000955_2008_欣龙控股_2008年年度报告_2009-04-26.pdf

欣龙控股（集团）股份有限公司 欣龙控股（集团）股份有限公司 XINLONG HOLDING（GROUP）COMPANY LTD.2008 年年度报告 2008 年年度报告 二九年四月 二九年四月 1 目 录 目 录 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动和股东情况 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 10 六、股东大会情况简介 11 七、董事会报告 12（一）管理层的讨论与分析 12（二）公司报告期内的经营情况及分析 12（三）对公司未来发展的展望 15（四）公司报告期内的投资情况 16（五）董事会日常工作情况 18（六）本年度利润分配预案 19（七）注册会计师对关联方资金往来及对外担保情况的专项说明 19（八）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发200356 号文件规定情况的专项说明及独立意见 24 八、监事会报告 25 九、重要事项 28 十、财务报告 34 十一、备查文件 76 2 欣龙控股（集团）股份有限公司欣龙控股（集团）股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事徐滨先生因工作原因未出席本次董事会会议，委托董事魏毅女士代为出席并行使表决权。董事徐滨先生因工作原因未出席本次董事会会议，委托董事魏毅女士代为出席并行使表决权。公司总裁郭开铸先生、财务总监徐继光先生和计划财务处处长潘英先生保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司总裁郭开铸先生、财务总监徐继光先生和计划财务处处长潘英先生保证本年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：欣龙控股（集团）股份有限公司 英文名称：XINLONG HOLDING（GROUP）COMPANY LTD.（二）公司法定代表人：郭开铸（三）公司董事会秘书：魏 毅 联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层 联系电话：（0898）68581055 传 真：（0898）68582799 电子信箱：xlkgxinlong- 证券事务代表：汪 燕 联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层 联系电话：（0898）68585274 传 真：（0898）68582799 电子信箱：xlkgxinlong- （四）公司注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区 公司办公地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层 邮政编码：570125 国际互联网网址：www.xinlong- 电子信箱：xlkgxinlong-（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 3 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司金融证券事务部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：欣龙控股 股票代码：000955（七）公司首次注册登记日期：1993 年 7 月 16 日 公司首次注册登记地址：海口市大同路 38 号海口国际商业大厦 1108 室 企业法人营业执照注册号码：4600001007022 税务登记号码：460027620001960 公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 办公地址：海口市龙华区大同路 36 号华能大厦 16 层 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要财务数据和主要财务指标 单位：人民币元 项目 2008 年度 2007 年度 本年比上年增减（）2006 年度 营业收入 182,370,207.94172,344,259.635.82%169,095,024.43利润总额-135,312,455.44-66,291,042.74-104.12%842,422.88归属于上市公司股东的净利润-132,774,668.62-54,244,625.80-144.77%1,015,508.