000987_2009_广州友谊_2009年年度报告_2010-03-26.pdf

广州友谊集团股份有限公司GuangZhouGuangZhou FriendshipFriendship GroupGroup Co.,Co.,Ltd.Ltd.二 OO 九年年度报告股票名称：广州友谊股票名称：广州友谊股票名称：广州友谊股票名称：广州友谊/股票代码：股票代码：股票代码：股票代码：0009870009870009870009872010 年 3 月2009年年度报告1重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均出席了董事会会议。广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士及财务总监苏媚女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。广州友谊集团股份有限公司董事会目目录录第一章公司基本情况简介.2第二章会计数据和业务数据摘要.3第三章股本变动及股东情况.5第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况.8第五章公司治理结构.12第六章股东大会情况简介.15第七章董事会报告.15第八章监事会报告.24第九章重要事项.26第十章财务报告.30第十一章备查文件目录.762009年年度报告2第一章公司基本情况简介一、公司法定中文名称：广州友谊集团股份有限公司公司法定英文名称：GUANGZHOU FRIENDSHIP GROUP CO.,LTD.二、公司法定代表人：房向前先生三、公司董事会秘书：邓美薇女士联系地址：广州市越秀区环市东路369号本公司董事会办公室电话：020-83483013、83577980传真：020-83572228电子邮箱：FC公司证券事务代表：李浩先生联系地址：广州市越秀区环市东路369号本公司董事会办公室电话：020-83483013、83577980传真：020-83572228电子邮箱：四、公司注册地址：广州市越秀区环市东路 369 号公司办公地址：广州市越秀区环市东路 369 号邮政编码：510095公司国际互联网址：公司电子邮箱：五、公司选定的信息披露报纸：证券时报中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：公司年度报告备置地址：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：广州友谊股票代码：000987七、其他相关资料公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 24 日登记机关：广州市工商行政管理局公司最近一次变更注册登记日期：2007 年 6 月 20 日登记机关：广州市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：4401011106368税务登记号码：（国）440102190481772（地）440104190481772公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼2009年年度报告3第二章会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标情况2.1 主要会计数据单位：（人民币）元2.2 主要财务指标非经常性损益项目单位：（人民币）元2009 年2008 年本年比上年增减（）2007 年营业总收入2,959,195,170.802,619,755,422.7312.962,291,022,404.48利润总额379,699,241.17341,252,022.6611.27282,922,743.54归属于上市公司股东的净利润285,146,897.18257,142,133.3910.89191,009,895.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润278,405,192.02251,511,822.0010.69191,546,390.28经营活动产生的现金流量净额439,969,415.40315,224,316.4339.57333,975,496.622009 年末2008 年末本年末比上年末增减（）2007 年末总资产2,255,602,696.901,973,021,649.6014.321,719,145,777.61归属于上市公司股东的所有者权益1,315,957,553.561,149,266,831.6914.50980,667,698.32股本358,958,107.00358,958,107.000.00239,305,405.462009 年2008 年本年比上年增减（）2007 年基本每股收益（元/股）0.790.729.720.53稀释每股收益（元/股）0.790.729.720.53扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.780.7011.430.53加权平均净资产收益率（%）23.5124.31减少 0.80 个百分点20.82扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.9523.78减少 0.83 个百分点20.88每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.230.8839.771.402009 年末2008 年末本年末比上年末增减（）2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.673.2014.694.10非经常性损益项目金额附注（如适用）2009年年度报告4采用公允价值计量的项目适用 不适用2.3 境内外会计准则差异适用 不适用非流动资产处置损益3,783,536.26单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6,108,524.