600165_2009_宁夏恒力_2009年年度报告_2010-03-12.pdf

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 600165600165 2009 年年度报告 2009 年年度报告 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.12 九、监事会报告.17 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.23 十二、备查文件目录.72 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 王东明 主管会计工作负责人姓名 贾志鸿 会计机构负责人姓名 蔡立军 公司负责人王东明、主管会计工作负责人贾志鸿及会计机构负责人蔡立军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 宁夏恒力 公司的法定英文名称 NING XIA HENG LI STEEL WIRE ROPE CO.LTD 公司的法定英文名称缩写 NSWRC 公司法定代表人 王东明 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵丽莉 唐志慧 联系地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 电话 0952-3671222 0952-3671799 传真 0952-3671799 0952-3671799 (三)基本情况简介 注册地址 宁夏银川市 注册地址的邮政编码 750000 办公地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 办公地址的邮政编码 753202 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法律事务部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宁夏恒力 600165 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009 年年度报告 3(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 5 月 14 日 公司首次注册登记地点 宁夏银川市 企业法人营业执照注册号 640000000004683 税务登记号码 640205227694836 组织机构代码 22769483-6 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-32,112,478.85 利润总额 7,967,970.89 归属于上市公司股东的净利润 4,939,190.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,581,105.84经营活动产生的现金流量净额 119,388,375.59 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 109,701.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,938,577.00 债务重组损益 4,569.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,537,030.38未履约合同保证金损失 477 万元。所得税影响额 290,443.49 少数股东权益影响额（税后）551,822.56 合计 3,358,084.21 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 1,525,671,551.491,474,291,659.203.49 1,030,817,691.57 利润总额 7,967,970.896,266,844.7927.14 6,378,752.44归属于上市公司股东的净利润 4,939,190.055,632,258.02-12.31 5,238,841.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,581,105.84-2,107,590.40不适用-22,281,803.69经营活动产生的现金流量净额 119,388,375.59 47,160,379.30153.15 16,206,629.13 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 1,588,450,112.97 1,469,982,638.50 8.06 1,323,096,347.27所有者权益（或股东权益）489,450,905.49 485,626,534.320.79 480,031,933.53 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009 年年度报告 4 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.0250.029-13.79 0.027 稀释每股收益（元股）0.025 0.029-13.79 0.027 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.008-0.011不适用-0.115 加权平均净资产收益率（%）1.011.17减少 0.16 个百分点 1.09扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.32-0.44增加 0.76 个百分点-4.65每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.6160.243153.50 0.084 2009 年末2008 年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.52 2.50 0.79 2.47 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 33,810,628 17.43-33,810,628-33,810,628 001、国家持股 33,810,628 17.43-33,810,628-33,810,628 002、国有法人持股 0 0 3、其他内资持股 0 0 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 160,142,882 82.57 33,810,62833,810,628 193,953,5101001、人民币普通股 160,142,882 82.57 33,810,62833,810,628 193,953,5101002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 193,953,510 100 193,953,510100 股份变动的批准情况 公司股权分置改革于 2006 年 2 月 10 日经股东大会审议通过，于 2006 年 2 月 27 日实施后复牌。