002461_2010_珠江啤酒_2010年年度报告_2011-03-28.pdf

1 广州珠江啤酒股份有限公司广州珠江啤酒股份有限公司 GUANGZHOU ZHUJIANG BREWERY CO.,LTD（广州市海珠区新港东路磨碟沙大街（广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号）号）二二O一一O年年度报告年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。Miguel Patricio（中文名：傅玫凯）董事因事未能出席本次董事会会议，委托王仁荣董事出席并行使表决权，其余8名董事均出席现场会议。立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长方贵权先生、总经理廖加宁女士、财务总监杨印宝先生声明：保证2010 年年度报告中财务报告的真实、完整。3 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及股东情况 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第五节 公司治理结构 29 第六节 股东大会情况简介 38 第七节 董事会报告 40 第八节 监事会报告 63 第九节 重要事项 67 第十节 财务报告 73 第十一节 备查文件目录 168 4 第一节第一节 公司公司基本情况简介基本情况简介（一）公司的法定中文名称：广州珠江啤酒股份有限公司 公司中文名称缩写：珠江啤酒 公司的法定英文名称：GUANGZHOU ZHUJIANG BREWERY CO.,LTD（二）公司法定代表人：方贵权（三）公司董事会秘书：林远存 证券事务代表：邓伟荣 联系地址：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号 联系电话：02084206636 020-84207045 传 真：020-84202560 020-84207045 电子信箱：（四）公司注册地址：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号 公司办公地址：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号 邮政编码：510315 公司网址： 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报；登载年度报告的指定网址：http:/ 年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：珠江啤酒 5 股票代码：002461（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：2002年12月25日 地点：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号 公司最后一次变更注册登记日期：2010年11月2日 地点：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号 企业法人营业执照注册号：440101400005671 税务登记号（国税）：440101745962482（地税）：440105745962482 组织机构代码证号：74596248-2 公司聘请的会计师事务所名称：立信羊城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：广州市林和西路315号耀中广场B座11楼 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）3,052,866,820.13 2,827,812,435.43 7.96%3,227,254,315.42 利润总额（元）115,385,946.82 112,503,715.33 2.56%69,982,854.82 归属于上市公司股东的净利润（元）91,309,914.07 85,692,118.42 6.56%59,992,894.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利87,863,500.38 85,626,655.13 2.61%42,543,167.14 6 润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）245,770,741.07 421,868,236.63 41.74%260,888,320.53 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）5,419,466,804.99 4,693,068,134.03 15.48%4,833,805,509.96 归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,171,817,065.38 2,818,324,754.55 12.54%2,732,632,636.13 股本（股）680,161,768.00 610,161,768.00 11.47%610,161,768.00 二、主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.14 0.14 0.00%0.10 稀释每股收益（元/股）0.14 0.14 0.00%0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.14 0.14 0.00%0.07 加权平均净资产收益率（%）3.15%3.09%0.06%2.22%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.03%3.09%-0.06%1.57%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.36 0.69-47.83%0.43 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.66 4.62 0.87%4.48 非经常性损益项目 项目项目 金额金额 说明说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-329,983.