600167_2009_联美控股_2009年年度报告_2010-04-16.pdf

0 联美控股股份有限公司 联美控股股份有限公司 600167600167 2009 年年度报告 2009 年年度报告 联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.13 十、重要事项.14 十一、财务会计报告.16 十二、备查文件目录.62 联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 徐振兴 董事 因出差无法赶到 朱昌一 (三)中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 朱昌一 主管会计工作负责人姓名 潘文戈 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 智桥 公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 联美控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 联美控股 公司的法定英文名称 Luenmei Holding Co.,Ltd 公司法定代表人 朱昌一 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘思生 胡波 联系地址 沈阳市浑南新区新明街 8 号 沈阳市浑南新区新明街 8 号 电话 024-23784835 024-23784835 传真 024-83781352 024-83781352 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 沈阳市浑南新区新明街 8 号 注册地址的邮政编码 110179 办公地址 沈阳市浑南新区新明街 8 号 办公地址的邮政编码 110179 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 联美控股 600167 黎明股份、ST 黎明、ST 沈新开、沈阳新开(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 1 月 25 日 公司首次注册登记地点 辽宁省工商行政管理局 最近变更 公司变更注册登记日期 2008 年 2 月 26 日 企业法人营业执照注册号 210000004921662 税务登记号码 210132701795336 组织机构代码 70179533-6 公司聘请的会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 59,717,286.48 利润总额 61,267,584.82 归属于上市公司股东的净利润 46,074,292.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,911,627.34经营活动产生的现金流量净额 311,976,390.38(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 188,049.66处置固定资产取得的收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,391,333.33收益性政府补助计入处当期损益900,000.00 元，资产性政府补助计入当期损益 419,333.33 元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,084.65此额为营业外收支净额 所得税影响额-387,574.59 少数股东权益影响额（税后）-58.46少数股东本期分担的非经常性损益合计 1,162,665.29 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 252,460,578.17197,889,571.2827.58 157,656,293.84 利润总额 61,267,584.8220,611,767.48197.24 23,410,314.64归属于上市公司股东的净利润 46,074,292.6314,872,017.71209.81 13,534,166.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,911,627.3415,391,651.73191.79-302,126.80经营活动产生的现金流量净额 311,976,390.38 150,965,646.10106.65 142,082,211.39 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 1,269,822,511.67 999,968,741.81 26.99 874,821,852.34所有者权益（或股东权益）514,973,205.24 468,898,912.619.83 454,022,943.73 联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 4 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.21840.0705209.79 0.0641 稀释每股收益（元股）0.2184 0.0705 209.79 0.0641 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2129 0.0729192.04-0.0014 加权平均净资产收益率（%）9.373.22增加 6.15 个百分点 3.02扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.133.34增加 5.79 个百分点-0.067每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.480.71108.45 0.67 2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.44 2.22 9.91 2.15 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期北京浩天投资有限公司 10,350,000 10,350,00000 (二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17,435 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 汕头市联美投资(集团)有限公司 境内非国有法人 46.97 99,100,000099,100,000 无 北京浩天投资有限公司 境内非国有法人 9.91 20,900,0000 无 北京溢达创展科技有限公司 境内非国有法人 3.70 7,807,1500 