300063_2010_天龙集团_2010年年度报告_2011-03-28.pdf

广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度年年度报告报告 0 0 广东天龙油墨集团股份有限公司 Guangdong Sky Dragon Printing Ink Group Co.,Ltd.2010 2010 年年度报告年年度报告 报告期间报告期间:2010:2010 年年 1 1 月月 1 1 日日至至 20102010 年年 1212 月月 3 31 1 日日 股票简称股票简称:天龙集团天龙集团 股票代码股票代码:300063300063 二一二一一一年年三三月月 广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 1 1 目目 录录 第一章 重要提示、释义2 第二章 公司基本情况简介5 第三章 主要财务数据和业务数据摘要7 第四章 董事会报告10 第五章 监事会报告49 第六章 公司治理结构52 第七章 重要事项62 第八章 股本变动及主要股东持股情况66 第九章 董事、监事、高级管理人员情况69 第十章 财务报告74 第十一章 备查文件121 广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 2 2 第一章第一章 重要提示和释义重要提示和释义 一、一、重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。负个别及连带责任。没有董事、监事和高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保没有董事、监事和高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。证或存在异议。公司董事公司董事除除已故独立已故独立董事董事鞠建华先生以外，鞠建华先生以外，均出席了本次审议均出席了本次审议本本年度报告的第二年度报告的第二届董事会第届董事会第五五次会议次会议。公司本年度财务报告公司本年度财务报告业业经经天健天健会计师事务所会计师事务所有限公司有限公司审计审计,并出具了标准无保留并出具了标准无保留意见的审计报告意见的审计报告。经审计的财务报告中的利润指标与公司于经审计的财务报告中的利润指标与公司于 20112011 年年 2 2 月月 1515 日披露的日披露的业绩快报中利润指标形成差异，主要原因为根据业绩快报中利润指标形成差异，主要原因为根据财政部财政部(财会财会201025201025 号号)文件文件的的规定规定对发行费用进行调整所致对发行费用进行调整所致。公司负责人冯毅、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人公司负责人冯毅、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈东阳声明：陈东阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、完整。、完整。广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 3 3 二、二、释义释义 天龙集团、公司、股份公司或本公司 指 广东天龙油墨集团股份有限公司 北京天虹 指 北京市天虹油墨有限公司，系天龙集团全资子公司 上海亚联 指 上海亚联油墨化学有限公司，系天龙集团全资子公司 武汉天龙 指 武汉天龙油墨有限公司，系天龙集团全资子公司 杭州天龙 指 杭州天龙油墨有限公司（原名为：萧山天龙油墨有限公司），系天龙集团全资子公司 青岛天龙 指 青岛天龙油墨有限公司，系天龙集团全资子公司 沈阳天金龙 指 沈阳市天金龙油墨有限公司，系天龙集团控股子公司 工程技术研发中心 指 广东省水性油墨工程技术研究开发中心 东莞分公司 指 广东天龙油墨集团股份有限公司东莞市分公司 南京分公司 指 广东天龙油墨集团股份有限公司南京分公司 宁波分公司 指 广东天龙油墨集团股份有限公司宁波分公司 合肥分公司 指 广东天龙油墨集团股份有限公司合肥分公司 南宁分公司 指 广东天龙油墨集团股份有限公司南宁分公司 广州分公司 指 广东天龙油墨集团股份有限公司广州分公司 水性油墨 指 水性油墨简称水墨，是由水性高分子树脂和乳液、有机颜料、水和相关助剂经物理化学过程制成 广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 4 4 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况简介简介 一、一、公司基本情况公司基本情况 中文名称 广东天龙油墨集团股份有限公司 英文名称 Guangdong Sky Dragon Printing Ink Group Co.,Ltd 中文简称 天龙集团 法定代表人 冯毅 注册地址 广东省肇庆市金渡工业园内 注册地址邮政编码 526108 办公地址 广东省肇庆市金渡工业园内 互联网址 http:/ 电子邮箱 公司首次注册登记日期 2001 年 1 月 2 日 公司最近一次变更登记日期 2010 年 6 月 11 日 公司企业法人营业执照注册号 441200000001235 公司税务登记证号码 441283726484120 二、二、公司董事会秘书及证券事务代表公司董事会秘书及证券事务代表 