600742_2009_一汽富维_2009年年度报告_2010-04-20.pdf

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2009 年年度报告 2009 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.124 2 一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 许艳华 董事 公出 温树泽 (三)中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 滕铁骑 主管会计工作负责人姓名 温树泽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冮明霞 公司负责人滕铁骑、主管会计工作负责人温树泽及会计机构负责人（会计主管人员）冮明霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 一汽富维 公司的法定英文名称 Changchun FAWAY Automobile Components Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 FAWAY 公司法定代表人 滕铁骑 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 范希军 李文东、刘志勇 联系地址 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号 电 话 0431-85765685、85765755 0431-85765685、85765755 传 真 0431-85765338 0431-85765338 电子信箱 fw_ fw_ 3 (三)基本情况简介 注册地址 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号注册地址的邮政编码 130011 办公地址 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号办公地址的邮政编码 130011 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报和中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 一汽富维 600742 一汽四环 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 6 月 28 日 公司首次注册登记地点 吉林省长春市锦程大街 69 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2005 年 4 月 7 日 公司变更注册登记地点 吉林省长春市普阳街 3505 号 企业法人营业执照注册号 220101010013899 税务登记号码 220106606092819 组织机构代码 60609281-9 变更 公司变更注册登记日期 2009 年 10 月 30 日 公司变更注册登记地点 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号 企业法人营业执照注册号 220101010013899 税务登记号码 220106606092819 组织机构代码 60609281-9 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 343,291,573.39 利润总额 356,855,647.92 归属于上市公司股东的净利润 354,735,916.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 341,150,899.67经营活动产生的现金流量净额-150,361,072.874 (三)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-1,888,150.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,325.00 非货币性资产交换损益 14,487,567.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 947,332.73 所得税影响额 20,942.25 合计 13,585,016.78(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 3,565,453,061.34 3,475,574,619.142.59 3,323,971,394.67 利润总额 356,855,647.92189,938,876.6787.88 48,651,348.75归属于上市公司股东的净利润 354,735,916.45189,515,952.5787.18 47,976,397.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 341,150,899.67187,374,679.1582.07 46,467,140.69经营活动产生的现金流量净额-150,361,072.87-116,219,581.31-29.38-71,494,638.882009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 2,283,255,528.15 1,876,649,227.6821.67 2,020,182,689.71所有者权益（或股东权益）1,651,289,631.13 1,328,282,224.6824.32 1,138,766,272.11 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）1.680.9086.67 