000612_2008_焦作万方_2008年年度报告_2009-03-25.pdf

焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 1 焦作万方铝业股份有限公司焦作万方铝业股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告(2008.01.01-2008.12.31)二九年三月二十四日 二九年三月二十四日 焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 2 目 录 目 录 一、重要提示3 二、公司基本情况简介4 三、会计数据和业务数据摘要5 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介14 八、董事会报告15 九、监事会报告23 十、重要事项24 十一、财务报告28 十二、备查文件目录28 焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 3 一、重要提示 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。出席本次年报审议的董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名，没有董事、监事和高级管理人员对年报内容真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人乔桂玲女士、主管会计工作负责人秦建平先生及会计机构负责人平震宇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。董事长：乔桂玲 董事长：乔桂玲 焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 4 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介(一)法定中文名称：焦作万方铝业股份有限公司 法定英文名称：JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co.,Ltd 英文名称缩写：JZWF AL(二)法定代表人：乔桂玲(三)董事会秘书：贾东焰 联系地址：河南省焦作市马村区待王镇东 联系电话：03913261118 传真：3261297 证券事务代表：申国林 联系地址：河南省焦作市马村区待王镇东 联系电话：03913261289 传真：3261297(四)注册地址：河南省焦作市塔南路 160 号 邮编：454003 办公地址：焦作市马村区待王镇东 邮编：454172 国际互联网址： 电子信箱：(五)选定信息披露报纸：中国证券报 登载年报的中国证监会指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：焦作市马村区待王镇东公司董事会办公室(六)股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：焦作万方 股票代码：000612(七)首次注册日期：1993 年 3 月 22 日 注册地点：河南省焦作市塔南路 31 号 企业法人营业执照注册号：4100001002887 税务登记号：410800173525171 焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 5 组织机构代码：17352517-1 聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号昌宁大厦 8 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要(一)本年度主要利润指标情况(单位：人民币元)指标名称 金额 指标名称 金额 营业利润 431,318,486.98 利润总额 434,615,492.99 归属于上市公司股东的净利润 332,744,639.18归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 330,271,884.67 经营活动产生的现金流量净额 521,157,146.09 扣除的非经常性损益项目及涉及金额：项 目 本期数 上期数 非流动性资产处置损益-486,852.08-3,011,201.27政府补助 1,036,136.196,666.68其他营业外收入和支出 2,747,721.90-1,945,860.15非经常性损益总额 3,297,006.01-4,950,394.74减：非经常性损益的所得税影响数 824,251.50-948,423.99非经常性损益净额 2,472,754.51-4,001,970.75(二)近三年主要会计数据和财务指标(单位:元)项 目 项 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入 6,019,084,620.95 5,184,783,566.894,078,609,822.45利润总额 434,615,492.99 1,035,355,647.54371,471,715.24归属于上市公司股东的净利润 332,744,639.18 683,695,592.45257,340,318.