600871_2010_S仪化_2010年年度报告_2011-03-28.pdf

中国石化仪征化纤股份有限公司 中国石化仪征化纤股份有限公司（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）二零一零年年度报告二零一零年年度报告 重要提示：中国石化仪征化纤股份有限公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：中国石化仪征化纤股份有限公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长卢立勇先生、总经理肖维箴先生、总会计师李建平先生及资产财务部主任徐秀云女士保证本年度报告中的财务报告真实完整。本公司董事长卢立勇先生、总经理肖维箴先生、总会计师李建平先生及资产财务部主任徐秀云女士保证本年度报告中的财务报告真实完整。目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1 二、财务摘要二、财务摘要 3 三、董事长报告书三、董事长报告书 7 四、业务回顾与展望四、业务回顾与展望 9 五、管理层讨论与分析五、管理层讨论与分析 14 六、董事会报告六、董事会报告 20 七、监事会报告七、监事会报告 36 八、企业管治报告八、企业管治报告 38 九、股东大会简介九、股东大会简介 45 十、重要事项十、重要事项 46 十一、财务报告十一、财务报告 按中国企业会计准则编制 49 按国际财务报告准则编制 149 十二、公司的其他有关资料十二、公司的其他有关资料 213 十三、备查文件目录十三、备查文件目录 215 十四、公司董事、高级管理人员关于二零一零年年度报告的书面确认意见十四、公司董事、高级管理人员关于二零一零年年度报告的书面确认意见 216 十五、董事会关于二零一零年度公司内部控制的自我评估报告十五、董事会关于二零一零年度公司内部控制的自我评估报告 217 十六、二零一零年企业社会责任报告十六、二零一零年企业社会责任报告 220 1 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司本公司”）及其子公司（“本集团本集团”）是中华人民共和国（“中国中国”）最大的现代化化纤和化纤原料生产基地之一，以二零一零年底聚酯聚合装置产能计，本集团是世界第六大聚酯生产商。（资料来源：二零一零年 PCI 杂志）本公司位于江苏省仪征市，是原仪征化纤工业联合公司（现中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司-“仪化仪化”）改组后，以其全部聚酯生产单位和辅助生产单位注入，于一九九三年十二月三十一日注册登记成立的。本公司于一九九四年三月、一九九五年一月和一九九五年四月分别发行 10 亿 H 股、2 亿 A 股和 4 亿新 H 股。本公司的 H 股和新H 股分别于一九九四年三月二十九日和一九九五年四月二十六日在香港联合交易所有限公司（“香港联交所香港联交所”）挂牌上市并开始交易。本公司的 A 股于一九九五年四月十一日在上海证券交易所（“上交所上交所”）挂牌上市并开始交易。本公司现控股股东为中国石油化工股份有限公司（“中国石化中国石化”）。本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料精对苯二甲酸（“PTA”），经营范围包括化纤及化工产品的生产及销售，原辅材料与纺织机械的生产，纺织技术开发，自产产品运输及技术服务。本公司是国家“六五”至“十五”计划期间重点建设项目，生产装置分别从德国、日本、意大利和法国等国家引进，通过不断的技术改造，工艺技术达到业内先进水平。本公司产品质量管理体系通过 ISO9001 国际标准认证，产品质量在业内处于领先地位。ISO14001环境管理体系通过国际认证。截至二零一零年底，本集团具备了 175.4 万吨/年聚酯聚合能力、45.5 万吨/年瓶级切片固相缩聚（“SSP”）能力、74.7 万吨/年涤纶纤维抽丝能力、6.9 万吨/年涤纶长丝加弹能力、100.0 万吨/年 PTA 氧化精制能力，以及相应的公用工程配套能力，规模效益显著。1.公司法定名称 ：中国石化仪征化纤股份有限公司 公司英文名称 ：Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Limited 公司简称 ：仪征化纤 英文缩写 ：YCF 2.法定代表人：卢立勇先生 3.