0.23 稀释每股收益（元股）1.68 0.90 86.67 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.61 0.8980.90 0.22 加权平均净资产收益率（%）23.9015.36增加 8.54 个百分点 4.30扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.9815.19增加 7.79 个百分点 4.17每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.71-0.55-29.09-0.34 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）7.81 6.28 24.36 5.38 5 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 42,604,282 20.14-42,604,282-42,604,282 003、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 168,919,118 79.8642,604,282 42,604,282 211,523,4001002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 211,523,400 100 211,523,400100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 中国第一汽车 集团公司 42,604,28242,604,2820股改承诺 2009 年 4月 20 日 合计 42,604,28242,604,2820/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。6 (三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 15,038 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 中国第一汽车集团公司 国有法人 20.1442,604,2820 0无 长春一汽四环集团有限公司 境内非国有法人 8.7318,475,6060 0无 中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 3.938,306,8148,306,814 0未知 全国社保基金一一零组合 国有法人 2.936,202,9896,202,989 0未知 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.375,004,8235,004,823 0未知 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.365,000,0005,000,000 0未知 交通银行长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)境内非国有法人 2.144,516,2094,516,209 0未知 海通中行FORTIS BANK SA/NV 境内非国有法人 2.004,237,7694,237,769 0未知 全国社保基金六零四组合 国有法人 1.863,934,0753,934,075 0未知 中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.783,823,8553,823,855 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 中国第一汽车集团公司 42,604,282人民币普通股 长春一汽四环集团有限公司 18,475,606人民币普通股 中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金 8,306,814人民币普通股 全国社保基金一一零组合 6,202,989人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金5,004,823人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 5,000,000人民币普通股 交通银行长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)4,516,209人民币普通股 海通中行FORTIS BANK SA/NV 4,237,769人民币普通股 全国社保基金六零四组合 3,934,075人民币普通股 中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金3,823,855人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。7 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国第一汽车集团公司 单位负责人或法定代表人 徐建一 成立日期 1953 年 7 月 15 日 注册资本 3,798,000,000 主要经营业务或管理活动 汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级 (2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。