600159_2010_大龙地产_2010年年度报告_2011-04-21.pdf

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 600159 600159 2010 年年度报告 2010 年年度报告北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2二、二、公司基本情况公司基本情况.2三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9六、六、公司治理结构公司治理结构.12七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.15八、八、董事会报告董事会报告.15九、九、监事会报告监事会报告.21十、十、重要事项重要事项.22十一、十一、财务会计报告财务会计报告.28十二、十二、备查文件目录备查文件目录.94 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 杨运杰 独立董事 其他公务 崔也光 (三)北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 李绍林 主管会计工作负责人姓名 魏彩虹 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张洪涛 公司负责人李绍林、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）张洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大龙地产 公司的法定英文名称 BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD 公司法定代表人 李绍林 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马志方 王成福 联系地址 北京市顺义区府前东街甲 2 号 北京市顺义区府前东街甲 2 号 电话 010-69446339 010-69446339 传真 010-69446339 010-69446339 电子信箱 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 北京市顺义区府前东街甲 2 号 注册地址的邮政编码 101300 办公地址 北京市顺义区府前东街甲 2 号 办公地址的邮政编码 101300 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大龙地产 600159 G 大龙 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 5 月 8 日 公司首次注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 2 月 18 日 公司变更注册登记地点 北京市顺义区府前东街甲 2 号 企业法人营业执照注册号 110000009246615 税务登记号码 110113783954328 组织机构代码 78395432-8 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 241,865,698.32 利润总额 42,240,439.01 归属于上市公司股东的净利润 28,712,277.82北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 4归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 178,264,410.58经营活动产生的现金流量净额 244,378,043.00(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 493,219.07除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200,118,478.38非经常性损益合计-199,625,259.31减：所得税-49,906,314.83少数股东损益-166,811.72扣除所得税及少数股东损益的非经常性损益净额-149,552,132.76(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 824,470,738.371,748,197,479.50-52.84137,212,702.52 利润总额 42,240,439.01452,914,579.53-90.672,928,934.11归属于上市公司股东的净利润 28,712,277.82338,877,612.36-91.532,360,464.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 178,264,410.58334,911,799.38-46.772,199,492.96经营活动产生的现金流量净额 244,378,043.00 814,734,670.10-70.01-679,428,598.26 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 2,596,612,336.15 3,006,940,360.75-13.653,175,876,090.82所有者权益（或股东权益）1,590,971,666.33 1,562,259,388.511.841,223,381,776.15 主要财务指标 2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）0.030.41-92.68 0.01 稀释每股收益（元股）0.03 0.41-92.68 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.40-47.50 0.01 