涂定位保护的工艺凸台ZL201020113475.9 2010 年 2 月 8日至 2020 年 2月 7 日 实用新型中国 502盖板喷涂 132 双头螺栓安装套筒 ZL201020119717.5 2010 年2 月 10日至 2020 年 2月 9 日 实用新型中国 调 温 器盖总成 检测 3 一种快速测量高度值的推拉式专用量规 ZL201020126839.7 2010 年 3 月 4日至 2020 年 3月 3 日 实用新型中国 齿轮室 检测 4 一种带多组压实销的模具 ZL201020119714.1 2010 年2 月 10日至 2020 年 2月 9 日 实用新型中国 滤 波 器腔体 模具结构 5 一种高壁深腔散热片压铸模具 ZL201020126853.7 2010 年 3 月 4日至 2020 年 3月 3 日 实用新型中国 751盖板模具结构 公司上述专利的缴费情况正常，不存在欠缴费的情况。（2）正在申请的专利 截止至 2010 年 12 月 31 日，正在申请以下 28 项专利，具体如下：序号 申请专利名称 专利申请号 专利申请时间 专利类型法律状态 应用项目名称 应用工序1 一种铸件浇口渣包冲切机构 201020113509.42010.2.8 实用新型初步审查 支架 模具结构2 一种用于小型零件的多腔压铸模具 201020113403.42010.2.8 实用新型初步审查 支架 模具结构3 一种用于喷涂定位保护的工艺沉头或沉槽 201020113458.52010.2.8 实用新型初步审查 750 腔体喷涂 4 一种用于产品中心孔垂直夹紧的反镗夹具 201020127988.52010.3.10实用新型初步审查 轴承座 机加工 5 一种含砂型镶块金属模具及其在倾转铸造中的应用 201010121631.02010.3.10发明实质审查 齿轮室 压铸模具结构 6 一种用于产品中心孔垂直夹紧的反镗夹具及其应用 201010121618.52010.3.10发明实质审查 501 腔体机加工 7 改进结构的压铸模具 201020215426.62010.5.31实用新型初步审查 凸轮大盖 模具结构 8 改进结构的分流锥 201020215431.72010.5.31实用新型初步审查 旋转轴支撑、缸盖罩支架、油底壳 模具结构 9 用于检测倒角和圆角深度的测量装置 201020215389.92010.5.31实用新型初步审查 机滤座 测量 10 用于加工工序的便捷锁紧夹具 201020215403.52010.5.31实用新型初步审查 齿轮室 机加工 11 用于检测垂直度的检具 201020215434.02010.5.31实用新型初步审查 机滤座 测量 12 反扣装夹锁紧夹具 201020215399.22010.5.31实用新型初步审查 滤波器腔体 机加工 14序号 申请专利名称 专利申请号 专利申请时间 专利类型法律状态 应用项目名称 应用工序13 改进结构的排气块 201020215344.12010.5.31实用新型初步审查 前盖 模具结构 14 用于多工序的同步组合夹具 201020215382.72010.5.31实用新型初步审查 机油喷嘴 机加工 15 孔位置度半自动综合检测装置 201020215417.72010.5.31实用新型初步审查 机滤座 测量 16 快速检测位置度的检具 201020215353.02010.5.31实用新型初步审查 油底壳 测量 17 快速检测尺寸的检具 201020215360.02010.5.31实用新型初步审查 前盖 测量 18 新型定位销 201020215370.42010.5.31实用新型初步审查 机滤座 测量 19 改进结构的分流锥冷却系统 201020215379.52010.5.31实用新型初步审查 旋转轴支撑、油底壳 模具结构 20 可检测椭圆孔位置度的综合检具 201010191646.42010.5.31发明初步审查 右支架 测量 21 实现快速精确定位的复杂孔位置度综合检具 201020275571.32010.7.29实用新型初步审查 机滤座 测量22 可快速装夹的多压头夹具 201020275586.X2010.7.29实用新型初步审查 机滤座 模具结构23 改进结构的锥螺纹底孔塞规 201020275598.22010.7.29实用新型初步审查 机滤座 测量24 带有辅助测块的孔位置度综合检具 201010240201.02010.7.29实用新型初步审查 机滤座 测量25 可检测位置深度距离的综合检具 201020277380.02010.7.30实用新型初步审查 机滤座 机加工 26 测量杂质含量分布和疏松度的 K 模 201020508513.02010.8.27实用新型初步审查 铝合金熔炼工艺检具 熔炼质量检测27 测量孔径的高精度气动检具 201020508529.12010.8.27实用新型 初步审查 前盖板 测量28 快速测量平面度的点触式检具 201020508492.22010.8.27实用新型 初步审查 机滤座 测量2、商标权 2、商标权 