000987_2008_广州友谊_2008年年度报告_2009-03-30.pdf

广州友谊集团股份有限公司 GuangZhou Friendship Group Co.,Ltd.GuangZhou Friendship Group Co.,Ltd.二 OO 八年年度报告 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 2008 年年度报告 1重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均出席了董事会会议。广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士及财务总监苏媚女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。广州友谊集团股份有限公司董事会 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.2 第二章 会计数据和业务数据摘要.3 第三章 股本变动及股东情况.5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第五章 公司治理结构.13 第六章 股东大会情况简介.15 第七章 董事会报告.15 第八章 监事会报告.23 第九章 重要事项.25 第十章 财务报告.29 第十一章 备查文件目录.65 2008 年年度报告 2第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广州友谊集团股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGZHOU FRIENDSHIP GROUP CO.,LTD.二、公司法定代表人：房向前先生 三、公司董事会秘书：邓美薇女士 联系地址：广州市越秀区环市东路369 号 本公司董事会办公室 电话：020-83483216、83577980 传真：020-83572228 电子邮箱：FC 公司证券事务代表：李浩先生 联系地址：广州市越秀区环市东路369 号 本公司董事会办公室 电话：020-83483216、83577980 传真：020-83572228 电子邮箱：四、公司注册地址：广州市越秀区环市东路 369 号 公司办公地址：广州市越秀区环市东路 369 号 邮政编码：510095 公司国际互联网址： 公司电子邮箱：五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地址：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广州友谊 股票代码：000987 七、其他相关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 24 日 登记机关：广州市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2007 年 6 月 20 日 登记机关：广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4401011106368 税务登记号码：（国）440102190481772 （地）440104190481772 公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所 办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 2008 年年度报告 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 2.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 2,619,755,422.732,291,022,404.4814.35 1,891,605,765.41利润总额 341,252,022.66282,922,743.5420.62 215,140,430.70归属于上市公司股东的净利润 257,142,133.39191,009,895.4834.62 141,302,963.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 251,511,822.00191,546,390.2831.31 140,128,190.48经营活动产生的现金流量净额 315,224,316.43333,975,496.62-5.61 298,719,665.62 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 1,973,021,649.601,719,145,777.6114.77 1,448,450,316.15所有者权益（或股东权益）1,149,266,831.69980,667,698.3217.19 854,270,262.31股本 358,958,107.00239,305,405.0050.00 239,305,405.00 2.