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 330,271,884.67687,697,563.20262,142,367.09基本每股收益 0.693 1.4240.536稀释每股收益 0.693 1.4240.536经营活动产生的现金流量净额 521,157,146.09458,261,936.86756,760,610.99每股经营活动产生的现金流量净额 1.0850.9541.576摊薄净资产收益率 18.25%41.45%24.25%2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31 总资产 4,037,467,429.81 3,430,042,026.783,072,212,343.42归属于上市公司股东权益 1,822,852,408.61 1,649,378,514.281,061,138,527.41焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 6 归属于上市公司股东的每股净资产 3.7963.4352.210(三)按照公开发行证券公司信息披露编报第九号要求计算本年度利润的净资产收益率和每股收益 净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 18.25%19.47%0.693 0.693 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 18.12%19.33%0.688 0.688 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本结构变动情况表(单位：股)(一)股本结构变动情况表(单位：股)本次变动前本次变动前 本次变动增减本次变动增减(+,-)本次变动后本次变动后 项项 目目 类类 别别 数量数量 比例比例%发行新股送股公积金转股发行新股送股公积金转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例%一、有限售条件流通股份 1、国家持有股份 2、国有法人持股 192,134,112 40.01 192,134,11240.013、其他内资持股 33918 0.007-8480 25,4380.005其中：境内法人持股 境内自然人持股(高管)33918 0.007-8480 254380.0054、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件流通股份合计 192,168,030 40.02 192,159,55040.02二、无限售条件股份 1、人民币普通股 288,008,053 59.98 8480 288,016,53359.982、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 7 4、其他 无限售条件股份合计 288,008,053 59.98 8480 288,016,53359.98三、股份总数 480,176,083 100 00 480,176,083100说明：境内自然人持股(高管)2007 年度期末数为 31918，与本报告期初数 33918 不一致的原因是：高管持股属限售股份，登记结算公司每年初根据高管持股总数的 75%计算当年初的限售股份数，由于 2007 年度高管自动解禁部分尚有 2000 股没有售出，所以2008 年初登记公司将未售出的2000股纳入高管持股当年可解禁数量的基数，即按33918股为基数计算限售股份数，至本期期末有 25438 股属于限售部分。(二二)限售股份变动情况限售股份变动情况 本报告期公司限售股份未发生变动。(三三)有限售条件股份可上市交易时间有限售条件股份可上市交易时间 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2009 年 9 月22 日 192,134,112 0480,176,083至 2009 年 9 月将有 192,134,112 股有限售条件股禁售期届满，届时公司全部股份均为无限售条件股份。(四)证券发行与上市情况(四)证券发行与上市情况 1.近三年公司未发行证券。2.报告期内公司未因送股、转增股本、配股、增发新股、企业合并等原因引起公司股份总数及结构和资产负债结构的变动 3.公司无现存内部职工股。(五)截止期末公司股东及实际控制人情况(五)截止期末公司股东及实际控制人情况 1.前 10 名股东持股情况 股东总数 97330 人 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国铝业股份有限公司 国有29%139,251,064139,251,064 0焦作市万方集团有限责任公司 国有11.01%52,883,04852,883,048 26,388,641中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 其他1.838,785,0850 0中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 其他1.396,659,5060 0蔡鹏 其他1.024,873,8530 0中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金 其他0.673,200,0000 0中国工商银行融通深证100 指数证券投资基金 其他0.572,733,0920 0焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 8 中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 其他0.502,410,3730 0中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 其他0.482,307,0980 0中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金 其他0.381,837,1450 02.