600871_2009_S仪化_2009年年度报告_2010-03-29.pdf

中国石化仪征化纤股份有限公司 中国石化仪征化纤股份有限公司（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）二零零九年年度报告二零零九年年度报告 重要提示：中国石化仪征化纤股份有限公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：中国石化仪征化纤股份有限公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长钱衡格先生、总经理肖维箴先生、总会计师李建平先生及资产财务部主任徐秀云女士保证本年度报告中的财务报告真实完整。本公司董事长钱衡格先生、总经理肖维箴先生、总会计师李建平先生及资产财务部主任徐秀云女士保证本年度报告中的财务报告真实完整。1 目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 2 二、财务摘要二、财务摘要 4 三、董事长报告书三、董事长报告书 10 四、业务回顾与展望四、业务回顾与展望 12 五、管理层讨论与分析五、管理层讨论与分析 17 六、董事会报告六、董事会报告 24 七、监事会报告七、监事会报告 41 八、企业管治报告八、企业管治报告 43 九、股东大会简介九、股东大会简介 50 十、重要事项十、重要事项 51 十一、财务报告十一、财务报告 按中国企业会计准则编制 54 按国际财务报告准则编制 147 十二、公司的其他有关资料十二、公司的其他有关资料 212 十三、备查文件目录十三、备查文件目录 214 十四、公司董事、高级管理人员关于二零零九年年度报告的书面确认意见十四、公司董事、高级管理人员关于二零零九年年度报告的书面确认意见 215 2一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司本公司”）及其子公司（“本集团本集团”）是中华人民共和国（“中国中国”）最大的现代化化纤和化纤原料生产基地之一，以二零零九年底聚酯聚合装置产能计，本集团是世界第七大聚酯生产商。（资料来源：二零零九年 PCI 杂志）本公司位于江苏省仪征市，是原仪征化纤工业联合公司（现中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司-“仪化仪化”）改组后，以其全部聚酯生产单位和辅助生产单位注入，于一九九三年十二月三十一日注册登记成立的。本公司于一九九四年三月、一九九五年一月和一九九五年四月分别发行 10 亿 H 股、2 亿 A 股和 4 亿新 H 股。本公司的 H 股和新H 股分别于一九九四年三月二十九日和一九九五年四月二十六日在香港联合交易所有限公司（“香港联交所香港联交所”）挂牌上市并开始交易。本公司的 A 股于一九九五年四月十一日在上海证券交易所（“上交所上交所”）挂牌上市并开始交易。本公司现控股股东为中国石油化工股份有限公司（“中国石化中国石化”）。本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料精对苯二甲酸（“PTA”），经营范围包括化纤及化工产品的生产及销售，原辅材料与纺织机械的生产，纺织技术开发，自产产品运输及技术服务。本公司是国家“六五”至“十五”计划期间重点建设项目，生产装置分别从德国、日本、意大利和法国等国家引进，通过不断的技术改造，工艺技术达到业内先进水平。本公司产品质量管理体系通过 ISO9001 国际标准认证，产品质量在业内处于领先地位。ISO14001环境管理体系通过国际认证。截至二零零九年底，本集团具备了 172.2 万吨/年聚酯聚合能力、42.0 万吨/年瓶级切片固相缩聚（“SSP”）能力、76.5 万吨/年涤纶纤维抽丝能力、6.9 万吨/年涤纶长丝加弹能力、95.9 万吨/年 PTA 氧化精制能力，以及相应的公用工程配套能力，规模效益显著。1.公司法定名称 ：中国石化仪征化纤股份有限公司 公司英文名称 ：Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Limited 公司简称 ：仪征化纤 英文缩写 ：YCF 2.法定代表人：钱衡格先生 3.注册和办公地址：中国江苏省仪征市 邮政编码 ：211900 电话 ：86-514-83232235 传真 ：86-514-83233880 互联网网址：http:/ 电子信箱： 34.