000820_2009_金城股份_2009年年度报告_2010-04-14.pdf

金城造纸股份有限公司 2009 年年度报告 二一年四月金城造纸股份有限公司 2009 年年度报告 二一年四月 2 目目 录录 第一节 重要提示 第一节 重要提示.3 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构 11 第七节 股东大会情况简介第七节 股东大会情况简介 13 第八节 董事会报告第八节 董事会报告 13 第九节 监事会报告第九节 监事会报告.21 第十节 重要事项第十节 重要事项.22 第十一节 财务报告第十一节 财务报告 26 第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录 26 3 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事张丙坤、姜秋雷、高成军、黄晓誉因公出差未出席会议，也未委 托其他董事代为行使表决权。中准会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段无保留意见的中准审字（2010）第 1138 号审计报告。本公司董事长陆剑斌先生、主管会计工作负责人蒋全、会计机构负责人蒋全先生声明,保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、法定中文名称：金城造纸股份有限公司 法定英文名称：Jincheng Paper Co.,Ltd 二、法定代表人：陆剑斌 三、董事会秘书：吕 立 联系地址：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司办公室 电 话：（0416）8350006 传 真：（0416）8350004 电子信箱： 证券事务代表：刘 平 联系地址：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券处 电 话：（0416）8350777 传 真：（0416）8350004 电子信箱： 四、注册地址：辽宁省凌海市金城街 办公地址：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司办公楼 邮政编码：121203 公司国际互联网网址：http:/ 五、公司信息披露报纸：证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金城股份 股票代码：000820 七、公司变更注册登记日期：2008 年 1 月 24 日 地 点：锦州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：210700004034932 税务登记号码：21078124203000X 八、公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 5第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：元 项 目 金 额营业利润-152,290,877.20利润总额-139,728,674.70归属于上市公司股东的净利润-144,018,639.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -156,580,842.22经营活动产生的现金流量净额 15,282,996.51二、扣除非经常性损益项目金额 单位：元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 -4,818,875.02计入当期损益的政府补助 41,087,559.27债务重组损益 50,559,515.75与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-80,262,929.17根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 18,384,342.99其他营业外收入和支出 -12,387,411.32 合 计 12,562,202.50 三、报告期末前三年主要会计数据和财务指标 1、主要财务数据 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减(%)2007 年 营业收入 421,858,065.52230,749,330.9482.82 781,501,136.36利润总额-139,728,674.70-184,295,103.5924.20 78,521,375.16归属于上市公司股东的净利润-144,018,639.72-188,514,331.6023.60 65,736,533.