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万可 秦月华 联系地址 广东省肇庆市金渡工业园内 广东省肇庆市金渡工业园内 电话 0758-8507810 0758-8507810 传真 0758-8507306 0758-8507306 电子信箱 三三、公司选定的信息披露报纸：证券时报、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 四四、股票上市交易所：深圳证券交易所、股票上市交易所：深圳证券交易所 广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 5 5 股票简称：天龙集团 股票代码：300063 五、持续督导机构：东莞证券有限责任公司五、持续督导机构：东莞证券有限责任公司 广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 6 6 第三第三章章 主要财务数据主要财务数据和业务数据和业务数据摘要摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 单位：元 2010 年年 2009 年年 本年比上年增减本年比上年增减（）（）2008 年年 营业总收入 268,915,499.98 234,393,288.06 14.73%211,888,172.48 利润总额 32,694,834.77 45,169,140.72-27.62%37,538,188.07 归属于上市公司股东的净利润 25,717,344.72 36,453,741.88-29.45%29,763,701.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,104,976.51 34,920,747.73-28.11%28,661,792.01 经营活动产生的现金流量净额-10,530,809.06 31,193,477.60-133.76%25,585,587.86 2010 年末年末 2009 年末年末 本年末比上年末增本年末比上年末增减（）减（）2008 年末年末 总资产 692,682,110.58 226,534,985.45 205.77%187,652,414.28 归属于上市公司股东的所有者权益 636,923,844.66 145,493,856.47 337.77%109,038,334.99 股本（股）67,000,000.00 50,000,000.00 34.00%50,000,000.00 说明：1、2010 年，公司实现营业收入 26,891.55 万元，营业收入比上年增加 3,452 万元，增幅为 14.73%，主要是由于主营业务水性油墨销售增长所致。2、实现营业利润 3,193.99 万元，比上年减少 1,137 万元，下降 26.27%；实现归属于公司普通股股东的净利润 2,571.73 万元，比上年下降 29.46%，主要由于公司原材料成本上升，毛利率下降所致。二、二、主要财务指标主要财务指标 2010 年年 2009 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2008 年年 基本每股收益（元/股）0.41 0.73-43.84%0.60 稀释每股收益（元/股）0.41 0.73-43.84%0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.40 0.70-42.86%0.57 加权平均净资产收益率（%）5.07%28.64%-23.57%31.61%扣除非经常性损益后的加4.95%27.44%-22.49%30.44%广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 7 7 权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.16 0.62-125.81%0.51 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.51 2.91 226.80%2.18 （一）（一）加权平均净资产收益率的计算过程如下加权平均净资产收益率的计算过程如下:单位：元 项项 目目 序号序号 本期数本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 25,717,344.72 非经常性损益 B 612,368.21 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 25,104,976.51 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 145,493,856.47 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 465,712,643.47 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 9 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 报告期月份数 K 12 加权平均净资产 L=D+A/2+EF/K-GH/K 507,637,011.43 加权平均净资产收益率 M=A/L 5.07%扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 4.95%（二）（二）基本每股收益的计算过程如下：基本每股收益的计算过程如下：单位：元 项项 目目 序号序号 20102010 年度年度 归属于公司普通股股东的净利润 A 25,717,344.72 非经常性损益 B 612,368.21 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 25,104,976.51 期初股份总数 D 50,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 17,000,000.