600567_2010_山鹰纸业_2010年年度报告_2011-03-09.pdf

安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽山鹰纸业股份有限公司 ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.,LTD.ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.,LTD.2010 年年度报告 2010 年年度报告 安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 二一一年三月 安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.8 六、六、公司治理结构公司治理结构.10 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.13 八、八、董事会报告董事会报告.13 九、九、监事会报告监事会报告.21 十、十、重要事项重要事项.22 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.28 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.119 安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 王德贤 主管会计工作负责人姓名 汤涌泉 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何加宇 公司负责人王德贤、主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人（会计主管人员）何加宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 安徽山鹰纸业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山鹰纸业 公司的法定英文名称 ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 SHANYING PAPER 公司法定代表人 王德贤 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙红莉 丁伯节 联系地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号证券部 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号证券部 电话 0555-2826275 0555-2826275 传真 0555-2826369 0555-2826369 电子信箱 (三)基本情况简介 安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 3 注册地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 注册地址的邮政编码 243021 办公地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 办公地址的邮政编码 243021 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山鹰纸业 600567 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 10 月 20 日 公司首次注册登记地点 安徽省工商行政管理局 末次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 6 月 3 日 公司变更注册登记地点 安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 340000000014295 税务登记号码 340502150523317 组织机构代码 15052331-7 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 125,884,899.66 利润总额 221,577,732.98 归属于上市公司股东的净利润 184,893,193.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,075,979.16经营活动产生的现金流量净额 322,604,611.84(二)扣除非经常性损益项目和金额 安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 4单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 50,195,161.40计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）80,635,185.60债务重组损益-27,799.65 对外委托贷款取得的损益 486,267.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出 985,263.30所得税影响额-17,429,117.22少数股东权益影响额（税后）1,972,252.60合计 116,817,214.02(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年 同期增减(%)2008 年 营业收入 3,746,236,633.572,693,920,922.6739.06 2,858,835,048.74 利润总额 221,577,732.9889,685,788.04147.06 18,746,004.35归属于上市公司股东的净利润 184,893,193.1858,948,463.07213.65 4,006,728.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,075,979.1630,538,736.11122.92 1,703,360.78经营活动产生的现金流量净额 322,604,611.84 299,646,110.287.66 178,910,308.89 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 5,399,360,191.28 4,878,001,677.20 10.69 4,657,169,348.77所有者权益（或股东权益）1,943,135,209.42 1,584,699,876.1522.62 1,301,930,083.84 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）0.350.14150 0.01 稀释每股收益（元股）0.35 0.13 169.23 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.13 0.0785.71 0.004 加权平均净资产收益率（%）9.794.41增加 5.38 个百分点 0.31扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.602.29增加 1.31 个百分点 