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元）0.72 0.53 35.85 0.39 稀释每股收益（元）0.72 0.53 35.85 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）0.70 0.53 32.08 0.39 全面摊薄净资产收益率（）22.37 19.48 增加 2.89 个百分点 16.54 加权平均净资产收益率（）24.31 20.82 增加 3.49 个百分点 17.58 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（）21.88 19.53 增加 2.35 个百分点 16.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）23.78 20.88 增加 2.90 个百分点 17.43 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.88 1.40-37.14 1.25 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元）3.20 4.10-21.95 3.57 2008 年年度报告 4 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 8,982,062.75计入当期损益的政府补贴 2,715,000.00其他营业外收支净额-4,671,035.12减：所得税影响数 1,395,716.24合计 5,630,311.39 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 2008 年年度报告 5第三章 股本变动及股东情况 一、报告期内股本变动情况（一）报告期内股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 124,570,325 52.05 62,285,162-97,17562,187,987 186,758,31252.031、国家持股 124,177,405 51.89 62,088,702 62,088,702 186,266,10751.892、国有法人持股 3、其他内资持股 392,920 0.16 196,460-97,17599,285 492,2050.14其中：境内法人持股 境内自然人持股（高管持股的 75%）392,920 0.16 196,460-97,17599,285 492,2050.144、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 114,735,080 47.95 57,367,54097,17557,464,715 172,199,79547.971、人民币普通股 114,735,080 47.95 57,367,54097,17557,464,715 172,199,79547.972、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 239,305,405 100 119,652,7020 119,652,702 358,958,107100 注：上述部分董事、监事、高级管理人员持股由有限售条件股份转变为无限售条件股份，主要是因为本公司董事、监事及高级管理人员于 2008 年 5 月 30 日进行期满换届，部分董事、监事的更换，致使本公司董事、监事、高级管理人员所持股份减少。截止至 2009 年 1 月 20 日，本公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）已完成股权分置改革方案中的全部承诺，经深圳证券交易所核准，广州市国资委所持有本公司的 186,266,107 股国家股（占公司总股本 51.89%）已于 2009 年 1月 23 日全部上市流通（详见本公司 2009 年 1 月 21 日的公告）。自此，本公司无限售条件股 2008 年年度报告 6份变更为 358,465,902 股，占本公司总股本的 99.86%。（二）股票发行与上市情况 1、截至本报告期末为止的前三年，本公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、报告期内，本公司于 2008 年 7 月 29 日实施每 10 股转增 5 股的 2007 年度分红方案后，本公司总股本由原来的 239,305,405 股变更为 358,958,107 股，其中国家股持股数由124,177,405 股变更为 186,266,107 股，占本公司股本比例为 51.89%，社会公众持股由115,128,000 股变更为 172,692,000 股，占本公司股本比例为 48.11%。3、报告期末，本公司无现存的内部职工股。