无 周育民 境内自然人 2.28 4,809,1590 无 联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 5周启生 境内自然人 1.68 3,552,5500 无 周德滨 境内自然人 0.71 1,503,3000 无 肖巧珊 境内自然人 0.67 1,411,5170 无 苏小扬 境内自然人 0.48 1,020,2700 无 周宏伟 境内自然人 0.42 877,0000 无 许伟鸿 境内自然人 0.42 871,3700 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 北京浩天投资有限公司 20,900,000人民币普通股 北京溢达创展科技有限公司 7,807,150人民币普通股 周育民 4,809,159人民币普通股 周启生 3,552,550人民币普通股 周德滨 1,503,300人民币普通股 肖巧珊 1,411,517人民币普通股 苏小扬 1,020,270人民币普通股 周宏伟 877,000人民币普通股 许伟鸿 871,370人民币普通股 周少惠 859,829人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 名无限售条件股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系,也无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。上述前 10 名股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系,也无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 汕头市联美投资(集团)有限公司 99,100,000 2010 年 3 月26 日99,100,000 出售股份价格将不低于每股 5.00 元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 联美集团于 1997 年 10 月成立，注册名称为“汕头市联美集团有限公司”，注册资本为人民币 3,200万元，经营范围：投资咨询策划，证券、股票咨询，计算机网络设计、咨询服务。2003 年 6 月，联美集团注册资本由人民币 3,200 万元增至人民币 6,200 万元；2004 年 3 月联美集团再次增资，注册资本由人民币 6,200 万元增至 14,300 万元，公司注册名称变更为“汕头市联美投资（集团）有限公司”，经营范围变更为：实业投资、投资管理、国内贸易、计算机网络开发设计。联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 6(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 汕头市联美投资（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 苏素玉 成立日期 1997 年 10 月 16 日 注册资本 143,000,000主要经营业务或管理活动 实业投资、投资管理、国内贸易、计算机网络开发设计 (3)实际控制人情况 自然人 姓名 苏素玉 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 汕头市联美投资（集团）有限公司董事长 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴朱昌一 董事长、总经理 男54 2008 年 6月 30 日 2011年6月 29 日 15.16 否 徐振兴 董事 男47 2008 年 6月 30 日 2011年6月 29 日 是 张永付 董事 男48 2008 年 6月 30 日 2011年6月 29 日 13.91 否 温德纯 董事 男40 2008 年 62011年6 是 联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 7月 30 日 月 29 日刘永泽 独立董事 男60 2008 年 6月 30 日 2011年6月 29 日 否 高闯 独立董事 男57 2008 年 6月 30 日 2011年6月 29 日 否 康锦江 独立董事 男65 2008 年 6月 30 日 2011年6月 29 日 否 陈一微 监事会召集人 女35 2008 年 6月 30 日 2011年6月 29 日 是 朱庆莉 监事 女48 2008 年 6月 30 日 2011年6月 29 日 是 李博 监事 女42 2008 年 6月 30 日 2011年6月 29 日 8.04 否 刘思生 董事会秘书 男45 2008 年 6月 13 日 12.14 否 潘文戈 财务总监 男44 2009年11月 12 日 2.2 否 朱昌一：2001 年至 2005 年 6 月任汕头市联美投资（集团）有限公司总裁，2005 年 6 月至今任本公司董事、总经理，2007 年 7 月 20 日起任公司董事长、总经理。徐振兴：2000 年 10 月至今任贵州贵府酒业有限公司总经理，2007 年 8 月 23 日至今任本公司董事。张永付：2003 年 1 月至今任公司副经理，2007 年 8 月 23 日至今任公司董事。温德纯：2002 年 12 月至 2005 年 3 月，三利集团有限公司董事长助理，三利基业房地产开发公司常务副总，2005 年 3 月至 2006 年 10 月，创办德信兴业投资咨询有限公司，2006 年 10 月至今，联美（中国）投资有限公司投资发展部总裁，2007 年 5 月 11 日至今任本公司董事。刘永泽：1996 年 5 月至今任东北财经大学会计学院院长，2005 年 6 月至今任本公司独立董事。高闯：1998 年至今任辽宁大学工商管理学院院长，2008 年 6 月 30 日至今任本公司独立董事。康锦江：1970 年至今，东北大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2008 年 6 月 30 日至今任本公司独立董事。陈一微：1998 年 11 月至 2004 年 4 月任岳华会计师事务所项目经理,2004 年 5 月至今任联美（中国）投资有限公司财务部副经理，2005 年 6 月至今任本公司监事会召集人。朱庆莉：2004 年至今任联美（中国）投资有限公司地产集团财务副总监，2008 年 6 月 30 日任本公司监事。李博：2001 年至今公司证券部、采购部主管、储运部副部长，2005 年 6 月至今任本公司监事。刘思生：2005 年至 2008 年任盘锦和运实业集团有限公司副总经理，2008 年 6 月 13 日，任公司董事会秘书。潘文戈：2000 年 5 月至 2007 年 5 月历任华夏银行沈阳分行融资中心副总经理、分行营业部总经理、沈阳北站支行行长、沈阳中山广场支行行长，2007 年 5 月至 2009 年 11 月，任联美（中国）投资有限公司财务副总监，2009 年 11 月至今任公司财务总监。