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-134,118,224.39-54,552,560.36-145.85%-1,850,220.21经营活动产生的现金流量净额 57,518,400.461,657,275.123370.66%56,484,777.05 2008年末 2007年末 2006年末 总资产 658,587,179.12808,416,385.73-18.53%955,175,604.09所有者权益（或股东权益）226,759,098.88359,533,767.50-36.93%413,778,393.30项目 2008年 2007年 本年比上年增减（）2006年 基本每股收益-0.45-0.19-144.77%0.003稀释每股收益-0.45-0.19-144.77%0.003扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.46-0.19-145.85%-0.006全面摊薄净资产收益率-58.55%-15.09%-43.46%0.25%加权平均净资产收益率-45.29%-14.03%-31.26%-0.45%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-59.15%-15.17%-43.98%-0.45%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-45.75%-14.11%-31.64%0.23%每股经营活动产生的现金流量净额 0.200.006 3,233.33%0.193 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（）2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产 0.771.23-37.40%1.411 4 （二）、非经常性损益项目 单位：人民币元 编号 项 目 本年发生数 1 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-93,055.72 2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,290,400.00 4 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；5 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；6 非货币性资产交换损益 7 委托他人投资或管理资产的损益 8 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9 债务重组损益 10 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；16 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；17 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；18 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 19 受托经营取得的托管费收入 20 除上述各项之外的其他营业外收支净额 142,223.31 21 中国证监会认定的其他非经常性损益项目。22 税后净利润影响数 1,339,567.59 23 税后净利润少数股东所占份额-3,988.18 24 合计 1,343,555.77 三、股本变动和股东情况 三、股本变动和股东情况（一）股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行送股公积金其他 小计 数量 比例 5 新股转股一、有限售条件股份 139,117,610 47.46%-46,034,661-46,034,661 93,073,94931.75%1、国家持股 0 0.00%00.00%2、国有法人持股 0 0.00%00.00%3、其他内资持股 126,247,610 43.07%-46,043,661-46,043,661 80,203,94927.36%其中：境内非国有法人持股 125,947,610 42.96%-47,244,265-47,244,265 78,703,34526.85%境内自然人持股 300,000 0.10%1,200,6041,200,604 1,500,6040.51%4、外资持股 12,870,000 4.39%12,870,0004.39%其中：境外法人持股 12,870,000 4.39%12,870,0004.39%境外自然人持股 0 0.00%00.00%5、高管股份 0 0.00%00.00%二、无限售条件股份 154,032,390 52.54%46,034,66146,043,661 200,076,05168.25%1、人民币普通股 154,032,390 52.54%46,034,66146,043,661 200,076,05168.25%2、境内上市的外资股 00.00%3、境外上市的外资股 00.00%4、其他 00.00%三、股份总数 293,150,000 100.00%293,150,000 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 海南欣安实业有限公司 4,511,000 0-2,564,6751,946,325 股改-北京柯鑫投资有限公司 30,000,000 16,180,753013,819,247 股改 2008 年 7 月 3 日 海南筑华科工贸有限公司 60,692,311 19,898,3114,511,00045,305,000 股改、司法裁定过户 2008 年 11 月 10 