董事会秘书 ：吴朝阳先生 董事会助理秘书：石敏小姐 联系地址 ：中国江苏省仪征市 中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会秘书室 电话 ：86-514-83231888 传真 ：86-514-83235880 电子信箱 ： 5.境内信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 香港联交所指定的：http:/www.hkexnews.hk 信息披露国际互联网网址 登载年度报告的中国证券监督管理委员会（“中国证监会中国证监会”）指定国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会秘书室 6.股票上市地点、股票简称和股票代码：H 股上市地点：香港联交所 股票简称：仪征化纤 股票代码：1033 A 股上市地点：上交所 股票简称：S 仪化 股票代码：600871 4二、财务摘要 二、财务摘要 1 本集团主要会计数据和财务指标摘要 1.1 节录自按中国企业会计准则编制之财务报表 1 本集团主要会计数据和财务指标摘要 1.1 节录自按中国企业会计准则编制之财务报表 截至十二月三十一日止年度或于十二月三十一日 二零零九年 人民币千元二零零九年 人民币千元 二零零八年 人民币千元 本年比上年增（减）(%)二零零七年 人民币千元 总资产 9,145,8138,417,2848.7 10,072,812归属于母公司的股东权益 7,045,4106,663,3925.7 8,308,677归属于母公司股东的每股净资产 人民币 1.761 元人民币 1.666 元5.7 人民币 2.077 元营业收入 13,225,02915,224,524(13.1)17,175,656利润/(亏损)总额 382,018(1,554,592)不适用 4,657归属于母公司股东的净利润/(亏损)382,018(1,645,285)不适用 17,817扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/(亏损)363,886(1,585,466)不适用 69,275*基本每股收益/(亏损)人民币 0.096 元人民币(0.411)元不适用 人民币 0.004 元稀释每股收益/(亏损)人民币 0.096 元人民币(0.411)元不适用 人民币 0.004 元扣除非经常性损益后的基本每股收益/(亏损)人民币 0.091 元人民币(0.396)元不适用 人民币 0.017 元*加权平均净资产收益率 5.57%(21.98%)增 27.55 个百分点 0.22%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.31%(21.18%)增 26.49 个百分点 0.84%*经营活动产生的现金流量净额 1,308,860(48,043)不适用(62,106)每股经营活动产生的现金流量净额 人民币0.327 元人民币(0.012)元不适用 人民币(0.016)元*所列二零零七年的数字是调整后的数字。由于公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益(2008)的颁布，本集团对二零零七年的数字作了调整。51.2 节录自按国际财务报告准则编制之财务报表 1.2 节录自按国际财务报告准则编制之财务报表 截至十二月三十一日止年度或于十二月三十一日 二零零九年 人民币千元 二零零九年 人民币千元 二零零八年 人民币千元 二零零七年 人民币千元 二零零六年 人民币千元(已重报)二零零五年 人民币千元(已重报)营业额 13,225,029 15,224,52417,175,65617,307,636 15,830,063税 前 利 润（亏损）387,257(1,549,301)11,36664,333(1,009,336)所得税费用/（贷项）1,310 92,016(11,890)23,450(41,343)少数股东损益-944415(485)本公司股东应占利润（亏损）385,947(1,641,317)22,31240,468(967,508)总资产 9,012,882 8,280,4249,931,98410,046,111 9,692,187总负债 2,100,403 1,753,8921,764,1351,872,907 1,568,270本公司股东应占总权益 6,912,479 6,526,5328,167,8498,125,552 8,071,813少数股东权益-47,652 52,104基本及摊薄每股溢利（亏损）人民币 0.096 元 人民币(0.410)元人民币0.006 元人民币 0.010 元 人民币(0.242)元每股净资产 人民币 1.728 元 人民币1.632 元人民币2.042 元人民币 2.031 元 人民币2.018 元股东权益比例 76.7%78.82%82.24%80.88%83.28%净资产收益率 5.58%(25.15%)0.27%0.50%(11.99%)62.