(二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 徐振兴 贵州贵府酒业有限公司 总经理 是 温德纯 联美（中国）投资有限公司 投资发展部总裁 是 刘永泽 东北财经大学会计学院 院长 是 高闯 辽宁大学工商管理学院 院长 是 康锦江 东北大学 教授 是 陈一微 联美（中国）投资有限公司 财务部副经理 是 联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 8朱庆莉 联美（中国）投资有限公司地产集团 财务副总监 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事、高级管理人员按职务领取薪酬，由公司董事会根据工作业绩进行考核及奖励。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王岱 财务总监 离任 辞职 潘文戈 财务总监 聘任 聘任 (五)公司员工情况 在职员工总数 229公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 107生产人员 122合计 229教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生及以上 8本科学历 49专科学历 73其他 99合计 229 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见以及中国证监会有关法律法规的要求，建立和逐步完善公司法人治理结构，健全企业管理制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司规范性文件的要求。报告期内，公司董事会成立了战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，建立了审计委员会年报工作制度、独立董事年报工作制度、内幕信息知情人登记管理制度，依据相关法律、法规要求结合本公司实际情况，对公司章程进行了修订，进一步健全完善了公司治理结构。公司仍将根据法律法规的变化不断完善公司制度建设，提高公司治理水平。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 朱昌一 否 4 4 否 徐振兴 否 4 222 是 张永付 否 4 4 否 温德纯 否 4 42 否 刘永泽 是 4 42 否 高闯 是 4 42 否 康锦江 是 4 42 否 年内召开董事会会议次数 4其中：现场会议次数 2通讯方式召开会议次数 2 联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 92、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司董事会目前有三名独立董事，超过公司董事人数的三分之一。三名独立董事能够做到勤勉尽责，积极主动掌握公司的运行及发展情况，准时出席公司董事会会议，认真审议各项议案，详细了解议案涉及的各种情况，并对公司定期报告发表独立意见和专项说明。公司董事会成立了战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，建立了审计委员会年报工作制度及独立董事年报工作制度，为独立董事充分发挥作用提供制度保证。保证公司董事会决策的科学、严谨，维护上市公司及中小股东的利益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施业务方面独立完整情况 是 本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、生产、销售系统。人员方面独立完整情况 是 本公司具有独立的人事管理体系及任免程序，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在控股股东单位任职情况。资产方面独立完整情况 是 本公司资产完整，不存在资产被大股东违规占用情况，亦不存在控股股东违规干预公司资金使用、资产处置的情况。机构方面独立完整情况 是 本公司管理机构完全独立于大股东，不存在与大股东合署办公情况，也不存在与控股股东职能部门的从属关系。财务方面独立完整情况 是 本公司拥有独立的财务审计部门；有独立完整的财务核算体系和财务管理制度；独立在银行开户；公司独立纳税，独立进行税务登记；公司能独立进行财务决策，不存在控股股东违规干预公司资金运用等情况。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司建立了较为完善的法人治理结构。董事会及董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会将不断发挥作用，批准审查公司经营战略和决策，经理层负责执行董事会批准的各项战略及决策，监事会负责对公司经营战略和决策执行情况进行监督，公司现行治理结构权责关系明确，运行良好。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 报告期内，公司经理班子严格执行董事会决策，不断健全和完善内部控制制度，严格执行各项内部管理制度和审计制度，初步形成了对风险进行事前防御、事中控制、事后监督纠正的内控机制。内部控制检查监督部门的设置情况 报告期内，公司充分发挥董事会审计委员会在财务、审计方面的作用，严格执行各项财务及管理制度，结合经营及管理实际需要发挥监事会监督审核作用，对公司各项业务活动、财务活动、管理活动进行相应稽核和监督，保证公司各项经营活动规范运行。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 财务审计部门对公司及控股子公司经营活动、财务收支等方面进行内部跟踪监督，通过报表审阅、专项检查对相关内部控制制度的建立执行情况进行评价检查。工程审计部门对项目建设、工程施工等方面进行监督检查，董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会负责对内部控制有关工作进行全面检查，审计委员会每年听取财务审计工作汇报，检查各项制度执行情况。财务及工程审计部门对公司内部控制方面的情况定期检查。与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 公司财务会计机构健全，认真执行企业会计准则及相关规定。公司财务会计人员具备与其岗位要求相适应的专业素质，建立了持续的培训制度，财务会计岗位设置贯彻责任分离，相互制约的原则，对重要会计业务管理实行授权管理。内部控制存在的缺陷及整改情况 公司现有的内部控制制度能够适应目前公司的实际需要，也将随公司的发展，以及法律法规的变化不断进行完善。(五)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司按照岗位责任制由董事会对高级管理人员进行绩效考核和激励，将经营业绩与薪酬奖金挂钩，提高高级管理人员的工作积极性与工作效率。