8 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 滕铁骑 董事长 男 52 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 0 是 王玉明 副董事长 男 52 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 0 是 温树泽 董事/总经理 男 48 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 62 否 许艳华 董事 女 54 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 0 是 郜德吉 董事 男 51 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 0 是 尚兴武 董事 男 43 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 0 是 杨晓慧 独立董事 男 47 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 0 否 宋冬林 独立董事 男 52 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 0 否 赵 继 独立董事 男 50 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 0 否 罗玉成 独立董事 男 44 2009 年 11 月 13 日 2012 年 4 月 9 日 0 否 陈殿甲 监事长 男 59 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 0 是 冯玉玺 监事 男 54 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 0 是 郎瑞兰 监事 女 47 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 37 否 郑茂良 副总经理 男 59 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 61 否 范希军 副总经理/董事会秘书 男 46 2009 年 4 月 10 日 2012 年 4 月 9 日 63 否 邱 枫 副总经理 男 45 2009 年 12 月 16 日 2012 年 4 月 9 日 53 否 合计/276/滕铁骑：现任中国第一汽车集团公司副总经理、总会计师 王玉明：曾任一汽大众汽车有限公司采购部部长、一汽解放汽车有限公司副总经理，现任长春一汽四环集团有限公司总经理 温树泽：曾任长春富奥江森自控汽车饰件系统有限公司总经理；现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司总经理 许艳华：曾任一汽集团公司规划部副部长（主持工作），现任一汽集团公司副总师 郜德吉：现任中国第一汽车集团公司财务控制部部长 尚兴武：曾任一汽解放汽车有限公司规划部部长；现任一汽集团公司技术中心商用车部部长 杨晓慧：现任东北师范大学副书记兼副校长 宋冬林：曾任长春税务学院副院长，现任长春税务学院院长 赵 继：现任吉林大学常务副校长 罗玉成：现任信永中和会计师事务所副总经理 陈殿甲：曾任一汽吉林汽车公司副总经理，现任一汽集团公司监事会办公室子公司特派监事 冯玉玺：曾任中国第一汽车集团公司纪委（监察室）副书记（副主任）兼案件检查室主任。现任中国第一汽车集团公司纪委常务副书记 郎瑞兰：曾任长春一汽四环汽车股份有限公司审计室主任、审计部副部长；现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司审计部部长 郑茂良：现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理 范希军：现任长春一汽富维汽车零部件股份公司书记兼副总经理、董事会秘书 邱枫：曾任长春一汽富维汽车零部件股份公司车轮分公司总经理，现任长春一汽富维汽车零部件股份公司副总经理 9 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴滕铁骑 中国第一汽车集团公司 副总经理 是 王玉明 长春一汽四环集团有限公司 总经理 是 许艳华 中国第一汽车集团公司 副总师 是 郜德吉 中国第一汽车集团公司 财务控制部部长 是 陈殿甲 中国第一汽车集团公司 监事会办公室子公司特派监事 是 冯玉玺 中国第一汽车集团公司 纪委常务副书记 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨晓慧 东北师范大学 副书记兼副校长 是 宋冬林 长春税务学院 院长 是 赵 继 吉林大学 常务副校长 是 罗玉成 信永中和会计师事务所 副总经理 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 独立董事津贴由股东大会决定 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 独立董事津贴依据公司 2008 年第一次临时股东大会决议确定 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 董事会换届后，公司尚未发放新任独立董事津贴。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李一军 独立董事 离任 董事会换届，已在公司担任独立董事六年。叶韶勋 独立董事 离任 董事会换届，已在公司担任独立董事六年。齐二石 独立董事 离任 董事会换届，已在公司担任独立董事六年。杨晓慧 独立董事 聘任 董事会换届，当选 为独立董事 宋冬林 独立董事 聘任 董事会换届，当选 为独立董事 赵 继 独立董事 聘任 董事会换届，当选 为独立董事 罗玉成 独立董事 聘任 董事会换届，当选 为独立董事 邱枫 副总经理 聘任 公司发展需要。