注册和办公地址：中国江苏省仪征市 邮政编码 ：211900 电话 ：86-514-83232235 传真 ：86-514-83233880 互联网网址：http:/ 电子信箱： 2 4.董事会秘书 ：吴朝阳先生 董事会助理秘书：石敏小姐 联系地址 ：中国江苏省仪征市 中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会秘书室 电话 ：86-514-83231888 传真 ：86-514-83235880 电子信箱 ： 5.境内信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 香港联交所指定的：http:/www.hkexnews.hk 信息披露国际互联网网址 登载年度报告的中国证券监督管理委员会（“中国证监会中国证监会”）指定国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会秘书室 6.股票上市地点、股票简称和股票代码：H 股上市地点：香港联交所 股票简称：仪征化纤 股票代码：1033 A 股上市地点：上交所 股票简称：S 仪化 股票代码：600871 3 二、财务摘要 二、财务摘要 1 本集团主要会计数据和财务指标摘要 1.1 节录自按国际财务报告准则编制之财务报表 1 本集团主要会计数据和财务指标摘要 1.1 节录自按国际财务报告准则编制之财务报表 截至十二月三十一日止年度或于十二月三十一日 二零一零年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 二零零九年 人民币千元 二零零八年 人民币千元 二零零七年 人民币千元 二零零六年 人民币千元(已重报)营业额 16,348,366 13,225,02915,224,52417,175,656 17,307,636税 前 利 润（亏损）1,145,582 387,257(1,549,301)11,366 64,333所得税（贷项）/费用(85,644)1,31092,016(11,890)23,450少数股东损益-944 415本公司股东应占利润（亏损）1,231,226 385,947(1,641,317)22,312 40,468总资产 10,402,200 9,012,8828,280,4249,931,984 10,046,111总负债 2,258,495 2,100,4031,753,8921,764,135 1,872,907本公司股东应占总权益 8,143,705 6,912,4796,526,5328,167,849 8,125,552少数股东权益-47,652基本及摊薄每股溢利（亏损）人民币 0.308 元 人民币0.096 元人民币(0.410)元人民币 0.006 元 人民币0.010 元每股净资产 人民币 2.036 元 人民币1.728 元人民币1.632 元人民币 2.042 元 人民币2.031 元股东权益比例 78.29%76.70%78.82%82.24%80.88%净资产收益率 15.12%5.58%(25.15%)0.27%0.50%4 1.2 节录自按中国企业会计准则编制之财务报表 1.2 节录自按中国企业会计准则编制之财务报表 截至十二月三十一日止年度或于十二月三十一日 二零一零年 人民币千元二零一零年 人民币千元 二零零九年 人民币千元 本年比上年增（减）(%)二零零八年 人民币千元 总资产 10,531,2029,145,81315.1 8,417,284归属于母公司的股东权益 8,312,3377,045,41018.0 6,663,392归属于母公司股东的每股净资产 人民币 2.078 元人民币 1.761 元18.0 人民币 1.666 元营业收入 16,348,36613,225,02923.6 15,224,524利润/(亏损)总额 1,139,588382,018198.3(1,554,592)归属于母公司股东的净利润/(亏损)1,226,542382,018221.1(1,645,285)扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/(亏损)1,218,221363,886234.8(1,585,466)基本每股收益/(亏损)人民币 0.307 元 人民币 0.096 元221.1 人民币(0.411)元稀释每股收益/(亏损)人民币 0.307 元 人民币 0.096 元221.1 人民币(0.411)元扣除非经常性损益后的基本每股收益/(亏损)人民币 0.305 元 人民币 0.091 元234.8 人民币(0.396)元加权平均净资产收益率 15.97%5.57%增 10.40 个百分点(21.98%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.86%5.31%增 10.55 个百分点(21.18%)经营活动产生的现金流量净额 1,600,8051,308,86022.3(48,043)每股经营活动产生的现金流量净额 人民币0.400 元人民币0.327 元22.3 人民币(0.012)元 5 2.