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 -156,580,842.22-113,187,748.70-38.30 7,643,454.83经营活动产生的现金流量净额 15,282,996.5180,184,474.06-80.94 204,896,827.60 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末 增减(%)2007 年末 总资产 1,682,044,996.451,732,926,928.19-2.94 1,750,398,013.30所有者权益 5,106,203.20144,944,842.92-96.48 333,459,174.52股本 287,834,760.00287,834,760.000 287,834,760.002、主要财务指标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年 增减(%)2007 年 基本每股收益(元/股)-0.50-0.6523.08 0.23 6稀释每股收益(元/股)-0.50-0.6523.08 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.54-0.39-38.46 0.03加权平均净资产收益率(%)-197.46-78.81-118.65 21.81扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-214.68-47.32-167.36 2.54每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.050.28-82.14 0.71 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末 增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)0.020.50-96.00 1.16 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 71,707,547 24.91 71,694,00324.911、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 71,654,662 24.89 71,654,66224.89其中：境内非国有法人持股 71,654,662 24.89 71,654,66224.89 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 52,885 0.02-13544-13544 39,3410.01二、无限售条件股份 216,127,213 75.09+13544+13544 216,140,75775.091、人民币普通股 216,127,213 75.09+13544+13544 216,140,75775.092、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 287,834,760 100 287,834,760100 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末限 售股数 限售原因 可解除限售日期 锦州鑫天纸业有限公司 56,866,92456,866,924 未申请解除2009.8.28锦州鑫天纸业有限公司 14,391,73814,391,738 未申请解除2008.8.28沈阳恒源鑫经贸有限公司 84,00084,000 未申请解除2007.8.28海南泛华实业有限公司 84,00084,000 未申请解除2007.8.28中国企业信息交流中心 84,00084,000 未申请解除2007.8.28北京东城民族出版物资经营部 36,00036,000 未申请解除2007.8.28 7家电维修杂志社 36,00036,000 未申请解除2007.8.28北京市宏达工贸公司 36,00036,000 未申请解除2007.8.28沈阳市造纸工业供销公司 36,00036,000 未申请解除2007.8.28高管持股 52,885-1354439,341 高管持股 合计 71,707,547-1354471,694,003 3、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 56,438 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 锦州鑫天纸业有限公司 境内非国有法人24.767127006271,258,662 69,650,400宁夏大元化工股份有限公司 境内非国有法人1.143290000 三亚南龙经贸有限公司 境内自然人 1.123237819 郭冬临 境内自然人 0.471354265 朱煜 境内自然人 0.451284600 惠博然 境内自然人 0.381090019 黄超 境内自然人 0.371055000 杨莉芳 境内自然人 0.34991340 陈中建 境内自然人 0.31901000 姜长军 境内自然人 0.31900740 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宁夏大元化工股份有限公司 3290000 人民币普通股 三亚南龙经贸有限公司 3237819 人民币普通股 郭冬临 1354265 人民币普通股 朱煜 1284600 人民币普通股 惠博然 1090019 人民币普通股 黄超 1055000 人民币普通股 杨莉芳 991340 人民币普通股 陈中建 901000 人民币普通股 姜长军 900740 人民币普通股 中国轻工集团公司 839900 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 前 10 名股东中锦州鑫天纸业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。