加权平均净资产收益率（%）1.8224.33减少 22.51 个百分点 0.19扣除非经常性损益后的加权平均净11.3124.05减少 12.74 个百分点 0.18北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 5资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.291.96-85.20-1.64 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.92 3.76-48.94 2.95 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非 国 有 法 人持股 境 内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境 外自然人持股 二、无限售条件流通股份 415,001,616 100415,001,616415,001,616 830,003,2321001、人民币普通股 415,001,616 100415,001,616415,001,616 830,003,2321002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 415,001,616 100415,001,616415,001,616 830,003,232100北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 6股份变动的批准情况 经 2009 年度股东大会审议通过，公司于 2010 年 8 月 10 日发布公告，以 2010 年 8 月13 日为股权登记日，以公司 2009 年年末总股本 415,001,616 为基数，实施 10 转增 10 的资本公积金转增股本方案，公司总股本变更为 830,003,232 股。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司实施资本公积金转增股本方案后，公司总股本由 415001616 变更为 830003232 股，并办理了工商变更注册登记。股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标见本年报财务数据。2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期获准上市交易数量 交易终止日期股票类 非公开发发行人民币普通股 2007-11-6 8.00110,000,0002008-11-10110,000,000 2、公司股份总数及结构的变动情况 以 2010 年 8 月 13 日为股权登记日，公司实施资本公积金转增股本方案，以 2009 年末总股本415001616股为基数，每10股转增10股，方案实施后该公司总股本变更为830,003,232股，注册资本变更为 83000.3232 万元。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 88,586 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 国有法人 35.98 298,622,788149,311,394 无 北京顺鑫农业发展集团国有法人 12.26 101,728,01250,864,006 无 0 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 7有限公司 鑫恒期货经纪有限公司 未知 0.63 5,262,000未知 未知 5,262,000 深圳南方财务顾问有限公司 未知 0.62 5,150,410未知 未知 5,150,410 段艳雄 境 内 自 然人 0.25 2,079,162未知 无 0 北京南方融创投资咨询有限公司 未知 0.24 1,999,858未知 未知 1,999,858 马哲民 境 内 自 然人 0.20 1,623,600未知 无 0 祁振林 境 内 自 然人 0.18 1,488,222未知 无 0 钱今达 境 内 自 然人 0.17 1,400,000未知 无 0 吴杰 境 内 自 然人 0.12 1,000,136 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 298,622,788人民币普通股 北京顺鑫农业发展集团有限公司 101,728,012人民币普通股 鑫恒期货经纪有限公司 5,262,000人民币普通股 深圳南方财务顾问有限公司 5,150,410人民币普通股 段艳雄 2,079,162人民币普通股 北京南方融创投资咨询有限公司 1,999,858人民币普通股 马哲民 1,623,600人民币普通股 祁振林 1,488,222人民币普通股 钱今达 1,400,000人民币普通股 吴杰 1,000,136人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司及北京顺鑫农业发展集团有限公司实际控制人均为北京市顺义区国资委。此外,未知其他股东间存在关联或一致行动关系。控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为北京市顺义大龙城乡建设开发总公司（以下简称大龙公司），大龙公北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 8司成立于 1987 年，注册资本 10000 万元，是由北京市顺义区国有资产监督管理委员会出资设立的全民所有制企业。2009 年 7 月 1 日经顺国资复【2009】21 号顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于北京燕京啤酒集团公司等企业无偿划转的批复 批准，北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会将大龙总公司全部国有出资无偿划转给北京市顺义区国有资本经营管理中心。