徐承志 监事长 离任 监事会换届 陈殿甲 监事长 聘任 监事会换届，当选为监事 10 (五)公司员工情况 在职员工总数 5,150公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 行政、经济管理 423工程技术管理人员 351未上岗人员 999生产人员 3,377教育程度 教育程度类别 数量（人）硕士研究生 62本科 543专科 649中专、高中以下 3,896六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 1、报告期内，公司严格按照新公司法、证券法、中国证监会、上海证券交易所发布的相关法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。按照相关规定完成了董事会换届选举工作，改选了公司审计委员会、薪酬委员会、战略决策委员会。先后修改制定了股东大会议事规则、董事会议事规则和公司内幕信息知情人报备制度。2、2009 年 8 月 24 日至 27 日，中国证监会吉林监管局对我公司进行了现场检查，并于 2009 年 9月 15 日出具了限期整改通知书吉证监发（2009）214 号文件。公司管理层接到限期整改通知书后，立即组织董事、监事、高级管理人员认真学习文件内容，对存在的问题逐项梳理并及时整改，根据通知中提出的整改要求，依据相关法律、法规的规定和要求，2009 年 10 月 27 日，公司六届董事会第五次会议审议通过了 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于落实 限期整改通知书的整改方案，并上报吉林省证监局、上海证券交易所。公司通过深入的推进公司治理专项活动，进一步增强了规范运作意识，完善了内部控制制度，提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，不断改进和完善公司治理水平，确保公司健康稳定发展。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事本年应参加董事会次数 亲自出席次数以通讯方式参加次数 委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 滕铁骑 否 8 2 5 1 0 否 王玉明 否 8 3 5 0 否 温树泽 否 8 3 5 0 否 许艳华 否 8 2 4 2 0 否 郜德吉 否 8 2 5 1 0 否 尚兴武 否 8 3 5 0 否 杨晓慧 是 6 2 4 0 否 宋冬林 是 6 2 4 0 否 赵 继 是 6 2 4 0 否 罗玉成 是 1 1 0 否 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 5 11 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了独立董事制度和审计委员会年报工作规程。报告期内，公司各位独立董事能严格按照有关法律、法规要求积极履行职责，积极参加股东大会和董事会，以其专业角度对公司经营决策和规范运作提出了许多建设性意见，并发表了独立意见，公司各独立董事勤勉尽职，促进了董事会决策的科学性和公司的规范运作，切实维护了公司和投资者的利益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司业务独立于控股股东。本公司拥有独立的生产系统、采购系统和销售系统 人员方面独立完整情况 是 公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。资产方面独立完整情况 是 控股股东投入的资产独立完整，该股东未占用、支配该资产或干预本公司对该资产的经营管理。机构方面独立完整情况 是 公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。财务方面独立完整情况 是 公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 内部控制管理体系包括：内控涉及决策、信息披露、投资管理、财务、审计、人事、采购、营销、行政管理、安全保卫等各个方面，可涵盖公司经营的各个环节，对于分子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司按照证监会和其他监管部门的要求，不断完善公司治理结构，2009 年计划并完成了制定各层级之间的控制程序 61 个，建立了相应的制衡和监督机制，明确界定了各部门、岗位的目标、职责和权限，保证了经营业务活动的正常开展和风险控制，对公司的生产经营起到了监督、控制和指导作用。内控制度贯穿于公司生产经营管理活动的各层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态 内部控制检查监督部门的设置情况 公司设立了审计室和财务控制部为内部控制检查监督部门，该部门定期向公司董事会审计委员会汇报工作。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 报告期内审计室和财务控制部对公司及公司所属分子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部跟踪监督。公司开展了内部控制自我评价工作，进一步提升内控水平。董事会对内部控制有关工作的安排 公司建立了内部审计制度，审计室为审计委员会的日常办事机构，并接受审计委员会的工作指导和监督。与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 公司按照会计法、企业会计准则及有关规定，结合本公司实际核算情况，进一步完善了财务管理内部控制制度，主要包括：固定资产的会计核算程序、货币资金管理程序、应收账款、应付账款管理程序、银行贷款管理程序、资产清查盘点管理办法等制度。公司财务管理符合相关规定，对财务相关的内控环节进行了严格规定，上述制度均得到了有效的执行。