600246_2010_万通地产_2010年年度报告_2011-03-09.pdf

北京万通地产股份有限公司 北京万通地产股份有限公司 600246 600246 2010 年年度报告 2010 年年度报告 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.3 二、二、公司基本情况公司基本情况.3 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、公司治理结构公司治理结构.12 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.13 八、八、董事会报告董事会报告.13 九、九、监事会报告监事会报告.17 十、十、重要事项重要事项.18 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.148 一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 冯仑 主管会计工作负责人姓名 云大俊 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐晓阳 公司负责人冯仑、主管会计工作负责人云大俊及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 北京万通地产股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 万通地产 公司的法定英文名称 Beijing Vantone Real Estate Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 Vantone Real Estate 公司法定代表人 冯仑 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓晞 于琛 联系地址 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层 电话 010-59070788 010-59070710 传真 010-59071159 010-59071159 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 北京市海淀区万柳万泉新新家园 14 号楼 A 区 4层 办公地址 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D座 4 层 办公地址的邮政编码 100020 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 万通地产 600246 万通先锋 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 12 月 22 日 公司首次注册登记地点 北京市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2000 年 9 月 22 日 公司变更注册登记地点 北京市海淀区万柳万泉新新家园 14 号楼 A 区 4 层 企业法人营业执照注册号 110000005200607 税务登记号码 110108633715962 组织机构代码 63371596-2 最近变更 公司变更注册登记日期 2010 年 4 月 16 日 公司变更注册登记地点 北京市海淀区万柳万泉新新家园 14 号楼 A 区 4 层 企业法人营业执照注册号 110000005200607 税务登记号码 110108633715962 组织机构代码 63371596-2 公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 674,822,422.00 利润总额 764,320,724.00归属于上市公司股东的净利润 413,608,344.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 186,243,583.00经营活动产生的现金流量净额 863,189,602.00(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 162,561,379计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）65,195,068除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,213,612所得税影响额 15,146,545少数股东权益影响额（税后）9,458,753合计 227,364,761(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 3,568,396,779.002,463,991,877.0045 4,840,697,056.38 利润总额 764,320,724.00535,539,692.0043 1,216,416,662.42归属于上市公司股东的净利润 413,608,344.00274,591,003.0051 527,436,425.