本集团截至二零零九年十二月三十一日止年度实现利润情况(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)2.本集团截至二零零九年十二月三十一日止年度实现利润情况(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)单位：人民币千元 营业利润 361,977利润总额 382,018归属于母公司股东的净利润 382,018扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 363,886经营活动产生的现金流量净额 1,308,860 3.本集团非经常性损益项目和金额(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)3.本集团非经常性损益项目和金额(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)单位：人民币千元 非流动性资产处置损益 5,984计入当期损益的政府补助 10,866减员费用(1,909)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,191小计 18,132以上各项对税务的影响*-合计 18,132注：*由于本集团本年度弥补以前年度亏损后为应税亏损，且尚未就该税务亏损确认递延所得税资产，因此上述非经常性损益对税务没有影响。4.本集团采用公允价值计量的项目(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)4.本集团采用公允价值计量的项目(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)单位：人民币千元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产-700,000700,000-合计-700,000700,000-75资产减值准备明细表(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)5.1本集团资产减值准备明细表 5资产减值准备明细表(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)5.1本集团资产减值准备明细表 于二零零九年 一月一日 于二零零九年 一月一日 人民币千元 人民币千元 本期合并增加数*人民币千元本期增加数人民币千元本期减少数 人民币千元 于二零零九年十二月三十一日 于二零零九年十二月三十一日 人民币千元人民币千元 1.坏账准备合计 3,819-3,3705,837 1,3521.坏账准备合计 3,819-3,3705,837 1,352其中:应收账款 835-1,4322,267-预付账款 162-162-其他应收款 2,822-1,9383,408 1,3522.存货跌价准备合计 56,243-19,89238,393 37,7422.存货跌价准备合计 56,243-19,89238,393 37,742其中:原材料 2,991-1,8952,991 1,895 产成品 35,402-8,49535,402 8,495 在产品-581-581 零配件及易耗品 17,850-8,921-26,7713.固定资产减值准备合计 449,430 132,335140,95367,936 654,7823.固定资产减值准备合计 449,430 132,335140,95367,936 654,782其中:厂房及建筑物 740 6,54378678 7,991 机器设备及其他 448,690 125,792140,16767,858 646,791总计 509,492 132,335164,215112,166 693,876总计 509,492 132,335164,215112,166 693,876 5.2 本公司资产减值准备明细表5.2 本公司资产减值准备明细表 于二零零九年 一月一日 于二零零九年 一月一日 人民币千元 人民币千元 本期增加数 人民币千元 本期减少数 人民币千元 于二零零九年 十二月三十一日于二零零九年 十二月三十一日人民币千元人民币千元 1.