根据公司股权分置改革方案，2009 年 2 月 27 日 33,810,628 股有限售条件的流通股上市流通,故报告期内公司股本结构发生变化。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期宁夏电力投资集团有限公司 21,305,395 21,305,3950股权分置改革承诺 2009年2月27日 宁夏西洋恒力集团有限公司 12,505,233 12,505,2330股权分置改革承诺 2009年2月27日 合计 33,810,628 33,810,6280/宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009 年年度报告 5(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 24,537 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量宁夏电力投资集团有限公司 国家 20.9840,700,7470 无 宁夏西洋恒力集团有限公司 国家 7.9215,362,909-9,500,0000 无 宁夏房地产开发集团有限公司 未知 4.388,500,0000 未知 中国银行友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 未知 0.721,398,0520 未知 谢湘茜 境内自然人0.611,192,2000 未知 李嘉龙 境内自然人0.49956,0280 未知 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 国有法人 0.45880,0160 未知 张成胜 境内自然人0.45870,0010 未知 潘仰慈 境内自然人0.42811,6450 未知 王馨晨 境内自然人0.39757,8270 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 宁夏电力投资集团有限公司 40,700,747人民币普通股 宁夏西洋恒力集团有限公司 15,362,909人民币普通股 宁夏房地产开发集团有限公司 8,500,000人民币普通股 中国银行友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 1,398,052人民币普通股 谢湘茜 1,192,200人民币普通股 李嘉龙 956,028人民币普通股 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 880,016人民币普通股 张成胜 870,001人民币普通股 潘仰慈 811,645人民币普通股 王馨晨 757,827人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有限公司的全资子公司。2、第一大股东、第二大股东和酒泉钢铁(集团)有限责任公司之间不存在关联关系。3、其余 7 名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。宁夏西洋恒力集团有限公司于 2009 年 12 月 24 日和 2009 年 12 月 25 日通过上海证券交易所大宗交易系统和竞价交易系统分别减持其所持有的宁夏恒力 8,500,000 股、1,000,000 股，累计减持9,500,000 股，占宁夏恒力总股本的 4.9%。宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009 年年度报告 62、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 宁夏电力投资集团有限公司成立于 1996 年 11 月 25 日，是由自治区政府出资、授权自治区国资委履行出资人职责、具有企业法人地位的国有独资公司，是自治区电力和重点建设项目的投资主体、融资平台以及阶段性持股的经营实体，现注册资本 10 亿元人民币。投资项目涉及电力、冶金、化工、金属制品、金融等多个领域。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 宁夏电力投资集团有限公司 单位负责人或法定代表人 李广林 成立日期 1996 年 11 月 25 日 注册资本 100,000主要经营业务或管理活动 电力及相关产业投资和经营；股权管理；资产管理；投资咨询 (3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009 年年度报告 7五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 王东明 董事长 男 44 2008 年 7 月 2 日 2010 年 7 月 25 日00 0是 高小平 董事、总经理 男 48 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日5,1485,148 25.9否 叶森 董事 男 43 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日00 0是 赵丽莉 董事、董事会秘书 女 43 2008 年 7 月 18 日 2010 年 7 月 25 日770770 16.77否 孙永武 董事 男 47 2009 年 8 月 10 日 2010 