600600_2010_青岛啤酒_2010年年度报告_2011-03-30.pdf

青岛啤酒股份有限公司 青岛啤酒股份有限公司 600600 600600 2010 年年度报告 2010 年年度报告1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、公司治理结构公司治理结构.15 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.21 八、八、董事会报告董事会报告.21 九、九、监事会报告监事会报告.29 十、十、重要事项重要事项.30 十一、财务会计报告十一、财务会计报告.36 十二、备查文件十二、备查文件.175 青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司法定代表人姓名 金志国 主管会计工作负责人姓名 孙玉国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 于竹明 公司负责人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 青岛啤酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 青岛啤酒 公司的法定英文名称 Tsingtao Brewery Company Limited 公司法定代表人 金志国 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张学举 张瑞祥 联系地址 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 电话 0532-85713831 0532-85713831 传真 0532-85713240 0532-85713240 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 青岛市市北区登州路 56 号 注册地址的邮政编码 266021 办公地址 青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦 办公地址的邮政编码 266071 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司股权管理总部 青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 3 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青岛啤酒 600600 不适用 H 股 香港联合交易所有限公司 青岛啤酒 00168 不适用 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 6 月 16 日 公司首次注册登记地点 青岛市工商局 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 12 月 21 日 公司变更注册登记地点 青岛市工商局 企业法人营业执照注册号 370200400042689 税务登记号码 370202163615667 组织机构代码 16361566-7 公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11 楼 公司其他基本情况 青岛啤酒股份有限公司前身为国有青岛啤酒厂，始建于一九零三年，是中国历史最为悠久的啤酒生产厂。公司一九九三年六月十六日注册成立，随后在香港发行了 H 种股票并于七月十五日在香港联合交易所有限公司上市，成为首家海外上市的国内企业，同年七月在国内发行了 A 种股票并于八月二十七日在上海证券交易所上市。公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。目前公司在国内拥有 53 家啤酒生产企业，分布于全国 19个省市地区，规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌，已营销世界七十余个国家和地区。三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,935,715,379 利润总额 2,123,195,709 归属于上市公司股东的净利润 1,520,484,350归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,372,933,354经营活动产生的现金流量净额 3,284,027,678(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-34,741,854计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）221,745,638单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,000,000除上述各项之外的其他营业外收入和支出 476,546所得税影响额-34,372,610少数股东权益影响额（税后）-10,556,724合计 147,550,996青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 4 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 2008 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 19,897,827,765 18,026,107,88818,026,107,88810.3816,023,441,980 16,023,441,980 利润总额 2,123,195,709 1,739,333,5911,739,333,59122.071,108,088,7361,108,088,736归属于上市公司股东的净利润 1,520,484,350 1,250,008,9321,253,291,42521.64797,601,749699,554,491归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,372,933,354 