坏账准备合计 3,819117,4005,837 115,3821.坏账准备合计 3,819117,4005,837 115,382其中:应收账款 835115,4622,267 114,030 预付款项 162-162-其他应收款 2,8221,9383,408 1,3522.存货跌价准备合计 56,243-38,393 17,8502.存货跌价准备合计 56,243-38,393 17,850其中:原材料 2,991-2,991-产成品 35,402-35,402-在产品-零配件及易耗品 17,850-17,8503.固定资产减值准备合计 449,43010,78967,621 392,5983.固定资产减值准备合计 449,43010,78967,621 392,598其中:厂房及建筑物 74078678 1,448 机器设备及其他 448,69010,00367,543 391,1504.长期股权投资减值准备-87,328-87,3284.长期股权投资减值准备-87,328-87,328总计 509,492215,517111,851 613,158总计 509,492215,517111,851 613,158 86.财务报表项目变动情况表(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)6.财务报表项目变动情况表(节录自按中国企业会计准则编制之财务报表)项目 于二零零九年 十二月三十一日 项目 于二零零九年 十二月三十一日 人民币千元人民币千元 于二零零八年 十二月三十一日 人民币千元 变化%变化主要原因 变化%变化主要原因 应收账款 123,022 190,378(35.4)本年销售收入减少 预付款项 2,734 23,648(88.4)年末在途原材料冲减预付款项 其它应收款 36,224 107,939(66.4)本年末应收预付设备供应商工程款项余额下降 存货 1,308,019 831,45357.3年末原材料价格上涨以及库存量增加 可 供 出 售 金融资产 700,000-100.0本年末购买银行理财产品 长 期 股 权 投资-25,803(100.0)本年购买合营公司另外 50%股权，合营公司变为子公司纳入合并范围，本年末无长期股权投资 应付票据 240,000 115,000108.7年末因采购原料开具的票据增加 递延收益 21,256 15,00041.7本年政府补贴增加 盈余公积-1,456,004(100.0)本年实施盈余公积弥补亏损 未弥补亏损(61,754)(1,899,776)(96.7)本年实施盈余公积弥补亏损以及本年实现盈利 截至十二月三十一日止年度 截至十二月三十一日止年度 项目 二零零九年 项目 二零零九年 人民币千元人民币千元 二零零八年 人民币千元 变化%变化主要原因 变化%变化主要原因 财务净收益 16,854 45,946(63.3)本年存款利息收入和净汇兑收益减少 资产减值损失 158,696 475,925(66.7)本年计提的固定资产减值准备减少投资损失-130,381(100.0)本年购买合营公司另外 50%股权，合营公司变为子公司纳入合并范围，本年无投资损失 营业外收入 24,288 8,165197.5本年处置固定资产收益及收到的城建税返还增加 营业外支出 4,247 54,943(92.3)本年处置固定资产损失减少 所得税-90,693(100.0)去年同期转回以前年度税务亏损确认的部分递延所得税资产 97.按中国企业会计准则和按国际财务报告准则编制的本集团的财务报表之间的差异：7.按中国企业会计准则和按国际财务报告准则编制的本集团的财务报表之间的差异：归属于母公司股东的净利润/(亏损)归属于母公司的股东权益 二零零九年 二零零九年 人民币千元人民币千元 二零零八年 人民币千元 二零零九年 二零零九年 人民币千元人民币千元 二零零八年 人民币千元 中国企业会计准则 382,018(1,645,285)7,045,410 6,663,392 国际财务报告准则 385,947(1,641,317)6,912,479 6,526,532 差异说明见本年报“本集团按不同准则编制的财务报表差异调节表本集团按不同准则编制的财务报表差异调节表”章节。10三、董事长报告书 三、董事长报告书 本报告所述财务数据（如适用）均节录自按国际财务报告准则编制之财务报表 致列位股东：致列位股东：本人谨此呈上本集团截至二零零九年十二月三十一日止经审核年度业绩，敬请各位股东审览。