2008 年年度报告 7二、股东情况介绍（2008 年 12 月 31 日在册）股东总数 11494 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量广州市人民政府 国有资产监督管理委员会 国有 股东 51.89%186,266,107186,266,107 0 博时新兴成长股票型 证券投资基金 其他 3.64%13,062,4450 未知 景顺长城动力平衡 证券投资基金 其他 1.84%6,592,0810 未知 银华核心价值优选股票型 证券投资基金 其他 1.81%6,500,0110 未知 景顺长城资源垄断股票型 证券投资基金 其他 1.80%6,459,0250 未知 国投瑞银创新动力 股票型证券投资基金 其他 1.69%6,071,3260 未知 中国太平洋人寿保险 股份有限公司 其他 1.67%6,008,6990 未知 易方达价值成长混合型 证券投资基金 其他 1.41%5,044,6940 未知 诺安价值增长股票 证券投资基金 其他 1.23%4,414,5940 未知 JF 中国先驱股基金 其他 1.21%4,327,8930 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 博时新兴成长股票型 证券投资基金 13,062,445人民币普通股 景顺长城动力平衡 证券投资基金 6,592,081人民币普通股 银华核心价值优选股票型 证券投资基金 6,500,011人民币普通股 景顺长城资源垄断股票型 证券投资基金 6,459,025人民币普通股 国投瑞银创新动力 股票型证券投资基金 6,071,326人民币普通股 中国太平洋人寿保险 股份有限公司 6,008,699人民币普通股 易方达价值成长混合型 证券投资基金 5,044,694人民币普通股 2008 年年度报告 诺安价值增长股票 证券投资基金 4,414,594人民币普通股 JF 中国先驱股基金 4,327,893人民币普通股 华安中小盘成长股票型 证券投资基金 4,067,150人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，本公司控股股东广州市国资委与其他股东之间不存在关联关系。景顺长城动力平衡证券投资基金和景顺长城资源垄断股票型证券投资基金同属景顺基金长城管理有限公司管理。除上述关系外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。三、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 186,266,107 2009 年 1 月 23 日186,266,107 股改承诺所持有的本公司非流通股股份自2006 年 1 月 20 日获得上市流通权起，三十六个月内不上市交易。注：详见本年度报告第三章“股本变动及股东情况”的说明。四、本公司控股股东情况 本公司的控股股东未发生变化。本公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：广州市人民政府国有资产监督管理委员会 广州友谊集团股份有限公司 51.89%8 2008 年年度报告 9第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、本公司董事、监事、高级管理人员的情况（一）基本情况 姓名 姓名 职 务 职 务 性性别 别 年年龄 龄 任期起止 任期起止 日期 日期 年初 年初 持股数持股数年末 年末 持股数 持股数 变动 变动 原因 原因 报告期内从 报告期内从 公司领取的 公司领取的 报酬总额 报酬总额 （万元）（万元）是否在股东 是否在股东 单位或其他 单位或其他 关联单位领 关联单位领 取 取 房向前 董事长 男 52 2008.5.30-2011.5.302383046994 二级市场买卖及转增股本 61 否 王银喜 副董事长 总经理 女 53 2008.5.30-2011.5.305607088905 同上 52 否 邓美薇 董事、董事会秘书 女 52 2008.5.30-2011.5.3072520111931 同上 38 否 沙振权 独立董事 男 49 2008.5.30-2011.5.300 0 5 否 董小麟 独立董事 男 57 2008.5.30-2011.5.300 0 5 否 李映照 独立董事 男 47 2008.5.30-2011.5.300 0 2 否 周 兵 独立董事 男 42 2008.5.30-2011.5.300 0 2 否 陈志强 监事会主席 男 53 2008.5.30-2011.5.300 0 是 冯丽华 监 事 女 45 2008.5.30-2011.5.300 0 8 否 崔素娟 监 事 女 42 2008.5.30-2011.5.307750 11624 同上 28 否 黎满传 副总经理 男 57 2008.5.30-2011.5.305616088140 同上 43 否 王 翔 副总经理 男 48 2008.5.30-2011.5.301846031589 同上 42 否 胡洁君 副总经理 女 51 2008.5.30-2011.5.3093730144496同上 43 否 江国源 副总经理 男 45 2008.5.30-2011.5.308080 12120 同上 31 否 黎 钢 副总经理 男 41 2008.5.30-2011.5.307390 11085 同上 30 否 苏 媚 财务总监 女 55 2008.5.30-2011.5.302887046605 同上 38 否 本报告期内，董事、监事、高级管理人员持有的本公司股票数量发生变动的主要原因是 2008 年 5 月 21 日公司实施 2007 年度股权激励，在二级市场购买本公司股票所致（详见 2008 年半年度报告第九章第十二节“公司股权激励实施事项及其实施情况”的说明）。2008 年年度报告 10（二）主要工作经历 1、董事会成员 房向前：曾任广州百货企业集团公司董事、副总经理、兼任广州百货大厦总经理，现任本公司董事长、党委书记。