000860_2008_顺鑫农业_2008年年度报告_2009-04-09.pdf

北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司2008200820082008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告二二九年四月九年四月1第一节第一节重要提示及目录重要提示及目录【重要提示】【重要提示】本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生及财务部经理张成禄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录1 1【重要提示】【重要提示】1 1【目【目录】录】1 1【释【释义】义】2 2第二节第二节公司基本情况简介公司基本情况简介 3 3第三节第三节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要4 4第四节第四节股本变动及股东情况股本变动及股东情况 9 9第五节第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 1414第六节第六节公司治理结构公司治理结构 1717第七节第七节股东大会情况简介股东大会情况简介 2424第八节第八节董事会报告董事会报告 2525第九节第九节监事会报告监事会报告 4646第十节第十节重要事项重要事项 4848第十一节第十一节财务报告财务报告 5656【审计报告】【审计报告】5656【财务报表】【财务报表】5858【财务报表附注】【财务报表附注】6666第十二节第十二节备查文件备查文件 1161162【释释义义】本公司、公司或顺鑫农业指北京顺鑫农业股份有限公司顺鑫集团指北京顺鑫农业发展集团有限公司，为本公司控股股东牛栏山酒厂指北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司鹏程食品指北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司创新食品指北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司，为本公司的分公司小店种猪场指北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为本公司的分公司耘丰种业指北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司，为本公司的分公司顺科农业指北京顺鑫农业股份有限公司顺科农业技术开发公司，为本公司的分公司佳宇地产指北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司，为本公司的子公司顺鑫茂峰指北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司，为本公司的子公司顺丽鑫公司指北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司，为本公司的子公司牵手股份指北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司，为本公司的子公司石门农产品市场指北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司，为本公司的子公司顺鑫宁城指内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司，为本公司的子公司原名为赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司鑫大禹公司指北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司，为本公司的子公司汉中鹏程指汉中顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司达州鹏程指达州顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司腾飞纸制品指北京顺鑫腾飞纸制品有限公司，为本公司的子公司明珠广告指北京顺鑫明珠文化发展有限公司，为本公司的子公司3第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司法定名称中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司中文缩写：顺鑫农业英文名称：BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD英文缩写：SHUNXIN AGRICULTURE（二）公司法定代表人：李维昌（三）公司董事会秘书：李维昌(代行)公司证券事务代表：康涛联系地址：北京市顺义区站前街南侧联系电话：（010）69420860、69427258传真：（010）69443137电子信箱：、（四）公司注册地址：北京市顺义区站前街南侧公司办公地址：北京市顺义区站前街南侧邮政编码：101300公司国际互联网址:http:/电子信箱:（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报年度报告指定登载网址：http:/公司年度报告备置地点：公司资本运营部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：顺鑫农业股票代码：000860（七）其它有关资料：公司注册登记日期：1998 年 9 月 21 