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额4,096,780.38 7 项目项目 金额金额 说明说明 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 212,964.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额-533,445.09 少数股东损益的影响额 96.51 合计 3,446,413.69 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况 1、表一 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 610,161,768 100.00 0 0 610,161,768 89.71 1、国家持股 360,097,003 59.02 -6,801,838-6,801,838 353,295,165 51.94 2、国有法人持股 10,490,900 1.72 6,801,838 6,801,838 17,292,738 2.54 3、其他内资持股 59,327,200 9.72 0 59,327,200 8.72 其中：境内非国有法人持股 59,327,200 9.72 0 59,327,200 8.72 境内自然人持股 0 0.00 0 0 0.00 4、外资持股 180,246,665 29.54 0 180,246,665 26.50 其中：境外法人持股 180,246,665 29.54 0 180,246,665 26.50 境外自然人持股 0 0.00 0 0 0.00 5、高管股份 0 0.00 0 0 0.00 二、无限售条件股份 0 0.00 70,000,000 70,000,000 70,000,000 10.29 1、人民币普通股 0 0.00 70,000,000 70,000,000 70,000,000 10.29 8 2、境内上市的外资股 0 0.00 0 0.00 3、境外上市的外资股 0 0.00 0 0.00 4、其他 0 0.00 0 0.00 三、股份总数 610,161,768 100.00 70,000,000 0 0 0 70,000,000 680,161,768 100.00 2、表二 有限售条件股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 本年增加限售 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 广州珠江啤酒集团有限公司 353,295,165 0 0 353,295,165 首发承诺 2013 年 8月 18 日 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 174,246,665 0 0 174,246,665 首发承诺 2013 年 8月 18 日 广州市华仕投资有限公司 43,636,300 0 0 43,636,300 首发承诺 2011 年 8月 18 日 广州珠江资产管理有限公司 9,017,294 0 0 9,017,294 首发承诺 2011 年 8月 18 日 广州市诚毅科技软件开发有限公司 6,500,000 0 0 6,500,000 首发承诺 2011 年 8月 18 日 揭阳市安信投资有限公司 9,190,900 0 0 9,190,900 首发承诺 2011 年 8月 18 日 中国食品发酵工业研究院 1,275,444 0 0 1,275,444 首发承诺 2011 年 8月 18 日 永信国际有限公司 6,000,000 0 0 6,000,000 首发承诺 2013 年 8月 18 日 全国社会保障基金理事会转持三户 7,000,000 0 0 7,000,000 首发承诺 其中198,162 股于2011年8月 18 日解禁，6,801,838股于 2013年 8 月 18日解禁。网下配售 0 14,000,000 14,000,000 0 网下配售 2010年11月 18 日 合计 610,161,768 14,000,000 14,000,000 610,161,768 (二)证券发行与上市情况 1、前三年证券发行情况 9 2010 年7月6日，中国证券监督管理委员会以证监许可2010905号批复，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过7,000万股。2010 年8月6日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行7,000万股人民币普通股股票，发行价格为5.80 元/股。2010 年8月18日，公司首次公开发行的7,000万股人民币普通股股票中的5,600万股在深圳证券交易所上市交易，其余网下配售的1,400万股于2010 年11月18日上市交易。2、报告期内股本及其结构变化情况 报告期内，公司因公开发行人民币普通股票7,000万股，导致股本由610,161,768股增加到680,161,768股。报告期末，无限售条件的股份数为7,000 万股，占总股本的10.29%；有限售条件的股份总数为610,161,768股，占总股本的89.71%。3、现存内部职工股情况：报告期末,公司无内部职工股。二、股东情况（一）股东数量和持有情况 报告期末股东总数 36,969 户 前 10 名股东情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数(股）持有有限售条件股份数量 广州珠江啤酒集团有限公司 国家 51.94 353,295,165 353,295,165 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 境外法人 25.62 174,246,665 174,246,665 广州市华仕投资有限公司 境内一般法人 6.42 43,636,300 43,636,300 揭阳市安信投资有限公司 境内一般法人 1.35 9,190,900 9,190,900 广州珠江资产管理有限公司 国有法人 1.33 9,017,294 9,017,294 10 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 1.03 7,000,000 7,000,000 广州市诚毅科技软件开发有限公司 境内一般法人 0.96 6,500,000 6,500,000 永信国际有限公司 境外法人 0.88 6,000,000 6,000,000 中国食品发酵工业研究院 国有法人 0.19 1,275,444 