本集团截至二零一零年十二月三十一日止年度实现利润情况(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)2.本集团截至二零一零年十二月三十一日止年度实现利润情况(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)单位：人民币千元 营业利润 1,131,060利润总额 1,139,588归属于母公司股东的净利润 1,226,542扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 1,218,221经营活动产生的现金流量净额 1,600,805 3.本集团非经常性损益项目和金额(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)3.本集团非经常性损益项目和金额(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)单位：人民币千元 非流动性资产处置损益 8,620计入当期损益的政府补助 2,462减员费用(592)取得和处置金融资产发生的投资收益 832交易性金融资产产生的公允价值变动损益 310除上述各项之外的其他营业外收入和支出(2,554)所得税影响额*(757)合计 8,321注：*由于本公司子公司仪化经纬化纤有限公司(“仪化经纬”)本年度为税前亏损，且尚未确认递延所得税资产，因此上述非经常性损益中所包括的仪化经纬的金额对税务没有影响。4.本集团采用公允价值计量的项目(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)4.本集团采用公允价值计量的项目(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)单位：人民币千元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 700,000-(700,000)873交易性金融资产-699,713699,713 310合计 700,000699,713(287)1,183 5.财务报表项目变动情况表(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)5.财务报表项目变动情况表(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)项目 于二零一零年十二月三十一日 项目 于二零一零年十二月三十一日 人民币千元人民币千元 于二零零九年十二月三十一日 人民币千元 变化%变化主要原因 变化%变化主要原因 货币资金 2,469,3881,334,36785.1本年经营活动产生的现金流量增加 交易性金融资产 699,713-100.0本年末购买国债 应收票据 1,414,9701,000,78741.4本年销售收入增加 应收账款 74,917123,022(39.1)本年应收账款周转速度加快 预付款项 6,2082,734127.1本年末预付运费、备品备件采购款等增加 可供出售金融资产-700,000(100.0)上年末购买的理财产品于本年赎回 其他流动资产 62,443242,750(74.3)待抵扣增值税余额减少 在建工程 498,043325,81252.9本年末未完工项目增加 6 递延所得税资产 196,891-100.0对暂时性差异确认递延所得税资产 应付票据-240,000(100.0)本年支付上年末的全部应付票据 应交税费 125,82717,673612.0本年末应交所得税增加 预计负债-5,198(100.0)冲回无需支付的违约赔偿 专项储备 755-100.0本年提取安全生产费 盈余公积 116,843-100.0本年提取法定盈余公积 未分配利润/（未弥补亏损）1,047,945(61,754)不适用本年实现盈利 截至十二月三十一日止年度截至十二月三十一日止年度项目 