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-902,501.37所得税影响额-2,247,853.73合计6,741,705.16-2009年年度报告5第三章股本变动及股东情况一、报告期内股本变动情况（一）报告期内股份变动情况表数量单位：股注：表中国家持股已于 2009 年 1 月 21 日解除限售（详见公司 2008 年年度报告第三章“股本变动及股东情况”）。（二）股票发行与上市情况1、截至本报告期末为止的前三年，本公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、报告期末，本公司无现存内部职工股。本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（%）一、有限售条件股份186,758,31252.03-186,214,844-186,214,844543,4680.151、国家持股186,266,10751.89-186,266,107-186,266,10700.002、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份492,2050.1451,26351,263543,4680.15二、无限售条件股份172,199,79547.97186,214,844186,214,844358,414,63999.851、人民币普通股172,199,79547.97186,214,844186,214,844358,414,63999.852、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数358,958,107100.00%358,958,107100.00%2009年年度报告6二、股东情况介绍（2009 年 12 月 31 日在册）股东总数8,703前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量广州市人民政府国有资产监督管理委员会国家51.89%186,266,10700博时新兴成长股票型证券投资基金境内非国有法人3.25%11,648,5000未知银华核心价值优选股票型证券投资基金境内非国有法人2.84%10,190,5410未知景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金境内非国有法人2.77%9,933,1580未知长信金利趋势股票型证券投资基金境内非国有法人2.16%7,752,6350未知易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人1.55%5,554,3440未知银华富裕主题股票型证券投资基金境内非国有法人1.53%5,502,4310未知景顺长城动力平衡证券投资基金境内非国有法人1.39%5,000,0000未知JF 中国先驱股基金境外法人1.37%4,908,8930未知上投摩根内需动力股票型证券投资基金境内非国有法人1.05%3,762,7080未知前 10 名流通股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类广州市人民政府国有资产监督管理委员会186,266,107人民币普通股博时新兴成长股票型证券投资基金11,648,500人民币普通股银华核心价值优选股票型证券投资基金10,190,541人民币普通股景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金9,933,158人民币普通股长信金利趋势股票型证券投资基金7,752,635人民币普通股易方达价值成长混合型证券投资基金5,554,344人民币普通股银华富裕主题股票型证券投资基金5,502,431人民币普通股2009年年度报告7三、本公司控股股东情况本公司的控股股东未发生变化。本公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：景顺长城动力平衡证券投资基金5,000,000人民币普通股JF 中国先驱股基金4,908,893人民币普通股上投摩根内需动力股票型证券投资基金3,762,708人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，本公司控股股东广州市国资委与其他股东之间不存在关联关系。景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金与景顺长城动力平衡证券投资基金同属景顺基金长城管理有限公司管理。银华核心价值优选股票型证券投资基金及银华富裕主题股票型证券投资基金同属银华基金管理有限公司管理。除上述关系外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。