1,275,444 寿丽琴 境内自然人 0.06 398,033 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量（股）股份种类 寿丽琴 398,033 人民币普通股 东方汇理银行 348,800 人民币普通股 林瀚 339,795 人民币普通股 俸建平 328,239 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 264,757 人民币普通股 国际金融建行中金短期债券集合资产管理计划 264,757 人民币普通股 张卫兰 258,141 人民币普通股 罗小烘 225,000 人民币普通股 上海京瑞电气有限公司 204,442 人民币普通股 林先雁 200,000 人民币普通股（二）股东关联关系或一致行动的说明 1、股东永信国际有限公司是控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司，是控股股东的一致行动人。2、公司实际控制人为广州市国资委，公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司和股东广州珠江资产管理有限公司都是广州市国资委的下属控股公司。3、除上述股东之外的其他股东,公司未获知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东情况 1、名称：广州珠江啤酒集团有限公司 11 2、企业性质：国有独资有限责任公司 3、法人代表：方贵权 4、成立日期：1987年9月1日 5、注册资本：18342万元 6、经营范围：“制造、加工：酒、饮料、瓶盖、酒花、食品添加剂、饲料、洗涤剂、印刷商标。批发、零售、代购、代销汽车配件、建筑材料、其他食品（烟盐限零售）、副食品。生物工程技术咨询、技术转让、技术服务。出口啤酒、酒、饮料、麦芽、饲料、包装材料及纸制品。进口技术改造所需设备及备件、原材料。饮食。火力发电。本集团的货物装卸、仓储运输（凭运输许可证）。收购玻璃瓶。自有场地和设备租赁。”7、公司与实际控制人之间的产权和控制关系：（四）其他持股在10%以上的法人股东情况 报告期末，公司股东 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 持有公司 25.62%的股份，于 2002 年 6 月 24 日在中国香港成立，注册资本为 31,000 万港元，实收资本 15,207.1 万港元，住所为香港皇后0.88%广州市国资委 广州珠江啤酒集团有限公司 广州珠江啤酒股份有限公司 100%51.94%永信国际有限公司 100%52.82%12 大道东 1 号太古广场三座 28 楼。INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED是 由Anheuser-Busch INBEV SA/NV（以下中文简称“百威英博集团”）控制的公司，百威英博集团是在比利时上市的跨国大型啤酒企业，是世界上最大的啤酒企业，在全球多个国家拥有啤酒厂，遍及美洲、西欧和亚洲，其啤酒产品在全球约 110 个国家和地区销售。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 本届任职起始日期 本届任职终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期被授予的股权 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东或其他关联单位领取薪酬 方贵权 董事长 男 50 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 0 是 Miguel Patricio 副董事长 男 44 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 0 是 廖加宁 董事、总经理 女 54 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 49.98 否 张文生 董事、副总经理 男 43 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 54.96 否 王志斌 董事、副总经理 男 45 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 50.15 否 王仁荣 董事 男 43 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 0 是 杨永福 独立董事 男 50 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 5.00 否 13 曹洲涛 独立董事 女 39 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 5.00 否 胡玉明 独立董事 男 45 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 5.00 否 王世基 监事会主席、职工代表监事 男 47 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 43.63 否 何雄 职工代表监事 男 42 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 15.31 否 李焰坤 监事 男 46 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 5.00 是 Joao Guerra 监事 男 38 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 5.00 是 张颖启 监事 男 59 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 5.00 是 罗志军 副总经理 男 44 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 44.89 否 叶木甦 副总经理 男 42 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 42.50 否 林远存 副总经理、董事会秘书 男 37 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 