北京市顺义区国有资本经营管理中心经北京市顺义区人民政府批准，于 2009 年 6 月 29 日成立，是顺义区国资委组建的全民所有制企业。公司实际控制人未发生变更，仍为北京市顺义区国有资产监督管理委员会。北京市顺义区国有资产监督管理委员会是北京市顺义区人民政府直属特设机构,代表北京市顺义区人民政府履行国有资产出资人的职责,负责监督管理北京市顺义区国有资产。(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 单位负责人或法定代表人 李绍林 成立日期 1987 年 6 月 3 日 注册资本 100,000,000主要经营业务或管理活动 房地产开发、商品房销售；承办生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建材市场 (3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 北京市顺义区国有资产管理委员会 单位负责人或法定代表人 丁文强 成立日期 2004 年 7 月 5 日 主要经营业务或管理活动 监督管理顺义区国有资产 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 9公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期主要经营业务或管理活动 注册资本 北京顺鑫农业发展集团有限公司 李 维昌 2002 年 8月 21 日种植业、养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务等 850,000,000 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 赵川 董事长（离任）男 56 2008-1-14 2010-12-2237,60075,200资本公积金转增 14.9 否 彭泽海 董事、男 47 2009-8-21 2014-1-27 00 13.8 否 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 10总经理 马志方 董事、董事会秘书、副总经理 男 39 2008-1-14 2014-1-27 10,00020,000资本公积金转增 13.7 否 魏彩虹 董事、财务总监 女 42 2008-1-14 2014-1-27 6,00012,000资本公积金转增 13.8 否 梁伟 独立董事 男 41 2008-1-14 2011-1-27 00 3 否 屈凤荣 独立董事 女 62 2008-1-14 2011-1-27 00 3 否 刘有录 独立董事 男 62 2008-114 2011-1-27 00 3 否 袁振东 监事会主席 男 49 2008-114 2014-1-27 15,00030,000资本公积金转增 0 是 许晓刚 监事 男 41 2008-114 2011-1-27 00 6.8 否 戴兰荣 监事 女 50 2008-114 2011-1-27 00 6.7 否 房 满 红（离任）副总经理 男 61 2005-2-17 2010-427 14,5000离任 6 个月内不得转让股票期满 2.6 否 冯国宾 副总经理 男 54 2005-2-17 14,40028,800资本公积金转增 14.0 否 顾光明 副总经理 男 55 2005-27 21,50043,000资本公积金转增 14.2 否 合计/119,000209,000/109.5/董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历。赵川，2005 年 2 月至 2010 年 12 月担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事长。彭泽海,曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司工程预算科科长、副总经理。2009 年7 月起担任公司总经理，公司现任董事。马志方,2004 年起任公司董事会秘书，公司现任董事、副总经理。魏彩虹,曾任北京海莲光科技开发有限公司任财务总监；2008 年 5 月起担任公司财务总监，公司现任董事。梁伟，清华大学建筑学院教师、北京清华城市规划设计研究院副院长，2008 年 1 月至2011 年 1 月担任公司独立董事。屈凤荣，曾任公司财务总监。2005 年 10 月退休。2008 年 1 月至 2011 年 1 月担任公司独立董事。刘有录，兰州交通大学教授,已退休。2008 年 1 月至 2011 年 1 月担任公司独立董事。袁振东，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委委员、工会主席。2004 年至 2008 年初任公司董事。公司现任监事会主席。许晓刚，曾任公司审计部部长，公司第四届监事会监事。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 11戴兰荣，曾任公司销售部副部长，公司第四届监事会监事。房满红（离任），近 5 年来一直担任公司副总经理，已退休。冯国宾，近 5 年来一直担任公司副总经理。顾光明，2005 年 2 月起担任公司董事，兼任公司副总经理，2009 年 7 月辞去公司董事职务，现任公司副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 赵川 北京市大龙城乡建设开发总公司 总经理 2010-12-22 否 袁 振东 北京市大龙城乡建设开发总公司 工 会 主席 2003-10-5 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 梁伟 北京清华规划设计研究院副院长 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事的薪酬计划经董事会批准后，提交股东大会审议通过，其他高级管理人员的薪酬分配需报董事会批准后实施。