内部控制存在的缺陷及整改情况 公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监会、交易所有关规定，进一步加强和完善内部控制制度的制订、修订和培训宣贯工作，重点加强公司各级管理人员及新员工对公司内控制度的学习掌握和落实。12 (五)高级管理人员的考评及激励情况 公司根据按劳取酬的原则，对内推行逐级考评制度。公司定期对高管人员的业绩、能力、思想、廉洁等方面进行综合考核，并结合年度工作计划、企业实现的经营业绩等因素确定高级管理人员的年薪报酬。(六)公司披露了内部控制的自我评价报告 内部控制制度自我评价报告 披露网址： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址： 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司建立了信息披露管理制度、对外信息报送和使用管理办法和年报信息披露重大差错责任追究制度等制度。根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期2008 年年度股东大会 2009 年 4 月 10 日 上海证券报C45 版、中国证券报D39 版 2009 年 3 月 20 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期2009 年第一次临时股东大会 2009 年 1 月 15 日 上海证券报C11 版、中国证券报B06 版 2009 年 1 月 16 日 2009 年第二次临时股东大会 2009 年 4 月 24 日 上海证券报146 版、中国证券报C113 版 2009 年 4 月 25 日 2009 年第三次临时股东大会 2009 年 11 月 13 日 上海证券报24 版、中国证券报C002 版2009 年 11 月 14 日 八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 一、报告期内总体经营情况回顾 2009 年，随着国家加大固定资产投资以及汽车行业振兴计划等一系列经济刺激计划的陆续出台，汽车行业景气度持续回暖。公司紧紧把握汽车市场发展的机遇，以做强自主、坚决打赢“三年两改观”攻坚战为突破口，进一步明确了企业发展战略，加快了产品结构调整和组织结构调整，以“四个能力”（质量/研发/制造/成本）的提升为目标，进一步加强自主体系能力的建设，围绕生产经营和公司发展开展了一系列工作，从而使公司全年业绩实现大幅度增长，创历史最好水平。二、经营业绩整体回顾 （1）财务状况与经营成果 2009 年公司经营业绩大幅度增长，全年实现营业收入 356,545.31 万元，比上年度增长 2.59%；净利润 35,454.03 万元，比上年度增长 87.08%。（2）产品开发 2009 年，公司将培育产品研发能力作为公司的战略重点。1、内饰和车轮两个业务已经担负起自主品牌产品研发的责任。13 内饰业务：本年度新开发出了五个车型座椅，三个车型仪表板。在座椅上，形成了 A 级和 B、C 级两个骨架平台。车轮业务：完成了轿车 C301 等四个轮系的开发工作。2、公司在研发经验的积累方面取得阶段性突破。系统总结了新宝来内饰等五个开发项目经验教训，创建了经验教训展示室，在有效沉淀 Model X 项目累积的同时，也为员工提供了一个快速成长的培训阵地，为今后的产品研发奠定了坚实基础。（3）质量管理 2009 年，公司的质量工作取得了一定的成效。从公司层面上完善了组织机构，建立了更加严格的质量标准，建立了质量管理手册。为了改善在顾客面前的质量表现，通过严把出口关，问题控制在内部，通过暴露问题，解决问题，大幅度降低了废品率，产品质量得到了有效保障。各主机厂对公司实物质量的提升给予了肯定。部分下属公司被评选为解放 A 级、一汽大众 A 级供应商及一汽大众优秀质量奖。（4）技术创新 公司通过研发培育，技术创新取得一定成果。富维江森公司与公司技术中心均通过 ISO/IEC 17025 认证，具备世界范围认可的检验资质。三、公司对未来的展望 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2010 年是中国汽车行业产销量继续攀升的增长年，也是深入推进公司自主发展、夺取“三年两改观”新胜利的关键年。但与此同时我们也将面临很大的挑战，人民币升值给国外零部件产品进入国内市场创造了有利条件，公司将面临严酷的市场竞争环境。2、公司面临的机遇和挑战 A、机遇 1、主机厂加速推进自主发展，为公司带来前所未有的发展机遇。2、一汽集团公司产能的提升，将有效拉动汽车零部件的发展。3、激烈的竞争压力将促使企业加速强化管理、增强自身能力。B、挑战 1、主机厂对配套零部件降价的风险。2、原材料价格的上涨，导致企业存在成本增加的风险。随着整车竞争加剧，行业利润率呈下降趋势。3、国内汽车零部件行业竞争激烈,不断有新的有实力的零部件集团参与竞争，挤占原有市场的风险。四、公司发展战略 面对汽车市场的内外环境，公司认真分析了未来的产品和市场定位，依据汽车零部件核心产品的特征，确定了公司内、外饰、车身电子、车轮等产品为主的产品线，将现有市场划分为主攻、维持和退出三种类型，进行战略性取舍。关注品牌建设，力争将公司建设成为具备自主研发和产品认证能力、质量成本优势明显，具有相当竞争实力的国内大型汽车零部件企业之一，实现公司的可持续发展目标。五、新年度经营目标及工作思路 公司预计 2010 年实现营业收入 39.85 亿元，营业成本 40.59 亿元。面对严峻的外部环境，公司以完善体系流程为主线，继续抓好降成本工作，提高资产的有效利用率，达到有效节能降耗；继续优化产品结构和市场结构，加快产品的升级换代，打造产品竞争优势，提高公司竞争实力，推行全面风险管理，增强公司抵御风险的能力。六、资金需求、使用计划及来源 为完成 2010 年的经营目标及实施公司未来发展战略，公司资金主要用于加强新建项目的管理、核心业务及提升产品研发、技术创新和产品质量等方面。资金主要来源于自有资金、商业银行贷14 款和其他融资方式。七、面临的主要风险因素及对策 公司将结合全面风险管理，积极开展风险管理评审，加强审计监督，加速公司风险体系建设，不断提升公司的风险管控能力，确保公司健康平稳发展。