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 9 广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 8 8 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J 62,750,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.41 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.40 三三、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-132,376.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,880,445.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-993,105.85 所得税影响额-143,938.02 少数股东权益影响额 1,342.36 合计 612,368.21-四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 179,638.73 1,462,384.00 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 179,638.73 1,462,384.00 金融负债 948,765.27 905,062.74 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 1,128,404.00 2,367,446.74 广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 9 9 第四章第四章 董事会报告董事会报告 第一节第一节 报告期报告期内内公司公司经营情况回顾经营情况回顾 一、一、公司总体经营情况公司总体经营情况 2010 年，是公司以上市为契机和起点实行管理革新，加快发展的一年。遵照公司发展战略和年度经营计划，立足于绿色环保型油墨持续增长的市场需求，依托公司长期积累的品牌优势，通过积极的市场开拓和技术创新，公司销售规模和营业收入再上一台阶。本着对全体股东负责的原则，公司加大了内部控制管理力度，通过优化管理模式、组织结构调整、绩效考核等举措使公司治理更加规范化和透明化，公司整体运营效率有了明显的提升。在董事会和管理层带领下，全体人员在各自的岗位上恪尽职守，尽心尽责，使各项工作得以顺利开展，推动公司更进一步发展。2010 年，公司营业总收入再创新高，实现了主营业务的持续、稳定增长。2010年度，公司实现营业总收入 26,891.55 元，比上年同期增长 14.73%；实现营业利润3,193.99 万元，比上年减少 1,137 万元，下降 26.27%；实现归属于公司普通股股东的净利润 2,571.73 万元，比上年下降 29.46%。利润未能与营业收入同期增长的原因是：受国际能源价格和原材料价格涨势影响，油墨所用主要原材料苯乙烯、松香树脂、颜料、助剂等价格持续攀升，报告期内采购成本增加，主导产品水性油墨毛利率下降，致使营业利润同比下降。二、二、报告期内，报告期内，公司经营情况如下：公司经营情况如下：1、市场开拓效果明显，销售业绩再创新高市场开拓效果明显，销售业绩再创新高 2010 年共完成销售收入 26,891.55 万元，比上年同期增长 14.73%。1.1.市场营销网络迅速扩张 报告期共筹建六个分公司，圆满完成了东莞市、广州、南宁、宁波、南京、合肥、广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 1010 分公司的筹建工作，分公司的建立进一步提高了营销网络的密度和宽度，将为日后的销售扩张夯实基础。1.2.加大海外市场的拓展力度 2010 年公司成立了外贸部，招募了外贸专业销售精英，参加了海外油墨产品相关展览会，如马来西亚（柔佛）国际印刷与标签广告数码印刷展、印尼国际印刷展等，通过加速海外市场的开发，寻找新的利润来源。1.3.加大了销售管理力度 报告期内，公司完善了销售制度与绩效考核体系，加大了对销售人员的激励和管控力度。一方面严格规范市场运作，严肃销售作风，强化业务员忠诚度，着手培育强有力的销售团队，一方面将内部管理和区域考核与人性化管理相结合，进一步提高了销售团队的素质，增强了团队凝聚力。1.4.