1,115,505,8321,117,694,63123.08695,272,163597,509,693经营活动产生的现金流量净额 3,284,027,678 3,361,001,3153,361,001,315-2.291,509,485,9461,509,485,9462009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 17,777,115,858 14,867,452,637 14,867,452,63719.5712,532,230,776 12,532,230,776所有者权益（或股东权益）9,603,112,032 8,388,299,3628,220,579,99714.486,253,239,615 6,082,237,757 2009 年 2008 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.1255 0.95030.9528 18.440.6097 0.5347稀释每股收益（元股）1.1255 0.9503 0.9528 18.440.6097 0.5347 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.0162 0.84810.8497 19.820.5315 0.4567 加权平均净资产收益率（%）16.90 18.0718.57减少 1.17个百分点13.21 11.85扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.26 16.1216.56减少 0.86个百分点11.52 10.12每股经营活动产生的现金流量净额（元股）2.43 2.562.56-5.081.15 1.15 青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 5 2009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）7.11 6.21 6.08 14.484.78 4.65 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 417,394,505 30.89 417,394,505 30.89 1、国家持股 399,820,000 29.59 399,820,000 29.59 2、国有法人持股 17,574,505 1.30 17,574,505 1.30 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 933,588,290 69.11 933,588,290 69.11 1、人民币普通股 278,519,112 20.62 278,519,112 20.62 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 655,069,178 48.49 655,069,178 48.49 4、其他 三、股份总数 1,350,982,795 100 1,350,982,795100 股份变动的批准情况 不适用 股份变动的过户情况 不适用 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 6 (二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 分离交易可转债 2008 年 4 月2 日 10015,000,0002008 年 4 月18 日 15,000,000 2014 年 4 月 2日 经公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本公司于 2008 年 4 月 2 日在上海证券交易所向符合条件的 A 股投资者发行了价值 15 亿元人民币、期限为 6 年的分离交易可转债，该等发行于 4 月 9 日完成。该次发行的公司债券及认股权证于 2008 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。截至 2009 年10 月 19 日行权期结束时止，共计 85,529,792 份认股权证成功行权，按照 2:1 的行权比例，新增境内流通 A 股 42,763,617 股，使本公司股份总数及境内上市内资股数量发生变化。本公司股份总数由行权之前的 1,308,219,178 股增加至 1,350,982,795 股，注册资本相应增加。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 39,053 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 青岛啤酒集团有限公司（注 1）国有法人 30.45 411,400,0500399,820,000 无 香港中央结算（代理人）有限公司（注 2）境外法人 27.66 373,649,48487,781,1420 未知 朝日啤酒株式会社（注 3）境外法人 19.99 270,127,8363,406,0000 未知 中国建银投资有限责任公司 国有法人 1.30 17,574,50517,574,505 未知 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 未知 0.85 11,518,6060 未知 全国社保基金一零八组合 未知 0.85 11,465,9000 未知 青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 7 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 未知 0.74 9,999,3870 未知 全国社保基金一零二组合 未知 0.63 8,500,0000 未知 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 未知 0.59 8,000,0000 未知 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 未知 0.56 7,597,4280 