广州市人民政府国有资产监督管理委员会广州友谊集团股份有限公司51.89%2009年年度报告8第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况一、本公司董事、监事、高级管理人员的情况（一）基本情况本报告期内，董事、监事、高级管理人员持有的公司股票数量发生变动的主要原因是公司董事、监事及高级管理人员自行在二级市场购买公司股票所致。公司董事、监事及高管人员买卖公司股票的操作均符合有关政策法规的规定，公司已及时向深圳证券交易所申报，并已在深圳证券交易所网站予以披露。（二）主要工作经历姓名姓名姓名姓名职职职职务务务务性性性性别别别别年年年年龄龄龄龄任期起止任期起止任期起止任期起止日期日期日期日期年初年初年初年初持股数持股数持股数持股数年末年末年末年末持股数持股数持股数持股数变动变动变动变动原因原因原因原因报告期内从报告期内从报告期内从报告期内从公司领取的公司领取的公司领取的公司领取的报酬总额报酬总额报酬总额报酬总额（万元）（万元）（万元）（万元）是否在股东是否在股东是否在股东是否在股东单位或其他单位或其他单位或其他单位或其他关联单位领关联单位领关联单位领关联单位领取取取取房向前董事长男532008.5.30-2011.5.3046,99454,894二级市场买卖64否王银喜副董事长总经理女542008.5.30-2011.5.3088,90595,605同上54否邓美薇董事、董事会秘书女532008.5.30-2011.5.30111,931116,831同上38否沙振权独立董事男502008.5.30-2011.5.30005否董小麟独立董事男582008.5.30-2011.5.30005否李映照独立董事男482008.5.30-2011.5.30004否周兵独立董事男432008.5.30-2011.5.30004否陈志强监事会主席男542008.5.30-2011.5.3000是冯丽华监事女462008.5.30-2011.5.30009否崔素娟监事女432008.5.30-2011.5.3011,62413,924同上27否黎满传副总经理男582008.5.30-2011.5.3088,14093,640同上44否王翔副总经理男492008.5.30-2011.5.3031,58931,589同上24否胡洁君副总经理女522008.5.30-2011.5.30144,496149,896同上44否江国源副总经理男462008.5.30-2011.5.3012,12015,620同上38否黎钢副总经理男422008.5.30-2011.5.3011,08514,885同上37否苏媚财务总监女562008.5.30-2011.5.3046,60550,605同上35否2009年年度报告91、董事会成员房向前：曾任广州百货企业集团公司董事、副总经理，兼任广州百货大厦总经理。现任本公司董事长、党委书记。王银喜：曾任本公司商场经理、董事、副总经理。现任本公司副董事长、总经理。邓美薇：曾任本公司董事会秘书、办公室主任。现任本公司董事、董事会秘书，兼任办公室主任。沙振权：曾任华南理工大学工商管理学院副教授、新加坡迪森环保热能有限公司独立董事，第九届全国政协会员、第九届及第十届民革中央委员、民革广东省副主委、第十届全国人大代表。现任本公司独立董事、诺普信股份有限公司独立董事、华南理工大学工商管理学院教授、博士生和硕士研究生导师、第十一届全国人大代表、民革中央委员、民革广东省副主委，兼任香港城市大学华人管理研究中心研究员、广东省商业联合会高级顾问、广东省连锁经营协会顾问。董小麟：董小麟：曾任中山大学经济学系主任、教务处长。现任本公司独立董事、广东外语外贸大学教授、硕士研究生导师，兼任中山大学研究生导师、中共广东省委党校客座教授、广东省人民政府发展研究中心特约研究员、广东省连锁经营协会顾问、广州市人民政府决策咨询专家、广州市贸促会特邀顾问、中国资本论研究会副会长、中国经济规律研究会副会长、广东体制改革研究会副会长、广东商业经济学会副会长、广东第三产业研究会副会长。李映照李映照：曾任华南理工大学数学系副教授。现任本公司独立董事、华南理工大学工商管理学院会计学教授、硕士研究生导师、MBA 项目主任，兼任中国会计学会高级会员、广东省审计学会理事、广东省管理咨询行业专家库公司财务领域专家。周周兵：兵：曾任广州市经济贸易律师事务所政治协理员、广州市律师协会常务理事、广东省律师协会第八届理事、广州市律师协会财务监督委员会主任、广州市第五届、第六届及第七届律师代表大会代表、广东省第八届及第九届律师代表大会代表。现任本公司独立董事、广东诺言律师事务所主任、执业律师，广东省律师协会第九届理事，广东省律师协会规章制度委员会主任。2、监事会成员陈志强：曾任广州市审计局工业交通审计处副处长，广州市审计局行政事业审计处处长，广州市审计局固定资产投资处处长。现任本公司监事会主席。2009年年度报告10冯丽华：现任本公司监事。崔素娟：曾任本公司团委书记。现任本公司监事、工会副主席。3、高级管理人员黎满传：曾任本公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。王翔：曾任广州市商业委员会科技处处长。现任本公司副总经理。胡洁君：曾任本公司监事、时代店经理。现任本公司副总经理，兼任环市东店经理。江国源：曾任本公司业务部副部长，营运部部长。现任本公司副总经理。黎钢：曾任本公司时代店副经理、发展部部长、正佳店经理。现任本公司副总经理。苏媚：曾任本公司财务部副部长、部长。现任本公司财务总监。