王银喜：曾任本公司商场经理、董事、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。邓美薇：曾任本公司董事会秘书、办公室主任，现任本公司董事、董事会秘书，兼任办公室主任。沙振权：曾任华南理工大学工商管理学院副教授、新加坡迪森环保热能有限公司独立董事，现任本公司独立董事、华南理工大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师、第十届全国人大代表、第十届民革中央委员、民革广东省副主委，兼任香港城市大学华人管理研究中心研究员、广东省商业联合会高级顾问、广东省连锁经营协会顾问。董小麟：曾任中山大学经济学系主任、教务处长，现任本公司独立董事、广东外语外贸大学副校长、教授、研究生导师，兼任中山大学研究生导师、中国经济规律研究会副会长、广东省连锁经营协会顾问、广东省人民政府发展研究中心特约研究员、广州市贸促会特邀顾问、广州市人民政府决策咨询顾问。李映照李映照：曾任华南理工大学数学系会计教研室副主任、讲师、教授，现任本公司独立董事、华南理工大学工商管理学院会计学副教授，兼任广东省审计学会理事，中国会计学会会员，广东省管理咨询行业专家库公司财务领域专家。周 兵：周 兵：曾任广州市经济贸易律师事务所政治协理员，现任本公司独立董事、广东诺言律师事务所创始合伙人、执业律师，兼任广州市律师协会常务理事，广东省律师协会理事，广东省律师协会规章制度委员会主任，广州市律师协会财务监督委员会主任，是广州市第五届、第六届律师代表大会代表，广东省第八届律师代表大会代表。2、监事会成员 陈志强：曾任广州市审计局工业交通审计处副处长，广州市审计局行政事业审计处处长，广州市审计局固定资产投资处处长。现任本公司监事会主席。冯丽华：曾任本公司售货员、会计，现任本公司监事、监审部职员。崔素娟：曾任本公司售货员、团委书记，现任本公司监事、工会副主席、女职委主任。2008 年年度报告 113、高级管理人员 黎满传：曾任本公司董事、副总经理，现任本公司副总经理。王 翔：曾任广州市商业委员会科技处处长，现任本公司副总经理。胡洁君：曾任本公司监事、时代店经理，现任本公司副总经理，兼任环市东店经理。江国源：曾任本公司业务部副部长，营运部部长，现任本公司副总经理。黎 钢：曾任本公司时代店副经理、发展部部长、正佳店经理，现任本公司副总经理。苏 媚：曾任本公司财务部副部长、部长，现任本公司财务总监。（三）年度报酬及其它任职情况 1、2008 年度，本公司现任全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为 428 万元。2、报告期内，本公司的董事、监事及高管人员均没有在股东单位任职。不在公司受薪的董事、监事领取报酬情况 姓名 领取薪酬情况 陈志强 在广州市国资委领取薪酬 3、在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况 姓 名 任职或兼职单位 与本公司关系职 务 王银喜 广州新谊百货有限公司 控股子公司 董事长 广州保税区友谊保税有限公司 控股子公司 董事长 广州市友谊餐厅有限公司 参股公司 董事长 黎满传 广州新谊百货有限公司 控股子公司 董事、总经理 沙振权 华南理工大学 无关联 工商管理学院 副院长 董小麟 广东外语外贸大学 无关联 副校长 李映照 华南理工大学 无关联 工商管理学院 教授、MBA 项目主任 周 兵 广东诺言律师事务所 无关联 创始合伙人、执业律师（四）董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2008 年 5 月 30 日，经本公司 2007 年年度股东大会审议通过，房向前先生、王银喜女士、邓美薇女士当选为第五届董事会董事，沙振权先生、董小麟先生、李映照先生、2008 年年度报告 12周兵先生当选为第五届董事会独立董事；陈志强先生、冯丽华女士当选为第五届监事会监事。崔素娟女士经公司第七届职工代表大会选举，当选为第五届监事会职工监事。2、2008 年 5 月 30 日，经本公司第五届董事会第一次会议选举，房向前先生当选为董事长，王银喜女士当选为副董事长；经董事会决议，聘任王银喜女士为总经理；聘任黎满传先生、王翔先生、胡洁君女士、江国源先生、黎钢先生为副总经理；聘任邓美薇女士为董事会秘书，苏媚女士为财务总监。同日，经本公司第五届监事会第一次会议选举，陈志强先生当选为监事会主席。3、报告期内，董事、监事及高级管理人员的任职变化情况 姓 名 原职务 离任原因 黎满传 董事 任期届满 王龙飞 董事 任期届满 陈润辉 董事 任期届满 冯向前 独立董事 任期届满 任广民 监事 任期届满 梁玉琴 监事 任期届满 二、本公司员工情况 报告期末，本公司职工总数为 1352 人，本公司需承担费用的离休人数为 13 人。员工结构如下：专业构成情况 财务人员 31 人 行政管理人员 44 人 销售人员 863 人 技术人员 110 人 其 他 304 人 教育程度情况 硕士及在职研究生 10 人 本科 97 人 大专 319 人 中专及高中 880 人 高中以下 46 人 2008 年年度报告 13第五章 公司治理结构 一、本公司治理情况 1、内部控制机制建立健全情况 报告期内，本公司第四届董事会、监事会的任期届满，经2007年年度股东大会选举产生了第五届董事会、监事会。第五届董事会7人，其中独立董事4人，占比超过1/2，新聘任独立董事2人；卸任董事4人，其中独立董事1人。