600650_2010_锦江投资_2010年年度报告_2011-03-30.pdf

上上上上海海海海锦锦锦锦江江江江国国国国际际际际实实实实业业业业投投投投资资资资股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 A A A A 股股股股股股股股票票票票代代代代码码码码：6 6 6 60 0 0 00 0 0 06 6 6 65 5 5 50 0 0 0 B B B B 股股股股股股股股票票票票代代代代码码码码：9 9 9 90 0 0 00 0 0 09 9 9 91 1 1 14 4 4 4 2 2 2 20 0 0 01 1 1 10 0 0 0 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.7 六、六、公司治理结构公司治理结构.10 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.12 八、八、董事会报告董事会报告.12 九、九、监事会报告监事会报告.20 十、十、重要事项重要事项.20 十一、十一、财务报告财务报告.26 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.26 1上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 蔡青峰 董事 因公务请假 杨原平 胡茂元 独立董事 因公务请假 刘永章 陆红贵 独立董事 因病请假 林莉华 (三)德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨原平、主管会计工作负责人财务总监袁哲宁及会计机构负责人财务部经理刘朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 上海锦江国际实业投资股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 锦江投资 公司的法定英文名称 Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 JJTZ 公司法定代表人 沈懋兴 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于建敏（代）黄跃冲 联系地址 上海市延安东路 100 号 28 楼 上海市延安东路 100 号 28 楼 电话（021）63218800（021）63218800 传真（021）63213119（021）63213119 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 上海市浦东大道 1 号 注册地址的邮政编码 200120 办公地址 上海市延安东路 100 号 28 楼 办公地址的邮政编码 200002 2上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市延安东路 100 号 28 楼 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 锦江投资 600650 新锦江 B 股 上海证券交易所 锦投 B 股 900914 新锦 B 股 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 2 月 24 日 公司首次注册登记地点 上海市长乐路 161 号 企业法人营业执照注册号 310000400037314 税务登记号码 国(地)税沪字 310115607200690 号 组织机构代码 607200690 公司聘请的会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 公司历次注册登记变更情况 1、1993 年 10 月 7 日，公司注册资本由成立时的 186,792,200 元变更为 276,792,200 元，领取新的营业执照；1994 年 4 月 28 日，公司注册资本变更为 316,580,649 元，领取新的营业执照；1996 年 6月 7 日，公司注册资本变更为 348,238,704 元，领取新的营业执照；1997 年 5 月 28 日，公司注册资本变更为 417,886,444 元，领取新的营业执照；1999 年 4 月 9 日，公司注册资本变更为 501,463,734元，领取新的营业执照；2002 年 4 月 18 日，公司注册资本变更为 551,610,107 元，领取新的营业执照。2、1998 年 5 月 28 日，公司名称由成立时的“上海新锦江大酒店股份有限公司”变更为“上海新锦江股份有限公司”，领取新的营业执照；2003 年 11 月 11 日，公司名称变更为“上海锦江国际实业投资股份有限公司”，领取新的营业执照。3、2000 年 4 月 27 日，公司注册地址变更为上海市浦东大道 1 号，领取新的营业执照。4、2006 年 4 月 21 日，公司经营范围变更为：车辆服务、物流服务普通货物的仓储、装卸、加工、包装、配送及相关信息处理服务和有关咨询服务；提供供应链、仓储、运输、库存、采购订单的管理和咨询服务，计算机软件的开发与技术服务(涉及许可凭许可证经营)；国内货物运输代理业务、国际货物运输代理业务、旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、宾馆、物业管理、办公用房出租、房地产开发经营，提供商场的场地。领取新的营业执照。三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 3上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 361,278,626.64 利润总额 385,006,738.36 归属于上市公司股东的净利润 284,207,585.