（三）年度报酬及其它任职情况1、2009 年度，本公司现任全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为 432 万元。2、报告期内，本公司的董事、监事及高管人员均没有在股东单位任职。不在公司受薪的董事、监事领取报酬情况3、在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况姓名领取薪酬情况陈志强在广州市国资委领取薪酬姓名任职或兼职单位与本公司关系职务王银喜广州新谊百货有限公司控股子公司董事长黎满传广州保税区友谊保税有限公司控股子公司董事长广州友谊物业经营有限公司控股子公司董事长广州新谊百货有限公司控股子公司董事、总经理广州市友谊餐厅有限公司参股公司董事长黎钢广州友谊物业经营有限公司控股子公司董事沙振权华南理工大学无关联工商管理学院副院长董小麟广东外语外贸大学无关联副校长李映照华南理工大学无关联工商管理学院教授、MBA 项目主任2009年年度报告11（四）董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内，公司董事、监事及高级管理人员任职情况未发生变化。二、本公司员工情况报告期末，本公司职工总数为 1374 人，本公司需承担费用的离休人数为 13 人。员工结构如下：周兵广东诺言律师事务所无关联主任、执业律师专业构成情况财务人员33 人行政管理人员41 人销售人员874 人技术人员113 人其他313 人教育程度情况研究生14 人本科132 人大专373 人中专及高中813 人高中以下42 人2009年年度报告12第五章公司治理结构一、本公司治理情况（一）内部控制机制建立健全情况报告期内，经公司第五届董事会第10次会议审议通过，设置了董事会提名委员会，制定了提名委员会工作细则；根据中国证券监督管理委员会令第57号关于修改上市公司现金分红若干规定的决议，结合公司实际，对公司章程进行了重新修订，并经2008年年度股东大会审议通过。公司计划在2010年内建立年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人登记制度及外部单位报送信息管理制度；同时根据广东证监局的要求，将于年内开展信息披露检查专项活动，进一步完善企业的信息披露管理机制和问责机制，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。内部控制相关情况是/否/不适用备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）一、内部审计制度的建立情况1公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过是2公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门是3（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士是（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作是二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况1公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告是2内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）是3本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告是4会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明是5独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）是6 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）不适用三、内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效（一）坚持抓好对落实内控制度的检查监督工作。坚持开展每月“确定重点、实施检查、落实整改、通报讲评、奖惩挂钩”的强化落实内控制度的检查监督办法，组织了对各商店、物业公司、各室部等部门的审计监控检查，为确保内部监管措施持续有效运行起到保障的作用；全面梳理和细化企业内控制度管理体系，全年促进修改、补充流程、制度 11 个，并系统地对 26 份的内部控制制度评价调查表进行了修改补充，新制定了内部控制制度评价表95 份，为今后有效开展内控制度审计打下了坚实基础。（二）坚持抓好成本控制工作。进一步加强了对装修工程预（结）算审计、设备物资采购招投标管理，重视控制成本费用。全年开展工程预结算审计 46 项，参与工程项目和大宗设备购置招投标 5 项，有效地节约了工程成本 100.70 万元。（三）创新工作思路，尝试新措施。除对各经营管理重要环节进行重点检查外，还开展了物业经营公2009年年度报告13经公司第五届董事会第17次会议审议通过了公司2009年度内部控制自我评价报告，公司独立董事及监事会均出具了认可意见，详见2010年3月27日公司在深圳证券交易所及巨潮资讯网上的公告。（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况报告报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据董事会薪酬与考核委员会工作细则及其它相关规定履行职责，审查公司现行的绩效考核制度并提出相关的意见。