前十名无限售条件股东持股情况 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量(股股)持股类别持股类别 1 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 8,785,085A 股 2 中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 6,659,506A 股 3 蔡鹏 4,873,853A 股 4 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金 3,200,000A 股 5 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 2,733,092A 股 6 中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2,410,373A 股 7 中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 2,307,098A 股 8 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金1,837,145A 股 9 河南省铝业公司 1,833,769A 股 10 周静艳 1,500,000A 股 前十名股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系；没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况；未知是否存在属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号序号 股东名称股东名称 所持有限售条件的股份数量（股）可上市流通时间所持有限售条件的股份数量（股）可上市流通时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件1 中国铝业股份有限公司 139,251,0642009.09.22139,251,064 见注2 焦作市万方集团有限责任公司 52,883,0482009.09.2252,883,048 见注注：自股改方案实施后，中国铝业和万方集团所持股份在 36 个月内不上市交易或转让。4.公司控股股东情况介绍 控股股东名称：中国铝业股份有限公司 法定代表人：肖亚庆 焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 9 成立日期：2001 年 9 月 10 日 注册资本：1,352,448.79 万元 企业类型：股份公司 主营业务：铝、镁矿产品、冶炼产品；铝土矿、石灰岩的开采等。报告期内控股股东未发生变更。5.公司实际控制人 持股比例 38.56%持股比例 29%6.其他持股在 10以上(含 10)的法人股东 股东名称：焦作市万方集团有限责任公司 法定代表人：郜兴成 成立日期：1997 年 2 月 18 日 主营业务：铝冶炼及压延加工、铝制品。注册资本：9648 万元 企业类型：国有独资 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)现任董事、监事和高级管理人员基本情况(一)现任董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日 年初持股年末持股 年度内股份增减乔桂玲 女 40 董事长 2008.09-2011.09 郜兴成 男 57 董事 2008.09-2011.09 22218 22218 0 欧小武 男 44 董事 2008.09-2011.09 冷正旭 男 48 董事 2008.09-2011.09 马晓玲 女 48 董事 2008.09-中国铝业股份有限公司 焦作万方铝业股份有限公司 中国铝业公司 国务院国资委 焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 10 2011.09 周传良 男 43 董事 总经理 2008.09-2011.09 高琪平 男 66 独立董事 2008.09-2011.09 李景明 男 60 独立董事 2008.09-2011.09 孟钟剑 男 43 独立董事 2008.09-2011.09 李 刚 男 52 监事会主席 2008.09-2011.09 王淑霞 女 48 监事 2008.09-2011.09 宋小红 女 34 监事 2008.09-2011.09 秦建平 男 45 副总经理 2007.4-赵院生 男 45 副总经理 2007.4-11700 11700 0 李 勇 男 47 副总经理 2007.4-贾东焰 男 38 副总、董秘 2007.4-(二)现任董事、监事及高管人员最近五年主要工作经历 乔桂玲女士(二)现任董事、监事及高管人员最近五年主要工作经历 乔桂玲女士，工程硕士，工程师。