加大了客户服务力度 以“优化培训方法，有效降低成本，加强管理，明显改善客诉”四方面为目标，2010 年在驻外调墨点的盘盈、管理优化、团队建设、客户投诉等方面都取得了显著成效。2、认真组织实施募投项目，合理规划超募资金。、认真组织实施募投项目，合理规划超募资金。通过上市融资，募集资金总额 48,960.00 万元，扣除各项发行费用 2,828.80 万元后，募集资金净额 46,571.26 万元。募集资金的管理一直处于严格、合理有效的管控当中，切实做到专款专用、有凭有据、监控到位，确保募集资金使用的合规性、有效性。募投项目大部分进展顺利，2010 年 8 月与德国布勒公司签订水性油墨自动化生产线的购买合同，将于 2011 年 8 月投入使用。水性油墨工程技术研发中心购置了部分进口研发设备，新的实验室已投入使用；成立了六家分公司，营销网络得到快速扩张。位于肇庆的“水性油墨生产基地”项目，将于 2011 年 8 月开始投产，将有效地扩大水性油墨的产能，满足日益增长的市场需求。利用超募资金提前偿还银行贷款 1,800 万元，补充流动性资金 3,000 万元，为公司节省了财务费用二百多万元。对全资子公司杭州天龙增资了 1,500 万元用于其厂房新建 广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 1111 项目，截至报告期末，该项目主体工程已完工，将于 2011 年 7 月投入使用。对控股子公司沈阳市天金龙增资了 1,500 万元，用于其厂房新建项目，该项目计划于 2011 年年底投入使用。这二个项目的实施将进一步深挖华东片区和北方片区这两大市场的潜力，提升公司产品的规模生产力，提高核心竞争力。公司上市以后，公司成立了资本运作专项小组，本着审慎的原则，积极寻找既符合公司发展战略又有巨大发展空间的优质项目，认真筛选项目，务求尽快实现对有价值企业的兼并，迅速扩大公司经营规模，为公司带来新的利润增长点，提升公司的竞争力。3 3、研发工作稳步推进，研发工作稳步推进，确保技术领先确保技术领先。2010 年研发中心一方面加强产、学、研合作，一方面加强人才引进力度，通过上市募投资金增添研发设备，开发了一系列新产品。其中溶剂型油墨紧跟市场导向，开发了一系列无苯油墨。大量新产品成功投入市场，体现了企业日益雄厚的技术力量。报告期内在科技项目申报工作方面也有所突破：先后与中山大学、肇庆学院联合申报了“室温自交联苯烯酸酯乳液的合成及水性烟包油墨”、“苯丙树脂型高分子乳化剂的合成及在水性油墨乳液中的应用”两项广东省计划项目；报告期内，公司的两项发明专利获国家知识产权局受理，增强了公司在自主知识产权方面的实力。4 4、完善内控制度，提高管理水平、完善内控制度，提高管理水平 4.1.董事会根据上市公司规范运作法则等相关法律法规，对上市后的现有制度进行查漏补缺，尤其针对上市公司的公众、公开、公平的特性，增加了内幕信息知情人登记制度、突发事件应急处理制度等相关制度，完善了公司的法人治理。4.2.通过实际工作的检验，对内部控制制度进行了修订。4.3.确定了公司上市后“一五”发展规划、公司企业文化体系。同时，根据“一五”发展规划，为保证公司战略的有效实施和目标的达成，通过建立各部门各岗位责、权、利明确、清晰的组织管理体系，使各项资源能够得以更有效、更充分的运用，使公司全体员工围绕奋斗目标行动协调一致，对原有组织架构及各部门组织架构、职能、岗位分工等进行了优化，为所有岗位制定岗位说明书，并对各级管理人员和岗位进行了适当调整，达到人岗匹配，为公司创造更大的效益。广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 1212 4.4.以保证质量为第一要务，产品质量稳定 4.4.1 原材料采购方面：在对供应商的考察中，严格按照相关规定，要求供应商提供相关检测报告，以保证产品的环保指标符合相关标准。4.4.2 生产控制方面：生产部在完成产量任务的同时，也高度重视产品质量。在品管部严把质量控制关的前提下，在生产过程中及时灌输操作工质量理念。生产工序中的每一个员工都有高度的质量意识，并付诸于生产操作的每一环节中。品管部在生产现场进行定时、不定时进行抽样检验，抽查发现有不合格产品时，生产部门及时返工，确保出厂产品合格率 100%。同时加强设备的维护保养工作，发现问题及时处理，有不安全因素及时排除，确保了生产任务的顺利完成。此外，设备部完成了多个车间的整体改造和局部改造工作。对实验室进行了环保设施改造。4.4.3 品质管理方面：公司品管部门在原材料采购时就把好关，始终坚持原则，对检测不合格的原材料坚决不收货。通过对原材料质量的管控来确保大生产的顺利进行。在半成品、成品生产过程中的检验控制方面，品管部质检员能坚守在生产的第一线，工作积极认真。生产中发现质量异常就及时反映，查找原因并分析原因，使问题得到及时的解决，保证生产的顺利进行。5 5、突出安全、环保生产，强调企业社会责任突出安全、环保生产，强调企业社会责任 2010 年，一方面加强危险品车间的安全生产要求，将安全生产纳入了日常的管理工作之中，车间主任、安全员经常对各岗位员工进行安全知识的教育，发现问题及时处理；另一方面通过积极开展消防培训和消防演习，加强了员工的消防意识，提高对火灾扑救工作、危化品泄漏的应急处理能力，更好地了解正确的逃生路径，提高自救能力。在注重安全生产同时，还十分注重环保生产。企业的发展离不开社会各界的支持，因此，企业的生产更要对社会负责。2010 年由于生产量的提升，污水产生量也相应增加。