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬确定是依据同行业报酬水平，结合本公司工资奖励制度和年度经营业绩而确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 考核以后支付 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 赵川 董事长 离任 工作原因 房满红 副总经理 离任 退休 (五)公司员工情况 在职员工总数 252公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 行政 106生产 114财务 19销售 13教育程度 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 12教育程度类别 数量（人）研究生 5大学 79大专 64高中以下（含高中）104 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期，公司按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会颁布的上市公司治理准则等文件要求，不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的上市公司治理准则的要求不存在实质性差异。2005 年公司重大资产重组，基于主业突出，盈利能力强等因素考虑，公司控股股东将房地产开发和建筑类资产注入公司，公司转型房地产开发和建筑施工。由于大龙总公司在物资供销、物业管理、供暖等方面的资源优势，公司与大龙总公司及其关联方的交易能够降低公司运营成本，因此公司与大龙总公司及其关联方的关联交易持续存在。为了减少和规范公司关联交易，公司将采取以下具体措施：1、公司将坚持严格按公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 关联交易决策管理办法 信息披露管理制度的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。董事会、股东大会在审议关联交易事项时，关联董事、关联股东回避表决。2、公司在进行日常经营过程中，尽量避免与关联方进行交易，以减少关联交易的次数及数额。对于与公司日常经营相关的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。公司与控股股东及其关联方不存在同业竞争情形。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数以通讯方式参加次数 委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 赵川（离任）否 5 3200 否 彭泽海 否 5 3200 否 马志方 否 5 3200 否 魏彩虹 否 5 3200 否 梁伟 是 5 2210 否 刘有录 是 5 2210 否 屈凤荣 是 5 3200 否 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 13 年内召开董事会会议次数 5其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数 2现场结合通讯方式召开会议次数 02、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司建立了独立董事制度，确定了独立董事职权，保证了独立董事有效行使其职责；独立董事年报工作制度 则对独立董事在公司年报编制和披露过程中的审核与监督职责作出了明确的要求。报告期内，独立董事认真履行法律、法规和公司章程、独立董事制度、独立董事年报工作制度赋予的职责，关心公司的生产运营情况，认真审议会议议案，对董事会的决策发挥了重要作用。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施 业务方面独立完整情况 是 本公司拥有独立的项目开发和建筑施工系统，具有独立的营销网络，自主经营，业务结构完整独立。人员方面独立完整情况 是 公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立，建立独立的劳动、人事和工资管理制度。股东推荐董事、监事和高级管理人员均通过合法程序进行。资产方面独立完整情况 是 本公司拥有独立的法人财产权，与控股股东之间产权关系清晰，拥有独立的经营系统、辅助经营系统和配套设施，不存在产权纠纷或潜在纠纷。本公司拥有独立的经营场所，不存在资产资金被控股股东占用的情况，本公司的资产完全独立于控股股东。机构方面独立完整情况 是 本公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东完全分开，所有机构均独立，不存在与控股股东职能部门从属关系。财务方面独立完整情况 是 本公司设有独立的财务会计部门，有独立的财务人员并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 14(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制检查监督部门的设置情况 董事会下设立审计委员会，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司设立审计部，对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导，协调内部控制审计工作及其他事宜。董事会对内部控制有关工作的安排 继续加强和完善相关内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，明确分工与责任。强化内部控制的培训宣传工作，加强公司各级管理人员及新员工对公司内控制度的学习掌握和落实。加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。