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 263,863,901.97经营活动产生的现金流量净额 418,738,143.29(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 1,819,093.25计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,786,854.62除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,579,725.69除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,491,112.64所得税影响额-6,331,603.61少数股东权益影响额（税后）-1,001,498.67合计 20,343,683.92(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 1,841,582,680.331,598,396,220.6715.21 1,673,685,463.73 利润总额 385,006,738.36347,196,198.7310.89 418,887,212.59归属于上市公司股东的净利润 284,207,585.89269,430,936.795.48 323,105,516.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 263,863,901.97215,313,169.2122.55 280,464,106.78经营活动产生的现金流量净额 418,738,143.29324,351,021.8429.10 426,680,458.55 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 3,080,148,883.60 2,707,598,992.30 13.76 2,662,829,897.87所有者权益（或股东权益）2,015,667,920.78 1,943,007,985.343.74 1,793,642,647.73 主要财务指标 2010 年2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 4上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 基本每股收益（元股）0.5150.4885.53 0.586 稀释每股收益（元股）不适用不适用不适用 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.478 0.39022.56 0.508 加权平均净资产收益率（%）14.3614.47减少 0.11 个百分点 18.04扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.3311.56增加 1.77 个百分点 15.65每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.760.5928.81 0.77 2010 年末 2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.653.52 3.69 3.25 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额可供出售金融资产 160,853,050.30 103,730,453.50-57,122,596.802,087,008.70合计 160,853,050.30 103,730,453.50-57,122,596.802,087,008.70 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他（限售流通股上市）小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 157,425,450 28.54-157,425,450-157,425,450 0 01、国家持股 2、国有法人持股 157,425,450 28.54-157,425,450-157,425,450 0 03、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 394,184,657 71.46 157,425,450157,425,450 551,610,107 1001、人民币普通股 233,134,625 42.26 157,425,450157,425,450 390,560,075 70.802、境内上市的外资股 161,050,032 29.20 161,050,032 29.203、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 551,610,107 100 00 551,610,107 1002010 年 2 月 26 日,公司第四次有限售条件的流通股上市流通，数量为 157,425,450 股。至此，公司 5上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 总股本 551,610,107 股均已全部流通。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 锦江国际（集团）有限公司 157,425,450157,425,4500股改 2010 年 2 月 26 日(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 69,811（B 股 29,306）户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 锦江国际(集团)有限公司 国有法人 38.54212,586,460 无 上海国际信托有限公司 国有法人 0.723,955,121 未知 上海锦江饭店有限公司 国有法人 0.683,761,493 未知 胡家英 境内自然人0.663,641,310 未知 蔡青峰 境外自然人0.653,578,635-316,300 未知 HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND 其他 0.583,196,9262,609,696 