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 186,243,583.00132,165,576.8941 467,043,249.70经营活动产生的现金流量净额 863,189,602.00 932,619,052.00-7-638,788,550.79 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 11,876,151,579.009,499,566,358.67 25 7,385,165,614.59所有者权益（或股东权益）3,191,684,179.00 2,982,903,834.357 2,885,762,831.92 主要财务指标 2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）0.33990.2257510.5202 稀释每股收益（元股）0.3399 0.2257 510.5202 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1531 0.1086410.4606 加权平均净资产收益率（%）13.399.5增加 3.89 个百分点19.88扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.034.57增加 1.46 个百分点17.60每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.710.92-23-1.26 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.62 2.9417-115.6918 2009 年度 结果 计算依据 资产负债率（%）69.5 有息负债率（%）30.26 货币资金占总资产比例（%）28.8 普华永道会计师事务所出具的公司2010 年度审计报告 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)股一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1,014,000,000 100202,800,000202,800,000 1,216,800,0001001、人民币普通股 1,014,000,000 100202,800,000202,800,000 1,216,800,0001002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,014,000,000 100 1,216,800,000100 股份变动的批准情况 本公司 2009 年度利润分配方案及 2009 年度资本公积金转增股本方案已经 2010 年 3 月 5 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过。以 2009 年末总股本 101,400 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 20,280 万股 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 2009 年 10月 16 日 10010,000,0002009 年 11月 3 日 10,000,000 2014年10月14日 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 129,459 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 万通投资控股股份有限公司 境内非国有法人 51.16622,463,220103,742,8700 质押 377961966 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 境内非国有法人 0.8210,000,00010,000,0000 无 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 境内非国有法人 0.587,007,8177,007,8170 无 天平汽车保险股份有限公司自有资金 境内非国有法人 0.425,133,6995,133,6990 无 中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.334,000,0004,000,0000 无 茂名石化实华股份有限公司 境内非国有法人 0.232,800,1082,800,1080 无 尹立东 境内非国有法人 0.232,760,2932,760,2930 无 上海市拥军优属基金会 境内非国有法人 0.162,000,0002,000,0000 无 中国工商银行富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 境内非国有法人 0.161,916,2211,916,2210 无 孙冬松 境内非国0.151,800,0001,800,0000 无 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 万通投资控股股份有限公司 622,463,220人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 10,000,000人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 7,007,817人民币普通股 天平汽车保险股份有限公司自有资金 5,133,699人民币普通股 中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 4,000,000人民币普通股 茂名石化实华股份有限公司 2,800,108人民币普通股 尹立东 2,760,293人民币普通股 上海市拥军优属基金会 2,000,000人民币普通股 中国工商银行富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 1,916,221人民币普通股 孙冬松 1,800,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 万通投资控股股份有限公司 单位负责人或法定代表人 冯仑 成立日期 1993 年 6 月 26 日 注册资本 143,377.5主要经营业务或管理活动 投资控股 自然人 姓名 冯仑 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 自2005年1月起，任职万通实业集团董事局主席，北京万通实业股份有限公司董事长。