公司正在申请的商标如下：序号 申请号 商标 类别 国别 序号 申请号 商标 类别 国别 1 8075349 第 9 类 中国 152 8074591 第 12 类 中国 3 8074588 第 12 类 中国 4 8075320 第 9 类 中国 5 8074595 第 9 类 中国 6 8074593 第 9 类 中国（五）公司研发情况 1、2010 年内研发项目（五）公司研发情况 1、2010 年内研发项目 项目全称 项目全称 进展情况 进展情况 华晨宝马汽车公司 2.0 升发动机点火线圈壳体开发 研发 克莱斯勒汽车公司直流电机总成支架开发 研发 东风本田汽车公司 12 款思域系列发动机零件开发 研发 东风本田汽车公司大型 MPV 发动机系列发动机零件开发 研发 东风本田汽车公司自主品牌发动机系列零件开发 研发 意大利 VM MOTORI 公司发动机油底壳和支架开发 研发 长安福特马自达发动机公司 SIGMA 发动机(下一代福克斯)下缸体、油底壳、凸轮轴支架开发 研发 北汽自主品牌发动机系列支架开发 研发 上海萨来力公司轴套开发 量产 美国 T&R 公司齿轮箱开发 研发 广汽菲亚特汽车公司下缸体开发 研发 福特汽车公司 C520 后桥差速器开发 研发 本田零部件公司变速箱罩盖开发 研发 注：公司通过了宝马的供应商资格认证，目前已开展业务往来的单位是华晨宝马。2、2010 年度研发支出情况 2、2010 年度研发支出情况 单位：万元 16年度 年度 研究开发费用 研究开发费用 营业收入 营业收入 研发费用占营业收入比重 研发费用占营业收入比重 2010 年 1,017.80 38,623.42 2.64%（六）公司竞争优势（六）公司竞争优势 正如客户对公司的评价，公司的竞争力在于“以合理的工艺规划，结合中国实际情况，开发优化工艺过程，满足顾客合理质量成本目标，帮助顾客提升产品综合竞争力”。具体而言，公司的竞争优势主要表现在以下几个方面：1、专业的研发团队 1、专业的研发团队 2010 年，除了公司原有的研发团队外，还聘请了日本籍压铸专家和国内研究员级高级工程师加入公司的研发团队，使公司的研发实力得到了进一步提升。2、稳定的供货质量，带来良好的口碑 2、稳定的供货质量，带来良好的口碑“以满足顾客要求为目标，精益求精，制造世界一流产品”是公司的质量方针。专业化生产带来了产品质量优势，由于稳定高质量的供货，公司在客户中建立了良好的品牌形象，目前公司已成为福特、东本汽车、菲亚特、广汽菲亚特、康明斯、克莱斯勒、广汽集团等国内外著名整车（整机）厂商的一级供应商，在国内外同行和客户中树立了良好的声誉，为公司形成稳定的客户群体奠定了良好的基础。2010 年公司获得的部分认可或奖励见下表：序号 序号 授予者 授予者 认可或奖励 认可或奖励 1 中国铸造协会 2008 年、2010 年中国国际铸件博览优质铸件金奖（两年举办一次）2 东风本田发动机有限公司 2010 年生产供应保障奖 3 长安福特马自达 2010 年优秀供应商 4 康明斯 2010 年最佳新项目支持奖 5 凯士林 2010 年优秀供应商奖 6 广州本田 2010 年生产供应保障奖 良好的市场口碑能够进一步促进公司市场开拓的进步，使公司在承接原有客户的新产品订单、与新客户开展业务合作方面具有较大的优势。17二、对公司未来的展望（一）、二、对公司未来的展望（一）、公司主要产品所处行业的发展概况公司主要产品所处行业的发展概况 汽车产量不断增长，未来压铸件产量也会同步增长。近年来我国汽车产量持续增长，2009 年我国汽车产量达到 1,379 万辆，中国汽车工业协会预计 2010 年我国汽车产量将达到 1,500 万辆。截至 2008 年底，中国每千人汽车拥有量只有 38 辆，世界平均拥有量是 120 辆左右。按照千人汽车拥有数量来看，中国汽车工业发展空间巨大，这就为压铸行业的长期稳定增长提供了良好的保证。高新技术企业认定管理办法将“精密压铸技术生产高性能铝合金铸件”列为国家重点支持的高新技术领域；珠三角发展规划纲要指出：加快发展先进制造业，加快发展以自有品牌和自主技术为主的汽车产业群，打造 2-3 家产值超过千亿元的特大汽车制造企业，建设国际汽车制造基地。该发展规划纲要的顺利实施将极大促进珠三角地区汽车铝合金精密压铸件行业的发展；2009 年 3 月，国务院发布了汽车产业调整和振兴规划，主要目的系稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，规划期为 2009-2011 年。在具体实施层面，2009 年来我国实施了一系列促进汽车产业发展的扶持政策，如降低购置税、汽车下乡等。2009 年 12 月 9日，国务院常务会议决定：、将汽车下乡政策延长实施至 2010 年底；、将节能与新能源汽车示范推广试点城市由 13 个扩大到 20 个，选择 5 个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点；、将减征 1.6 升及以下小排量乘用车车辆购置税的政策延长至 2010 年底，减按 7.5%征收；、汽车以旧换新的单车补贴金额标准提高到 5,000 元至 18,000 元。