0.13每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.600.62-3.23 0.42 2010 年末2009 年末本期末比上年同期末2008 年末安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 5增减(%)归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.63 3.28 10.68 3.03 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 37,848,250 7.83-21,309,290-21,309,290 16,538,9603.091、国家持股 37,848,250 7.83-21,309,290-21,309,290 16,538,9603.092、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 445,694,761 92.1773,012,46473,012,464 518,707,22596.911、人民币普通股 445,694,761 92.1773,012,46473,012,464 518,707,22596.912、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 483,543,011 100.0051,703,17451,703,174 535,246,185100.00 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 本期无限售条件流通股份增加 73,012,464 股由两部份组成：一是限售股流通 21,309,290 股，二是可转债转股 51,703,174 股。2、限售股份变动情况 安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 6单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 37,848,250 21,309,290016,538,960原非流通股股改 2010 年 5 月 18 日(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 100,913 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量马鞍山山鹰纸业集团有限公司 国家 11.0559,157,54016,538,960 无 晏娜 境内自然人 1.075,736,400 未知 陈继红 境内自然人 0.542,900,099 未知 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内自然人 0.532,813,101 未知 吴幼彬 境内自然人 0.452,388,600 未知 晏福有 境内自然人 0.341,835,300 未知 丁春林 境内自然人 0.321,686,200 未知 李旭东 境内自然人 0.291,543,750 未知 麦琼妹 境内自然人 0.271,460,000 未知 王天军 境内自然人 0.241,300,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 42,618,580人民币普通股 晏娜 5,736,400人民币普通股 陈继红 2,900,099人民币普通股 安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 7中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2,813,101人民币普通股 吴幼彬 2,388,600人民币普通股 晏福有 1,835,300人民币普通股 丁春林 1,686,200人民币普通股 李旭东 1,543,750人民币普通股 麦琼妹 1,460,000人民币普通股 王天军 1,300,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司与上述其他股东无关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 16,538,960 2011 年 5 月 18 日16,538,960 自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让，在该项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在24 个月内不超过 10%。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 周著青 成立日期 1997 年 8 月 1 日 注册资本 23,000 主要经营业务或管理活动 持有、管理并运作公司的各项资产，科研开发，能源开发，物业管理，后勤服务，贸易，本企业产品、技术出口及本企业所需技术、设备、原辅材料进口。(2)实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 马鞍山市工业投资有限责任公司 单位负责人或法定代表人 徐道才 成立日期 2002 年 2 月 27 日 注册资本 130,000 安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 8主要经营业务或管理活动 市国资委授权范围内的国有资产经营管理，国有资产产（股）权交易，证券交易，融资与投资，资产租赁、拍卖与收购、信息咨询、代理等中介服务，担保。（国家法律法规禁止的除外）(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴王德贤 董事长 男 64 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 56.21 否 汤涌泉 董事、总经理 男 57 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 49.75 否 夏 林 董事、副总经理 男 54 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 38.63 否 杨义传 董事、副总经理 男 58 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 38.59 否 沈晓卿 董事 女 46 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 38.59 否 方 敏 董事、副总经理 男 43 2010 年 10 月 13 日 2011 年 10 月 23 日00 38.59 否 鲁招金 董事、副总经理 男 46 2010 年 4 月 20 日 2011 年 10 月 23 日00 38.63 否 席彦群 独立董事 男 47 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 4.00 否 江益民 独立董事 男 52 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 4.00 否 方一苗 独立董事 男 47 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 4.00 否 戴红旗 独立董事 男 47 