现任本公司董事长 (2)实际控制人情况 自然人 姓名 冯仑 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 自 2005 年 1 月起，任职万通实业集团董事局主席，北京万通实业股份有限公司董事长。现任本公司董事长 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 冯仑 董事长 男 51 2008 年6月2日2011 年6月2日741,850890,220 转增 4是 楼为华 副董事长 男 56 2008 年6月2日2011 年6月2日 4是 许立 董事、总经理 男 44 2008 年6月2日2011 年6月2日455,400546,480 转增 4否 孙晓明 董事 男 53 2009 年3 月 20日 2012 年3 月 20日 4是 张悠金 董事 男 47 2008 年6月2日2011 年6月2日 4是 王玮 董事 男 42 2009 年3 月 20日 2012 年3 月 20日 4是 彭雪峰 独立董事 男 48 2009 年7 月 27日 2012 年7 月 27日 12否 王兵 独立董男 42 2008 年2011 年 12否 事 6月2日6月2日于小镭 独立董事 男 47 2008 年6月2日2011 年6月2日 12否 胡加方 监事长 男 52 2008 年8 月 25日 2011 年8 月 25日 8,98010,776 转增 12是 冯帅鹏 监事 男 29 2010 年12月10日 2013 年12月10日 否 马军 监事 男 43 2008 年6月2日2011 年6月2日 是 姚鹏 副总经理 男 54 2008 年6月2日2011 年6月2日 74否 云大俊 副总经理 男 55 2008 年6月2日2011 年6月2日 96否 周东权 副总经理 男 54 2010 年1月1日2013 年1月1日 96否 于琛 副总经理 男 45 2008 年6月2日2011 年6月2日 45.6否 程晓晞 董事会秘书 男 45 2008 年6月2日2011 年6月2日 45.6否 合计 1,206,2301,447,476 429.2 冯仑：自 2006 年 1 月起，任职万通实业集团董事局主席，万通投资控股股份有限公司董事长。现任本公司董事长。楼为华：自 2006 年 1 月起，就职于北京嘉华筑业实业有限公司，任总经理。现任本公司副董事长。许立：自 2006 年 1 月起，就职于万通投资控股股份有限公司，曾任该公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。孙晓明：自 2006 年 1 月起，就职于北京万通实业股份有限公司，任执行董事、董事会投资委员会主任委员。现任本公司董事。张悠金：自 2006 年 1 月起，就职于招商证券公司、当代胜地资产集团公司、北京嘉华筑业实业有限公司。现任本公司董事。王玮：自 2006 年 1 月起，就职于泰达集团，任投资发展部副部长。现任本公司董事。彭雪峰：自 2006 年 1 月起，就职于北京市大成律师事务所，任主任、合伙人。现任本公司独立董事。王兵：自 2006 年 1 月起，任鼎天资产管理有限公司董事长。现任本公司独立董事。于小镭：自 2006 年 1 月起，任中企港资本服务集团董事长，中企高达投资基金管理有限公司董事长。现任本公司独立董事。胡加方：自 2006 年 1 月起，就职于北京万通实业股份有限公司，曾任执行董事、董事会秘书长、董事会治理委员会主任委员和公共关系委员会主任委员。现任本公司监事长。冯帅鹏：自 2006 年 4 月起，就职于北京万通实业股份有限公司法律部。现任本公司监事。马军：自 2006 年 1 月起，任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。现任本公司监事。姚鹏：自 2006 年 1 月起，任北京万通实业股份有限公司副总经理兼龙山项目总经理。现任本公司常务副总经理。云大俊：自 2006 年 1 月起，就职于美国康柏公司中国公司，任中国区财务总监/副总裁，2002 年2003 年，就职于以色列 AMDOCS 公司，任中国区财务总监；2003 年2004 年就职于美国 BEA公司（香港），任大中国区财务总监；2004 年2006 年 8 月，就职于彩虹集团电子股份公司，任执行董事及财务总监。现任本公司财务总监。周东权：2006 年 1 月起先后就职于北京乐成中心，北京鹏润地产，北京奥中置地，曾任总经理，副总经理及营运总经理。现任本公司副总经理。于琛：自 2006 年 1 月起，就职于公司，现任本公司副总经理。程晓晞：自 2006 年 1 月起，就职于公司，现任本公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 冯仑 万通投资控股股份有限公司 董事长 2002 年 2 月 1 日 是 许立 万通投资控股股份有限公司 董事 2002 年 2 月 1 日 否 楼为华 北京嘉华筑业实业有限公司 总经理 2005 年 5 月 1 日 是 孙晓明 万通投资控股股份有限公司 董事 2002 年 2 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 王玮 天津泰达集团有限公司 投资发展部部长 2009 年 2 月 1日 是 彭雪峰 北京市大成律师事务所 合伙人 2000 年 1 月 1日 是 王兵 鼎天资产管理有限公司 董事长 2000 年 1 月 1日 是 于小镭 中企港咨询集团 董事长兼总裁2001 年 5 月 1日 是 马军 天津泰达集团有限公司 财务总监 2008 年 1 月 1日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事报酬由董事会提出议案，监事报酬由监事会提出议案，提请股东大会审议批准。