日中国光大银行股份有限公司海口分行 16,588,000 0-14,641,6751,946,325 股改-合盛投资有限公司 12,870,000 0012,870,000 股改-江苏五岳置业投资发展有限公司 4,054,759 42-4,054,70017 股改 2008 年 7 月 3 日 蚌埠市中科资讯有限责任公司 3,367,180 2,370,1530997,027 股改 2008 年 7 月 3 日 海南合旺实业投资有限公司 3,367,180 2,370,1530997,027 股改 2008 年 7 月 3 日 上海顺通进出口有限公司 3,367,180 2,370,1530997,027 股改 2008 年 7 月 3 日 王凤宽 300,000 00300,000 股改、司法裁定过户-梅强 0 953,0781,354,000400,922 股改、司法裁定过户 2008 年 7 月 3 日 顾斌 0 953,0781,354,000400,922 股改、司法裁定过户 2008 年 7 月 3 日 刘桂信 0 947,9401,346,700398,760 股改、司法裁定过户 2008 年 7 月 3 日 海南易方达经济发展有限公司 0 06,347,6746,347,674 股改、司法裁定过户-洋浦新宇峰投资有限公司 0 04,817,0084,817,008 股改、司法裁定过户-海口开润财务有限公司 0 01,530,6681,530,668 股改、司法裁定过户-合计 2、股票发行与上市情况 本公司于 1999 年 9 月 8 日向社会公众发行人民币普通股票 5500 万股，其中向社会公众 6 公开发行 4950 万股，向证券投资基金配售 550 万股，发行价格为每股 5.80 元人民币。本公司向社会公众公开发行的 4950 万股社会公众股于 1999 年 12 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易，向证券投资基金配售的 550 万股于 2000 年 2 月 17 日上市交易。经公司2001年度股东大会批准，公司以2001年12月31日的总股本20500万股为基数，向全体股东每10 股送0.5 股，另用资本公积金转增股本，每10股转增0.5股，送转股本总数为2050万股，送转股本后公司总股本增至22,550万股。经公司2005年度股东大会批准，公司以2005年12月31日的总股本22550万股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增股本总数为6765万股，转增股本后公司总股本增至29315万股。公司挂牌上市至今没有内部职工股。（二）股东情况 1、前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况表 截止日：2008 年 12 月 31 日 单位：股 股东总数 56,401 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量海南筑华科工贸有限公司 境内非国有法人16.54%48,485,00045,305,000 45,305,000北京柯鑫投资有限公司 境内非国有法人4.79%14,039,24713,819,247 13,819,247合盛投资有限公司 境外法人 4.39%12,870,00012,870,000 12,870,000海南易方达经济发展有限公司 境内非国有法人2.16%6,347,6746,347,674 0洋浦新宇峰投资有限公司 境内非国有法人1.64%4,817,0084,817,008 0海南欣安实业有限公司 境内非国有法人0.66%1,946,3251,946,325 1,946,325中国光大银行股份有限公司海口分行 境内非国有法人0.66%1,946,3251,946,325 1,946,325上海顺通进出口有限公司 境内非国有法人0.62%1,823,150997,027 0海口开润财务有限公司 境内非国有法人0.52%1,530,6681,530,668 0蚌埠市中科资讯有限责任公司 境内非国有法人0.24%997,027997,027 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 海南筑华科工贸有限公司 3,180,000 人民币普通股 李宇峰 990,700 人民币普通股 上海顺通进出口有限公司 826,123 人民币普通股 孟福珍 667,000 人民币普通股 谢晓明 573,600 人民币普通股 黄俊龙 546,900 人民币普通股 吕骏 450,000 人民币普通股 茅晓明 446,900 人民币普通股 王泽芳 422,700 人民币普通股 杜宝元 420,600 人民币普通股 7 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东存在关联关系及属于一致行动人 2、控股股东（实际控制人）情况：本公司的控股股东是海南筑华科工贸有限公司 法定代表人：饶勇 成立日期：2000 年 1 月 14 日 注册资本：1500 万元 主要业务：房地产开发经营；旅游项目开发；无纺布加工；装修工程；信息咨询服务；金属材料、矿产品、粮油食品、化工产品及原料（危险品除外）、建筑材料、服装、百货的销售。