日登记地点：北京市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：11520034（1-1）税务登记号码：110222633712032公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层4第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要利润指标情况一、公司本年度主要利润指标情况非经常性损益项目非经常性损益项目采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标1 1 1 1、本年度主要利润指标情况、本年度主要利润指标情况（单位：元）序号项目金额（元）1营业利润304,805,886.212利润总额306,381,636.573归属于上市公司股东的净利润221,051,567.274归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润198,677,792.265经营活动产生的现金流量净额-444,582,880.08非经常性损益项目金额1.营业外收入4,354,124.942.营业外支出-2,778,374.583.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；投资收益28,255,949.664.冲回的以前年多提福利费用5.所得税费用-7,457,925.01合计22,373,775.02项目名称期初余额（元）期末余额（元）当期变动对当期利润的影响金额持有其他上市公司股票24,745,363.200.0024,745,363.2028,255,949.662008 年2007 年本年比上年增减（）2006 年调整前调整后营业收入5,175,517,194.304,521,132,046.6314.473,225,331,325.143,225,331,325.14利润总额306,381,636.57214,673,124.4642.72119,733,675.60120,967,390.56归属于上市公司股东的净利润221,051,567.27147,239,249.0650.1396,166,544.8797,966,268.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润198,677,792.26145,001,513.4037.02102,141,567.54103,535,680.11经营活动产生的现金流量净额-444,582,880.0863,628,640.93-798.72-98,516,463.25-98,516,463.252008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末调整前调整后总资产6,569,153,645.174,144,569,828.4658.503,556,915,285.093,561,458,443.28所有者权益（或股东权益）2,280,848,099.752,120,643,554.887.551,515,393,558.601,512,897,347.8352 2 2 2、公司前三年主要会计数据和财务指标、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）三、报告期利润表附表三、报告期利润表附表四、两个期间的数据变动幅度达四、两个期间的数据变动幅度达 30%30%（含（含 30%30%）以上，且占公司报表日资产）以上，且占公司报表日资产总额总额 5%5%（含（含 5%5%）或报告期利润总额）或报告期利润总额 10%10%（含（含 10%10%）以上的项目说明。）以上的项目说明。1、货币资金：2008 年末货币资金较 2007 年末增加 44,276.01 万元，增长了66.57%。主要原因是本公司在 2008 年年末，由于业务需要，向银行贷款增加，截止到 2008 年 12 月 31 日贷款资金尚未使用完毕。2、应收票据：2008 年末应收票据较 2007 年末增加 315.49 万元，增长了79.50%。主要为 2008 年公司产销规模扩大，货款以银行承兑汇票方式结算相应增加。3、2008 年末应收账款较 2007 年末增加 5,614.31 万元，增长了 39.70%。主要为 2008 年本公司下属企业曲阜孔子国际商品交易城有限公司房产销售量增长较多所致。曲阜孔子国际商品交易城有限公司开发的房产都是商业用房，为了培育市场环境，吸引更多商户前来交易，该公司根据实际情况采用了分期付款的销售模式，首付比例最低为全部房款的 30%，大部分首付比例为 40%-50%，其余款2008 年2007 年本年比上年增减（）2006 年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.50410.360.3640.030.24180.25稀释每股收益0.50410.360.3640.030.24180.25扣除非经常性损益后的基本每股收益0.45300.35540.355427.460.25680.2603全面摊薄净资产收益率9.69%6.94%6.94%2.75%6.35%6.48%加权平均净资产收益率9.91%8.61%8.61%1.30%6.47%6.51%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率8.71%6.84%6.84%1.87%6.74%6.84%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.90%8.48%8.48%0.42%6.87%6.88%每股经营活动产生的现金流量净额-1.010.150.15-773.33-0.25-0.252008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产5.204.844.847.443.813.80报告期利润净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均营业利润13.36%13.66%0.69500.6950净利润9.69%9.91%0.50410.5041扣除非经常性损益后的净利润8.71%8.90%0.45300.45306项分 1-2 次在一年内付清。