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 4.00 否 田永霞 监事会主席 女 57 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 27.60 否 朱皖苏 监事 女 41 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 16.81 否 江 胜 监事 男 30 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 16.31 否 孙后年 副总经理 男 42 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 38.63 否 安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 9何加宇 财务负责人 男 33 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 22.44 否 孙红莉 董事会秘书 女 33 2008 年 10 月 24 日 2011 年 10 月 23 日00 20.29 否 合计/00/457.07/王德贤：近五年来一直担任公司董事长、党委书记，山鹰集团董事、总经理。汤涌泉：近五年来一直担任公司董事、总经理，山鹰集团董事。夏 林：近五年来一直担任公司董事、副总经理，山鹰集团董事。杨义传：近五年来一直担任公司董事、副总经理，山鹰集团董事。沈晓卿：近五年来一直担任公司董事；曾任公司副总经理，马鞍山市天福纸箱纸品有限公司执行董事；2006 年 7 月至今，担任马鞍山山鹰置业有限公司执行董事、经理。方 敏：近五年来一直担任公司副总经理；曾任公司企管处处长、总经理助理；2010 年 10月至今，担任公司董事。鲁招金：近五年来一直担任公司副总经理；曾任公司总经理助理；2010 年 4 月至今，担任公司董事。席彦群：近五年来一直担任安徽工业大学管理学院教授；2008 年 4 月至今，担任中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事；2009 年 8 月至今，担任安徽星马汽车股份有限公司独立董事；2008 年 10 月至今，担任公司独立董事。江益民：近五年来一直担任安徽长城律师事务所律师，马鞍山仲裁委员会仲裁员；2009 年 1月至今，担任安徽长城律师事务所主任；曾任安徽省律师协会纪检委委员、金融证券委员会委员；现兼任中共马鞍山市政法委员会法律监督员、中共马鞍山市律师联合支部副书记；2008年 10 月至今，担任公司独立董事。方一苗：近五年来，曾任华泰证券有限责任公司高级经理、高级副总裁；2010 年 10 月至今，担任民生证券有限责任公司董事总经理；2005 年 10 月至今，担任公司独立董事。戴红旗：近五年来一直担任南京林业大学教授、博士生导师；2005 年 10 月至今，担任公司独立董事。田永霞：近五年来一直担任公司监事会主席；2008 年 5 月至今，兼任马鞍山市天福纸箱纸品有限公司执行董事、经理。朱皖苏：近五年来一直担任公司监事，兼任公司办公室主任、工会副主席。江 胜：近五年来，曾任仓储部主任、企管部主任；2006 年 9 月至今，担任公司审计监察部经理；2008 年 4 月至今，担任公司监事。孙后年：近五年来，曾任公司车间主任、二分厂副厂长；2008 年 3 月至今，担任公司副总经理。何加宇：近五年来一直担任公司财务部经理；2005 年 11 月至今，担任公司财务负责人。孙红莉：近五年来，曾任苏州工业园区山鹰云海纸业有限公司会计、公司证券部副主任、证券事务代表；2007 年 5 月至今，担任公司证券部经理、董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期 终止日期 是否领取 报酬津贴 王德贤 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 总经理、董事 2004 年 3 月 12 日 否 汤涌泉 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 董事 2004 年 3 月 12 日 否 夏林 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 董事 2004 年 3 月 12 日 否 杨义传 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 董事 2004 年 3 月 12 日 否 安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 10 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴方一苗 民生证券有限责任公司 董事总经理 2010 年 10 月 1 日 是 戴红旗 南京林业大学 教授、博士生导师 2004 年 5 月 1 日 是 席彦群 安徽工业大学 教授 2004 年 1 月 1 日 是 席彦群 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 独立董事 2008 年 4 月 1 日 是 席彦群 安徽星马汽车股份有限公司 独立董事 2009 年 8 月 1 日 是 江益民 安徽长城律师事务所 副 主 任，律师 1996 年 11 月 1 日 是 江益民 马鞍山仲裁委员会 仲裁员 1997 年 1 月 1 日 否 江益民 中共马鞍山市政法委员会 法律监督员 2008 年 3 月 1 日 否 江益民 中共马鞍山市律师联合支部 副书记 2008 年 7 月 1 日 否 沈晓卿 马鞍山山鹰置业有限公司 执行董事、经理2006 年 7 月 1 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 经公司四届九次董事会、四届六次监事会和 2009 年度股东大会审议批准董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 2010 年董事、监事薪酬方案 2010 年高级管理人员薪酬方案 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 已按经审议批准的薪酬方案足额支付 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 鲁招金 董事 聘任 股东大会选举 方敏 董事 聘任 股东大会选举 王黄来 董事 离任 组织调动 李昌斌 董事、副总经理 离任 工作变动 王居才 副总经理 离任 工作变动 沈晓卿 副总经理 离任 工作变动 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 2010 年度，公司继续致力于上市公司治理建设，不断提高上市公司质量，建立了内幕信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度，并根据有关法律法规，对公司章程中关联交易决策权限等项内容进行了修订，公司治理制度进一步完善，公司治理水平进一步提高。