公司与控股股东（实际控制人）之间的产权及控股关系的方框图 31%27%25%5%4%4%4%100%16.54%四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况：姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 郭开铸 董事长 兼总裁 男 60 2006-02-25 2009-02-25 0011.40 否 魏毅 董事 行政总裁兼董事会秘书 女 45 2006-02-25 2009-02-25 009.63 否 徐继光 董事、财务总监 男 43 2006-02-25 2009-02-25 008.43 否 陈喆 董事、生产技术总裁 男 45 2006-02-25 2009-02-25 008.45 否 徐滨 董事 男 49 2006-02-25 2009-02-25 003.60 是 饶勇 董事 男 56 2006-02-25 2009-02-25 003.60 是 刘学国 独立董事 男 47 2006-02-25 2008-09-25 004.80 否 欣龙控股(集团)股份有限公司 海南筑华科工贸有限公司 饶勇 申师贤 丁琳 冯志军 庄春梅 朱万明 韩君 8 朱雪松 独立董事 男 40 2006-02-25 2009-02-25 004.80 否 王琦 独立董事 男 41 2006-02-25 2009-02-25 004.80 否 岳维先 监事 男 65 2006-02-25 2009-02-25 007.80 否 冯寿门 监事 男 68 2006-02-25 2009-02-25 002.40 否 葛广政 监事 男 31 2006-02-25 2009-02-25 005.36 否 合计-75.07-注 注：上述人员未持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票 2、在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 徐滨 北京柯鑫投资有限公司 董事长、总经理 2004.3 至今 饶勇 海南筑华科工贸有限公司 董事长、总经理 2000.1 至今 （二）现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。郭开铸，男，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任四川长征制药厂副厂长、厂长、四川省乐山市人民政府经协办主任；从 1991 年 12 月起至 2001 年 11 月，曾任海南欣安实业总公司董事长、党委书记；1993 年 7 月至今任本公司董事长兼总裁。魏毅，女，苗族，研究生学历，中共党员。曾任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师，海南欣龙无纺股份有限公司财务部长、副总经理。现任本公司董事、行政总裁兼董事会秘书。徐继光，男，汉族，大学专科学历、审计师、注册会计师（证券从业资格）、土地估价师、资产评估师，先后在湖北黄石市百货公司、铁山审计局、广东利来时装有限公司、海南鄂发会计师事务所从事财务会计、审计、资产评估等工作，现任本公司董事、财务总监。陈 喆，男，汉族，大学本科学历，中共党员，国务院特殊津贴专家。曾任陕西毛纺织厂厂长助理、副厂长，海南欣龙无纺股份有限公司产品开发部主任、副总工程师，现任本公司董事、生产技术总裁。徐 滨，男，汉族，大学本科学历，副研究员。曾任哈尔滨市粮食局主任助理、哈尔滨工大集团驻京首席代表、航天科技控股集团股份有限公司董事，现任北京柯鑫投资有限公司董事长、本公司董事。饶 勇，男，汉族，研究生学历，中共党员。曾任海南肥皂厂副厂长、上海肥皂厂海南联合日化分厂副厂长、海南省中国旅行社引进合作部副主任、海南省中旅酒店设备服务公司董事长、海南省华侨开发建设总公司总经理、海南省海外交流协会理事、海南省二轻总公司总 9 经理助理，现任海南筑华科工贸有限公司董事长兼总经理、本公司董事。刘学国，男，汉族，大专学历，中国注册会计师。曾任湖北省黄石市牧羊湖食品厂财务科长、海南鄂发会计师事务所部门经理、湖北华诚会计师事务所有限公司部门经理及监事会监事、湖北省鄂发会计师事务所有限公司主任会计师，现任职于海南永信德威会计师事务所、本公司独立董事。朱雪松，男，汉族，硕士研究生，中共党员。曾任江西三波电机总厂会计、深圳市会计师事务所项目经理、中国人民银行深圳金融结算中心筹备组成员、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司项目经理及财务总监，现任职于国泰君安证券股份有限公司、本公司独立董事。王琦，男，汉族，法学硕士、博士研究生，中共党员，副教授。1990 年本科毕业后在海南大学法学院工作至今，其中 1993 年至 1995 年在南京大学法学院在职攻读经济法专业硕士研究生课程班；1997 年至 2000 年在四川大学法学院在职攻读诉讼法专业硕士研究生；2005年起在南京理工大学在职攻读司法管理学博士学位。现任海南大学法学院副院长、副教授，海口仲裁委员会仲裁员、本公司独立董事。岳维先，男，汉族，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任核工业部四零四厂民品开发办公室副主任，四零四厂深圳华原企业公司总经理，海南欣龙无纺股份有限公司企业发展部部长、企业发展总监。