在这种情况下，公司一方面加强内部污水排放量的控制，另一方面，通过引进专业技术性人才，对污水处理系统进行重新调整和改进，污水处理能力有了明显改善，处理效果较好，排污检验水平也在不断提高。6 6、以人为本，人力资源管理初见成效以人为本，人力资源管理初见成效 广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 1313 报告期内，公司广开渠道，引进了多名技术、管理的中高端人才，同时为保证公司人才队伍梯队式发展，公司也加大力度引进了一批技术研发、销售、外贸、技术服务等人员。通过内部培训、聘请培训机构和选派管理干部、技术骨干到广州、北京等地上课受训等多种形式的培训，使管理层和员工的综合素质普遍得到了提高。公司组织全体员工赴广西桂林、阳朔旅游，举办篮球赛、中秋节晚会等多种形式的文体活动，有效地提高全体员工的工作热情和工作激情，增强了员工的凝聚力。通过绩效考评、对中层管理人员实行年终述职考评、对高层管理人员实行民主考评等，以及根据最新确定的各部门组织架构、定员定岗，对绩效考核不合适或富余人员进行调岗或辞退，减少了公司人力成本。7 7、信息化取得新进展信息化取得新进展 2010 年，集团公司通过各方面考察，对集团化 ERP 系统进行了全面、系统的了解，并向金蝶公司购买了 EAS 软件平台与财务系统，双方就公司实现信息化管理签订了战略合作协议。通过该平台的搭建与财务电算化的实施，公司的财务管理将更上一层楼，尤其是对分、子公司的财务管控，将进一步加强，弱化财务风险。此外，对原有的原材料采购、生产调度、仓储管理及销售管理的电子平台进行升级改造，实现了业务数据的资源共享，理顺和规范了业务流程，消除了业务处理过程中的重复作业，使各部门业务的协调性得到了主动控制。三、三、公司主营业务及其运营状况公司主营业务及其运营状况 1 1、主营业务主营业务 公司为国内最大的水性油墨生产企业。自设立以来，一直专注水性油墨的研发、生产和销售，产品包括水性油墨、溶剂油墨和胶印油墨，其中主导产品环保型水性油墨占公司产销量的 80%以上。依托公司在国内领先的水性油墨研发技术和自主研发的合成树脂技术，形成了集水性油墨研发、生产、销售及售后服务于一体的完整产业链。水性油墨的最大特点是对环境无污染，对人体健康无影响，不易燃烧，安全性好，墨性稳定，色彩鲜艳等，特别适用于食品类、医药类、化妆品类等对卫生条件要求严格的包装与装潢印刷产品的印刷与使用。公司直接客户主要是包装印刷企业，产品主要适 广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 1414 用于瓦楞纸箱、高档纸张、纸巾、卷筒纸及装饰纸等精美包装的印刷。2 2、主营业务分产品情况表主营业务分产品情况表 单位：万元 分产品或服务分产品或服务 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)(%)营业收入比营业收入比上年同期增上年同期增减（减（%）营业成本比营业成本比上年同期增上年同期增减（减（%）毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减（%）水性油墨 22,392.19 15,092.44 32.60%13.71%25.72%-5.07%溶剂油墨 4,065.37 3,503.59 13.82%20.89%31.84%-20.07%胶印油墨 425.15 295.15 30.58%11.34%17.01%-0.50%合计合计 26,882.72 18,891.18 29.73%14.70%26.66%-6.23%3 3、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：万元 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（营业收入比上年增减（%）华北地区 4,714.00 11.71%华中地区 1,558.04 74.35%华南地区 8,860.46 6.00%华东地区 6,560.98 13.86%西南地区 2,858.89 26.04%东北地区 2,170.85 19.43%境外 159.50 37.13%合计合计 26,882.72 14.70%四、四、主要客户情况主要客户情况 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股百分之五以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或间接拥有权益。报告期内公司向前五名客户销售情况如下：单位：元 项目项目 20102010 年度年度 20092009 年度年度 本年比上年增减本年比上年增减 前五名客户合计销售额 28480023.18 21054894.23 35.27%占年度销售总额的百分比 10.60%16.94%-6.34%广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 1515 五五、公司主要资产构成变动及财务数据同比变动情况公司主要资产构成变动及财务数据同比变动情况 单位：元 资产负债表项目资产负债表项目 期末数期末数 期初数期初数 变动幅度变动幅度(%)(%)变动原因说明变动原因说明 货币资金 431,517,423.80 28,718,974.93 1,402.55 1 应收票据 20,583,678.04 13,988,069.66 47.15 2 预付账款 