联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 10(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了联美控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度，明确了对年报信息出现重大差错的确定标准及责任人的问责制度。报告期内，公司未出现年报信息重大差错。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年度股东大会 2009 年 5 月 22 日 中国证券报、上海证券报 2009 年 5 月 23 日 联美控股股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 22 日召开，审议通过了如下议案：1、公司 2008 年度董事会工作报告；2、公司 2008 年度监事会工作报告；3、公司 2008 年度财务报告；4、公司 2008 年年度报告及摘要；5、公司 2008 年度利润分配预案；6、关于续聘会计师事务所的议案；7、关于设立董事会专门委员会的议案；8、关于修改公司章程部分条款的议案。(二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年第一次临时股东大会 2009 年 1 月 14 日 中国证券报、上海证券报 2009 年 1 月 15 日 联美控股股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 1 月 14 日召开，审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案。八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 2009 年公司继续秉承“创新发展，细致做强”的经营理念，大力开拓市场、强化公司管理、加大技术创新和改造力度，不断提高公司的管理和经营水平。报告期内供暖面积和挂网面积平稳增长；采用新型锅炉并对现有锅炉进行升级改造，降低燃煤采购成本，控制生产成本，效果明显并将长期受益；同时供暖价格上调也提升了公司的经营收益，实现了公司全年经营指标的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 252,460,578.17 元，同比增长 27.58%，实现营业利润 59,717,286.47元，同比增长 180.31%，实现净利润 46,063,565.51 元，同比增长 210.09%，主要原因是公司供暖面积及挂网面积增加、采暖费价格上涨、采用新型锅炉控制燃煤成本所致。(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 供暖 182,215,498.90 137,705,776.7824.4332.059.95 增加 15.17 个百分点接网 55,646,935.89 14,354,549.6974.2019.61-15.19 增加 10.60 个百分点报告期内公司供暖收入实现 18,221.55 万元，同比增长 32.05%，主要是由于公司供暖面积增加及供暖价格上涨；接网收入实现 5,564.69 万元，同比增长 19.61%，主要是由于挂网面积的持续增长。(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）沈阳 252,460,578.1727.58联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 11公司业务均在沈阳开展，因此所有收入均在沈阳地区实现。2、报告期内公司资产构成情况 资产项目 2009 年期末金额（元）2008 年期末金额（元）同比增减（%）占总资产比例（%）同比增减（百分点）货币资金 472,114,808.96 234,626,751.97101.2237.1813.72 应收账款 12,875,100.42 12,596,181.622.211.01-0.25 预付帐款 21,872,160.54 19,973,030.879.511.72-0.28 存货 1,918,141.69 18,832,218.17-89.810.15-1.73 长期股权投资 169,201,700.53 169,201,700.530.0013.32-3.60 投资性房地产 120,360,683.43 122,864,510.55-2.049.48-2.81 固定资产 417,291,226.87 382,361,169.529.1432.86-5.38 无形资产 45,693,574.35 30,910,120.7047.833.600.51 报告期内公司资产构成情况变化分析：报告期内公司货币资金同比增加 101.22%，主要是供暖面积增加，收取的接网费及供暖费增加所致；报告期内公司存货同比下降 89.81%，主要是公司燃料煤存货减少所致；报告期内公司无形资产账面价值同比增加 47.83%，主要是公司本年购置一宗土地使用权所致。3、公司现金流量情况 项目 2009 年金额（元）2008 年金额（元）经营活动产生的现金流量净额 311,976,390.38150,965,646.10投资活动产生的现金流量净额-74,488,333.39-61,925,199.96筹资活动产生的现金流量净额 0-5,065,726.50 报告期内公司现金流量变化分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增长主要是公司经营收入及预收帐款增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司 2009 年度购建固定资产等较上年有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为 0 是因为公司 2009 未发生银行借款。4、主要控股公司经营情况 公司名称 持股比例（%）主要业务 注册资本（万元）期末总资产（万元）本期净利润（万元）沈阳浑南热力有限责任公司 100 供热、供暖、供汽；供热工程设计；管道安装；聚氨脂保温；公用事业设施建设 1300094767.70 4404.44沈阳华新联美资产管理有限公司 99 企业资产管理，社区物业管理，房产经纪代理，日用百货销售，公共设施设备维修服务，工程维修，绿化工程及咨询服务 1850030522.00-15.76沈阳浑南市政建设工程有限公司 90 市政、水利工程施工 500780.25-9.15 5、未来发展展望 2010 年公司将继续做大做强供暖产业。燃煤价格的变化以及经济环境的变化将对公司供暖产业产生影响，总体上公司供暖面积会相对稳定增长，但受房地产市场回暖影响，新增供暖面积和接网面积将持续增长。