二零一零年 项目 二零一零年 人民币千元人民币千元 二零零九年人民币千元变化%变化主要原因 变化%变化主要原因 营业收入 16,348,366 13,225,02923.6本年产品销售价格上涨 营业税金及附加 41,656 31,65031.6本年支付的城建税和教育费附加增加 财务净收益 35,286 16,854109.4本年存款利息收入增加 资产减值损失 273,815 158,69672.5本年计提固定资产减值准备等 公允价值变动收益 310-100.0本年末购入国债产品的公允价值较购买时增加 投资收益 832-100.0上年末购入的金融理财产品的投资收益，以及本年购买国债产品支付的手续费 营业外收入 14,658 24,288(39.6)本年政府补助减少 营业外支出 6,130 4,24744.3本年资产处置损失增加 所得税(86,954)-(100.0)本年计提了当年所得税及确认了递延所得税资产 6.按中国企业会计准则和按国际财务报告准则编制的本集团的财务报表之间的差异：6.按中国企业会计准则和按国际财务报告准则编制的本集团的财务报表之间的差异：归属于母公司股东的净利润 归属于母公司的股东权益 二零一零年 二零一零年 人民币千元人民币千元 二零零九年 人民币千元 二零一零年 二零一零年 人民币千元人民币千元 二零零九年 人民币千元 中国企业会计准则 1,226,542 382,018 8,312,337 7,045,410 国际财务报告准则 1,231,226 385,947 8,143,705 6,912,479 差异说明见本年报“本集团按不同准则编制的财务报表差异调节表本集团按不同准则编制的财务报表差异调节表”章节。7 三、董事长报告书 三、董事长报告书 本报告所述财务数据（如适用）均节录自按国际财务报告准则编制之财务报表 致列位股东：致列位股东：本人谨此呈上本集团截至二零一零年十二月三十一日止经审核年度业绩，敬请各位股东审览。二零一零年，受中国经济保持较快增长和国内继续实施扩大内需政策的影响，下游纺织业国内需求稳步增长；同时受全球经济逐步恢复的影响，中国纺织品服装出口形势持续好转；尤其是在九月底以后，国内棉花价格快速大幅上涨。受上述因素的影响，境内聚酯产品价格明显增长，聚酯产品盈利空间同比大幅扩大。二零一零年，本集团抓住境内聚酯业经营环境明显改善的有利时机，全力拓展市场，优化产品结构，严格精细管理，努力降本减费，全年经营业绩大幅提升。二零一零年，本集团合并营业额为人民币 16,348,366 千元（二零零九年：人民币13,225,029 千元），增加了 23.6%；本公司股东应占利润为人民币 1,231,226 千元（二零零九年：人民币 385,947 千元），基本每股盈利为人民币 0.308 元（二零零九年：人民币 0.096 元），分别增长了 219.0%。综合考虑本集团盈利水平及未来发展的需要，董事会建议派发截至二零一零年十二月三十一日止年度末期现金股利每股人民币 0.03 元（二零零九年未派发末期现金股利）。二零一零年，本集团根据未来发展的需要，调整了规划发展、工程建设管理体系，充实发展力量，加强组织协调，扎实推进有效发展工作。10 万吨年 1,4-丁二醇项目已于二零一零年五月份开工建设，已完成场地平整、基础设计编制和长周期设备订货工作；3,000 吨年高性能聚乙烯纤维一期项目已进入设备安装阶段；100吨年对位芳纶项目经过技术改造，基本实现生产稳定运行。展望二零一一年，全球经济增长将继续恢复，中国经济仍将保持较快平稳增长。中国纺织品服装出口将有望适度增长，同时在国内扩大内需政策的推动下，国内聚酯产品需求将稳步增加。上述因素将为本集团的生产经营提供了良好机遇。与此同时，本集团仍面临全球经济增长中还存在许多不确定性，国际原油价格高位运行及境内聚酯新增产能陆续投产，市场竞争愈加激烈等挑战。二零一一年，本集团将以创建“国内领先，世界一流”企业为目标，以加快发展为主线，奋力开拓市场，强化精细管理，深入挖潜增效，推进产品优化，进一步增强公司市场竞争能力与持续盈利能力。主要措施有：奋力开拓市场，优化原料采购，努力提升盈利能力；抓好安全环保工作，保持装置安稳长满优运行；健全科技创新体制，持续推进产品升级和产业升级；严格精细管理，深入挖潜增效，积极推进节能减排；加快有效发展，努力培育新的效益增长点。二零一一年，根据市场状况和公司总体发展目标，本集团计划资本支出人民币1,653,000 千元。加快推进在建项目建设，做到早投产、早见效。