000655_2010_金岭矿业_2010年年度报告_2011-03-07.pdf

-1-山东金岭矿业股份有限公司（金岭矿业 000655）2010 年年度报告二一一年三月六日-2-目录第一节重要提示.3第二节公司基本情况简介.4第三节会计数据和业务数据摘要.5第四节股本变动及股东情况 7第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况.11第六节公司治理结构.17第七节股东大会情况简介.19第八节董事会报告.21第九节监事会报告.29第十节重要事项.32第十一节财务报告 .36第十二节备查文件.104山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-3-第一节第一节重要提示重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长张相军、总经理赵能利、财务负责人黄加峰保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-4-第二节第二节公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司法定名称：中文名称：山东金岭矿业股份有限公司英文名称：Shandong Jinling Mining Co.,Ltd.二、公司法定代表人：张相军三、公司董事会秘书：王新证券事务代表：杨瑞山联系电话：0533-3088888传真：0533-3089666联系地址：山东省淄博市张店区中埠镇邮政编码：255081四、公司注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇公司办公地址：山东省淄博市张店区中埠镇公司互联网址：http:/公司电子信箱：五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报，登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址:http:/，公司年度报告备置地点：公司董秘办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：金岭矿业股票代码：000655七、其他有关资料公司首次注册日期、地点：1989 年 6 月 20 日、淄博；变更注册日期、地点：2003 年 10 月 9 日、济南。企业法人营业执照注册号：370000018051744税务登记号码：370303164100307组织机构代码：16410030-7公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务有限公司，办公地址为北京市海淀区知春路 1 号国际学院大厦 15 层。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-5-第三节第三节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、本年度会计数据（单位：人民币元）营业收入1,540,402,459.16利润总额655,853,127.91归属于上市公司股东的净利润491,491,234.12归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润487,817,995.33经营活动产生的现金流量净额315,678,955.39扣除的非经营性损益项目：非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-567,119.24计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外400,000.00对外委托贷款取得的损益6,502,222.22除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,437,451.26所得税影响额-1,224,412.93合计3,673,238.79-二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标1、主要会计数据（单位：人民币元）2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年调整前调整后营业收入1,540,402,459.16932,970,085.6765.11%1,035,967,796.44 1,035,967,796.44利润总额655,853,127.91290,933,978.60 125.43%514,074,923.69521,023,195.69归属于上市公司股东的净利润491,491,234.12217,007,577.67 126.49%384,282,050.47389,493,254.47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润487,817,995.33214,782,282.29 127.12%384,656,621.05389,867,825.05经营活动产生的现金流量净额315,678,955.39224,919,080.63 40.35%600,471,391.86600,471,391.862010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末调整前调整后总资产2,439,410,654.401,918,182,809.8227.17%1,375,548,828.24 1,375,548,828.24山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-6-所有者权益（或股东权益）2,152,956,817.081,673,071,059.3128.68%1,244,284,628.57 1,244,284,628.57股本595,340,230.00595,340,230.000.00%321,254,374.00321,254,374.002、主要财务指标2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年调整前调整后基本每股收益（元/股）0.830.38118.42%1.200.72稀释每股收益（元/股）0.830.38118.42%1.200.72扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.820.38115.79%1.200.72加权平均净资产收益率（%）25.68%14.94%10.74%36.52%37.02%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）25.49%14.79%10.52%36.56%37.06%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.530.3839.47%1.871.872010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.622.8128.83%3.873.87山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-7-第四节第四节股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股本变动情况1、股本变动情况（截至 