安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 11对照法律法规，公司已经建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、有效制衡的法人治理结构和完整、合理、有效的内部控制制度体系，能够有效保证公司生产经营各项工作的正常开展，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 王德贤 否 9450 0 否 汤涌泉 否 9450 0 否 夏 林 否 9450 0 否 杨义传 否 9450 0 否 方敏 否 2020 0 否 鲁招金 否 7250 0 否 沈晓卿 否 9450 0 否 席彦群 是 9450 0 否 江益民 是 9450 0 否 方一苗 是 9450 0 否 戴红旗 是 9450 0 否 年内召开董事会会议次数 9其中：现场会议次数 4通讯方式召开会议次数 5现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司建立健全了独立董事制度，该制度对独立董事任职资格、独立董事提名、选举、更换和聘任程序、独立董事职权以及独立董事年报工作制度做了具体而明确的规定。公司独立董事在任职期内，严格按照独立董事制度规定，以公司和股东的最大利益为行为准则，出席董事会会议，忠实履行职责，对公司科学决策、提高管理水平、规范运作等方面起到了积极作用，促进公司保持健康快速发展的同时，也切实维护了中小股东的利益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独是 公司具有独立自主经营权，拥有完整的法人财产权，包括经营决安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 12立完整情况 策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，组织和实施生产经营活动。人员方面独立完整情况 是 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法、公司章程 有关规定产生，除公司董事长王德贤担任集团公司总经理外，均未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务，公司财务人员、技术人员和销售人员均不在控股股东及其他关联企业兼职。公司的劳动、人事及薪酬管理与控股股东完全独立。资产方面独立完整情况 是 公司产权关系明晰，资产完整独立，不存在任何资产被控股股东占用的情况。机构方面独立完整情况 是 公司机构设置完全独立，建立了独立完整的生产、采购和销售等组织机构，具有完整、独立的自主经营能力。财务方面独立完整情况 是 公司财务完全独立，设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和独立财务管理制度体系，独立在银行开户，独立缴税。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 确保公司遵守国家有关法律、法规,合法经营；保障公司资产的安全、完整；保证公司财务报告及相关信息真实完整；提高公司经营效率和效果；促进公司实现发展战略。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况公司建立了 内部控制制度 和 控股子公司（分公司）内部控制制度作为内部控制的总纲文件，同时辅以具体详细的部门管理手册、岗位作业指导书或操作规程，全面实施内部控制。公司内部控制制度完整、实施有效。内部控制检查监督部门的设置情况 公司的内部控制检查监督工作，经董事会授权，由审计监察部依法独立行使内部检查监督职权，对董事会负责。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 审计监察部采取一定的形式掌握内部控制制度的状况，并形成书面资料，对内部控制进行描述和评价，内部控制审计报告报送董事长审阅后报送公司董事会审计委员会。董事会对内部控制有关工作的安排 公司强化内部控制是一个持续的过程，公司董事会将根据财政部企业内部控制基本规范及中国证监会、上海证券交易所内部控制有关规定，进一步完善内部控制制度体系，加强相关人员配备，加大内部控制的监督检查工作力度，查找并及时改进内部控制缺陷，保证内部控制的有效实施。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司建立了较为完善的与财务核算相关的内部控制制度体系，公司会计核算严谨、财务管理规范。内部控制存在的缺陷及整改情况 截止报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将结合未来业务发展安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 13的实际需要，不断完善和补充公司内部控制制度的建设，进一步加强内部控制监督、检查力度，全面、科学地做好内部控制评价工作。(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司根据年度生产、销售、效益等指标完成情况，对照有关规定和内部经济责任制确定的标准，对高级管理人员进行考评，建立了高级管理人员的薪酬与其职责、贡献挂钩的激励机制，取得了良好效果。高管人员的年薪标准和考核详见前述董事、监事、高级管理人员报酬情况。公司将在此基础上，不断总结经验，进一步建立和完善科学、公正、透明的关于高级管理人员的考核评价体系和激励机制。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 1、报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正情况；2、公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度，并经 2010 年 3 月 26 日召开的公司四届九次董事会审议批准后执行。七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的 信息披露报纸 决议刊登的 信息披露日期 2009 年度 2010 年 4 月 20 日 上海证券报 2010 年 4 月 21 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的 信息披露报纸 决议刊登的 信息披露日期 2010 年第一次 2010 年 7 月 22 日上海证券报 2010 年 7 月 23 日 2010 年第二次 2010 年 9 月 10 日上海证券报 2010 年 9 月 11 日 2010 年第三次 2010 年 10 月 13 日上海证券报 2010 年 10 月 14 日 八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析（A）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 2010 年度，宏观经济企稳复苏，市场需求持续向好，行业当年新增产能不多，且国家淘汰落后产能政策的实施力度不断加大，成品纸价格回升，行业盈利呈现向好态势，行业景气度水平较高。安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 14依托良好的市场环境和多年的经验积累，报告期内，公司不断向市场和管理要效益。一方面，公司充分利用国家产业带转移带来的新机遇，积极拓展中部市场，不断加大华中、华北地区销售力度，扩大公司产品的市场占有率；另一方面，公司从内部管理上不断挖潜，紧跟市场需求调整产品结构，改良生产工艺降低原料消耗，加强综合利用降低能源消耗。经过不懈努力，公司 2010 年度生产经营取得了一定成效。