二零零九年初，受全球金融危机的影响，聚酯下游市场持续低迷，聚酯产品需求下降，聚酯行业竞争加剧，给本集团生产经营带来前所未有的挑战。面对严峻的形势和挑战，本集团坚持以市场为导向，以效益为中心，全力拓展市场，优化产品结构，严格精细管理，努力降本减费。随着中国政府促进经济增长一揽子计划的实施，国内经济形势逐步企稳向好，聚酯产品需求和价格稳步回升，产品盈利空间得到改善，本集团积极应对危机的措施成效逐步显现，全年取得了较好的经营业绩。二零零九年，本集团合并营业额为人民币 13,225,029 千元（二零零八年：人民币15,224,524 千元），减少了 13.1%。本公司股东应占利润为人民币 385,947 千元，基本每股盈利人民币 0.096 元；而二零零八年本公司股东应占亏损人民币 1,641,317 千元，基本每股亏损为人民币 0.410 元。因需弥补以前年度亏损，按照 公司法 及本公司 公司章程的要求，董事会建议不派发截至二零零九年十二月三十一日止年度末期现金股利（二零零八年亦未派发末期现金股利）。二零零九年，本集团生产装置继续保持安全、稳定运行，主要技术经济指标持续提高。进一步强化产供销衔接，加大用户服务力度，全力扩大市场份额，初步实现了从“卖产品”到“卖服务”的转变。进一步严格精细管理，产品质量持续改进，各项降本增效目标较好完成。进一步优化产品结构，聚酯专用料率和纤维差别化率不断提高，差别化产品比常规产品增效明显。节能减排取得成效，与上年相比，全年主产品综合能耗、工业取水量和外排污水 COD 量分别下降 6.1%、0.2%和 9.4%，提前实现了“十一五”节能目标。二零零九年，本集团根据聚酯业未来发展趋势和自身实际，确立了“存量调优、增量转型”的总体发展思路。按照这一发展思路，本集团将进一步优化产品结构，不断提高差别化产品的效益贡献；同时积极推进转型项目建设，增强持续发展能力。300 吨年高性能聚乙烯纤维项目实现了稳定生产，产品质量不断提升，各项指标达到了国内先进水平。100 吨年对位芳纶项目也实现了试投产，生产运行正逐步趋于稳定。展望二零一零年，全球经济虽呈现复苏迹象，但经济复苏的基础还不牢固，全球经济环境还没有出现根本好转；受石化产业景气周期下行影响，聚酯产品需求增长将放缓。与此同时，我们也看到中国经济形势总体看好，国内居民消费将进一步扩大，下游纺织品服装出口也将有所恢复，从而为增加聚酯产品需求提供机遇。11二零一零年，本集团将继续以市场为导向，以效益为中心，奋力开拓市场，强化精细管理，深入挖潜增效，推进科技创新，加快存量调优、增量转型。主要措施有：奋力开拓市场，强化原料采购，努力扩大盈利空间；全面落实安全环保责任制，保持装置安全稳定生产；强化科技创新，推进产品升级和产业升级；严格精细管理，深入挖潜增效，积极推进节能减排；加快有效发展，努力培育新的效益增长点。二零一零年，本集团将按照“存量调优、增量转型”的总体发展思路加快有效发展。本集团将启动千吨级高性能聚乙烯纤维项目的建设，该项目已通过国家国债项目审批，预计二零一一年建成投产；将继续推进 10 万吨/年 1，4-丁二醇项目的建设，同时对 100吨/年对位芳纶项目实施技术改造，为尽快启动千吨级芳纶项目建设做好准备。二零一零年，本集团还将根据总体发展思路，认真制定“十二五”发展规划，积极谋划公司的持续有效发展。最后，本人谨代表董事会向全体员工在过去一年的辛勤劳动，向各位股东对本公司的鼎力支持表示崇高的敬意和衷心的感谢。钱衡格 钱衡格 董事长 二零一零年三月二十九日，南京 12四、业务回顾与展望 四、业务回顾与展望 本报告所述财务数据（如适用）均节录自按国际财务报告准则编制之财务报表 二零零九年，本集团抓住聚酯产品价格企稳回升的有利时机，全力拓展市场，根据市场需求优化产品结构，严格精细管理，努力降本减费，取得了较好的经营业绩。1、市场回顾 1、市场回顾 二零零九年，境内聚酯产业链价格总体上呈现稳步回升的走势，聚酯产品盈利空间同比有所扩大，但聚酯业经营形势依然严峻。二零零九年初，受全球金融危机的影响，下游纺织业面临内需减缓、外需下降的双重压力，境内聚酯产品需求和价格几乎都到了谷底。随着中国政府促进经济增长一揽子计划的实施，国内经济形势逐步企稳向好，同时国际原油价格和聚酯原料价格也企稳回升。受此影响，境内聚酯产品需求和价格稳步回升，产品盈利空间同比有所扩大。