对内部监督中发现的重大缺陷，追究相关责任单位或者责任人的责任。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司参照国家相关会计政策和制度制订了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则，按照公司财务管理制度和会计政策合理地计提资产减值准备。为进一步完善财务管理制度、提高财务人员业务能力，公司组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。内部控制存在的缺陷及整改情况 截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司通过年初制定全年经营责任制，并确定各业务系统年度重点工作以及要求来明确各业务系统当年的工作任务，在半年度及年底进行考核。一个管理年度结束，各高级管理人员进行年度述职，公司针对各高级管理人员所分管的业务系统所实现的财务绩效目标、员工发展、德能勤绩进行综合业绩评估。(六)公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 2010 年内部控制自我评价报告 披露网址： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址： 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是 披露网址： (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 根据公司信息披露管理办法规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 15度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，依情节轻重追究当事人的责任。为提高公司年报信息披露质量，加大对年报信息披露责任人的问责力度，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益，公司特制定 年报信息披露重大差错责任追究制度，并于 2011 年 4 月 20 日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过。七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 大龙地产 2009 年度股东大会 2010 年 6 月 28日 中国证券报、上海证券报 2010 年 6 月 29 日 八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 刚刚过去的 2010 年，是公司实现平稳发展的一年。在公司董事会的领导下，公司坚决贯彻应对、化解、稳定、重塑、发展的十字方针，统一思想，团结奋进，扎实推进各项工作，为公司稳定健康发展奠定了基础。截至报告期末，公司总资产 2,596,612,336.15 元，比去年末下降 13.65%，归属于母公司所有者权益合计 1,590,971,666.33 元，比去年上升 1.84%。报告期内完成营业收入824,470,738.37 元，比去年下降了 52.84%，实现净利润 28,712,277.82 元，比去年下降了91.53%。营业收入下降较大主要原因为公司在售项目减少所致，净利润下降较大主要原因为营业收入下降及 2 亿元保证金损失计入本期收益所致。报告期内，公司开展了全面内审工作，对发现的问题进行认真的分析和研究，加强对合同、财务、信息披露、重大事项的流程控制，做了大量的基础性管理工作，公司治理水平进一步提高。报告期内，公司加大对各项目的针对性指导，项目进展顺利。公司以中山项目为重点，实现策划、施工、销售、物业管理等多个环节的全过程式管理，形成项目管理范本；对满洲里项目提出了稳定、巩固、规范、发展的指导思想；新城 9 号地保障性住房项目前期基础工作已经基本完成，待人防审批后即可进行土方开挖。此外，西辛续建项目已取得建设工程规划许可证和施工许可证，基本完成开工前的准备工作。三区北侧公建项目已完成设计方案。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 161、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 房 地产 开发 729,166,166.00 321,661,788.9155.89-56.69-70.57 增加 20.81个百分点建 筑施工 86,094,265.18 78,056,527.399.3445.3883.74 增加 18.93个百分点分产品 滨 河加建 2,731,817.00 1,271,051.1053.47-95.25-96.01 增加 8.87 个百分点裕 龙五区 3,614,562.00 2,125,890.4641.19-73.70-76.61 增加 7.32 个百分点裕 龙花 园三区 709,490,741.00 311,100,023.4256.15-50.93-66.48 增加 20.35个百分点五 里仓 续建 11,650,966.00 6,003,817.9048.47-92.76-95.05 增加 23.86个百分点其 他小区 1,678,080.00 1,161,006.0330.81-70.35-57.28 减少 21.17个百分点(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京市顺义区 815,260,431.18-53.22由于公司外埠项目尚未实现销售，目前公司主营业务重要集中在顺义区。营业收入比去年下降较大，主要原因为公司在售项目减少所致。