将继续推进 10万吨/年 1，4-丁二醇项目的建设，预计二零一二年底前建成投产；确保 3,000 吨8 年高性能聚乙烯纤维一期项目二零一一年八月份建成试投产，同时做好二期项目的前期工作；抓紧完善 100 吨/年对位芳纶项目，努力实现长周期稳定运行，提高产品质量，并争取尽快启动千吨级芳纶项目建设。积极推进 PTA 项目合资谈判，争取尽快开工建设。于二零一零年九月二十八日召开的第六届董事会第十四次会议，本人非常荣幸地当选为公司董事长，本人将不遗余力，与董事会全体成员、全体高级管理人员及全体员工一起用辛勤的劳动共同开创本集团更加美好的明天。最后，本人谨代表董事会向全体员工在过去一年的辛勤劳动，向各位股东对本公司的鼎力支持表示崇高的敬意和衷心的感谢。卢立勇 董事长 二零一零年三月二十八日，南京 9 四、业务回顾与展望 四、业务回顾与展望 本报告所述财务数据（如适用）均节录自按国际财务报告准则编制之财务报表 二零一零年，本集团抓住境内聚酯业经营环境明显改善的有利时机，全力拓展市场，优化产品结构，严格精细管理，努力降本减费，全年经营业绩大幅提升。1、市场回顾 1、市场回顾 二零一零年，境内聚酯产业链价格总体上呈现振荡上升的走势，聚酯产品盈利空间同比大幅扩大，聚酯业经营环境明显改善。二零一零年，境内聚酯主要原料价格在国际油价的影响下总体上呈现上升行情；在中国扩大内需政策的推动下，国内纺织品需求较快增长，同时随着全球经济的逐步恢复，中国纺织品服装出口明显好转。受下游纺织业内需稳步增长和外需持续恢复的综合影响，尤其是九月底以后，受国内棉花价格大幅上涨的影响，境内聚酯产品价格增长明显，产品盈利空间同比大幅扩大。10 二零一零年，境内新增聚酯产能约 213 万吨，境内聚酯总产能达 2,907 万吨，聚酯产能供大于求的现状没有改变，聚酯业竞争形势依然严峻。二零一零年，境内涤纶纤维的总供应量达到 26,226.1 千吨，同比增长 12.0%，其中产量同比增长 14.9%。与此同时，由于受中国政府扩大内需政策的影响，境内涤纶纤维总消费量同比增长12.8%，为24,367.6千吨，境内聚酯产品需求比上年明显增长。中国境内涤纶纤维供需状况 中国境内涤纶纤维供需状况 涤纶长丝 涤纶短纤维 涤纶纤维 涤纶长丝 涤纶短纤维 涤纶纤维 二零一零年二零一零年 二零零九年 二零一零年二零一零年 二零零九年二零一零年 二零一零年 二零零九年 千吨 千吨 千吨+/(-)（%）千吨 千吨 千吨+/(-)（%）千吨 千吨 千吨+/(-)（%）产 量 16,266.1 14,152.2 14.9 8,867.2 7,891.7 12.425,331.3 22,043.914.9 进口量 172.8 173.3(0.3)143.0 156.4(8.6)315.8 329.7(4.2)出口量 822.5 632.8 30.0 597.0 405.3 47.31,419.5 1,038.1 36.7 净进口量(649.7)(459.5)41.4(454.0)(248.9)82.4(1,103.7)(708.4)55.8 期初库存 454.0 733.1(38.1)323.0 309.4 4.4 777.0 1,042.5(25.5)期末库存 362.0 454.0(20.3)275.0 323.0(14.9)637.0 777.0(18.0)总供应量 16,892.9 15,058.6 12.2 9,333.2 8,357.5 11.726,226.1 23,416.112.0 总消费量 15,708.4 13,971.8 12.4 8,461.2 7,629.2 10.9 24,367.6 21,601.0 12.8 资料来源：中国化学纤维工业协会 11 2、生产经营回顾 （1）生产营销 2、生产经营回顾 （1）生产营销 二零一零年，本集团生产装置继续保持安全稳定运行，主要技术经济指标持续提高。本集团共生产聚酯产品 2,137,961 吨，比上年的 2,240,467 吨减少了 4.6%，聚酯聚合产能利用率达 96.7%。生产 PTA1,041,233 吨，比上年的 1,023,347 吨增加了 1.7%。二零一零年，本集团进一步密切产销衔接，全力拓展市场，加大用户服务力度，共销售聚酯产品 1,728,849 吨，比上年的 1,724,861 吨增加 0.2%，扣除自用量等因素，产销率达 99.7%。全年共出口聚酯产品 111,001 吨,比上年的 108,296 吨增加 2.5%。（2）成本控制（2）成本控制 二零一零年，本集团聚酯产品加权平均价格（不含增值税）比上年上升了 23.7%，而 PTA、乙二醇（“MEGMEG”）、对二甲苯（“PXPX”）等外购主要原料加权平均价格比上年上涨了20.7%。