4、2008 年末预付款项较 2007 年末增加 51,883.05 万元，增长了 191.28%。主要原因是：2008 年本公司下属企业北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司预付了45,178.13 万元项目工程款。5、其他应收款：2008 年末其他应收款较 2007 年末增加 2,228.04 万元，增长了 31.20%。主要原因为鹏程公司进行车改后，公司不再拥有运输车辆，由业务员自行购买运输车辆或自行承担运输费用。2008 年鹏程公司为进一步加强销售力量，增加运输量，扩大销售区域，公司给予业务员借款购买运输车辆，业务员购买后，在一至二年内由业务员的销售提成中逐步扣回。6、存货：2008 年末存货较 2007 年末增加 94,725.07 万元，增长了 71.39%。主要原因一：公司下属北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司通过挂牌出让方式分别取得顺义区站前街商业金融项目用地、顺义区杨镇一街东侧住宅项目用地、顺义区高丽营镇项目用地三块土地，成交价款合计 56,550 万元，以上土地成本计入存货-开发成本；原因二：公司下属分公司牛栏山酒厂销售规模扩大，存货相应增长了 9321 万元；原因三：公司下属企业鑫大禹水利工程有限公司本年施工成本增加了 8966 万元。7、可供出售的金融资产：我公司在 2008 年 3 月，将持有的北京空港科技园区股份有限公司的股票出售，使得 2008 年 12 月 31 日比年初减少 2475 万元。8、长期股权投资：公司董事会第二次会议于 2008 年 1 月 28 日召开，通过了如下议案:一、公司将持有北京首联商业集团有限公司 6.625%的股权转让给北京金阳久隆商贸有限公司，转让价格为人民币 3000 万元。二、公司将持有首联集团 6.625%的股权转让给北京顺鑫农业发展集团有限公司，转让价格为人民币3000 万元。使得我公司 2008 年 12 月 31 日长期股权投资比年初下降了 63.73。9、投资性房地产：2008 年末公司投资性房地产较 2007 年末增加 2,199.83万元，增长了 35.18%，主要原因是公司下属企业北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司建设的募投项目-石门市场改造工程完工转入所致。10、固定资产：2008 年末，公司固定资产比年初增加了 41370.76 万元，增长了 39.82，主要是由于募投项目食品加工项目及石门市场改造工程完工转入以及种猪场完工转固。11、生产性生物资产：2008 年末公司生产性生物资产较 2007 年末增加 956.97万元，增长了 48.43%，主要原因是各猪场种猪的养殖规模扩大所致。12、无形资产：2008 年末公司无形资产较 2007 年末增加 11,326.54万元，增长了 664.11%，主要原因是公司下属企业北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司、内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司购买土地使用权所致。713、商誉：公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司与北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司以2008 年4 月 25 日北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2008）京会兴审字第 1-242 号审计报告净资产 40,995,636.90 元为依据，经协商确定以 6000 万元出资向张东风先生、徐长江先生收购北京顺鑫天宇建设工程有限公司（以下简称“顺鑫天宇”）100%股权。其中鑫大禹出资 5878.8万元，收购张东风先生所持顺鑫天宇 97.98%股权；佳宇地产出资 121.2万元，收购徐长江先生所持顺鑫天宇 2.02%股权。根据企业会计准则的规定，北京鑫大禹水利建筑工程有限公司与北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司将企业合并成本与确认的北京顺鑫天宇建设工程有限公司可辨认净资产的公允价值的差额 1,900.44 万元确认为商誉。14、短期借款：短期借款 2008 年末较 2007 年末增加 140,000.00 万元，增长 116.76%，主要原因为随着经营规模的扩大，公司对流动资金的需求增加所致。15、应付票据：应付票据 2008 年末余额较 2007 末余额增加 20,000 万元，增长比例为 100，主要原因公司 2008 年更多采用票据支付成本及费用。16、应付账款：应付账款 2008 年末较 2007 年末增加 4,015.13 万元，增长了 47.41%。主要是因为 2008 年本公司下属企业北京鑫大禹水利建筑工程有限公司和北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司业务规模不断扩大，其应付款项大幅增加所致。17、应付股利：2008 年，本公司下属各家控股子公司将以前年度未分配利润进行了分配，对少数股东尚未支付，造成应付股利 2008 年末比年初增长了45.12%。