6,416,005.11 667,477.74 861.23 3 存货 67,338,303.31 44,389,925.89 51.70 4 在建工程 6,418,460.57 5 递延所得税资产 1,200,626.50 628,268.38 91.10 6 短期借款 22,500,000.00 -100.00 7 应交税费 760,463.01 3,031,856.51 -74.92 8 其他应付款 516,713.25 11,702,801.05 -95.58 9 股本 67,000,000.00 50,000,000.00 34.00 10 资本公积 457,985,591.65 9,272,948.18 4,838.94 11 利润表项目利润表项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动幅度变动幅度 变动原因说明变动原因说明 财务费用 -5,337,297.35 1,635,512.26 -426.34 12 资产减值损失 1,597,538.26 617,547.28 158.69 13 营业外支出 1,330,899.16 311,694.42 326.99 14 12010 年末货币资金较 2009 年末上升，主要系公司发行股票收到募集资金所致；2.2010 年末应收票据较 2009 年末上升，主要系公司存在以票据背书归还货款的情况而本期末公司押后支付货款、部分票据于 2011 年背书所致；32010 年末预付账款较 2009 年末上升，主要系预付设备款增加所致；42010 年末存货余额较 2009 年末上升，主要系原材料价格上涨、公司销售网络扩大，各地备货增加所致；52010 年末在建工程较 2009 年末上升，主要系加大项目投入所致；62010 年末递延所得税资产较 2009 年末上升，系坏账准备增加所致；72010 年末短期借款较 2009 年末下降，系归还短期借款所致；82010 年末应交税费较 2009 年末下降，主要系应交增值税、应交所得税减少所致；92010 年末其他应付款较 2009 年末其他应付款下降，主要系归还高要市土地储备中心借款所致；102010 年末股本较 2009 年末上升，系公司发行股票增加股本所致；广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 1616 112010 年末资本公积较 2009 年末上升，系,公司溢价发行股票所致；122010 年度财务费用较 2009 年下降，主要系募集资产利息收入上升、归还借款利息支出相应减少所致；132010 年资产减值损失较 2009 年上升，系计提坏账准备增加所致；142010 年营业外支出较 2009 年上升，主要系捐赠支出增加所致。六六、费用同比变动情况费用同比变动情况 单位：元 项目项目 20102010 年年度度 20092009 年年度度 增长额增长额 同比增长（同比增长（%）管理费用 34,848,418.38 25,536,857.45 9,311,560.93 36.46%销售费用 15,680.402.19 12,731,458.05 2,948,944.14 23.16%财务费用-5,337.297.35 1,635,512.26-6,972,809.61 -426.34%营业外收入 2085863.03 2,162,550.49-76,687.46 -3.55%营业外支出 1330899.16 311,694.42 1,019,204.74 326.99%说明：1、2010 年公司期间费用合计 4,519.15 万元，比上年增加 528.76 万元，主要是由于 2010 年度销售规模扩大，销售费用和管理费用相应增加及首次公开发行股票时广告费、路演费、上市酒会费等发行费用 440.06 万元计入当期损益所致。2、营业外支出比上年增加 102 万元，主要是由于捐赠支出增加所致。七七、现金流量表相关数据说明现金流量表相关数据说明 单位：元 项目项目 20102010 年年 20092009 年年 增长额增长额 同比增长（同比增长（%）经营活动产生的净现金流量-10,530,809.06 31,193,477.60-41724200-133.76%投资活动产生的净现金流量-35,323,521.20-4,992,093.48-30331400 607.59%筹资活动产生的净现金流量 433,832,508.71-6,387,652.44 425587600 6891.74%说明：2010 年公司现金及现金等价物余额为 416,887,423.80 元，比上年同期增加388,168,448.87 元，主要原因为：广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 1717 1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 4,172.42 万元，其中：购销业务现金收支净额减少 2,411.89 万元，各项税费支出减少 84.71 万元，为职工支付的现金增加903.91 万元，其他项目收支净额减少 941.35 万元。2、投资活动产生的现金流量净额比上年减少 3,033.14 万元。本年度购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,088.31 万元，比 2009 年 506.11 万元增加 1,582.20 万元。