2010 年 12 月 31 日）股本变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份180,533,23230.32%180,533,23230.32%1、国家持股2、国有法人持股180,533,23230.32%180,533,23230.32%3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份414,806,99869.68%414,806,99869.68%1、人民币普通股414,806,99869.68%414,806,99869.68%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数595,340,230100.00%595,340,230100.00%山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-8-2、限售股变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期山东金岭铁矿180,533,23200 180,533,232 定向发行 2012-07-153、股票发行和上市情况2006 年 6 月 27 日公司召开 2005 年度股东大会审议通过公司非公开发行股份收购资产议案，经中国证券监督管理委员会证监公司字2006164 号核准，公司于 2006年 10 月 18 日向山东金岭铁矿非公开发行了 6,200 万股股份，发行价格 3.71 元/股，本次发行的股份锁定期自 2006 年 10 月 25 日始，锁定期三年。2008年9月8日公司召开2008年度第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行股份购买资产议案，经中国证券监督管理委员会证监许可2009319 号核准，公司于2009 年 7 月 15 日向山东金岭铁矿非公开发行 50,833,270 股股份，发行价格 24 元/股，本次发行的股份锁定期自 2009 年 7 月 15 日始，锁定期三年。二、主要股东持股情况1、至 2010 年 12 月 31 日，公司股东总户数 72158 户。2、报告期内持有本公司 5%以上股份股东及前十名股东（1）5%以上股份股东单位：股股东名称期初数股份增减期末数占总股本比例（%）山东金岭铁矿347,740,145347,740,14558.41%注：报告期内持有本公司 5%以上股东股份未发生抵押或冻结情况。（2）前十名股东单位：股股东总数72158前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例%持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量山东金岭铁矿国有法人58.41 347,740,145 180,533,3230淄博市城市资产运营有限公司境内非国有法人1.106,530,00000中国工商银行博时精选股票证券投资基金境内非国有法人0.844,999,76600邓俏梅境内自然人0.754,476,261华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金境内非国有法人0.623,703,42000中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人0.593,512,56400中国工商银行融通深证 100 指境内非国有法人0.482,849,59400山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-9-数证券投资基金中润经济发展有限责任公司国有法人0.422,472,96000广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人0.352,086,41000戚石飞境内自然人0.321,918,91400上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。3、现存的内部职工股的发行情况截止本报告末，公司无内部职工股。4、公司控股股东及实际控制人情况（1）公司控股股东情况控股股东名称：山东金岭铁矿法定代表人：刘圣刚注册资本：13,743 万元注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇主要业务或经营范围：主营：铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生产、销售，机加工，货物进出口，矿山安装维修(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营)；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营（2）公司实际控制人情况实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会法定代表人：王仁元成立日期：2004 年 6 月 18 日山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-10-（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系的方框图5、公司除控股股东外，无其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。