18、其他流动负债：2008 年 4 月公司发行了面值 60,000 万元的短期融资债券，其中 30,000 万元票面利率 6.9%，期限 270 天，另外 30,000 万元票面利息 6.95%，期限 365 天，两期债券都是一次还本付息，2008 年累计应付利息 29,483,424.65 元。19、长期借款：公司下属企业北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司以存货作抵押取得借款 14,000 万元，导致长期借款比年初增长了 106.57。20：递延所得税负债：2008 年公司出售了可供出售的金融资产并相应结转了由其产生的递延所得税负债。21、资本公积：资本公积本期减少 17,059,022.40 元，是本期出售期初可供出售金融资产后，将以前年度计在资本公积的公允价值变动转出所致。822、营业收入：2008 年，本公司种猪及白酒系列业务收入大幅增加，分别比去年增长了 91.04%、73.33%，使得公司整体营业收入比去年同期增长 14.47%，增加了 65,438.51 万元。23、销售费用：2008 年，我公司销售费用比去年同期增长了 44.88，主要是由于我公司为进一步扩大产品知名度，宣传企业品牌，大力在各地市场进行宣传促销，促销费及业务费大幅增加，同时要做到宣传到位，服务到位，产品到位，使得销售服务费及运输费增加；24、资产减值损失：公司 2008 年资产减值损失比 2007 年增加 700.33万元，增长了 575.47%，主要是因为 2008 年应收款项较 2007 年增长较多，相应计提的坏账准备增长较多所致。25、投资收益：公司 2008 年投资收益比 2007 年增加 2,840.41万元，增长 10,885.44%,主要原因是公司将持有的北京空港科技园区股份有限公司的股票出售所取得的收益较多。26、所得税费用：2008 年，本公司来自于非免所得税业务（如白酒业，水利工程业）的利润大幅增加，使得本公司所得税费用比去年同期增长 30.60%。9第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股本变动情况：一、股本变动情况：报告期内本公司股份总数 438,540,000股未发生变化。（一）股份变动情况表（数量单位：股）：（一）股份变动情况表（数量单位：股）：注：有限售条件股票境内法人持股发生变化，是由于 2007 年非公开发行 4,080万股，限售期一年，2008年 9 月 22 日解除限售。股本结构股本结构本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例()发行新股送股公积金转 股其他小计数量比例一、有限售条件股份一、有限售条件股份246,952,27356.31%-40,800,000-40,800,000206,152,27347.01%1、国家持股002、国有法人持股206,094,00047.00%206,094,00047.00%3、其他内资持股40,800，0009.30%-40,800,000-40,800,00000.00%其中：境内法人持股40,800,0009.30%-40,800,000-40,800,00000.00%境内自然人持股00.00%00.01%4、外资持股00.00%00.00%其中：境外法人持股00.00%00.00%境外自然人持股00.00%00.00%高管股份58,2730.01%58,2730.01%二、无限售条件股份二、无限售条件股份191,587,72743.69%+40,800,000+40,800,000232,387,72752.99%1、人民币普通股191,587,72743.69%+40,800,000+40,800,000232,387,72752.99%2、境内上市的外资股00.00%00.00%3、境外上市的外资股00.00%00.00%4、其他00.00%00.00%三、股份总数三、股份总数438,540,000100.00%438,540,000100.00%10限售股份变动情况表（数量单位：股）：限售股份变动情况表（数量单位：股）：注：2009 年 2 月 27 日，原公司董事会秘书兼副总经理田建国先生辞职，根据深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引、顺鑫农业董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度第七条之规定，田建国先生所持公司股份 27,378 股全部转为限售股，限售期为六个月。股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期北京顺鑫农业发展集团有限公司206,094,00000206,094,000控股股东追加股改承诺2010-10-28上海瑞熹联实业有限公司15,000,00015,000,00000非公开发行解除限售2008-9-22云南国际信托投资有限公司5,900,0005,900,00000非公开发行解除限售2008-9-22厦门象屿集团有限公司4,000,0004,000,00000非公开发行解除限售2008-9-22上海国际集团资产经营有限公司3,000,0003,000,00000非公开发行解除限售2008-9-22北京工业发展投资管理有限公司2,300,0002,300,00000非公开发行解除限售2008-9-22北京鑫浩投资中心2,000,0002,000,00000非公开发行解除限售2008-9-22西藏大正科贸投资发展有限公司2,000,0002,000,00000非公开发行解除限售2008-9-22成都市世旗投资顾问有限责任公司1,600,0001,600,00000非公开发行解除限售2008-9-22交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