42.74 否 杨印宝 副总经理、财务总监 男 46 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 46.98 否 林武扬 副总经理 男 38 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 46.07 否 李惠萍 总工程师 女 49 2009.6.19 2012.6.18 0 0 0 44.69 否（二）在股东或其他单位兼职的董事、监事和高级管理人员情况 1、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 兼任的职务 兼职起始日期 方贵权 广州珠江啤酒集团有限公司 总经理 2004 年 9 月 董事长 2004 年 9 月 永信国际有限公司 董事长 2005 年 3 月 廖加宁 广州珠江啤酒集团有限公司 副董事长 2006 年 1 月 永信国际有限公司 董事 1999 年 12 月 张文生 广州珠江啤酒集团有限公司 董事 2006 年 4 月 14 王志斌 广州珠江啤酒集团有限公司 董事 2007 年 8 月 王世基 广州珠江啤酒集团有限公司 董事 2006 年 4 月 罗志军 广州珠江啤酒集团有限公司 董事 2006 年 4 月 杨印宝 永信国际有限公司 董事 2008 年 9 月 何雄 广州珠江啤酒集团有限公司 总法律顾问 2006 年 3 月 李焰坤 广州珠江啤酒集团有限公司 副总经理 2008 年 11 月 纪检监察室主任 2006 年 8 月 张颖启 广州珠江资产管理有限公司 董事长 2010 年 8 月 2、在除股东单位外的其他单位兼职情况 姓名 任职单位 兼任职务 公司与兼职单位的关联关系 方贵权 汕头珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 梅州珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 海丰珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 新丰珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 阳江珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 广州从化珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 湛江珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 东莞市珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 中山珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 河北珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 广西珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 湖南珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 广州珠丰彩印纸品有限公司 董事 公司控股子公司 佛山市永信制盖有限公司 董事 公司控股子公司 广州白云荣森包装实业公司 董事 公司控股子公司 广州南沙珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 华南理工大学食品工程学院 顾问教授 无关联关系 广东省教授级高级工程师评委 委员 无关联关系 中国酿酒工业协会啤酒分会 副理事长 无关联关系 广东省酒类行业协会 副会长 无关联关系 广东省食品学会 副会长 无关联关系 中山大学岭南学院 硕士生导师 无关联关系 广东省青年科学家协会 副会长 无关联关系 华南理工大学 兼职教授 无关联关系 广东经济体制改革研究会 副会长 无关联关系 Miguel Patricio 百威英博啤酒投资（中国）有限公司 亚太区总裁，董事长 股东关联企业 南京英博金陵啤酒有限公司 董事 股东关联企业 衢州英博国光啤酒有限公司 董事长、董事 股东关联企业 浙江英博石梁啤酒有限公司 董事长、董事 股东关联企业 浙江华顶企业管理咨询有限公司 董事长、董事 股东关联企业 15 宁波英博啤酒酿造有限公司 董事长、董事 股东关联企业 浙江英博浙东啤酒有限公司 董事长、董事 股东关联企业 舟山英博啤酒有限公司 董事长、董事 股东关联企业 余姚英博啤酒有限公司 董事长、董事 股东关联企业 湖南英博白沙啤酒有限公司 董事 股东关联企业 百威英博（湖南）啤酒有限公司 董事 股东关联企业 英博雪津啤酒有限公司 董事长、董事 股东关联企业 英博雪津（漳州）啤酒有限公司 董事长、董事 股东关联企业 百威英博（厦门）服务外包有限公司 董事长、董事 股东关联企业 安海斯布希企业管理（上海）有限公司 董事长、董事 股东关联企业 百威啤酒（佛山）有限公司 董事长、董事 股东关联企业 百威英博（四川）啤酒有限公司 董事长、董事 股东关联企业 百威（中国）销售有限公司 董事 股东关联企业 百威（武汉）国际啤酒有限公司 董事 股东关联企业 百威啤酒（唐山）有限公司 董事长、董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒有限公司 董事长、董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒销售有限公司 董事长、董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（佳木斯佳凤）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（大庆晓雪）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（鹤岗）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（海伦）有限公司 董事长、董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（锦州）有限公司 董事长、董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（沈阳）有限公司 董事长、董事 股东关联企业 吉林哈尔滨啤酒有限公司 