第五届监事会新任监事2人，卸任2人。经本公司第五届董事会第2次会议审议通过，设置了董事会审计委员会，制定了审计委员会工作细则及审计委员会年报工作规程。重新修订了总经理工作细则，财务总监工作细则，进一步完善了公司的法人治理体系。本公司编制年报期间，广东证监局对本公司年报编制工作进行了现场审查，没有提出任何异议。2、治理专项活动开展情况 报告期内，根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知，本公司抓紧推进存在问题的整改，并于2008年7月29日在证券时报和深圳证券交易网站上披露了治理专项活动整改情况报告。截至报告期末，本公司在上市公司治理专项活动中承诺限期整改的问题均按照要求完成了整改。本公司将继续严格按照公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法等相关法律法规的要求，持续完善公司的内控管理制度，保障企业长远健康发展。二、独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会的情况：独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备 注 冯向前 3 3 0 0 任期届满卸任 沙振权 8 8 0 0 董小麟 8 8 0 0 李映照 5 5 0 0 新聘任 周 兵 5 5 0 0 新聘任 2、报告期内，本公司第四届董事会及第五届董事会全体独立董事均亲自出席了相应的董事会会议及年度股东大会，对会议的各项议案进行审议和发表独立意见，并未提出异议。2008 年年度报告 14三、本公司与控股股东关系说明 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面切实做到“五分开”，本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。四、关于高级管理人员的考评与激励机制的建立、实施情况 本公司继续执行绩效考评管理制度，高级管理人员的年度绩效考评由本公司绩效管理领导小组按其分管部门业绩和个人职业素养进行评价，考评结果在个人薪酬中予以体现。2008 年年度报告 15第六章 股东大会情况简介 报告期内，本公司共召开了一次股东大会：2008 年 5 月 30 日召开的2007 年年度股东大会。本次年度股东大会决议公告已刊登于 2008 年 5 月 31 日的证券时报。第七章 董事会报告 一、管理层讨论与分析（一）报告期内本公司经营情况的回顾 1、报告期内的总体经营情况1、报告期内的总体经营情况 2008 年，本公司以深入学习实践科学发展观活动为动力，以“开展服务年活动，提升服务水平，提升研发能力，提升企业综合素质”为总要求，扎实有序地推进各项工作，经受住经济下行带来的困难考验，履行社会责任积极抗冰抗震救灾，确保全年经营业绩稳步增长。2008 年实现营业收入 30.36 亿元（含税），同比增长 14.35%，实现利润总额 3.41亿元，同比增长 20.62%，实现净利润 2.57 亿元，同比增长 34.62%。报告期内，本公司获得了“全国精神文明创建工作先进单位”、“全国百货顾客满意十大企业”、“中国百货零售销售百强”、“中国连锁百强”、“中国商业服务业改革开放三十周年功勋企业”、“广东省商业服务业改革开放三十周年杰出贡献企业”、广东省企业 100 强，2008 年度中国上市公司市值管理百佳奖等多项荣誉称号。本公司属下的环东店、时代店及正佳店均获得国家商务部授予“金鼎百货店”的殊荣。报告期内，本公司进一步夯实零售主业的根基，对现有门店进行场地挖潜，对经营结构进行优化调整。通过对环东店场地的进一步挖潜，持续引进国际知名品牌；扩大正佳店的租赁面积，并借扩场之机对其布局、品牌进行了优化调整；两店合计新增加经营面积近3000 平方米。对时代店全店进行重新装修，商品布局调整；继续加强对南宁店的培育力度等工作，不断优化门店的经营结构，不断增强门店的内生性增长能力。本公司结合新设定清明节、端午节等国家法定节日的变化，国家奥运盛会的举办以及门店周年庆典、扩场调整升级等商机，精心策划组织文化主题活动或专项推广活动；针对社会食品质量安全事件，加强各种进口优质奶制品、食品的供应，组织开展优质健康食品推广活动。全年共举办了三次以“感恩”为主题的“VIP 尊享时光活动”，共实现超 1.4 亿元的销售业绩，其中环东店创下了 7800 万元市内单店日销、近 6 万人的单日客流量等多 2008 年年度报告 16项新记录，充分彰显了本公司对高端消费群的号召力和吸引力。2、行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局 2、行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局 本公司认为，2009 年国内经济形势复杂多变，零售业机遇与挑战并存。随着金融危机带来对实体经济产生的影响逐渐凸现，我国经济下行压力增大，2008 年下半年消费增速出现明显放缓。国内零售业竞争加剧，受经济环境恶化及同行大规模折价促销冲击影响，高端商品的消费也受到一定程度的影响，但没有预期的严重。迄今为止，本公司经营业绩仍能基本保持与去年同期持平，这得益于公司一贯稳健务实的经营作风，享有良好的品质信誉和服务，拥有忠诚度高且稳定的高端消费客群，也得益于国家经济社会发展的良好基本面以及政府相继出台的刺激经济、应对危机的利好措施。