）1,513,1951,513,19500非公开发行解除限售2008-9-22中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金591,041591,04100非公开发行解除限售2008-9-22华夏成长证券投资基金494,427494,42700非公开发行解除限售2008-9-22中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金450,511450,51100非公开发行解除限售2008-9-22兴和证券投资基金359,306359,30600非公开发行解除限售2008-9-22中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金331,426331,42600非公开发行解除限售2008-9-22全国社保基金一零七组合287,383287,38300非公开发行解除限售2008-9-22兴华证券投资基金274,907274,90700非公开发行解除限售2008-9-22中国银行-华夏回报证券投资基金251,377251,37700非公开发行解除限售2008-9-22淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行240,000240,00000非公开发行解除限售2008-9-22北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行80,00080,00000非公开发行解除限售2008-9-22同方股份有限责任公司企业年金计划-交通银行41,00041,00000非公开发行解除限售2008-9-22云南锡业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行38,00038,00000非公开发行解除限售2008-9-22华夏基金管理有限公司企业年金计划-中国建设银行31,42731,42700非公开发行解除限售2008-9-22云南煤化工集团有限公司企业年金计划-招商银行16,00016,00000非公开发行解除限售2008-9-22田建国27,3786,845020,533公司高级管理人员持股依规锁定依据董事、监事和高级管理人员持股相关规定办理张海泉21,0605,265015,795公司高级管理人员持股依规锁定李宝玉21,0605,265015,795公司高级管理人员持股依规锁定张振8,2002,05006,150公司高级管理人员持股依规锁定合计246,971,69840,819,4250206,152,27311（二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况1 1、截至报告期末为止的前三年证券发行情况：、截至报告期末为止的前三年证券发行情况：（1）2007 年非公开发行2007 年 4 月 2 日公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司2007 年度非公开发行股票的方案的议案，经中国证券监督管理委员会证监发行字2007251 号文关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的通知核准，并经深圳证券交易所同意，2007 年 9 月 21 日，由主承销商兴业证券股份有限公司承销，向上海瑞熹联实业有限公司、云南国际信托投资有限公司等9 家机构非公开发行人民币普通股（A 股）4080 万股，发行价格 12.5 元/股，募集资金总额为 51,000 万元。扣除发行费用 1,833.38 万元后募集资金净额为49,166.62万元。2007 年 9 月 21 日，公司股份总数由 39,774 万股增加至 43,854万股，非公开发行的 4,080 万股限售期为一年，于 2008 年 9 月 22日上市流通。（2）2008 年非公开发行股份上市流通报告期内，2007 年非公开发行的 4,080 万股已经解除限售，实现上市流通。2 2、截至报告期末为止的前三年历次证券发行所致的股份总数及结构变动：、截至报告期末为止的前三年历次证券发行所致的股份总数及结构变动：2007 年 9 月 21 日，公司非公开发行股票 4,080 万股，股份总数由 39,774万股增加至 43,854 万股。其中控股股东顺鑫集团持股 22,609.4 万股，占总股本的 51.56%。报告期内,公司股份总数未发生变化。在股份结构方面，2007 年非公开发行的 4,080 万股因限售期满转为流通股。3、公司无现存内部职工股。二、股东情况介绍二、股东情况介绍（一）截止 2008 年 12 月 31 日，公司股东情况如下：股东总数股东总数45,43545,435 户户前前 1010 名股东持股情况名股东持股情况股东名称股东名称股东性质股东性质持股比例持股比例持股总数持股总数持有有限售持有有限售条件股份数量条件股份数量质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量北京顺鑫农业发展集团有限公司国有股东51.56%226,094,000206,094,00028,500,000上海瑞熹联实业有限公司其他3.08%13,521,0710未知中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金其他1.89%8,294,0770未知中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金其他1.65%7,253,6200未知中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金其他1.42%6,215,6540未知中国农业银行中邮核心优选股其他1.38%6,058,7000未知12（二）控股股东情况1、名称：北京顺鑫农业发展集团有限公司2、法定代表人：李维昌3、成立日期：1994 年 9 月 7 日4、注册资本：85,000 万元5、经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。