董事长、董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（长春银瀑）有限公司 董事长、董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（延吉）有限公司 董事长、董事 股东关联企业 廖加宁 湖南珠江啤酒有限公司 董事长 公司控股子公司 梅州珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 新丰珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 湛江珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 东莞市珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 广西珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 广州珠丰彩印纸品有限公司 董事 公司控股子公司 佛山市永信制盖有限公司 董事 公司控股子公司 广州白云荣森包装实业公司 董事 公司控股子公司 广州珠江啤酒房地产开发公司 董事 公司控股子公司 广州南沙珠江啤酒有限公司 董事 控股子公司 广州东伟实业开发公司 董事 公司人事关联企业 16 广州市食品工业协会 副会长 无关联关系 中国轻工业思想政治工作研究会 副会长 无关联关系 张文生 广州从化珠江啤酒分装有限公司 董事长 公司控股子公司 东莞市珠江啤酒有限公司 董事长 公司控股子公司 梅州珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 广西珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 湖南珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 汕头珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 海丰珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 阳江珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 新丰珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 河北珠江啤酒有限公司 董事、总经理 公司控股子公司 中国食品工业协会 理事 无关联关系 广东省食品工业协会 理事 无关联关系 王志斌 湛江珠江啤酒有限公司 董事长 公司控股子公司 广州南沙珠江啤酒有限公司 董事长 公司控股子公司 梅州珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 海丰珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 阳江珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 新丰珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 广州从化珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 东莞市珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 中山珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 河北珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 广州珠丰彩印纸品有限公司 董事 公司控股子公司 广西珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 湖南珠江啤酒有限公司 董事、总经理 公司控股子公司 汕头珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 佛山市永信制盖有限公司 董事 公司控股子公司 广州荣鑫容器有限公司 董事长 控股股东下属子公司 广州白云荣森包装实业公司 董事 控股股东下属子公司 广州辉捷信息技术有限公司 董事 本公司人事关联企业 广东省轻工业协会 副会长 无关联关系 广州市轻工业协会 副会长 无关联关系 广州人力资源管理协会和广州劳动保障学会 副会长 无关联关系 广州青年企业家协会 副会长 无关联关系 王仁荣 百威英博啤酒投资（中国）有限公司 亚太区法律及企业事务副总裁，董事 股东关联企业 17 南京英博金陵啤酒有限公司 董事 股东关联企业 衢州英博国光啤酒有限公司 董事 股东关联企业 浙江英博石梁啤酒有限公司 董事 股东关联企业 浙江华顶企业管理咨询有限公司 董事 股东关联企业 宁波英博啤酒酿造有限公司 董事 股东关联企业 浙江英博浙东啤酒有限公司 董事 股东关联企业 舟山英博啤酒有限公司 董事 股东关联企业 余姚英博啤酒有限公司 董事 股东关联企业 英博双鹿啤酒集团有限公司 董事长、董事 股东关联企业 平阳英博双鹿啤酒有限公司 董事长、董事 股东关联企业 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 董事长、董事 股东关联企业 金华英博双鹿啤酒有限公司 董事长、董事 股东关联企业 英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司 董事长、董事 股东关联企业 英博金龙泉啤酒（孝感）有限公司 董事长、董事 股东关联企业 英博啤酒（宜昌）有限公司 董事长、董事 股东关联企业 湖南英博白沙啤酒有限公司 董事 股东关联企业 百威英博（湖南）啤酒有限公司 董事 股东关联企业 英博雪津啤酒有限公司 董事 股东关联企业 英博雪津（漳州）啤酒有限公司 董事 股东关联企业 英博雪津（三明）啤酒有限公司 董事 股东关联企业 英博雪津（南昌）啤酒有限公司 副董事长、董事 股东关联企业 百威英博（厦门）服务外包有限公司 董事 股东关联企业 安海斯布希企业管理（上海）有限公司 董事 股东关联企业 百威啤酒（佛山）有限公司 董事 股东关联企业 百威英博（四川）啤酒有限公司 董事 股东关联企业 百威（中国）销售有限公司 董事 股东关联企业 百威（武汉）国际啤酒有限公司 董事 股东关联企业 18 