根据广东省和广州市公布的 政府工作报告，2009 年广东省生产总值预期增长 8.5%左右，广州市生产总值预期增长 10%，广州市社会消费品零售总额预期增长 13%，宏观经济环境仍有望继续保持平稳的增长势头。国务院近日正式颁布珠江三角洲地区改革发展规划纲要，广州市首次被明确赋予“国家中心城市”、“综合性门户城市”和“国际大都市”的战略定位，广州市将围绕纲要的内容逐步推进实施“花园城市”规划、“亚运城市行动”计划、“到 2010 年一大变”等计划，结合国家“扩大内需，拉动消费”一系列政策的提振，本公司预期这些有利因素将较大程度上抵减经济下行所带来的不利影响。3、2009 年本公司发展思路及工作计划 3、2009 年本公司发展思路及工作计划 2009 年是广州友谊 50 年华诞，本公司将以企业五年发展战略规划为指导，坚定目标，坚定信心，坚定决心，贯彻落实“四个更加注重”的具体工作，保持企业平稳、健康、有效发展。主要做好以下几方面工作：（1）更加注重增强经营创新能力 为继续保持在业内的经营领先优势，本公司将进一步加强前瞻性的经营研发，优化经营管理；进一步加强门店经营管理，继续优化调整商品结构，加大对异地门店的培育提升力度，巩固提升经营效益；进一步加强与供应商的紧密合作，共度时艰；继续创新营销服务手法，精心策划特色的文化营销和服务营销活动；进一步巩固、提升 VIP 客人的维系管理，创新服务特色，提升服务质量。（2）更加注重增强扩张发展能力 2008 年年度报告 17本公司将充分把握目前经济环境下可能带来的商机，稳步推进连锁经营的规模扩张，争取在年内新开门店。本公司属下的物业经营公司也将加快业务拓展的步伐，积极开发非自有物业经营。此外，本公司将加强对其他商业领域中新业态、新经营方式的研发，积极寻找新的业绩增长点。（3）更加注重增强管理创新能力 本公司将继续加强企业基础管理，加大绩效管理力度，确保企业的中长期重点工作能够有效得到贯彻落实；继续加大财务预算和节能环保管理力度，加强成本控制；增强集团职能部门的研发能力，推动企业的发展；通过组织举办广州友谊 50 周年庆典的一系列活动，继续推进企业文化建设，加强员工的凝聚力和向心力。（4）更加注重增强员工队伍素质 本公司将继续坚持以人为本，实施企业“人才工程”，关注员工的全面发展，提高员工素质，稳定队伍。通过各种举措，最大限度地激发员工的工作热情，为企业创造巨大的经济效益，促进企业的长远健康发展；进一步完善人才吸纳途径，健全用人机制，加大储备人才的培养力度，加速人才库建设。4、公司主营业务及其经营情况 4、公司主营业务及其经营情况（1）主营业务分行业情况表 分行业 营业收入（万元）营业成本（万元）营业利润率（）营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减 百货 零售业 246,748.07 197,812.1019.83 14.59 14.63 减少0.03 个百分点 （2）主营业务分地区情况表 地 区 主营业务收入（万元）主营业务收入比上年增减（）省内 235,070.3711.69 省外 11,677.70140.13 注：本公司省外分店南宁店于 2007 年 7 月 6 日开业。2008 年年度报告 18（3）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计（万元）16807占年度采购总额的比例（）25.12前五名客户销售额合计（万元）785 占公司销售总额的比例（）0.32 （4）报告期内公司的财务状况 金额单位：（人民币）万元 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 项 目 金额 占总资产的比重(%)金额 占总资产的比重(%)同比增减 应收款项 1,147.76 0.581,470.160.86 减少 0.28 个百分点 存货 11,184.82 5.679,445.925.49 增加 0.18 个百分点 长期股权投资 535.71 0.27872.880.51 减少 0.24 个百分点 固定资产 20,306.76 10.2921,685.6712.61 减少 2.32 个百分点 在建工程 198.85 0.1099.450.06 增加 0.04 个百分点 短期借款-长期借款-变动原因说明：应收款项占总资产比重同比减少 0.28 个百分点，主要原因是上年南宁店开业装修支付的押金在本期收回。长期股权投资占总资产比重同比减少 0.24 个百分点，主要原因有：收回广州友谊商店（香港）有限公司投资（该公司已结业清算）；对广州珠江资产管理有限公司的投资计提减值准备。固定资产占总资产比重同比减少 2.32 个百分点，主要是计提折旧使净值减少。金额单位：（人民币）万元 项 目 2008 年度 2007 年度 同比增减（）营业费用 19,176.2015,496.59 23.74管理费用 10,046.6511,053.95-9.11财务费用-3,279.55-2,211.77-48.28所得税 8,364.669,182.49-8.91 2008 年年度报告 19 变动原因：营业费用同比增加 23.74，主要原因是商场调整使装修、维修费用增加及宣传广告等促销费用增加。管理费用同比减少 9.11，主要原因是上年度因场地调整增加装修费用。财务费用同比减少 48.28，主要是银行存款利息增加。所得税同比减少 8.91，主要原因是新税率下调。