现任本公司监事长。冯寿门，男，汉族，大学专科学历，中共党员。1958 年应征入伍，任某部正团职通讯处长，1986 年转业后曾任海南外联办处长、海南友联实业公司总经理、海南瑞银贸易公司副总经理，现任海南汇恒实业开发有限公司董事长兼总经理、本公司监事。葛广政，男，汉族，大学本科学历，工程师。毕业于西北纺织工学院纺织科学与工程系纺织工程专业，2000 年 7 月至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，先后担任企业技术中心技术员、产品检测部部长、总裁助理兼生产质量监控协调中心主任等职务，现任公司生产运行中心主任、本公司监事。3、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任、离任情况：（1）报告期内，无董事、监事、高级管理人员离任的情况；（2）报告期内，无聘任或解聘高级管理人员的情况。（二）公司员工情况：员工总数：675 人；其中：生产人员 372 人；销售人员 56 人；技术人员 116 人；财务人员 40 人；行政人员 91 人；另：退休职工 4 人。10 教育程度：本科以上学历 100 人；大专学历 121 人；中专学历以下（含中专）454 人。五、公司治理结构 五、公司治理结构（一）公司治理的基本情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及中国证监会和深圳证券交易所的其他有关规定，结合企业实际情况，不断完善公司法人治理结构。公司已制定、完善了相关内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会能够按照相关规定履行自身的职责，维护投资者及公司利益。公司治理的具体情况如下：1、公司严格按照有关规定召开股东大会，确保所有股东能够依法行使表决权。2、董事、监事的选举及高级管理人员的聘任均符合法律、法规及公司章程的要求。3、公司董事会能够按法律、法规及公司章程的规定履行职权，董事会定期会议、临时会议以及通讯表决均按法定程序操作，运作规范。4、公司监事会能够本着对股东负责的态度，按照法律法规及公司章程的规定履行职责，通过对董事会议的列席、对公司董事会及公司财务运作的监督等，履行其职责，维护公司及股东的合法权益。5、由于对子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司磷酸二氢钾项目相关情况的信息披露不准确、不完整、不及时，公司及个别董事在本年度被深圳证券交易所公开谴责。公司将吸取以往的教训，切实关注公司的信息披露工作，监督履行公司内部信息报告制度，提高公司信息披露整体质量。(二)独立董事履行职责情况 报告期内，本公司三名独立董事能认真履行法律、法规及公司章程所赋予的职责，并且均能完全独立和充分地发表意见，在董事会重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益，充分地发挥了独立董事的作用。报告期内，公司共召开了十次董事会，独立董事出席会议情况如下 独立董事姓名 本年应出席董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注 刘学国 10 10 0 0 朱雪松 10 9 1 0 因工作原因无法亲自出席第三届董事会第二十三次会议，委托独立董事刘学国代为出席并行使表决权。王琦 10 9 1 0 因工作原因无法亲自出席第三届董事会第二十五次会议，委托独立董事刘学国代为出席并行使表决权。(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、原材料供应和产品销售等业务体系，具有自主经营能力。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，高管人员均由董事会聘任或解聘，且不在股东单位任职。3、资产方面：公司拥有独立完整的生产及保障系统，资产完整，权属清晰。11 4、机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系。5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户并依法独立纳税。（四）公司内部控制情况：1、内部控制制度自我评价报告 详见公司与本年度报告同期在巨潮资讯网（http:/）披露的欣龙控股（集团）股份有限公司 2008 年度内部控制自我评价报告。2、评价意见（1）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 通过公司 2008 年进一步推行公司治理专项活动以及不断完善公司内部控制制度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，能够有效保证公司经营活动的有序开展。全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的建设、运行情况及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。