本公司产品报价本公司产品报价(不含增值税不含增值税)350055007500950011500135002006年1月2006年3月2006年5月2006年7月2006年9月2006年11月2007年1月2007年3月2007年5月2007年7月2007年9月2007年11月2008年1月2008年3月2008年5月2008年7月2008年9月2008年11月2009年1月2009年3月2009年5月2009年7月2009年9月2009年11月2010年1月2010年3月人民币元/吨聚酯切片涤纶短纤维涤纶长丝涤纶中空纤维 13二零零九年，境内新增聚酯产能约 200 万吨，境内聚酯总产能达 2,700 万吨，聚酯产能供大于求的现状没有改变，聚酯业竞争形势依然严峻。二零零九年，境内涤纶纤维的总供应量达到 23,416.1 千吨，同比增长 11.5%，其中产量同比增长 10.0%。与此同时，由于受中国政府扩大内需政策的影响，境内涤纶纤维总消费量同比增长15.6%，为21,601.0千吨，境内聚酯产品需求比上年明显增长。中国境内涤纶纤维供需状况 中国境内涤纶纤维供需状况 涤纶长丝 涤纶短纤维 涤纶纤维 涤纶长丝 涤纶短纤维 涤纶纤维 二零零九年 二零零九年 二零零八年 二零零九年二零零九年二零零八年二零零九年 二零零九年 二零零八年 千吨 千吨 千吨+/(-)（%）千吨 千吨 千吨+/(-)（%）千吨 千吨 千吨+/(-)（%）产 量 14,152.2 12,829.2 10.3 7,891.7 7,216.49.4 22,043.9 20,045.610.0 进口量 173.3 182.5(5.0)156.4 144.9 7.9 329.7 327.4 0.7 出口量 632.8 803.7(21.3)405.3 462.8(12.4)1,038.1 1,266.5(18.0)净进口量(459.5)(621.2)(26.0)(248.9)(317.9)(21.7)(708.4)(939.1)(24.6)期初库存 733.1 378.4 93.7 309.4 243.0 27.3 1,042.5 621.4 67.8 期末库存 454.0 733.1(38.1)323.0 309.4 4.4 777.0 1,042.5(25.5)总供应量 15,058.6 13,390.1 12.5 8,357.5 7,604.39.9 23,416.1 20,994.411.5 总消费量 13,971.8 11,853.3 17.9 7,629.2 6,832.2 11.7 21,601.0 18,685.5 15.6资料来源：中国化学纤维工业协会 国际供应商合同报价国际供应商合同报价200300400500600700800900100011001200130014001500160017002006年1月2006年3月2006年5月2006年7月2006年9月2006年11月2007年1月2007年3月2007年5月2007年7月2007年9月2007年11月2008年1月2008年3月2008年5月2008年7月2008年9月2008年11月2009年1月2009年3月2009年5月2009年7月2009年9月2009年11月2010年1月2010年3月美元/吨PTAMEGPX 142、生产经营回顾 （1）生产营销 2、生产经营回顾 （1）生产营销 二零零九年，本集团生产装置继续保持安全稳定运行，主要技术经济指标持续提高。本集团共生产聚酯产品 2,240,467 吨，比上年的 2,050,447 吨增加了 9.3%，聚酯聚合产能利用率达 96.7%。生产 PTA1,023,347 吨，比上年的 987,894 吨增加了 3.6%。二零零九年，本集团进一步密切产销衔接，全力拓展市场，加大用户服务力度，共销售聚酯产品1,724,861 吨，比上年的 1,662,470 吨增加 3.8%，扣除自用量等因素，产销率达 99.8%。全年共出口聚酯产品 108,296 吨,比上年的 120,622 吨减少 10.2%。（2）成本控制（2）成本控制 二零零九年，本集团聚酯产品加权平均价格（不含增值税）比上年下降了 16.2%，而 PTA、乙二醇（“MEGMEG”）、对二甲苯（“PXPX”）等外购主要原料加权平均价格比上年下降了26.3%。本集团通过加强精细管理和技术改造，持续减少能耗、物耗，主产品综合能耗同比下降 6.1%。通过严格落实全面预算管理，较好的完成了各项降本减费措施。由于努力提高直销比例、压降销售中间环节费用，销售费用比上年减少 2.1%；由于计提的奖金增加以及缴纳社会保险费增加，管理费用比上年增加 13.5%；由于存款利息收入和净汇兑收益减少，财务收入净额比上年减少 63.3%。上述销售费用、管理费用及财务收入净额合计比上年增加 14.7%。