高管人员工资标准依据公司董事会审议通过的相关议案执行。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司参照行业平均薪酬水平，考虑人员岗位职责及工作业绩等因素，并依据公司股东大会、董事会审议通过的董事、监事及高管人员工资、奖金发放议案的规定确定董事、监事及高管人员报酬标准及发放方式。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张磊 监事 离任 个人原因 冯帅鹏 监事 聘任 选举 周东权 副总经理 聘任 聘任 (五)公司员工情况 在职员工总数 514公司需承担费用的离退休职工人数 2专业构成 专业构成类别 专业构成人数 业务部门 93业务支持部门 245 职能部门 118其他 58教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生及以上 61本科 282专科 154其他 17 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 依据中国证券监督管理委员会要求，我公司结合治理现状，按照通知精神要求，安排了自查、评议及整改等几个阶段的专项治理工作，取得了阶段性成果。定期对控股子公司的各个层面的管理人员进行专业培训，及时将监管部门出台的政策传达给子公司，强化其规范化运作意识，最大限度地减少无知违规；实行法律事务专员制度。对各个项目公司派驻专门的法律专员，参与项目公司合同订立、商务谈判等重要经营活动，从源头上把控法律风险。本公司目前不存在同业竞争的问题。为规范和减少关联交易，本公司将加大相关制度的执行力度，合理调整业务结构，不断提升公司的治理水平。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 冯仑 否 9270 0 否 楼为华 否 9270 0 否 许立 否 9270 0 否 孙晓明 否 9270 0 否 张悠金 否 9270 0 否 王玮 否 9270 0 否 王兵 是 9270 0 否 于小镭 是 9270 0 否 彭雪峰 是 9270 0 否 年内召开董事会会议次数 9其中：现场会议次数 2通讯方式召开会议次数 7现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司主要从事高端住宅项目的开发，自主经营管理，所开发销售的项目独立于公司实际控制人。人员方面独立完整情况 是 公司拥有独立的经营管理团队且高管人员未在股东单位任职，公司在劳动、人事、薪资及福利管理等方面完全独立。资产方面独立完整情况 是 公司拥有的资产权属清晰，未出现公司控股股东占用公司资产、资金的情况，公司也未向公司实际控制人及其关联方提供担保。机构方面独立完整情况 是 公司设立了独立的组织机构体系，公司控股股东及其各职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。财务方面独立完整情况 是 公司设立了独立的财务部门，实行独立的财务核算及财务管理体系，开设独立 (四)公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 北京万通地产股份有限公司内部控制的自我评估报告 披露网址： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址： 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否 3、公司是否披露履行社会责任的报告：是 披露网址： 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年度股东大会 2010 年 3 月 5 日 中国证券报、上海证券报 2010 年 3 月 6 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年第一次临时 2010 年 1 月 27 日中国证券报、上海证券报 2010 年 1 月 28 日 2010 年第二次临时 2010 年 4 月 19 日中国证券报、上海证券报 2010 年 4 月 20 日 2010 年第三次临时 2010 年 9 月 6 日 中国证券报、上海证券报 2010 年 9 月 7 日 2010 年第四次临时 2010 年 11 月 26 日中国证券报、上海证券报 2010 年 11 月 27 日 2010 年第五次临时 2010 年 12 月 10 日中国证券报、上海证券报 2010 年 12 月 11 日 八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 一、市场形势分析 2011 年 1 月 26 日出台的国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知（新“国八条”）为全年的市场调控确定了基调，本轮调控除了继续提高存款准备金率和加息收紧市场流动性、严格信贷政策外，还新增了“限购令”和房产税等行政和税收手段以抑制投资投机性购房需求，加大土地供应和保障房建设以解决市场供求矛盾。公司认为，本轮房地产调控的根本目的是促进房地产行业的持续稳定健康发展，不会改变行业中长期向好的发展趋势。调控政策对于不同城市和产品的影响不一。