2010年2月，董事会薪酬与考核委员会研究制定并审议通过了公司高级管理人员绩效考核办法，以正面激励为主，奖扣相结合为原则，以完成公司年度经营指标任务为前提，从年度关键业绩指标的完成情况、其它分管工作完成情况及个人综合素质、能力表现共三方面对高级管理人员进行年度绩效考核评价，以保证公司战略目标的顺利实施，促进企业发展。（三）董事会审计委员会履职情况报告按照中国证监会及深圳证券交易所的有关要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，报告期至2009年年度报告披露期内的履职情况如下：1、2008年年度财务报告审核工作2009年2月，董事会审计委员会成员及公司全体独立董事一起听取公司管理层的经营汇报，并听取了年审注册会计师事务汇报审计计划安排，认真审阅了公司编制的2008年财务会计报表及说明，认为公司编制的财务会计报表真实反映公司截止2008年12月31日的财务状况和2008年度的经营成果，同意提交年审注册会计师事务所进行审计；2009年3月，董事会审计委员会成员及公司全体独立董事对年审注册会计师事务所出具的审计报告进行了审阅，并与年审注册会计师沟通交换意见，认为审计报告在所有重大方面公允反映了公司截止2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量，同意其审计意见并将审计报告提交董事会审议。2、2009年年度财务报告审核工作2010年1月，董事会审计委员会成员及公司全体独立董事一起听取了管理层的经营汇报；2010年2月，董事会审计委员会听取了年审注册会计师事务所审计计划安排，认真审阅了公司编制的2009年财务会计报表及说明，认为公司编制的财务会计报表真实反映公司司招租管理和租务管理业务流程，门店级业务监管流程，信息部电脑设备购置、工程项目管理流程三项业务实质性测试工作。有针对性地提出完善控制环节、改进工作的审计意见和建议。一方面对强化内部控制执行力，提高防范经营管理风险意识，起到较好的促进作用，另一方面促进了相关流程的进一步合理设计、各环节相互衔接更加高效运作，强化了各关键环节的有效控制，达到不断完善监管、科学管理、提高效率的审计目的。2009年年度报告14截止2009年12月31日的财务状况和2009年度的经营成果，同意提交年审注册会计师事务所进行审计；2010年3月，董事会审计委员会审议通过了公司的2009年度内部控制自我评价报告，同意提交公司董事会审议；审议通过了年报审计工作总结，同意续聘年审注册会计师事务所并提交公司董事会审议；同日，董事会审计委员会连同公司独立董事对年审注册会计师事务所出具的审计报告进行了审阅，并与年审注册会计师沟通交换意见，认为审计报告在所有重大方面公允反映了公司截止2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，同意其审计意见并将审计报告提交董事会审议。二、独立董事履行职责情况1、独立董事出席董事会的情况：2、报告期内，公司第五届董事会全体独立董事除 2 人因公务出国，委托其他独立董事出席了一次董事会会议外，均出席了全部的董事会会议及 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，对会议的各项议案均进行了认真审议，并未提出异议。三、本公司与控股股东关系说明本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面切实做到“五分开”，本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。四、关于高级管理人员的考评与激励机制的建立、实施情况为进一步完善和加强绩效管理，提升企业高级管理人员的综合素质，完善优化企业法人治理结构，公司制订了高级管理人员绩效考核办法，由公司绩效领导小组组织实施考核，对董事会薪酬与考核委员会负责。独立董事姓名本年应出席（次）现场出席（次）通讯方式参会（次）委托出席（次）缺席（次）是否连续两次未出席会议沙振权95310否董小麟95310否李映照96300否周兵96300否2009年年度报告15第六章股东大会情况简介一、年度股东大会情况：报告期内，公司于 2009 年 4 月 28 日召开了 2008 年年度股东大会。本次年度股东大会决议公告已刊登于 2009 年 4 月 29 日的证券时报，深圳证券交易所网站及巨潮资讯网。二、临时股东大会情况：报告期内，公司于 2009 年 11 月 14 日召开了 2009 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会决议公告已刊登于 2009 年 11 月 17 日的证券时报，深圳证券交易所网站及巨潮资讯网。第七章董事会报告一、管理层讨论与分析（一）报告期内本公司经营情况的回顾1 1、报告期内的总体经营情况、报告期内的总体经营情况2009 年，是公司应对国际金融危机冲击、经受严峻考验的一年。公司上下一心、团结一致、共克时艰，坚持以企业五年发展战略规划为指导，以“三个坚定，四个更加注重增强”为总要求，坚定目标、坚定信心、坚定决心，更加注重增强经营创新能力，更加注重增强扩张发展能力，更加注重增强管理创新能力，更加注重增强员工队伍素质，想方设法危中寻机，机中求进，通过营销创新、门店培育、对外拓展、加强企业队伍建设等各项有力举措，克服重重困难，不断创新突破，成功推动企业发展再上新台阶，继续保持经营业绩的稳健增长。