2001 年 4 月至 2005 年 7 月在焦作市温县工作，历任温县人民政府副县长、县委常委，常务副县长、县委副书记兼县纪委书记。2006年 2 月 8 日任本公司董事长至今。2005 年 7 月起任本公司总经理，2008 年 5 月辞去总经理职务。郜兴成先生郜兴成先生，本科学历，高级工程师。1999 年 12 月起任焦作市万方集团有限责任公司总经理。2006 年 3 月 29 日任万方集团董事长、党委副书记至今。欧小武先生欧小武先生，本科学历，高级审计师。2003 年至 2004 年任中国铝业公司财务部(审计部)副主任，2004 年至 2006 年任中国铝业公司财务部(审计部)主任，2006 年 3 月起至今任中国铝业股份有限公司财务部总经理。冷正旭先生冷正旭先生，本科学历，教授级高工。2003 年 10 月起至今任中国铝业股份有限公司生产部(安全环保部)总经理。马晓玲女士马晓玲女士，研究生学历，2002 年至 2006 年任中国铝业董事会秘书局法律事务处经理，2006 年 3 月起至今任中国铝业股份有限公司资本运营部副总经理。周传良先生周传良先生，本科学历，高级工程师。1999 年 12 月起至今任本公司副总经理，2008年 5 月起任总经理。高琪平先生高琪平先生，本科学历，高级工程师。1994 年至 2004 年任国家开发银行交通信贷局副局长、西南信贷局局长、综合计划局局长、行长助理、党委委员。2004 年退休，任焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 11 国家开发银行顾问、贷款审查委员会常务委员。李景明先生李景明先生，本科学历，研究员。1992 年 4 月至 2007 年 6 月任河南省环保局副局长，2007 年 6 月至 2008 年 4 月任河南省环保局巡视员。2008 年 4 月退体。孟钟剑先生 孟钟剑先生，硕士生导师，注册会计师，高级会计师。1993 年至 2006 年任河南理工大学财务处处长；2007 年至今任河南理工大学经管学院硕士生导师，河南会计学会常务理事，河南省国资委外部董事。李 刚先生李 刚先生，大专学历，经济师。1998 年起至今任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。王淑霞女士王淑霞女士，大专学历，会计师。2002 年元月至今任焦作市万方集团有限责任公司财务处处长。宋小红女士宋小红女士，大专学历，国家注册造价工程师、国家注册咨询工程师。2002 年 11月至 2006 年 7 月，在本公司审计部从事工程审计。2006 年 8 月至 2006 年 12 月任本公司土建组副组长，2006 年 12 月起至今任本公司项目部副经理。秦建平先生秦建平先生，大专学历，高级会计师。2000 年至今任本公司副总经理。赵院生先生赵院生先生，大专学历，工程师。2000 年 3 月至 2005 年 6 月任本公司 280KA 工程指挥部办公室主任、指挥长助理；2005 年 7 月起任本公司副总经理。李勇先生李勇先生，硕士研究生学历，硕士学位，高级工程师。2001 年 6 月至 2005 年 7月任本公司郑州分公司总经理；2005 年 7 月至 2007 年 4 月任本公司总经理助理；2007年 4 月起至今任本公司副总经理。贾东焰先生贾东焰先生，博士研究生，律师。2001 年至今任本公司董事会秘书职务；2007 年 4月起至今任本公司副总经理兼董事会秘书。(三)现任董事、监事及高管人员在股东单位任职和兼职其他单位情况 (三)现任董事、监事及高管人员在股东单位任职和兼职其他单位情况 姓名 股东单位名称 担任职务 任期起止 其他兼职说明 姓名 股东单位名称 担任职务 任期起止 其他兼职说明 乔桂玲 焦作市万方集团有限责任公司 党委委员 党委书记 董事 2005.7.8 至今 2005.7.14 至今 2005.12.23 至今 无 郜兴成 焦作市万方集团有限责任公司 董事长 董事 党委副书记 党委委员 2006.3.29 至今 1999.12.16 至今 2005.6.28 至今 1999.12.1 至今 无 欧小武 中国铝业股份有限公司 财务部总经理 2006 年 3 月起至今 中铝国际工程公司董事、中铝河南铝业监事会召集人、西南铝业监焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 12 事、广西华银铝业监事冷正旭 中国铝业股份有限公司 生产部总经理 2003 年 10 月起至今 无 马晓玲 中国铝业股份有限公司 资本运营部副总经理 2006 年 3 月起至今 无 孟钟剑 2008 年 9 月起至今 河南理工大学经管学院硕士生导师 李 刚 焦作市万方集团有限责任公司 监事会主席 党委委员、纪委书记、工会主席 1999.12.9 至今 1999.12.1 至今 无 王淑霞 焦作市万方集团有限责任公司 财务处长 2002.1 至今 无 秦建平 焦作万方电力有限公司执行董事 (四)年度报酬情况 (四)年度报酬情况 1.公司董事、监事及高管人员的报酬确定依据和报酬决策程序 确定依据确定依据:2006 年度股东大会通过的公司高管人员 2007 年度薪酬方案。决策程序决策程序:由公司第四届董事会第二十七次会议提出议案，经公司 2006 年度股东大会审议通过。2.现任公司董事、监事及高管人员年度税前报酬情况(单位：万元)姓 名 年度报酬 姓 名 年度报酬 乔桂玲 42.90王淑霞 1.80郜兴成 3.60宋小红 6.98周传良 34.49秦建平 33.29高琪平 6.00赵院生 33.29李景明 1.50李 勇 33.29孟钟剑 1.50贾东焰 33.29李 刚 33.29 合计 265.22 注：上述薪酬为高管人员 2007 年的绩效考核兑现，2008 年尚未进行考核。