2009 年 10 月 23 日，商务部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、质检总局联合发布了关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见（商产发【2009】523 号），该意见提出：汽车及零部件出口从 2009 年到 2011 年力争实现年均增长 10%；到 2015 年，汽车和零部件出口达到 850 亿美元，年均增长约 20%；到 2020 年实现我国汽车及零部件出口占世界汽车产品贸易总额 10%。（二）、公司发展战略（二）、公司发展战略 公司的整体发展规划是：以市场为导向，制定国际化的经营策略，成为国内外18知名汽车制造商的战略供应商。坚持走专业化、高端路线，提升企业自主创新能力，提高企业的核心竞争力及长期盈利能力。在产品定位上，公司已在汽车精密压铸件及其总成领域积累了丰富的经验和技术，未来公司将继续走专业化路线，提升公司在汽车精密压铸件及其总成领域的核心竞争力，提高产品配套水平，向客户提供高品质、高技术含量、高附加值的汽车精密压铸件及其总成，满足客户“一站式”采购需求。在市场目标定位上，在现阶段国内汽车工业迅速发展的背景下，公司侧重于开拓国内市场，并取得了较大的成功，在国内市场的销售份额不断提高。公司计划在 3年内成为全国领先的汽车铝合金精密压铸加工件专业生产企业，同时积极开拓国际市场，使公司成为国内、国外市场并重的国际化企业，向全球供应优质汽车精密压铸件及其总成。公司将通过以下方式实现上述规划目标：1、扩大产能 1、扩大产能 公司经过多年的发展，已经成为国内领先的汽车精密压铸件及其总成生产企业，目前产能已成为制约公司进一步发展的瓶颈。2010 年公司将新增设备和厂房，提升生产能力，以满足市场的需求。2、提升产品研发能力 2、提升产品研发能力 尽管公司的研发能力在国内处于领先地位，但与国外先进企业相比仍有一定差距，2010 年将进一步增加研发投入，并通过募集资金投资项目的建设，搭建自主的高端研发平台，提升自主创新能力，增强公司开拓市场的能力。3、加大市场开拓力度 3、加大市场开拓力度 近年来国内汽车市场发展迅速，公司的业务重心亦转移到国内市场。在国内汽车市场快速发展的背景下，公司未来将继续扩大在国内市场的份额。目前，公司已与江铃汽车、湖南长丰、广汽乘用车、华晨宝马等国有品牌厂商进行了充分的接洽，部分产品已在进行送样、试产或量产。同时，随着国外市场从金融危机中逐步复苏，公司未来将加强国际市场的开拓力度，提高外销在产品销售中的比例。一方面，公司将继续加强与福特、康明斯等老客户的长期合作关系，争取到更多产品订单；另一方面，公司将努力拓展其他国际客户，从而令公司成为国际性的知名厂商。19（三）、实现发展战略和经营计划可能遇到的风险因素（三）、实现发展战略和经营计划可能遇到的风险因素 专业化令公司在汽车压铸零部件领域具有较强的竞争力，但也使公司的业务直接依赖于汽车行业的发展状况。近年来，随着汽车行业的快速发展以及汽车保有量的不断增长，带动了包括本公司在内的汽车零部件行业的快速发展。但如果下游整车制造行业景气度出现明显下滑将会影响到公司产品的销售，从而对公司的经营产生一定的不利影响。公司努力开拓国内市场，加大行业内市场份额，优化客户结构。同时，积极开拓国际市场，使公司成为国内外市场并重的国际化企业。但是国内汽车行业政策的变化以及国际间政治、经济和其他条件的复杂性，包括进入壁垒、贸易规则的差异等都可能加大本公司业务拓展和经营的风险。（四）2011 年资金需求及使用计划（四）2011 年资金需求及使用计划 公司 2011 年 2 月首次公开发行 A 股募集资金净额为人民币 33,356.68 万元，基本保证了公司未来的产业发展需求，同时公司也将合理安排自有资金，继续建立、维护好与银行之间的良好合作关系，盘活公司资产，确保公司未来发展的资金需求。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排募集资金的使用计划，积极推进募投项目的建设和落实超募资金的使用方案，提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。2011 年度公司将大力发展公司主营业务,因此 2011 年度资金支付预算如下:项目 金额（万元）支付采购铝锭款 22,500.00 支付包装物料款 1,200.00 支付产品配件款 2,350.00 支付模具款 1,400.00 支付工资、社保费 5,080.00 水电及物耗 6,480.00 支付加工费 4,000.00 支付税金 1,331.85 三、公司投资情况（一）募集资金基本情况 三、公司投资情况（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可201189 号”文关于核准广东鸿特精20密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,240 万股，发行价格为 16.28 元/股。