二、证券发行与上市情况 1、报告期末为止前 3 年公司未发行股票、可转换债券、公司债券及其他衍生证券。2、报告期内公司未实行送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、债券转股、减资、内部职工股上市等原因引起的股份总数变动及股权结构变动。3、公司目前没有内部职工股。三、控股股东及实际控制人情况介绍 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。1、控股股东情况 控股股东锦州鑫天纸业有限公司成立于 2006 年 3 月 24 日，法人代表陆剑斌，注册 8资本 621 万美元，主要业务为生产文化用纸。2、实际控制人情况 盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司成立于 2004 年 11 月 16 日，法人代表张丙坤，注册资本为 800 万元，经营范围为芦苇种植、开发、销售，纸张销售。四、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 37 30%33%24.76%第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓 名 职 务 性别年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持股数(股)年末持股数(股)变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬陆剑斌 董事长 总经理 男48 08 年 01 月 10 日 09年06月30日 21.2 否 张丙坤 副董事长 男47 06 年 09 月 25 日 09年06月30日 13.7 是 吕 立 董 事 副 总 董 秘 女48 06 年 09 月 25 日 09年06月30日 13.7 否 高成军 董 事 男47 05 年 09 月 20 日 09年06月30日 是 姜秋雷 董 事 男46 06 年 09 月 25 日 09年06月30日 49,57549,575 13.7 是 黄晓誉 董 事 男53 06 年 09 月 25 日 09年06月30日 是 程春梅 独立董事 女44 05 年 09 月 20 日 09年06月30日 3 否 宋 彦 独立董事 男56 05 年 09 月 20 日 09年06月30日 3 否 李 静 独立董事 女46 05 年 09 月 20 日 09年06月30日 3 否 尹德良 副 总 男54 06 年 09 月 25 日 09年06月30日2,8802,880 15.5 否 蒋 全 财务总监 男42 07 年 08 月 22 日 09年06月30日 50.1 否 胡 庆 监事会 主 席 男43 06 年 09 月 25 日 09年06月30日 13.7 否 何 平 监 事 男48 06 年 09 月 25 日 09年06月30日960 960 4.2 否 夏俊清 监事 男44 07 年 05 月 16 日 09年06月30日 3.0 否 合 计 53,415 53,415-157.80 卢京阳 柏生有限公司 盘锦鑫泰苇业有限公司 锦州鑫天纸业有限公司 金城造纸股份有限公司 欧阳步慈 盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司 张丙坤 9公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权。二、董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数以通讯方式 参加会议次数委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议陆剑斌 董事长 7 7 0 0 否 张丙坤 董 事 7 6 0 1 否 吕 立 董 事 7 7 0 0 否 高成军 董 事 7 4 0 3 否 姜秋雷 董 事 7 4 0 3 否 黄晓誉 董 事 7 3 3 1 否 程春梅 独立董事 7 6 1 0 否 宋 彦 独立董事 7 6 1 0 否 李 静 独立董事 7 3 3 1 否 董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明：无 年内召开董事会会议次数 7其中：现场会议次数 7通讯方式召开会议次数 0 三、董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 陆剑斌：历任湖北省蒲圻造纸总厂车间主任、总工办主任、副总工程师、总工程师、建筑安装办公室主任、厂长助理、副厂长，山东日照森博浆纸有限责任公司总经理助理、副总经理，现任金城造纸股份有限公司董事长、总经理。张丙坤：历任辽宁省盘锦市大洼县党委办公室干事、行政科长、室务委员、副主任，赵圈河乡党委书记、赵圈河苇场场长，金城造纸股份有限公司董事长、总经理，现任盘锦兆海苇业有限责任公司、盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司董事长、金城造纸股份有限公司副董事长。吕立：历任金城造纸股份有限公司企管处处长、证券处处长、办公室主任、总经理助理，现任金城造纸股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。高成军：历任金城造纸股份有限公司制浆分厂副厂长、设备处处长、金城造纸（集团）有限责任公司总裁助理、总裁，金城造纸股份有限公司总经理，现任锦州金日纸业有限公司董事长、总经理，金城造纸股份有限公司董事。