税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。报告期内公司未实施股权激励制度。3.不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报告期内，公司董事欧小武、冷正旭、马晓玲不在本公司领取报酬和津贴。(五)报告期内选举或离任董事、监事及高管人员的聘任情况(五)报告期内选举或离任董事、监事及高管人员的聘任情况 2008 年 5 月 14 日，公司董事会四届三十四次会议审议通过聘任周传良任公司总经理议案(公告见 2008 年 5 月 15 日证券时报和中国证券报)。焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 13 2008 年 8 月 13 日，公司董事会四届三十七次会议审议通过董事会换届事宜，2008年 9 月 2 日召开 2008 年第一次临时股东大会，审议通过第五届董事会成员，原独立董事张驎、梁丽娟由于任职期满离任。李景明、孟钟剑为新任独立董事，其它董事及监事没有变动(公告见 2008 年 9 月 3 日证券时报和中国证券报)。2008 年 9 月 2 日，公司董事会五届一次会议召开，审议通过继续聘任贾东焰为公司五届董事会秘书(公告见 2008 年 9 月 3 日证券时报和中国证券报)。(六)公司员工情况 (六)公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 4362 人，无需承担费用的离退休人员。1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 3989 销售人员 18 技术人员 29 财务人员 28 行政人员 298 2、教育程度情况 专业类别 人数 大学本科学历以上(含)288 大专学历 804 中专及高中学历 1584 高中学历以下 1686 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)治理概况(一)治理概况 报告期内，公司在 2007 年上市公司治理专项活动的基础上，针对 2007 年 11 月 28日公告的公司关于上市公司治理专项活动的整改报告继续深入开展治理活动，逐一进行了认真整改，并形成了公司关于上市公司治理专项活动整改情况说明，于 2008年 7 月 19 日进行披露。目前，公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在明显差异。(二)独立董事履行职责情况(二)独立董事履行职责情况 报告期内，公司三名独立董事根据有关独立董事的相关规定，能够认真、勤勉履行焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 14 职责，积极了解公司生产经营及财务有关情况，出席年度内召开的历次董事会和股东大会。对公司涉及的关联交易、高管人员聘任等事项发表了独立意见。独立董事没有对公司有关事项提出异议的情况。独立董事出席会议情况 姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数缺席次数 备注 高琪平 9 8 1 0 外地 出差 李景明 2 2 0 0 孟钟剑 2 2 0 0 (三)公司相对控股股东的独立情况 (三)公司相对控股股东的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已实现分开，具体为：1.业务方面：公司主营突出，具有独立完整的业务自主经营能力，虽然与控股股东中国铝业股份有限公司存在同业竞争并发生关联交易，但铝锭是在期货交易所公开交易的品种，价格公开透明。双方在交易时遵循公开的市场价格，所发生的关联交易公平合理，属于公司正常经营行为。2.人员方面：公司董事欧小武、冷正旭、马晓玲分别担任中国铝业股份有限公司的财务部总经理、生产部总经理和资本运营部副总经理，其他高级管理人员没有在控股股东单位担任职务；公司财务人员也没有在控股股东兼职；公司的劳动人事及工资管理独立。3.资产方面：本公司资产完整，产权明确，拥有独立的采购、生产、销售系统及配套设施，不存在股东单位占用本公司资产情况。4.机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，控股股东与本公司之间没有上下级关系，双方职能部门之间独立运作。5财务方面：本公司财务独立，具备独立财务部门和会计核算体系，具有规范的财务管理制度；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况；独立依法纳税。(四)公司内部控制制度建立健全情况(四)公司内部控制制度建立健全情况 公司通过开展治理专项活动，已完成了对“三会议事规则”、对外担保管理制度、信息披露管理制度、募股资金管理办法、关联交易管理制度等内控制度的制订焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 15 和修改。目前，公司已经制订了较为完备的内控体系并在生产经营中得到落实。公司内控自我评价报告见年报附件。(五)报告期内对高管人员的考评及激励制度的建立及实施情况(五)报告期内对高管人员的考评及激励制度的建立及实施情况 公司根据生产经营计划制订高管人员薪酬方案，待年度结束后视实际经营结果进行考核并发放。