2009 年实现营业收入 29.6 亿元，同比增长 12.96%，实现利润总额 3.8 亿元，同比增长 11.27%，实现净利润 2.85 亿元，同比增长 10.89%。报告期内，本公司获得了全国精神文明创建工作先进单位、“中国百货零售销售百强”、“中国连锁百强”、“广东省企业 100 强”、“广东省服务业 100 强”、“广东上市公司综合实力 10 强”、广州市先进集体等多项荣誉称号。注重增强经营创新能力。注重增强经营创新能力。一是通过优化商品结构，完善品牌引进、淘汰机制，保持区域高端消费市场的优势地位；通过调整经营布局，营造良好的购物环境，提升门店坪效；2009年年度报告16通过强化供应链管理，加强与供应商的合作，实现互助共赢；通过加大对南宁店的培育力度，在经营调整、营销推广、人才培养等方面因地制宜，实施创新，取得了明显成效。二是通过整合资源，坚持多年形成的“国际牌、时尚牌、亲情牌、文化牌”等营销推广特色，不断创新“友谊感恩节”、“国际化妆品节”、“VIP 尊享日”等招牌营销活动，有效促进了企业销售业绩的持续增长，其中环市东店在“VIP 尊享日”活动中创下了日销 1.1 亿元的优异成绩，全年实现了单店销售 20 亿元的佳绩。三是不断细化个性化的尊享购物服务措施，丰富 VIP 增值服务内容，完善 VIP 客服管理机制，加强客服经理团队建设，通过系列的特色服务举措提升商品的附加值及 VIP 宾客的忠诚度。注重增强扩张发展能力。注重增强扩张发展能力。为了应对未来激烈的市场竞争以及进一步扩大经营规模实现企业可持续发展的需要，公司积极谋求对外拓展，千方百计寻求优良的商业网点以抢占市场的战略制高点。报告期内，公司成功签订了四个发展项目，分别是坐拥广州市珠江新城中央商务区高端消费商圈的国金店项目、围绕广佛同城化发展规划紧抓广佛同城化契机的佛山店项目、首次拓展奥特莱斯新业态的长隆友谊购物公园项目，以及巩固提升环市东商圈高端消费核心地位的世贸中心商场项目。新发展项目的陆续上马，将成为企业经营业绩新的增长点，为实现发展战略规划目标提供了强有力的保障，为企业的长远发展奠定了坚实基础。注重管理创新和队伍建设。注重管理创新和队伍建设。报告期内，公司通过优化绩效考核和考评定级管理，优化企业内部培训管理，优化人才引进及招聘管理，提升了队伍素质；通过强化预算控制和节能降耗等举措，进一步减少各项管理费用，降低企业运营成本。此外，公司以 50 华诞为主题，成功举办了金禧庆典暨第二届企业文化节系列活动，全面总结了改革开放以来创建高级百货商店的实践经验。活动得到了社会各界、顾客以及合作伙伴的由衷好评，提升了VIP 宾客的认同度，扩大了企业的知名度和影响力，也充分调动了员工在逆境中的乐观进取精神和顽强拼搏的斗志，增强了员工对企业的认同感和归属感。2 2、行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局、行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局2010 年，有望企稳向好的经济回升形势和国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，各级政府将出台系列措施扩大内需刺激消费，这都将有利于零售业的发展，广州市加快建设“国家中心城市”以及亚运会召开的契机，也有望为公司提供广阔的市场2009年年度报告17空间。与此同时，我们也清醒地认识到面临的挑战和考验，受国际经济环境、经济结构调整、生产方式转变、通胀预期等的影响，经济不确定、不稳定、不平衡的因素仍较多；随着新商圈、新网点、新业态的崛起，将导致零售市场尤其是高端消费市场竞争加剧，以及营销价格、服务等方面的竞争加剧；投资、旅游、汽车、住房、教育、娱乐、医疗等消费的扩大也将对零售消费市场份额造成分流。此外，企业经营业绩经历了多年持续增长后基数较大，保持增长难度加大，落实各个发展新项目也会导致企业人财物力统筹协调的压力加大，企业将在经营管理、队伍建设等方面面临困难和挑战。3 3、20201010 年本公司发展思路及工作计划年本公司发展思路及工作计划2010 年，公司将继续坚持以企业五年发展战略规划为指导，以“一保持四促进”为总要求保持经济效益的平稳增长，促进经营能力的有效提升，促进发展项目的有效落实，促进内控管理的有效完善，促进人才工程的有效实施，坚定信心、迎难而上、团结高效、精益求精、统筹兼顾、扎实有序地落实好工作，完成好任务，实现好目标，促进企业的稳健、创新、和谐的新发展。（1）促进经营能力的有效提升公司将进一步提升经营能力，从经营调整、营销创新、增强研发和服务维系等多方面加大推进力度，采取有效的经营举措，保证属下四门店经营业绩持续增长。重点抓好环东店商场与世贸中心商场连体经营的布局调整；继续创新营销服务手法；做好关于人力资源管理、经营业态开发、经营方式创新、投融资可行性等方面的研发；借广州亚运会契机提升公司整体服务水平；进一步推进电子商务开发等工作。（2）促进发展项目的有效落实公司将加强统筹力度，抓紧今年开业的珠江新城国金店和环市东店扩场项目的筹备工作，切实抓好招商工作、装修工程项目和人力资源配置；同时也为明年开业的长隆购物公园项目及佛山店项目提前做好筹建的准备。物业经营公司也将继续加快业务拓展的步伐，积极开发非自有物业经营。（3）促进内控管理的有效完善公司将对现行的内控管理制度，包括招商管理、工程管理、财务预算和审批管理、商店运作管理等方面的制度进行梳理完善，进一步优化管理流程，理顺运作环节，提高工作2009年年度报告18效率。