姜秋雷：历任营口市工商银行劳动服务公司副经理、总经理，金城造纸股份有限公司副总经理，现任盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司总经理、金城造纸股份有限公司董事。黄晓誉：历任北京首饰进出口公司业务员，中国技术进出口总公司业务处、计划处 10处长，中国技术贸易股份有限公司副总经理，现任华明国际实业有限公司董事长、总经理，金城造纸股份有限公司董事。尹德良：历任金城造纸股份有限公司团委书记、党委组织部部长、纪检委书记，现任金城造纸股份有限公司副总经理。蒋全：历任中兴大连商业大厦合同管理员，辽宁大东律师事务所律师，北京中洲光华会计师事务所有限公司大连分所项目经理，北京中兴宇会计师事务所有限公司辽宁分公司高级经理，现任金城造纸股份有限公司财务总监。程春梅：历任辽宁工学院教师，辽宁工学院教研室副主任、主任，辽宁工学院经济管理学院副院长，现任辽宁工学院经济管理学院院长、金城造纸股份有限公司独立董事。宋彦：历任锦州市政府食品工业办公室副主任、党组成员，锦州工学院管理工程系会计教研室副主任，辽宁工学院财务处处长，现任辽宁工学院经济管理学院教授、金城造纸股份有限公司独立董事。李静：历任辽宁工学院社科部教师，现任辽宁工学院宣传统战部部长、金城造纸股份有限公司独立董事。胡庆：历任内蒙古赤峰市燃料总公司平庄能源开发公司总经理，营口创新实业公司总经理、营口小康煤炭销售有限公司总经理，现任金城造纸股份有限公司工会主席、监事会主席。何平：历任金城造纸股份有限公司设备处副处长、机修分厂厂长，现任金城造纸股份有限公司热电分厂厂长、监事会监事。夏俊清：历任金城造纸股份公司财务处会计员、会计师、副处长，现任金城造纸股份有限公司审计监察处处长、监事会监事。2、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 单 位 职 务 任职期间 是否领取报酬津贴 陆剑斌 锦州鑫天纸业有限公司董事长 2006 年 3 月至今 否 张丙坤 锦州鑫天纸业有限公司董 事 2006 年 3 月至今 否 黄晓誉 锦州鑫天纸业有限公司董 事 2006 年 3 月至今 否 姜秋雷 锦州鑫天纸业有限公司董 事 2006 年 3 月至今 否 3、公司董事、监事和高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓 名 单 位 职 务任职期间 是否领取 报酬津贴 张丙坤 盘锦兆海苇业有限责任公司 盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司 董事长2004 年至今 是 黄晓誉 华明国际实业有限公司 董事长总经理2002 年至今 否 姜秋雷 盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司 总经理2004 年至今 是 11高成军 锦州金日纸业有限公司 董事长总经理2006 年至今 是 程春梅 辽宁工学院经济管理学院 院 长2004 年至今 是 宋 彦 辽宁工学院经济管理学院 教 授1999 年至今 是 李 静 辽宁工学院 部 长2009 年至今 是 四、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序，报酬确定依据(1)内部董事、监事、高级管理人员报酬由董事会按有关工资标准研究确定。(2)独立董事津贴标准经董事会研究确定，经公司股东大会通过。2、董事黄晓誉、高成军不在公司领取报酬津贴。五、报告期内，离任的董事、监事及高级管理人员姓名、离任原因及聘任或解聘高级管理人员的情况 1、2009 年 1 月，公司董事、常务副总经理卢京阳因个人原因辞去董事、常务副总经理职务。2、2009 年 1 月，公司董事、副总经理姜鸥因个人原因辞去董事、副总经理职务。六、公司员工情况 截止 2009 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 2936 人。1、专业构成 生产人员 2442 人，销售及供应人员 73 人，技术人员 132 人，财务人员 11 人，行政人员 210 人。2、教育程度 本科及以上学历61 人，大专学历400 人，中专及高中1411 人，高中以下学历1316 人。3、需要承担费用的离退休职工 3560 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期，根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规的要求，公司不断完善治理结构，建全了完善的内部控制组织体系，持续开展了公司治理活动，加强和改善了内部控制工作，进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。从 2007 年 5 月以来，公司按照中国证监会“加强上市公司治理专项活动”有关要求，开展了一系列专项治理工作。通过近两年的努力，公司建立和完善了内控制度，相继制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理议事规则、公司信息披 12露事务管理制度、独立董事管理制度、募集资金管理制度、投资者关系管理工作制度。为充分发挥独立董事和审计委员会在年报工作中的监督作用，规范内幕信息管理行为，公司正在制定 独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作制度和内幕信息知情人登记制度，待公司董事会审议通过后执行。