考评综合考虑了个人岗位职责、年度绩效合同书及个人的工作表现等方面。(六)公司社会责任报告(2008)见年报附件。(六)公司社会责任报告(2008)见年报附件。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 报告期内公司召开了二次股东大会。(一)2007 年年度股东大会(一)2007 年年度股东大会 会议于 2008 年 5 月 8 日召开，决议刊登于 2008 年 5 月 9 日的证券时报和中国证券报。(二)2008 年第一次临时股东大会(二)2008 年第一次临时股东大会 会议于 2008 年 9 月 2 日召开，决议刊登于 2008 年 9 月 3 日的证券时报和中国证券报。八、董事会报告八、董事会报告(一)生产经营情况分析及讨论(一)生产经营情况分析及讨论 1、生产经营情况回顾 受国际金融风暴、国内经济形势突变影响，国内铝价市场发生了剧烈变动，铝价从报告期内 9 月份每吨 17000 元左右开始持续下跌至 12 月份最低 10000 元左右，公司第四季经营受到重创，出现大幅亏损。面对严峻形势，董事会在认真分析当前国内外经济形势的基础上，号召管理层围绕降本增效为中心，深入开展挖潜活动，并重新确定了第四季度绩效考核目标，对各基层单位严格控制，持续施压。通过活动的开展，不仅使公司第四季度主要生产消耗指标和费用支出均有明显下降，而且也使公司全体干部员工树立了共克时艰的坚定信心。全年生产铝产品 41.12 万吨，同比增长 27.15%，销售铝产品 40.59 万吨，同比增长31.23%；营业收入60.19亿元，同比增长16.09%，营业利润4.31亿元，同比下降58.5%，净利润 3.33 亿元，同比下降 51.31%。2.主营业务及经营状况(1)主营业务分产品、地区构成情况 焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 16 产品 营业收入 营业成本 营业利润率%营业 收入比 上年增减%营业 成本比 上年增减%营业利润率比上年增减百分点 铝锭 5,359,161,532.07 4,803,142,715.7310.3811.91 30.63-12.84铝液 576,980,275.31 470,843,874.0318.4076.71 87.41-4.66其它 70,290.57 69,246.211.49-98.80-98.40-24.58合计 5,936,212,097.95 5,274,055,835.9711.1515.91 34.11-12.06地 区 河南省内 1,329,161,593.29 1,180,899,931.2014.28-10.43 0.42-9.26 河南省外 4,607,050,504.66 4,093,155,904.7710.25 39.41 62.98-12.98 境外 合计 5,936,212,097.95 5,274,055,835.9711.1515.91 34.11-12.06注：本公司主营业务收入全部来自有色金属行业收入。(2)公司主导产品为“万方”牌铝锭，2008 年占全国同类商品产量的 3.12%。(3)无占公司营业收入或营业利润 10以上的其他业务经营活动。(4)报告期内主营业务、结构及成本构成情况未发生变化。(5)主要供应商、客户情况(单位：元)向前五名供应商采购金额合计 4,132,651,791.38 占采购总额比例 82.46%向前五名客户销售金额合计 1,941,936,183.75 占销售总额比例 32.26%3.公司资产构成情况 项 目 期 初 期 末 期初占 总资产比重 期末占 总资产比重 项 目 期 初 期 末 期初占 总资产比重 期末占 总资产比重 应收款项 94,715,216.57 100,140,810.502.76%2.48%存货 606,418,915.96 622,306,220.4617.68%15.41%长期股权投资 184,988,386.22 14,051,630.705.39%0.35%固定资产 2,220,629,523.25 2,616,165,951.5464.74%64.80%在建工程 59,283,051.69 46,013,166.091.73%1.14%短期借款 695,500,000.00 630,000,000.0020.28%15.60%长期借款 528,600,000.00 1,062,000,000.0015.41%26.30%焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 17 长期借款增加的原因是为收购万方电力有限公司股权增加的借款,固定资产增加系本期合并焦作万方电力有限公司报表所致。资产计量属性说明：根据新企业会计准则的规定，公司主要资产在资产负债表日采用的计量属性为：金融性资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入当期损益；应收款项以摊余成本计量；可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积；存货按成本与可变现净值孰低法计量；在资产负债表日，对长期股权投资进行减值测试。如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备；投资性房地产采用成本模式后续计量。固定资产在资产负债表日进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。