（2）独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见 经审阅，我们认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系，但仍需加强对内控制度的执行力度和对内控制度执行情况的检查监督；提高公司信息披露整体质量，定期不定期地进行自查，对发现的问题切实进行认真整改，不断完善内部控制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 公司在报告期内共召开了两次股东大会。（一）2008 年第一次临时股东大会 公司于 2008 年 2 月 18 日召开 2008 年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登于 2008年 2 月 19 日的中国证券报和证券时报。（二）2007 年年度股东大会 公司于 2008 年 6 月 6 日召开 2007 年年度股东大会，会议决议公告刊登于 2008 年 6 月 7日的中国证券报和证券时报。12 七、董事会报告七、董事会报告（一）管理层的讨论与分析（一）管理层的讨论与分析 本年度公司主营业务收入与去年相比上升了 7.83%，但公司本年度经营出现了重大的亏损，亏损金额达 13,277.47 万元。其经营状况分析如下：1、有利因素分析（1）2008 年下半年，公司采取多种措施以应对全球性的经济危机。公司通过压缩经营机构、实行扁平化管理，提高了决策效率和市场应变能力；通过对海南基地原有的三个生产型子公司进行全面的业务流程改造,将三个生产型子公司的经营部门与母公司相关职能部门进行合并，缩编了富余人员,在一定程度上控制了成本和费用。（2）公司针对于下半年产品价格大幅度降价这一不利情况，及时调整产品结构，与国际上具有较强竞争实力的无纺终端产品商家合作，利用其无偿提供的无纺终端产品生产设备和公司水刺一线生产的卷材就地加工无纺终端产品，降低了运营成本,提高了无纺终端产品的生产能力，同时使无纺制品收入增长 57%以上,在一定程度上抵消了因产品价格下降对收入的影响。（3）本年度公司依靠优良的产品质量，通过多种方式扩大出口，使得公司出口收入在 2007年度增长的基础上得以持续稳定地增长,在一定程度上也弥补了公司产品国内销售下降的份额。2、不利因素分析（1）公司在宜昌市投资的两个项目子公司因均未正常投产导致经营出现较大亏损。此外，鉴于宜昌市欣龙化工新材料有限公司的主要生产设备存在实体性、功能性和经济性贬值等多种因素的影响，计提固定资产减值 5,376.40 万元，扩大了亏损额。（2）由于公司水刺产品销售价格出现大幅度下降，降低了公司水刺无纺产品的盈利能力。公司水刺产品销售利润率与去年同期相比下降了 4.77 个百分点,减少毛利约 588 万元（3）公司在本年度对公司各项资产进行了全面清理、处置，本着盘活资金、降低损失的原则，盘活了一部分积压资金。同时针对公司各项资产的质量状况进行了重新评估，本着谨慎原则足额计提了各项资产损失 8,501.59 万元（含在宜昌投资的两个子公司），从而造成公司本年度出现巨额经营亏损。（二）报告期内公司经营情况及分析（二）报告期内公司经营情况及分析 1、公司主营业务及其经营状况 （单位：人民币元）（1）公司主营业务分行业、产品情况表：13 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛 利 率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减百分点 水刺产品 123,089,894.43 116,136,135.39 5.65%6.37%12.04%-4.77 热轧及服衬产品 28,490,889.28 24,042,503.91 15.61%-0.91%-11.71%10.33 无纺深加工产品 19,524,283.34 15,327,632.41 21.49%57.41%38.43%10.76 磷化工产品 7,178,069.34 16,394,612.46-128.40%贸易业务及其他 4,087,071.55 3,097,533.28 24.21%-66.66%-73.57%19.82 合计 182,370,207.94 174,998,417.45 4.04%7.83%13.87%-5.09 （2）主营业务收入及利润地区分布表（单位：人民币元）地 区 主营业务收入 销售成本 销售毛利 海南本部 94,331,258.19 83,313,864.45 11,017,393.74 华北地区 13,034,042.28 11,538,018.96 1,496,023.32 华东地区 32,553,247.99 30,570,163.81 1,983,084.18 华南地区 25,546,812.66 24,007,280.91 1,539,531.75 东北地区 2,275,307.39 1,814,973.98 460,333.41 中南地区 13,162,788.71 22,496,257.97-9,333,469.26 西南地区 1,466,750.72 1,257,857.37 208,893.35 合计 182,370,207.94 174,998,417.45 7,371,790.49 (3)、主要供应商及客户情况 本公司在本年度向前五名供应商采购金额合计 8,271 万元，占公司全年采购总额的70.22%；本公司在本年度向前五名客户销售产品金额合计 5,618 万元，占公司全年销售总额的29.45%。