2009 年，为上市公司治理整改年，公司以抓内控制度的落实和抓“专项治理活动”中存在问题的整改作为工作重点，在日常管理工作中认真按照公司法、证券法、公司章程、深圳证券交易所上市规则及公司有关内控制的要求做好信息披露及各项工作，不断规范公司运作，完善公司治理结构，巩固专项治理成果。通过开展治理专项活动，完善了公司内部控制制度，建立了有效的制衡机制，提高了公司规范运作水平，使公司在规范运作、对外担保、关联交易、募集资金使用等方面都能做到合规合法，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障了广大投资者权益，使公司生产经营工作持续稳定发展。二、独立董事履行职责情况 公司独立董事按照独立董事管理制度等有关法律法规及公司章程的要求，认真履行诚信与勤勉的义务，独立履行职责，维护公司的整体利益和股东的合法利益。独立董事出席公司董事会、股东大会会议，并发表独立意见，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益等方面发挥了积极的作用，并经常与公司高层保持沟通，对公司的宏观经济形势及发展状况予以关注。董事出席董事会会议情况：姓 名 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 程春梅 7 6 0 1 0 宋 彦 7 6 0 1 0 李 静 7 3 0 3 1 报告期内公司独立董事未对公司有关事项提出异议。三、公司与控股股东五分开情况 公司控股股东是锦州鑫天纸业有限公司。公司与其在业务、资产、人员、机构和财务上完全分开,具有完整的业务及自主经营能力。1、资产具有完整性 公司具备以制浆造纸为主体的产、供、销一条龙生产线，辅助生产设施配套齐全，资产独立完整。2、机构具有独立性 公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会。公司设立 了完全独立的组织机构，不存在与大股东合署办公的情况。133、业务具有独立性 公司在生产经营业务方面具有独立性，有独立的材料采购与供应系统、生产经营组织系统、产品销售与售后服务及管理系统。4、财务具有独立性 公司设立了财务处，开立了独立的银行账户，独立纳税，按股份有限公司会计制度规定实施公司的财务收支和经营核算。在财务决策方面，实行董事会领导下的总经理负责制，财务决策按公司决策程序执行，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。四、对高级管理人员的考评与激励机制 公司建立了对高级管理人员的考评与激励机制。公司与高级管理人员签订年度经济承包责任状，根据承担工作的完成情况进行月份和年度的考核与奖励。五、公司内部控制自我评价 通过内部控制活动，公司建立了有效的制衡机制，提高了公司规范运作水平。公司将继续按照监管部门有关内控制度指引和规范的要求，进一步完善内控制度的建设，加强内部控制的检查监督和评价工作，使公司生产经营工作持续稳定发展，保障广大投资者的切身利益。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 2009年公司共召开两次股东大会，审议通过了2008年度董事会工作报告等九项议案。1、公司于 2009 年 2 月 5 日召开 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。决议刊登在 2009 年 2 月 6日的上海证券报、证券时报和证券日报上。2、公司于 2009 年 5 月 13 日召开 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年董事会工作报告、2008 年监事会工作报告、2008 年公司利润分配方案等八项议案。决议刊登在 2009 年 5 月 14 日的上海证券报、证券时报和证券日报上。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、经营情况的讨论与分析(一)报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况 142009 年由于环保调试和金融危机对造纸行业的冲击，公司销售收入降低，各项费用摊销困难，公司运营艰难。在极度困难的情况下，公司仍致力于维持企业的正常运转，致力于创造基本的生存条件，致力于承担企业的社会责任。全年共生产纸张 84,497 吨，粘合剂 178,125 吨，实现销售收入 4.0 亿元，亏损 1.44 亿元。项 目 2009 年 2008 年 变动情况 增减比例%营业收入(元)421,858,065.52230,749,330.94191,108,734.58 82.82营业利润(元)-152,290,877.20-108,968,520.69-43,322,356.51-39.76净利润(元)-144,018,639.72-188,514,331.6044,495,691.88 23.60营业收入增加、净亏损降低是因为公司 2008 年进行了为期 7 个月的环保停产整顿，2009 年公司恢复了正常的生产经营，但由于受环保调试和金融危机影响，产品产量减少、销售价格下降，销售收入降低。营业利润降低主要是因为公司资产减值损失增加所致。2、公司主营业务及其经营状况 (1)公司主营业务的范围 公司属于造纸及纸制品业。