年 7 月 25 日00 0是 毛国芝 独立董事 男 66 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日00 3否 马熙康 独立董事 男 67 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日00 3否 刘玉利 独立董事 男 44 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日00 3否 刘敬霞 独立董事 女 40 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日00 3否 韩存在 监事会主席 男 44 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日00 20.01否 梁军 监事 男 40 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日00 0是 王家友 监事 男 46 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日200200 3.87否 朱宝仓 监事 男 44 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日00 6.06否 马静林 监事 男 44 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日00 5.98否 贾志鸿 财务总监 男 45 2008 年 7 月 18 日 2010 年 7 月 25 日00 9.42否 徐海西 副总经理 男 46 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日00 21.19否 景清学 总工程师 男 46 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日00 20.01否 刘志成 副总经理 男 48 2007 年 7 月 26 日 2010 年 7 月 25 日00 18.84否 白永福 副总经理 男 37 2008 年 7 月 18 日 2010 年 7 月 25 日00 16.77否 合计/6,1186,118/176.82/王东明：2005 年至今任宁夏电力投资集团有限公司人力资源部副主任、主任；2005 年至 2007 年 7 月任本公司监事；2007 年 7 月至今 2008 年 6 月任本公司董事；2008 年 7 月至今任公司董事长。高小平：2005 年至今任本公司董事、总经理；2007 年 6 月至今任宁夏电力投资集团有限公司副董事长。叶森：2005 年至今任宁夏电力投资集团有限公司财金部副经理、经理、总会计师；2005 年至今任本公司董事。赵丽莉：2005 年至今任宁夏恒力副总工程师；2008 年 7 月至今任公司董事；2008 年 12 月至今任公司董事会秘书。孙永武：2005 年任宁夏经济技术开发区(国家级)建设开发公司书记、副总经理；2008 年任宁夏农垦科学技术研究所党委副书记、所长,银川经济技术开发区招商中心副主任；2008 年 8 月至今任宁夏电力投资集团有限公司综合部部长；2009 年 8 月至今任本公司董事。毛国芝：2005 至今任本公司独立董事。马熙康：2005 至今任本公司独立董事。刘玉利：2005 年 5 月至今任本公司独立董事。刘敬霞：2005 至今任本公司独立董事。韩存在：2005 年至 2008 年 7 月任本公司党委副书记、纪委书记；2005 至今任本公司工会主席；2007年 7 月至今任本公司监事会主席。梁军：2005 年至今任宁夏电力投资集团有限公司规划发展部经理；2007 年 7 月至今任本公司监事。王家友：2005 年 11 月至 2007 年 1 月任销售部副部长；2007 年 2 月至今任供应部部长；2007 年 7 月至今任本公司监事。宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009 年年度报告 8朱宝仓：2005 年至今任本公司生产制作部部长；2007 年 7 月至今任本公司监事。马静林：2005 年至 2006 年任本公司财计部副部长；2006 年至 2007 年 6 月任效能监察部副部长；2007年 7 月至今任本公司销售部副部长、监事。贾志鸿：2005 年至 2008 年 7 月在宁夏华辉活性炭股份有限公司担任财务总监，董事会秘书并兼任财务部部长、综合部部长；2008 年 7 月至今任公司财务总监。徐海西：2005 年至今任本公司副总经理。景清学：2005 年至今任本公司总工程师。刘志成：2005 年任本公司总经理助理；2006 年至今任本公司副总经理。白永福：2005 年任宁夏恒力五分厂厂长；2005 年至 2008 年任宁夏恒力副总工程师；2008 年 7 月至今任宁夏恒力副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴王东明 宁夏电力投资集团有限公司 副总经济师 2008 年 1 月 18 日 是 高小平 宁夏电力投资集团有限公司 副董事长 2007 年 4 月 23 日 否 叶森 宁夏电力投资集团有限公司 总会计师 2007 年 4 月 23 日 是 孙永武 宁夏电力投资集团有限公司 综合部部长 2008 年 12 月 4 日 是 梁军 宁夏电力投资集团有限公司 规划发展部经理 2008 年 1 月 18 日 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 经第三届董事会第五次会议批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司年度经营目标完成情况和绩效挂钩的原则，对高管人员实行基本工资与绩效挂钩的薪酬制度，2009 年未对薪酬制度做出修订。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员报酬总计 176.82 万元。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 董壮进 董事 离任 因工作变动辞去董事职位。孙永武 董事 聘任 因董壮进辞去董事职位，公司董事会成员不足 9 人，根据公司章程的有关规定增补孙永武先生为公司董事。