6、前十名无限售流通股股东单位：股股东名称持有无限售条件股份数量股份种类山东金岭铁矿167,206,913 人民币普通股淄博市城市资产运营有限公司6,530,000 人民币普通股中国工商银行博时精选股票证券投资基金4,999,766 人民币普通股邓俏梅4,476,261 人民币普通股华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金3,703,420 人民币普通股中国银行易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金3,512,564 人民币普通股中国工商银行融通深证100指数证券投资基金2,849,594 人民币普通股中润经济发展有限责任公司2,472,960 人民币普通股广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2,086,410 人民币普通股山东省人民政府国有资产监督管理委员会山东钢铁集团有限公司山东金岭铁矿山东金岭矿业股份有限公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司喀什金岭球团有限公司100%100%58.41%100%70%山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-11-戚石飞1,918,914 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。第五节第五节董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员的情况1、基本情况单位：股报告期被授予的股权激励情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因可行权股数已行权数量行权价期末股票市价张相军 董事长男49 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00贾立兴 副董事长男57 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00赵能利 董事、总经理男60 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00刘圣刚 董事男48 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00王善平 董事、副总经理 男50 2010 年 6 月 13 日2011年 2月 11 日0000 0.000.00傅海亭 董事男54 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00邹健 独立董事男53 2006 年 10 月 16 日 2010年6月13日0000 0.000.00王在泉 独立董事男47 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00柴磊 独立董事男55 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00王毅 独立董事男53 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00王新 董事会秘书男50 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00窦廷章 监事会主席男56 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00杨乐申 监事男58 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00张永丰 监事男42 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00李希永 副总经理男51 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00许东亭 副总经理男56 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00王国明 总经理助理男49 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00黄加峰 财务总监男44 2010 年 6 月 13 日2013年6月12日0000 0.000.00合计-00-00-2、现任董事、监事，高级管理人员主要工作经历张相军张相军：公司董事长，生于 1962 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分矿副矿长。1993 年 2 月起担任山东金岭铁矿副矿长，1997 年 1 月至 2009 年 3 月担任山东金岭铁矿矿长。2009 年 2 月起任山东钢铁集团有限公司总经理助理、山东钢铁集团矿业有限公司董事、总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事长、山东钢铁集山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-12-团有限公司总经理助理。贾立兴贾立兴：公司副董事长，生于 1954 年，高级经济师，工业经济专业大学本科毕业。1972 年 2 月起在黑旺铁矿工作，曾在黑旺铁矿二场任工人、团总支副书记、团总支书记、团委书记、工会副主席、工会主席、副矿长。1993 年 2 月 1996 年 12 月任山东湖田石矿矿长。1997 年 1 月 2002 年 8 月任张店钢铁总厂副厂长、张店钢铁总厂湖田石矿矿长。2002 年 8 月起任中共山东金岭铁矿党委书记。现任中共山东金岭铁矿党委书记、山东金岭矿业股份有限公司副董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长、济南鑫银投资有限公司董事长。赵能利赵能利：公司董事、总经理，生于 1951 年，高级工程师，机械制造工艺与设计专业大专毕业。1971 年 1 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿地质工程处工人、计划处技术员、水泥厂厂长、供销运输处处长。1995 年 8 月1996 年 9 月任山东金岭铁矿矿长助理。1996 年 9 月至 2006 年 10 月担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理、山东金鼎矿业有限责任公司监事会主席、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。刘圣刚刘圣刚：公司董事，生于 1963 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工段副工段长、铁山分矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处副处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003 年 9 月起担任山东金岭铁矿副矿长。2009 年 3 月起任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事长、山东金鼎矿业有限责任公司董事长。王国明王国明：公司总经理助理，1962 年出生，汉族，中共党员，1982 年毕业于山东省冶金工业学校冶金机械专业，1995 年毕业于淄博市职工大学经济管理专业，2000年毕业于浙江大学机电专业，大学学历，高级工程师。