2、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 利润构成比较表：单位：人民币元 报告期利润构成 占利润总额的比例%项目 2008 年 1-12 月 2007 年 1-12 月2008 年 1-12 月2007 年 1-12 月结构比上年增减变动百分点 主营业务利润 7,075,553.14 14,431,301.275.2321.77-16.54 期间费用 58,711,689.60 68,125,575.71-43.39-102.7759.38 资产减值损失 85,015,886.57 12,904,702.86-62.83-19.47-43.36 投资收益-79,977.12-286,361.98-0.06-0.430.37 营业外收支净额 1,419,544.71 594,296.541.050.900.15 利润总额-135,312,455.44-66,291,042.74-100.00-100.000.00 14 利润构成与上年相比发生了重大的变化，其主要原因是：本年度公司计提大额资产减值准备以及宜昌两个项目子公司出现较大的经营亏损。3、报告期公司资产构成变动情况分析 单位：人民币元 项目 2008 年末 2007 年末 增减（%）变动说明 应收帐款 27,563,655.05 36,885,548.89-25.27%计提坏帐准备及货款回笼加快导致减少 预付帐款 9,390,005.46 14,147,344.36-33.63%部分收回 其他应收款 27,812,758.26 64,591,151.32-56.94%收回部分欠款及计提坏帐准备导致减少 存货 34,709,168.36 60,938,956.44-43.04%处置积压库存及计提存货跌价损失导致减少 固定资产 419,606,871.88 403,358,506.45 4.03%主要是在建工程转入,部分购置增加，计提减值准备冲抵了固定资产增加额 在建工程 14,733,211.26 83,141,672.31-82.28%结转固定资产及核销工程支出 递延所得税资产 4,996,198.48-100.00%因盈利预期不明朗冲销上年核算的递延所得税资产 应付票据 4,000,000.00 23,000,000.00-82.61%银行承兑票据业务减少 应付帐款 41,611,367.99 23,537,732.50 76.79%宜昌欣龙化工和宜昌欣龙熔纺应付工程及设备款入帐增加 其他应付款 80,137,080.81 59,330,492.34 35.07%临时占用其他单位资金增加 长期借款 23,000,000.00 102,715,000.00-77.61%将部分剥离至资产管理公司的银行借款转入长期应付款 长期应付款 190,845,718.39 125,926,069.75 51.55%将部分剥离至资产管理公司的银行借款转入长期应付款 4、报告期财务数据重大变动情况分析 单位：人民币元 项目 2008 年度 2007 年度 增减（%）变动说明 营业收入 182,370,207.94 172,344,259.63 5.82%水刺产品收入增长及宜昌欣龙化工试产收入入帐导致收入增长 营业成本 174,998,417.45 157,476,151.13 11.13%宜昌欣龙化工及宜昌欣龙熔纺试产成本入帐导致成本总额增加 销售费用 16,577,107.73 14,374,242.80 15.33%主要是运输费用增加 管理费用 29,736,268.37 47,246,932.19-37.06%主要是宜昌项目开办费减少及压缩费用开支所致 财务费用 12,398,313.50 6,504,400.72 90.61%水刺公司贷款利息增加，外币借款汇兑收益减少及宜昌熔纺公司利息资本化停止 资产减值损失 85,015,886.57 12,904,702.86 558.80%计提坏帐损失、存货跌价损失、固定资产及在建工程减值准备增加 所得税 5,023,327.87-4,061,387.05-223.69%冲回上年递延所得税资产 5、现金流量变动情况分析 单位：人民币元 项目 2008 年度 2007 年度 增减（%）变动说明 经营活动产生的净流量 57,318,400.46 1,657,275.12 3358.59%主要是支付其他经营活动的现金减少导致现金增加 投资活动产生的净流量-13,129,393.86 37,215,731.34-135.28%去年同期主要是转让子公司股权收到现金 15 增加，而本年度则是购置固定资产支出 筹资活动产生的净流量-41,659,083.58-45,101,655.51-7.63%现金及现金等价物净增加额 1,362,833.02-6,728,836.67-120.25%主要是支付其他经营活动的现金减少导致现金净流入增加 6、主要控股公司的经营情况及业绩 单位：人民币万元 被投资单位 主要业务性质 注册资本总资产净资产 净利润海南欣龙水刺材料有限公司 生产销售水刺产品 10,000.00 29,403.27 8,789.03-1,002.36 宜昌市化工新材料有限公司 生产销售化工产品 5,500.00 14,197.67-4,857.39-7,653.74 宜昌市欣龙熔纺材料有限公司 生产销售熔纺材料 2,000.00 7,684.05 1,168.52-304.11（三）对公司未