公司将继续加强营销工作，拓展客户资源，保障公司接网面积和供暖面积的持续稳定增长；增加改造新型锅炉，控制燃煤成本；同时通过与煤炭生产企业建立长期友好的合作关系，控制煤炭采购成本，减少煤炭价格上涨对公司生产经营的不利影响，提高经济效益。2010 年力争营业收入达到 3 亿元，期间费用有所下降，实现利润稳定增长。联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 12 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。(四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 第四届董事会第八次会议 2009 年 4 月 23日 中国证券报、上海证券报 2009 年 4 月 25 日第四届董事会第九次会议 2009 年 8 月 21日 中国证券报、上海证券报 2009 年 8 月 24 日第四届董事会第十次会议 2009 年 10 月 29日 审议通过公司 2009 年三季度报告 第四届董事会第十一次会议 2009 年 11 月 12日 中国证券报、上海证券报 2009 年 11 月 13日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会认真履行职责，根据 2008 年度股东大会决议，修改了公司章程，并进行了相应的工商登记变更。3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 2 号年度报告内容与格式、财政部关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好 2009 年年报工作的通知、关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告、审计委员会年报工作规程的相关要求，作为联美控股股份有限公司审计委员会成员，我们能够积极履行义务，在公司 2009 年度报告审计工作中，主要做了如下工作：1、会计年度结束后，听取了公司经理层对于公司 2009 年度业绩预告情况的通报，了解了公司 2009年度经营的基本情况；2、在审计工作开始前，与负责审计的注册会计师就审计工作的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年审计重点等情况进行了沟通；3、在审计进行过程中，与负责审计的注册会计师见面对初审意见进行了沟通，并认真审阅了财务部门提交的经过初审的公司 2009 年度财务报表和会计报表附注；4、在审计报告正式提交给公司后，我们对中喜会计师事务所出具的中喜审字（2010）第 01341 号审计报告进行了审阅，并形成如下意见：（1）中喜会计师事务所出具的中喜审字（2010）第 01341 号审计报告实事求是，客观反映了公司的财务经营情况；（2）同意将相应财务报告提交公司董事会审议。4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会薪酬与考核委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。2009 年公司董事会薪酬与考核委员会根据公司章程和董事会专门委员会工作细则赋予的职责积极开展工作，了解公司生产经营及财联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 13务管理状况，听取公司董事、监事和高级管理人员的述职报告，认真审核其履职情况，对公司年度薪酬的发放进行监督。作为董事会薪酬与考核委员会成员，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员在任职期内领取的报酬符合公司的考核制度，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。(五)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 2010 年度公司仍需要进行较大规模锅炉、管网建设、设备更新维护、煤炭采购。1、用于公司供暖锅炉、管网建设及设备更新维护；2、用于煤炭采购及储备。(六)公司前三年分红情况 单位：万元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2009 04,607.432008 01,487.202007 01,353.41(七)公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，根据公司法、证券法、公司章程及相关规定，公司制订了外部信息使用人管理制度，并与 2010 年 4月 15 日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。九、监事会报告 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 召开会议的次数 3监事会会议情况 监事会会议议题 2009 年 4 月 23 日，召开第四届监事会第四次会议 监事会报告，2008 年度报告，2009 年一季度报告，对 2008年公司运作经营情况发表意见，对公司 2008 年度报告及2009 年一季度报告编制发表意见 2009 年 8 月 21 日，召开第四届监事会第五次会议 公司 2009 半年度报告 2009 年 10 月 29 日，召开第四届监事会第六次会议 公司 2009 年三季度报告 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会依据国家有关法律、法规及公司章程的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及公司章程的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2009年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司在最近三年没有募集资金，公司首次发行募集资金已经在使用过程中形成资产，并在 2001 年末公司资产置换时置换出公司。(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期公司未发生重大收购、出售资产事项。联美控股股份有限公司 2009 年年度报告 14(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期公司未发生重大关联交易事项。十、重要事项 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。(二)破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。(六)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10