报告期内，公司实现营业收入 37.46亿元，同比增长 39.06%；实现利润总额 2.22 亿元，同比增长 147.06%；实现归属于股东的净利润 1.85 亿元，同比增长 213.65%。公司主营业务继续保持良好发展势头，销售收入大幅增长的同时，各项费用得到有效控制，营业利润稳步提升，加之取得了房地产业务转让收益和财政补贴，公司 2010 年度利润大幅增长，全年经营目标超额实现。2、主营业务及其经营状况分析 公司属于造纸企业，经营范围为：纸、纸板、纸箱制造，本公司生产产品出口及本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。公司主营“山鹰牌”各类包装纸板、新闻纸、瓦楞箱板纸箱及其它纸制品的生产和销售。多年来，公司始终坚持走循环经济道路，以废纸为主要原料开展生产经营。目前，公司年造纸产能近 100 万吨，年瓦楞箱板纸箱产能 6 亿平方米。公司拥有自备电站、铁路专用线、集装箱专用港口，并在多个城市设立了废纸收购网点。公司生产规模的稳步增长和一系列较完善的配套设施，将进一步提升公司的综合竞争力。（1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率 比上年增减（%）行业 造纸行业 3,700,626,195.27 3,197,097,821.8512.96%40.34%42.71%减少 1.37 个百分点 房地产行业 24,876,928.00 11,810,441.4636.04%-48.10%-33.93%减少 17.34 个百分点 产品 箱板类纸品 3,016,384,492.50 2,582,046,538.7013.75%50.92%51.48%减少 0.26 个百分点 新闻纸 547,233,266.23 499,495,269.268.08%-9.01%-1.59%减少 6.82 个百分点 文化纸 137,008,436.54 115,556,013.8915.01%272.51%309.55%减少 7.57 个百分点 房地产 24,876,928.00 11,810,441.4636.04%-48.10%-33.93%减少 17.34 个百分点 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）华东 2,650,495,104.4121.27%东北 18,639,593.402063.98%华北 243,493,905.96147.05%安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 15华南 99,922,483.61-22.37%华中 635,725,968.86212.91%西北 29,268,007.09-38.30%西南 47,958,059.94136.04%（3）生产经营的主要产品情况表 单位:元 币种:人民币 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）箱板类纸品 3,016,384,492.502,582,046,538.7014.40%新闻纸 547,233,266.23499,495,269.268.72%（4）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 531,396,515.18 占采购总额比重 15.08%前五名销售客户销售金额合计 259,433,349.37 占销售总额比重 6.69%3、报告期公司财务报表项目变动说明 单位:元 币种:人民币 科目名称 本年金额 上年金额 变动比例变动原因 应收票据 481,664,874.05 268,666,937.5379%营业收入增长，票据结算相应增加 在建工程 352,942,140.42 36,545,780.68866%本年新增在建工程项目和投资，如污泥焚烧综合利用项目 4848.44 万元；PM1 纸机节能减排技改工程 17236.06 万元；造纸中段废水处理技改工程 1754.73 万元；年产45 万吨造纸项目 7302.92 万元；纸箱加工车间 1437.09 万元等 无形资产 188,825,304.83 135,051,141.1940%本年新购入了勤俭路 3 号土地使用权5,480.00 万元 应付票据 536,190,000.00 46,070,000.001064%主要原因系公司采购量增加，应付票据结算余额增加 预收款项 33,557,422.62 83,316,570.44-60%主要为处置其子公司山鹰置业减少其预收款项合并数 应付职工薪酬 16,007,352.17 10,029,589.2160%主要是 2010 年计提的职工教育经费、工会经费实际支出减少，累计余额比上年增长 应交税费 29,100,399.48 47,621,965.69-39%主要系 2010 年末应缴纳的增值税和企业所得税比去年同期减少 应付利息 4,287,436.92 3,254,463.0232%主要系银行借款增加，计提利息相应增加一年内到期的非流动负债 154,000,000.00 111,680,000.0038%长期借款中 2011 年到期的借款增加 应付债券 203,851,965.51-100%2010 年可转债全部转股及赎回 营业收入 3,746,236,633.57 2,693,920,922.6739%销售量增加和销售价格上升双重影响 营业成本 3,227,619,642.63 2,265,039,362.2542%营业收入增加，营业成本相应增加 安徽山鹰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 16资产减值损失 6,373,645.20 9,193,019.25-31%主要系本期计提的坏账准备比上期减少 投资收益 65,596,593.78 161,676.1940473%主要系本公司处置子公司马鞍山山鹰置业限公司获取的收益 营业外收入 98,431,503.52 53,470,697.6584%主要是政府补助大幅增加：其中废纸回收财政补贴增加 1306.07 万元、再生资源增值税退税增加 2619.17 万元 所得税费用 35,709,353.22 22,924,222.7656%公司应纳税所得额增加，影响当期所得税费用大幅增长 4、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析（1）公司生产设备利用充分，运转情况良好。（2）公司基本保持产销平衡，造纸全年产量92.46万吨，全年销量90.35万吨，产销率97.72%；瓦楞箱板纸箱全年产量 54,260.03 万平方米，全年销量 54,261.17 万平方米，产销率 100%。公司产品库存维持在合理范围内，销售市场和地区继续向中部拓展。（3）公司主要生产技术及管理人员稳定，没有发生重大变动。5、公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 主营业务 注册资本（万元）资产规模 净利润 马鞍山市天福纸箱纸品有限公司 生产销售纸制品、纸箱、分切纸 13,500398,346,083.82 38,680,282.40 苏州山鹰纸业纸品有限公司 生产纸制品、纸箱商标印刷 6,000192,219,819.50 5,946,430.00 扬州山鹰纸业包装有限公司 生产销售包装制品、塑料制品、纸张印刷 7,000239,796,673.95 2,506,382.11 杭州山鹰纸业纸品有限公司 瓦楞纸箱板、销售箱纸板、纱管纸生产销售 5,500166,669,828.69 -