4.主要费用 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 销售费用 67,771,247.1245,859,415.6047.78%管理费用 88,531,922.1174,669,575.5818.56%财务费用 98,193,817.2069,084,078.6742.14%所得税 101,888,911.02351,679,773.32-71.03%销售费用同比上升 47.78%，主要原因为本期销售数量增加，运费增加所致。财务费用同比上升 42.14%，主要原因为本年借款增加,相应的利息支出增加所致。所得税同比下降 71.03%，主要原因为本期利润大幅下滑，相应当期所得税费用下降所致。5.现金流量分析 项项 目 目 2008 年度 年度 2007 年度 增减比例年度 增减比例%1、经营活动产生的现金流量净额 521,157,146.09458,261,936.86 13.72%销售商品、提供劳务收到的现金 7,023,934,246.775,981,468,343.36 17.43%购买商品、接受劳务支付的现金 5,723,286,990.724,757,809,913.67 20.29%支付的各种税费 498,602,828.48593,373,774.14-15.97%焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 18 2、投资活动产生的现金流量净额-584,961,980.54-574,826,951.33 1.76%购建固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额 95,196,947.13618,100,629.04-84.60%投资所支付的现金 492,660,170.86 3、筹资活动产生的现金流量净额 347,174,790.40-329,153,822.35-205.47%取得借款所收到的现金 1,997,000,000.001,070,500,000.00 86.55%偿还债务所支付的现金 1,367,300,000.001,204,000,000.00 13.56%分配股利、利润或偿付利息所支付的现金282,525,209.60195,653,822.35 44.40%(1)经营活动产生的现金流量净额较上年增加 13.72是由于本期收回年初应收款项及本期盈利收回销售货款所致。(2)销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加是由于本期生产经营扩大，采购、销售同比增加所致。(3)支付的各种税费同比减少系产品售价下降、本期盈利同比减少，所得税、增值税缴纳减少所致。(4)购建固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金同比减少系上年同期支付合金铝二期工程价款所致。(5)投资支付的现金增加系收购焦作 AES 万方电力有限公司所付价款所致。(6)取得借款所收到的现金同比增加系本期银行借款同比增加所致。(7)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金主要系本期利息、股利分配较去年同比增加所致。6.公司设备利用及订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况分析 报告期内，公司设备运转正常，能够得到充分发挥和利用；订单获取及销售良好，不存在产品积压情况；没有关键技术人员流失情况。7.主要控股公司情况(1)控股子公司-上海万方铝业经贸发展有限公司 该公司是本公司的控股子公司，持有其 90的股份，成立于 2000 年 4 月 17 日，注焦作万方焦作万方2008年度报告年度报告 2008.01.01-12.31 19 册资本 1000 万元。该公司主要业务：经营有色金属销售。截止2008年12月31日，该公司总资产为7,219,417.62 元，净资产为7,263,995.34元，2008 年度实现净利润-180,571.99 元。(2)控股子公司-焦作万方电力有限公司 该公司原是 1996 年成立的中外合作经营企业，注册资本 44758 万元，本公司持有30的股权。2008 年 12 月本公司完成对该公司的收购，于 2008 年 11 月 30 日纳入合并范围，目前是本公司全资子公司。该公司主营火力发电的生产及销售。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 516,765，932.71 元，净资产 452，842，446.55 元，2008 年度实现净利润 84,572,200.26 元。(二)对公司未来发展的展望(二)对公司未来发展的展望 1.分析所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司属于铝有色金属冶炼及压延加工行业。随着中国经济稳健增长，铝作为基础原材料，消费量将持续增长，已经广泛应用于社会各个领域。电解铝产品差异性小，产品竞争主要体现在成本控制方面；此外企业规模、生产管理水平及研发能力成为公司综合竞争力的主要体现。由于近年来铝行业投资规模过大，国内铝产品市场供过与求，且结合国内外经济形势因素，铝价格波动较大，对公司盈利产生直接影响 2.未来公司发展机遇和挑战及公司拟开展新业务、新产品和新投资项目等 面临的机遇：公司产业规模居同行业前列，经济技术指标、技术装备、能耗处于国内领先水