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 香港中央结算（代理人）有限公司 373,649,484境外上市外资股 373,649,484 朝日啤酒株式会社 270,127,836境外上市外资股 270,127,836 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 11,518,606人民币普通股 11,518,606 全国社保基金一零八组合 11,465,900人民币普通股 11,465,900 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 9,999,387人民币普通股 9,999,387 全国社保基金一零二组合 8,500,000人民币普通股 8,500,000 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 8,000,000人民币普通股 8,000,000 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 7,597,428人民币普通股 7,597,428 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 6,576,167人民币普通股 6,576,167 中国工商银行博时第三产业成长股票证券投资基金 4,999,628人民币普通股 4,999,628 上述股东关联关系或一致行动的说明 博时新兴成长股票型证券投资基金和博时第三产业成长股票型证券投资基金同属于博时基金管理有限公司管理的基金产品。全国社保基金一零八组合和全国社保基金一零二组合同属于博时基金管理有限公司管理的基金产品。除此以外，本公司并不知晓前十名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。（1）青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持有的本公司 H 股股份 7,944,000 股，其自身持有本公司 A 股股份 403,456,050 股。（2）HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团全资附属公司持有的 H 股股份数量。同时，公司股东工银亚青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 8 洲代理人有限公司（ICBC(Asia)Nominee Limited）将其持有的股份 91,641,342 股转入香港中央结算（代理人）有限公司户口。（3）朝日啤酒增加的 H 股股份是通过香港市场公开购买方式取得。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 青岛啤酒集团有限公司 399,820,000 2011 年 12 月 10 日 根据其做出承诺，其所持股份 60 个月内不在A 股市场转让或交易 2 中国建银投资有限责任公司 17,574,505 2011 年 12 月 10 日 根据其做出承诺，其所持股份 60 个月内不在A 股市场转让或交易 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 不适用 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（青岛市国资委）为青岛啤酒集团有限公司的唯一股东和实际控制人。青岛市国资委隶属于青岛市人民政府，是代表青岛市人民政府管理和监督青岛市所属国有资产运营的部门，受青岛市人民政府授权代表国家履行出资人职责。(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 青岛啤酒集团有限公司 单位负责人或法定代表人 金志国 成立日期 1997 年 4 月 21 日 注册资本 689,820,000主要经营业务或管理活动 国有资产运营及投资 (3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 单位负责人或法定代表人 于大江 成立日期 2004-08 注册资本 不适用主要经营业务或管理活动 根据市政府授权，依照公司法、企业国有资产监督管理暂行条例等法律、法规，履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业和企业化管理的事业单位国有资产保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作 青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 9 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:百万元 币种:日元 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 朝日啤酒株式会社（ASAHI BREWERIES，LTD.）代表取缔役社长 泉谷直木 1949 年 9 月 1 日啤酒制造和销售，除啤酒以外朝日啤酒还经营饮料、洋酒、食品、药品、儿童保健品等事业 182,531 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 金志国 董事长 男 542008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 0146,500个人通过二级市场购买 185.92否 王帆 副董事长、党委书记 男 572008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 00 114否 孙明波 执行董事、总裁 男 542008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 1,840124,160个人通过二级市场购买 147.67否 刘英弟 执行董事 男 542008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 5,894124,294个人通过二级市场购买 89.04否 孙玉国 执行董事、副总裁 男 