公司主营机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂的生产、销售，造纸技术的咨询、服务；蒸汽、电力生产与供应。(2)主营业务分行业情况表 分行业 主 营 业 务 收 入 (万元)主 营 业 务 成 本(万元)毛利率(%)主营业务收入 比上年增减(%)产品销售成本 比上年增减(%)毛利率比 上年增减(%)造 纸 32,931 29,13911.5172.0076.20-14.60粘合剂 8,187 3,13161.76174.90200.80-5.00(3)主营业务分产品情况表 分产品 主 营 业 务 收 入 (万元)主 营 业 务 成 本(万元)毛利率(%)主营业务收入 比上年增减(%)产品销售成本 比上年增减(%)毛利率比 上年增减(%)胶印纸 9,222 8,4907.9358.5667.09-4.71书写纸 22,532 19,51513.3984.6387.92-1.51损 纸 1,176 1,1343.574.726.28-1.42粘合剂 8,187 3,13161.76174.92200.77-3.28 (4)主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入（万元）主营业务收入比上年增减（%）东北地区 25,058.35 249.90 北京地区 9,712.90 4.04 中原地区 3,297.93 118.18 西南地区 1,129.51 38.20 东南地区 1,536.23-49.90 国 外 382.67 67.13 合 计 41,117.59 85.87(5)报告期内，公司主要产品未发生变化，销售方式为直接销售。15(6)主要供应商及客户情况 前五名供应商采购金额合计(万元)15,865.89 占采购总额比例 50.24%前五名销售客户销售金额合计(万元)11,795.14 占销售总额比例 28.69%3、报告期公司资产构成及费用变化情况(1)资产构成情况 单位：元 项 目 本报告期末 占资产总额 的比例(%)上年同期 占资产总额 的比例(%)应收帐款 152,365,299.039.03 180,986,084.88 10.44存 货 56,167,275.693.33 80,977,060.48 4.67投资性房地产 00.00 0 0长期股权投资 00.00 0 0固定资产 363,115,702.84 21.52 371,228,124.37 21.42在建工程 99,082,691.13 5.87 27,488,570.87 1.59短期借款 180,775,303.0010.72 213,820,983.05 12.3长期借款 236,800,528.8214.04 44,860,063.73 2.59资产总额 1,682,044,996.451001,732,926,928.19 100应收账款减少是因为公司加强销售工作，回款率提高所致；存货减少是因为原材料减少所致；在建工程增加是因为公司实施红液蒸发二期工程、污水深度处理、粉煤灰综合利用环保治理项目所致；长期借款增加是因为公司实施环保工程贷款所致。(2)费用变化情况 项 目 2009年 2008年 比上年同期增减额 比上年同期增减(%)销售费用（元）24,599,297.07 21,794,890.262,804,406.81 12.87 管理费用（元）111,092,387.43 81,519,656.9729,572,730.46 36.28 财务费用(元)36,336,431.36 40,491,799.55-4,155,368.19-10.26 所得税(元)4,289,965.02 4,219,228.0170,737.01 1.68 销售费用增加是因为公司主营业务收入增加，发生的销售费用随之增加所致；管理费用增加主要是因为环保处理费用增加所致；财务费用减少是因为公司进行债务重组减免利息所致。4、报告期现金流量情况(1)经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 项 目 2009年 2008年 增减额 增减%经营活动产生的现金流量净额(元)15,282,996.5180,184,474.06-64,901,477.55-80.94投资活动产生的现金流量净额(元)-77,716,973.11-12,449,735.00-65,267,238.11-524.25筹资活动产生的现金流量净额(元)63,866,168.52-37,148,299.41101,014,467.93 271.92经营活动产生的现金流量净额减少主要是支付的各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金增加所致；16投资活动产生的现金流量净额减少是因为公司购建固定资产、无形资产等资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加是因为公司取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。(2)现金流量与净利润存在重大差异的原因 报告期现金流量与净利润存在重大差异的原因是：公司产品销售价格较以前年度下降，产品销售收入降低，各项费用摊销困难造成亏损，同时公司担保涉诉计提大额担保损失及变更坏账准备计提比例增加了坏账计提金额。5、公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析 报告期内，公司生产设备运转良好，设备完好率为99%。