本集团通过加强精细管理和技术改造，持续减少能耗、物耗，主产品综合能耗同比下降 2.0%。通过严格落实全面预算管理，较好的完成了各项降本减费措施。由于销售服务费和保险费增加，销售费用比上年增加 16.2%；由于计提的奖金增加以及缴纳社会保险费增加，管理费用比上年增加 11.8%；由于存款利息收入增加，财务收入净额比上年增加 116.1%。上述销售费用、管理费用及财务收入净额合计比上年增加 10.2%。（3）产品开发 （3）产品开发 二零一零年，本集团进一步深化产销研结合，根据市场需求优化产品结构，不断提高差别化产品的效益贡献。完成产品开发项目 35 项，取得专利授权 12 项。有光缝纫线升级产品 FR211 质量稳步提高，实现了进口替代；开发了 1.33 分特织物专用料短纤，并实现了批量生产销售。二零一零年，本公司共生产聚酯专用料 895,874 吨，专用料比率达85.6%，比上年下降了 0.3 个百分点；生产差别化纤维 567,157 吨，差别化率为 82.1%，比上年提高了 1.9 个百分点。（4）内部改革和管理（4）内部改革和管理 二零一零年，本集团进一步加强企业管理，管理水平进一步提高。继续深化全面预算管理，加强费用控制，较好的完成了各项降本减费措施。继续加强质量管理，主产品综合优等品率达到 99.0%。严格执行内部控制制度，内部管理进一步规范。继续加强绩效管理，绩效考核体系进一步完善，有效地促进了员工的积极性、创造性和主动性。（5）资本开支 （5）资本开支 二零一零年，本集团资本支出为人民币 586,101 千元。本集团有效发展思路进一步明确，项目建设进展顺利。10 万吨年 1,4-丁二醇项目已于二零一零年五月份开工建设，已完成场地平整、基础设计编制和长周期设备订货工作；3,000 吨年高性能聚乙烯纤维一期项目已进入设备安装阶段；100 吨年对位芳纶项目经过技术改造，基本实现生产稳定运行。12 3、二零一一年展望及工作计划 （1）市场分析 3、二零一一年展望及工作计划 （1）市场分析 分析二零一一年的市场形势，本集团认为：一是全球经济将继续恢复，中国经济仍将保持较快平稳增长；二是中国纺织品服装出口将有望适度增长，同时在国内扩大内需政策的推动下，国内居民消费将进一步扩大，从而将推动国内聚酯产品需求稳步增加；三是石化景气仍将处于上升周期，国内棉花价格将在高位运行，为境内聚酯业经营环境提供有利条件。与此同时，我们也看到面临困难和风险：一是全球经济增长中还存在许多不确定性，人民币升值压力加大，对下游纺织品出口将带来不利影响；二是境内新增聚酯产能将明显增加，聚酯产能过剩的趋势更加明显，行业竞争仍将激烈。（2）经营策略（2）经营策略 二零一一年，本集团将以创建“国内领先，世界一流”企业为目标，以加快发展为主线，奋力开拓市场，强化精细管理，深入挖潜增效，推进产品优化，进一步增强公司市场竞争能力与持续盈利能力。二零一一年，本集团将重点做好以下具体工作：（一）奋力开拓市场，优化原料采购，努力提升盈利能力 本集团将坚持以市场为导向，加强供产销整体协作，奋力扩大市场份额，努力增收增效；进一步加强用户服务工作，提高用户满意度，实现本公司与用户的共赢；进一步优化物流方式，推行标准化服务，努力降低物流成本；同时加强国际国内原料市场的跟踪研究，动态分析市场变化和公司原料库存结构，努力实现既保证供应又降低采购成本。计划销售聚酯产品 171.2 万吨，产销率达到 100.0%。（二）抓好安全环保工作，保持装置安稳长满优运行 本集团将全面落实安全环保责任制，进一步加强现场管理，强化关键装置和重点设备的监控，减少非计划停车，努力保持装置安稳长满优运行。同时继续加强精细管理，努力提升产品质量。计划生产聚酯产品 209.1 万吨，其中自用量 37.9 万吨。计划生产 PTA 101.7 万吨。（三）健全科技创新机制，持续推进产品升级和产业升级 本集团将进一步完善科技创新机制，优化资源配置，最大限度地激发科技人员的创新活力促进科技成果的转化；进一步深化产销研协调机制，加快产品升级，不断优化产品结构和提高产品附加值；持续开展技术开发、技术改造，进一步提升装置技术水平；同时积极为本集团持续发展做好技术储备和前瞻性研究。全年计划开发新产品 34 项。本公司计划生产差别化纤维 61.6 万吨，涤纶纤维差别化率达 82.3%；计划生产聚酯切片专用料 91.0 万吨，专用料比率达 88.1%。13 （四）严格精细管理，深入挖潜增效，积极推进节能减排 本集团将进一步修订完善公司管理制度，健全统一的标准化、信息化制度体系，同时狠抓制度的落实，提高执行力；全面加强产品质量改进，提高产品质量稳定性，持续满足市场需求；深化成本管理和全面预算管理的结合，完善成本管理考核、激励机制，努力完成费用控制目标。