562008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 0132,200个人通过二级市场购买 91.04否 青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 10 付洋 独立董事 男 612008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 00 24否 李燕 独立董事 女 532008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 00 24否 潘昭国 独立董事 男 482008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 00 24否 王树文 独立董事 女 472008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 00 24否 山崎史雄 非执行董事 男 602009 年11 月 2日 2011 年6 月 10日 00 9是 唐骏 非执行董事 男 482009 年11 月 2日 2011 年6 月 10日 00 9是 杜常功 监事会主席 男 572008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 00 24是 曹向东 职工监事 男 592008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 2,3587,358个人通过二级市场购买 29.2否 薛超山 职工监事 男 522008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 00 52.2否 刘清远 独立监事 男 622008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 00 12否 钟明山 独立监事 男 582008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 00 12否 小路明善 股东监事 男 592009 年11 月 2日 2011 年6 月 10日 00 0是 孙丽红 新任职工监事 女 352010 年9 月 27日 2011 年6 月 10日 00 32.04否 滕安功 原任职工监事 男 602008 年6 月 10日 2010 年9 月 27日 00 21.39否 严旭 副总裁兼营销中心总裁 女 462008 年6 月 10日 2011 年1 月 10日 020,100个人通过二级市场购买 441.43否 樊伟 副总裁兼制造中心总裁 男 512008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 3,476122,876个人通过二级市场购买 122.41否 姜宏 副总裁 女 542008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 037,000个人通过二级市场购买 95否 张安文 副总裁兼青岛啤酒西安汉斯男 532008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 00 96.06否 青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 11 集团有限公司董事长 董建军 总酿酒师兼技术质量管理总部部长 男 502008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 9292 81.34否 于嘉平 制造中心副总裁 男 482008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 00 67.68否 杨华江 营销中心副总裁 男 482008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 00 130.63否 黄克兴 副总裁 男 482009 年1 月 14日 2011 年6 月 10日 1,3001,300 67.34否 张学举 董事会秘书 男 562008 年6 月 10日 2011 年6 月 10日 1,17992,079个人通过二级市场购买 53.3否 合计/16,139807,959/2,079.69/注：（1）上表所列公司独立董事、非执行董事以及外部监事的报酬包括其年度酬金和公司获得上海证券交易所“2009 年度董事会奖”经股东大会批准发放的一次性奖励。（2）孙丽红女士于 2010 年 9 月 27 日当选职工监事，上表所列为其 2010 年度报酬；（3）滕安功先生于 2010 年 9 月 27 日辞任职工监事，上表所列为其 2010 年 1-8 月报酬。公司董事、监事和高管人员的主要工作经历如下：公司董事、监事和高管人员的主要工作经历如下：金志国：中欧国际工商学院 EMBA 毕业，青岛大学理学博士，高级经济师。曾任青岛啤酒（西安）有限公司总经理，青岛啤酒北方事业部总经理，本公司总经理助理、总裁、副董事长，现任本公司董事长，青岛啤酒集团有限公司董事长、首席执行官。具有丰富的战略管理、营销管理和资本运作经验，2007 年 CCTV 中国十大经济年度人物，为第十、十一届全国人大代表。王帆：西安交通大学工学硕士。曾任青岛市产品质量监督检验所所长，青岛市经济委员会副主任，青岛市劳动和社会保障局局长，现任本公司副董事长、党委书记，青岛啤酒集团有限公司副董事长、党委书记。具有丰富的经济工作和企业管理经验，为山东省政协第九届、第十届委员。孙明波：南开大学 EMBA 硕士，同济大学管理科学与工程博士，工程系列应用研究员。曾任青岛啤酒一厂副厂长、总工程师，本公司总经理助理兼副总工程师、常务副总裁，现任本公司执行董事、总裁，青岛啤酒集团有限公司董事。具有丰富的战略管理、生产技术管理及并购重组经验，青岛市专业技术拔尖人才，国务院特殊津贴专家。刘英弟：高级工程师。曾任青岛啤酒厂副厂长、本公司副总经理，现任本公司执行董事，青岛啤酒集团有限公司董事、副总裁。具有丰富的生产技术管理、信息化管理和工程项目管理经验，2003 年青岛市专业技术拔尖人才，2006 年国家信息化测评中心优秀 CIO，为青岛市第十四届人大代表、山东省第十届政协委员。