未知 上海和平饭店有限公司 国有法人 0.331,839,974 未知 国 际 金 融 汇 丰 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 其他 0.301,663,327899,926 未知 上海锦江汽车服务有限公司（工会）其他 0.291,600,000 未知 PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED 其他 0.281,567,995563,495 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量锦江国际(集团)有限公司 212,586,460 人民币普通股 上海国际信托有限公司 3,955,121 人民币普通股 上海锦江饭店有限公司 3,761,493 人民币普通股 胡家英 3,641,310 境内上市外资股 蔡青峰 3,578,635 境内上市外资股 HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND 3,196,926 境内上市外资股 上海和平饭店有限公司 1,839,974 人民币普通股 国际金融汇丰TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 1,663,327 人民币普通股 6上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 上海锦江汽车服务有限公司（工会）1,600,000 人民币普通股 PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED 1,567,995 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第一股东和第三、第七、第九股东存在关联关系和一致行动关系。公司控股股东锦江国际（集团）有限公司是上海锦江饭店有限公司、上海和平饭店有限公司的实际控制人。上海锦江汽车服务有限公司（工会）是公司的下属组织。其他股东，公司未知其是否存在关联关系和一致行动关系。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：亿元 币种：人民币 名称 锦江国际（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 俞敏亮 成立日期 2003 年 6 月，在原锦江（集团）有限公司和上海新亚（集团）有限公司国有资产重组基础上组建 注册资本 20 主要经营业务或管理活动 国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理、自有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨询等（以上项目涉及许可的凭许可证经营）(2)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 上海市国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 100%锦江国际（集团）有限公司 38.54%上海锦江国际实业投资股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 7上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 单位：股 姓名 职务 性别 年龄年初持股数 年末持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴沈懋兴 董事长 男 605,6465,646 是 杨原平 副董事长、首席执行官 男 555,6465,646 50 否 于建敏 副董事长、首席运营官 女 54 45 否 陈文君 董事 女 555,6465,646 是 马名驹 董事 男 49 是 张宝华 董事 男 59 是 蔡青峰 董事 男 433,894,9353,578,635二级市场减持 否 刘永章 独立董事 男 55 8 否 胡茂元 独立董事 男 59 8 否 陆红贵 独立董事 男 59 8 否 林莉华 独立董事 女 61 8 否 刘海海 监事长 男 58 35 否 潘建畅 监事 男 51 20 否 蔡涌钧 监事 男 47 21 否 邵晓明 副总裁(2010 年 10 月 8 日离任)男 52 是 张国美 副总裁(2010 年 10 月 8 日任职)女 52 10 否 孟正伟 副总裁 男 56 23 是 袁辽骏 副总裁 男 52 31 否 袁哲宁 财务总监、董事会秘书 女 55 27 否 合计/3,911,8733,595,573/294/上述董事、监事、高级管理人员任期起止日期为：1、张国美任期起止日期为：2010 年 10 月 8 日起，任期至本届董事会期满；2、副总裁邵晓明因工作变动原因提出辞职，于 2010 年 10 月 8 日离任；3、其他董事、监事、高级管理人员任期起止日期均为：2009 年 5 月 22 日起，任期 3 年。注：孟正伟 2010 年 10 月起在锦海捷亚国际货运有限公司领取报酬。董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：沈懋兴：锦江国际（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总裁，本公司董事长。杨原平：本公司副董事长、首席执行官、党委书记。于建敏：曾任锦江国际（集团）有限公司总裁助理兼地产事业部总经理、党委书记。现任本公司副董事长、首席运营官（执行总裁）。陈文君：锦江国际（集团）有限公司董事、高级副总裁，本公司董事。马名驹：曾任锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，本公司董事。张宝华：锦江国际（集团）有限公司总裁助理，本公司董事。蔡青峰：曾任兆丰国际集团有限公司董事，兆丰国际（上海）有限公司执行董事兼财务总监。现任兆丰国际（上海）有限公司总经理，本公司董事。刘永章：上海财经大学党委副书记，本公司独立董事。