(五)公司员工情况 在职员工总数 4,161公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 销售人员 88财务人员 55行政管理人员 290各类技术人员 127生产人员 3,601教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生 15本科 200专科 269中专及以下 3,677 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009 年年度报告 9六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 1、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及相关法律、法规的要求，不断健全公司治理，规范公司运作。公司根据中国证券监督管理委员会公告200848 号文件的规定修订了审计委员会年报工作规程，已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过；根据中国证监会公告第 57 号关于修改上市公司现金分红规定的决定 的相关要求，对公司章程进行了修改,已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过及 2008 年度股东大会审议通过。根据上市公司治理专项活动的要求，为防止大股东占用上市公司资金的行为，公司根据自身实际情况，对公司章程第四章第三十九条进行细化，制定了防止大股东占用上市公司资金的长效机制，已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。公司严格按照公司章程及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大会、董事会和监事会。公司治理实际情况与中国证监会有关要求不存在较大差异。2、公司开展治理专项活动情况 自 2007 年公司治理专项活动全面展开后，在完成了自查、公众评议以及提高整改三个阶段工作后，根据中国证监会关于公司治理专项活动公告的通知(中国证监会公告200827 号）及宁夏证监局关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知（宁证监发2008105 号文）的要求为进一步深化公司治理，落实整改效果，公司对之前整改落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，并于 2008 年 7 月 31 日公告了关于公司治理专项活动的整改情况说明。2009 年公司治理主要做了以下工作：1、组织独立董事对子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司及石嘴山市星威福利有限公司进行了实地考察；2、董事会审计委员会在公司年度审计时，严格按照审计委员会年报工作规程的规定，认真履职，确保了公司年审工作的顺利进行；3、董事会提名委员会在公司增补董事时，认真核查相关人员的任职资质，为董事会增补董事提供了依据；4、董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员年薪发放进行了认真审核，确保了公司薪酬制度的贯彻执行；5、根据董事会的要求，公司管理层对子公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司及宁夏冶金建设有限公司进行了效能监察；6、为强化对子公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司、山东海森药业有限公司的管理，向两公司分别派出了总经理及副总经理，进一步加强管理，以改善公司经营情况不佳的局面；7、公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表参加了上交所举办的后续培训；公司其他董事、监事、高级管理人员参加了宁夏证监局举办的培训；8、积极参加了证监局举办的 2008 年度投资者见面会，并做好日常的投资者接待工作，保持了与投资者良好的关系；9、成立了内控制度修订领导小组，进一步完善公司内控制度。对于明确整改期限的整改问题，公司已在规定期限内全部整改完毕；对于持续改进性问题，公司坚持持续改进、不断提高的方针，针对每个问题的不同特点，结合新形势和监管部门的新要求，不断加强和完善公司内部控制体系建设、投资者关系的制度化管理等工作，进一步提高了公司规范运作水平、增强了公司透明度，取得了较好的效果。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 王东明 否 5 5000 否 高小平 否 5 5000 否 叶森 否 5 4001 否 赵丽莉 否 5 5000 否 孙永武 否 1 0010 否 毛国芝 是 5 5000 否 马熙康 是 5 5000 否 刘玉利 是 5 5000 否 刘敬霞 是 5 4010 否 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009 年年度报告 10年内召开董事会会议次数 5其中：现场会议次数 5通讯方式召开会议次数 0现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 (1)公司先后建立了独立董事制度和独立董事年报工作制度，对独立董事的相关工作进行了规定。独立董事制度主要从独立董事的任职条件、独立董事的职责和权利等方面对独立董事相关工作做了明确规定。独立董事年报工作制度主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。(2)独立董事履职情况 本报告期，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事制度、独立董事年报工作制度赋予的职责和义务，关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会及相关会议，认真负责的审议了会议的各项议案，利用专业知识对公司的经营管理等方面提出有价值的建议，对公司的对外担保、关联交易、聘任董事、高管人员年新发放等重大事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司的健康发展起到积极作用。