孙玉国：中国注册会计师协会和中国注册评估师协会非执业会员。曾任青岛市财政局副处长，青岛市国有资产管理局处长，现任本公司执行董事、副总裁。具有丰富的财务管理和资本运作经验，2004 年中国 CFO 年度人物，2008 年全国会计先进工作者。付洋：曾任全国人大法制工作委员会经济法室副主任、中华全国律师协会第三、四、五届副会长，现任本公司独立董事，中国国际航空股份有限公司独立董事，北京市康达律师事务所合伙人、主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。主要参加过经济合同法、涉外经济合同法、矿产资源法、药品管理法、公司法、环保法等 40 余部法律的制订工作。青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 12 李燕：北京华力创通科技股份有限公司独立董事，中央财经大学财政学院副院长、教授，中国注册会计师协会非执业会员、中国财政学会理事、中国法学会财税法学研究会理事、全国财政学教学研究会常务理事。主编出版国家级重点教材、专著多部，主持了包括国家社会科学基金项目在内的多项重大课题，并参与了多项国家级、省部级课题的研究，做为全国人大财经委咨询专家参与了我国税收征管法、预算法等法律的制定、修改，长期在企业任财税顾问，有丰富的财税理论与实践经验。潘昭国：获英国伦敦大学法律研究生文凭，并持有法律学士学位、国际会计学硕士学位及商业学学士学位。现任本公司独立董事，华宝国际控股有限公司（在香港联交所上市）执行董事，宁波港股份有限公司（在上海证交所上市）独立董事，香港证券专业学会会员及其特邀讲师、其专业教育委员会委员，英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会会员。具有监管、商业及投资银行的工作经历，在金融及证券法规方面拥有资深经验。王树文：中国人民大学企业管理博士毕业。现任本公司独立董事，中国海洋大学法政学院教授、副院长，MPA 教育中心副主任。主持或参与国家级、省部级等课题研究 10 余项，撰写的“现代公司法人治理结构研究”、“我国管理层收购融资体制问题研究”等文章在国家级及核心期刊发表，编写了走向 21 世纪的中国经济、企业成长与矛盾管理等著作。山崎史雄：毕业于日本关西学院大学商学部。曾任朝日啤酒大阪支社营销企划部部长、广岛支社社长，朝日啤酒执行董事、酒类业务总部销售部长，现任本公司非执行董事，朝日啤酒株式会社常务执行董事兼中国代表部总代表，深圳青岛啤酒朝日有限公司董事，烟台啤酒青岛朝日有限公司董事长职务。长期负责酒类销售业务，积累了丰富的市场拓展经验。唐骏：博士学位，北京大学和美国德克萨斯大学等多所大学的特聘教授。曾任微软全球技术中心总经理，微软中国公司总裁，盛大网络公司总裁，现任本公司非执行董事，新华都实业集团股份有限公司总裁兼 CEO。拥有多年的海外创业及资本运作、市场开拓经验，曾获得中国年度 CEO，中国十大杰出职业经理人，中国十大营销人物等荣誉。杜常功：曾任青岛市财政局副局长、总会计师，现任本公司监事会主席，青岛市市直企业监事会主席，青岛啤酒集团有限公司、青岛双星集团有限公司、青岛纺织总公司监事会主席。具有丰富的财政管理和企业管理经验。曹向东：曾任青岛啤酒二厂、青岛啤酒厂厂长，青岛啤酒华东营销有限公司总经理、董事长，本公司总经理助理、副总裁，现任本公司职工监事，青岛啤酒集团有限公司监事。具有丰富的市场管理和企业管理经验。薛超山：厦门大学 EMBA 课程班毕业。曾任青岛啤酒销售分公司副总经理，青岛啤酒（三水）有限公司、青岛啤酒（福州）有限公司、青岛啤酒（漳州）有限公司总经理，青岛啤酒东南营销有限公司总经理、董事长，青岛啤酒二厂厂长，现任本公司职工监事，青岛啤酒厂厂长。具有丰富的市场营销和企业管理经验。刘清远：毕业于青岛科技大学。曾任青岛市市南区律师事务所律师，青岛市市南区政府法律顾问，现任本公司股东监事，山东天和人律师事务所主任，青岛市第五届律师协会常务理事、副会长。具有长期的法律工作经验。钟明山：曾任青岛会计师事务所副所长、山东德盛有限责任会计师事务所所长，现任本公司股东监事，信永中和会计师事务所审计合伙人、青岛分所主任会计师。具有长期的审计工作经验。小路明善：毕业于日本青山学院大学法学部。曾任朝日啤酒东京支社特约店销售部长、人事部副部长兼人事科长、人事战略部部长，朝日饮料株式会社的常务执行董事及专务董事，现任本公司股东监事，朝日啤酒株式会社常务董事及常务执行董事。负责朝日啤酒经营战略、人事战略以及业务促进和财务工作，积累了丰富的酒类及饮料销售经验。孙丽红：青岛大学经济法系国际经济法专业毕业，本科学历。曾任青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室副主任、法律事务部副部长，现任本公司职工监事、法律事务总部部长。具有丰富的法律工作经验。青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 13 滕安功：曾任青岛市委政治体制改革工作研究室副主任、市委政策研究室研究员，本公司党委副书记、工会主席、青岛啤酒集团有限公司董事。其本人已到退休年龄，于 2010 年 9 月 27 日辞去公司职工监事职务。严旭：北京大学 EMBA 工商管理硕士。曾任青岛啤酒华南营销有限公司总经理，报告期末原任本公司副总裁兼营销中心总裁，于 2011 年 1 月 10 日辞任。樊伟：江南大学硕士研究生毕业，工程系列应用研究员。曾任青岛啤酒二厂副厂长、总工程师，本公司总酿酒师，现任本公司副总裁兼制造中心总裁。具有丰富的生产、科研及技术管理经验，青岛市专业技术拔尖人才，国务院特殊津贴专家。姜宏：南开大学 EMBA 毕业，高级经济师。曾任青岛啤酒二厂厂长，本公司生产部部长、企业管理部部长、总裁助理兼人力资源管理总部部长，现任本公司副总裁。具有丰富的生产管理和人力资源管理经验，国务院特殊津贴专家，2006 年中国杰出人力资源管理者，2007 年中国经济女性成就奖，2010年中国最关注员工发展企业家。张安文：西安交通大学工商管理学院 EMBA 毕业。曾任青岛啤酒西安有限公司副总经理、总经理，现任本公司副总裁。具有丰富的企业生产和管理经验。董建军：天津科技大学发酵工程专业博士，工程系列应用研究员。曾任青岛啤酒二厂总工程师，本公司品管部部长，现任本公司总酿酒师。具有丰富的技术创新及质量管理经验，青岛市专业技术拔尖人才，国务院特殊津贴专家。