进一步推进节能减排工作，加强烟气脱硫等环保治理装置和液体空分装置等节能项目的稳定运行。计划全年主产品综合能耗同比下降 2.3%，工业取水量控制在 2,500 万吨以内，外排污水 COD 总量控制在 580 吨以内。（五）加快有效发展，努力培育新的效益增长点 本集团将加快推进在建项目建设，做到早投产、早见效。将继续推进 10 万吨/年 1，4-丁二醇项目的建设，预计二零一二年底前建成投产；确保 3,000 吨年高性能聚乙烯纤维一期项目二零一一年八月份建成试投产，同时做好二期项目的前期工作；抓紧完善100 吨/年对位芳纶项目，努力实现长周期稳定运行，提高产品质量，并争取尽快启动千吨级芳纶项目建设。积极推进 PTA 项目合资谈判，争取尽快开工建设。14 五、管理层讨论与分析 五、管理层讨论与分析 以下资料仅供参考之用，并不构成经毕马威华振会计师事务所或毕马威会计师事务所分别审计的本年报第*页至第*页及第*页至第*页财务报告的一部分。本讨论文件应结合年报中合并财务报表及注释参阅。本报告所述财务数据（除非特别注明）均节录自按国际财务报告准则编制之财务报表。一、经营业绩 1、营业额 一、经营业绩 1、营业额 二零一零年，本集团生产装置继续保持安全、稳定运行，装置产能利用率继续保持较高水平；同时积极根据市场需求，优化产品结构，提高差别化、高附加值产品的产量。二零一零年，本集团聚酯产品产量为 2,137,961 吨，较上年的 2,240,467 吨减少了 4.6%；聚酯聚合产能利用率为 96.7%，与上年基本持平。PTA 产量为 1,041,233 吨，较上年的1,023,347 吨增加了 1.7%；PTA 产能利用率为 99.2%，同比提高 1.9 个百分点。生产量 生产量 截至十二月三十一日止十二个月 截至十二月三十一日止十二个月 二零一零年 二零一零年 二零零九年 生产量 吨 占生产量比重 生产量 吨 占生产量比重 生产量 吨 占生产量比重%聚酯产品 聚酯切片 1,046,43348.91,046,43348.91,086,910 48.5 瓶级切片 318,57914.9318,57914.9411,681 18.4 涤纶短纤维 498,36223.3498,36223.3458,884 20.5 涤纶中空纤维 55,5442.655,5442.652,706 2.3 涤纶长丝 219,04310.3219,04310.3230,286 10.3总计 2,137,961100.02,137,961100.02,240,467 100.0 二零一零年，本集团共销售聚酯产品 1,728,849 吨，较上年的 1,724,861 吨增加 0.2%。扣除自用量等因素，产销率达到 99.7%。本集团聚酯产品出口量为 111,001 吨，比上年的 108,296 吨增加了 2.5%。二零一零年，本集团聚酯产品加权平均价格（不含增值税）从上年的人民币 7,507 元/吨上升到人民币 9,287 元/吨，涨幅为 23.7%，其涨幅高于原料价格涨幅，聚酯产品盈利空间明显改善。15 销售量 销售量 截至十二月三十一日止十二个月 截至十二月三十一日止十二个月 二零一零年 二零一零年 二零零九年 销售量 吨 占销售量比重%销售量 吨 占销售量比重%销售量 吨 占销售量比重%聚酯产品 聚酯切片 708,18641.0708,18641.0634,749 36.8 瓶级切片 317,20718.3317,20718.3410,705 23.8 涤纶短纤维 493,48728.5493,48728.5457,895 26.5 涤纶中空纤维 54,7503.254,7503.252,709 3.1 涤纶长丝 155,2199.0155,2199.0168,803 9.8总计 1,728,849100.01,728,849100.01,724,861 100.0 产品价格（不含增值税）产品价格（不含增值税）（人民币元吨）截至十二月三十一日止十二个月 截至十二月三十一日止十二个月 二零一零年 二零一零年 二零零九年 变动率%聚酯产品 聚酯切片 8,6528,6527,07422.3 瓶级切片 8,5898,5897,06121.6 涤纶短纤维 9,8079,8077,81925.4 涤纶中空纤维 10,65210,6529,06017.6 涤纶长丝 11,47211,4728,88629.1加权平均售价 9,2879,2877,50723.7 营业额 营业额 