胡茂元：曾任上海汽车工业（集团）总公司总裁。现任上海汽车工业（集团）总公司董事长、党委书记，兼上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，本公司独立董事。8上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 陆红贵：上海电气集团财务有限公司总经理、党委书记，本公司独立董事。林莉华：上海林莉华律师事务所主任律师，本公司独立董事。刘海海：本公司党委副书记、监事长 潘建畅：本公司监事、审计室主任。蔡涌钧：曾任本公司办公室副主任兼上海锦江汽车服务有限公司党群工作部主任。现任本公司职工代表监事、总裁助理兼人力资源部经理。邵晓明：本公司副总裁兼锦海捷亚国际货运有限公司总经理。已于 2010 年 10 月 8 日离任。张国美：曾任上海市食品（集团）公司总经理、锦江国际（集团）有限公司总裁助理。现任本公司副总裁。孟正伟：曾任本公司副总裁兼上海锦江国际低温物流发展有限公司总经理，现任本公司副总裁锦海捷亚国际货运有限公司总经理。袁辽骏：曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司投资发展部经理。现任本公司副总裁。袁哲宁：本公司董事会秘书、财务总监兼上海锦江汽车服务有限公司财务总监。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴沈懋兴 锦江国际（集团）有限公司 副董事长、总裁 是 陈文君 锦江国际（集团）有限公司 董事、高级副总裁 是 马名驹 锦江国际（集团）有限公司 副总裁、金融事业部总经理 是 张宝华 锦江国际（集团）有限公司 总裁助理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴上海锦江国际酒店发展股份有限公司 副董事长 否 沈懋兴 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 副董事长 否 陈文君 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 执行董事 否 上海锦江国际旅游股份有限公司 董事 否 马名驹 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 监事 否 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 副董事长 否 张宝华 上海锦江国际旅游股份有限公司 副董事长 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事会、股东大会审议通过等程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据年度经营目标完成情况确定报酬 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 邵晓明 副总裁 离任 工作变动 张国美 副总裁 聘任 董事会聘任 9上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 (五)公司员工情况 在职员工总数 13,724公司需承担费用的离退休职工人数 583专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 12,907销售人员 204技术人员 136财务人员 155管理人员 322教育程度 教育程度类别 数量（人）大专以上学历 912 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关规范性文件以及上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司建立较为完善的内部规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、相互制衡、相互合作，董事会各专门委员会履行职责，进一步提高董事会决策的科学性与专业性，切实维护公司股东和利益相关者的合法权益。报告期内，公司结合自身实际情况，继续将公司治理工作推向深入，在基本制度建设、规范日常运作、信息披露、投资者关系等方面，切实加强公司治理机制的建设与执行力度。报告期内，公司按照证券监管部门新出台的法规和规范性文件要求，又进一步修订了内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度，公司治理制度进一步完善。公司治理是一项长期的系统工作，公司将继续根据监管部门的有关规定不断完善公司治理，提高公司治理水平。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数以通讯方式参加次数 委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 沈懋兴 否 9 3 6 0 0 否 杨原平 否 9 3 6 0 0 否 于建敏 否 9 3 6 0 0 否 陈文君 否 9 3 6 0 0 否 马名驹 否 9 3 6 0 0 否 张宝华 否 9 3 6 0 0 否 蔡青峰 否 9 1 6 2 0 否 刘永章 是 9 2 6 1 0 否 胡茂元 是 9 2 6 1 0 否 陆红贵 是 9 3 6 0 0 否 林莉华 是 9 3 6 0 0 否 10上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 年内召开董事会会议次数 9其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数 6 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了 独立董事制度、独立董事年报工作制度，就公司独立董事的任职条件、产生程序、工作职权等作了具体的规定。报告期内，独立董事履行了诚信和勤勉义务，积极参与公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的相关工作，认真履行相应职责。报告期内，独立董事对公司高管聘任、对外担保、关联交易等事项发表了七次独立意见。