于嘉平：中欧国际工商学院工商管理硕士研究生。曾任青岛啤酒二厂厂长，青岛啤酒厂厂长，本公司总裁助理兼青岛事业总部部长，现任本公司制造中心副总裁。具有丰富的生产运营管理及商务管理经验。杨华江：西安交通大学管理学博士，高级经济师。曾任本公司企管部部长、市场部部长、总裁助理兼营销管理总部部长，现任本公司营销中心副总裁。具有丰富的市场营销及企业管理经验。黄克兴：北京大学光华管理学院 EMBA 毕业，高级工程师。曾任青岛啤酒工程有限公司总经理、公司总裁助理兼战略投资管理总部部长，现任本公司副总裁。具有丰富的啤酒行业战略管理、投资管理及并购管理经验。张学举：曾任本公司财务部部长、销售公司总经理，本公司副总裁，现任本公司董事会秘书。具有丰富的营销管理和财务管理经验。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 金志国 青岛啤酒集团有限公司 董事长兼首席执行官2008 年 3 月 20 日 否 王帆 青岛啤酒集团有限公司 副董事长 2008 年 3 月 20 日 否 孙明波 青岛啤酒集团有限公司 董事 2008 年 3 月 20 日 否 刘英弟 青岛啤酒集团有限公司 董事兼副总裁 2008 年 3 月 20 日 否 杜常功 青岛啤酒集团有限公司 监事会主席 2008 年 3 月 24 日 否 滕安功 青岛啤酒集团有限公司 职工监事 2008 年 9 月 27 日 2010 年 9 月 27 日 否 曹向东 青岛啤酒集团有限公司 职工监事 2008 年 9 月 27 日 否 孙丽红 青岛啤酒集团有限公司 职工监事 2010 年 9 月 27 日 否 山崎史雄 朝日啤酒株式会社 常务执行董事兼中国代表部总代表 2008 年 9 月 1 日 是 小路明善 朝日啤酒株式会社 常务董事及常务执行董事 2007 年 3 月 27 日 是 青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 14 滕安功先生于 2010 年 9 月 27 日辞任青啤集团职工监事，孙丽红女士于当日经职工代表联席会议选举为青啤集团新任职工监事。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴付洋 中国国际航空股份有限公司 独立董事 2009 年 6 月 10日 是 李燕 北京华力创通科技股份有限公司 独立董事 2009 年 5 月 4 日 是 潘昭国 华宝国际控股有限公司 执行董事 2006 年 5 月 1 日 是 潘昭国 宁波港股份有限公司 独立董事 2008 年 4 月 1 日 是 唐骏 新华都实业集团股份有限公司 总裁 2008-04 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司执行董事的报酬依据公司股东大会审议通过的董事年度薪酬计划和董事服务协议以及公司的经营效益情况确定其薪酬，非执行董事、独立董事、外部监事按股东大会审议通过的酬金标准领取年度津贴，公司高级管理人员的薪酬按董事会通过的经营者薪酬方案，由董事会下设公司治理与薪酬委员会根据公司经营业绩和个人所承担的工作职责进行业绩考核兑现年度薪酬。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）”(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 滕安功 职工监事 离任 因退休辞任职工监事一职孙丽红 职工监事 聘任 经职工代表联席会议选举为新任职工监事 (五)公司员工情况 在职员工总数 35,306专业构成 专业构成类别 专业构成人数 行政管理人员 6,283财务人员 705工程技术人员 1,395销售人员 10,139生产服务人员 16,784教育程度 教育程度类别 数量（人）硕士及以上 219本科生 5,689专科生 8,361中专生 6,363中专以下 14,674合计 35,306 青岛啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 15 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 本公司自 1993 年于香港联合交易所及上海证券交易所上市以来，按照境内外上市规则和监管要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会各司其职，决策独立，相互制衡。公司董事会设立了审计与财务委员会、战略与投资委员会和公司治理与薪酬委员会三个由外部董事（包括独立董事）为主构成的专业委员会，对提高董事会的决策效率起到积极作用，促进了公司治理结构的有效运作。本报告期内，公司严格按照公司法、证券法等法律、法规和境内外监管规定的要求，建立了规范、完善的法人治理结构，进一步提升公司法人治理水平，获得了资本市场的高度认可。公司遵守境内监管机构要求 本报告期内，为保证公司的合规运作，公司董事会根据上市规则和监管部门的新规定，开展了以下工作：公司根据监管机构的新要求，于 2010 年 1 月 31 日召开的第六届董事会第九次会议上修订了公司募集资金管理制度，明确了募集资金专户存储及使用的具体要求。于 2010 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第十次会议上对 信息披露事务管理制度 进行修订，增加了内幕信息及其知情人的相关定义、各方落实内幕信息管理的具体职责和义务、对外报送未公开披露信息的程序要求、信息披露重大差错的主要情况和认定标准、重大差错的追究原则以及对内部人员重大差错的追究方式等内容，同时，将内幕信息管理的相关要求转化为公司的管理文件，并附有具体落实保密义务提醒和对外报送信息登记的函件和表格，经总裁批准后发布并在定期报告和重大事件披露环节认真予以执行，确保公司高管人员和相关内幕信息知情人员切实遵守监管规定的要求，杜绝违规行为的发生，进一步提升公司法人治理水平。报告期内，本公司已遵守香港联交所上市规则附录十四载列之企业管治常规守则的守则条文。本公司所采纳的企业管治措施如下：（一）董事会 1、职责与分工 董事会在董事长的领导下，在公司的发展战略、管理架构、投资及融资、财务监控、人力资源等方面行使管理决策权，并致力于实现股东价值最大化。在本公司的章程及其附件-董事会议事规则中，已详细列明了董事会在公司发展战略和管理方面的职权