报告期内，公司通过推广新材料、应用新技术，提高了成纸的外观质量，改善了成纸的内在结构，使公司产品质量得到了市场的广泛认可。同时，公司从完善市场基础网络入手，改革机制，规范制度，调整人员，采取积极有效的应对措施，回款额逐月提高。2009年机制纸销量81,547吨，产销率达97%，基本实现了产销平衡。报告期内，公司主要技术与管理人员稳定，没有发生重大变动。6、公司没有控股公司及参股公司 7、公司没有控制特殊目的的主体(二)对公司未来发展的展望 年初以来，随着宏观经济预期进一步回暖，造纸行业需求旺盛。同时，造纸行业作为典型的高污染高耗能行业，在低碳风暴的影响下，国家将进一步加大力度淘汰落后产能，从而引发新一轮的行业整合，改善造纸行业供大于求的状态。加上出口的逐年增加，2010年行业供求关系正进一步改善，行业盈利状况将有所好转，这给规模较大的造纸企业带来了新的发展空间。企业内部，生产经营环境正全面改观，金融危机的影响正在缩小，纸价有望回升，企业现金流状况逐步改善，产品的市场信誉逐步提升，企业将逐步走上健康发展的轨道。2010年，面对新的发展机遇，公司将齐心协力，完善环境治理、完成技改工程项目、加强企业文化建设，全面实现公司2010年的总体工作目标。1、2010年公司经营计划 纸产量15万吨，粘合剂26万吨，销售收入7.2亿元，力争实现盈利。2、2010年主要工作（1）继续完善环保治理工作 17一是推进湿地工程建设，4月底前湿地通水，并尽快完成植物移栽。二是污水排放COD指标达到50mg/L。具体措施：增加一套三级污水处理设施；曝气池增加激活系统，启用厌氧系统。4月中旬完成。（2）实施产品结构调整及技改工程项目 实施节能及锅炉改造项目，实施原料及产品结构调整项目，实施红液回收及粘合剂深加工等废物利用项目，增加经济效益。（3）加强生产经营工作 公司生产经营管理，其核心是增加产品产量，提高产品质量，降低生产成本，实现扭亏为盈。（4）加强企业文化建设 进一步完善公司的管理机构和各项规章制度，通过加强企业文化建设凝聚人心，使职工明确工作目标，以良好的精神状态投入到工作中，强化队伍的执行力，做到令行禁止，为企业走出困境提供保证。二、报告期公司投资情况 1、报告期内公司没有募集资金也没有之前募集资金的使用延续到报告期。2、报告期内非募集资金项目进度情况 报告期内，公司共有15项在建工程，本期期初完成2,748.9万元，本期增加9,539.8万元，本期转入固定资产2,380.4万元，至期末，完成投资额9,908.3万元。详见财务报表附注五、有关项目注释7、在建工程。三、董事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明 因公司逾期未偿还借款98,154,384.70元、欠缴税款152,142,704.63元、欠缴税款滞纳金106,630,583.78元、应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额55,034,960.19元、计提预计担保损失233,976,641.56元，2009年净利润-144,018,639.72元，截止2009年12月31日未分配利润-523,442,959.59元，连续两年巨额亏损，将被深圳证券交易所*ST处理。中准会计师事务所有限公司认为虽然公司提出了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，为此出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司董事会认为，2009年审计报告中所列示的强调事项，反映了公司在持续经营能力方面存在的问题，特提出解决措施如下：（一）巨额亏损、将被实行“*ST”处理问题 2009年因环保调试和金融危机影响，公司生产经营活动受到严重制约，资金周转困难，造成巨额亏损。鉴于公司2008年、2009年连续两个会计年度亏损，根据深圳证券 18交易所股票上市规则 等有关规定，将被深圳证券交易所实行“退市风险警示”特别处理。公司董事会认为，2008年，由于公司进行了为期7个月的环保停产整顿，期间没有产量，销售收入大幅下降，造成亏损1.89亿元。自2008年以来，公司加大环境治理力度，污水排放已达到新的国家标准。目前公司正不断巩固环境治理成果，确保环保治理系统稳定运行。报告期，受环保调试和金融危机影响，公司产品产量减少、销售价格下降，销售收入降低，各项费用摊销困难，同时由于公司担保涉诉计提大额担保损失及增加坏账计提金额，造成亏损1.44亿元。据此,公司董事会提出解决亏损问题的具体措施如下:1、环保治理阶段性收官。在环保治理方面，公司已完成和基本完成了污水处理厂、人工湿地、电厂脱硫等八项环保工程。目前湿地工程建设和污水排放COD指标达到辽宁省地方标准即50mg/L的工作正在积极推进中。通过环境治理，为实现公司可持续发展奠定基础。2、强化生产经营管理工作。其核心是增加产品产量，提高产品质量，降低生产成本，实现扭亏为盈。3、推进节能、技改、原料结构调整。2010年，公司将实施节能改造项目、原料及产品结构调整项目、废物利用项目，增创经济效益。（二）逾期借款问题 公司逾期负债主要为欠中国光大银行广州分行东环支行借款本金3000万元，利息1000余万元。目前，公司已与有关方面初步达成债务重组意向，预计5月份此笔欠款将得到解决。其余逾期借款来自于6家银行，每笔额度较小。公司对其逾期借款，将加大偿还力度尽快偿还借款。（三）欠缴税款及税款滞纳金问题 第一，公司将继续协调税务部门，落实政府有关会议纪要关于2006年以前的欠缴税款实行挂账处理，欠税滞纳金给予豁免的精神。第二，关注国家税收