金额单位：（人民币）万元 项 目 2008 年度 2007 年度 同比增减（）经营活动产生的现金流量净额 31,522.4333,397.55-5.61投资活动产生的现金流量净额-332.492,052.79-116.20筹资活动产生的现金流量净额-8,854.30-6,461.25-37.04现金及现金等价物净增加额 22,335.6428,989.09-22.95变动原因：投资活动产生的现金流量净额同比减少 116.20，主要原因有：上年广州中谊保税实业有限公司结束经营，收回投资成本及收益共 2589.60 万元；本年度构建固定资产支出增加。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 37.04，主要原因是分配股利支付的现金比上年增加。以上因素综合影响，使现金及现金等价物净增加额同比减少。（5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 企业名称 业务性质 主要产品或服务注册资本（万元）资产规模（万元）净利润（万元）广州新谊百货 有限公司 场地出租 批发零售 场地出租 批发零售 812.70 2648.50 686.02 广州保税区 友谊保税有限公司服务业 转口贸易、简单加工、商品展销、保税仓储和物业出租 810.00 3844.26 926.56 2008 年年度报告 20广州友谊 物业经营有限公司场地出租 批发零售 房地产经营、物业管理服务、场地出租、批发和零售贸易 1000.00 1176.32 49.85 注：由广州保税区友谊保税有限公司投资的广州友谊商店（香港）有限公司已于 2008年 12 月办理结业清算，收回投资成本 106,530.00 元及投资收益 7,894,324.14 元。广州友谊物业经营有限公司是集团公司的全资子公司，于2008 年9 月注册成立。公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到10%以上的情况。二、报告期内的投资情况（一）募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。（二）非募集资金项目情况 报告期内公司无非募集资金投资项目情况。三、广东正中珠江会计师事务所对公司 2008 年度财务报告进行了审计，并出具了广会所审字【2009】第 09000550019 号标准无保留意见的审计报告。公司会计政策、会计估计未发生变更，也未发生会计差错更正。四、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司召开了 8 次董事会，具体情况如下：1、2008 年 3 月 29 日公司召开第四届董事会第 20 次会议，会议内容已刊登于 2008年 4 月 1 日的证券时报。2、2008 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第 21 次会议，会议内容已在 2008 年第一季度报告披露。3、2008 年 5 月 8 日公司召开第四届董事会第 22 次临时会议，会议内容已刊登于 2008年 5 月 10 日的证券时报。4、2008 年 5 月 30 日公司召开第五届董事会第 1 次会议，会议内容已刊登于 2008 年5 月 31 日的证券时报。5、2008 年 7 月 26 日公司召开第五届董事会第 2 次会议，会议内容已刊登于 2008 年7 月 29 日的证券时报。2008 年年度报告 216、2008 年 8 月 23 日公司召开第五届董事会第 3 次会议，会议内容已在 2008 年半年度报告中披露。7、2008 年 10 月 22 日公司召开第五届董事会第 4 次临时会议，会议审议通过了关于公司内部机构设置方案的议案，已在深交所报备，该议案未达信息披露的相关规定，故未予公告。8、2008 年 10 月 25 日公司召开第五届董事会第 5 次临时会议，会议内容已在 2008年第三季度报告披露。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，本公司董事会根据公司章程等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行 2007 年年度股东大会的各项决议内容。根据 2007 年年度股东大会批准的分配方案，2008 年 7 月 29 日已向全体股东实施每 10 股派送现金 3.70 元（含税），每 10 股转增 5 股的分配方案。分红派息公告已刊登于 2008 年 7 月 21 日的证券时报。五、本年度分配预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本年度实现净利润 25714.21 万元。本年度拟实施的分配方案为：提取法定盈余公积金 10，金额为 2444.11 万元，年度可供股东分配的利润为 23270.10 万元。现本公司董事会提议按 2008 年度实现可分配利润的约 50进行现金分红：每 10 股派现金 3.30 元（含税），共 11845.62 万元，本年度尚余未分配利润 11424.48 万元，加上年初未分配利润 35669.53 万元，减去已分配 2007 年度股利 8854.30 万元，年末未分配利润余额为 38239.71 万元，留待以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。本提案