重点落实公司制定的重大工程管理办法，加强装修工程结算审计、设备物资采购招投标管理，跟进各个发展项目的大项工程装修，确保各项工程管理制度得到有效落实。（4）促进人才工程有效实施公司将加快实施人才工程，完善科学合理的人才“选、用、育、留”机制，加速人才库的建设，针对新项目开业重点加强企业人才的招聘和培训的力度,促进公司的长远健康发展。同时，扎实推行高管绩效考核制度，进一步提升企业绩效管理的水平，更好地促进企业战略目标的实现和各项重点工作任务的完成。4 4、公司主营业务及其经营情况、公司主营业务及其经营情况（1）主营业务分行业情况表（2）主营业务分地区情况表（3）主要供应商、客户情况5 5、报告期内公司的财务状况、报告期内公司的财务状况（1）资产结构及变动情况金额单位：（人民币）万元分行业营业收入（万元）营业成本（万元）营业利润率（）营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减百货零售业280,587.18227,999.2218.7413.7115.26-1.09地区主营业务收入（万元）主营业务收入比上年增减（）省内263,708.8712.18省外16,878.3144.53前五名供应商合计采购金额 70271 万元占年度采购总额的比例（）21.78前五名客户合计销售金额 1039 万元占年度销售总额的比例（）0.38项目2009 年 12 月 31 日2008 年 12 月 31 日同比增减(%)金额占总资产比重(%)金额占总资产比重(%)2009年年度报告19变动原因说明：货币资金期末余额比期初增加 22.43，主要原因是营业收入总额增加，使货币资金收入增加。应收账款期末余额比期初增加 32.12，主要原因是应收供应商退货款增加。预付账款期末余额比期初减少 54.46，主要原因是期初预付订货款在本期到货。其他应收款期末余额比期初增加 105.44，主要原因是新增租赁场地预付租赁押金增加。应付账款期末余额比期初增加 46.30，主要原因是期末未结算货款增加。（2）经营损益及费用情况流动资产合计流动资产合计192939.03192939.0385.5485.54162009.10162009.1082.182.11 119.0919.09其中货币资金175209.1177.68143110.6972.5322.43应收账款539.990.24408.720.2132.12预付账款2989.831.336565.833.33-54.46其他应收款1518.280.67739.030.37105.44非流动资产合计非流动资产合计32621.2432621.2414.4614.4635293.035293.07 717.817.89 9-7.57-7.57其中长期股权投资506.060.22535.710.27-5.53固定资产18492.214.2720306.7610.29-8.94长期待摊费用1121.960.501232.040.62-8.93项目2009 年 12 月 31 日2008 年 12 月 31 日同比增减（）金额占负债和股东权益总计比重(%)金额占负债和股东权益总计比重(%)同比增减(%)负负 债债 合合 计计93780.7793780.7741.5841.5882191.7582191.7541.6641.6614.1014.10其中应付账款32962.1714.6122529.9111.4246.30预收账款47547.8921.0846289.4423.462.72其他应付款6020.172.676273.183.18-4.03股东权益合计股东权益合计131779.50131779.5058.4258.42115110.41115110.4158.3458.3414.4814.48其中股本35895.8115.9135895.8118.190.00盈余公积25616.0611.3622931.1211.6211.71未分配利润64069.4628.4050085.3325.3927.922009年年度报告20金额单位：（人民币）万元（3）经营现金流量状况金额单位：（人民币）万元变动原因：经营活动产生的现金流量净额同比增加 39.57，主要原因是营业收入总额增加，收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额同比增加 84.09，主要原因是本年度固定资产购建支出同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 33.78，主要原因是分配股利支付的现金比上年增加。以上因素综合影响，使现金及现金等价物净增加额同比增加。（4）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析项目2009 年度2008 年度同比增减（）营业总收入295919.52261975.5412.96其中：主营业务收入280587.18246748.0713.71其他业务收入15332.3415227.470.69营业总成本258228.44228582.8212.97其中：营业成本228971.08198951.6915.09销售费用19203.2119176.200.14管理费用9439.1010046.65-6.05财务费用-2645.52-3279.5519.33营业利润37828.4834172.1210.70利润总额37969.9234125.2011.27归属于母公司所有者净利润28514.6925714.2110.89项目2009