（3）产品开发 （3）产品开发 二零零九年，本集团进一步深化产销研结合，根据市场需求优化产品结构，不断提高差别化产品的效益贡献。完成产品开发项目 20 项，取得专利授权 4 项。成功开发了有光缝纫线升级产品 FR211，产品质量达到进口同类产品的水平；膜用聚酯专用料、针织专用短纤产品的性能、销量不断提高。二零零九年，本公司共生产聚酯专用料 933,840 吨，专用料比率达 85.9%，比上年提高了 4.9 个百分点；生产差别化纤维 526,899 吨，差别化率为 80.2%，比上年提高了 8.3 个百分点。（4）内部改革和管理（4）内部改革和管理 二零零九年，本集团严格执行内部控制制度，进一步规范内部管理，防范经营风险。继续深化全面预算管理，加强费用控制，预算的准确性和指导性进一步提高。继续加强质量管理，主产品综合优等品率达到 99.1%。继续加强绩效管理，组织制订了技能操作岗位规范和工作标准，开展了管理技术岗位工作标准试点，绩效考核体系进一步完善。（5）资本开支 （5）资本开支 二零零九年，本集团资本支出为人民币 247,130 千元。本集团有效发展思路进一步明确，项目建设进展顺利。300 吨/年高性能聚乙烯纤维项目实现了稳定生产，产品质量不断提升，各项指标达到了国内先进水平。100 吨/年对位芳纶项目也实现了试投产，生产运行正逐步趋于稳定。液体空分节能改造项目等一批节能减排项目建成投运。153、二零一零年展望及工作计划 （1）市场分析 3、二零一零年展望及工作计划 （1）市场分析 分析二零一零年的市场形势，本集团认为：一是全球经济虽呈现复苏迹象，但经济复苏的基础还不牢固，全球经济环境还没有出现根本好转；二是受石化产业景气周期下行影响，聚酯产品需求增长将放缓；三是境内聚酯业新一轮调整正在展开，聚酯产能过剩的趋势更加明显，行业竞争将更趋激烈。与此同时，我们也看到中国经济形势总体看好，国内居民消费将进一步扩大，下游纺织品服装出口也将有所恢复，从而为增加聚酯产品需求提供机遇。二零一零年，随着世界经济开始复苏，石油需求将恢复增长，预计国际原油价格总体可能高于二零零九年；同时考虑到中国政府继续实施扩大内需的政策，以及下游纺织品出口的恢复，预计境内聚酯产品需求将小幅增长；但由于境内聚酯产能仍严重过剩，且仍有新增聚酯产能，境内聚酯业经营环境依然十分严峻。（2）经营策略（2）经营策略 二零一零年，本集团将继续以市场为导向，以效益为中心，奋力开拓市场，强化精细管理，深入挖潜增效，推进科技创新，加快存量调优、增量转型。二零一零年，本集团将重点做好以下具体工作：（一）奋力开拓市场，强化原料采购，努力扩大盈利空间 本集团将坚持以市场为导向，加强供产销整体协作，奋力扩大市场份额，努力增收增效。进一步加强用户服务工作，提高用户满意度，实现本公司与用户的共赢；同时根据市场和用户需求情况，确定产品合理库存，优化库存产品结构，确保产销平衡。加强国际国内原料市场的跟踪研究，动态分析市场变化和公司原料库存结构，努力实现既保证供应又降低采购成本。计划销售聚酯产品 169.1 万吨，产销率达到 100.0%。（二）全面落实安全环保责任制，保持装置安全稳定生产 本集团将全面落实安全环保责任制，进一步加强现场管理，强化关键装置和重点设备的监控，减少非计划停车，努力保持装置安全、稳定运行。同时继续加强精细管理，努力提升产品质量。计划生产聚酯产品 210.5 万吨，其中自用量 41.4 万吨。计划生产 PTA 102.0 万吨。（三）强化科技创新，推进产品升级和产业升级 本集团将进一步深化产销研协调机制，加快产品升级，不断优化产品结构和提高产品附加值。积极开展技术开发、技术改造，进一步提升装置技术水平；同时积极为本集团调整转型做好技术储备和前瞻性研究。全年计划开发新产品 36 项。本公司计划生产差别化纤维 56.3 万吨，涤纶纤维差别化率达 83.5%；计划生产聚酯切片专用料 88.5 万吨，专用料比率达 87.1%。16（四）严格精细管理，深入挖潜增效，积极推进节能减排 本集团将深化全面预算管理，严格管理预算外费用，努力完成费用控制目标。进一步优化业务流程，完善管理制度，增强制度的执行力，提高管理的持续性和有效性。进一步推进节能减排工作，抓好新建空分装置、沼气发电二期等节能项目的稳定运行，并精心组织天然气替代重油燃料项目的投运与安全运行。计划全年主产品综合能耗同比下降2.6%，工业取水量与二零零九年持平，外排污水 COD 总量同比下降 2.4%。（五）加快有效发展，努力培育新的效益增长点 本集团将按照“存量调优、增量转型”的总体发展思路加快有效发展。