截至十二月三十一日止十二个月 截至十二月三十一日止十二个月 二零一零年 二零一零年 二零零九年 营业额 人民币千元 占营业额比重%营业额 人民币千元 占营业额比重%营业额 人民币千元 占营业额比重%聚酯产品 聚酯切片 6,127,03537.46,127,03537.44,490,477 34.0 瓶级切片 2,724,47616.72,724,47616.72,900,094 21.9 涤纶短纤维 4,839,82929.64,839,82929.63,580,409 27.1 涤纶中空纤维 583,2083.6583,2083.6477,544 3.6 涤纶长丝 1,780,64210.91,780,64210.91,499,963 11.3其他 293,1761.8293,1761.8276,542 2.1总计 16,348,366100.016,348,366100.013,225,029 100.0 二零一零年，由于本集团聚酯产品加权平均价格（不含增值税）和聚酯产品销售量比上年分别增加了 23.7%和 0.2%，本集团营业额从上年的人民币 13,225,029 千元上升为人民币 16,348,366 千元，增加了 23.6%。16 2、销售成本 2、销售成本 二零一零年，本集团销售成本为人民币 14,353,315 千元,占营业额的 87.8%，比上年的人民币 12,141,045 千元增加人民币 2,212,270 千元，主要是由于原料成本增加所致。原料总成本为人民币11,915,580千元，占销售成本的83.0%，比上年的人民币9,865,232千元增加人民币 2,050,348 千元，主要是因为原料平均采购成本明显增加所致。本集团外购主要原料加权平均价格比上年上升了 20.7%，其中外购 PTA、PX 和 MEG 的平均采购成本分别比上年上升了 19.4%、13.3%和 34.3%。二零一零年，由于营业额比上年上升了 23.6%，同时由于销售成本比上年增加了 18.2%，使得本集团毛利比上年增加人民币 911,067 千元,为人民币 1,995,051 千元；毛利率为12.2%，比上年提高了 4.0 个百分点。3、销售费用、管理费用、财务净收益 3、销售费用、管理费用、财务净收益 截至十二月三十一日止十二个月 截至十二月三十一日止十二个月 二零一零年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 二零零九年 人民币千元 变动率 销售费用 212,868212,868183,22716.2管理费用 457,861457,861409,44211.8财务净收益(36,428)(36,428)(16,854)116.1合计 634,301634,301575,81510.2 二零一零年，由于销售服务费和保险费增加，销售费用比上年增加人民币 29,641 千元。由于计提的奖金增加以及缴纳社会保险费增加，管理费用比上年增加人民币 48,419 千元；由于存款利息收入增加，财务收入净额比上年增加人民币 19,574 千元。上述销售费用、管理费用及财务收入净额合计比上年增加 10.2%。4、营业利润、税前利润、股东应占利润 4、营业利润、税前利润、股东应占利润 截至十二月三十一日止十二个月 截至十二月三十一日止十二个月 变动率 二零一零年 人民币千元 二零一零年 人民币千元 二零零九年 人民币千元%营业利润 1,109,1541,109,154370,403 199.4税前利润 1,145,5821,145,582387,257 195.8所得税费用(85,644)(85,644)1,310 (6,637.7)本公司股东应占利润 1,231,2261,231,226385,947 219.0基本每股盈利(人民币元)0.3080.3080.096 219.0 二零一零年，本集团抓住境内聚酯业经营环境明显改善的有利时机，全力拓展市场，根据市场需求优化产品结构，严格精细管理，努力降本减费，本集团税前利润和本公司股东应占利润分别为人民币 1,145,582 千元和人民币 1,231,226 千元，较上年的人民币387,257 千元和人民币 385,947 千元分别增加了 195.8%和 219.0%。17 5、营业业务分产品情况表 5、营业业务分产品情况表 占本集团营业收入和营业利润 10%以上的业务为聚酯产品。按中国企业会计准则，本集团二零一零年营业经营情况如下：分产品 营业收入 人民币千元 营业成本 人民币千元 毛利率 (%)营业收入比上年增/(减)(%)营业成本比上年增/(减)(%)毛利率与