百威啤酒（唐山）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒销售有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（牡丹江镜泊）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（佳木斯佳凤）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（大庆晓雪）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（鹤岗）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（海伦）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（锦州）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（沈阳）有限公司 董事 股东关联企业 吉林哈尔滨啤酒有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（长春银瀑）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（延吉）有限公司 董事 股东关联企业 杨永福 中山大学岭南学院 教授 无关联关系 曹洲涛 华南理工大学工商管理学院 副教授 无关联关系 胡玉明 暨南大学 管理学院副院长、教授 无关联关系 广东宏大爆破工程有限公司 独立董事 无关联关系 广州鹿山新材料股份有限公司 独立董事 无关联关系 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 独立董事 无关联关系 广东省会计学会 副会长 无关联关系 王世基 佛山市永信制盖有限公司 董事长 公司控股子公司 广州从化珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 湛江珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 广州珠江啤酒房地产开发公司 董事 控股股东下属子公司 广州南沙珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 广州东伟实业开发公司 董事 本公司人事关联企业 广州琶醍投资管理有限公司 董事 公司控股子公司 广州辉捷信息技术有限公司 董事长 本公司人事关联企业 何雄 汕头珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 梅州珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 19 海丰珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 阳江珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 新丰珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 广州从化珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 湛江珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 东莞市珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 中山珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 河北珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 广西珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 湖南珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 广州东伟实业开发公司 监事 公司人事关联企业 广州辉捷信息技术有限公司 董事 公司人事关联企业 李焰坤 河北珠江啤酒有限公司 董事长 公司控股子公司 广州珠丰彩印纸品有限公司 董事 公司控股子公司 汕头珠江啤酒分装有限公司 监事 公司控股子公司 梅州珠江啤酒分装有限公司 监事 公司控股子公司 海丰珠江啤酒分装有限公司 监事 公司控股子公司 新丰珠江啤酒分装有限公司 监事 公司控股子公司 阳江珠江啤酒分装有限公司 监事 公司控股子公司 广州从化珠江啤酒分装有限公司 监事 公司控股子公司 湛江珠江啤酒有限公司 监事 公司控股子公司 东莞市珠江啤酒有限公司 监事 公司控股子公司 中山珠江啤酒有限公司 监事 公司控股子公司 广西珠江啤酒有限公司 监事 公司控股子公司 湖南珠江啤酒有限公司 监事 公司控股子公司 广州南沙珠江啤酒有限公司 监事 公司控股子公司 佛山市永信制盖有限公司 监事 公司控股子公司 广州琶醍投资管理有限公司 监事 公司控股子公司 广州珠江啤酒房地产开发公司 董事长 控股股东下属子公司 广州白云荣森包装实业公司 董事长 控股股东下属子公司 Joao Guerra 百威英博啤酒投资（中国）有限公司 亚太区财务副总裁，董事 股东关联企业 南京英博金陵啤酒有限公司 董事 股东关联企业 衢州英博国光啤酒有限公司 董事 股东关联企业 浙江英博石梁啤酒有限公司 董事 股东关联企业 浙江华顶企业管理咨询有限公司 董事 股东关联企业 宁波英博啤酒酿造有限公司 董事 股东关联企业 浙江英博浙东啤酒有限公司 董事 股东关联企业 舟山英博啤酒有限公司 董事 股东关联企业 余姚英博啤酒有限公司 董事 股东关联企业 英博双鹿啤酒集团有限公司 董事 股东关联企业 20 平阳英博双鹿啤酒有限公司 董事 股东关联企业 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 董事 股东关联企业 金华英博双鹿啤酒有限公司 董事 股东关联企业 英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司 董事 股东关联企业 英博金龙泉啤酒（孝感）有限公司 董事 股东关联企业 英博啤酒（宜昌）有限公司 董事 股东关联企业 湖南英博白沙啤酒有限公司 董事 股东关联企业 百威英博（湖南）啤酒有限公司 董事 股东关联企业 英博雪津啤酒有限公司 董事 股东关联企业 英博雪津（漳州）啤酒有限公司 董事 股东关联企业 英博雪津（三明）啤酒有限公司 董事 股东关联企业 英博雪津（南昌）啤酒有限公司 