募集资金总额 364,672,000.00 元，扣除发行费用 31,105,200.00 元，实际募集资金净额为333,566,800.00 元。立信羊城会计师事务所有限公司已于 2011 年 2 月 1 日对公司本次募集资金到位情况进行了审核，并出具（2011）羊验字第 20506 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。账户情况如下：1、公司在中国农业银行股份有限公司高要市支行开设募集资金专项账户，账号：44647001040017664，截止 2011 年 2 月 22 日，账户余额为￥206,000,000.00 元（人民币贰亿零陆佰万元整）。该专项账户仅用于汽车精密压铸加工件扩产建设项目所需的资金存储和使用，不得用作其他用途。2、公 司 在 华 夏 银 行 广 州 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户，账 号：5030200001830300055649，截止 2011 年 2 月 22 日，账户余额为￥20,000,000.00 元（人民币贰仟万元整）。该专项账户仅用于轻合金精密成型工程中心建设项目所需的资金存储和使用，不得用作其他用途。3、公司在佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行开设募集资金专项账户，账号：10618800165570，截止 2011 年 2 月 22 日，账户余额为￥107,566,800.00元（人民币壹亿零柒佰伍拾陆万陆仟捌佰元整）。该专项帐户为超募资金的专项存储账户。（二）募集资金的实际使用情况（二）募集资金的实际使用情况 1、为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自有资金预先投入“汽车精密压铸加工件扩产建设项目”，截至2011年2月25日,累计投入147,789,834.39元。立信羊城会计师事务所有限公司于2011年3月5日出具了（2011）羊专审字第20706号关于广东鸿特精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。鸿特精密第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案，同意鸿特精密使用募集资金人民币 14,778.98 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。鸿特精密独立董事李进华、黄培伦、熊锐已发表明确同意意见。212、根据生产经营需求及财务情况，公司于 2011 年 3 月 9 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过了使用部分超募资金提前归还银行贷款的议案，具体还款情况为：序号 序号 借款金额借款金额（万元）（万元）借款银行 借款银行 款项性质 款项性质 借款日期 借款日期 到期日 到期日 年率 年率（%）（%）1 1,480.00 农业银行高要支行流动资金贷款2008-05-082011-04-28 6.4052 620.00 农业银行高要支行流动资金贷款2008-05-102011-05-09 6.405总计 2,100.00-上述贷款未用于公司募集资金建设项目预先投入。3、公司于 2011 年 3 月 9 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过了将 3,000 万元的超募闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。四、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。五、报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。六、报告期内，公司没有买卖其他上市公司股份的情况。七、报告期内，公司没有在外发行的可转换为股份的金融工具、以公允价值计量的负债。八、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。九、公司董事会日常工作情况 四、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。五、报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。六、报告期内，公司没有买卖其他上市公司股份的情况。七、报告期内，公司没有在外发行的可转换为股份的金融工具、以公允价值计量的负债。八、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。九、公司董事会日常工作情况 报告期内董事会会议情况如下 1、第一届董事会第四次会议 1、第一届董事会第四次会议 于 2010 年 01 月 12 日召开第一