报告期内，独立董事召开两次年报工作会议，听取公司管理层关于公司年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，实地考察下属核心企业；听取公司年审注册会计师关于公司年度财务报告审计计划和初审情况介绍，并就相关情况进行了沟通。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况是 公司具有独立完整的业务，自主经营。关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为 人员方面独立完整情况是 公司在劳动、人事及工资等方面均独立于控股股东 资产方面独立完整情况是 公司所有资产由公司独立拥有 机构方面独立完整情况是 公司拥有独立的决策管理机构和职能部门，独立运作财务方面独立完整情况是 公司设有独立的财会部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开设帐户 (四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司根据公司法、证券法、会计法、企业内部控制基本规范、上市公司内部控制指引等有关法律法规要求，建立健全以“三会”议事规则等为基础的基本管理制度，下设各业务制度、工作制度，部门职能、岗位职责等涵盖公司生产经营的各层面和各环节，体系完整、层次分明的内部控制制度，并使之得到有效运行。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司建立和实施内部控制制度时，着重考虑以下基本要素：目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督。内部控制制度涵盖重大投资决策、关联交易、生产经营管理、财务管理、人力资源管理、信息披露事务管理等各环节，确保各项工作有章可循，使公司经营活动在制度框架下进行，实现公司内部控制目标。内部控制检查监督部门的设置情况 公司确定审计室为内部控制检查监督的具体职能部门，在董事会审计委员领导下开展相关工作。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 董事会审计委员会对审计室的审计及内部控制检查工作提出要求，予以指导。公司审计室对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价，提交董事会审计委员会审议。董事会对内部控制公司董事会进一步制订（修订）和完善内部控制制度，着力加强内部控制制度 11上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 有关工作的安排 的落实。董事会审计委员会定期听取和审议审计室提交的内部控制检查监督工作报告，并在此基础上对公司内部控制作出自我评估。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司根据企业会计准则及国家其他规定，制订了财务管理规定、预算管理实施办法、资金管理办法、固定资产管理规定、对外投资财务管理办法、委派财务总监（财务经理）管理办法、委派财务总监（财务经理）例会制度 等一系列基本财务管理制度，并在实际工作中予以有效实施与执行。内部控制存在的缺陷及整改情况 公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内部控制制度的制订、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。(五)高级管理人员的考评及激励情况 根据年初董事会下达的年度经营指标、工作管理目标完成情况确定报酬。公司将进一步完善与企业发展相匹配的对高级管理人员考评及激励机制，健全相关奖惩制度。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 根据公司信息披露事务管理制度规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年度股东大会 2010 年 6 月 18 日 上海证券报、香港大公报 2010 年 6 月 19 日(二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年第一次临时股东大会 2010 年 12 月 28 日上海证券报、香港大公报 2010 年 12 月 29 日 八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾（1）总体经营情况 报告期内，公司紧紧抓住世博商机和外部经济逐渐好转的有利时机，克服劳动力成本提高、燃料费用不断上涨等经营成本上升、市场竞争激烈的困难，扎实推进主业发展，实现经济平稳增长，为公司持续健康发展奠定良好基础。公司实现营业收入 18.41 亿元，同比增加 15.21%；净利润 2.84 亿元，同比增加 5.48%；每股收益0.515 元，同比增加 5.53%。客运服务业 锦江汽车公司以市场为导向，继续保持良好发展态势。按照产业规划，在发展车辆规模同时，培育新的经济增长点。12上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 1）紧紧抓住世博商机和市国资产业整合机遇，发展车辆规模，全年新增车辆 800 多辆，规模突破万辆。2）锦江大连租赁公司靠优质服务，承揽了英特尔大连公司全部外包用车服务，开发了固特异公司长包车业务，巩固了大连汽车租赁行业规模排名第一的地位，稳妥开展汽车租赁跨区域经营收到较好效果。3）努力推进锦江汽车公司结构调整，“锦江汽车服务中心”一期工程完成结构封顶。同时，新建马自达 4S 店落成开业，与大众、丰田、日产等 4S 店和别克维修站共同发挥汽修业集聚优势，不断增加汽车售后服务的产业比重，为加快汽车修理业发展奠定基础。物流仓储业 低温物流公司以产业升级转型为目标，重点项目建设取得突破。根据国家产业导向，引入战略投资者，推进超低温仓储项目建设，为传统冷藏仓储业向现代低温物流业升级转型创造条件。1）引入战略投资者工作圆满完成。公司与三井物产达成低温物流合资项目协议，签订了股权转让及增资合同、合资合同、产权转让合同等。