作为政策调控重点的一线城市和房价上涨较快的二线城市受影响较大，其他二三线城市受影响较小；面向自住需求的中 小户型产品受影响较小，低密度住宅、大户型等投资及改善性需求产品受影响较大。对于拥有人才、资金、品牌和产品优势的房地产企业，本轮调控既是挑战，也是机遇。公司认为，本轮调控主要是针对住宅产品市场，商业地产在未来有较大的发展空间。公司将抓住机遇加大商业地产的投资力度，以优化公司的业务结构。二、报告期内经营业绩回顾 1.总体经营情况 2010 年，在公司董事会的正确领导下，经营团队围绕转型与增长这一主题，遵循“滨海新区，美国模式、万通价值观和打造绿色公司”的战略方针，在巩固住宅业务的同时，加大力度开发商用物业，在提升商用物业的营运能力和资产管理能力方面取得了较大突破，开拓了新的融资模式，实现了财务安排的多样性与商用物业业态拓展的最优匹配，公司绿色战略实施及创新研发工作获得了实质性进程。公司资产结构进一步优化，核心竞争能力及可持续发展能力有较大程度提升。报告期内，公司实现营业收入 356,839 万元，比上年增加 45%；实现归属于母公司所有者的净利润 41,360 万元，比上年同期增长 51%。截至 2010 年 12 月 31 日，公司净资产 319,168 万元，比上年增加 7%。2.公司主营业务及其经营状况 报告期内，公司主营业务是住宅的开发和销售及商用物业的开发和出租。向商用物业转型，达到商用物业与住宅业务并重，是公司的既定战略，2010 年在加大商用物业投资，展开商用物业布局方面走出了坚实的一步。3.报告期公司主要财务指标同比发生重大变动的说明。项目 2010 年度 2009 年度 增减变动 主要变动原因 变动金额 变 动 比 例(%)营业收入 3,568,396,779 2,463,991,877 1,104,404,90245 子公司原有项目持续销售，新项目竣工开始确认收入，因此带来了营业收入的增长。营业成本 2,118,369,305 1,411,670,565(706,698,740)50 子公司原有项目持续销售，新项目竣工开始确认收入，营业收入的增长带来了营业成本的增长。投资收益 129,553,642 84,908,759 44,644,883 53 2010 年度公司处置了杭州时尚，实现了相应投资收益。货币资金 3,421,054,264 2,042,145,359 1,378,908,90568 因预收房款增加及新增借款而增加。预付账款 400,268,624 204,352,518 195,916,10696 本年因新增预付土地款和征地补偿款而增加。长期借款 2,066,000,000 1,003,000,000 1,063,000,000106 本年借入了多笔长期借款，增加了长期借款余额。4.公司具备的优势 公司确定了明晰的战略方针，专注于高端住宅开发和商用物业的开发与经营。公司治理结构规范，高标准，严要求，自觉规范和约束公司经营行为及管理层的履职行为，2010年度，公司管理层加大了制度建设的工作力度，对公司各项规章制度全面梳理，继续完善公司管理制度及管理办法。公司具备长期的品牌优势，品牌价值持续提升。5.公司面临的困难 宏观调控及产业政策调整趋势的不确定性，市场竞争日趋激烈等外部因素对公司有效推进战 略，取得预期经营成果产生较大影响，与同行企业相比，我公司股本规模、资产规模及经营团队的专业化能力还有待进一步提升。6.公司可持续经营能力的简要分析 2010 年，公司加大了商用物业的开发力度，在北京 CBD 地区和天津市取得了商用地产项目的开发权，逐步实现住宅业务和商用物业均衡发展，提升了公司可持续发展能力和核心竞争能力。三、公司未来发展展望（一）所处行业发展趋势 2010 年，国家相继出台了“国八条”、“限购令”及稳健的货币政策，使得房地产行业出现了阶段性波动，未来发展具备了较大的不确定性，但中国经济社会发展长期看好，房地产行业健康、和谐发展是大势所趋，公司将面临良好的发展机会。（二）未来发展机遇及战略 公司将继续坚定地执行滨海新区、美国模式、万通企业文化及绿色公司的战略，充分利滨海新区的区位优势有效积聚各方资源，以京津地区为战略区域，形成该区域的竞争优势；坚持美国模式，以营运带动开发、以财务安排的多样化作为实施商用物业投资的基本宗旨，开创万通地产特色的商业地产投资模式；进一步完善守正出奇的企业文化，打造专业团队，大力推进绿色公益战略，履行企业公民的职责、回报社会，通过建设绿色公司、绿色产品，为公司的所有利益相关者带来更大的回报，加大创新研发工作力度，全面提升公司市场应变能力及核心竞争能力。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 房 地 产 销售 3,424,689,651 2,066,491,348404252 减少 4 个百分点物业出租 84,091,115 41,767,85350986 增加 43 个百分点(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京地区 1,277,965,99437天津地区 2,230,814,77257川渝地区 0不适用 2、对公司未来发展的展望(1)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二)公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 153,610投资额增减变动数 137,045上年同期投资额 16,565投资额增减幅度(%)827 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 天津和信发展有限公司 房地产开发 100 北京万通龙山天地置业有限公司 房地产开发 100 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 成都万通时尚有限公司 71,150,902.14目前处于前期准备阶段 尚未产生收益 天津生态城万拓置业有限公司 20,000,000目前处于前期准备阶段 尚未产生收益 香河万通置业有限公司 50,000,000目前处于前期准备阶段 尚未产生收益 三亚中体万通奥林匹克置业有限公司 24,500,000目前处于前期准备阶段 尚未产生收益 合计 165,650,092.14/(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。