本集团将启动千吨级高性能聚乙烯纤维项目的建设，该项目已通过国家国债项目审批，预计二零一一年建成投产；将继续推进 10 万吨/年 1，4-丁二醇项目的建设，同时对 100 吨/年对位芳纶项目实施技术改造，为尽快启动千吨级芳纶项目建设做好准备。二零一零年，本集团还将根据总体发展思路，认真制定“十二五”发展规划，积极谋划公司的持续有效发展。17五、管理层讨论与分析 五、管理层讨论与分析 以下资料仅供参考之用，并不构成经毕马威华振会计师事务所或毕马威会计师事务所分别审计的本年报第 54 页至第 146 页及第 147 页至第 211 页财务报告的一部分。本讨论文件应结合年报中合并财务报表及注释参阅。本报告所述财务数据（除非特别注明）均节录自按国际财务报告准则编制之财务报表。一、经营业绩 1、营业额 一、经营业绩 1、营业额 二零零九年，本集团生产装置继续保持安全、稳定运行，装置产能利用率继续保持较高水平；同时积极根据市场需求，优化产品结构，本公司聚酯专用料产量和差别化纤维产量分别比上年增加 15.0%和 9.1%。二零零九年，本集团聚酯产品产量为 2,240,467 吨，较上年的 2,050,447 吨增加了 9.3%；聚酯聚合产能利用率为 96.7%，同比提高 2.8 个百分点。PTA 产量为 1,023,347 吨，较上年的 987,894 吨增加了 3.6%；PTA 产能利用率为97.3%，同比提高 3.4 个百分点。生产量 生产量 截至十二月三十一日止十二个月 截至十二月三十一日止十二个月 二零零九年 二零零九年 二零零八年 生产量 吨 占生产量比重 生产量 吨 占生产量比重 生产量 吨 占生产量比重%聚酯产品 聚酯切片 1,086,91048.51,086,91048.51,002,798 48.9 瓶级切片 411,68118.4411,68118.4375,662 18.3 涤纶短纤维 458,88420.5458,88420.5448,751 21.9 涤纶中空纤维 52,7062.352,7062.351,760 2.5 涤纶长丝 230,28610.3230,28610.3171,476 8.4总计 2,240,467100.02,240,467100.02,050,447 100.0 二零零九年，本集团共销售聚酯产品 1,724,861 吨，较上年的 1,662,470 吨增加 3.8%。扣除自用量等因素，产销率达到 99.8%。受全球金融危机的影响，本集团聚酯产品出口量为 108,296 吨，比上年的 120,622 吨减少了 10.2%。二零零九年，本集团聚酯产品加权平均价格（不含增值税）从上年的人民币 8,922 元/吨下降到人民币 7,476 元/吨，降幅为 16.2%，其降幅低于原料价格降幅，聚酯产品盈利空间得到改善。18销售量 销售量 截至十二月三十一日止十二个月 截至十二月三十一日止十二个月 二零零九年 二零零九年 二零零八年 销售量 吨 占销售量比重%销售量 吨 占销售量比重%销售量 吨 占销售量比重%聚酯产品 聚酯切片 634,74936.8634,74936.8613,367 36.9 瓶级切片 410,70523.8410,70523.8374,502 22.5 涤纶短纤维 457,89526.5457,89526.5451,399 27.2 涤纶中空纤维 52,7093.152,7093.151,458 3.1 涤纶长丝 168,8039.8168,8039.8171,744 10.3总计 1,724,861100.01,724,861100.01,662,470 100.0 产品价格（不含增值税）产品价格（不含增值税）（人民币元吨）截至十二月三十一日止十二个月 截至十二月三十一日止十二个月 二零零九年 二零零九年 二零零八年 变动率%聚酯产品 聚酯切片 7,0697,0698,419(16.0)瓶级切片 7,0597,0599,164(23.0)涤纶短纤维 7,7477,7479,120(15.1)涤纶中空纤维 9,0609,06010,073(10.1)涤纶长丝 8,7888,7889,332(5.8)加权平均售价 7,4767,4768,922(16.2)营业额 营业额 截至十二月三十一日止十二个月 截至十二月三十一日止十二个月 二零零九年 二零零九年 二零零八年 营业额 人民币千元 占营业额比重%营业额 人民币千元 占营业额比重%营业额 人民币千元 占营业额比重%聚酯产品 聚酯切片 4,487,07834.04,487,07834.05,163,777 33.9 瓶级切片 2,898,99821.92,898,998