在 2009 年的年报编制及披露过程中，公司独立董事严格按照证券监管部门的要求及独立董事年报工作制度积极履行职责，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题，充分发挥了独立董事的作用。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施业务方面独立完整情况 是 拥有独立的产、供、销体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。人员方面独立完整情况 是 公司在劳动人事及工资管理等方面是独立的，高级管理人员均在公司领取薪酬，除总经理兼任宁夏电力投资集团有限公司副董事长外,其他高级管理人员未在公司股东单位任职。资产方面独立完整情况 是 公司具有完整的法人财产权。机构方面独立完整情况 是 公司机构设置独立、完整、科学，符合公司自身发展需求，设有 10 个职能部室、5个生产分厂和 3 个辅助生产单位，均独立运作。财务方面独立完整情况 是 公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司单独在银行开设账户，独立依法纳税，具有规范独立的财务会计制度和对分公司、控股子公司的财务管理制度。宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009 年年度报告 11(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司根据公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，建立了较为完善的内控制度，形成了较为完善的法人治理结构。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范和上海证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，涉及生产经营管理、财务管理、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等方面，为公司创建了良好的企业内部管理环境和规范的生产经营秩序。公司将继续按照企业内部控制规范的要求不断健全和完善公司的内部控制。内部控制检查监督部门的设置情况 公司设有效能监察部，将内控制度的监督检查融入日常工作，同时加强各个部门对内控制度的学习和了解，适应公司管理和发展的需求，从而有效保证公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 报告期内公司效能监察部对子公司的经营活动、经济效益、财务收支等进行内部跟踪监督，同时对公司的工程项目，设备、备品备件采购合同进行审计监督，强化了效能监察管理，提高了公司各单位的执行力和生产经营运行效率。董事会对内部控制有关工作的安排 董事会根据企业内部控制规范要求，督促公司管理层不断完善企业内控建设各项工作。逐步完善和落实生产经营、财务管理、信息披露等各方面管理制度，并针对公司的业务特点、经营环境、制定并实施有针对性的管理措施，以提高公司风险防御能力、提高经济效益，切实维护广大股东的权利。与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 公司按照公司法、会计法和企业会计准则等法律法规的规定制订了公司的会计核算制度和财务管理制度，财务管理制度主要包括会计机构和会计人员、资金管理、应收账款管理、固定资产管理、存货的管理、费用报销、关联交易等相关业务流程。保证了财务信息的真实可靠，与财务相关的内部控制健全、完善。内部控制存在的缺陷及整改情况 在实际运行过程中，公司内控制度体系运行良好，未发现内控制度的设计及执行方面存在重大缺陷。公司将进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查力度，增强风险防范意识，不断提高公司内部控制体系的有效性，切实维护广大投资者的利益。(五)高级管理人员的考评及激励情况 根据公司年度经营目标完成情况和绩效挂钩的原则，对高管人员实行了基本工资与绩效挂钩的薪酬制度。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 根据中国证券监督管理委员会关于做好上市公司 2009 年度报告及相关工作的公告的要求，公司经第四届董事会第二十二次会议审议并通过了 关于制定的议案对信息披露责任人违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，依照情节轻重追究责任人责任。报告期内公司信息披露工作符合法律法规和规范性文件的规定，未出现年报信息披露重大差错。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年度 2009 年 3 月 10 日 上海证券报 C18 版、证券时报 A9 版2009 年 3 月 11 日 2008 年度股东大会审议并通过了以下议案：1、2008 年度报告及摘要；2、2008 年度董事会工作报告；3、2008 年度监事会工作报告；4、2008 年度财务决算报告；5、2009 年度财务预算报告；6、2008 年度利润分配预案；7、修改公司章程的议案；8、修订关联交易的议案；9、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案；10、独立董事述职报告的议案。(二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年度第一次临时股东大会 2009 年 8 月 28 日 上海证券报 175 版、证券时报 B3 版2009 年 8 月 29 日 2009 年度第一次临时股东大会审议并通过了以下议案:1、增补孙永武先生为公司董事的议案；2、为银川经济技术开发区颐安投资有限公司担保的议案。宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009 年年度报告 12八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期经营情况分析 2009 年，在受到金融危机影响的情况下，各分厂、部室及子公司围绕“抓管理、调结构、保增长，为实现宁夏恒力新的跨越而奋斗”的整体目标，高严细实抓管理、团结一心战危机，克服了资金短缺、市场多变、价格起伏等不利因素，保持了生产经营工作的有序推进。