(3)报告期公司主要报表科目同比发生重大变动及说明 项目 期末金额 年初金额 增减幅度 变动原因 项目 期末金额 年初金额 增减幅度 变动原因 预付款项 421,739,995.83 618,311,081.05-31.79%主要原因为预付顺义区后沙浴天竺 22 号地的 2 亿元保证金转出所致 投资性房地产 76,535,009.73 19,192,188.02 298.78%主要原因是本期存货中部分转为出租性物业所致 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 17 应付账款 252,729,625.04 184,964,569.69 36.64%主要原因是本期应支付工程款增加所致 预收款项 74,926,989.68 172,316,263.46-56.52%主要原因是上期预收房款在本期内结转销售收入所致 股本 830,003,232.00 415,001,616.00 100.00%主要原因是本期实施了资本公积金转增股本所致 项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因 项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因 营业收入 824,470,738.37 1,748,197,479.50-52.84%主要原因是本期裕龙花园三区及五里仓项目确认销售较上期减少所致 营业税金及附加 120,853,281.40 93,088,682.43 29.83%主要原因是本期裕龙花园三区土地增值税增加所致 销售费用 5,378,474.00 21,321,766.27-74.77%主要原因是本期广告宣传费投入减少所致 财务费用 1,788,176.38 16,245,584.57-88.99%主要原因是本期银行贷款利息支出同比减少所致 营业外支出 200,341,754.06 117,134.90 170935.07%主要原因为顺义区后沙浴天竺 22 号地的 2 亿保证金不予退还 归属于母公司股东的净利润 28,712,277.82 338,877,612.36-91.53%主要原因是本期收入减少以及 2 亿元保证金损失影响所致 经营活动产生的现金流量净额 244,378,043.00 814,734,670.10-70.01%主要原因为本期营业收入同比下降，同时项目开发支出也同比下降所致 投资活动产生的现金流量净额-9,285,612.00-3,165,838.00 193.31%主要原因是本期控股子公司新增对外股权投资 800 万元所致 筹资活动产生的现金流量净额-351,168,860.76-637,457,788.68-44.91%主要原因是本期偿还到期银行借款同比大幅下降所致 2、对公司未来发展的展望(1)行业所处发展趋势 自 2009 年下半年以来，在国家经济刺激政策的影响下，我国房地产市场提前结束调整而开始升温，尤其是 2010 年上半年部分一线城市房价出现快速上涨，已严重影响房地产行业持续健康发展和宏观经济持续稳定增长。2010 年以来，国家实施了严厉的房地产宏观调控，将政策由此前的支持转向抑制投机、遏制房价过快上涨，其中包括土地、金融、税收等多种调控手段，房地产市场重新进入调整期。2011 年，国家继续强化对房地产行业的宏观调控，除了继续提高存款准备金率和加息收紧市场流动性、严格信贷政策外，还新增了限购令和房产税等行政和税收手段以抑制投资投机性购房需求，加大土地供应和保障房建设以解决市场供求矛盾。在此背景下，市场观望气氛浓厚，行业竞争进一步加剧。2011 年的房地产行业依然是复杂、多变的一年，市场和企业面临非常严峻的挑战。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2010 年年度报告 18公司认为，城市化是中国经济发展的必然趋势，对于房地产行业来说，将会是更大的市场和机会。本轮房地产调控的根本目的是促进房地产行业的持续稳定健康发展，不会改变城市化的发展趋势。本轮调控既是挑战，也是机遇。公司应当坚持以市场为向导，加强成本控制，审慎投资，稳固经营，实现可持续发展。2011 年是十二五规划的第一年，公司把 2011 年定为基础年，通过夯实基础管理工作，力争实现 2012 年提升年的目标，并为今后的稳定、健康、可持续发展积蓄力量。为做好 2011 年工作，公司提出了脚踏实地、攻坚克难、循序渐进、规范发展的指导思想，并根据实际对 2011 年的重点工作进行了安排。1、公司将按照立足顺义、面向北京、胸怀全国的要求，实现重心回归，牢牢稳固顺义这块根据地，与顺义同成长，共发展。2、以提高核心竞争力为目标，加快公司业务板块重组。未来中国的住宅体系包括政策性住房和商品房两大部分，而且政策性住房会有一个可观的比例。特别是在近期，一方面，国家对商品房的调控政策趋严，市场出现观望情绪，另一方面，国家大力推进政策性住房的建设，同时，政策性住房的建设具有快速回款等优势。公司在今后要积极参与政策性住房的建设，加快企业资金周转。3、进一步强化项目策划意识，提升项目策划专业能力，做到把握政策策划项目，突出重点策划项目，着眼长远策划项目。4、着重抓好资本运作工作，力争有新思路、新成果。公司在未来要继续规范公司运作，保持在资本市场的融资能力，同时不断开辟新的融资渠道，形成公司与资本市场良好的对接。要进一步探索包括股权融资、并购等在内的其他融资方式。5、认真抓好品牌建设。进一步强化品牌意识，不断积累提升品牌价值。做好大龙地产主品牌申报北京市著名商标工作，提高品牌影响力。6、进一步更新观念、解放思想、提高竞争意识，在工作中全面引入竞争机制。结合公司实际，重点做好中层干部的选拔、任用、激励、考核这四方面工作，以此推动公司人力资源开发和团队建设，在公司内部形成勇于竞争、善于合作的良好工作局面。7、围绕项目全程控制目标，继续完善项目经理负责制，研究制定质量、安全、进度、成本控制的具体措施，并以此为模版对裕龙三区项目进行评估。8、继续严格执行并完善项目建设工作报告制度，逐步完善工程管理制度，做好项目管理工作，推动项目建设进度。9、按照统筹安排、综合专业原则，推动项目策划部与公司其他各职能部门的无缝对接。10、中山项目要严格按照质量、安全、进度、形象八字方针的要求，打造标杆示范工程，力争 10 月形成预售，年内实现项目结构封顶，同时加快储备用地后续工作，了解合同情况，规避政策风险，并按照统一规划、