1982 年在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿机械厂技术员、工程师、副厂长；山东金岭铁矿机动处副处长、处长；淄博铁鹰钢铁有限公司副总经理、总经理职务，山东金岭矿业股份有限公司总经理助理、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司总经理。现任山东山东金岭矿业股份有限公司总经理助理。傅傅海亭海亭：公司董事，生于 1957 年，工程技术应用研究员，采矿工程专业大学本科毕业。1976 年1982 年在山东省滨州地区东风港水产冷藏厂工作，1982 年 1 月起在山东金岭铁矿工作，历任技术组长、工长、计划处处长。现任山东金岭矿业股份有山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-13-限公司董事。邹健邹健：公司独立董事，现任中国化学工程股份公司董事，兼中国冶金矿山企业协会顾问，北京科技大学兼职教授，教授级高级工程师。1958 年 5 月生，1976 年参加工作，1987 年硕士研究生毕业于北京钢铁学院采矿系，1987 年至 1998 年在原矿山司工业部工作，曾任矿山司工程师，矿山司科技处副处长，矿山生产办公室主任。1998年至 2000 年任原国家冶金工业局行管司副司长，2000 年至 2008 年任中国冶金矿业总公司总经理。曾在国内外发表矿业论文 50 多篇，主编世界铁矿矿情等著作。王在泉王在泉：1964 年 1 月 11 日生，汉族，新世纪百千万人才工程国家级人选，全国优秀教师，国务院政府特殊津贴获得者，山东省岩体损害防护与地表沉陷控制工程技术研究中心副主任，教育部高职高专矿业类教学指导委员会副主任委员。现任青岛理工大学教授、博士生导师，科技处处长。1997 毕业于中国矿业大学，获博士学位。主要从事矿山岩石力学与岩层控制科研与教学工作。主持完成国家及重大工程研究课题10 余项，获省部科技进步奖 6 项。发表论文 40 余篇，其中 EI 等已收录 17 篇，独著出版“复杂边坡工程系统稳定性研究”专著 1 部。柴磊柴磊：公司独立董事，1956 年 7 月 1 日生，汉族，工商管理硕士(MBA)注册会计师、注册咨询专家，山东省注册会计师协会、山东省会计学会理事，中国企业家联合会管理咨询委员会执行委员、高级咨询顾问。现任山东瑞华有限责任会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师，参与多项国有和民营企业审计、资产评估和管理咨询业务，主持编写了企业管理咨询、企业内部控制实务、当代人力资源管理方略、透视企业信息化等书藉，2006 年被评为 2005 年全国具有影响力的 500 名中国管理咨询专家。王毅王毅：公司独立董事，1958 年 10 月出生，汉族，系山东大地人律师事务所发起人之一，现任监事会主席、专职律师，华东政法学院本科毕业，中国社会科学院研究生院经济法硕士研究生毕业，三级律师，曾下过乡，从事过企业管理工作，担任过公务员，1993 年从事律师工作至今。具有律师从事股份制改制法律业务资格，2000 年 4月参加司法部、财政部国有资产产权法律事务培训班结业，2002 年 4 月参加中国证券监督管理委员会、复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习结业，自 1995年至今被淄博仲裁委员会聘为仲裁员。王新王新：公司董事会秘书，1961 年出生，汉族，中共党员，毕业于青岛建筑工程学院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿铁山分矿采矿工、检修工，山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-14-矿党委委员，矿长助理等职。现任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书。窦廷章窦廷章：公司监事会主席，生于 1955 年，高级政工师，企业管理专业大专毕业。1972 年 2 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿召口分矿工人、掘进队长、值班工长、工段党支部书记、副分矿长、分矿长兼分矿党总支书记。1997 年 1 月 1998年 1 月任山东金岭铁矿矿长助理、副矿长。1998 年 1 月至今，担任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席、山东金岭矿业股份有限公司监事会主席、山东金鼎矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。杨乐申杨乐申：公司监事，生于 1953 年 1 月，文化程度中专，1973 年 10 月加入中国共产党，1976 年 8 月入矿参加工作，为铁山采场井下工人，1978 年 1986 年兼工段工会主席、团支部书记、工段核算员，1987 年 1 月 1989 年 8 月任掘进工段支部书记、副工长，1989 年 9 月 1991 年 7 月任铁山分矿党总支副书记、分矿工会主席，1991 年 8 月 1997 年 7 月任铁山分矿党总支书记，1997 年 8 月 2005 年 9 月任矿监察室副主任，2005 年 10 月至今，任矿纪委副书记。现任山东金岭铁矿纪委副书记、山东金岭矿业股份有限公司监事。张永丰张永丰：公司监事，生于 1969 年，基建财会专业毕业，大专学历，现职称高级会计师。1991 年 7 月毕业分配到山东金岭铁矿财务处工作至今，工作期间历任助理会计师、会计师、高级会计师，2003 年 12 月起任山东金岭铁矿财务处副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长、山东金岭矿业股份有限公司监事。李希永李希永：公司副总经理，1960 年 5 月出生，汉族，中共党员，毕业于山东冶金工业学院（现青岛理工大学），大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学位，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处处长，铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。许东亭许东亭：公司副总经理，生于 1954 年，毕业于青岛建筑工程学院，高级经济师，1972 年 2 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿召口矿工人、团总支书记、党总支副书记，选矿厂党总支书记，矿部办公室主任职务，自 1994 年 11 月至 1997 年 8月任山东金岭铁矿矿长助理，1997 年 8 月至 2009 年 6 月任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。