（三）实际控制人情况公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图：票型证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)其他1.21%5,316,8430未知中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金其他1.14%5,006,1310未知国际金融花旗MARTINMARTINCURRIECURRIE INVESTMENTINVESTMENT MANAGEMENTMANAGEMENTLIMITEDLIMITED其他1.09%4,799,9290未知云南国际信托有限公司其他1.03%4,521,0400未知说明：顺鑫集团于 2007 年 9 月 17 日将所持公司股票 3500 万股国有法人股（占公司总股本的 8.80%）质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行用于贷款 8000 万元，质押期 6 个月，到 2008 年 3 月 10 日，该质押解除，同时顺鑫集团将持有公司股票2850万股国有法人股（占公司总股本的6.5%）质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行用于贷款8000万，质押期限 1 年。前前 1010 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况序号序号股东名称股东名称期末持有无限售条件股份数量期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类1 1北京顺鑫农业发展集团有限公司20,000,000人民币普通股2 2上海瑞熹联实业有限公司13,521,071人民币普通股3 3中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金8,294,077人民币普通股4 4中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金7,253,620人民币普通股5 5中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金6,215,654人民币普通股6 6中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金6,058,700人民币普通股7 7交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)5,316,843人民币普通股8 8中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金5,006,131人民币普通股9 9国际 金 融 花 旗 MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED4,799,929人民币普通股1010云南国际信托有限公司4,521,040人民币普通股发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。其他股东之间关联关系未知。13（四）其他持股在 10%以上的法人股东情况截至 2008 年 12 月 31 日，本公司除控股股东顺鑫集团外无其他持股在 10以上（含 10）的法人股东。51.56%51.56%51.56%51.56%92.8%92.8%92.8%92.8%北京顺鑫农业发展集团有限公司（顺鑫农业第一大股东）北京顺鑫农业发展集团有限公司（顺鑫农业第一大股东）北京顺鑫投资管理公司（顺鑫集团第一大股东）北京顺鑫投资管理公司（顺鑫集团第一大股东）北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司北京市顺义区国有资产监督管理委员会北京市顺义区国有资产监督管理委员会14第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况注：原公司董事会秘书兼副总经理田建国先生因工作原因于 2009 年 2 月 27 日辞职。根据深圳证券交易所上市规则规定，在公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。目前，公司由董事长李维昌先生代行董事会秘书职责。（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和兼职情况1、董事:李维昌先生，男，56 岁，研究生学历，高级经济师，中共党员。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事长、总经理，代行董事会秘书职责。李怀民先生，男，48 岁，研究生学历，高级工程师，中共党员。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂总经理。杨文科先生，男，46 岁，研究生学历，高级畜牧师，中共党员。