(四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 临时 2010年1月11日 中国证券报、上海证券报 2010 年 1 月 12日 四届十四次 2010年2月10日 中国证券报、上海证券报 2010 年 2 月 11日 临时 2010 年 4 月 2日 中国证券报、上海证券报 2010 年 4 月 3日 临时 2010年4月28日 中国证券报、上海证券报 2010 年 4 月 29日 四届十五次 2010年8月20日 中国证券报、上海证券报 2010 年 8 月 21日 临时 2010年8月25日 中国证券报、上海证券报 2010 年 8 月 26日 临时 2010 年 9 月 3日 中国证券报、上海证券报 2010 年 9 月 4日 四届十六次 2010年11月9日 中国证券报、上海证券报 2010年11月10日 临时 2010 年 11 月24 日 中国证券报、上海证券报 2010年11月25日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格按照公司章程及有关法律、法规的规定，认真执行股东大会的各项决议，公司董事会在履行职责过程中未超越股东大会授权范围。3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 报告期内，审计委员会主要开展了二项工作，第一，依据监管部门的相关规定，开展了内控制度的建立与完善工作，设立了审计部，专门负责公司内控工作，第二，全程参与公司 2010 年度财务审计工作，作出了相关的决议和出具了相关文件。4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 报告期内，完成了对经营团队业绩考核及薪酬制度的完善工作。5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 公司已建立对外部信息使用人管理制度 6、董事会对于内部控制责任的声明 董事会负责组织实施公司内部控制制度 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否 (五)利润分配或资本公积金转增股本预案 公司拟定的利润分配预案为：以 2010 年末总股本 121,680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），共计派发现金红利 20,685.6 万元。2010 年度，公司不实施资本公积金转增股本。(六)公司前三年分红情况 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2007 76,050,000164,939,688.02 462008 177,450,000527,436,425.34 332009 101,400,000274,591,002.43 37 九、九、监事会报告监事会报告(一)监事会的工作情况 召开会议的次数 5 监事会会议情况 监事会会议议题 2010 年 2 月 10 日召开第八次会议 1.公司 2009 年度监事会工作报告；2.公司 2009年度报告及摘要；3.公司 2009 年度财务决算报告；4.确定监事长胡加方先生年度津贴 12 万元（税前）的议案 2010 年 4 月 28 日召开第九次会议 公司 2010 年度第一季度报告 2010 年 8 月 20 日召开第十次会议 公司 2010 年度半年度报告 2010 年 10 月 22 日召开临时会议 公司 2010 年度第三季度报告 2010 年 11 月 24 日召开第十一次会议 1.监事张磊先生因个人原因辞去公司监事职务的议案 2.推选冯帅鹏先生为公司第四届监事会监事的议案。(二)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 公司现在已初步建立了内部控制制度，今后要加大实施力度 十、十、重要事项重要事项(一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。(二)破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(四)资产交易事项 1、收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 资产收购价格 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移 该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)关联关系 天津和信发展有限公司 100%股权 2010年 9月20日 47,300 否 是 是 2、出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)关联关系中 国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 杭 州 万通 时 尚置 业 有限 公 司51%股权 2010年8月25 日 27,000 16,247否 是 是 (五)报告期内公司重大关联交易事项 1、资产收购、出售发生的关联交易