黄加峰黄加峰：公司财务负责人，1967 年 2 月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师。1988 年至 1998 年在山东金岭铁矿财务处负责成本核算、材料核算、总帐等工作；1998 年 3 月起任山东金岭铁矿实业公司财务部副部长，2001 年 8 月起任山东金山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-15-岭铁矿水泥厂副厂长，负责经营管理工作。现任山东金岭矿业股份有限公司财务总监。3、公司董事监事高级管理人员的变动情况（1）2010 年 6 月 13 日，2009 年度股东大会选举张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、柴磊先生、王毅先生、王在泉先生为公司第六届董事会董事，其中柴磊先生、王毅先生、王在泉先生为独立董事。经山东金岭铁矿二十三届三次职代会主席团第二次会议，选举傅海亭先生为公司第六届董事会职工董事。（2）2010 年 6 月 13 日，2009 年度股东大会选举杨乐申先生、张永丰先生为公司第六届监事会监事，经山东金岭铁矿二十三届三次职代会主席团第二次会议，选举窦廷章先生为公司第六届监事会职工监事。2010 年 6 月 13 日公司六届一次监事会选举窦廷章先生为公司监事会主席。（3）2010 年 6 月 13 日在公司六届一次董事会上，选举张相军先生为公司董事长，贾立兴先生为公司副董事长；根据公司董事长提名，聘任赵能利先生为公司总经理、王新先生为公司董事会秘书、杨瑞山先生为公司证券事务代表；根据公司总经理提名，聘任王善平先生、李希永先生、许东亭先生为公司副总经理，聘任王国明先生为公司总经理助理，聘任黄加峰先生为公司财务总监；选举张相军先生、王在泉先生、刘圣刚先生为第六届董事会战略委员会成员；选举王在泉先生、贾立兴先生、柴磊先生为第六届董事会提名委员会成员；选举柴磊先生、王善平先生、王毅先生为第六届董事会审计委员会成员；选举王毅先生、赵能利先生、柴磊先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。（4）2010 年 12 月 5 日在公司六届五次董事会上，建议取消王善平先生董事职务，提名王国明先生为公司第六届董事会董事。并在 2011 年 2 月 11 日召开的 2010 年第二次临时股东大会上表决通过。4、年度报酬情况公司薪酬制度按照国家有关规定制定。2010 年公司制定了经济责任制。董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度予以发放。部分高级管理人员依据 2010年经济责任制，按岗位从经营和管理方面进行考核。董事、监事、高管人员年度报酬情况姓名职务报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬张相军董事长13.12否山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-16-贾立兴副董事长0是赵能利董事、总经理10.49否刘圣刚董事0是王善平董事、副总经理7.46否傅海亭董事10.07否邹健独立董事2.50否柴磊独立董事5.00否王毅独立董事5.00否王在泉独立董事2.50否王新董事会秘书9.21否窦廷章监事会主席0是杨乐申监事0是张永丰监事0是李希永副总经理10.44否许东亭副总经理10.42否王国明总经理助理10.52否黄加峰财务总监8.90否合计105.63-二、公司员工情况公司现有员工 3354 人，其中生产人员 2500 人，占 74.54%；销售人员 19 人，占0.57%；技术人员 221 人，占 6.59%；财务人员 23 人，占 0.69%；行政人员 247 人，占 7.36%。公司本科及以上学历员工 188 人，占员工总数的 5.61%，大专学历员工 407 人，占员工总数的 12.13%。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-17-第六节第六节公司治理公司治理结构结构一、公司治理结构的实际状况公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，完善内控制度，使公司管理进一步完善。二、独立董事履行职责情况报告期内，公司独立董事积极出席了公司 2010 年度相关会议并认真审议各项议案，忠实履行职责，对公司重大事项发表了独立意见，不受大股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人影响，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其中小股东合法权益勤勉开展工作。1、独立董事参加董事会情况独立董事姓名应出席会议次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数邹健31200柴磊84400王毅87100王在泉541002、报告期内，凡经董事会审议决策的重大事项，独立董事都事先对公司提供的资料进行认真审核；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解公司的生产经营和法人治理情况，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，认为公司总体上已经按照公司法、证券法、上市公司治理准则等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。此外，自担任独立董事以来，一直注重学习新的法律、法规和各项规章制度，参加培训，更加全面的了解上市公司管理的各项制度，促进公司进一步规范运作。3、报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项提出异议。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-18-三、控股股东与上市公司的关系公司控股股东系山东金岭铁矿，控股股东通过股东大会依法行使自己的权利，无干涉公司决策和生产经营活动的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，并具有独立完整的业务及自主经营能力。拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。四、关于高级管理人员绩效评价与激励机制公司对高管人员由董事会或总经理对工作绩效进行考核，根据薪酬与考核委员会实施细则加强对高管层的考核与激励，以达到最大程度地调动高管人员的积极性和创造性。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-19-第七节第七节股东大会情股东大会情况简介况简介一、2010 年 6 月 13 日在公司五楼会议室召开了公司 2009 年度股东大会。