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分姓 名性别年龄职务任期起止日期年初持股数量年末持股数量变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或者其他关联单位领取薪酬李维昌男56董事长兼总经理2007.12.18-2010.12.1815.6否李怀民男48董事兼副总经理2007.12.18-2010.12.1812否杨文科男46董事兼副总经理2007.12.18-2010.12.1812否郭妨军男39董事2007.12.18-2010.12.1812否陈英丽女54董事2007.12.18-2010.12.1812否王金明男46董事兼副总经理2007.12.18-2010.12.1812否钱明杰男45独立董事2008.06.20-2010.12.183否刘淑敏女49独立董事2007.12.18-2010.12.183否江锡如男44独立董事2008.09.03-2010.12.183否田建国男48董事会秘书兼副总经理2007.12.18-2009.02.2727,37827,37812否李宝玉男51监事会主席2007.12.18-2010.12.1821,06021,06012否潘永杰男45监事2007.12.18-2010.12.1810否张振男35监事2007.12.18-2010.12.188,2008,20010否张海泉男50副总经理2007.12.18-2010.12.1821,06021,06012否王海峰男56副总经理2007.12.18-2010.12.1812否合计77,69877,698152.615公司总经理。王金明先生，男，46 岁，研究生学历，中共党员，会计师。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。郭妨军先生，男，39 岁，本科学历，中共党员。现任现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司总经理。陈英丽女士，女，54 岁，大专学历，中共党员，高级会计师。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂总会计师。独立董事独立董事:刘淑敏女士，女，49 岁，本科学历，注册会计师。现任北京市顺义区财政局投资评审中心副主任。钱明杰先生：男，45 岁，会计学硕士，现任北京京大律师事务所律师。兼任北京市西单商场股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司、四川方向光电股份有限公司、山西西山煤电股份有限公司独立董事。江锡如先生，男，44 岁，经济学学士，高级会计师，党员。现任中国华粮物流集团公司总经理助理；兼任中国华粮物流集团北良有限公司副总经理兼财务总监；中糖世纪股份有限公司独立董事；北京东方园林股份有限公司独立董事；上海凌云实业发展股份有限公司独立董事。监事：监事：李宝玉先生，男，51 岁，高中学历，中共党员。现任北京顺鑫农业股份有限公司行政部部长、监事会主席。张振先生，男，35 岁，本科学历，会计师，中共党员。现任内蒙古顺鑫宁城老窖有限公司副总经理、北京顺鑫农业股份有限公司监事。潘永杰先生，男，45 岁，本科学历，高级畜牧兽医师。现任北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司副总经理、北京顺鑫农业股份有限公司监事。高级管理人员：高级管理人员：张海泉先生，50 岁，本科学历，中共党员，农艺师。现任北京顺鑫农业股份有限公司副总经理。王海峰先生，56 岁，本科学历，中共党员，助理研究员。现任北京顺鑫农业股份有限公司副总经理。（三）年度报酬情况1、公司董事会薪酬与考核委员会制定董事、监事和高级管理人员的薪酬与考核方案、制度，并监督实施。根据公司股东大会决议，独立董事津贴标准为每人 3 万元/年。2、在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为161,526,000 元。（四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况：公司第四届董事会独立董事何小锋先生因工作原因辞职，经 2008 年 6 月 4日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。公司第四届独立董事龙翼飞先生任职期满六年不再担任公司独立董事。经 2008 年 6 月 20 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，选举张生瑜先生和钱明杰先生为公司独立董事。2008 年 7 月 22 日独立董事张生瑜先生因病去世。经 2008 年 9 月 3 日公司2008 年第二次临时大会审议通过，选举江锡如先生为公司第四届董事会独立董事。现有刘淑敏女士、钱明杰先生、江锡如先生士担任第四届董事会独立董事。二、公司员工情况二、公司员工情况1、截止到 2008 年 12 月 31 日，股份公司共有在册员工 6,278 人，在岗员工6,256 人。2、公司人员的专业及学历结构如下：截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。人员结构数量所占比例专业结构：生产人员358657.12%销售人员93314.86%技术人员62810.00%财务人员1622.58%行政人员96915.43%教育程度：大专以上人员173627.65%中专及高中247839.47%初中及以下206432.88%17第六节第六节 公司治理结构公司治理结构一一、公司治理结构情况公司治理结构情况公司自成立以来，严格按照公司法、证券法、中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。2008年公司在已有制度的基础上制定了 公司独立董事年报工作制度、公司董事会审计委员会年报工作规程、公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度等规章和制度，修订了公司章程、公司信息披露制度、公司关联交易内部决策规则、公司重大事件内部