目前，完成产交所挂牌和产权交易，国家商务部反垄断申报，取得了外商投资企业批准证书。2）吴淞超低温仓储物流项目建成并投入运行。该项目建成，提升了低温物流公司核心竞争力，也填补了上海市超低温冷冻冷藏领域的空白，列入 2010 年国家发改委支持项目，获得 250 万元投资支持，同时也得到上海市商务委员会 100 万元的项目资金支持。3）推进低温物流仓储、配送市场开发，积极探索为锦江之星等餐饮类行业提供配送服务的途径，与水产集团就海产品低温仓储配送合作进行深入的研究。现代物流业 锦海捷亚公司实现经济恢复性增长，浦东机场货运站取得良好经营业绩。1）锦海捷亚各区域公司、分公司和总部物流紧紧抓住经济回暖和世博商机，利用公司网络和整体优势进一步开发大件、展品和危险品运输业务，不断发展直客业务、特色业务和增值服务，优化业务结构，努力培育和建立市场竞争优势，提高市场占有率。2）锦海捷亚五大区域公司着力打造保税物流功能，逐步形成苏州、武汉、北京、青岛、重庆、上海空港保税物流齐发展格局。苏州、武汉、重庆、北京空港保税物流业务有序展开，青岛和上海空港保税物流业务在积极准备之中，为公司转型发展打下基础。3）锦海捷亚加快开发沿长江船代业务和沿陇海铁路运输业务等产品。开通沿长江船代业务，沿陇海铁路运输业务正在筹备之中。同时，把握高铁建成后原长三角区域客运铁路将改用于货运的市场契机，展开铁路集装箱运输项目调研，为公司转型发展注入活力。4）浦东机场货运站紧紧抓住世博机遇及外部经济逐步回暖的有利条件，取得良好经营业绩；浦东机场西区公共货运站在去年正式营业基础上有新的提高，达到投资预期。（2）公司主要优势和困难 优势一：“锦江”品牌优势 “锦江”品牌在国内外具有较高的知名度和良好的形象，有助于公司在客运服务业、现代物流业、物流仓储业中的竞争和发展。优势二：业务资源和经验积累优势 客运服务业：上海锦江汽车服务有限公司具有 50 多年的经营历史，是上海市车型品种最全，综合接待能力行业领先的客运公司。出租汽车业务在上海出租车行业排名前列，经营水平名列前茅；商务租赁车业务在上海商务租赁车市场的占有率名列前茅，专业化为大型会议、驻沪世界 500 强和知名企业、高星级宾馆客户等，提供高档商务用车、包车、租赁服务，以及从事国宾、外事接待；旅游客运业务具有国家道路旅客运输一级企业资质，主要从事大型会务、会展、商务、旅游、长途客运等用车业务，每年接待入境旅游团队人数位居上海首位，旅游大客车经营在国内处于领先地位；汽销汽修业 13上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 务拥有大众、丰田、日产、马自达等多家 4S 特约汽车经销店，以及一类资质的修理厂、别克等品牌车辆特约维修站，形成汽车销售、汽车修理、售后服务、维修保养、二手车交易等一条龙服务系统。物流仓储业：上海锦江国际低温物流发展有限公司拥有吴泾、吴淞等低温仓库，总容量 8.5 万吨，约占上海市低温仓库总量 20%，低温仓储规模位居国内前列。其中吴泾冷藏有限公司是全国最大的低温仓库之一，从业经验超过 20 年；吴淞罗洁冷藏有限公司拥有上海目前唯一的超低温冷库（库温接近-60）。公司参股投资的浦东机场货运站公司经营着机场唯有的两个公共货运站，具有明显的资源优势。现代物流业：锦海捷亚国际货运有限公司创立于 1992 年，是国内最早从事国际货代业务的公司之一。A 级货代资质、IATA 成员，连续多年在国内货代行业名列除几大“中”字巨头以外的前列，具有较高的市场知名度。困难一：随着我国劳动力成本、燃料价格等的不断提高，使公司客运服务业成本费用面临持续上升的压力。困难二：国家对出租汽车行业相关政策的变化，使公司该项业务的业绩受到一定的影响。困难三：物流、仓储市场竞争日益激烈，国外企业进入，国内大型垄断企业自建物流系统，大量小型企业参与，使公司物流、仓储业的经营面临挑战。（3）公司技术创新情况 参见“报告期内总体经营情况”相关内容。（4）主营业务及其经营情况 1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 营业毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业毛利率比上年增减（%）车辆营运业务 1,136,127,679.84 773,983,454.7131.8814.7017.91 减 少 1.86个百分点 汽车销售业务 575,920,019.59 541,494,491.185.9818.2319.22 减 少 0.78个百分点 低温物流业务 71,251,829.63 35,392,725.5550.3311.726.33 增 加 2.52个百分点 2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海地区 1,841,582,680.3315.21（5）资产负债和利润构成同比发生重大变动及影响因素 单位:元 币种:人民币 资产负债表项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 增减率（%）变化原因说明 货币资金 757,555,245.06 549,074,409.2138 主要是从关联方取得借款以及预收的股权转让款及增资款 预付款项 69,163,662.16 56,922,816.6322 本年度增加主要是预付收购营运牌 14上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010 年年度报告 照及车辆款 其他应收款 28,163,555.77 53,866,096.09-48 本年度减少主要是收回上海锦江公共交通有限公司应收款人民币 2900万元 可供出售金融资产 103,730,453.50 160,853,050.30-36 主要是股票价格下降使可供出售金融资产减少 固定资产 907,874,298.88 746,495,416.6422 本年度增加主要是新增了包括世博出租车在内的营运车辆 应付账款 60,870,540.61 51,298,880.6319 本年度增加主要是年末应付油款增加所致 递延所得税负债 21,363,965.91 36,401,815.26-41 可供出售金融资产公允价值变动使递延所得税负债减少。利润表项目 2010