尤其是在四季度公司扭亏增盈工作会议之后，公司上下高度统一，群情激昂，不畏艰难，锐意进取，在挖潜增效、降低成本、开拓市场、增销促产等方面群策群力，全力以赴，消化了金融危机以及其它不利因素的影响，使各项工作取得了良好效果。报告期内公司实现营业收入 152,567.16 万元，同比增长 3.49%；利润总额 796.80 万元，同比增长 27.14%。2、报告期末，公司资产负债表项目变动原因分析 单位:元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 增减额 增减比例%货币资金 191,673,399.31 78,282,663.18 113,390,736.13 144.85 应收票据 18,479,563.40 6,518,258.00 11,961,305.40 183.50 在建工程 20,047,167.77 11,694,923.18 8,352,244.59 71.42 应付票据 90,200,000.00 56,400,000.00 33,800,000.00 59.93 应付账款 209,711,001.67 152,182,011.29 57,528,990.38 37.80 应付职工薪酬 8,026,282.62 16,746,758.52 -8,720,475.90 -52.07 长期借款 40,000,000.00 27,500,000.00 12,500,000.00 45.45 货币资金增加,主要原因是:银行存款增加。应收票据增加,主要原因是:应收票据结算量增加。在建工程增加,主要原因是:母公司实施三万吨特种钢丝绳技改项目及预应力分厂改造项目。应付票据增加,主要原因是:采用银行承兑汇票结算额增大所致。应付账款增加,主要原因是:采购原料的付款方式发生变化。应付职工薪酬减少，主要原因是：支付缓缴的职工养老保险。长期借款增加，主要原因是：母公司增加长期借款 2000 万元。3、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析 单位:元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%营业税金及附加 10,594,694.42 5,012,789.69 5,581,904.73 111.35 营业外收入 45,919,837.95 15,547,487.36 30,372,350.59 195.35 营业外支出 5,839,388.21 3,997,616.01 1,841,772.20 46.07 所得税费用 3,367,974.08 593,441.56 2,774,532.52 467.53 营业税金及附加增加,主要原因是:流转税增加导致营业税金及附加增加。营业外收入增加，主要原因是:子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司本年享受销售再生资源缴纳的增值税实行先征后退政策，致使营业外收入大幅增加。营业外支出增加，主要原因是:本年发生未履约合同损失增加所致。所得税费用增加，主要原因是:可抵扣暂时性差异减少导致所得税费用增加。4、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析 单位:元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 增减额 经营活动现金流量净额 119,388,375.59 47,160,379.30 72,227,996.29 投资活动现金流量净额 -40,020,188.49 -43,337,981.34 3,317,792.85 筹资活动现金流量净额 23,736,550.06 11,418,657.35 12,317,892.71 经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因是:购买商品、接受劳务支付的现金减少较多，导致经营 活动现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是:本期购建固定资产支付的现金减少，导致投资活动产生的现金流量净额增加。筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是:收到的其他与筹资活动有关的现金增加，导致筹资活宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2009 年年度报告 13动产生的现金流量净额增加。5、向前 5 名供应商合计采购金额 61,072.04 万元，占年度采购总额的 64.92%；向前 5 名客户合计销售金额 18,988.83 万元，占年度销售总额的 12.45%。6、主要控股子公司情况 单位：万元 币种：人民币 子公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净利润 持股比例%宁夏冶金建设有限公司 建筑施工 1,018.00 3,184.80 72.83 100 宁夏恒力煤业有限公司 煤炭制品 1,000.00 7,901.97 146.81 100 山东恒力虎山机械科技有限责任公司 粮油机械、服装 3,750.00 12,853.65 -771.55 100 宁夏华辉活性炭股份有限公司 活性炭制品 4,718.20 16,708.79 338.09 92.82 石嘴山星威福利有限公司 绳芯生产 582.82 1,328.39 180.83 100 石嘴山市荣贸金属物资回收公司 金属物资回收 300.00 2,374.49 150.42 100 7、公司技术创新情况 公司研发的辊轧塑性变形技术、预张拉技术、钢丝绳结构优化设计技术、涂塑技术等得到成功应用，极大的提升了钢丝绳的产品质量；资源节约综合利用水平得到较大提升；节能、清洁生产、环保等成熟技术和应用规模进一步扩大。产品设计、制造、装备水平明显提高，形成了超长度、高强度、超大直径和特殊多丝复杂结构钢丝绳生产的突出技术优势。8、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争 中央经济工作会议确定了 2010 年的经济平稳较快增长的总体要求，继