董事 股东关联企业 百威英博（厦门）服务外包有限公司 董事 股东关联企业 安海斯布希企业管理（上海）有限公司 董事 股东关联企业 百威啤酒（佛山）有限公司 董事 股东关联企业 百威英博（四川）啤酒有限公司 董事 股东关联企业 百威（中国）销售有限公司 董事 股东关联企业 百威（武汉）国际啤酒有限公司 董事 股东关联企业 百威啤酒（唐山）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒销售有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（牡丹江镜泊）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（佳木斯佳凤）有限公司 董事长、董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（大庆晓雪）有限公司 董事长、董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（鹤岗）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（海伦）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（锦州）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（沈阳）有限公司 董事 股东关联企业 吉林哈尔滨啤酒有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（长春银瀑）有限公司 董事 股东关联企业 哈尔滨啤酒（延吉）有限公司 董事 股东关联企业 罗志军 中山珠江啤酒有限公司 董事长 公司控股子公司 海丰珠江啤酒分装有限公司 董事长 公司控股子公司 广州琶醍投资管理有限公司 董事长 公司控股子公司 广州南沙珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 21 广州市设备协会 副会长 无关联关系 叶木甦 汕头珠江啤酒分装有限公司 董事长 公司控股子公司 梅州珠江啤酒分装有限公司 董事长 公司控股子公司 林远存 广西珠江啤酒有限公司 董事长 公司控股子公司 新丰珠江啤酒分装有限公司 董事长 公司控股子公司 汕头珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 梅州珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 海丰珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 阳江珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 广州从化珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 湛江珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 东莞市珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 中山珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 河北珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 湖南珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 广州南沙珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 广州荣鑫容器有限公司 董事 控股股东下属子公司 杨印宝 广州珠丰彩印纸品有限公司 董事长 公司控股子公司 湛江珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 河北珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 广西珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 湖南珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 中山珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 广州南沙珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 佛山市永信制盖有限公司 董事 公司控股子公司 广州琶醍投资管理有限公司 董事 公司控股子公司 广州荣鑫容器有限公司 董事 控股股东下属子公司 林武扬 新丰珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 中山珠江啤酒有限公司 董事 公司控股子公司 李惠萍 汕头珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 海丰珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 阳江珠江啤酒分装有限公司 董事 公司控股子公司 广州珠丰彩印纸品有限公司 董事 公司控股子公司 全国酿酒标准化技术委员会（SACTC471）委员 无关联关系 中国酿酒工业协会啤酒分会技术委员会 委员 无关联关系 广东省食品工业标准化技术委员会第六届委员会 副主任 无关联关系 广东省质量协会第八届理事会 常务理事 无关联关系 广东省食品行业协会专家委员会 技术组专家 无关联关系 22（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、非独立董事：方贵权先生方贵权先生，现任本公司董事长。方先生是教授级高级工程师，高级管理人员工商管理硕士，曾任广州市珠江啤酒厂技术部副主任、计划调度室副主任、副厂长，广州珠江啤酒集团有限公司总经理助理、董事副总经理，本公司董事总经理。2004 年 11月起被聘为广州珠江啤酒集团有限公司董事长、总经理，2007 年 11 月起被聘为本公司董事长。方先生是中国酿酒工业协会啤酒分会副会长、广东省酒类行业协会副会长、广东省食品学会副会长、广东省青年科学家协会副会长、广东经济体制改革研究会副会长、广东省教授级高级工程师评委委员、华南理工大学食品工程学院顾问教授和兼职教授、中山