大会审议通过了：1、公司 2009 年度董事会工作报告2、公司 2009 年度监事会工作报告3、公司 2009 年度财务报告4、公司 2009 年年度报告及摘要5、公司 2009 年度利润分配预案6、公司续聘 2010 年度审计机构的议案7、公司 2010 年度日常关联交易预计的议案8、公司 2010 年度新增日常关联交易9、公司第五届董事会换届的议案10、公司第五届监事会换届的议案11、公司参股投资山钢集团财务有限公司的议案北京市大成律师事务所委派张雷和章蕴芳两位律师出席了本次股东大会，并出具了见证法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合公司法、股东大会规则等相关法律、法规及公司章程的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。此次股东大会决议公告于 2010 年 6 月 18 日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。二、2010 年 11 月 24 日在公司五楼会议室召开了公司 2010 年度第一次临时股东大会，大会审议通过了：2010 年度日常关联交易增加的议案北京市大成律师事务所委派张雷和章蕴芳两位律师出席了本次股东大会，并出具了见证法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合公司法、股东大会规则等相关法律、法规及公司章程的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。此次股东大会决议公告于 2010 年 11 月 25 日刊登于 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。三、2011 年 2 月 11 日在公司五楼会议室召开了公司 2010 年度第二次临时股东山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-20-大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，大会审议通过了：1、公司更换董事的议案2、山东金鼎矿业有限责任公司股权托管的议案北京市大成律师事务所委派张雷和章蕴芳两位律师出席了本次股东大会，并出具了见证法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合公司法、股东大会规则等相关法律、法规及公司章程的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。此次股东大会决议公告于 2011 年 2 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-21-第八节第八节董事会报告董事会报告一、报告期内经营情况回顾（一）、经营情况公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工和发电业务。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。2010 年公司实现营业总收入154,040 万元，比上年同期增加 65.11%；实现营业利润 65,746 万元，比上年同期增加 128.03%；实现净利润 49,129 万元，比上年同期增加 126.39%。报告期内公司以上指标同比大幅增加，其原因主要是 2009 年 5 月非公开发行股份收购资产完成后，公司规模扩大，公司产品生产能力大幅提高。2010 年公司产品销售市场良好，产品销售量、销售价格大幅增加，受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅增加。面对经济效益的不断提升，坚持科学发展观总揽全局，全公司坚定信心，积极应对市场的大好形势，以市场为导向合理配置各生产要素，进一步加强成本管理，加大安全监察和承包考核力度，稳定生产，2010 年公司铁矿石开采、铁精粉生产均取得较好业绩，全年共生产铁精粉 129.06 万吨，销售 128.98 万吨，生产铜精粉金属量 1,545.9吨，销售 1,611.01 吨，生产钴精粉金属量 56.3 吨，销售 54.87 吨。报告期内，公司合理调整优化生产运行，积极应对市场变化，确保产品的稳定销售和货款的回收，推进节能减排循环经济，加强管理创新，企业整体素质明显提高。（二）、公司主营业务分析报告期内，公司以铁精粉、铜金属、钴金属的生产销售为主业，实现主营业务收入 149,852 万元，主营业务毛利润 81,016.09 万元。公司销售收入、利润与去年同期相比大幅增加。主营业务情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）采选行业144,284.7862,784.5856.49%74.12%38.96%24.22%机械加工2,434.253,015.81-23.89%5.50%1.92%-15.41%电力3,132.583,035.133.11%-14.57%21.19%-90.19%合计149,851.6168,835.5254.06%68.68%35.91%25.76%主营业务分产品情况山东金岭矿业股份有限公司 2010 年度报告全文-22-铁精粉136,280.8061,345.3654.99%73.40%39.12%25.27%铜精粉7,781.071,246.2483.98%92.04%51.38%5.40%钴精粉222.91192.9813.43%1.83%-26.85%-165.43%机械加工2,434.253,015.81-23.89%5.50%1.92%-15.41%电力3,132.583,035.133.11%-14.57%21.19%-90.19%合计149,851.6168,835.5254.06%68.68%35.91%25.76%公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 62.50%，说明公司采购比较集中，主要是公司采购山东金鼎矿业有限责任公司矿石，占年度采购总额的比例为53.10%。公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 69.03%，说明公司客户较为集中，主要是由于公司产品铁精粉针对各大钢铁厂销售，导致客户较集中。（三）、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：报表项目期末余额年初余额变动金额变动幅度%注释应收票据695,399,018.84460,769,410.51234,629,608.3350.92注 1应收账款17,218,040.9626,204,270.88-8,986,229.92-34.29注 2预付款项21,907