1、主机厂降价的风险。应对措施：公司将加强研发培育积极参与新车型的同步开发，内部挖潜，提高换模效率，积累经验，锻炼队伍，从而提高企业各业务单元的研发能力，提高企业核心竞争力。通过提高企业的质量保证、制造技术、产品开发和成本控制能力，为企业的可持续发展奠定基础。2、原材料价格的上涨，导致企业存在成本增加的风险。随着整车竞争加剧，行业利润率呈下降趋势 应对措施：通过技术进步、合理组织生产等措施，降低能源消耗。通过质量保证能力的提升降低废品率。通过对上游供应商的培育和管理，降低车轮原/辅材料以及外协件的成本；通过开发和制造技术能力的不断提升，提高车轮产品附加值，降低制造成本，从而提升获利能力。3、国内汽车零部件行业竞争激烈,不断有新的有实力的零部件集团参与竞争，挤占原有市场的风险。应对措施：开发高、中、低端不同平台产品，保持市场规模，提高产品质量制订标准，积极参与主机厂的产品同步开发，和主机厂形成利益共同体。强化项目管理，认真做好各阶段的评审和退出审核。随着主机厂产量的提高，进一步提升公司产品配套能力。通过合资控股等方式成立新的业务单元企业，提高公司主营业务收入。1、合并资产负债表项目同比发生重大变化的说明 项目名称 期末数（元）期初数（元）增减（%）变动原因 项目名称 期末数（元）期初数（元）增减（%）变动原因 货币资金 144,342,259.5473,727,163.4395.78 主要是新增控股子公司，吸收少数股东投资款所致 应收票据 78,706,407.588,652,919.95809.59 主要是销售收取银行承兑汇票增加所致 应收账款 182,771,928.46112,218,139.7362.87 主要是客户信用期改变所致 预付款项 21,174,632.235,374,797.18293.96 主要是预付供应商货款增加所致 固定资产 247,350,308.88439,747,246.49-43.75 主要是置换取得的用于出租的房屋建筑物转入投资性房地产 在建工程 5,654,123.311,701,494.41232.30 主要是尚未完工的在建工程项目增加所致 工程物资 6,315,336.151,815,294.15247.90 增加在建工程项目，使相应的工程物资余额增加 应付账款 347,487,709.69216,411,914.3960.57 主要是本报告期赊购行为增加所致 应交税费 9,666,303.642,067,474.01367.54 主要是应交增值税以及代扣代缴个人所得税增加 未分配利润 581,360,939.29293,307,670.7698.21 主要是本报告期利润增加所致 15 2、合并损益表及现金流量表项目同比发生重大变化的说明 项目名称 2009 年度（元）2008 年度（元）增减（%）变动原因 项目名称 2009 年度（元）2008 年度（元）增减（%）变动原因 营业税金及附加 6,683,117.864,295,745.0855.58主要是本年城市维护建设税和教育费附加增加所致 财务费用 11,410,313.8917,973,218.59-36.51主要是归还银行贷款，相应利息支出减少所致 营业外收入 15,732,561.164,703,950.23234.45主要是非货币性资产交换利得 所得税 2,315,353.99422,924.10447.46子公司利润增加，导致所得税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 16,239,648.41 4,548,741.07 257.01 主要是收到租赁费和政府补贴款项所致 支付的各项税费 58,205,007.89 33,290,831.30 74.84 主要是销量增加，相应的增值税增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,517,523.67 19,018,548.25 70.98 主要是分配股利和支付利息所致 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 工业 3,565,453,061.34 3,479,570,758.809.632.591.77 增加 4.22 个百分点分产品 汽车车轮 3,293,611,222.27 3,258,334,143.47-0.7911.3012.67 减少 0.83 个百分点其它零部件 271,841,839.07 221,236,615.33 10.42-8.71 -10.90 增加 5.05 个百分点(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北 3,565,453,061.34 2.59 (二)公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 1,938投资额增减变动数 1,836上年同期投资额 95.7投资额增减幅度(%)18,185被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 汽车外饰制造 51 16 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。(四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 五届十八次 2009 年 3 月 19 日 上海证券报C45 版、中国证券报D39 版 2009 年 3 月 20 日五届十九次 2009 年 4 月 7 日 上海证券报C5 版、中国证券报D10 版 2009 年 4 月 9 日六届一次 2009 年 4 月 10 日 上海证券报50 版、中国证券报C003 版 2009 年 4 月 11 日六届二次 2009 年 4 月 21 日 2009 年第一季度报告全文和正文 六届三次 2009 年 6 月 11 日 上海证券报16 版、中国证券报C015 版 2009 年