主要是由于 2010 年购买募集资金投资项目土地使用权，支付机器设备、运输工具购买价款所致。3、筹资活动现金流量净额比上年增加 42,558.76 万元，主要是公司发行股票收到募集资金所致。八八、公司控股子公司情况公司控股子公司情况 公司名称公司名称 注册地注册地 注册资本注册资本 经营范围经营范围 持股比例持股比例 是否合并是否合并报表报表 北京市天虹油墨有限公司 北京市通州区永乐店镇工业区工业区路 4 号 1,050 万元 制造油墨；批发、零售包装材料；普通货物运输 100%是 上海亚联油墨化学有限公司 嘉定区嘉唐公路1099 号 1,100 万元 水性油墨的生产、水性油墨、包装材料的销售（涉及行政许可，凭许可证经营）100%是 杭州天龙油墨有限公司 桐庐县江南镇舒川路 1 号 1,770 万元 制造、加工：油墨（除化学危险品及易制毒化学品）、纸盒 100%是 青岛天龙油墨有限公司 青岛市城阳区夏庄街道云头崮村 800 万元 加工、制造：油墨，包装材料（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）100%是 沈阳市天金龙油墨有限公司 沈阳市皇姑区鸭绿江北街 198-26 号 1,550 万元 水墨生产、销售；各种包装材料批发零售 99.97%是 武汉天龙油墨有限公司 武汉东西湖区武汉中小企业城二期三栋 260 万元 油墨加工、分装、调配；包装材料、印刷耗材、化工产品（不含化危品）销售 100%是 肇庆市帝龙油墨有限公司 肇庆市高要金渡工业园内 50 万元港币 生产经营油墨、化工原料（不含化学危险品），产品 80%外销 75%是 说明:1、杭州天龙油墨：经公司第一届董事会第十一次会议决定，由公司使用超募资金1,500 万元，以增加注册资本的方式对全资子公司杭州天龙增资，利用该项资金实施杭州天龙厂区新建项目。杭州天龙的注册资本增至 1,770 万元.广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 1818 2、沈阳市天金龙：经公司第一届董事会第十一次会议决定，由公司使用超募资金1,500 万元，以增加注册资本的方式对沈阳天金龙增资，利用该项资金实施沈阳天金龙厂区新建项目。沈阳天金龙的注册资本增至 1,550 万元。九九、主要无形资产主要无形资产 1、土地使用权 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司拥有的土地使用权共五宗，用途为工业用地，具体情况如下：序序号号 土地证号土地证号 土地座落位置土地座落位置 面积面积 (平方米平方米)权利权利人人 终止终止 日期日期 取得取得 方式方式 1 高 要 国 用(2008)第020269号 高要市白土镇高速公路出入口处 56,026.20 天龙油墨 2054.9.13 受让 2 高 要 国 用(2009)第020078号 高要市金渡镇水边村委会 37,169.20 天龙油墨 2058.1.14 受让 3 京通国用（2004号）字第030号 通州区永乐店镇东张各庄村 13,340.30 北京天虹 2048.6.28 受让 4 青 房 地 权 市 字 第2008403号 夏庄街道云头崮社区 6,106.00 青岛天龙 2054.12.6 出让 5 沪房地嘉字2005第006442号 嘉 定 区 嘉 唐 公 路1099号 7,387.00 上海亚联 集体土地批准使用 2、商标 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司拥有三项注册商标，具体情况如下：序序号号 权利权利人人 商标名称商标名称 注册证号注册证号 保护期限保护期限 核定使用商品核定使用商品 1 天龙油墨 762979 2005.8.28-2015.8.27 印刷油墨 2 天龙油墨 天龍油墨 4699479 2009.2.21-2019.2.20 印刷合成物（油墨）；印刷油墨；喷墨打印机墨盒；印刷膏（油墨）；制革用油墨；脂松香 3 天龙油墨 4699480 2009.6.14-2019.6.13 染料；颜料；印刷合成物（油墨）；印刷油墨；印刷膏（油墨）；酯松香 注:第一项商标自 2005 年起至今一直为广东省著名商标。广东天龙油墨集团股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 1919 3、专利 截至 2010 年 12 月 31 日，已获得两项发明专利，并取得国家知识产权局颁发的发明专利权证书，具体情况如下：序号序号 发明专利名称发明专利名称 专利号专利号 专利类型专利类型 授权日期授权日期 有效期限有效期限 1 成膜流变型聚丙烯酸酯无皂乳液的合成工艺及其在油墨中的应用 ZL 2008 1 0026410.8 发明 2009.11.18 20 年 2 连续法本体聚合制备高分散性水溶性丙烯酸树脂的制备方法及其在油墨中的应用 ZL 2008 1 0026505.X 发明 2009.11.18 20 年 截至目前，正在申请的发明专利三项，并取得国家知识产权局颁发的专利申请受理通知书，具体情况如下：序号序号 发明专利名称发明专利名称 申请号申请号 专利类型专利类型 受理日期受理日期 1 用于胶版印刷机的水性墨斗上光油及其制备方法 200910213906.0 发明 2009.12.18 2 一种高遮盖性苯丙乳液、其合成方法及其在水性油墨当中的应用 201010619712.3 发明